8-K

发布日期：2023年7月14日

AVI预算集团，Inc.

/s/Jean Sera

高级副总裁，总法律顾问、首席合规官兼公司秘书

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年7月13日

AVI预算集团，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-10308

06-0918165

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

Sylvan路6号

帕西帕尼, 新泽西州

07054

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(973)496-4700

不适用

自上次报告以来如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股，面值0.01美元

小汽车

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司：☐

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

第8.01项

其他活动

2023年7月13日，Avis Budget Group，Inc.(以下简称“公司”)的全资子公司Avis Budget Finance plc(“发行者”)发行了本金总额为4亿欧元、2030年到期的7.25%优先债券(以下简称“债券”)。票据是根据发行人、本公司、债券的其他担保人、受托人兼登记人德意志银行美洲信托公司和付款代理人德意志银行伦敦分行之间日期为2023年7月13日的契约(“契约”)发行的。

发行人打算用发行债券的净收益赎回发行人2024年到期的4.125%优先债券的全部未偿还本金3亿欧元，并支付与上述相关的费用和开支，其余部分将用于一般公司用途，其中可能包括但不限于偿还债务。

该批债券将于2030年7月31日期满，息率为年息7.25%，由2024年1月31日开始，每半年派现一次，分别于每年1月31日及7月31日派息一次。该批债券的利息将由2023年7月13日起计。

债券由本公司、Avis Budget Holdings，LLC、Avis Budget Cental Rental，LLC(“ABCR”)及ABCR现有及未来直接及间接全资拥有的受限制国内附属公司(亦为ABCR的高级抵押信贷安排提供担保)以优先无抵押基准担保。

发行人可于2026年7月31日前的任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金总额的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，另加整体溢价。发行人可在2026年7月31日或之后的任何时间，按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。在2026年7月31日或之前的任何时候，债券本金总额的40%可以发行人或ABCR在一次或多次股票发行中筹集的现金净收益，按契约中指定的赎回价格赎回。

一旦发生指定种类的控制权变更，发行人必须提出以相当于本金101%的购买价回购债券，外加回购日的应计和未付利息(但不包括回购日)。

契约限制(其中包括)ABRC及其受限制附属公司(包括发行人)有能力(I)就股权支付股息或作出其他分派或作出其他受限制付款；(Ii)对若干资产设定留置权以担保债务；(Iii)作出若干投资；(Iv)出售若干资产；(V)合并、合并、出售或以其他方式处置ABCR或发行人的全部或几乎所有资产；及(Vi)指定ABCR的附属公司为非受限附属公司。这些公约受到一些重要限制和例外的约束。《契约》规定了违约的习惯性事件(在某些情况下受习惯性宽限期和治疗期的限制)。

前述契约和附注摘要并不声称是完整的，而是通过参考本契约和附注的完整条款而加以限定，这两个条款分别作为附件4.1和4.2提交，并通过引用并入本项目8.01。


展品不是的。		展品说明

4.1		Avis Budget Finance plc作为发行人和担保方，Deutsche Bank Trust Company America作为受托人和登记人，Deutsche Bank AG伦敦分行作为付款代理人，于2023年7月13日由Avis Budget Finance plc和Avis Budget Finance plc签署。

4.2		于2030年到期的7.25厘优先债券表格(载于附件A至附件4.1)。

104		表单上当前报告的封面8-K采用内联XBRL格式(作为附件101)。