美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

6-K 表格

 

外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告

1934 年的《证券交易法》

 

在 2023 年 7 月份

 

 

委员会档案编号：001-40795

 

On Holding

（注册人的确切姓名如其章程所示）

电话：+41 44 225 1555

传真：+41 44 225 1556

（主要行政办公室地址）

 

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：

 

 

2023年7月7日，作为担保人的On Holding AG（“公司”），其全资子公司On AG作为借款人和担保人（“借款人”），On Inc. 作为担保人，与瑞银瑞士股份公司签订了7亿瑞士法郎的多币种信贷额度协议（“融资协议”），作为授权牵头安排人、账簿管理人、协调人、代理人、证券代理人和贷款人（“瑞银”）及其其他贷款方（统称为 “贷款人”）。

该公司目前预计短期内不会从融资协议中提取现金。作为其谨慎的财务规划战略的一部分，公司签订了融资协议，以创造未来的财务灵活性，更好地与公司的规模和成熟度保持一致。根据融资协议进行的任何借款的收益可用于为营运资金需求提供资金，也可用于集团的一般公司用途，包括某些现有银行担保的滚入和发行新的银行担保。

融资协议为公司提供了将该融资机制下总额的借款总额增加至2亿瑞士法郎的选择权，前提是必须满足某些惯例条件。贷款协议下的最大可用总额受借款基础的约束，该基础由符合条件的应收账款账面价值的百分比加上符合条件的库存账面价值的百分比组成。

公司、借款人和On Inc.在融资协议下的债务由借款人和On Inc.拥有的库存质押以及特定应收账款的转让担保。在特定情况下，需要在融资协议中增加额外的担保人。

贷款协议下的借款将按年利率累计利息，该百分比等于借入货币的相关公布参考利率加上适用的保证金。适用的保证金将在每年1.40％至2.30％之间，具体取决于公司及其子公司（“集团”）的杠杆比率，最初为每年1.40％。对于以美元借款，适用的保证金将增加每年0.10％的融资溢价。

融资协议的初始期限为三年，可以延长两次，每次为期一年。根据融资协议的条款，允许借款人减少贷款协议下的借款可用性，或在事先通知后全部或部分预付该协议下的任何借款。如果发生持续的违约事件，贷款协议下的借款可能会终止，根据贷款协议的条款，根据该协议的所有借款可以立即全额支付。融资协议还包含惯常的肯定和负面契约，以及某些财务契约，包括公司的合并股权（定义见融资协议）至少为8亿瑞士法郎，集团的杠杆率不超过3.50倍。贷款协议受瑞士法律管辖。

这份表格6-K报告应被视为以引用方式纳入On Holding AG的F-3表格（注册号333-268852）和S-8表格（注册号333-259533和333-268853）的注册声明中，并且自本报告提交之日起成为其中的一部分，前提是未被随后提交或提供的文件或报告所取代。

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

 

 

日期：2023 年 7 月 10 日