美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
| |
||
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14A-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14D-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 第1.01项。 | 签订实质性的最终协议。 |
应收账款证券化安排
于2023年7月11日，TXU Energy Retail Company LLC(“TXU Retail”)、TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)、TXU Retail的全资附属公司TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)及Vistra Operations Company LLC(“Vistra Operations”)订立了一份截至2018年8月21日的《TXU应收账款采购协议》(经不时修订、补充或以其他方式修改)的修订案(下称《RPA修正案》)，该修订案由TXU Receivables作为卖方、TXU Retail作为服务商、Vistra Operations作为履约担保人、指定的某些买方代理和买方，以及法国农业信贷银行公司和投资银行作为管理人。RPA修正案修订了RPA的某些条款，包括将RPA期限延长至2024年7月11日，并将承诺买家的总承诺从经季节性调整的购买上限范围600至7.5亿美元增加到2023年7月结算日及之后期限内所有期间的固定购买上限7.5亿美元。
RPA修正案的副本作为本报告的附件4.1包含在本报告中，并通过引用并入本文。上述对《RPA修正案》的描述并不声称是完整的，而是通过参考《RPA修正案》全文进行了限定。
回购机制
2023年7月11日，TXU Retail作为卖方和卖方代理，Vistra Operations作为担保人，其中指定的发起人(统称为TXU Retail，“发起人”)和三菱UFG银行有限公司作为买方(“买方”)，在TXU零售、发起人和买方之间签订了日期为2020年10月9日的主框架协议修正案(“框架修正案”)(经不时修订、补充或以其他方式修改)。框架修正案对MFA的某些条款进行了修改，包括将MFA的任期延长至2024年7月11日。
此外，于2023年7月11日，TXU Retail(卖方)与MUFG(买方)就TXU Retail与MUFG之间于2020年10月9日订立的主回购协议订立修订(“回购修订”)。回购修正案将“定价率”的定义从SOFR加1.25%修改为SOFR加1.50%.
框架修正案和回购修正案的副本分别作为本报告的附件10.1和10.2包括在本报告中，并通过引用并入本文。以上对框架修正案和回购修正案的描述并不声称是完整的，而是通过参考框架修正案和回购修正案的全文进行了限定。
| 第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
本报告第1.01项中提出的信息在此引用作为参考。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展示两件展品。
| 展品 第一号：第二号：第二号：第三号：第二号：第三号： |
描述 | |
| 4.1* | 截至2023年7月11日的第十三次应收款购买协议修正案，卖方为TXU Energy Receivables Company LLC，服务机构为TXU Energy Retail Company LLC，履约担保人为Vistra Operations Company LLC，其中点名的若干买家代理和买家以及法国农业信贷银行公司和投资银行为管理人。 | |
| 10.1 | 截至2023年7月11日由TXU Energy Retail Company LLC作为卖方和卖方代理、某些发起人作为卖方、Vistra Operations Company LLC作为担保人、以及MUFG Bank，Ltd.作为买方的总框架协议修正案第294号修正案。 | |
| 10.2 | 总回购协议第3号修正案，日期为2023年7月11日，由作为卖方的TXU Energy Retail Company LLC和作为买方的三菱UFG银行有限公司签署。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
| * | 根据S-K法规第601(A)(5)项，本展览的某些附件和附表已被省略。维斯特拉同意应其要求补充提供《美国证券交易委员会》的任何遗漏附件或时间表的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 维斯特拉公司 | ||||||
| 日期：2023年7月17日 | /S/威廉·M·奎因 | |||||
| 姓名： | 威廉·M·奎恩 | |||||
| 标题： | 高级副总裁与司库 | |||||