凤凰城--(美国商业资讯)--2023年7月18日

2023 年第二季度财务业绩

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

损益表

2023年第二季度的净利息收入总额为5.503亿美元，较2023年第一季度的6.099亿美元减少了5,960万美元，下降了9.8％，与2022年第二季度相比增加了2530万美元，增长了4.8％。自2023年第一季度以来，净利息收入的减少是由于平均短期借款增加，再加上利率的提高，部分被贷款收益率的提高所抵消。自2022年第二季度以来，净利息收入的增加是由HFI贷款收益率的提高推动的，部分被借款和存款余额和利率的增加所抵消。

该公司在2023年第二季度记录的信贷损失准备金为2180万美元，较2023年第一季度的1,940万美元增加了240万美元，比2022年第二季度的2750万美元减少了570万美元。2023年第二季度信贷损失准备金的增加主要是由于经济不确定性加剧，尤其是在商业房地产市场。

该公司在2023年第二季度的净利率为3.42％，低于2023年第一季度的3.79％，低于2022年第二季度的3.54％。短期借款的增加以及这些借款和存款利率的提高推动了净利率自2023年第一季度以来下降，贷款收益率的提高部分抵消了这一下降。与2022年第二季度相比，净利率下降的原因是存款和借款的平均余额和利率上升。

2023年第二季度的非利息收入为1.19亿美元，而2023年第一季度为5,800万美元，2022年第二季度为9,500万美元。2023年第一季度的非利息收入受到巨额营业外亏损的影响，这些亏损是由于最近银行倒闭导致的银行业中断，公司为调整资产负债表而采取的行动而发生的。调整证券销售亏损和公允价值调整后，主要与将持有的60亿美元投资贷款转为待售以进一步加强公司的资本和流动性状况有关，经调整后，2023年第一季度调整后的非利息收入1为1.023亿美元。2023年第二季度的非经营项目总额并不大，因为1,360万美元的证券销售亏损被1,270万美元的公允价值收益调整所抵消。本季度非利息收入增加的另一个原因是，利差和交易量的增加使贷款发放和销售活动的净收益增加了3,090万美元，但由于MSR套期保值损失和还本付息收入减少，贷款服务收入净额减少了1,780万美元，部分抵消了这一点。与2022年第二季度的亏损相比，贷款发放和销售活动的净收益以及公允价值调整的收益增加，推动了2022年第二季度非利息收入增加的2400万美元，部分被净贷款还本付息收入减少和投资证券销售亏损所抵消。

2023年第二季度的净收入总额为6.693亿美元，而2023年第一季度和2022年第二季度的净收入分别为5.519亿美元和6.2亿美元。经证券销售亏损和公允价值调整调整后，2023年第二季度调整后的净收入1为6.702亿美元，与2023年第一季度的7.122亿美元相比减少了4,200万美元，与2022年第二季度的6.302亿美元相比增加了4,000万美元，增长了6.3％。

2023年第二季度的非利息支出为3.874亿美元，而2023年第一季度为3.479亿美元，2022年第二季度为2.689亿美元。调整了2023年第一季度的非利息支出，使偿还信用挂钩票据所产生的债务净收益为1,270万美元，调整后的非利息支出1为3.606亿美元。自2023年第一季度以来，非利息支出增加的主要原因是保险和经纪存款水平提高相关的保险成本增加。自2022年第二季度以来，非利息支出的增加归因于存款和保险成本的增加。2023年第二季度，公司调整后的效率比1为50.5％，而2023年第一季度为43.2％，2022年第二季度为40.4％。

2023年第二季度的所得税支出为4,440万美元，而2023年第一季度为4,240万美元，2022年第二季度为6,340万美元。

2023年第二季度的净收入为2.157亿美元，较2023年第一季度的1.422亿美元增加了7,350万美元，比2022年第二季度的2.602亿美元减少了4,450万美元。2023年第二季度的每股收益总额为1.96美元，而2023年第一季度为1.28美元，2022年第二季度为2.39美元。经上述非经营项目调整后，2023年第一季度调整后的每股收益总额为2.30美元。

公司将其拨备前的净收入1（“PPNR”）视为评估公司盈利能力的关键指标，该公司将其定义为调整后的净收入1减去调整后的非利息支出1。2023年第二季度，该公司的 PPNR1 为2.821亿美元，较2023年第一季度的3.516亿美元下降了6,950万美元，较2022年第二季度的3.613亿美元下降了7,920万美元。

截至2023年6月30日，该公司拥有3,336名全职同等员工和56个办公室，而截至2023年3月31日，该公司有3,340名员工和57个办事处，截至2022年6月30日为3,254名员工和60个办事处。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

资产负债表

截至2023年6月30日，扣除递延费后的HFI贷款总额为479亿美元，而截至2023年3月31日为464亿美元，截至2022年6月30日为486亿美元。HFI贷款比上一季度增加了14亿美元，这得益于商业和工业贷款增加了12亿美元，CRE非自有贷款增加了2.96亿美元，其中约一半归因于从HFS向HFI的贷款转移。HFI贷款比2022年6月30日减少了6.97亿美元，原因是商业和工业贷款减少了41亿美元，这是由于作为公司资产负债表重新定位战略的一部分，HFI贷款的很大一部分在2023年第一季度转移到HFS。CRE非自住贷款以及建筑和土地开发贷款分别增加21亿美元和12亿美元，部分抵消了这一下降。截至2023年6月30日，HFS的贷款总额为32亿美元，而截至2023年3月31日为70亿美元，截至2022年6月30日为28亿美元。HFS贷款比上一季度减少了39亿美元，这主要与公司资产负债表重新定位战略的实施有关，该季度的贷款处置总额为35亿美元。自2022年6月30日以来，HFS贷款增加了3.53亿美元，这与2023年第一季度向HFS转移的贷款有关，但AmeriHome HFS贷款的减少部分抵消了这一点。

公司对HFI贷款的信贷损失补贴包括资金充足的HFI贷款补贴和无准备金的贷款承诺备抵金。截至2023年6月30日，贷款损失备抵额占资金HFI贷款的比率为0.67％，而2023年3月31日为0.66％，2022年6月30日为0.56％。截至2023年6月30日，包括无准备金贷款承诺备抵在内的信贷损失准备金与有资金的HFI贷款比率为0.76％，而2023年3月31日为0.75％，2022年6月30日为0.67％。该公司是信用挂钩票据交易的当事方，这些交易实际上将参考贷款池的部分损失风险转移给了票据的购买者。根据这些交易，截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日，公司将受到保护，免受参考贷款池的首次信用损失，分别为94亿美元、98亿美元和111亿美元。但是，由于这些票据交易被视为独立的信用增强，因此这些票据可能减轻的预期信贷损失不能减少信贷损失准备金。因此，贷款准备金和信贷损失比率包括截至2023年6月30日的2140万美元备抵金、截至2023年3月31日的2,080万美元和截至2022年6月30日的1,850万美元与这些贷款池相关的备抵金。截至2023年6月30日，信贷损失备抵额与已融资HFI贷款的比率为0.94％，截至2023年3月31日为0.95％，截至2022年6月30日为0.95％，截至2022年6月30日为0.87％。

截至2023年6月30日，存款总额为510亿美元，较2023年3月31日的476亿美元增加了35亿美元，较2022年6月30日的537亿美元减少了27亿美元。按存款类型划分，与上一季度相比的增长归因于存款证增加了20亿美元，计息活期存款增加了19亿美元，非计息活期存款增加了2.68亿美元，部分被储蓄和货币市场账户减少7.6亿美元所抵消。自2022年6月30日起，无息活期存款以及储蓄和货币市场账户分别减少了70亿美元和59亿美元。存款证和计息活期存款分别增加60亿美元和43亿美元，部分抵消了这些减少。截至2023年6月30日，非计息存款为167亿美元，而截至2023年3月31日为165亿美元，截至2022年6月30日为237亿美元。

下表显示了公司的存款类型占存款总额的百分比：

截至2023年6月30日，该公司的HFI贷款与存款的比率为93.8％，而2023年3月31日为97.6％，2022年6月30日为90.4％。

截至2023年6月30日，借款额为96亿美元，截至2023年3月31日为159亿美元，截至2022年6月30日的借款为52亿美元。与2023年3月31日相比，借款减少的主要原因是短期借款减少了60亿美元，信用挂钩票据的回报为2.66亿美元。自2022年6月30日起，借款增加的原因是短期借款增加了38亿美元，部分被2023年上半年信用挂钩票据的回报所抵消。

截至2023年6月30日，符合条件的债务总额为8.88亿美元，而截至2023年3月31日为8.95亿美元，截至2022年6月30日为8.91亿美元。

截至2023年6月30日，股东权益为57亿美元，而截至2023年3月31日为55亿美元，截至2022年6月30日为50亿美元。股东权益季度同比增长是由于净收入，但部分被股东分红和公司可供出售证券的2400万美元未实现公允价值亏损所抵消，这些损失记在扣除税款的其他综合亏损中。2023年第二季度向股东支付了3,940万美元（每股普通股0.36美元）和320万美元（每股存托股0.27美元）的现金分红。自2022年6月30日起，股东权益的增加主要是公司自动柜员机计划下普通股的净收入和销售的结果，但股东分红和可供出售证券未实现公允价值损失的增加部分抵消了这一点。

截至2023年6月30日，扣除税款1的有形普通股占有形资产的7.0％，总资本占风险加权资产的13.0％。截至2023年6月30日，该公司的每股有形账面价值1为43.09美元，较2023年3月31日的41.56美元增长了3.7％，较2022年6月30日的36.67美元增长了17.5％。自2023年3月31日起，每股有形账面价值的增长归因于净收益。

总资产从2023年3月31日的710亿美元下降了4.1％，至2023年6月30日的682亿美元，从2022年6月30日的661亿美元增长了3.2％。自2023年3月31日以来，总资产的减少是由HFS贷款和现金的减少所推动的，HFI贷款的增加部分抵消了这一点。自2022年6月30日以来，总资产的增长是由投资和HFS贷款的增加推动的，部分被HFI贷款的减少所抵消。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

资产质量

2023年第二季度的信贷损失准备金总额为2180万美元，而2023年第一季度为1,940万美元，2022年第二季度为2750万美元。2023年第二季度的净贷款扣除额为740万美元，占平均贷款（按年计算）的0.06％，而2023年第一季度为600万美元，占0.05％，2022年第二季度为140万美元，占0.01％。

本季度非应计贷款增加了1.49亿美元，达到2.56亿美元，比2022年6月30日增加了1.71亿美元。逾期90天且仍在计息的贷款为零，而截至2023年3月31日为100万美元，截至2022年6月30日为零（不包括分别为4.81亿美元、4.94亿美元和5.55亿美元的政府担保贷款）。截至2023年6月30日，逾期30-89天但仍应计利息的贷款总额为1.21亿美元，高于2023年3月31日的5800万美元，比2022年6月30日的1.17亿美元有所增加（分别不包括2.89亿美元、2.81亿美元和1.61亿美元的政府担保贷款）。

截至2023年6月30日，收回的资产总额为1100万美元，与2023年3月31日持平，比2022年6月30日的1200万美元减少了100万美元。截至2023年6月30日，机密资产总额为6.04亿美元，较2023年3月31日的4.59亿美元增加了1.45亿美元，较2022年6月30日的3.46亿美元增加了2.58亿美元。

截至2023年6月30日，分类资产与一级资本的比率加上信用损失准备金（衡量资产质量的常见监管指标）为10.0％，而2023年3月31日为7.8％，2022年6月30日为6.7％。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

细分市场亮点

公司的应申报细分市场汇总在一起，重点是所提供的产品和服务，由三个可报告的细分市场组成：

—商业领域：为中小型市场企业提供商业银行和财资管理产品和服务，为利基行业的复杂商业机构和投资者提供专业银行服务，为房地产行业提供金融服务。

—消费者相关领域：为消费者相关领域的企业提供商业银行服务和个人银行服务，例如住宅抵押贷款银行。

—企业及其他细分市场：包括公司的投资组合、公司借款和其他相关项目、未分配给其他应申报分部的收入和支出项目以及分部间抵消。

评估公司商业和消费者相关部门业绩的关键管理指标包括贷款和存款增长、资产质量和税前收入。

商业板块报告称，截至2023年6月30日，HFI贷款余额为281亿美元，在本季度增加了8.57亿美元，在过去十二个月中减少了13亿美元。截至2023年6月30日，商业板块的待售贷款也为10亿美元，在本季度减少了37亿美元。截至2023年6月30日，商业板块的存款总额为215亿美元，在本季度减少了5.31亿美元，在过去十二个月中减少了80亿美元。

截至2023年6月30日的三个月，商业板块的税前收入为2.214亿美元，比截至2023年3月31日的三个月增加了6,200万美元，比截至2022年6月30日的三个月减少了1,850万美元。在截至2023年6月30日的六个月中，商业板块公布的税前总收入为3.809亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比减少了9,570万美元。

消费者相关板块报告称，截至2023年6月30日，HFI贷款余额为197亿美元，本季度增加了5.83亿美元，在过去十二个月中增加了6.12亿美元。截至2023年6月30日，消费者相关板块的待售贷款也为21亿美元，在本季度减少了1.83亿美元，在过去十二个月中减少了6.96亿美元。消费者相关板块的存款总额为224亿美元，在本季度增加了24亿美元，在过去十二个月中增加了27亿美元。

截至2023年6月30日的三个月，消费者相关板块的税前收入为5,670万美元，比截至2023年3月31日的三个月减少了10万美元，比截至2022年6月30日的三个月减少了1.034亿美元。截至2023年6月30日的六个月中，消费者相关板块的税前收入总额为1.133亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比减少了1.738亿美元。

电话会议和网络直播

Western Alliance Bancorporation将于美国东部时间2023年7月19日星期三中午12点举办电话会议和网络直播，讨论其2023年第二季度的财务业绩。参与者可以通过拨打 1-833-470-1428 并使用接入码 389791 或使用网站链接 https://events.q4inc.com/attendee/147801611 通过网络直播进行音频网络直播。网络直播也可以通过公司网站www.westernalliancebancorporation.com观看。参与者应至少提前 15 分钟登录以接收指示。通话将在美国东部时间7月19日下午3点至美国东部时间8月19日晚上11点之后录制并可供重播，拨打1-866-813-9403，使用接入码616595。

改叙

前几期合并损益表中的某些金额已重新分类，以符合目前的列报方式。如先前报告的那样，重新分类对净收入或股东权益没有影响。

非公认会计准则财务信息的使用

本新闻稿既包含基于公认会计原则的财务指标，也包含基于非公认会计准则的财务指标，管理层认为这些指标有助于了解公司的经营业绩或财务状况。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比的GAAP财务指标的对账可以在本新闻稿中找到。这些披露不应被视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含与预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势相关的前瞻性陈述，以及与非历史事实的事项有关的类似表述。前瞻性陈述的示例包括我们就业务、财务和经营业绩、未来经济表现和分红的预期所作的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法，受风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些风险、不确定性、假设和情况变化可能导致我们的实际业绩与历史业绩和任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。可能导致实际业绩与历史或预期业绩存在重大差异的一些因素包括：公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和公司随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中讨论的风险因素；金融服务行业的不利发展，例如最近的银行倒闭以及对存款人行为的任何相关影响；与流动性充足有关的风险; 潜在的不利因素不寻常且不经常发生的事件的影响，例如 COVID-19 疫情以及任何政府或社会对策；我们开展或将要开展业务的地区国内或地方总体经济状况的变化；俄乌战争等地缘政治冲突对金融市场的影响；通货膨胀、利率、市场和货币波动；提供类似产品和服务的金融机构和企业之间的竞争压力增加；违约率增加我们的贷款组合超出我们的预期；管理层对信贷损失备抵充足性的估计发生变化；立法或监管的变化或会计原则、政策或准则的变化；监管机构可能限制我们追求某些增长机会（包括通过收购进行扩张）的能力的监管行动；持续增长带来的额外监管要求；管理层对利率和利率政策的估计和预测；我们的商业计划的执行；以及其他影响整个金融服务业或特别是银行业的因素。

我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发布之日。我们无意也不承担任何义务或义务更新或修改本新闻稿中可能不时发布的任何行业信息或前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，以反映新信息、未来事件或其他情况。

关于西方联盟银行

西部联盟银行（纽约证券交易所代码：WAL）拥有超过650亿美元的资产，是该国表现最好的银行公司之一。通过其主要子公司Western Alliance Bank（成员联邦存款保险公司），企业客户受益于将客户放在第一位的行业专家提供的全方位量身定制的银行解决方案和卓越的服务。主要荣誉包括2021年标准普尔全球市场情报上市中美国最大的50家上市银行中表现最佳的 #2 以及银行行长颁发的2022年最佳新兴区域银行 #1。无论业务发生在何处，Western Alliance Bank都为全国各地的客户提供服务，经营个人、提供全方位服务的银行和金融品牌，在全国主要市场设有办事处。欲了解更多信息，请访问 westernalliancebank.com。

(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。

NM 变化 +/-100% 没有意义。

(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。

(2) 少于12个月的期间，按实际/实际情况按年计算。

(3) 2023年6月30日的资本比率为初步数据。

NM 变化 +/-100% 没有意义。

(1) 上表反映了资金到位和无准备金贷款的信贷损失准备金。截至2023年6月30日的三个月中，AFS投资证券的信用损失准备金为220万美元，HTM投资证券的准备金为50万美元。截至2023年6月30日，AFS和HTM投资证券的信贷损失准备金总额分别为440万美元和600万美元。

(2) 无准备金贷款承付款备抵作为应计应付利息和其他负债的一部分列入资产负债表。

(3) 比率包括截至2023年6月30日的2140万美元信贷损失备抵金，这些损失与三笔单独的信用挂钩票据交易所涵盖的贷款池有关。

(1) 不包括截至上表各日期的4.81亿美元、4.94亿美元、5.82亿美元、6.44亿美元和5.55亿美元的政府担保住宅抵押贷款。

(2) 不包括截至上表各日期的2.89亿美元、2.81亿美元、3.34亿美元、2.45亿美元和1.61亿美元的政府担保住宅抵押贷款。

(1) 贷款和证券的收益率已调整为等值税率。截至2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，税收等值调整分别为870万美元和880万美元。

(2) 收益率计算中包括截至2023年6月30日和2023年3月31日的三个月中，净贷款费用分别为3,680万美元和3560万美元。

(3) 包括非应计贷款。

(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际值按年计算。

(1) 贷款和证券的收益率已调整为等值税率。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，税收等值调整分别为870万美元和820万美元。

(2) 收益率计算中包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的净贷款费用分别为3,680万美元和3,640万美元。

(3) 包括非应计贷款。

(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际值按年计算。