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本补充财务信息包含某些财务指标，这些指标不是美国公认会计原则（“GAAP”）认可的指标，因此被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标可能包括但不限于调整后的净收入、调整后的摊薄后每股普通股收益、调整后和未经调整的税前准备金前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率（税收等值基础）、调整后的平均资产和权益回报率以及调整后的税前准备金平均资产回报率。这些非公认会计准则指标均不包括公司管理层认为本质上是非核心/调整后的某些收入和支出项目。公司将这些非公认会计准则指标称为调整后（或核心）指标。此外，公司还公布了有形资产、有形普通股、调整后的有形普通股权益、每股普通股的有形账面价值、调整后的每股普通股有形账面价值、有形普通股转为有形资产、资产负债表上有形资产的流动性、平均有形普通股回报率以及调整后的平均有形普通股回报率。这些非公认会计准则指标均不包括商誉和其他无形资产的影响。调整后的有形普通股权益和调整后的有形账面价值也不包括累计其他综合亏损净额的影响。

公司管理层在分析公司的业绩、财务状况和运营效率时使用这些非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，这些衡量标准有助于进行同期比较，并为其经营业绩提供了有意义的指标，因为它们消除了管理层认为是非经常性或不代表经营业绩的收益和费用。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标可以更好地了解正在进行的业务，增强业绩与前期的可比性，并展示了本期和前期非核心收益和费用的影响。公司管理层还认为，投资者发现这些非公认会计准则财务指标很有用，因为它们可以帮助投资者了解公司的基本经营业绩和分析持续的经营趋势。此外，由于商誉等无形资产和其他排除在外的项目因公司而异，因此公司认为，这些信息的提供使投资者能够更轻松地将公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。但是，不应孤立地考虑本文讨论的非公认会计准则财务指标，也不应将其作为根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标或其他财务指标的替代品。此外，公司计算本文讨论的非公认会计准则财务指标的方式可能与其他报告类似名称的指标的公司不同。在比较此类非公认会计准则财务指标时，投资者应了解其他银行组织是如何使用与公司在此处讨论的非公认会计准则财务指标相似的名称来计算其财务指标的。有关这些指标与最直接可比的GAAP财务指标的进一步讨论和对账，请参阅本补充财务信息中相应的非公认会计准则对账表。


财务摘要和关键指标
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）
	2023						2022
	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
精选损益表数据
利息收入总额	$	170,183		$	159,480		$	147,598		$	128,483		$	110,214
利息支出总额	68,640			55,820			37,100			17,099			8,043
净利息收入	101,543			103,660			110,498			111,384			102,171
非利息收入总额	23,813			23,349			17,469			22,592			33,214
非利息支出总额	81,292			80,440			80,230			81,847			96,997
所得税前收益和信贷损失准备金	$	44,064		$	46,569		$	47,737		$	52,129		$	38,388
信贷损失准备金	$	(1,078)		$	491		$	(456)		$	11,367		$	12,318
所得税支出	9,835			9,697			10,042			8,931			6,717

适用于FB 金融公司的净收入	35,299			36,381			38,143			31,831			19,345
净利息收入（按等值税额计算）	102,383			104,493			111,279			112,145			102,926
调整后的净收入*	35,973			35,708			40,045			32,117			30,051
调整后的税前、拨备前收益*	44,965			45,659			50,299			52,516			52,856
每股普通股
摊薄后的净收益	$	0.75		$	0.78		$	0.81		$	0.68		$	0.41
调整后的摊薄后净收入*	0.77			0.76			0.85			0.68			0.64

账面价值	29.64			29.29			28.36			27.30			28.15

调整后的有形账面价值*	27.72			27.06			26.53			25.84			25.24
已发行股票的加权平均数——全面摊薄	46,814,854			46,765,154			47,036,742			47,024,611			47,211,650

精选资产负债表数据
现金和现金等价物	$	1,160,354		$	1,319,951		$	1,027,052		$	618,290		$	872,861
为投资而持有的贷款 (HFI)	9,326,024			9,365,996			9,298,212			9,105,016			8,624,337
信用损失备抵金	(140,664)			(138,809)			(134,192)			(134,476)			(126,272)
无准备金承付款的信贷损失备抵金	(14,810)			(18,463)			(22,969)			(23,577)			(20,399)
待售抵押贷款 (a)	89,864			73,005			108,961			97,011			222,400
按公允价值计的待售商业贷款	9,267			9,510			30,490			33,722			37,815
按公允价值计算的投资证券	1,422,391			1,474,064			1,474,176			1,485,133			1,621,344

总资产	12,887,395			13,101,147			12,847,756			12,258,082			12,193,862

计息存款（非经纪业务）	8,233,082			8,693,515			8,178,453			7,038,566			7,646,125
经纪存款	238,885			251			750			1,002			1,657
无息存款	2,400,288			2,489,149			2,676,631			2,966,514			2,895,520



存款总额	10,872,255			11,182,915			10,855,834			10,006,082			10,543,302
预估的投保或抵押存款	7,858,761			7,926,537			7,288,641			6,653,463			7,320,537
借款	390,354			312,131			415,677			722,940			160,400
普通股股东权益总额	1,386,951			1,369,696			1,325,425			1,281,161			1,319,852
精选比率
平均回报率：
资产	1.10		%	1.15		%	1.22		%	1.05		%	0.62		%
股东权益	10.3		%	11.0		%	11.7		%	9.45		%	5.74		%
有形普通股*	12.6		%	13.6		%	14.6		%	11.7		%	7.09		%

净利率 (NIM)（以等值税为基础）	3.40		%	3.51		%	3.78		%	3.93		%	3.52		%
效率比 (GAAP)	64.8		%	63.3		%	62.7		%	61.1		%	71.6		%
核心效率比率（按税收等值计算）*	63.5		%	63.3		%	61.0		%	60.7		%	61.1		%
贷款HFI与存款的比率	85.8		%	83.8		%	85.7		%	91.0		%	81.8		%

无息存款与存款总额之比	22.1		%	22.3		%	24.7		%	29.6		%	27.5		%
计息资产的收益率	5.67		%	5.38		%	5.04		%	4.53		%	3.80		%
计息负债的成本	3.14		%	2.61		%	1.84		%	0.90		%	0.40		%
总存款成本	2.38		%	1.94		%	1.20		%	0.52		%	0.25		%
估计未投保和无抵押存款占存款总额的百分比	27.7		%	29.1		%	32.9		%	33.5		%	30.6		%
信贷质量比率
信贷损失备抵额占贷款的百分比 HFI	1.51		%	1.48		%	1.44		%	1.48		%	1.46		%

净扣除额占平均贷款的百分比 HFI	0.03		%	0.02		%	0.02		%	0.00		%	0.09		%
不良贷款 HFI 占贷款总额的百分比 HFI	0.47		%	0.49		%	0.49		%	0.47		%	0.51		%
不良资产占总资产的百分比 (a)	0.59		%	0.61		%	0.68		%	0.62		%	0.46		%
初步资本比率（合并）
普通股股东权益与资产之比总额	10.8		%	10.5		%	10.3		%	10.5		%	10.8		%
有形普通股比有形资产*	8.98		%	8.68		%	8.50		%	8.54		%	8.90		%
1 级杠杆	10.7		%	10.4		%	10.5		%	10.7		%	10.2		%
基于风险的第 1 级资本	11.9		%	11.6		%	11.3		%	11.2		%	11.8		%
基于风险的资本总额	13.9		%	13.6		%	13.1		%	13.0		%	13.6		%

普通股一级股权 (CET1)	11.7		%	11.3		%	11.0		%	10.9		%	11.5		%


合并收益表
截至本季度
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）
													Q2 2023		Q2 2023
													vs.		vs.
	2023				2022						Q1 2023	Q2 2022
	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度				差异百分比		差异百分比
利息收入：
贷款的利息和费用	$	149,220	$	140,356	$	133,180	$	116,664	$	99,655			6.32	%	49.7	%
证券利息
应税	6,480		6,570		6,707		6,843		6,499				(1.37)	%	(0.29)	%
免税	1,808		1,804		1,806		1,818		1,842				0.22	%	(1.85)	%
其他	12,675		10,750		5,905		3,158		2,218				17.9	%	471.5	%
利息收入总额	170,183		159,480		147,598		128,483		110,214				6.71	%	54.4	%
利息支出：
存款	65,257		52,863		31,456		13,133		6,591				23.4	%	890.1	%
借款	3,383		2,957		5,644		3,966		1,452				14.4	%	133.0	%
利息支出总额	68,640		55,820		37,100		17,099		8,043				23.0	%	753.4	%
净利息收入	101,543		103,660		110,498		111,384		102,171				(2.04)	%	(0.61)	%
信贷损失准备金	2,575		4,997		152		8,189		8,181				(48.5)	%	(68.5)	%
无准备金承付款的信贷损失准备金	(3,653)		(4,506)		(608)		3,178		4,137				(18.9)	%	(188.3)	%
扣除信贷准备金后的净利息收入损失	102,621		103,169		110,954		100,017		89,853				(0.53)	%	14.2	%
非利息收入：
抵押银行收入	12,232		12,086		9,106		12,384		22,559				1.21	%	(45.8)	%
存款账户的服务费	3,185		3,053		3,019		3,208		2,908				4.32	%	9.53	%
自动柜员机和交换费	2,629		2,396		2,546		2,614		5,353				9.72	%	(50.9)	%
投资服务和信托收益	2,777		2,378		2,232		2,227		2,275				16.8	%	22.1	%
证券收益（亏损），净额	(28)		69		25		(140)		(109)				(140.6)	%	(74.3)	%
出售或减记其他不动产的收益（亏损）自有资产和其他资产	533		(183)		(252)		429		(8)				(391.3)	%	(6,762.5)	%

其他收入	2,485		3,550		793		1,870		236				(30.0)	%	953.0	%
非利息收入总额	23,813		23,349		17,469		22,592		33,214				1.99	%	(28.3)	%
总收入	125,356		127,009		127,967		133,976		135,385				(1.30)	%	(7.41)	%
非利息支出：
工资、佣金和员工福利	52,020		48,788		45,839		51,028		55,181				6.62	%	(5.73)	%
占用率和设备费用	6,281		5,909		6,295		6,011		5,853				6.30	%	7.31	%
法律和专业费用	2,199		3,108		4,857		4,448		3,116				(29.2)	%	(29.4)	%
数据处理	2,345		2,113		2,096		2,334		2,404				11.0	%	(2.45)	%

核心存款和其他无形资产的摊销	940		990		1,039		1,108		1,194				(5.05)	%	(21.3)	%


广告	2,001		2,133		3,094		2,050		2,031				(6.19)	%	(1.48)	%
抵押贷款重组费用	—		—		—		—		12,458				—	%	(100.0)	%
其他费用	15,506		17,399		17,010		14,868		14,760				(10.9)	%	5.05	%
非利息支出总额	81,292		80,440		80,230		81,847		96,997				1.06	%	(16.2)	%
所得税前收入	45,142		46,078		48,193		40,762		26,070				(2.03)	%	73.2	%
所得税支出	9,835		9,697		10,042		8,931		6,717				1.42	%	46.4	%
适用于FB Financial的净收入公司和非控股权益	35,307		36,381		38,151		31,831		19,353				(2.95)	%	82.4	%
适用于非控股权益的净收益	8		—		8		—		8				100.0	%	—	%

适用于FB Financial的净收入公司	$	35,299	$	36,381	$	38,143	$	31,831	$	19,345			(2.97)	%	82.5	%
已发行普通股的加权平均值：
基本	46,779,388		46,679,618		46,909,389		46,908,520		47,111,055				0.21	%	(0.70)	%
完全稀释	46,814,854		46,765,154		47,036,742		47,024,611		47,211,650				0.11	%	(0.84)	%
普通股每股收益：
基本	$	0.75	$	0.78	$	0.81	$	0.68	$	0.41			(3.85)	%	82.9	%
完全稀释	0.75		0.78		0.81		0.68		0.41				(3.85)	%	82.9	%
完全稀释——调整后*	0.77		0.76		0.85		0.68		0.64				1.32	%	20.3	%


合并收益表
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）

					2023
	在已结束的六个月中				vs.
	6月30日				2022
	2023		2022		差异百分比
利息收入：
贷款的利息和费用	$	289,576	$	186,519	55.3	%
证券利息
应税	13,050		11,919		9.49	%
免税	3,612		3,708		(2.59)	%
其他	23,425		3,195		633.2	%
利息收入总额	329,663		205,341		60.5	%
利息支出：
存款	118,120		12,053		880.0	%
借款	6,340		2,935		116.0	%
利息支出总额	124,460		14,988		730.4	%
净利息收入	205,203		190,353		7.80	%
信贷损失准备金	7,572		2,052		269.0	%
无准备金承付款的信贷损失准备金	(8,159)		6,019		(235.6)	%
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	205,790		182,282		12.9	%
非利息收入：
抵押银行收入	24,318		52,090		(53.3)	%
存款账户的服务费	6,238		5,822		7.15	%
自动柜员机和交换费	5,025		10,440		(51.9)	%
投资服务和信托收益	5,155		4,407		16.97	%

证券收益（亏损），净额	41		(261)		115.7	%
其他自有房地产和其他资产的收益（亏损）销售或减记	350		(442)		179.2	%

其他收入	6,035		2,550		136.7	%
非利息收入总额	47,162		74,606		(36.8)	%
总收入	252,365		264,959		(4.75)	%
非利息支出：
工资、佣金和员工福利	100,808		114,624		(12.1)	%
占用率和设备费用	12,190		11,256		8.30	%
法律和专业费用	5,307		5,723		(7.27)	%
数据处理	4,458		4,885		(8.74)	%

核心存款和其他无形资产的摊销	1,930		2,438		(20.8)	%
广告	4,134		6,064		(31.8)	%
抵押贷款重组费用	—		12,458		(100.0)	%
其他费用	32,905		28,821		14.2	%
非利息支出总额	161,732		186,269		(13.2)	%
所得税前收入	91,220		70,619		29.2	%
所得税支出	19,532		16,030		21.8	%
适用于非控股权益和FB Financial公司的净收入	71,688		54,589		31.3	%
适用于非控股权益的净收入	8		8		—	%

适用于FB 金融公司的净收入	$	71,680	$	54,581	31.3	%
已发行普通股的加权平均值：
基本	46,729,778		47,320,784		(1.25)	%
完全稀释	46,777,603		47,466,291		(1.45)	%
普通股每股收益：
基本	$	1.53	$	1.15	33.0	%
完全稀释	1.53		1.15		33.1	%


合并资产负债表
（未经审计）
（千美元）

													按年计算
													Q2 2023		Q2 2023
													vs.		vs.
	2023				2022						Q1 2023	Q2 2022
	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度				差异百分比		差异百分比
资产
银行的现金和应付款	$	147,646	$	133,874	$	259,872	$	193,301	$	79,402			41.3	%	85.9	%
出售联邦基金和反向回购协议	48,346		63,994		210,536		115,140		233,588				(98.1)	%	(79.3)	%
金融机构的计息存款	964,362		1,122,083		556,644		309,849		559,871				(56.4)	%	72.2	%
现金和现金等价物	1,160,354		1,319,951		1,027,052		618,290		872,861				(48.5)	%	32.9	%
投资：
按公允价值计算的可供出售债务证券	1,419,360		1,471,005		1,471,186		1,482,171		1,618,241				(14.1)	%	(12.3)	%
按公允价值计算的股权证券	3,031		3,059		2,990		2,962		3,103				(3.67)	%	(2.32)	%
联邦住房贷款银行股票，按成本计算	40,266		43,369		58,641		58,587		34,581				(28.7)	%	16.4	%
持有待售抵押贷款	89,864		73,005		108,961		97,011		222,400				92.6	%	(59.6)	%
按公允价值计的待售商业贷款	9,267		9,510		30,490		33,722		37,815				(10.2)	%	(75.5)	%
为投资而持有的贷款	9,326,024		9,365,996		9,298,212		9,105,016		8,624,337				(1.71)	%	8.14	%
减去：信用损失备抵金	140,664		138,809		134,192		134,476		126,272				5.36	%	11.4	%
为投资而持有的净贷款	9,185,360		9,227,187		9,164,020		8,970,540		8,498,065				(1.82)	%	8.09	%
房舍和设备，净额	154,526		153,397		146,316		143,277		142,474				2.95	%	8.46	%
拥有的其他房地产，净额	1,974		4,085		5,794		5,919		9,398				(207.3)	%	(79.0)	%
经营租赁使用权资产	56,560		57,054		60,043		61,444		41,070				(3.47)	%	37.7	%
应收利息	44,973		44,737		45,684		39,034		40,393				2.12	%	11.3	%
按公允价值计算的抵押贷款服务权	166,433		164,879		168,365		171,427		158,678				3.78	%	4.89	%
善意	242,561		242,561		242,561		242,561		242,561				—	%	—	%
核心存款和其他无形资产，净额	10,438		11,378		12,368		13,407		14,515				(33.1)	%	(28.1)	%
银行拥有的人寿保险	75,341		74,963		75,329		74,976		74,605				2.02	%	0.99	%
其他资产	227,087		201,007		227,956		242,754		183,102				52.0	%	24.0	%
总资产	$	12,887,395	$	13,101,147	$	12,847,756	$	12,258,082	$	12,193,862			(6.54)	%	5.69	%
负债和股东权益
负债：
存款
不计息	$	2,400,288	$	2,489,149	$	2,676,631	$	2,966,514	$	2,895,520			(14.3)	%	(17.1)	%
计息检查	2,879,336		3,292,883		3,059,984		2,648,161		3,338,561				(50.4)	%	(13.8)	%
货币市场和储蓄	3,971,975		3,904,013		3,697,245		3,228,337		3,131,463				6.98	%	26.8	%
客户定期存款	1,381,176		1,496,024		1,420,131		1,160,726		1,171,941				(30.8)	%	17.9	%
经纪和互联网定期存款	239,480		846		1,843		2,344		5,817				113,139.3	%	4,016.9	%
存款总额	10,872,255		11,182,915		10,855,834		10,006,082		10,543,302				(11.1)	%	3.12	%
借款	390,354		312,131		415,677		722,940		160,400				100.5	%	143.4	%
经营租赁负债	67,304		67,345		69,754		70,610		45,917				(0.24)	%	46.6	%
应计费用和其他负债	170,438		168,967		180,973		177,196		124,298				3.49	%	37.1	%
负债总额	11,500,351		11,731,358		11,522,238		10,976,828		10,873,917				(7.90)	%	5.76	%
股东权益：
普通股，面值1美元	46,799		46,763		46,738		46,926		46,882				0.31	%	(0.18)	%
额外的实收资本	859,516		856,628		861,588		867,139		864,614				1.35	%	(0.59)	%
留存收益	644,043		615,871		586,532		554,536		528,851				18.3	%	21.8	%
累计其他综合亏损，净额	(163,407)		(149,566)		(169,433)		(187,440)		(120,495)				37.1	%	35.6	%
普通股股东权益总额	1,386,951		1,369,696		1,325,425		1,281,161		1,319,852				5.05	%	5.08	%
非控股权益	93		93		93		93		93				—	%	—	%
权益总额	1,387,044		1,369,789		1,325,518		1,281,254		1,319,945				5.05	%	5.08	%
负债和股东权益总额	$	12,887,395	$	13,101,147	$	12,847,756	$	12,258,082	$	12,193,862			(6.54)	%	5.69	%


平均余额和利息收益率/利率分析

（未经审计）
（千美元）
	三个月已结束						三个月已结束
	2023年6月30日						2023年3月31日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a)	$	9,387,284	$	148,415	6.34	%	$	9,346,708	$	139,467	6.05	%
持有待售抵押贷款	63,407		1,005		6.36	%	56,204		927		6.69	%
待售商业贷款	9,377		3		0.13	%	16,608		159		3.88	%
证券：
应税	1,374,308		6,480		1.89	%	1,402,535		6,570		1.90	%
免税 (a)	293,739		2,445		3.34	%	294,652		2,440		3.36	%
证券总额 (a)	1,668,047		8,925		2.15	%	1,697,187		9,010		2.15	%
出售联邦基金和反向回购协议	61,799		1,050		6.81	%	188,013		1,855		4.00	%
向其他金融机构存入的计息存款	857,862		10,829		5.06	%	728,576		8,008		4.46	%
FHLB 股票	42,133		796		7.58	%	47,094		887		7.64	%
赚取利息的资产总额 (a)	12,089,909		171,023		5.67	%	12,080,390		160,313		5.38	%
非利息资产：
银行的现金和应付款	118,872						154,270
信用损失备抵金	(138,983)						(134,803)
其他资产 (b)	756,651						761,757
非利息收入资产总额	736,540						781,224
总资产	$	12,826,449					$	12,861,614
计息负债：
计息存款：
计息检查	$	3,127,219	$	23,751	3.05	%	$	3,165,058	$	19,060	2.44	%
货币市场	3,516,901		30,053		3.43	%	3,369,953		24,510		2.95	%
储蓄存款	433,530		63		0.06	%	458,023		64		0.06	%
客户定期存款	1,437,567		10,816		3.02	%	1,472,221		9,221		2.54	%
经纪和互联网定期存款	45,208		574		5.09	%	1,607		8		2.02	%
定期存款	1,482,775		11,390		3.08	%	1,473,828		9,229		2.54	%
计息存款总额	8,560,425		65,257		3.06	%	8,466,862		52,863		2.53	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦资金	30,050		97		1.29	%	27,139		46		0.69	%
联邦住房贷款银行预付款	61,264		784		5.13	%	41,389		499		4.89	%
次级债务	127,129		2,496		7.88	%	126,161		2,402		7.72	%
其他借款	1,385		6		1.74	%	1,688		10		2.40	%
其他计息负债总额	219,828		3,383		6.17	%	196,377		2,957		6.11	%
计息负债总额	8,780,253		68,640		3.14	%	8,663,239		55,820		2.61	%
无息负债：
活期存款	2,430,476						2,588,756
其他负债	238,809						266,299
无息负债总额	2,669,285						2,855,055
负债总额	11,449,538						11,518,294
普通股股东权益总额	1,376,818						1,343,227
非控股权益	93						93
权益总额	1,376,911						1,343,320
负债和股东权益总额	$	12,826,449					$	12,861,614
净利息收入 (a)			$	102,383					$	104,493
利率差 (a)					2.53	%					2.77	%
净利率 (a)					3.40	%					3.51	%
总存款成本					2.38	%					1.94	%
平均计息资产与平均计息负债之比					137.7	%					139.4	%
等值税收调整			$	840					$	833
贷款HFI收益率组成部分：
合同利率 (a)			$	144,322	6.16	%			$	135,872	5.90	%
贷款发放和其他贷款费用收入			3,907		0.17	%			3,101		0.13	%
购买的贷款（摊销）增加			(14)		—	%			319		0.01	%
非应计利息			200		0.01	%			175		0.01	%

贷款总额HFI收益率			$	148,415	6.34	%			$	139,467	6.05	%


平均余额和利息收益率/利率分析（续）

（未经审计）
（千美元）
	三个月已结束						三个月已结束						三个月已结束
	2022年12月31日						2022年9月30日						2022年6月30日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a)	$	9,250,859	$	132,171	5.67	%	$	8,810,094	$	114,488	5.16	%	$	8,323,778	$	96,692	4.66	%
持有待售抵押贷款	56,180		843		5.95	%	124,358		1,626		5.19	%	215,779		2,350		4.37	%
待售商业贷款	33,640		311		3.67	%	36,291		670		7.32	%	56,460		718		5.10	%
证券：
应税	1,431,776		6,707		1.86	%	1,469,934		6,843		1.85	%	1,474,999		6,499		1.77	%
免税 (a)	295,698		2,442		3.28	%	298,905		2,459		3.26	%	307,719		2,492		3.25	%
证券总额 (a)	1,727,474		9,149		2.10	%	1,768,839		9,302		2.09	%	1,782,718		8,991		2.02	%
联邦基金已售出	200,062		1,924		3.82	%	160,597		877		2.17	%	221,929		421		0.76	%
向其他金融机构存入的计息存款	364,543		3,236		3.52	%	361,684		1,850		2.03	%	1,081,474		1,551		0.58	%
FHLB 股票	58,623		745		5.04	%	49,478		431		3.46	%	34,536		246		2.86	%
赚取利息的资产总额 (a)	11,691,381		148,379		5.04	%	11,311,341		129,244		4.53	%	11,716,674		110,969		3.80	%
非利息资产：
银行的现金和应付款	136,334						109,681						91,230
信用损失备抵金	(135,998)						(127,710)						(120,297)
其他资产 (b)	754,310						744,803						739,872
非利息收入资产总额	754,646						726,774						710,805
总资产	$	12,446,027					$	12,038,115					$	12,427,479
计息负债：
计息存款：
计息支票	$	2,702,960	$	10,284	1.51	%	$	2,821,415	$	5,831	0.82	%	$	3,415,135	$	3,285	0.39	%
货币市场	2,976,759		15,196		2.03	%	2,551,521		4,684		0.73	%	2,842,026		1,416		0.20	%
储蓄存款	488,243		66		0.05	%	515,882		70		0.05	%	508,511		68		0.05	%
客户定期存款	1,310,505		5,902		1.79	%	1,151,843		2,535		0.87	%	1,129,668		1,798		0.64	%
经纪和互联网定期存款	1,980		8		1.60	%	3,501		13		1.47	%	6,387		24		1.51	%
定期存款	1,312,485		5,910		1.79	%	1,155,344		2,548		0.87	%	1,136,055		1,822		0.64	%
计息存款总额	7,480,447		31,456		1.67	%	7,044,162		13,133		0.74	%	7,901,727		6,591		0.33	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦资金	27,140		28		0.41	%	29,580		12		0.16	%	27,233		12		0.18	%
联邦住房贷款银行预付款	349,859		3,428		3.89	%	329,130		2,155		2.60	%	—		—		—	%
次级债务	126,054		2,182		6.87	%	127,263		1,792		5.59	%	129,691		1,434		4.43	%
其他借款	1,434		6		1.66	%	1,457		7		1.91	%	1,480		6		1.63	%
其他计息负债总额	504,487		5,644		4.44	%	487,430		3,966		3.23	%	158,404		1,452		3.68	%
计息负债总额	7,984,934		37,100		1.84	%	7,531,592		17,099		0.90	%	8,060,131		8,043		0.40	%
无息负债：
活期存款	2,886,297						2,973,650						2,879,662
其他负债	279,945						196,637						134,892
无息负债总额	3,166,242						3,170,287						3,014,554
负债总额	11,151,176						10,701,879						11,074,685
普通股股东权益总额	1,294,758						1,336,143						1,352,701
非控股权益	93						93						93
权益总额	1,294,851						1,336,236						1,352,794
负债和股东权益总额	$	12,446,027					$	12,038,115					$	12,427,479
净利息收入 (a)			$	111,279					$	112,145					$	102,926
利率差 (a)					3.20	%					3.63	%					3.40	%
净利率 (a)					3.78	%					3.93	%					3.52	%
总存款成本					1.20	%					0.52	%					0.25	%
平均计息资产与平均计息负债之比					146.4	%					150.2	%					145.4	%
等值税收调整			$	781					$	761					$	755
贷款HFI收益率组成部分：
合同利率 (a)			$	126,955	5.45	%			$	106,405	4.79	%			$	88,005	4.24	%
贷款发放和其他贷款费用收入			4,244		0.18	%			6,665		0.30	%			6,927		0.33	%
已购贷款的增加			319		0.01	%			949		0.05	%			64		—	%
非应计利息			653		0.03	%			469		0.02	%			546		0.03	%
银团费收入			—		—	%			—		—	%			1,150		0.06	%
贷款总额HFI收益率			$	132,171	5.67	%			$	114,488	5.16	%			$	96,692	4.66	%

(a) 包括使用26.06％的合并边际税率进行的等值税调整。


平均余额和利息收益率/利率分析（续）

（未经审计）
（千美元）
	六个月已结束						六个月已结束
	2023年6月30日						2022年6月30日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a)	$	9,367,108	$	287,882	6.20	%	$	8,044,722	$	179,155	4.49	%
持有待售抵押贷款	59,826		1,932		6.51	%	342,190		5,916		3.49	%
待售商业贷款	12,973		162		2.52	%	67,452		1,646		4.92	%
证券：
应税	1,388,380		13,050		1.90	%	1,428,342		11,919		1.68	%
免税 (a)	294,193		4,885		3.35	%	313,254		5,015		3.23	%
证券总额 (a)	1,682,573		17,935		2.15	%	1,741,596		16,934		1.96	%
出售联邦基金和反向回购协议	124,557		2,905		4.70	%	214,421		613		0.58	%
向其他金融机构存入的计息存款	793,576		18,837		4.79	%	1,342,639		2,189		0.33	%
FHLB 股票	44,600		1,683		7.61	%	33,719		393		2.35	%
赚取利息的资产总额 (a)	12,085,213		331,336		5.53	%	11,786,739		206,846		3.54	%
非利息资产：
银行的现金和应付款	136,474						92,318
贷款损失备抵金	(136,904)						(123,072)
其他资产 (b)	759,352						777,475
非利息收入资产总额	758,922						746,721
总资产	$	12,844,135					$	12,533,460
计息负债：
计息存款：
计息支票	$	3,146,034	$	42,811	2.74	%	$	3,487,046	$	5,742	0.33	%
货币市场	3,443,833		54,563		3.19	%	2,929,401		2,988		0.21	%
储蓄存款	445,709		127		0.06	%	498,285		132		0.05	%
客户定期存款	1,454,798		20,037		2.78	%	1,103,672		3,118		0.57	%
经纪和互联网定期存款	23,528		582		4.99	%	11,200		73		1.31	%
定期存款	1,478,326		20,619		2.81	%	1,114,872		3,191		0.58	%
计息存款总额	8,513,902		118,120		2.80	%	8,029,604		12,053		0.30	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦资金	28,603		143		1.01	%	28,637		26		0.18	%
联邦住房贷款银行预付款	51,381		1,283		5.04	%	—		—		—	%
次级债务	126,648		4,898		7.80	%	129,642		2,894		4.50	%
其他借款	1,536		16		2.10	%	1,491		15		2.03	%
其他计息负债总额	208,168		6,340		6.14	%	159,770		2,935		3.70	%
计息负债总额	8,722,070		124,460		2.88	%	8,189,374		14,988		0.37	%
无息负债：
活期存款	2,509,179						2,823,685
其他负债	252,685						136,039
无息负债总额	2,761,864						2,959,724
负债总额	11,483,934						11,149,098
普通股股东权益总额	1,360,108						1,384,269
非控股权益	93						93
权益总额	1,360,201						1,384,362
负债和股东权益总额	$	12,844,135					$	12,533,460
净利息收入 (a)			$	206,876					$	191,858
利率差 (a)					2.65	%					3.17	%
净利率 (a)					3.45	%					3.28	%
总存款成本					2.16	%					0.22	%
平均计息资产与平均计息负债之比					138.6	%					143.9	%
等值税额调整			$	1,673					$	1,505
贷款HFI收益率组成部分：
合同利率 (a)			$	280,194	6.03	%			$	166,794	4.18	%
贷款发放和其他贷款费用收入			7,008		0.15	%			11,909		0.30	%
已购贷款的增加（摊销）			305		0.01	%			(2,288)		(0.06)	%
非应计利息			375		0.01	%			1,590		0.04	%
银团费收入			—		—	%			1,150		0.03	%
贷款总额HFI收益率			$	287,882	6.20	%			$	179,155	4.49	%


精选存款数据

（未经审计）
（千美元）

	2023										2022
	第二季度					第一季度					第四季度					第三季度					第二季度





按市场划分的存款
大都会的	$	7,753,724		71	%	$	8,075,721		72	%	$	7,813,089		72	%	$	6,939,490		69	%	$	7,487,816		71	%
社区	2,499,013			23	%	2,756,700			25	%	2,671,326			25	%	2,584,629			26	%	2,624,380			25	%
经纪/批发	238,885			2	%	251			—	%	750			—	%	1,002			—	%	1,657			—	%
托管及其他 (a)	380,633			4	%	350,243			3	%	370,669			3	%	480,961			5	%	429,449			4	%
总计	$	10,872,255		100	%	$	11,182,915		100	%	$	10,855,834		100	%	$	10,006,082		100	%	$	10,543,302		100	%

客户存款段
消费者	$	4,918,641		45	%	$	5,028,364		45	%	$	4,985,544		46	%	$	4,621,364		46	%	$	4,628,005		44	%
商用	4,029,376			37	%	3,767,743			34	%	3,796,698			35	%	3,759,057			38	%	3,567,766			34	%
公开	1,924,238			18	%	2,386,808			21	%	2,073,592			19	%	1,625,661			16	%	2,347,531			22	%
总计	$	10,872,255		100	%	$	11,182,915		100	%	$	10,855,834		100	%	$	10,006,082		100	%	$	10,543,302		100	%

预计投保人或抵押存款	$	7,858,761				$	7,926,537				$	7,288,641				$	6,653,463				$	7,320,537





估计没有保险而且没有抵押品沉积物	$	3,013,494				$	3,256,378				$	3,567,193				$	3,352,619				$	3,222,765

估计没有保险和无抵押存款占存款总额的百分比	27.7		%			29.1		%			32.9		%			33.5		%			30.6		%


分段数据
对于已结束的季度
（未经审计）
（千美元）

	2023						2022
	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
银行板块
净利息收入	$	101,543		$	103,660		$	110,498		$	111,384		$	102,171
信贷损失准备金	(1,078)			491			(456)			11,367			12,318

非利息收入	11,480			11,493			8,345			10,293			10,699


其他非利息支出	67,653			68,350			66,926			65,886			59,320
分配后的税前收入	$	46,448		$	46,312		$	52,373		$	44,424		$	41,232
总资产	$	12,302,812		$	12,530,039		$	12,228,451		$	11,648,610		$	11,469,762
公司内部资金收入包含在净利息收入中	4,319			3,931			4,247			4,143			4,850
核心效率比*	58.8		%	59.6		%	54.7		%	53.8		%	51.3		%
抵押贷款领域
净利息收入	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

抵押银行收入	12,232			12,086			9,106			12,384			22,559
其他非利息收入	101			(230)			18			(85)			(44)

抵押贷款重组费用	—			—			—			—			12,458
其他非利息支出	13,639			12,090			13,304			15,961			25,219
直接（亏损）贡献	$	(1,306)		$	(234)		$	(4,180)		$	(3,662)		$	(15,162)
总资产	$	584,583		$	571,108		$	619,305		$	609,472		$	724,100
公司内部资金支出包含在净利息收入中	4,319			3,931			4,247			4,143			4,850
核心效率比*	106.9		%	98.4		%	145.4		%	128.9		%	111.8		%










利率锁定承诺量	$	402,951		$	375,042		$	281,650		$	408,879		$	700,870




利率锁定承诺渠道（期末）	$	135,374		$	157,213		$	118,313		$	188,430		$	292,716




抵押贷款销售	$	330,326		$	332,307		$	266,834		$	569,655		$	869,688
发放和出售待售抵押贷款产生的收益和费用	$	7,994		$	8,146		$	8,967		$	11,085		$	21,099
待售贷款、衍生品和其他贷款公允价值的净变动	874			(421)			(2,270)			(2,460)			(5,354)
抵押贷款还款收入	7,586			7,768			7,264			8,104			7,966
抵押贷款还本付息权的公允价值变动，扣除套期保值	(4,222)			(3,407)			(4,855)			(4,345)			(1,152)
抵押贷款银行总收入	$	12,232		$	12,086		$	9,106		$	12,384		$	22,559
抵押贷款销售利润率 (a)	2.42		%	2.45		%	3.36		%	1.95		%	2.43		%


贷款组合
截至季度末
（未经审计）
（千美元）
	2023								2022
	第二季度		占总数的百分比		第一季度		占总数的百分比		第四季度		占总数的百分比		第三季度		占总数的百分比		第二季度		占总数的百分比
贷款组合
商业和工业	$	1,693,572	18	%	$	1,671,398	18%		$	1,645,783	18%		$	1,534,159	17%		$	1,479,424	17	%
施工	1,636,970		18	%	1,697,513		18%		1,657,488		18%		1,679,497		18%		1,575,331		18	%
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	1,548,614		17	%	1,562,503		17%		1,573,121		17%		1,545,252		17%		1,457,452		17	%
住宅信贷额度	507,652		5	%	497,391		5%		496,660		5%		460,774		5%		425,485		5	%
多户家庭抵押贷款	518,025		6	%	489,379		5%		479,572		5%		394,366		4%		391,970		5	%
商业地产：
所有者已占用	1,158,782		12	%	1,136,978		12%		1,114,580		12%		1,158,343		13%		1,053,872		12	%
非所有者占用	1,881,978		20	%	1,939,517		21%		1,964,010		21%		1,954,219		22%		1,885,122		22	%
消费者和其他	380,431		4	%	371,317		4%		366,998		4%		378,406		4%		355,681		4	%
贷款总额 HFI	$	9,326,024	100	%	$	9,365,996	100%		$	9,298,212	100%		$	9,105,016	100%		$	8,624,337	100	%
可变利率的HFI投资组合贷款百分比			47.0%				46.5%				46.7%				47.2%				47.8%
一年后到期的具有浮动利率的HFI投资组合贷款的百分比			40.6%				40.1%				40.5%				41.7%				41.5%

按市场划分的贷款
大都会的	$	7,718,424	83	%	$	7,777,346	83	%	$	7,710,999	83	%	$	7,496,090	83	%	$	7,005,014	81	%
社区	653,335		7	%	668,192		7	%	670,043		7	%	669,810		7	%	682,134		8	%
专业贷款及其他	954,265		10	%	920,458		10	%	917,170		10	%	939,116		10	%	937,189		11	%
总计	$	9,326,024	100	%	$	9,365,996	100%		$	9,298,212	100%		$	9,105,016	100%		$	8,624,337	100	%

无准备金的贷款承诺
商业和工业	$	1,168,506	37	%	$	1,125,810	34%		$	1,026,078	29%		$	1,062,657	29%		$	1,003,189	30	%
施工	1,142,982		36	%	1,340,193		40%		1,639,015		46%		1,696,733		45%		1,522,155		47	%
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	794		—	%	670		—%		829		—%		868		—%		949		—	%
住宅信贷额度	675,647		21	%	663,291		20%		655,090		18%		640,834		18%		596,236		18	%
多户家庭抵押贷款	4,972		—	%	6,310		—%		17,092		1%		28,407		1%		11,742		—	%
商业地产：
所有者已占用	50,927		2	%	48,063		1%		41,954		1%		63,457		2%		49,924		1	%
非所有者占用	104,201		3	%	119,239		4%		145,208		4%		136,163		4%		96,462		3	%
消费者和其他	23,306		1	%	25,787		1%		26,634		1%		30,358		1%		48,349		1	%
无准备金贷款总额 HFI	$	3,171,335	100	%	$	3,329,363	100%		$	3,551,900	100%		$	3,659,477	100%		$	3,329,006	100	%


资产质量
截至或截至该季度
（未经审计）
（千美元）

	2023						2022
	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
信贷损失备抵金结转汇总
期初信贷损失备抵金	$	138,809		$	134,192		$	134,476		$	126,272		$	120,049


扣款	(892)			(767)			(1,273)			(461)			(2,388)
回收率	172			387			837			476			430
信贷损失准备金	2,575			4,997			152			8,189			8,181


期末信贷损失备抵金	$	140,664		$	138,809		$	134,192		$	134,476		$	126,272
信贷损失备抵占贷款总额的百分比 HFI	1.51		%	1.48		%	1.44		%	1.48		%	1.46		%

无准备金承付款的信贷损失备抵金	$	14,810		$	18,463		$	22,969		$	23,577		$	20,399
扣款
商业和工业	$	(11)		$	(46)		$	(332)		$	—		$	(1,751)

住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	(16)			(16)			(34)			(20)			(23)


商业地产：
所有者已占用	(144)			—			(15)			—			—
非所有者占用	—			—			(268)			—			—
消费者和其他	(721)			(705)			(624)			(441)			(614)
扣款总额	(892)			(767)			(1,273)			(461)			(2,388)
回收率
商业和工业	13			67			679			342			26
施工	10			—			—			—			11
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	25			15			15			13			14
住宅信贷额度	—			—			—			—			16

商业地产：
所有者已占用	16			66			12			51			15

消费者和其他	108			239			131			70			348
总回收率	172			387			837			476			430
净回收额（扣除额）	$	(720)		$	(380)		$	(436)		$	15		$	(1,958)
净扣款（回收额）占平均贷款总额的百分比	0.03		%	0.02		%	0.02		%	0.00		%	0.09		%
不良资产
逾期 90 天或更长时间的贷款和应计利息	$	12,247		$	12,580		$	18,415		$	16,002		$	14,585
非应计贷款	31,885			32,900			27,431			26,625			29,535
为投资而持有的不良贷款总额	44,132			45,480			45,846			42,627			44,120
待售商业贷款	9,267			9,278			9,289			—			1,459
待售抵押贷款 (a)	20,225			20,528			26,211			26,485			—

拥有的其他房地产	1,974			4,085			5,794			5,919			9,398

其他资产	883			498			351			639			527
不良资产总额	$	76,481		$	79,869		$	87,491		$	75,670		$	55,504
不良贷款总额占持有投资贷款的百分比	0.47		%	0.49		%	0.49		%	0.47		%	0.51		%
不良资产总额占总资产的百分比 (a)	0.59		%	0.61		%	0.68		%	0.62		%	0.46		%
非应计贷款总额占贷款总额的百分比 HFI	0.34		%	0.35		%	0.30		%	0.29		%	0.34		%


初步资本比率
（未经审计）
（千美元）

有形普通股权与有形资产的计算：	2023年6月30日			2022年12月31日

普通股股东权益总额	$	1,386,951		$	1,325,425
减去：
善意	242,561			242,561
其他无形资产	10,438			12,368
有形普通股	$	1,133,952		$	1,070,496

总资产	$	12,887,395		$	12,847,756
减去：
善意	242,561			242,561
其他无形资产	10,438			12,368
有形资产	$	12,634,396		$	12,592,827

初步风险加权资产总额	$	11,413,874		$	11,668,205

普通股权总额与总资产之比	10.8		%	10.3		%
有形普通股权变为有形资产*	8.98		%	8.50		%


	2023年6月30日			2022年12月31日
初步监管资本：
普通股一级资本	$	1,333,796		$	1,285,386
一级资本	1,363,796			1,315,386
资本总额	1,588,399			1,528,344

初步监管资本比率：
普通股权等级 1	11.7		%	11.0		%
第 1 级基于风险	11.9		%	11.3		%
基于风险的总量	13.9		%	13.1		%
第 1 级杠杆	10.7		%	10.5		%

*非公认会计准则财务指标；参见此处 “非公认会计准则财务指标的使用” 和非公认会计准则对账。


投资和其他流动性来源
（未经审计）
（千美元）

	2023										2022
证券（按公允价值计算）	第二季度					第一季度					第四季度					第三季度				第二季度
可供出售的债务证券
美国政府机构证券	$	40,529		3	%	$	40,928		3	%	$	40,062		3	%	$	39,831		3%	$	42,059		3	%
抵押贷款支持证券-住宅	979,400			69	%	1,025,388			71	%	1,034,193			71	%	1,057,763			72%	1,164,932			72	%
抵押贷款支持证券-商业	17,254			1	%	17,723			1	%	17,644			1	%	17,847			1%	20,668			1	%
市政证券	267,097			19	%	270,994			18	%	264,420			18	%	252,143			17%	273,164			17	%
国库证券	108,221			8	%	108,823			7	%	107,680			7	%	107,297			7%	109,793			7	%
公司证券	6,859			—	%	7,149			—	%	7,187			—	%	7,290			—%	7,625			—	%
可供出售的债务证券总额	1,419,360			100	%	1,471,005			100	%	1,471,186			100	%	1,482,171			100%	1,618,241			100	%
按公允价值计算的股权证券	3,031			—	%	3,059			—%		2,990			—%		2,962			—%	3,103			—	%
证券总额	$	1,422,391		100%		$	1,474,064		100%		$	1,474,176		100%		$	1,485,133		100%	$	1,621,344		100%
证券占总资产的比例	11.0		%			11.3		%			11.5		%			12.1		%		13.3		%
可供出售债务证券的未实现亏损	$	(226,013)				$	(207,265)				$	(234,388)				$	(258,614)			$	(167,510)

流动性来源
当前资产负债表上：
现金和现金等价物	$	1,160,354		80	%	$	1,319,951		82	%	$	1,027,052		78	%	$	618,290		69%	$	872,861		74	%
未抵押证券	281,098			20	%	286,169			18	%	280,165			21	%	268,424			30%	305,781			26	%
按公允价值计算的股权证券	3,031			—	%	3,059			—	%	2,990			1	%	2,962			1%	3,103			—	%
资产负债表上的总流动性	$	1,444,483		100	%	$	1,609,179		100	%	$	1,310,207		100	%	$	889,676		100%	$	1,181,745		100	%

可用的流动性来源：
无抵押借贷能力 (a)	$	3,396,674		53	%	$	3,755,059		55	%	$	3,595,812		52	%	$	3,376,027		55%	$	3,533,368		54	%
FHLB 剩余借贷能力	548,052			9	%	473,160			7	%	829,959			12	%	408,874			7%	713,384			11	%
美联储折扣窗口	2,476,347			38	%	2,548,886			38	%	2,470,000			36	%	2,378,820			38%	2,302,292			35	%
可用流动资金来源总额	$	6,421,073		100	%	$	6,777,105		100	%	$	6,895,771		100	%	$	6,163,721		100%	$	6,549,044		100	%

资产负债表上的流动性为占总资产的百分比	11.2		%			12.3		%			10.2		%			7.26		%		9.69		%
资产负债表上的流动性为占有形资产总额的百分比*	11.4		%			12.5		%			10.4		%			7.41		%		9.90		%
资产负债表上的流动性和可用性流动性来源占的百分比估计没有保险和无抵押存款	261.0		%			257.5		%			230.0		%			210.4		%		239.9		%


非公认会计准则对账
对于已结束的期间
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）

	2023				2022
调整后净收益	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度
所得税前收入	$	45,142	$	46,078	$	48,193	$	40,762	$	26,070
加上抵押贷款重组费用	—		—		—		—		12,458

减去其他非营业项目 (1)	(901)		910		(2,562)		(387)		(2,010)
调整后的税前净收益	46,043		45,168		50,755		41,149		40,538
调整后的所得税支出	10,070		9,460		10,710		9,032		10,487
调整后净收益	$	35,973	$	35,708	$	40,045	$	32,117	$	30,051
已发行普通股的加权平均值——全面摊薄	46,814,854		46,765,154		47,036,742		47,024,611		47,211,650
调整后的摊薄后每股普通股收益
摊薄后的每股普通股收益	$	0.75	$	0.78	$	0.81	$	0.68	$	0.41
加上抵押贷款重组费用	—		—		—		—		0.27


减去其他非运营项目	(0.02)		0.02		(0.05)		—		(0.04)
减去税收影响	—		—		0.01		—		0.08
调整后的摊薄后每股普通股收益	$	0.77	$	0.76	$	0.85	$	0.68	$	0.64
(1) 下表列出了每个期间的 “其他非经营项目” 中包含的金额：
	2023				2022
其他非运营项目：	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度
其他房地产的销售或减记收益自有资产和其他资产	$	533	$	—	$	—	$	—	$	—
先前业务合并中收购的待售商业贷款公允价值变动所得（亏损）收益	(8)		910		(2,562)		(387)		(2,010)
遣散费	(1,426)		—		—		—		—
其他非经营项目共计	$	(901)	$	910	$	(2,562)	$	(387)	$	(2,010)


	2023				2022
调整后的税前准备金前收益	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度
所得税前收入	$	45,142	$	46,078	$	48,193	$	40,762	$	26,070
加上信贷损失准备金	(1,078)		491		(456)		11,367		12,318
税前准备金前收益	44,064		46,569		47,737		52,129		38,388
加上抵押贷款重组费用	—		—		—		—		12,458
减去其他非运营项目	(901)		910		(2,562)		(387)		(2,010)
调整后的税前准备金前收益	$	44,965	$	45,659	$	50,299	$	52,516	$	52,856










	2023				2022
调整后的有形净收益	第二季度		第一季度		第四季度		第三季度		第二季度
所得税前收入	$	45,142	$	46,078	$	48,193	$	40,762	$	26,070
加上抵押贷款重组费用	—		—		—		—		12,458

减去其他非运营项目	(901)		910		(2,562)		(387)		(2,010)
再加上核心存款和其他无形资产的摊销	940		990		1,039		1,108		1,194
减去所得税支出，根据上述项目进行调整	10,315		9,718		10,980		9,321		10,799
调整后的有形净收益	$	36,668	$	36,440	$	40,814	$	32,936	$	30,933


非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）

调整后净收益	年初至今		2022		2021		2020		2019
所得税前收入	$	91,220	$	159,574	$	243,051	$	82,461	$	109,539
加上抵押贷款重组、发行以及合并和转换费用	—		12,458		605		34,879		7,380
加上已收购贷款和无准备金承诺的信贷损失的初始准备金	—		—		—		66,136		—
减去其他非营业项目 (1)	9		(5,133)		11,032		(4,400)		—
调整后的税前净收益	91,211		177,165		232,624		187,876		116,919
调整后的所得税支出 (2)	19,530		39,587		51,553		45,944		27,648
调整后净收益	$	71,681	$	137,578	$	181,071	$	141,932	$	89,271
已发行普通股的加权平均值——全面摊薄	46,777,603		47,239,791		47,955,880		38,099,744		31,402,897
调整后的摊薄后每股普通股收益
摊薄后的每股普通股收益	$	1.53	$	2.64	$	3.97	$	1.67	$	2.65
加上抵押贷款重组、发行以及合并和转换费用	—		0.26		0.01		0.92		0.24
加上已收购贷款和无准备金承诺的信贷损失的初始准备金	—		—		—		1.74		—
减去其他非运营项目	—		(0.11)		0.22		(0.11)		—
减去税收影响	—		0.10		(0.02)		0.71		0.06
调整后的摊薄后每股普通股收益	$	1.53	$	2.91	$	3.78	$	3.73	$	2.83

(1) 下表列出了每个期间的 “其他非经营项目” 中包含的金额：
其他非运营项目：	年初至今		2022		2021		2020		2019
出售或减记其他自有房地产和其他资产的收益（亏损）	$	533	$	—	$	2,005	$	(1,505)	$	—
先前业务合并中收购的待售商业贷款公允价值变动产生的收益（亏损）	902		(5,133)		11,172		3,228		—
遣散费	(1,426)		—		—		—		—
现金人寿保险福利	—		—		—		715		—
掉期取消造成的损失	—		—		(1,510)		—		—
终止租约所得收益	—		—		787		—		—
某些非经常性慈善捐款	—		—		(1,422)		—		—
FHLB 预付款罚款	—		—		—		(6,838)		—
其他非经营项目共计	$	9	$	(5,133)	$	11,032	$	(4,400)	$	—

(2) 2021年包括与先前业务合并相关的净营业亏损税资产价值变动相关的1,678美元税收优惠。


调整后的税前准备金前收益	年初至今		2022		2021		2020		2019
所得税前收入	$	91,220	$	159,574	$	243,051	$	82,461	$	109,539
加上信贷损失准备金	(587)		18,982		(40,993)		107,967		7,053
税前准备金前收益	90,633		178,556		202,058		190,428		116,592
加上抵押贷款重组、发行以及合并和转换费用	—		12,458		605		34,879		7,380
减去其他非运营项目	9		(5,133)		11,032		(4,400)		—
调整后的税前准备金前收益	$	90,624	$	196,147	$	191,631	$	229,707	$	123,972


非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（千美元）

调整后的有形净收益	年初至今			2022			2021			2020			2019
所得税前收入	$	91,220		$	159,574		$	243,051		$	82,461		$	109,539
加上抵押贷款重组、发行、合并和转换成本	—			12,458			605			34,879			7,380
加上已收购贷款和无准备金承诺的信贷损失的初始准备金	—			—			—			66,136			—
减去其他非运营项目	9			(5,133)			11,032			(4,400)			—
再加上核心存款和其他无形资产的摊销	1,930			4,585			5,473			5,323			4,339
减去所得税支出，根据上述项目进行调整	20,033			40,782			52,979			47,331			28,779
调整后的有形净收益	$	73,108		$	140,968		$	185,118		$	145,868		$	92,479

	2023						2022
核心效率比率（按税收等值计算）	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
非利息支出总额	$	81,292		$	80,440		$	80,230		$	81,847		$	96,997



减少抵押贷款重组费用	—			—			—			—			12,458
减少遣散费	1,426			—			—			—			—
核心非利息支出	$	79,866		$	80,440		$	80,230		$	81,847		$	84,539
净利息收入（按等值税额计算）	$	102,383		$	104,493		$	111,279		$	112,145		$	102,926
非利息收入总额	23,813			23,349			17,469			22,592			33,214
减去先前业务合并中获得的待售商业贷款公允价值变动所产生的（亏损）收益	(8)			910			(2,562)			(387)			(2,010)


减去出售或减记其他自有房地产和其他资产的收益（亏损）	533			(183)			(252)			429			(8)
减去证券收益（亏损），净额	(28)			69			25			(140)			(109)
核心非利息收入	23,316			22,553			20,258			22,690			35,341
核心收入	$	125,699		$	127,046		$	131,537		$	134,835		$	138,267
效率比 (GAAP) (a)	64.8		%	63.3		%	62.7		%	61.1		%	71.6		%
核心效率比率（按税收等值计算）	63.5		%	63.3		%	61.0		%	60.7		%	61.1		%
(a) 效率比率 (GAAP) 的计算方法是将报告的非利息支出除以报告的总收入。

	2023						2022
银行板块核心效率比率（等值税）	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
银行部门非利息支出	$	67,653		$	68,350		$	66,926		$	65,886		$	59,320
减少遣散费	1,001			—			—			—			—
银行业核心非利息支出	$	66,652		$	68,350		$	66,926		$	65,886		$	59,320
银行板块净利息收入	101,543			103,660			110,498			111,384			102,171
银行板块净利息收入（等值税）基础）	102,383			104,493			111,279			112,145			102,926
银行板块的非利息收入	11,480			11,493			8,345			10,293			10,699
减去先前业务合并中获得的待售商业贷款公允价值变动所产生的（亏损）收益	(8)			910			(2,562)			(387)			(2,010)

减去出售或减记其他自有房地产和其他资产的收益（亏损）	558			249			(228)			514			36
减去证券收益（亏损），净额	(28)			69			25			(140)			(109)
银行板块核心非利息收入	10,958			10,265			11,110			10,306			12,782
银行板块总收入	$	113,023		$	115,153		$	118,843		$	121,677		$	112,870
银行板块核心收入总额	$	113,341		$	114,758		$	122,389		$	122,451		$	115,708
银行部门效率比率 (GAAP)	59.9		%	59.4		%	56.3		%	54.1		%	52.6		%
银行板块核心效率比率（按税收等值计算）	58.8		%	59.6		%	54.7		%	53.8		%	51.3		%


非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（千美元）

	2023						2022
抵押贷款细分市场的核心效率比率（等值税）	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
抵押贷款细分市场非利息支出	$	13,639		$	12,090		$	13,304		$	15,961		$	37,677
减少遣散费	425			—			—			—			—
减少抵押贷款重组费用	—			—			—			—			12,458

抵押贷款板块核心非利息支出	$	13,214		$	12,090		$	13,304		$	15,961		$	25,219
抵押贷款板块净利息收入	—			—			—			—			—
抵押贷款分部非利息收入	12,333			11,856			9,124			12,299			22,515
减去销售收益（亏损）或其他资产的减记拥有的房地产	(25)			(432)			(24)			(85)			(44)
抵押贷款板块核心非利息收入	12,358			12,288			9,148			12,384			22,559
抵押贷款板块总收入	$	12,333		$	11,856		$	9,124		$	12,299		$	22,515
抵押贷款板块核心总收入	$	12,358		$	12,288		$	9,148		$	12,384		$	22,559
抵押贷款细分市场效率比率 (GAAP)	110.6		%	102.0		%	145.8		%	129.8		%	167.3		%
抵押贷款细分市场的核心效率比率（税收等值基础）	106.9		%	98.4		%	145.4		%	128.9		%	111.8		%







	2023						2022
调整后的银行板块税前准备金收入	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
银行板块税前净贡献额	$	46,448		$	46,312		$	52,373		$	44,424		$	41,232
加上信贷损失准备金	(1,078)			491			(456)			11,367			12,318
银行板块税前拨备前收益	45,370			46,803			51,917			55,791			53,550

减去其他非运营项目	(476)			910			(2,562)			(387)			(2,010)
调整后的银行板块税前准备金收入	$	45,846		$	45,893		$	54,479		$	56,178		$	55,560


	2023						2022
调整后的抵押贷款板块亏损	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度





抵押贷款板块税前净亏损	$	(1,306)		$	(234)		$	(4,180)		$	(3,662)		$	(15,162)

加上抵押贷款重组费用	—			—			—			—			12,458
减去其他非运营项目	(425)			—			—			—			—
调整后的抵押贷款板块税前净亏损	$	(881)		$	(234)		$	(4,180)		$	(3,662)		$	(2,704)


非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）


	2023						2022
有形资产和股权	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
有形资产
总资产	$	12,887,395		$	13,101,147		$	12,847,756		$	12,258,082		$	12,193,862
减少商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减少无形资产，净额	10,438			11,378			12,368			13,407			14,515
有形资产	$	12,634,396		$	12,847,208		$	12,592,827		$	12,002,114		$	11,936,786
有形普通股权
普通股股东权益总额	$	1,386,951		$	1,369,696		$	1,325,425		$	1,281,161		$	1,319,852
减少商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减少无形资产，净额	10,438			11,378			12,368			13,407			14,515
有形普通股权	$	1,133,952		$	1,115,757		$	1,070,496		$	1,025,193		$	1,062,776
减去累计其他综合亏损，净额	(163,407)			(149,566)			(169,433)			(187,440)			(120,495)
调整后的有形普通股权	$	1,297,359		$	1,265,323		$	1,239,929		$	1,212,633		$	1,183,271
已发行普通股	46,798,751			46,762,626			46,737,912			46,926,377			46,881,896
普通股每股账面价值	$	29.64		$	29.29		$	28.36		$	27.30		$	28.15
每股普通股的有形账面价值	$	24.23		$	23.86		$	22.90		$	21.85		$	22.67
调整后的每股普通股有形账面价值	$	27.72		$	27.06		$	26.53		$	25.84		$	25.24
普通股股东权益总额与总资产之比	10.8		%	10.5		%	10.3		%	10.5		%	10.8		%
有形普通股权转换为有形资产	8.98		%	8.68		%	8.50		%	8.54		%	8.90		%
资产负债表上的流动性：
现金和现金等价物	$	1,160,354		$	1,319,951		$	1,027,052		$	618,290		$	872,861
未质押的证券	281,098			286,169			280,165			268,424			305,781
按公允价值计算的股权证券	3,031			3,059			2,990			2,962			3,103
资产负债表上的总流动性	$	1,444,483		$	1,609,179		$	1,310,207		$	889,676		$	1,181,745
资产负债表上的流动性占总资产的百分比	11.2		%	12.3		%	10.2		%	7.26		%	9.69		%
资产负债表上的流动性占有形资产总额的百分比	11.4		%	12.5		%	10.4		%	7.41		%	9.90		%


非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（千美元）


	2023						2022
有形普通股的平均回报率	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
普通股股东平均权益	$	1,376,818		$	1,343,227		$	1,294,758		$	1,336,143		$	1,352,701
较低的平均商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减去平均无形资产，净额	10,913			11,862			12,865			13,953			15,144
平均有形普通股权益	$	1,123,344		$	1,088,804		$	1,039,332		$	1,079,629		$	1,094,996
净收入	$	35,299		$	36,381		$	38,143		$	31,831		$	19,345
普通股平均回报率	10.3		%	11.0		%	11.7		%	9.45		%	5.74		%
有形普通股的平均回报率	12.6		%	13.6		%	14.6		%	11.7		%	7.09		%
调整后的有形净收益 (1)	$	36,668		$	36,440		$	40,814		$	32,936		$	30,933
调整后的平均有形普通股回报率	13.1		%	13.6		%	15.6		%	12.1		%	11.3		%



有形普通股的平均回报率	年初至今			2022			2021			2020			2019
普通股股东平均权益	$	1,360,108		$	1,349,583		$	1,361,637		$	966,336		$	723,494
较低的平均商誉	242,561			242,561			242,561			199,104			160,587
减去平均无形资产，净额	11,385			14,573			19,606			22,659			17,236
平均有形普通股权益	$	1,106,162		$	1,092,449		$	1,099,470		$	744,573		$	545,671
净收入	$	71,680		$	124,555		$	190,285		$	63,621		$	83,814
普通股平均回报率	10.6		%	9.23		%	14.0		%	6.58		%	11.6		%
有形普通股的平均回报率	13.1		%	11.4		%	17.3		%	8.54		%	15.4		%



调整后的有形净收益 (1)	$	73,108		$	140,968		$	185,118		$	145,868		$	92,479
调整后的平均有形普通股回报率	13.3		%	12.9		%	16.8		%	19.6		%	16.9		%
(1) 公司对调整后平均有形普通股回报率的计算在2023年第二季度进行了修改，将核心存款和其他无形资产的摊销排除在调整后的净收入之外。已对显示的以往各期作了修订，以符合这一方法。







非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（千美元）

	2023						2022
调整后的平均资产和权益回报率	第二季度			第一季度			第四季度			第三季度			第二季度
净收入	$	35,299		$	36,381		$	38,143		$	31,831		$	19,345
平均资产	12,826,449			12,861,614			12,446,027			12,038,115			12,427,479
普通股平均值	1,376,818			1,343,227			1,294,758			1,336,143			1,352,701
平均资产回报率	1.10		%	1.15		%	1.22		%	1.05		%	0.62		%
普通股平均回报率	10.3		%	11.0		%	11.7		%	9.45		%	5.74		%
调整后净收益	$	35,973		$	35,708		$	40,045		$	32,117		$	30,051
调整后的平均资产回报率	1.12		%	1.13		%	1.28		%	1.06		%	0.97		%
调整后的平均普通股回报率	10.5		%	10.8		%	12.27		%	9.54		%	8.91		%













调整后的税前准备金前收益	$	44,965		$	45,659		$	50,299		$	52,516		$	52,856
调整后的税前准备金前回报率平均资产	1.41		%	1.44		%	1.60		%	1.73		%	1.71		%


调整后的平均资产和权益回报率	年初至今			2022			2021			2020			2019
净收入	$	71,680		$	124,555		$	190,285		$	63,621		$	83,814
平均资产	12,844,135			12,377,850			11,848,460			8,438,100			5,777,672
普通股平均值	1,360,108			1,349,583			1,361,637			966,336			723,494
平均资产回报率	1.13		%	1.01		%	1.61		%	0.75		%	1.45		%
普通股平均回报率	10.6		%	9.23		%	14.0		%	6.58		%	11.6		%
调整后净收益	$	71,681		$	137,578		$	181,071		$	141,932		$	89,271
调整后的平均资产回报率	1.13		%	1.11		%	1.53		%	1.68		%	1.55		%
调整后的平均普通股回报率	10.6		%	10.2		%	13.3		%	14.7		%	12.3		%




调整后的税前准备金前收益	$	90,624		$	196,147		$	191,631		$	229,707		$	123,972
调整后的税前准备金前平均资产回报率	1.42		%	1.58		%	1.62		%	2.72		%	2.15		%


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财务摘要和关键指标			4

合并收益表			5

合并资产负债表			7

平均余额和利息收益率/利率分析			8



精选存款数据			11

分段数据			12

贷款组合			13

资产质量			14

初步资本比率			15

投资和其他流动性来源			16

非公认会计准则对账			17


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