美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14A
根据 第 14 (a) 条提交的委托声明
1934 年《证券交易法》
(修正号)
由注册人提交
由注册人以外的一方提交 ☐
选中相应的复选框:
初步委托书 | |
☐ | 机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许) |
☐ | 最终委托书 |
☐ | 权威附加材料 |
☐ | 根据 § 240.14a-12 征集材料 |
Plutonian 收购公司
(章程中规定的注册人姓名)
(如果 不是注册人,则提交委托书的人的姓名)
申请费的支付(勾选所有适用的复选框):
无需付费 | |
☐ | 之前使用初步材料支付的费用 |
☐ | 根据《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 条第 25 (b) 项要求在附录表上计算的费用 |
初步委托书 声明 — 截止日期为 2023 年 7 月 12 日
PLUTONIAN 收购公司
1441 百老汇三楼、五楼和六楼
纽约州纽约 10018
特别会议通知
待续 [●], 2023
致PLUTONIAN 收购公司的股东:
诚挚地邀请您参加特别会议(”特别的 会议”)Plutonian Acquisition Corp. 的股东(”公司,” “我们,” “我们” 或”我们的”), 将在此举行 [●],开启 [●],2023。特别会议 将以虚拟方式举行,网址为 [●]。在特别会议上,股东将审议以下提案并进行表决:
1. | 提案 1 — 修正提案(”延期修正案”) 公司的经修订和重述的公司注册证书(我们的”宪章”)允许公司延长公司必须完成业务合并的日期(”延期”),从2023年8月15日到2024年8月15日(自公司首次公开募股截止之日起21个月),最多四次,每次再持续三个月(”IPO”))。较晚的实际延期日期被称为”延长日期.”(那个”延期修正提案”). |
2. | 提案 2 — 修正提案(”信托修正案”) 2022年11月9日的投资管理信托协议(”信托协议”),由公司与Continental Stock Trust Company共同创建(”受托人”),允许公司延长受托人必须清算公司为首次公开募股设立的信托账户的日期(”信托账户”)如果公司尚未完成其初始业务合并,则从2023年8月15日到2024年8月15日,每次最多四次,持续三个月。(那个”信托修正提案”). |
3. | 提案 3 — 在没有足够的选票批准延期修正提案或信托修正提案,或者我们认为延期需要更多时间才能生效的情况下,批准将特别会议延期至一个或多个更晚的日期的提案,以便进一步征求和投票支持代理人(”休会提案”)。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,才会在特别会议上提出休会提案。 |
随附的委托书更全面地描述了延期修正提案、信托修正提案 和休会提案。特别会议将是虚拟会议。 您可以通过以下方式在线参加和参与特别会议 [●]。请看”关于特别会议的问题和答案 — 我如何参加特别会议?” 了解更多信息。
董事会一致建议对 延期修正提案、信托修正案以及休会提案(如果提出)投赞成票。
公司目前有效的章程规定,公司 有权延长完成业务合并的期限(”组合周期”) 九次 每次再增加一个月(完成业务合并总共需要 18 个月)。根据目前的章程,为了 延长公司完成业务合并的时间,而无需根据 章程进行单独的股东投票,Plutonian Investments LLC(”赞助商”)或其关联公司或指定人必须在每个适用截止日期当天或之前向信托 账户存入189,750美元(每股公开股0.033033美元)。鉴于当前的市场状况, 赞助商希望支付的延期费大大低于现有章程 每延期一个月所需的189,750美元。公司预计,特别会议上将有大量赎回。
延期修正案和信托修正案将为公司 提供额外的时间来完成业务合并。虽然我们目前正在讨论业务合并, 公司董事会(”板”)目前认为,在2023年8月15日之前 (除非根据现有章程的条款延长合并期)没有足够的时间来完成 的初始业务合并。因此,我们的董事会已确定,为了能够完成 的初始业务合并,延期是必要的,并认为将公司 必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便我们的股东有机会参与 潜在投资,符合我们的股东的最大利益。休会提案的目的是允许公司将特别会议延期至稍后的一个或多个日期,前提是我们确定在 没有足够的选票来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要额外的 时间才能实现延期,则允许公司将特别会议延期至更晚的一个或多个日期。
每家公司、Plutonian Investments LLC 或其各自的 关联公司(”贡献者”) 已同意,如果延期修正提案和信托修正案 提案获得批准,他们将为每三个月的延期向信托账户存入15万美元(假设没有赎回,每股约为0.026美元 ),最多四次,直到2024年8月15日(此处均称为”贡献”)。 每笔捐款将在额外延期开始前的两个工作日内存入信托账户 (或其中的一部分)。捐款将不产生任何利息,公司将在初始业务合并完成 后向贡献者偿还。如果公司无法完成其 初始业务合并,则捐款人将免除捐款,除非信托账户之外持有的任何资金。如果公司将完成 业务合并的时间延长至2024年8月15日,则出资者将缴纳总额为60万美元,假设没有赎回,则每股约为0.104美元。
公司将自行决定是否继续将 完成业务合并的时间延长至延期日期,如果公司决定不继续延长 期限,则任何额外缴款的义务都将终止。如果发生这种情况,或者如果公司董事会以其他方式确定 公司将无法在延期日期之前完成初始业务合并,并且不希望寻求额外延期 ,则公司将根据下文 规定的相同程序结束公司事务并赎回 100% 的已发行公开股份,该程序在延期修正提案和信托修正提案未获得批准时适用 。
当时公司已发行普通股(面值为每股0.0001美元)中至少 的赞成票,由公司的公众股东持有 (the”公共股票”),以及公司 初始股东持有的已发行普通股,面值每股0.0001美元(”创始人股份” 而且,连同公众股票,”普通股”), 出席会议并有权在会议上投票,将需要批准延期修正提案和信托修正提案。 批准延期修正提案和信托修正提案是实施延期的条件。批准休会提案 需要股东在特别会议上亲自出席(包括 虚拟)或由代理人投的多数票的赞成票。
我们的董事会已将2023年7月12日的营业结束定为确定公司股东有权在特别会议及其任何续会 上收到通知并进行投票的创纪录日期 。只有当天公司普通股的登记持有人才有权在 特别会议或其任何续会上计算其选票。有权在特别会议上投票的记录在案的股东的完整名单将在特别会议开始前的十天内在公司主要执行办公室公布 ,供股东在普通 工作时间内查阅,用于与特别会议有关的任何目的。
关于延期修正提案,公开 股票的持有人 (”公众股东”) 可以选择以每股价格赎回其公开股份,以现金支付, 等于该批准前两个工作日存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未发放给公司用于纳税的资金所赚取的利息 除以当时已发行的 公共股票数量(”选举”),无论此类公众股东是否对延期修正案 提案和信托修正提案进行投票。如果延期修正提案和信托修正提案获得股东必要的 投票的批准,则未参加选举的公众股持有人将保留在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会 ,但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。此外,如果公司未在延期日期之前完成业务合并, 未参加选举的 公众股东将有权将其公开股票兑换为现金。
该公司估计,从信托账户中持有的现金中赎回公共 股票的每股价格约为美元[●]在特别会议举行时(基于 截至的信托账户余额 [●],2023,包括利息和纳税之前)。公司 普通股在纳斯达克资本市场的收盘价 [●],2023 年,原为 $[●]。因此,如果在特别会议召开之日之前市场价格保持不变 ,则行使赎回权将导致公众股东获得约美元[●] 比该股东在公开市场上出售公开股票的每股多。公司无法向公众股东保证 他们将能够在公开市场上出售其公开股票,即使每股市场价格高于上述赎回价格 ,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。
休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将 特别会议延期至必要或适当的一个或多个日期,以允许进一步征求代理人。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准 的选票不足或与批准有关 的情况下,才会向我们的股东提交休会 提案。
如果延期修正提案或信托修正提案 未获得批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日 ,并在有合法可用资金的前提下,按每股赎回100%的已发行公共股票价格, 以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括 信托账户中持有但之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行公共股票的数量, 赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算 分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快获得我们的批准剩余的股东和我们的董事会,解散并清算,但每种情况都要遵守根据特拉华州 法律,我们有义务规定债权人的索赔以及其他适用法律的要求。我们的认股权证和权利,包括首次公开募股中出售的单位中包含的认股权证和权利,将没有赎回权或清算分配 (”公开 认股权证” 和”公共权利”),如果公司 倒闭,它将毫无价值地过期。
此时 并未要求您对业务合并进行投票。如果延期已实施且您不选择赎回与延期相关的公共股份,则在业务合并提交给公众股东时,您将保留 对业务合并的投票权(前提是您在 会议审议业务合并的记录日期是股东),以及在业务合并时按比例赎回您的公开股票以 信托账户中按比例分配部分的权利批准并完成或公司尚未在延期日期之前完成业务合并 。
在仔细考虑了所有相关因素之后,我们的董事会 已确定延期修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提出)是可取的 ,并建议您投票或指示对延期修正提案、信托修正提案 以及延期提案(如果提出)投赞成票。
随函附上委托书,其中包含有关 延期修正提案、信托修正提案和休会提案以及特别会议的详细信息。无论您 是否计划参加特别会议,公司都敦促您仔细阅读本材料并对您的股票进行投票。
[●], 2023 | 根据董事会的命令, |
吴伟光 | |
首席执行官、 总裁兼董事会主席 |
你的投票很重要。如果您是登记在册的股东,请 尽快签名、注明日期并归还代理卡,以确保您的股票在特别会议上有代表。如果你 是登记在册的股东,你也可以在特别会议上以虚拟方式投票。如果您的股票存放在 经纪公司或银行的账户中,则必须指示您的经纪商或银行如何对您的股票进行投票,或者您可以通过获得经纪公司或银行的代理人在 特别会议上进行虚拟投票。您未能投票或指示您的经纪商或银行如何投票将产生与对延期修正提案和信托修正提案投反对票相同的效果 ,弃权与对延期修正提案和信托修正提案投反对票具有相同的 效果。在确定是否达到有效的法定人数时,弃权将计入 ,但不会对休会提案的结果产生任何影响。
关于即将举行的 股东特别会议代理材料可用性的重要通知 [●],2023:本会议通知和随附的委托书可在 上查阅 [●].
要行使赎回权,您必须 (1) 如果您通过单位持有公共 股票,则在行使 对公开股票的赎回权之前,选择将您的单位分成标的公开股票、公开认股权证和公共权利,(2) 在美国东部时间下午 5:00 之前向过户代理提交书面申请 [●],2023 年,也就是特别会议预定投票前两个工作日,您的公开股将 兑换为现金,包括申请赎回的股票的法定姓名、电话号码和地址, 和 (3) 使用存款信托公司的 DWAC(在托管人处提取存款)以物理或电子方式将普通股交给过户代理人)系统,在每种情况下,均按照随附的 委托书中描述的程序和截止日期进行。如果您以街道名义持有股票,则需要指示银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取 股票,以行使赎回权。
委托书—注明日期 [●], 2023
PLUTONIAN 收购公司
1441 百老汇三楼、五楼和六楼
纽约州纽约 10018
股东特别大会的委托书
待续 [●], 2023
特拉华州的一家公司 Plutonian Acquision Corp. 的股东特别会议(“特别会议”) (”公司,” “我们,” “我们” 或”我们的”),将在以下地点举行 [●],开启 [●],2023。特别会议将以虚拟方式举行,位于 [●]。 在特别会议上,股东们将审议以下提案并进行表决:
1. | 提案 1 — 修正提案(”延期修正案”) 公司的经修订和重述的公司注册证书(我们的”宪章”) 允许公司延长公司必须完成业务合并的日期(”延期”),从2023年8月15日到2024年8月15日(自公司首次公开募股截止之日起21个月),最多四次,每次再持续三个月(”IPO”))。较晚的实际延期日期被称为”延长期限”(那个”延期修正提案”). |
2. | 提案 2 — 修正提案(”信托修正案”) 2022年11月9日的投资管理信托协议(”信托协议”),由公司与Continental Stock Trust Company共同创建(”受托人”),允许公司延长受托人必须清算公司为首次公开募股设立的信托账户的日期(”信托账户”)如果公司尚未完成其初始业务合并,则从2023年8月15日到2024年8月15日,每次最多四次,再持续三个月(”信托修正提案”). |
3. | 提案 3 — 在没有足够的选票批准延期修正提案或信托修正提案,或者我们认为延期需要更多时间才能生效的情况下,批准将特别会议延期至一个或多个更晚的日期的提案,以便进一步征求和投票支持代理人(”休会提案”)。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,才会在特别会议上提出休会提案。 |
本文更全面地描述了延期修正提案、信托修正案 提案以及必要时延期提案的目的。特别会议将是虚拟会议。您 将能够通过访问在线参加和参与特别会议 [●]。请看”关于特别会议的问题和答案 — 我如何参加特别会议?” 了解更多信息。
公司目前有效的章程规定,公司 有权延长完成业务合并的期限(”组合周期”) 九次 每次再增加一个月(完成业务合并总共需要 18 个月)。根据目前的章程,为了 延长公司完成业务合并的时间,而无需根据 章程进行单独的股东投票,Plutonian Investments LLC(”赞助商”)或其关联公司或指定人必须在每个适用截止日期当天或之前向信托 账户存入189,750美元(每股公开股0.033美元)。鉴于当前的市场状况, 赞助商希望支付的延期费大大低于 现有章程下每延期一个月所需的189,750美元。公司预计,特别会议上将有大量赎回。
延期修正案和信托修正案将为公司 提供额外的时间来完成业务合并。虽然我们目前正在讨论业务合并, 公司董事会(”板”)目前认为,在2023年8月15日之前 (除非根据现有章程的条款延长合并期)没有足够的时间来完成 的初始业务合并。因此,我们的董事会认为,为了能够完成 的初始业务合并,延期是必要的,并认为将公司 必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便我们的股东有机会参与 潜在投资,符合我们的股东的最大利益。休会提案的目的是允许公司将特别会议延期至稍后的一个或多个日期,前提是我们确定在 没有足够的选票来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要额外的 时间才能实现延期,则允许公司将特别会议延期至更晚的一个或多个日期。
每家公司、Plutonian Investments LLC 或其各自的 关联公司(”贡献者”) 已同意,如果延期修正提案和信托修正案 提案获得批准,他们将为每三个月的延期向信托账户存入15万美元(假设没有赎回,每股约为0.026美元 ),最多四次,直到2024年8月15日(此处均称为”贡献”)。 每笔捐款将在额外延期开始前的两个工作日内存入信托账户 (或其中的一部分)。捐款将不产生任何利息,公司将在初始业务合并完成 后向贡献者偿还。如果公司无法完成其 初始业务合并,则捐款人将免除捐款,除非信托账户之外持有的任何资金。如果公司将完成 业务合并的时间延长至2024年8月15日,则出资者将缴纳总额为60万美元,假设没有赎回,则每股约为0.104美元。
公司将自行决定是否继续将 完成业务合并的时间延长至延期日期,如果公司决定不继续延长 期限,则任何额外缴款的义务都将终止。如果发生这种情况,或者如果公司董事会以其他方式确定 公司将无法在延期日期之前完成初始业务合并,并且不希望寻求额外延期 ,则公司将根据下文 规定的相同程序结束公司事务并赎回 100% 的已发行公开股份,该程序在延期修正提案和信托修正提案未获得批准时适用 。
当时公司已发行普通股(面值为每股0.0001美元)中至少 的赞成票,由公司的公众股东持有 (the”公共股票”),以及公司 初始股东持有的已发行普通股,面值每股0.0001美元(”创始人股份” 而且,连同公众股票,”普通股”), 出席会议并有权在会议上投票,将需要批准延期修正提案和信托修正提案。 批准延期修正提案和信托修正提案是实施延期的条件。批准休会提案 需要股东在特别会议上亲自出席(包括 虚拟)或由代理人投的多数票的赞成票。
我们的董事会已将2023年7月12日的营业结束定为确定公司股东有权在特别会议及其任何续会 上收到通知并进行投票的创纪录日期 。只有当天公司普通股的登记持有人才有权在 特别会议或其任何续会上计算其选票。有权在特别会议上投票的记录在案的股东的完整名单将在特别会议开始前的十天内在公司主要执行办公室公布 ,供股东在普通 工作时间内查阅,用于与特别会议有关的任何目的。
关于延期修正提案,公开 股票的持有人 (”公众股东”) 可以选择以每股价格赎回其公开股票,以现金支付, 等于存入公司为首次公开募股设立的信托账户时的总金额(”信任 账户”) 截至该批准前两个工作日,包括信托账户 中持有且此前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行的公开股票数量(”选举”), ,无论此类公众股东是否对延期修正提案和信托修正提案进行投票。如果延期 修正提案和信托修正提案获得股东必要投票的批准,则 未参加选举的公开股票持有人将保留在完成业务 合并的同时赎回其公开股票的机会,但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。此外,如果公司在延长 日期之前尚未完成业务合并,则未参加选举的公众股东 将有权将其公开股票兑换为现金。
从信托账户提取与 选举相关的资金将减少选举后信托账户中持有的金额,而 此类提款后信托账户中剩余的金额可能只是美元的一小部分[●](包括利息,但在缴税之前),截至目前存放在信托 账户中 [●],2023。在这种情况下,公司仍可能寻求获得额外资金以完成业务合并, 并且无法保证此类资金会按照双方可接受的条件或根本无法保证。公司不会使用 存入信托账户的收益及其赚取的利息来支付根据任何现行、待定或未来的规则或法律可能向公司征收的任何消费税或任何其他类似费用或税款,包括但不限于根据2022年《通货膨胀降低法》对公司任何赎回或股票回购征收的任何消费税 。
该公司估计,从信托账户中持有的现金中赎回公共 股票的每股价格约为美元[●]在特别会议举行时(基于 截至的信托账户余额 [●],2023,包括利息和纳税之前)。公司 普通股在纳斯达克资本市场的收盘价(”纳斯达克”) 开启 [●],2023 年,原为 $[●]。因此,如果 在特别会议召开之日之前市场价格保持不变,则行使赎回权将导致公众 股东获得约美元[●]每股比该股东在公开市场上出售公开股票时更高。 公司无法向公众股东保证他们将能够在公开市场上出售其公开股票,即使每股市场价格 高于上述赎回价格,因为当此类股东 希望出售股票时,其证券可能没有足够的流动性。
休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将 特别会议延期至必要或适当的一个或多个日期,以允许进一步征求代理人。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准 的选票不足或与批准有关 的情况下,才会向我们的股东提交休会 提案。
如果延期修正提案或信托修正提案 未获得批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日 ,并在有合法可用资金的前提下,按每股赎回100%的已发行公共股票价格, 以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括 信托账户中持有但之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行公共股票的数量, 赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算 分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快获得我们的批准剩余的股东和我们的董事会,解散并清算,但每种情况都要遵守根据特拉华州 法律,我们有义务规定债权人的索赔以及其他适用法律的要求。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配 ,如果公司倒闭,这些认股权证和权利将一文不值。
Plutonian Investments LLC,特拉华州的一家有限责任公司( ”赞助商”)已同意,如果第三方 (公司的独立注册会计师事务所除外)就向公司提供的服务或出售的产品提出任何索赔, 或公司已与之讨论签订交易协议的潜在目标企业,将信托账户中的资金 减少到 (i) 每股公开股10.175美元以下,则将对公司承担责任) 截至信托账户清算之日 信托账户中持有的每股公共股份的金额较少,原因是信托资产价值的减少,在每种情况下都扣除为支付公司税款而可能提取的利息 ,但第三方提出的任何索赔除外,该第三方放弃了寻求进入信托账户的任何和所有 权利,以及根据公司对 首次公开募股承销商对某些负债(包括1933年《证券法》规定的负债的赔偿)提出的任何索赔,如修改。但是,我们没有要求赞助商 为此类赔偿义务预留资金,也没有独立核实赞助商是否有足够的资金来履行 其赔偿义务,并认为赞助商的唯一资产是公司的证券。因此,我们无法保证 赞助商能够履行这些义务。
根据特拉华州通用公司法(”DGCL”), 股东可能对第三方对公司提出的索赔负责,前提是他们在解散时获得的分配。如果公司遵守DGCL第280条中规定的某些程序,旨在确保为针对其提出的所有索赔作出 合理的规定,包括60天的通知期,在此期间可以对公司提起任何第三方索赔,在90天内公司可以拒绝任何索赔,以及在向股东进行任何清算分配之前的额外150天等待期 ,则股东的任何责任对于清算分配 仅限于较小的分配该股东在索赔中的按比例分摊的份额或分配给股东的金额,以及股东的任何 责任在解散三周年后将被取消。
但是,由于公司不会遵守DGCL第280条,DGCL第281(b)条要求公司根据公司当时已知的事实通过一项计划, 规定我们支付在我们解散后的随后 十年内可能向公司提出的所有现有和未决索赔或索赔。但是,由于该公司是一家空白支票公司,而不是运营公司,而且我们的 业务仅限于寻找要收购的潜在目标企业,因此唯一可能提出的索赔来自我们的供应商(例如律师、投资银行家等)或潜在的目标企业。
如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准,则此类批准将构成公司同意 (i) 从信托账户中扣除一笔款项(”提款 金额”) 等于正确赎回的公共股票数量乘以每股价格,等于截至批准前两个工作日存入信托账户的 总金额,包括信托账户中持有 且之前未发放给公司纳税的资金的利息,除以当时向此类已赎回的公众股持有人交付的已发行公开股票数量 和 (ii) 分享他们在提款金额中所占的份额。此类资金的其余部分 应保留在信托账户中,可供公司在延期日期当天或之前完成业务合并。如果延期修正提案和信托修正提案获得批准, 现在未赎回公开股票的公开股票持有人将在延期日期之前保留其赎回权和对 业务合并进行投票的能力。
我们的董事会已将2023年7月12日的营业结束时间定为确定有权收到特别会议通知并在特别会议上投票的公司股东的日期 。只有在记录日期营业结束时公司 普通股的记录持有人才有权在特别会议上投票或投票。在 记录日,有7,511,125股已发行普通股有权对延期修正提案和信托 修正提案进行表决。对于延期修正提案、信托 修正提案或延期提案(如果提出),公司的权利没有表决权。
本委托书包含有关 特别会议和将在特别会议上表决的提案的重要信息。请仔细阅读并对您的股票进行投票。
目录
前瞻性陈述 | 1 |
风险因素 | 2 |
关于特别会议的问题和答案 | 3 |
特别会议 | 15 |
特别会议的日期、时间、地点和目的 | 15 |
投票权;记录日期 | 15 |
需要投票 | 15 |
投票 | 16 |
代理的可撤销性 | 16 |
特别会议的出席情况 | 17 |
征集代理人 | 17 |
没有评估权 | 17 |
其他业务 | 17 |
主要行政办公室 | 17 |
延期修正提案 | 18 |
背景 | 18 |
延期修正案 | 18 |
提案的理由 | 19 |
如果延期修正提案未获批准 | 19 |
如果延期修正提案获得批准 | 20 |
赎回权 | 20 |
公司董事和执行官的利益 | 22 |
必选投票 | 23 |
建议 | 24 |
信托修正提案 | 24 |
概述 | 24 |
提案的理由 | 24 |
需要投票才能获得批准 | 24 |
建议 | 25 |
休会提案 | 25 |
概述 | 25 |
休会提案未获批准的后果 | 25 |
必选投票 | 25 |
建议 | 25 |
主要股东 | 26 |
向股东交付文件 | 27 |
在这里你可以找到更多信息 | 27 |
附件 A | A-1 |
附件 B | B-1 |
i
前瞻性陈述
本委托书包含前瞻性陈述, 因此不是历史事实。这包括但不限于有关公司财务状况、业务 战略以及管理层未来运营计划和目标(包括与业务合并相关的计划和目标)的陈述。这些陈述 构成预测、预测和前瞻性陈述,不能保证业绩。它们涉及已知和未知的 风险、不确定性、假设和其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。此类陈述 可以通过它们与历史或当前事实不严格相关这一事实来识别。在本委托声明中使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测”、“br}”、“项目”、“应该”、“努力”、“会” 等词语可以表示前瞻性 陈述,但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。当公司讨论其战略 或计划,包括与业务合并相关的战略或计划时,它是在做出预测、预测或前瞻性陈述。此类 陈述基于公司管理层的信念、假设和目前可用的信息。 实际业绩和股东价值将受到各种风险和因素的影响,包括但不限于国际、 国家和地方经济状况、合并、收购和业务合并风险、融资风险、地缘政治风险、 恐怖行为或战争行为以及 “第 1A 项” 中描述的风险因素。公司于 2023 年 5 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告中的风险因素”,包含在本委托书和公司向美国证券交易委员会提交的其他报告中。决定这些业绩和股东价值的许多 风险和因素超出了公司控制或 的预测能力。
所有此类前瞻性陈述仅代表截至本 委托书发布之日。公司明确表示没有义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性 陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的期望的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件 或情况的任何变化。本 “前瞻性陈述” 部分完全限定了归因于我们或代表公司行事的 个人的所有后续书面或口头前瞻性陈述。
1
风险因素
在决定投资我们的证券之前,您应该仔细考虑我们2022年11月9日的招股说明书 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外, 如果发生以下任何事件,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,或者 我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。 我们向美国证券交易委员会提交的招股说明书和其他报告中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。 我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素 。
如果就经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”)而言,我们被视为投资公司,则我们可能被迫放弃 完成初始业务合并的努力,转而被要求清算公司。为了避免这种结果,在与我们的首次公开募股相关的注册声明生效日24个月之内或之前不久,我们将清算信托账户中持有的 证券,并将信托账户中的所有资金存入计息银行活期存款账户, 该账户赚取的利息可能低于信托账户继续投资于美国政府证券或 货币市场基金时的利息。
目前 投资公司法对特殊目的收购公司(“SPAC”)的适用性尚不确定,包括在首次公开募股注册声明生效之日起18个月内未签订最终 协议的公司,或者 在该日期后的24个月内未完成初始业务合并的公司。我们可能无法在该日期后的24个月内完成初始业务 合并,因此,将来我们可能会被指控我们一直以 一家未注册的投资公司的身份运营。如果就《投资公司法》而言,我们被视为一家投资公司,我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力,转而被要求清算。如果我们被要求 进行清算,我们的投资者将无法意识到在继任运营业务中拥有股票的好处,包括 此类交易后我们的股票、认股权证和权利的价值可能升值,而我们的认股权证和权利将一文不值 到期。
如果初始业务合并受美国外国投资法规 的约束,并受到美国外国投资委员会 (CFIUS) 等美国政府实体的审查,或者最终禁止 ,我们可能无法完成与美国目标公司的初始 业务合并。
我们的发起人Plutonian Investments LLC是一家特拉华州 有限责任公司,由中国居民、 非美国人张国健先生控制,目前共拥有公司普通股1,538,625股(包括 私人单位所依据的266,125股股份),占我们已发行股份的20.48%。
对在包括航空、国防、半导体、电信和生物技术在内的27个已确定的行业(包括航空、国防、半导体、电信和生物技术)生产、设计、测试、制造、制造或开发一项或多项关键技术的美国企业的控股或非控股投资必须向美国外国投资委员会申报。(”CFIUS”)。此外,CFIUS是一个机构间委员会,受权 审查某些涉及外国人在美国的外国投资的交易,以确定 此类交易对美国国家安全的影响。由于根据这种 规章制度,我们可能被视为 “外国人”,我们与从事受监管行业的美国企业之间的任何拟议业务合并,或者可能影响 国家安全,因此我们可能会受到此类外国所有权限制和/或CFIUS的审查。2018 年《外国投资风险审查现代化法案》扩大了 CFIUS 的范围(”FIRRMA”)包括对敏感的美国企业的某些非被动、非控股性投资,以及对某些房地产的收购,即使没有标的美国业务。FIRRMA以及随后现已生效的 实施法规也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并属于外国所有权限制的范围,我们可能无法完成与该业务的业务合并 。此外,如果我们的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围, 我们可能需要在完成初始业务合并之前或之后提交强制性申报或决定向CFIUS提交自愿通知,或者在不通知CFIUS的情况下继续进行初始业务 合并,并冒着CFIUS的干预风险。CFIUS可能会决定 封锁或推迟我们的初始业务合并,施加条件以缓解与此类初始 业务合并有关的国家安全担忧,或者如果我们在没有事先 获得CFIUS许可的情况下撤出合并后的公司的全部或部分美国业务。外国所有权限制以及CFIUS的潜在影响可能会限制与我们进行交易 的吸引力,或者使我们无法寻求某些初始业务合并机会,否则这些机会将有利于 我们和我们的股东。因此,我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限 ,在与其他没有类似 外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面,我们可能会受到不利影响。
此外,政府审查过程,无论是CFIUS还是其他方式, 都可能很漫长。由于我们完成初始业务合并的时间有限,因此我们未能在规定的时间内获得任何所需的批准 可能需要我们进行清算。如果我们进行清算,我们的公众股东可能只能获得 $[●]每股 股(截至记录日期),我们的认股权证和权利到期将一文不值。这也将导致您失去在目标公司的任何潜在投资 机会,也将失去通过合并后的 公司的价格上涨实现未来投资收益的机会。
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关于特别会议的问题和答案
这些问题和答案只是他们 讨论的事项的摘要。它们不包含所有可能对您很重要的信息。你应该仔细阅读整份文件,包括 本委托书的附件。
我为什么会收到这份委托书?
本委托书和随附的代理卡是发送给您的 ,涉及我们的董事会征集代理人供特别会议或任何续会使用。这份 proxy 声明总结了您需要的信息,这些信息有助于您就特别会议上要审议的提案做出明智的决定。
2022 年 11 月 15 日, 我们完成了首次公开募股 (”IPO”) 共有 5750,000 套,发行价格为每单位 10.00 美元(”公共单位”),其中包括充分行使向Benchmark Investments, LLC旗下EF Hutton发行的75万个公共单位的超额配股权(”EF Hutton”)。每个公共单位 由一股普通股组成 (”普通股”),一份可赎回的认股权证,其持有人有权以每股11.50美元的价格购买 一股普通股(”搜查令”),还有一项在初始业务合并完成后获得六分之一 (1/6) 普通股的权利 (”对”)。公共 单位以每个公共单位10.00美元的发行价出售,总收益为57,500,000美元。
在2022年11月15日 完成首次公开募股的同时,我们与Plutonian Investments LLC完成了私募配售,以每单位10.00美元的价格购买了266,125个单位 (”私人单位”),总收益为2661,250美元。除非首次公开募股注册声明中另有披露,否则私人单位(以及 标的证券)与首次公开募股中出售的公共单位相同。此类销售未支付 承保折扣或佣金。
2022 年 11 月 15 日,在首次公开募股(包括超额配股期权单位)和私募配售 中出售公共单位的净收益共计58,506,250美元存入了作为受托人的大陆股票转让与信托公司的信托账户。
信托账户投资于美国政府证券,其含义在《投资公司法》第 2 (a) (16) 条规定的范围内,在 范围内,到期日不超过 185 天,或者投资于符合《投资公司法》第 2a-7 条规定的某些条件的货币市场基金, 直至:(a) 公司初始业务合并完成,(b)) 赎回因股东投票修改公司股票而正确提交的任何公开股票 章程 (i) 修改 公司允许赎回与我们的初始业务合并有关的义务的实质内容或时机,或者如果公司未在首次公开募股结束后的9个月(如果合并期 根据现有章程延长,则最长为15个月)内完成初始业务合并,则公司有义务赎回100%的公开 股份;或 (ii) 关于与 相关的任何其他条款股东权利或初始业务合并前的活动,以及(c)赎回公司的股东权利或初始业务合并前的活动如果公司无法在合并期(定义如下)内完成初始业务合并,则为公开股票 。与大多数空白 支票公司一样,我们的章程规定,如果在某个日期当天或之前没有完成符合条件的业务合并,则将信托账户中持有的IPO收益返还给在首次公开募股中出售的普通 股票的持有人(”组合 周期”)。就我们而言,该特定日期为2023年8月15日(除非合并期根据现有章程的条款延长 )。我们的董事会已确定,修改公司的 章程,允许公司将完成业务合并的日期延长四次,每次最多延长三个月 ,从2023年8月15日到2024年8月15日,以使公司有更多时间完成业务合并,符合公司的最大利益。因此, 我们的董事会正在提交本委托书中描述的提案供股东投票。
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正在对什么进行表决?
你被要求对每项延期修正提案、 信托修正案以及休会提案(如果提出)进行投票。提案列举如下:
1. | 延期修正提案:修改我们的章程,允许公司将公司必须完成业务合并的日期从2023年8月15日延长至2024年8月15日,最多延长四次,每次再延长三个月。 |
2. | 信托修正提案:修改信托协议,将清算日期从2023年8月15日延长至2024年8月15日,最多延长四次,每次再延长三个月。 |
3. | 休会提案:在没有足够的票数来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要更多时间才能延长延期,则批准将特别会议延期至更晚的一个或多个日期的提案,以允许进一步征求和投票表决代理人。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,才会在特别会议上提出休会提案。 |
延期修正案和信托 修正案的目的是什么?
公司目前有效的章程规定,公司 有权将完成业务合并的期限延长九次,每次延长一个月(完成业务合并总共18个月 )。为了延长公司完成业务合并的时间,而无需根据章程进行单独的股东投票,发起人或其关联公司或指定人必须在适用截止日期当天或之前向信托账户 存入189,750美元(每股公开股0.033美元)。鉴于当前的市场状况,赞助商 希望支付的延期费大大低于现有章程下每延期一个月所需的189,750美元。 公司预计,特别会议上将有大量赎回。
延期修正案和信托修正案将为公司 提供额外的时间来完成业务合并。虽然我们目前正在讨论业务合并, 公司董事会(”板”)目前认为,在2023年8月15日之前 (除非根据现有章程的条款延长合并期)没有足够的时间来完成 的初始业务合并。因此,我们的董事会已确定,为了能够完成 的初始业务合并,延期是必要的,并认为将公司 必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便我们的股东有机会参与 潜在投资,符合我们的股东的最大利益。休会提案的目的是允许公司将特别会议延期至稍后的一个或多个日期,前提是我们确定在 没有足够的选票来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要额外的 时间才能实现延期,则允许公司将特别会议延期至更晚的一个或多个日期。
休会提案的目的是,如果我们确定在没有足够的票数批准延期修正提案和信托修正案 提案的情况下,需要更多时间来允许进一步征求 和代理人投票,或者如果我们确定需要更多时间才能使延期生效,则允许公司 将特别会议延期至更晚的日期。
延期修正提案和信托修正案 提案的批准是实施延期的条件。
如果延期得以实施,则此类批准将构成公司同意 从信托账户中扣除提款金额,将其提款金额的 部分交给已赎回的公共股票持有人,并将信托账户中的剩余资金保留在信托账户中供公司用于在延期日期当天或之前完成 业务合并。
如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准并实施延期,则从信托账户中扣除与选举相关的提款金额 将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案和信托修正提案获得批准,并且信托账户中剩余的 金额可能仅为美元的一小部分,公司无法预测提款后将在 信托账户中剩余的金额[●](包括利息和缴纳纳税之前),截至该账户在 信托账户中 [●],2023。在这种情况下,公司仍可能寻求获得额外资金以完成业务合并, 并且无法保证此类资金会按照双方可接受的条件或根本无法保证。公司不会使用 存入信托账户的收益及其赚取的利息来支付根据任何现行、待定或未来的规则或法律可能向公司征收的任何消费税或任何其他类似费用或税款,包括但不限于根据2022年《通货膨胀降低法》对公司任何赎回或股票回购征收的任何消费税 。
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如果延期修正提案或信托修正提案 未获得批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日 ,并在有合法可用资金的前提下,按每股赎回100%的已发行公共股票价格, 以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括 信托账户中持有但之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行公共股票的数量, 赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算 分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快获得我们的批准剩余的股东和我们的董事会,解散并清算,但每种情况都要遵守根据特拉华州 法律,我们有义务规定债权人的索赔以及其他适用法律的要求。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配 ,如果我们未能在 合并期内完成初始业务合并,认股权证和权利将一文不值。
只有在没有足够的选票批准延期修正提案和信托修正提案,或者我们确定延期需要额外时间 时,才会在特别会议上提交休会提案 。
公司为什么要提出延期修正提案、 信托修正案和休会提案?
公司的章程规定,公司有权 将完成业务合并的期限延长九次,每次再延长一个月(完成 业务合并总共18个月)。为了延长公司完成业务合并的时间,而无需根据章程进行 单独的股东投票,发起人或其关联公司或指定人必须在适用截止日期当天或之前向信托账户存入189,750美元(每股公开股0.033美元)。鉴于当前的市场状况,赞助商希望 支付的延期费大大低于现有章程下每延期一个月所需的189,750美元。 公司预计,特别会议上将有大量赎回。
延期修正案和信托修正案将为公司 提供额外的时间来完成业务合并。虽然我们目前正在讨论业务合并, 公司董事会(”板”)目前认为,在2023年8月15日之前 (除非根据现有章程的条款延长合并期)没有足够的时间来完成 的初始业务合并。因此,我们的董事会已确定,为了能够完成 的初始业务合并,延期是必要的,并认为将公司 必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便我们的股东有机会参与 潜在投资,符合我们的股东的最大利益。休会提案的目的是允许公司将特别会议延期至稍后的一个或多个日期,前提是我们确定在 没有足够的选票来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要额外的 时间才能实现延期,则允许公司将特别会议延期至更晚的一个或多个日期。因此,我们的董事会正在提出延期修正提案、信托修正案 提案,并在必要时提出延期提案,将公司的公司存在延长至延期日期。
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目前没有要求您对任何拟议的业务合并 进行投票。如果延期已实施并且您不选择立即赎回您的公开股份,则在向公众股东提交任何拟议的业务合并时,您将保留对任何拟议的业务合并进行投票 的权利(前提是您在考虑业务合并的会议记录日期为 的股东),并有权在拟议的业务合并出现时将您的公开股票兑换为 信托账户的按比例部分批准并完成或公司尚未在延期日期之前完成业务合并 。
我为什么要投票支持延期修正提案和 信托修正提案?
延期修正案和信托修正案将为公司 提供额外的时间来完成业务合并。虽然我们目前正在讨论业务合并, 公司董事会(”板”)目前认为,在2023年8月15日之前 (除非根据现有章程的条款延长合并期)没有足够的时间来完成 的初始业务合并。因此,我们的董事会已确定,为了能够完成 的初始业务合并,延期是必要的,并认为将公司 必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便我们的股东有机会参与 潜在投资,符合我们的股东的最大利益。
我们的章程规定,如果我们的股东批准章程修正案 ,如果公司没有在合并期内完成业务合并,该修正案将影响公司赎回公司 100% 公开股份 的义务的实质内容或时机,则公司将为我们的公众股东 提供机会,在获得批准后以每股价格赎回全部或部分普通股,以现金支付, 等于当时在信托账户中存入两笔业务的总金额批准前几天,包括信托账户中持有但以前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息 除以当时已发行的 公共股票数量。加入该章程条款是为了保护公司的股东,如果公司未能在章程设想的时间范围内找到合适的业务组合,则不必在不合理的长时间内维持投资 。 但是,该公司还认为,鉴于公司在追求初始业务 合并上花费了时间、精力和金钱,情况需要为那些认为业务合并是一项有吸引力的投资的人提供考虑此类交易的机会。
信托协议规定,如果企业合并尚未完成 ,则在首次公开募股结束后的9个月(如果合并期根据现有章程的条款延长,则最长为15个月),则将清算信托账户,其收益将分配给 公司截至该日登记在册的公众股东,包括持有资金的利息在信托账户中, 之前未向公司发放以纳税。信托修正案的目的是修改信托协议,将信托账户的清算日期 最多延长四次,每次再延长三个月,从2023年8月15日延长至2024年8月15日, 如果延期修正案获得批准,则与公司的章程相匹配。
我们的董事会建议您对延期修正案 提案和信托修正案提案投赞成票,但对是否应赎回公开股票不发表任何意见。
我为什么要对休会提案投赞成票?
如果休会提案已提交但未获得股东的批准, 如果延期修正提案和信托修正提案的批准票数不足, 我们的董事会可能无法将特别会议延期至以后的日期。
我们的董事会建议您对休会提案投赞成票。
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董事会何时会放弃延期修正提案 和信托修正提案?
如果我们的股东不批准延期修正提案和信托修正案,我们的董事会将放弃延期修正案和信托修正案 。此外,尽管股东 批准了延期修正提案,但我们的董事会将保留在股东不采取任何进一步行动的情况下随时在 放弃和不实施延期修正案的权利。
公司内部人士打算如何对他们的股票进行投票?
公司的初始股东(”最初的 股东”)及其各自的关联公司预计将对他们拥有投票控制权的任何普通股 (包括他们拥有的任何公开股票)投票赞成所有提案。
初始股东无权赎回创始人股票 或他们持有的任何公开股份。截至记录日,初始股东实益拥有并有权投票表决1,437,500股创始股和266,125股作为私人单位基础的普通股,合计占公司 已发行和流通普通股的22.68%。
此外,公司的初始股东或顾问, 或其各自的任何关联公司,可以在 之前或之后通过私下谈判的交易或在公开市场上购买公开股票,尽管他们没有义务这样做。在遵守适用的 法律和纳斯达克规则的前提下,我们的初始股东 股东、董事、高级职员、顾问或其关联公司可以在此类交易中购买的股票数量没有限制。此类股票购买和其他交易的目的是增加将在特别会议上表决的提案 获得必要票数批准的可能性,并减少 已赎回的公开股票数量。如果确实发生此类购买,则购买者可能会寻求从股东那里购买股票,否则 会投票反对延期修正提案和信托修正提案,并选择将其股份赎回 信托账户的一部分。我们的关联公司持有或随后购买的任何公开股票都可能被投票赞成延期修正案 提案和信托修正提案。当初始股东、顾问或其各自的关联公司拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息时,或者在经修订的1934年《证券交易法》第 M条规定的限制期内,都不得进行任何此类收购 (”《交易法》”).
董事会是否建议投票批准延期 修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提出)?
是的。在仔细考虑 提案的条款和条件后,董事会确定延期修正提案、信托修正提案以及休会 提案(如果提出)符合公司及其股东的最大利益。董事会一致建议股东对延期修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提出)投赞成票 。
通过延期修正提案 和信托修正案需要多少投票?
延期修正提案和信托修正案 提案的批准将需要在记录日期出席会议并有权投票的公司已发行普通股中至少多数股的持有人投赞成票,包括作为我们单位组成部分持有的股份。
如果延期修正提案和信托修正提案获得批准 ,则任何公共股票持有人均可按每股价格赎回其全部或部分公开股份,以现金支付,等于该批准前两个工作日存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息 除以然后是已发行的 公开股票。
通过休会提案需要多少票?
如果提出,休会提案要求股东在特别会议上亲自出席(包括虚拟会议)或代理人投票的多数票中投赞成票 。
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如果我在 特别会议之前出售我的公开股票或单位会怎样?
2023 年 7 月 12 日的记录日期早于 特别会议的日期。如果您在记录日期之后但在 特别会议之前转让您的公开股票,包括作为我们单位组成部分持有的股份,除非受让人从您那里获得对这些股票进行投票的代理人,否则您将保留在 特别会议上的投票权。如果您在记录日期之前转让公开股票,则无权在特别的 会议上对这些股票进行投票。如果您在记录日期之后收购了公开股票,如果您做出这样的决定,您仍然有机会赎回这些股票。
如果我不想投票支持延期修正案 提案和/或信托修正案提案怎么办?
如果您不希望延期修正提案或信托修正案 提案获得批准,则必须弃权、不得投票或投反对票。如果延期修正提案和信托修正案 提案获得批准并且延期得到实施,则提款金额将从信托账户中提取并支付给赎回持有人 。
如果我不想投票支持休会提案怎么办?
如果您不希望休会提案获得批准,则必须 对该提案投反对票。在确定是否确定有效的法定人数时,将计算弃权票,但 不会对休会提案的表决结果产生任何影响。
你会寻求进一步延期以清算信托账户吗?
除了本 委托书中所述的延长至延期日期外,该公司目前预计不会寻求进一步延期以完成其最初的业务合并, 尽管将来可能会决定这样做。
如果延期修正提案或信托 修正提案未获批准会怎样?
如果延期修正提案或信托修正提案 未获得批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日 ,并在有合法可用资金的前提下,按每股赎回100%的已发行公共股票价格, 以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括 信托账户中持有但之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行公共股票的数量, 赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算 分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快获得我们的批准剩余的股东和我们的董事会,解散并清算,但每种情况都要遵守根据特拉华州 法律,我们有义务规定债权人的索赔以及其他适用法律的要求。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配 ,如果我们未能在 合并期内完成初始业务合并,认股权证和权利将一文不值。
如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准,接下来会发生什么?
如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准,公司将继续努力完成初始业务合并,直到延期日期。
如果延期修正提案获得批准,公司将以本文件附件A的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案 。根据《交易法》,公司 仍将是一家申报公司,其单位、公共股票、公共认股权证和公共权利将继续公开交易 。公司还将以本协议附件B的形式执行信托协议修正案。
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如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准,则捐款人已同意,他们将为每三个月的延期向信托账户捐款15万美元(假设没有赎回,每股约为 0.026美元),最多四次,直到2024年8月15日。每笔捐款将在额外延期(或部分延期)开始前的两个工作日内存入信托账户 。供款 不产生任何利息,公司将在完成初始业务合并后偿还给贡献者。如果公司无法完成其初始业务合并,除非信托账户之外持有的任何 资金,则贡献者将免除捐款 。如果公司将完成业务合并的时间延长至2024年8月15日,则贡献者 的总出资额为60万美元,假设没有赎回,则每股约为0.104美元。
如果延期修正提案和信托修正提案 获得批准,则从信托账户中扣除提款金额将减少信托账户中的剩余金额,并增加 我们的初始股东通过创始股持有的公司普通股的利息百分比。
如果我现在不赎回股份,我还能对初始业务合并投票 并对初始业务合并行使赎回权吗?
是的。如果您没有赎回与延期 修正提案相关的股份,那么,假设截至对业务合并进行投票的记录日期,您是股东,则在业务合并提交给股东时,您将能够 对业务合并进行投票。您还将保留在业务合并完成后赎回公开股份 的权利,但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。
特别会议在何时何地举行?
特别会议将在以下地点举行 [●]美国东部时间,开启 [●], 2023,采用虚拟格式。公司股东可以通过访问 特别会议出席、投票和审查有权在 特别会议上投票的股东名单 [●]然后输入他们的代理卡、投票说明表或通知中包含的代理材料中包含的控制号码 。您也可以通过拨打电话参加特别会议 [●](美国 和加拿大境内的免费电话)或 [●](在美国和加拿大以外,适用标准费率)。电话接入的密码是 [●]#, 但请注意,如果您选择通过电话参与,您将无法投票或提问。特别会议将仅以虚拟会议形式举行 。您将无法亲自参加特别会议。
我如何参加虚拟特别会议,我能够 提问吗?
如果您是注册股东,则会收到来自公司过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company(“过户代理人”)的代理卡。该表格包含有关如何参加虚拟年会的说明 ,包括网址和您的控制号码。您需要您的控制号码 才能访问。如果您没有控制号码,请通过以下电话号码或电子邮件地址联系转账代理。transfer 代理支持联系信息如下:917-262-2373,或发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。
您可以预先注册参加虚拟会议 [●], 2023 在 [●]美国东部时间(特别会议日期前五天)。在浏览器中输入以下 URL 地址: [●],输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址。预注册后,您可以投票或在聊天框中输入问题。在 特别会议开始时,你需要使用控制号码重新登录,如果你在特别会议期间投票,系统还会提示你输入 control 号码。
通过银行或经纪人拥有投资的受益持有人 将需要联系转账代理以获得控制号码。如果您计划在特别会议上投票,则需要从您的银行或经纪人处获得 的合法代理人,或者如果您想加入但不投票,转账代理将向您签发带有所有权证明的访客控制号码 。无论哪种方式,您都必须联系转账代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。 可以通过上面的电话号码或电子邮件地址联系我们。请在特别会议开始前 72 小时等待处理您的 控制号码。
如果您没有互联网功能,则只能通过拨号收听 特别会议 [●],在美国和加拿大境内,或 [●](按标准费率收费)在美国和加拿大以外;当 出现提示时,输入 PIN 码 [●]#。这仅限收听,在特别会议期间,您将无法投票或输入问题。
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我该如何投票?
如果您是公司普通股的记录持有人,包括作为我们单位组成部分持有的 股票,则可以在特别会议上进行虚拟投票,也可以为特别会议 提交代理人进行投票。无论您是否打算以虚拟方式参加特别会议,公司都敦促您通过代理人进行投票,以确保您的选票已计算在内 。您可以通过填写、签名、注明日期并将随附的代理卡放回随附的预先注明地址的 邮费已付信封中来提交您的代理卡。如果你已经通过代理人投票,你仍然可以参加特别会议并进行虚拟投票。
如果您持有的公司普通股,包括作为我们单位组成部分持有的 股份,由经纪人或其他代理人以 “街道名称” 持有,则您有权指示您的 经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。还邀请您参加特别会议。但是,由于您 不是登记在册的股东,因此除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的 代理人,否则您不得在特别会议上对您的股票进行虚拟投票。
如何更改我的投票?
如果您已提交代理人对股票进行投票并希望更改 您的投票,则可以在特别会议日期之前交付日期较晚的签名代理卡,或者在特别会议上进行虚拟投票 来实现。仅参加特别会议并不会改变您的投票。您也可以通过向公司发送 撤销通知来撤销您的代理人,地址是纽约州纽约百老汇1441楼、5楼和6楼,收件人:公司秘书。
选票是如何计算的?
选票将由为 特别会议任命的选举检查员进行计票,他将分别计算 “赞成” 和 “反对” 票、弃权票和经纪人不投票。由于 批准延期修正提案和信托修正提案需要在记录日期持有 至少大多数已发行公开股票和创始人股份的股东投赞成票,因此弃权票和经纪商非投票将具有与延期修正提案和信托修正提案的反对票相同。
休会提案的批准需要股东亲自代表(包括虚拟代表)或代理人投票的多数票中投赞成票 。在确定是否确定有效的法定人数时,弃权将计入 ,但不会对休会 提案的结果产生任何影响。
如果我的股票以 “街道名称” 持有,我的经纪商 会自动投票给我吗?
不。根据管理就以街名持有的股票提交代理 卡的银行和经纪商的规定,此类银行和经纪商可以自由决定对例行事项进行投票,但不能对非常规的 事项进行投票。预计将在特别会议上表决的所有提案都将被视为 “非常规” 事项 ,因此,我们预计特别会议上不会有任何经纪人不投票。
只有在您 提供如何投票的说明时,您的银行、经纪人或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示对您的股票进行投票。如果 您的股票由您的经纪人作为您的被提名人持有(我们称之为 “街道名称” 持有),则您可能需要从持有您的股票的机构获取 一份代理表,并按照该表格中关于如何指示您的 经纪人对您的股票进行投票的说明进行操作。
什么是法定人数要求?
举行有效的会议需要法定股东人数。如果在记录日期至少有大多数已发行普通股,包括作为我们单位 组成部分持有的股票,在特别会议上以虚拟方式或通过代理人出席,则达到法定人数 。
只有当您提交 有效代理人(或者由您的经纪人、银行或其他被提名人代表您提交)或者您在特别会议上以虚拟方式投票时,您的股份才会计入法定人数。 由于预计将在特别会议上表决的所有提案都将被视为 “非常规” 事项,因此除非获得指示,否则银行、 经纪商和其他被提名人将无权对任何提案进行投票,因此我们预计特别会议上不会有任何经纪商 投反对票。如果未达到法定人数,则特别会议的主持人可以将特别会议 延期至其他日期。
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谁可以在特别会议上投票?
只有在2023年7月12日营业结束时公司普通股的登记持有人,包括 作为我们单位组成部分持有的股票,才有权在特别会议及其任何休会或推迟时计票 。截至记录日期, 已发行并有权投票的普通股中有7,511,125股。
登记股东:以您的名义注册的股票。如果在记录日期 ,您的股票或单位直接以您的名义在公司的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company注册,则您是登记在册的股东。作为登记在册的股东,你可以在 特别会议上进行虚拟投票,也可以通过代理人投票。无论您是否打算以虚拟方式参加特别会议,公司都敦促您填写并返回 随附的代理卡,以确保您的选票被计算在内。
受益所有人:以经纪人或银行名义注册的股票。 如果在记录日期您的股票或单位不是以您的名义持有,而是以经纪公司、银行、交易商或 其他类似组织的账户持有,则您是以 “街道名称” 持有的股份的受益所有人,这些代理材料正由该组织转发给您。作为受益所有人,您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票 。您还被邀请以虚拟方式参加特别会议。但是,由于您不是登记在册的股东 ,因此除非您要求并获得经纪商 或其他代理人的有效代理,否则您不得在特别会议上对您的股票进行虚拟投票。
公司董事和高管 官员对延期修正提案的批准有什么利益?
公司董事和执行官在延期修正提案中的利益 可能与您作为股东的利益不同或额外利益。这些权益包括他们或其关联公司对创始人股份和私人单位的 所有权、他们提供的在我们 清盘时将不予偿还的贷款以及未来可能的补偿安排。参见标题为” 的部分延期修正案 — 公司董事和高级职员的利益.”
如果我反对延期修正提案、Trust 修正提案和/或休会提案会怎样?我有评估权吗?
股东对 延期修正提案、信托修正提案或DGCL下的休会提案(如果已提出)均无评估权。
如果延期修正案 提案和信托修正提案未获批准,公司的权利会怎样?
如果延期修正提案和信托修正提案 未获得批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日 ,并在有合法可用资金的前提下,按每股赎回100%的已发行公共股票价格, 以现金支付,等于信托存入信托时的总金额账户,包括 信托账户中持有但之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行公共股票的数量, 赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得 进一步清算分配的权利,如果有),(iii)在赎回后尽快获得批准, 剩余的股东和董事会,解散并清算,前提是每个案例都符合我们在 特拉华州法律下的义务,即规定债权人的索赔和其他适用法律的要求。信托 账户不会对我们的认股权证和权利进行分配,如果公司倒闭,这些认股权证和权利将一文不值。
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如果延期修正案 提案和信托修正提案获得批准,公司权利会怎样?
如果 延期修正提案和信托修正提案获得批准,公司将在延期日期之前继续努力完成 业务合并,并将保留以前适用于它的空白支票公司限制。 认股权证和权利将根据其条款保持未偿还状态。
如何赎回我的公开股票?
如果延期得以实施,则每位公众股东可以寻求 以每股价格赎回其全部或部分公开股份,以现金支付,等于延期批准前两个工作日存入信托账户的总金额,包括在 信托账户中持有但先前未发放给公司纳税的资金所得的利息,除以总数然后是已发行公开股票。在任何股东投票批准业务合并时,或者如果公司 在延期日期之前尚未完成业务合并, 您也将能够赎回您的公开股票。
根据我们的章程,如果延期修正提案获得批准,公众股东可以要求 公司将该公众股东的全部或部分公开股份赎回为现金。 只有在以下情况下,您才有权获得现金兑换任何公开股票:
(i) | (a) 持有公开发行股票或 (b) 通过单位持有公共股票,在行使公开发行股票的赎回权之前,您选择将您的单位分成标的公开股票、公开认股权证和公共权利;以及 |
(ii) | 美国东部时间下午 5:00 之前,在 [●],2023 年(特别会议预定投票前两个工作日),(a)向公司转让代理大陆股票转让与信托公司提交书面申请,包括申请赎回的股票的受益所有人的姓名、电话号码和地址,地址位于纽约州纽约州立街 1 号 30 楼 10004,收件人:SPAC 赎回小组电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com,公司将您的公开股票兑换成现金并(b)将您的公开股票交付给通过存托信托公司亲自或以电子方式进行转账代理 (”DTC”). |
在行使公共股票的赎回权之前,单位持有人必须选择分离标的公共股票、 公共认股权证和公共权利。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位 ,则持有人必须通知其经纪人或银行,他们选择将这些单位分成标的 公开股票、公共认股权证和公共权利,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系转让 代理人并指示其这样做。公众股东可以选择赎回全部或部分公共股票,无论他们是投票赞成还是反对延期修正提案,也无论他们在记录日期是否持有公开股票。
如果您通过银行或经纪人持有股票,则必须确保您的 银行或经纪人遵守此处确定的要求,包括向过户代理提交一份书面申请,要求将您的股票兑换为 现金,并在美国东部时间下午 5:00 之前将您的股票交付给过户代理人 [●],2023 年(在特别会议上预定投票的两个工作日 天)。只有在延期修正案和选举生效之日之前继续持有这些 股份,您才有权获得与赎回这些 股票相关的现金。
通过DTC的DWAC(在托管人处存款/提款)系统, 这种电子交付过程可以由股东联系过户代理或其经纪人并要求通过DWAC系统交割其股份来完成,无论其是否为记录持有人或其股份以 “街道名称” 持有。
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实际交付股票可能需要更长的时间。为了 获得实物股票证书,股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC 和公司的过户代理人 将需要共同采取行动,为该请求提供便利。与上述招标过程以及 认证股票或通过DWAC系统交付股票的行为相关的名义成本。转账代理通常会向投标 经纪人收取100美元,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是 ,股东通常应留出至少两周的时间从过户代理那里获得实物证书。公司 对这一过程或经纪人或 DTC 没有任何控制权,获得实物股票证书可能需要超过两周的时间。 与那些通过 DWAC 系统交付股票的股东相比,此类股东做出投资决定的时间要少。申请实物股票证书并希望赎回的股东在行使赎回权之前可能无法在截止日期之前投标 股份,因此将无法赎回其股份。
在延期修正提案表决之前未按照这些程序投标的证书 将无法兑换为信托账户中持有的现金。如果公众 股东投标其股份并在特别会议投票前决定不想赎回其股份,则股东 可以撤回投标。如果您将要赎回的股票交付给我们的过户代理人,并在特别的 会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理退还股份(实体或电子方式)。您 可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理来提出此类请求。如果公众股东投标股票 而延期修正提案未获得批准,则这些股票将不会被赎回,代表这些 股票的实物证书将在确定延期修正提案未获批准后立即退还给股东。 公司预计,与批准延期 的投票相关的投标赎回股票的公众股东将在延期修正案完成后不久获得此类股票的赎回价格的支付。过户代理人 将持有做出选择的公众股东的证书,直到此类股票被兑换为现金或返还给此类股东。
如果我是单位持有者,我能否对 对我的单位行使兑换权?
没有。已发行单位的持有人在行使公共股票的赎回权之前,必须将标的公共 股票、公共认股权证和公共权利分开。
如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须将此类单位的 证书交给我们的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company,并附上将 此类单位分成公开股票、公共认股权证和公共权利的书面指示。这必须提前足够长的时间完成,这样你才能将公开股票证书的 邮寄回给你,这样你就可以在公共股票 与单位分离后行使赎回权。请参阅”如何赎回我的公开股票?”以上。
如果我收到多套投票材料该怎么办?
如果您的股票以多个名称 注册或注册在不同的账户中,则您可能会收到多套投票材料,包括本委托书的多份 副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的 投票指示卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和 投票说明卡,以便对您的所有普通股进行投票。
谁在为这次代理招标付费?
公司将支付招揽代理的全部费用。 公司已聘请 Morrow Sodali LLC (”莫罗·索达利”) 协助为 特别会议征集代理人。该公司已同意向Morrow Sodali支付其惯常费用。公司还将向Morrow Sodali偿还合理和 的自付费用。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和执行官还可以当面、通过电话或其他通信方式索取代理 。这些当事方不会因征求 代理而获得任何额外补偿。公司还可以向经纪公司、银行和其他代理机构偿还向 受益所有者转发代理材料的费用。
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我在哪里可以找到特别会议的投票结果?
我们将在特别会议上公布初步投票结果。 最终投票结果将由选举检查员统计,并在公司的8-K表最新报告 中公布,公司必须在特别会议后的四个工作日内向美国证券交易委员会提交该报告。
谁能帮助回答我的问题?
如果您对提案有疑问,或者需要额外的委托书副本或随附的代理卡的 副本,则应联系:
Plutonian 收购公司
1441 百老汇三楼、五楼和六楼
纽约州纽约 10018
收件人:吴伟光
电子邮件:ngweik@plutoniancorp.com
您也可以通过以下方式联系公司的代理律师:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话:(800) 662-5200(免费电话)或
(203) 658-9400(银行和经纪人可以致电收款)
电子邮件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
您也可以按照标题为 “” 的部分中的说明,从向美国证券交易委员会提交的文件 中获取有关公司的更多信息在哪里可以找到更多信息。”
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特别会议
特别会议的日期、时间、地点和目的
特别会议将在以下地点举行 [●],开启 [●],2023。 特别会议将以虚拟方式举行,网址为 [●]。在特别会议上,股东们将审议以下 提案并进行表决。
1. | 延期修正提案:修改我们的章程,允许公司将公司必须完成业务合并的日期从2023年8月15日延长至2024年8月15日(自公司首次公开募股截止之日起21个月),最多延长四次,每次再延长三个月。 |
2. | 信托修正提案:修改信托协议,将清算期从2023年8月15日延长至2024年8月15日(自公司首次公开募股截止之日起21个月),最多延长四次,每次再延长三个月。 |
3. | 休会提案:在没有足够的票数来批准延期修正提案和信托修正提案,或者如果我们确定需要更多时间才能延长延期,则批准将特别会议延期至更晚的一个或多个日期的提案,以允许进一步征求和投票表决代理人。只有在延期修正提案和信托修正提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,才会在特别会议上提出休会提案。 |
投票权;记录日期
如果您在2023年7月12日(特别会议创纪录的 日期)营业结束时拥有我们的普通股,包括作为单位组成部分的普通股,您将有权在特别的 会议上投票或直接投票。您当时拥有的每股普通股每股将有一票投票。我们的认股权证和 权利不具有投票权。
截至记录日收盘时,已发行普通股为7,511,125股 ,每股的持有人都有权每股投一票。认股权证和权利不具有表决权 。
需要投票
延期修正提案和信托修正案 提案的批准将需要公司在记录日期至少大多数已发行公开股和已发行创始人 的持有人投赞成票。
休会提案的批准需要股东在特别会议上亲自出席(包括虚拟会议)或代理人投票的多数票中投赞成票 。
如果您不投票(即 “弃权”),则您的 行动将与对延期修正提案和信托修正案 提案投反对票具有相同的效果。弃权将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内,但不会对休会提案的结果产生任何影响 。
如果您不希望延期修正提案或信托修正案 提案获得批准,则必须弃权、不得投票或投反对票。公司预计,与批准延期修正提案的投票有关的 投标股票进行赎回的公众股东将在延期修正案完成后不久获得此类股票的赎回 价格的付款。
如果您不希望休会提案获得批准,则必须 对该提案投反对票。在确定是否确定有效的法定人数时,将计入弃权票,但 不会对休会提案的结果产生任何影响。
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投票
您可以在特别会议上通过代理或虚拟方式对股票进行投票。
您可以通过代理投票,让一个或多个将在特别会议上出席 的人为您的股票投票。这些人被称为 “代理人”,使用他们在 上投票特别会议被称为 “代理人” 投票。
如果你想通过代理人投票,你必须 (i) 填写随附的名为 “代理卡” 的表格 ,然后将其邮寄到提供的信封中,或者 (ii) 按照随附的代理卡或投票说明卡上的说明通过电话或互联网(如果 这些选项可供您选择)提交您的代理人。
如果您填写代理卡并将其邮寄到提供的信封中 ,或者如上所述通过电话或互联网提交代理人,您将指定 Wei Kwang Ng 在 特别会议上担任您的代理人。然后,其中一人将根据你在代理卡或投票指示 中就本委托书中提出的提案向他们提供的指示,在特别会议上对你的股票进行投票。代理人将 延长至特别会议的任何休会并在休会时进行投票。
或者,您可以通过虚拟参加 特别会议来亲自对您的股票进行投票。
对于那些计划参加特别会议 并进行虚拟投票的人来说,特别注意的是:如果您的股票或单位以经纪商、银行或其他被提名人的名义持有,请按照您的经纪人、银行或其他持有您股票的被提名人 处收到的指示进行操作。除非您从股票记录持有者那里获得 的合法代理人,否则您将无法在特别会议上投票。
我们的董事会正在征求您的代理人。向我们的董事会提供您的代理人意味着 您授权董事会在特别会议上按照您的指示对您的股票进行投票。您可以对任何提案投赞成票或反对票,也可以投弃权票。在特别会议之前收到的所有有效代理都将进行投票。由代理人代表的所有股份都将进行投票 ,如果股东通过代理人就任何有待采取行动的事项指定了选择,则将根据所制定的规范对股票进行投票 。如果委托书上没有指明任何选择,则股票将被投赞成 “赞成” 延期修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提出),也将由代理持有人自行决定可能提交特别会议的任何其他事项。
在填写或 提交代理卡时有疑问或需要帮助的股东应致电 (203) 658-9400(致电收款)、(800) 662-5200(拨打 免费电话)或发送电子邮件至 PLTN.info@investor.morrowsodali.com 联系我们的代理律师莫罗·索达利。
以 “街道名称”(即 经纪人或其他作为记录持有人的被提名人的姓名)持有股份的股东必须指示其股票的记录持有人对股票进行投票 ,或者获得记录持有人的合法代理在特别会议上对他们的股票进行投票。
代理的可撤销性
在 特别会议民意调查结束之前,提供代理的人可以随时撤销任何代理。可以通过向以下地址提交申请来撤销代理人 [●],纽约州纽约百老汇1441号 3楼、5楼和6楼的Plutonian Acquisition Corp.,要么是书面撤销通知,其日期晚于该代理日期 ,要么是与相同股票有关的后续委托书,要么参加特别会议并进行虚拟投票。
仅仅参加特别会议并不构成撤销 您的代理人。如果您的股票是以经纪商或其他纪录持有者的被提名人的名义持有的,则必须按照经纪人或其他被提名人的指示 撤销先前给出的代理人。
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特别会议的出席情况
只有普通股持有人、其代理持有人和公司 可能邀请的客人才能参加特别会议。如果您希望以虚拟方式参加特别会议,但您通过 其他人(例如经纪商)持有您的股票或单位,请遵循您的经纪人、银行或其他持有您股票的被提名人提供的指示。 您必须携带持有您股票的经纪人、银行或其他被提名人的合法代理人,确认您对股票的实益所有权 ,并赋予您对股票的投票权。
征集代理人
我们的董事会正在就特别会议上向股东提交的 提案征求您的代理意见。该公司已同意向Morrow Sodali支付其惯常费用。公司还将向 Morrow Sodali 偿还合理和惯常的自付费用。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和高管 官员还可以当面、通过电话或其他通信方式征求代理人。这些当事方不会因寻求代理而获得任何额外的 补偿。公司还可以向经纪公司、银行和其他代理机构偿还向受益所有人转发 代理材料的费用。你可以通过以下方式联系 Morrow Sodali:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话:(800) 662-5200(免费电话)或
(203) 658-9400(银行和经纪人可以致电收款)
电子邮件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
准备、汇编、打印和邮寄本代理 声明和随附的委托书的费用,以及征求与特别会议有关的代理人的费用,将由 公司承担。
一些银行和经纪商将实益拥有普通股 的客户以被提名人的名义列为记录在案。公司打算要求银行和经纪人招揽此类客户,并将补偿 他们因此类招标而产生的合理自付费用。如果认为有必要对我们已发行的 普通股的持有人进行额外招标,则公司(通过我们的董事和执行官)预计将直接进行此类招标。
没有评估权
根据DGCL ,该公司的股东没有与将在特别会议上表决的提案有关的评估权。因此,我们的股东无权异议 并获得股票报酬。
其他业务
除本委托书中讨论的事项外,公司目前不知道在特别会议上有任何业务需要处理 。本委托书所附的委托书表格授予指定代理持有人 对随附的 特别会议通知中确定的事项的修改或变更以及可能正式提交特别会议的任何其他事项的自由裁量权。如果 确实在特别会议之前或特别会议的任何休会期间提出 ,则公司预计,由正确提交的代理人代表的普通 股票将由代理持有人根据董事会的建议进行投票。
主要行政办公室
我们的主要行政办公室位于纽约百老汇1441号三楼、五楼 和六楼 10018。我们在该地址的电话号码是 (646) 969-0946。
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延期修正提案
背景
我们是一家空白支票公司,其业务目的是与一家或多家企业进行 合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。 我们于 2021 年 3 月 11 日在特拉华州注册成立。2022年2月,公司向公司 的初始股东发行了1,437,500股创始人股票,总对价为25,000美元,约合每股0.02美元。
2022年11月15日, 我们完成了575万个单位的首次公开募股,发行价为每个公共单位10.00美元,其中包括向EF Hutton发行的75万个公共单位的超额配股权 的全部行使。每个公共单位包括一股普通股, 一份可赎回的认股权证,其持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,以及一份在初始业务合并完成后获得六分之一(1/6)普通股的权利 。公共单位 以每个公共单位10.00美元的发行价出售,总收益为57,500,000美元。
在2022年11月15日 完成首次公开募股的同时,我们与Plutonian Investments LLC完成了私募配售,以每私募单位10.00美元的价格购买了266,125个单位 ,总收益为2661,250美元。除非首次公开募股注册声明中另有披露,否则私人单位(和标的证券)与 在首次公开募股中出售的公共单位相同。此类销售未支付承保折扣或佣金 。
2022 年 11 月 15 日,在首次公开募股(包括超额配股期权单位)和私募配售 中出售公共单位的净收益共计58,506,250美元存入了作为受托人的大陆股票转让与信托公司的信托账户。
延期修正案
公司提议修改其章程,将日期延长 ,公司必须将业务合并的日期延长至延期日期。
公司目前有效的章程规定,公司 有权将完成业务合并的期限延长九次,每次延长一个月(完成业务合并总共18个月 )。为了延长公司完成业务合并的时间,而无需根据章程进行单独的股东投票,发起人或其关联公司或指定人必须在适用截止日期当天或之前向信托账户 存入189,750美元(每股公开股0.033美元)。鉴于当前的市场状况,赞助商 希望支付的延期费大大低于现有章程下每延期一个月所需的189,750美元。 公司预计,特别会议上将有大量赎回。延期修正案将为公司 提供额外的时间来完成初始业务合并。批准延期修正提案是实施延期 的条件。
我们目前正在讨论业务合并事宜。 如果我们在特别会议之前就初始业务合并达成最终协议,我们将发布 一份新闻稿,并向美国证券交易委员会提交一份关于8-K表的最新报告,宣布拟议的业务合并。
捐款人同意,如果延期修正提案 和信托修正提案获得批准,他们将为每三个月的延期向信托账户存入15万美元(假设没有赎回,每股约为 0.026美元),最多四次,直到2024年8月15日。每笔捐款将在额外延期开始前的两个工作日内存入信托账户 。供款 不产生任何利息,公司将在完成初始业务合并后偿还给贡献者。如果公司无法完成其初始业务合并,除非信托账户之外持有的任何 资金,则贡献者将免除捐款 。如果公司将完成业务合并的时间延长至2024年8月15日,则贡献者 的总出资额为60万美元,假设没有赎回,则每股约为0.104美元。
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如果延期修正提案未获批准,并且合并期限未根据现有章程的条款延长,公司将 (i) 停止除清盘目的以外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日,并且在拥有合法可用资金的前提下,按每股价格赎回100%的已发行公共股票,以现金支付,等于当时在信托账户中存入的总金额 ,包括赚取的利息信托账户中持有但之前未向公司发放的 用于纳税的资金,除以当时已发行公共股票的数量,赎回将完全取消公众 股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),(iii)在赎回后尽快获得剩余股东和 的批准我们的董事会,解散和清算,在每种情况下都要遵守我们根据其承担的义务特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求 。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配,如果我们未能在合并期内完成初始业务合并, 的认股权证和权利将一文不值。
公司章程拟议修正案的副本作为附件A附在本委托书中
提案的理由
延期修正案将为公司提供更多时间 来完成业务合并,我们的董事会认为这符合股东的最大利益。公司认为,鉴于 公司在寻找潜在的业务合并机会上花费了时间、精力和金钱, 为公众股东提供了考虑初始业务合并的机会。因此,由于公司 将无法在合并期内完成初始业务合并,因此公司已决定寻求股东 的批准,将完成业务合并的时间从合并期的最后一天延长至延期日期。 公司及其高级管理人员和董事同意,除非公司向公众股份持有人提供寻求转换与之相关的 公开股份的权利,否则他们不会寻求修改公司的章程,以便在更长的时间内完成业务合并。
如果延期修正提案未获批准
要实施董事会的计划,延长我们必须完成初始业务合并的日期,需要股东批准延期修正提案 。因此, 除非我们的股东批准延期修正提案,否则我们的董事会将放弃且不实施延期修正案。
如果延期修正提案未获批准,并且合并期限未根据现有章程的条款延长,公司将 (i) 停止除清盘目的以外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日,并且在拥有合法可用资金的前提下,按每股价格赎回100%的已发行公共股票,以现金支付,等于当时在信托账户中存入的总金额 ,包括赚取的利息信托账户中持有但之前未向公司发放的 用于纳税的资金,除以当时已发行公共股票的数量,赎回将完全取消公众 股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),(iii)在赎回后尽快获得剩余股东和 的批准我们的董事会,解散和清算,在每种情况下都要遵守我们根据其承担的义务特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求 。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配,如果公司倒闭, 的认股权证和权利将一文不值。
创始人股份的持有人已放弃参与 与此类股票有关的任何清算分配的权利。信托账户不会对 公司的认股权证和权利进行分配,如果延期修正提案未获得批准,这些认股权证和权利将一文不值。公司 将从信托账户外的剩余资产中支付清算费用。如果此类资金不足,则发起人 已同意向其预付完成此类清算所需的资金,并同意不寻求偿还此类费用。
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如果延期修正提案获得批准
如果延期修正提案获得批准,公司将以本协议附件A的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案,将 完成业务合并的时间延长至延期日期。根据《交易法》,公司将继续是一家申报公司, 其单位、普通股、公共认股权证和公共权利将继续公开交易。然后,公司将继续努力 在延期日期之前完成业务合并。
此时 并未要求您对业务合并进行投票。如果延期已实施且您不选择赎回与延期相关的公共股份,则在业务合并提交给公众股东时,您将保留 对业务合并的投票权(前提是您在 会议审议业务合并的记录日期是股东),以及在业务合并时按比例赎回您的公开股票以 信托账户中按比例分配部分的权利批准并完成或公司尚未在延期日期之前完成业务合并 。
如果延期修正提案获得批准并且延期得到实施 ,则从信托账户中扣除与选举相关的提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案获得批准,公司无法预测此类提款后信托账户中将剩余的金额 ,而且信托账户中的剩余金额可能仅为美元的一小部分[●](包括 和缴税前的利息),截至该信托账户中的利息 [●],2023。在这种情况下,公司仍可以 寻求获得额外资金以完成业务合并,并且无法保证此类资金将按照双方可接受的 条件提供,也无法保证完全可用。公司不会使用存入信托账户的收益和由此获得的利息 来支付根据任何现行、待定 或未来的规则或法律可能向公司征收的任何消费税或其他类似费用或税款,包括但不限于根据2022年《通货膨胀减少法》对公司任何赎回 或股票回购征收的任何消费税。
赎回权
如果延期修正提案获得批准并且延期 得到实施,则公众股东可以选择以每股价格赎回其股份,以现金支付,等于该批准前两个工作日存入信托账户的总金额 ,包括在 信托账户中持有但先前未发放给公司纳税的资金所得的利息,除以当时已发行的公开股票数量。如果 延期修正提案获得股东必要投票的批准,则剩余的公共股票持有人将保留 在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会,但须遵守经修订的章程中规定的任何限制 。此外,如果公司在延期 日期之前尚未完成业务合并,则投票支持延期修正提案但未参加 选举的公众股东将有权将其股份兑换为现金。
要行使赎回权,您必须确保您的银行或 经纪人遵守此处确定的要求,包括向过户代理提交一份书面申请,要求将您的股票兑换成现金 ,并在美国东部时间下午 5:00 之前将您的股票交付给过户代理人 [●],2023 年(特别会议预定投票的两个工作日前 天)。只有在延期修正提案和选举生效之日之前继续持有这些 股份,您才有权获得与赎回这些 股票相关的现金。
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根据我们的章程,如果延期修正提案获得批准,公众股东可以要求 公司将该公众股东的全部或部分公开股份赎回为现金。 只有在以下情况下,您才有权获得现金兑换任何公开股票:
(i) | (a) 持有公开发行股票或 (b) 通过单位持有公共股票,在行使公开发行股票的赎回权之前,您选择将您的单位分成标的公开股票、公开认股权证和公共权利;以及 |
(ii) | 美国东部时间下午 5:00 之前,在 [●],2023 年(特别会议预定投票前两个工作日),(a)向公司转让代理大陆股票转让与信托公司提交书面申请,包括申请赎回的股票的受益所有人的姓名、电话号码和地址,地址位于纽约州纽约州立街 1 号 30 楼 10004,收件人:SPAC 赎回小组电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com,公司将您的公开股票兑换成现金并(b)将您的公开股票交付给通过 DTC 亲自或以电子方式转账代理。 |
在行使公共股票的赎回权之前,单位持有人必须选择将标的公共股票、 公共认股权证和公共权利分开。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位 ,则持有人必须通知其经纪人或银行,他们选择将这些单位分成标的 公开股票、公共认股权证和公共权利,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系转让 代理人并指示其这样做。公众股东可以选择赎回全部或部分公共股票,无论他们是投票赞成还是反对延期修正提案,也无论他们在记录日期是否持有公开股票。
通过DTC的DWAC(在托管人处存款/提款)系统, 这种电子交付过程可以由股东联系过户代理或其经纪人并要求通过DWAC系统交割其股份来完成,无论其是否为记录持有人或其股份以 “街道名称” 持有。 实际交付股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东的经纪人 和/或清算经纪人 DTC 和公司的过户代理将需要共同采取行动,为该申请提供便利。上述招标过程以及通过DWAC 系统认证股票或交付股票的行为会产生名义成本 。转账代理通常会向投标经纪人收取100美元,经纪人将决定是否将这个 成本转嫁给赎回的持有人。据公司了解,股东通常应留出至少两周时间 从过户代理那里获得实物证书。公司对这一过程或经纪人或DTC没有任何控制权, 并且可能需要超过两周的时间才能获得实物股票证书。与那些通过DWAC系统交付股票的股东相比,此类股东做出投资决定的时间将更少 。申请实物股票证书 并希望赎回的股东在行使赎回权之前可能无法在截止日期之前进行股票投标,因此 将无法赎回其股票。在对 延期修正案进行表决之前未按照这些程序投标的证书将无法兑换为兑换当日信托账户中持有的现金。如果公共股东 投标其股份,并在特别会议投票之前决定不想赎回其股份,则股东可以 撤回投标。如果您将待赎回的股票交付给我们的过户代理人,并在特别会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理退还股份(实体或电子方式)。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理来提出 此类请求。如果公众股东投标股票而 延期修正提案未获得批准,则这些股票将不会被赎回,在确定延期修正案不会获得批准后,代表这些股票的实物证书 将立即退还给股东。公司 预计,在批准延期的投票中投标赎回股票的公众股东将在延期修正案完成后不久获得 支付此类股票的赎回价格。转让代理将持有作出选择的公众股东的 证书,直到此类股票被兑换为现金或返还给此类股东。
如果有适当要求,公司将以每股价格 赎回每股公开发行股份,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有且先前未发放给公司纳税的 资金的利息,除以当时已发行的公共 股票数量。根据截至的信托账户中的金额 [●],2023,这将相当于大约美元[●]每股(包括 利息和纳税前)。纳斯达克公开股票的收盘价 [●],2023 年,原为 $[●]。 因此,如果在特别会议召开之日之前市场价格保持不变,则行使赎回权将导致 公众股东获得约美元[●]每股比此类股东在公开的 市场上出售公开股票时更高。即使每股 的市场价格高于上述赎回价格,公司也无法向公众股东保证他们将能够在公开市场上出售其公开股票,因为当 此类股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。
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如果您行使赎回权,您将把公司普通股的 股兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。只有在美国东部时间下午 5:00 之前您正确要求赎回股票并将股票证书交给公司的过户代理时,您才有权获得这些 股票的现金 [●],2023 年(特别会议预定投票前两个工作日)。公司预计,在延期修正案的投票中投标赎回股票的公众股东 将在延期修正案完成后不久获得此类股票赎回价格的 。
公司董事和执行官的利益
在考虑我们董事会的建议时,应记住 ,公司的执行官和董事及其关联公司的利益可能与你作为股东的利益不同,或者除了 之外。除其他外,这些兴趣包括:
● | 如果延期修正提案未获得批准,也没有根据现有章程的条款延长合并期,那么我们为换取总额为25,000美元或每股约0.02美元的资本出资而向发起人发行的1,437,500股创始股票(在未行使的承销商超额配股权到期后生效后)将一文不值(因为最初的股东已经放弃了清算权尊重此类股份)。创始人股票的总市值约为 $[●]基于公司公开发行股票的最后销售价格 $[●]在纳斯达克上市 [●], 2023; |
● | 如果延期修正提案未获批准,并且合并期未根据现有章程的条款延长,则发起人以总投资额为2661,250美元(每套私人单位10.00美元)购买的266,125套私人单位将一文不值。私人单位的总市值(假设它们的每单位价值与公共单位相同)为 $[●]基于公开认股权证的最后销售价格为 $[●]和 $ 的公共权利[●]在纳斯达克上市 [●], 2023; |
● | 即使我们普通股的交易价格低至美元[●]每股,仅发起人创始人股票的总市值(不考虑私募单位的价值)就大致等于发起人对公司的初始投资。因此,如果初始业务合并完成,即使在普通股大幅贬值的时候,初始股东也可能能够从对我们的投资中获得可观的利润。另一方面,如果延期修正提案未获得批准(并且合并期未根据现有章程的条款延长),并且公司在2023年8月15日之前没有完成初始业务合并的情况下进行清算,则初始股东将损失对我们的全部投资; |
● | 发起人同意,如果第三方(公司的独立注册会计师事务所除外)就向我们提供的服务或出售的产品提出任何索赔,或者公司已与之讨论签订交易协议的潜在目标企业,将信托账户中的资金减少到以下:(i)每股公开股10.175美元或(ii)信托中持有的每股公开发行股票金额更少,则发起人将对我们负责由于信托账户的减少,截至信托账户清算之日的账户信托资产的价值,在每种情况下都扣除为支付公司税款而可能提取的利息,但第三方提出的任何索赔除外,该第三方放弃了寻求进入信托账户的任何和所有权利,以及根据公司对首次公开募股承销商对某些负债(包括经修订的1933年《证券法》规定的负债)的赔偿提出的任何索赔; |
● | 章程中规定的与高级管理人员和董事获得公司赔偿的权利以及公司执行官和董事因先前的作为或不作为被免除金钱责任的权利有关的所有权利将在业务合并后继续有效。如果业务合并未获批准且公司进行清算,则公司将无法履行这些条款规定的对其高级管理人员和董事的义务; |
22
● | 预计我们董事会的所有现任成员将至少在批准业务合并的特别会议之日之前继续担任董事,有些人可能会在业务合并后继续任职并在此后获得报酬;以及 |
● | 公司的执行官和董事及其关联公司有权报销他们因代表公司开展的某些活动(例如确定和调查可能的业务目标和业务合并)而产生的自付费用。但是,如果公司未能获得延期并完成业务合并,他们将无法向信托账户提出任何补偿要求。因此,如果业务合并未完成,公司很可能无法报销这些费用。截至本委托书发布之日,没有公司执行官或董事或其各自关联公司等待报销的未付自付费用。 |
此外,如果延期修正提案获得批准并且我们 完成了初始业务合并,则保荐人、高级管理人员和董事可能会有其他利益,如业务合并的委托书所述 。
必选投票
批准延期修正案需要至少有出席会议并有权投票的公司 已发行普通股的多数持有人投赞成票。如果延期 修正提案未获得批准且合并期未根据现有章程的条款延长,则 延期修正案将无法实施,其章程将要求公司 (i) 停止除清盘目的 以外的所有运营,(ii) 尽快但此后不得超过十个工作日,前提是有合法的 可用资金,按每股价格赎回100%的已发行公众股份,以现金支付,等于当时存入信托账户的 总金额,包括信托账户中持有且先前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行的公开股票数量,赎回将完全取消公共 股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有),但须遵守适用的 法律,以及 (iii) 尽可能迅速地赎回后,须经我们剩余股东的批准和 我们的董事会解散和清算,但每种情况都必须遵守特拉华州法律规定的义务,即规定债权人的索赔和其他适用法律的要求 。
预计公司的所有初始股东都将投票支持延期修正案 他们拥有的任何普通股。截至记录日,最初的股东实益拥有和 有权投票表决1,437,500股创始人股和266,125股作为私人单位基础的普通股,这两者合计占公司已发行和流通普通股的22.68%。
此外,公司的初始股东或顾问, 或其各自的任何关联公司,可以在 之前或之后通过私下谈判的交易或在公开市场上购买公开股票,尽管他们没有义务这样做。在遵守适用的 法律和纳斯达克规则的前提下,我们的初始股东 股东、董事、高级职员、顾问或其关联公司可以在此类交易中购买的股票数量没有限制。此类股票购买和其他交易的目的是增加将在特别会议上表决的提案 获得必要票数批准的可能性,并减少 已赎回的公开股票数量。如果确实发生此类购买,则购买者可能会寻求从股东那里购买股票,否则 会投票反对延期修正提案和信托修正提案,并选择将其股份赎回 信托账户的一部分。我们的关联公司持有或随后购买的任何公开股票都可能被投票赞成延期修正案 提案和信托修正提案。当初始股东、顾问或其各自的关联公司拥有任何未向卖方披露的重要非公开信息时,或者在《交易法》第 M 条规定的限制期内,都不得进行任何此类购买 。
23
建议
如上所述,在仔细考虑了所有相关因素之后, 我们的董事会确定延期修正提案符合公司及其股东的最大利益。我们的董事会 已批准并宣布建议采纳延期修正提案。
我们的董事会建议您对延期 修正提案投赞成票。我们的董事会对您是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。
我们的董事 和高级管理人员的财务和个人利益的存在可能会导致一名或多名董事或高级管理人员在决定建议股东投票支持提案时可能认为符合公司及其股东的最大利益与他、她或他们自己认为最适合自己、 或他们自己的利益之间的利益冲突。参见标题为” 的部分— 延期 修正案 — 公司董事和高级职员的利益” 供进一步讨论。
信托修正案提案
概述
公司签订了与 首次公开募股和潜在业务合并有关的信托协议。
信托修正案将按照延期修正提案的设想,修改信托协议,以批准 延期。
提案的理由
信托修正提案的目的是批准信托协议下的延期 ,因为信托协议的现行条款并未考虑延期。
我们认为,鉴于公司在进行初始业务合并上花费的时间、精力 和金钱,情况证明有必要为公众股东提供考虑 进行业务合并的机会。为了使公司实施延期,必须修改信托协议以批准延期。
需要投票才能获得批准
批准信托修正案需要公司至少大部分 已发行普通股的持有人投赞成票。
如果您不投票,投了弃权票,或者您未能指示您的经纪人或其他被提名人对您实益拥有的股份进行投票,则您的行为将与投反对票 “反对” 信托修正提案具有相同的效果。如果您不希望信托修正提案获得批准,则必须对信托修正提案投弃权票,不得投票或投反对票 。
预计公司的初始股东及其各自的关联公司 将投票支持他们拥有投票控制权的任何普通股(包括他们拥有的任何公共股份),支持 信托修正提案。
初始股东无权赎回创始人股票 或他们持有的任何公开股份。预计公司的所有初始股东都将投票支持信托修正案 。截至记录日,最初的股东实益拥有并有权投票表决1,437,500股创始人 股和作为私人单位基础的266,125股普通股,合计占公司已发行的 和已发行普通股的22.68%。
24
建议
我们的董事会已确定,信托修正提案符合公司及其股东的最大利益。我们的董事会已批准并宣布建议采纳信托修正提案。
我们的董事会建议您为 “信托修正案” 投赞成票。
我们的董事 和高级管理人员的财务和个人利益的存在可能会导致一名或多名董事或高级管理人员在决定建议股东投票支持提案时可能认为符合公司及其股东的最大利益与他、她或他们自己认为最适合自己、 或他们自己的利益之间的利益冲突。参见标题为” 的部分延期修正案 — 公司董事和高级职员的利益” 供进一步讨论。
休会提案
概述
休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将 的特别会议延期至稍后的某个日期(必要或适当),以允许在 对延期修正提案或信托修正提案的投票不足或与之相关的票数不足的情况下进一步征求代理人。只有在延期修正提案和信托修正提案获得足够票数或与 的批准有关的情况下, 休会提案才会提交给我们的股东。
休会提案未获批准的后果
如果休会提案未获得股东的批准,则如果延期修正提案或信托修正提案的批准票数不足,或者 与批准延期修正提案或信托修正提案相关的票数不足,我们的 董事会可能无法将特别会议延期到以后的日期。
必选投票
休会提案的批准需要公司股东在特别会议 上亲自出席(包括虚拟)或代理人投票的多数票中投赞成票 。因此,如果以其他方式确定有效的法定人数,则股东未能在特别会议上通过代理或亲自投票(包括 虚拟投票)或弃权不会影响休会提案的投票结果。弃权票 将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内,但不会对 休会提案的结果产生任何影响。
建议
如上所述,在仔细考虑了所有相关因素之后, 我们的董事会已确定休会提案符合公司及其股东的最大利益。我们的董事会已批准 并宣布建议通过休会提案。
我们的董事会建议您对休会提案投赞成票 。
我们的董事 和高级管理人员的财务和个人利益的存在可能会导致一名或多名董事或高级管理人员在决定建议股东投票支持提案时可能认为符合公司及其股东的最大利益与他、她或他们自己认为最适合自己、 或他们自己的利益之间的利益冲突。参见标题为” 的部分延期修正案 — 公司董事和高级职员的利益” 供进一步讨论。
25
主要股东
下表列出了截至2023年5月30日我们普通股的实益 所有权的信息,具体如下:
● | 我们所知的每位已发行普通股超过5%的受益所有人; |
● | 我们的每位执行官和董事;以及 |
● | 我们所有的执行官和董事作为一个整体。 |
除非另有说明,否则我们认为 表中提到的所有人对其实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表 不反映权利转换或行使 认股权证时可发行的任何普通股的实益所有权记录,因为这些权利不可转换,认股权证在本委托声明发布之日起60天内无法行使。
我们普通股的实益所有权基于截至记录日期已发行和流通的7,511,125股普通股,包括5,75万股公开股、1,437,500股创始股和 266,125股作为私人单位基础的普通股。
受益所有人的姓名和地址(1) | 金额
和 的性质 有益 所有权 of 常见 股票 | 近似 百分比 的 太棒了 的股份 常见 股票 | ||||||
普鲁顿投资有限责任公司(2) | 1,538,625 | 20.48 | % | |||||
吴伟光 | 50,000 | * | % | |||||
王可 | 30,000 | * | % | |||||
李思慧 | 40,000 | * | % | |||||
罗伯特·M·安尼斯 | 25,000 | * | % | |||||
哈里·哈内特 | 20,000 | * | % | |||||
所有现任董事和执行官合而为一(五人) | 1,703,625 | 22.68 | % | |||||
哈拉登圈投资有限责任公司 (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
Harraden Circle Investors G (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
Harraden Circle 投资者GP, LLC (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
哈拉登圈子投资有限责任公司(3) | 473,398 | 6.30 | % | |||||
小弗雷德里克·福特米勒(3) | 488,500 | 6.50 | % | |||||
太空峰资本有限责任公司 (4) | 550,000 | 7.32 | % |
* | 小于百分之一。 |
(1) | 除非另有说明,否则每个人的营业地址均为Plutonian Acquisition Corp.,位于纽约州纽约市百老汇三楼、五楼和六楼1441号,10018。 |
(2) | 我们的赞助商Plutonian Investments LLC由张国建先生控制。 |
(3) | 根据申报人提交的附表13G。举报人的地址是纽约州纽约市公园大道299号21楼 10171。 |
(4) | 根据申报人提交的附表13G。举报人的地址是加利福尼亚州太平洋帕利塞兹奥尔布赖特街15455号 90272。 |
26
向股东交付文件
根据美国证券交易委员会的规定,允许公司及其向股东发送 通信的代理人向共享相同地址的两个或更多股东交付 公司委托书的单一副本。根据书面或口头要求,公司将在共享地址向希望将来单独收到此类文件副本的任何 股东交付委托书的单独副本。收到多份 份此类文件的股东同样可以要求公司将来提供此类文件的单份副本。股东可以 向公司发送电子邮件或写信至位于纽约州纽约百老汇1441号 3楼、5楼和6楼的公司主要执行办公室,将其请求通知公司,收件人:公司秘书。
在这里你可以找到更多信息
公司向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书 和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明,以及 其他有关发行人的信息,包括我们在内。公众可以通过 http://www.sec.gov 获取我们 以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何文件。
您可以免费获得本委托书的更多副本, ,也可以通过以下地址或电子邮件联系我们,询问有关延期修正提案、信托修正提案或休会提案 的任何问题:
Plutonian 收购公司
1441 百老汇三楼、五楼和六楼
纽约州纽约 10018
收件人:吴伟光
电子邮件:ngweik@Plutoniancorp.com
您也可以通过以下地址和电话号码以 书面形式或通过电话向公司的代理招标代理索取这些文件,免费获取这些文件:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话:(800) 662-5200(免费电话)或
(203) 658-9400(银行和经纪人可以致电收款)
电子邮件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
为了在 特别会议之前及时收到文件,您必须在不迟于 之前提出信息请求 [●],2023 年( 特别会议日期前一周)。
27
附件 A
拟议的修正证书
经修订和重述
公司注册证书
的
PLUTONIAN 收购公司
Plutonian Acquision Corp. 是一家根据特拉华州法律成立的公司 ,其首席执行官特此证明如下:
1. | 该公司的名称是 Plutonian Acquision Corp. |
2. | 公司向特拉华州国务卿提交公司原始公司注册证书的日期为2021年3月11日(随后于2022年9月28日通过公司注册证书修正证书进行了修订),后来通过2022年11月9日向特拉华州国务卿提交经修订和重述的公司注册证书进行了修改和重述的公司注册证书(”经修订和重述的公司注册证书”). |
3. | 公司董事会已正式通过了决议,对经修订和重述的公司注册证书提出了拟议修正案,宣布该修正案是可取的,符合公司及其股东的最大利益,并授权公司有关官员就此征求股东的同意,提出拟议修正案的决议基本如下: |
决定,特此对经修订的 和重述的公司注册证书第六(E)条进行全面修订和重述如下:
“E. 如果公司没有在 2023 年 8 月 15 日之前完成业务 合并,或者如果公司自行决定选择将完成 业务合并的时间延长四次,每次再延长三个月,则从 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日(较晚的 此类日期实际上被称为或,在每种情况下特拉华州公司分部办公室不得在该日期开放营业(包括提交公司文件)特拉华州分部 公司办公室的下次开放日期,”终止日期”),公司应 (i) 停止除清盘之外的所有运营 ,(ii) 尽快但不超过十个工作日,在适用法律的前提下,以每股赎回价格(赎回将完全取消持有者作为股东的权利 ,包括获得进一步清算分配的权利(如果有的话),以及 (iii) 在赎回后尽可能快地进行兑换,但须经批准公司当时的股东和 遵守协鑫集团的要求,包括董事会根据协鑫集团第 275 (a) 条通过一项决议,认为解散公司是可取的,以及按照协鑫集团第 275 (a) 条的要求发出通知, 解散并清算公司净资产的余额,作为其余股东的一部分公司 的解散和清算计划,(就上述 (ii) 和 (iii) 而言)须遵守公司的解散和清算计划GCL 规定的对债权人债权作出规定的义务以及适用法律的其他要求。在这种情况下,每股赎回价格应等于 等于信托账户的按比例份额加上信托账户中持有但以前未发放给公司 以纳税的资金所赚取的任何按比例分配的利息除以当时流通的IPO股票总数。”
4. | 此后,根据DGCL第242条的规定,该修正案由有权在股东大会上投票的大多数股票的持有人投赞成票正式通过。 |
为此,该公司促使本修正证书 于当天签署,以昭信守 [●], 2023.
姓名: | 吴伟光 | |
标题: | 首席执行官 |
A-1
附件 B
投资管理 信托协议的拟议修正案
本投资管理信托协议第1号修正案(本 “修正案”)的制定日期为 [●],2023 年,由特拉华州的一家公司 Plutonian Acquision Corp.(“公司”)和纽约有限责任信托公司(“受托人”)Continental Stock Transfer & Trust Company(“受托人”)创立。 本修正案中包含但未在本修正案中具体定义的大写术语应具有本修正案双方于2022年11月9日签订的某些投资管理信托协议(“信托 协议”)中赋予这些 术语的含义。
鉴于 首次公开募股和出售私募单位的总收益中有58,506,250美元已存入信托账户;
鉴于《信托协议》第 1 (i) 节规定,受托人 只能在 (x) 收到终止信之后立即清算信托账户并分配信托账户中的财产;或 (y) 首次公开募股结束后 9 个月的日期,或者 公司延长完成业务的时间自收盘之日起,合并最长为18个月(如适用),但 在这18个月内尚未完成业务合并,如适用,前提是 受托人在此日期之前尚未收到解雇信;
鉴于《信托协议》第 7 (c) 节规定,只有出席或派代表出席会议(面值每股0.0001美元)的公司 普通股的持有人投赞成票,才能对信托协议 1 (i) 节进行修改;
鉴于公司获得了公司股东 的必要投票才能批准本修正案;以及
鉴于公司和受托人均希望修改此处规定的信托 协议。
因此,现在,考虑到此处包含 的共同协议以及其他有价值的合理对价,特此确认这些协议的接受和充分性,并打算在此受到 的法律约束,本协议双方达成以下协议:
1.对第 1 (i) 节的修正。 特此对《信托协议》第 1 (i) 节进行修订并全文重述如下:
(i) 只有在收到信函(“终止 信函”)后立即开始 清算信托账户,其形式与本函所附信函基本相似 附录 A要么 附录 B, 由公司总裁、首席执行官或董事会主席兼秘书或助理秘书代表公司签署 ,如果解雇信的形式与本协议所附格式基本相似,则为 附录 A,承认 并得到 EF Hutton 的同意,完成信托账户的清算,仅按照终止信和其中提及的其他文件中的 的指示分配信托账户中的财产;但是,前提是受托人在 (1) 2023 年 8 月 15 日,(2) 在 21 个月周年之前没有收到解雇 信 自首次公开募股结束之日起,即 2024 年 8 月 15 日,以及 (3) 公司修订和重报证书中规定的更晚日期 of Corporation(“最后日期”),信托账户应根据所附的终止信中规定的程序进行清算 附录 B截至最后日期,并已分发给公众股东。
B-1
2. 增加第 1 (n) 节。应添加新的第 1 (n) 节,如下所示:
“(m) 收到延期信后 (”延期信”) 在执行官代表公司签署的适用的 终止日期(可根据第 1 (i) 节延长)以及在该终止日期(如果适用)当天或之前(如果适用)收到延期信中规定的美元金额 之前至少五天与本协议附录F基本相似。”
3. 对定义的修正.
(i) 此处使用且未另行定义的大写术语应具有 在信托协议中赋予它们的含义。应修改和重述《信托协议》中的以下定义条款 :
“信托协议” 是指经投资管理信托协议第 1 号修正案修订的 Plutonian Acquision Corp. 与 Continental Stock Transfer & Trust Company 于 2022 年 11 月 9 日签订的某些 投资管理信托协议 [●],2023。”;以及
(ii) “一词”财产” 应被视为 包括根据经修订和重述的公司注册证书 和信托协议的条款向信托账户支付的任何捐款。
4. 增加附录 F。特此添加信托协议的新附录F,如下所示:
B-2
附录 F
[公司的信头]
[插入日期]
大陆股票转让和信托公司
州街 1 号,30 楼
纽约,纽约 10004
收件人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
回复:信托账户—延期信
亲爱的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:
根据Plutonian Acquision Corp. 之间的投资管理信托 协议第 1 (i) 和 1 (n) 段(”公司”) 和大陆证券转让与信托公司 (”受托人”),日期为2022年11月9日,经第1号修正案修订 [●],2023 ( ”信托协议”),这是为了告诉你,公司正在将可用时间再延长三个月,以便与目标企业完成 的业务合并[s],来自 [●],202_ 到 [●],202_ (the”延期”)。 此处使用但未另行定义的大写词语应具有信托协议中赋予它们的含义。本延期 信应作为适用的终止日期之前延期所需的通知(可以根据 和信托协议第1(i)节延期)。根据信托协议的条款,我们特此授权您存入金额为 $ 的 捐款[●]延期三个月,直到 [●],202_ (the”贡献”), 除非公司的初始业务合并已经结束,将在收到后电汇到信托账户 投资中。
真的是你的, | ||
Plutonian 收购公司 | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: |
5.1. | 继任者。本修正案中由公司或受托人撰写或为公司或受托人谋利益的所有契约和条款均具有约束力,并受益于其各自允许的继承人和受让人。 |
5.2. | 可分割性。本修正案应被视为可分割,本修正案任何条款或规定的无效或不可执行性均不影响本修正案或其任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,作为本修正案的一部分,双方打算在本修正案中增加一项条款,其措辞尽可能与此类无效或不可执行的条款相似,以取代任何此类无效或不可执行的条款或条款。 |
5.3. | 适用法律。本修正案应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行。 |
5.4. | 对应方。本修正案可以以几份原件或传真副本签署,每份应构成原件,共同构成一份文书。 |
5.5. | 标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见,不属于本修正案的一部分,不影响其解释。 |
5.6. | 完整协议。经本修正案修改的信托协议构成了双方的全部理解,取代了先前与本修正案有关的所有协议、谅解、安排、承诺和承诺,无论是书面还是口头、明示或暗示,所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺均特此取消和终止。 |
[待关注的签名页面]
为此,双方自上文首次撰写之日起 正式执行了本修正案,以昭信守。
普鲁顿收购公司 | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
大陆股票转让与信托公司,作为受托人 | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: |
代理卡
普鲁顿收购公司
股东特别大会的代理人
该代理是由董事会征求的
关于即将举行的股东大会的代理材料的可用性的重要通知 [__________],2023 年:委托书可在以下网址查阅 [____________________] |
下列签署人特此任命 Wei Kwang Ng 为下列签署人的 代理人,出席Plutonian 收购公司(“公司”)的股东特别会议(“特别会议”),该会议将通过虚拟会议举行,如委托书中所述 [__________], 2023 在 [_]美国东部时间上午,以及任何延期或休会,就日期为特别会议通知中规定的所有事项进行表决,就好像下列签署人当时在场 亲自在场一样进行表决 [__________],2023(“通知”), 下列签署人已收到该通知的副本,如下所示:
1. | 提案 1。延期修正案 — 修改 公司经修订和重述的公司注册证书,允许公司延长公司必须完成 业务合并的日期(”延期”),最多四次,每次再持续三个月, 从 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日(自公司首次公开募股 单位截止之日起 21 个月(”IPO”)). |
因为 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2. | 提案 2。终止修正案 — 修改公司与 Continental Stock Transfer & Trust 公司于 2022 年 11 月 9 日签订的 投资管理信托协议(”受托人”),允许公司延长受托人必须清算公司为首次公开募股设立的信托 账户的日期(”信托账户”)如果公司 尚未完成其初始业务合并,则从 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日 15(自公司首次公开募股截止之日起 21 个月),每次最多四次,再持续三个月(信托修正提案”). |
因为 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3. | 提案 3。休会 — 如有必要,批准将特别会议 延期推迟到一个或多个日期,以便在 的选票不足以批准延期修正提案或信托修正提案,或者公司认为延期需要额外时间 时,允许进一步征求代理人的意见和投票。只有在 没有足够的选票支持延期修正提案和信托修正案 提案的批准或与批准有关的其他投票的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。 |
因为 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
注意:代理持有人有权自行决定, 有权就可能提交特别会议及其任何休会的其他事项进行表决。
该代理将根据上述 的具体指示进行投票。在没有此类表示的情况下,将对每项提案进行 “赞成” 该委托书,并由代理持有人 就特别会议或其任何延期或休会可能提交的其他事项进行自由裁量权。
日期:______ | |
股东签名 | |
请打印姓名 | |
证书编号 | |
拥有的股份总数 |
完全按照您的 stock 证书上显示的姓名进行签名。公司总裁或其他授权官员要求公司在指定办公室的情况下签署其名称。 遗嘱执行人、管理人、受托人等在签署时必须这样指明。如果股票证书以两个名字注册 或作为共同租户或共同财产持有,则双方均应签署。
请完成以下内容:
我打算参加特别会议(第一圈): 是否
与会者人数:____________
请注意:
股东应立即签署委托书, 尽快将其退回随附的信封中,以确保在特别会议之前收到。请在下面的空白处注明地址 或电话号码的任何变化。