商业票据交易商协议
4 (a) (2) 方案

介于：

DOLLAR TREE, INC.，作为发行人

和

[]，作为经销商

关于发行人与发行人之间根据截至本文发布之日的《发行和付款代理协议》发行的票据 []，作为发卡和付款代理人

截至 2023 年 7 月 7 日

商业票据交易商协议
4 (a) (2) 程序

本商业票据交易商协议（本 “协议”）规定了发行人与交易商之间就发行和出售其短期本票（“票据”）达成的谅解，双方在本协议的封面上都有所提及。

本协议中使用的某些术语在本协议第 6 节中定义。

特此将本协议的附录以及本协议或此类附录中描述的任何附件或附录纳入本协议，并成为本协议的全部组成部分。

1.票据的报价、销售和转售。

1.1 尽管 (i) 发行人有义务向交易商出售任何票据或允许交易商安排出售任何票据供发行人账户使用，以及 (ii) 交易商有义务从发行人那里购买任何票据或安排出售发行人账户的任何票据，但本协议双方同意，在任何情况下，交易商从发行人那里购买票据或安排发行人出售票据，此类票据将由交易商根据陈述购买或出售，发行人在此处包含或根据本协议以及条款和条件作出的担保、契约和协议，以此处规定的方式，发行人根据此处包含或根据本协议达成的交易商契约和协议、条款和条件以及此处规定的方式发布和出售。

1.2 只要本协议继续有效，除了本协议第1.7节中包含的限制外，未经交易商同意，发行人不得提出、征求或接受购买或出售任何票据的要约，但 (a) 与一个或多个交易商的交易除外，这些交易商在本协议发布之日后可能不时通过与发行人签订一项或多项包含基本相似条款成为票据的交易商本协议第 1 节中包含的内容，发行人特此附上这些内容承诺立即通知交易商，或 (b) 在与本协议附录中列出的其他交易商的交易中，这些交易商正在与发行人签订协议，这些交易商与发行人同时执行的协议中包含与本协议第 1 节基本相同的条款，或者在本协议签订之日之前与发行人签订了包含此类条款的协议（就第 (a) 和 (b) 条而言，各是 “其他交易商”，统称为 “其他交易商”）。在本第 1.2 节特别允许的情况下，发行人不得在与其他交易商以外的人的交易中直接提出、征求或接受购买或出售任何票据的提议。

1.3 票据的最低面值应为25万美元或超过其面值的1,000美元的整数倍数，如果有利息，将支付交易商和发行人商定的面值折扣出售，自发行之日起的到期日不得超过397天，并且可能具有本附录B、私募备忘录或定价补充文件中规定的条款，或由适用的买方和发行人另行商定。票据不得包含任何延期、续订或自动 “展期” 的规定。

1.4 票据的认证、发行和付款应根据《发行和付款代理协议》进行，票据应是个人的实物证书或账面记账票据，由以存款信托公司（“DTC”）或其被提名人的名义注册的一张或多张主票据（均为 “主票据”）证明，格式为发行和付款代理协议。

1.5 如果发行人和交易商应就交易商购买任何票据或出售交易商安排的任何票据的条款达成协议（包括但不限于关于发行日期、购买价格、本金、到期日和利率或利率指数和保证金（对于计息票据）或其折扣（如果是以折扣方式发行的票据），以及相应的补偿交易商的服务（根据本协议），发行人应安排发行此类票据并根据发行和付款代理协议的条款交付，此类票据的购买者应直接或通过交易商向发行和付款代理人支付给发行和付款代理人，由发行人支付。除非另有约定，否则如果交易商充当代理人，买方未能在规定的结算日期接受票据的交付或付款，交易商应立即通知发行人，如果交易商此前已向发行人支付了票据，则发行人将在向发行人退还票据时立即将此类资金退还给交易商，如果是经认证的票据，则在收到通知后如果是账面记账凭证，则是失败的。如果此类失败是由于交易商违约以外的任何原因发生的，则发行人同意在公平的基础上向交易商偿还此类资金存入发行人账户期间因使用此类资金而蒙受的损失。

1.6 每位交易商和发行人特此制定并同意遵守与票据的报价、销售和后续转售或其他转让有关的以下程序：

(a) 交易商或通过交易商对票据的要约和出售只能向 (i) 交易商合理认为是合格机构买家或机构认可投资者的投资者，或 (ii) 将为一个或多个账户购买票据的非银行信托人或代理人，交易商有理由认为每个账户都是机构认可投资者。

(b) 票据持有人只能根据下文 (e) 款所述的图例中的限制进行票据的转售和其他转让。

(c) 不得在发行票据时使用一般性招标或一般性广告。在不限制上述内容的一般性的前提下，未经交易商事先书面批准，发行人不得发布任何新闻稿，发布或发布与票据或票据的要约和出售有关的任何 “墓碑” 或其他广告。尽管有上述规定，(i) 发行人根据《证券法》第135c条发布的任何通知均不应被视为构成本协议下的一般招标或一般广告，也不需要交易商事先书面批准（前提是发行人应在发布前至少三（3）个工作日向交易商提供该通知的副本）；（ii）应允许发行人向美国证券交易委员会提交发行人合理的文件确定必须遵守第 13 或 15 (d) 条《交易法》，交易商承认，发行人打算在8-K表格发布当日或前后就本协议设想的交易提交一份最新报告；但是，除非适用的证券法律、规章和法规另有禁止，否则发行人应在发行人提交的任何提及票据、发行、要约或出售票据、发行、要约或出售的公开文件（包括8-K表的最新报告）中省略交易商的姓名本协议的备注，包括删除交易商的姓名和任何联系信息或其他可以从任何协议或此类文件中包含的其他信息中识别交易商身份的信息。为避免疑问，未经交易商以及票据的其他交易商或配售代理人（如果有）的同意，发行人不得在网站上发布私募备忘录。

(d) 出售给任何一个买方或发行人发行的票据的面值均不得低于25万美元。如果任何票据的购买者是代表他人行事的非银行信托人，则该购买者为之行事的每个人都必须购买面值至少为25万美元的票据。

(e) 票据的要约和销售应受本附录A中图例中所述的限制的约束。与本协议下票据的要约和销售有关的私募备忘录以及代表票据的每份单独证书和代表根据本协议发行和出售的账面记账票据的每份主票据上均应出现与此类附录A大致相同的图例。

(f) 交易商应向其担任交易商的任何票据的每位购买者提供或已经提供当时有效的私募备忘录的副本，除非该买方此前已获得当时有效的私募备忘录的副本。私募备忘录应明确规定，任何向其发行票据的人都有机会向发行人和交易商提问并从发行人和交易商那里获得信息，并应提供可以从中获取有关发行人信息的人员的姓名、地址和电话号码。

(g) 为了交易商以及票据的每位持有人和潜在购买者的利益，发行人同意，如果发行人在任何时候不受《交易法》第13或15 (d) 条的约束（根据该法适用豁免，例如第12h-5条），发行人将应要求向交易商、持有人和潜在持有人提供票据，费用由其承担根据第 144A (d) 条，第 144A (d) (4) (i) 条要求的票据购买者提供信息。

(h) 如果交易商发行或将要发行的任何票据根据第144A条没有资格转售，发行人应立即（通过电话、书面确认或电子邮件）将这一事实通知交易商，并应立即准备并向交易商提交私募备忘录的修正案或补充，描述不符合资格的票据、不合格的原因以及与之相关的任何其他相关信息。

(i) 发行人表示，根据《证券法》第3 (a) (3) 条规定的豁免，它目前没有在美国市场发行商业票据。发行人同意，如果它在本协议发布之日之后根据此类豁免发行商业票据，(i) 出售票据的收益将存入单独账户，与出售任何此类商业票据的收益分开；(ii) 它将制定适当的公司程序，确保其根据第 3 (a) (3) 条豁免发行的任何票据的要约和销售不与发行和销售相结合以下注释；以及 (iii) 它将符合第 3 (a) (3) 节的每项要求根据证券法，在美国出售票据以外的商业票据或其他短期债务证券。

1.7 发行人特此就票据的要约、销售和首次转售向交易商陈述和担保，具体如下：

(a) 除非第1.6 (i) 节允许，否则在过去的六个月内，发行人或交易商或代表发行人行事的其他交易商以外的任何其他人均未向交易商或任何其他交易商以外的任何人发行或出售任何票据或发行人的任何基本相似的证券，或向他们索要购买任何此类证券。发行人还同意，（除非第 1.6 (i) 节允许），只要票据由交易商和任何其他交易商按照本协议的设想发售出售，并且在本协议下发行的票据终止至少六个月后，发行人或交易商或任何其他交易商以外的任何其他人都不会发行票据或发行人的任何基本类似证券（包括但不限于可以整合的中期票据）与《证券法》所指的票据一起出售或招揽票据要约从交易商或任何其他交易商以外的任何人那里购买任何此类证券（除非上述任何一项都不会导致票据的要约和出售不再属于本协议所设想的《证券法》的豁免范围），但有一项谅解，即达成此类协议的目的是不使票据的要约和出售不再属于本协议所设想的《证券法》的豁免范围，并应在本协议终止后继续有效。发行人特此 (i) 陈述并保证它没有接受或遗漏接受，以及 (ii) 它不会接受或遗漏的契约

在每种情况下，采取任何行动，哪种行动（如果有遗漏，则不采取任何行动）将使本协议下票据的发行和出售与任何其他证券发行相结合，无论票据是由发行人还是其他一方或多方进行的，都需要根据《证券法》对票据进行登记。

(b) 发行人声明并同意，目前不打算将出售票据的收益用于购买、持有或交易T条例及联邦储备系统理事会对该条例的解释所指的证券。如果发行人决定将此类收益用于购买、持有或交易证券，无论是与收购另一家公司有关还是其他方面，发行人应至少提前五个工作日就此向交易商发出书面通知。发行人还应立即通知交易商其开始使用票据收益购买证券的实际日期。此后，如果交易商作为本金购买票据但没有在购买当天转售此类票据，则在遵守T条及其解释所必需的范围内，交易商将（i）仅向其合理认为是合格机构买家的要约人出售此类票据，或者出售给其合理认为代表其他合格机构买家行事的合格机构买家，在每种情况下，交易商都将根据第144A条或 (ii) 这种方式不会导致违反第 T 条和对此的解释。

1.8 发行人不得发行票据，也不得要求交易商发行和出售票据，前提是该计划下未偿还票据的总面值将超过最高金额。发行人可不时通过以下方式增加最高金额：

(a) 至少提前十 (10) 天向交易商和发行和付款代理人发出信函通知，其形式基本上与本文件附录C（“增加最高金额的通知信”）相同。

(b) 交付 (i) 由发行人正式授权的官员出具的证书，确认自本协议签订之日以来发行人的组织文件没有发生任何变化，或者，如果有任何此类变更，则提供目前有效的相关组织文件的核证副本；(ii) 证明发行人为提高最高金额而必须获得内部授权和批准的所有文件的核证副本；(iii) a 获授权人员的姓名、职称和签名样本清单代表发行人签署与最高金额增加有关的所有通知和其他文件，前提是这些人员在最高金额增加后发生变化；（iv）反映计划最高金额增加的更新或补充私募备忘录；（v）一份形式和实质内容令交易商满意的法律意见（A）根据发行票据的应有授权、有效性和可执行性签发和付款代理协议以及 (B) 此类协议交易商可能合理要求的其他事项，在每种情况下，均在最高金额的提高生效后；(vi) 每个国家认可的统计评级组织提供的证据，要么提供票据评级，要么 (A) 该评级在最高金额的提高生效后已得到确认，或 (B) 在提高最高金额后列出票据评级的任何变化，以及 (vii) 此类其他证书、意见，交易商应合理要求的信件和文件。

2.发行人的陈述和担保。

发行人陈述并保证：

2.1 发行人是一家根据其注册所在司法管辖区的法律正式注册成立、有效存在且信誉良好的公司，拥有执行和交付本协议以及发行和付款代理协议以及完成票据所设想票据的发行和出售以及履行其义务的所有必要权力和权力。

2.2 本协议及发行和付款代理协议已由发行人正式授权、执行和交付，构成发行人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对发行人强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、欺诈性转让、暂停和其他影响债权人权利的类似法律，在可执行性方面，受一般衡平原则的约束（无论是在股权诉讼中还是在股权诉讼中寻求强制执行法律）和适用法律对获得赔偿和缴款的权利施加的限制。

2.3 票据已获得正式授权，按照《发行和付款代理协议》的规定发行，将正式有效发行，构成发行人根据其条款对发行人强制执行的合法、有效和具有约束力的义务，但须遵守适用的破产、破产、重组、欺诈性转让、暂停和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律，在可执行性方面，受一般公平原则的约束（无论强制执行是否有效在 a 中寻找以衡平法或法律程序进行）。

2.4 假设交易商遵守本协议第1.6节中规定的适用于其的条款，则按本协议设想的方式发行、出售和首次转售票据不需要根据《证券法》注册票据，根据经修订的1939年《信托契约法》，票据的契约也无需符合资格。

2.5 票据的排名至少与发行人的所有其他无抵押和无次级债务相当，但一般适用法律强制优先考虑债权人的债权人所欠的债务除外。

2.6 假设交易商遵守了本协议第1.6节中规定的适用于其的条款，则无需任何对发行人拥有管辖权的政府或公共监管机构或当局的同意、行动、备案或登记，也无需授权发行人执行、交付或履行本协议以及发行人和付款代理协议，也无需发行人完成发行和销售或履行本协议的发行、销售或履行其根据本说明承担的义务据此考虑，但以下情况除外：(i) 如果发行人合理地确定需要提交8-K表的最新报告，(ii) 各州的证券或蓝天法律可能要求提交的票据要约和出售，或 (iii) 已经获得的。

2.7 发行人执行、交付或履行本协议以及《发行和付款代理协议》，以及发行人完成发行和出售票据或履行其在其中所设想的票据下的义务，都不会 (i) 导致对发行人的任何财产或资产产生任何性质的抵押贷款、留置权、抵押权或抵押权，或 (ii) 违反或导致违规行为 (A) 发行人组织文件的任何条款下的违约，(B) 任何发行人作为当事方或其财产受其约束的合同或文书，或 (C) 任何法律或法规，或发行人受其约束或其财产受其约束的任何法院或政府机构的任何命令、令状、禁令或法令，有理由预计这些违反、违反或违约 (B) 或 (C) 条款的行为将单独或总体上产生重大不利影响前提是（财务或其他方面）、发行人的运营或业务前景或发行人的能力履行本协议、发行和付款代理协议或任何票据规定的任何义务。

2.8 据发行人所知，没有针对发行人或其任何子公司（公司信息中披露的除外）的未决诉讼或政府程序受到威胁、影响或影响，这些诉讼或程序可以合理地预期会对发行人的状况（财务或其他方面）、运营或业务前景或发行人履行本协议、发行和付款代理协议或任何票据规定的任何义务的能力产生重大不利影响。

2.9 发行人无需注册为 “投资公司”，该术语在经修订的1940年《投资公司法》中定义。

2.10 私募备忘录和公司信息（在每种情况下，交易商信息除外）均不包含任何不真实的重大事实陈述，也未提及在其中必须陈述的重大事实，或根据作出陈述的情况，在其中作出陈述所必需的重大事实，不具有误导性。

2.11 发行人及其子公司，以及任何董事、高级管理人员或据发行人所知，任何代理人、关联公司、雇员或其他与发行人或其子公司有关联或代表发行人或其子公司行事的人都没有：(i) 将任何公司资金用于与政治活动有关的任何非法捐款、礼物、招待或其他非法开支；(ii) 向任何外国或国内政府官员或雇员（包括任何政府官员）支付任何直接或间接的非法款项或利益拥有或控制的实体或公共实体国际组织）或以官方身份代表上述任何内容行事的人，或任何政党或党派官员或政治职位候选人；（iii）违反或违反经修订的1977年《反海外腐败法》的任何规定，或任何实施经合组织《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法的适用法律或法规；或（iv）将任何其他适用的反贿赂或反腐败法定为非法贿赂，回扣，回报，影响力付款、回扣或其他非法付款或利益。发行人及其子公司已制定、维护和执行旨在促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序。

2.12 发行人及其子公司的运营始终遵守适用的财务记录保存和报告要求，包括经修订的1970年《货币和外汇交易报告法》、发行人或其任何子公司开展业务的所有司法管辖区的适用洗钱法规、该法规定的规则和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指导方针（统称为“反洗钱法”），以及任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员在反洗钱法方面涉及发行人或其任何子公司的诉讼、诉讼或诉讼尚待审理，据发行人所知，也未受到威胁。

2.13 发行人及其任何子公司、董事、雇员或高级管理人员，以及据发行人所知，与发行人或其任何子公司有关联或代表发行人或其任何子公司行事的任何关联公司或其他人员，都不是制裁的对象或目标。发行人及其任何子公司均不在受制裁国家所在地、组织或居住。借款人不得在违反制裁的情况下直接或间接使用本协议发行证券的部分收益。就本协议而言：(i) “制裁” 是指 (a) 美国政府不时实施、实施或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院或其他相关制裁机构管理的制裁或贸易禁运，或 (b) 加拿大金融机构监管办公室；(ii) “受制裁国家” 是指任何时间，一个本身就是主题的国家或领土

或任何制裁的目标.在过去的五年中，发行人及其子公司没有故意与任何在交易或交易时是或曾经是制裁对象或目标的人或与任何受制裁国家进行任何交易或交易，现在也没有故意参与任何交易或交易。

2.14 除非已向交易商披露或与任何制裁下的分析无关紧要，否则在过去的三年中，发行人及其任何子公司或关联公司均未与受任何制裁的人或受制裁的国家或受制裁的国家或受制裁的国家进行过任何交易或交易。

2.15 发行人拥有商业上合理的控制措施、政策、程序和保障措施，以维护和保护其重要机密信息，以及发行人及其子公司使用的信息技术设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库（包括所有个人身份或受监管的数据，“个人数据”）的完整性、持续运行、冗余和安全。除非单独或总体上不会对发行人的状况（财务或其他方面）、运营或业务前景或发行人履行本协议、发行和付款代理协议或任何票据规定的任何义务的能力产生重大不利影响，（i）没有违反 IT 系统或个人数据；（ii）发行人目前遵守所有适用的法律或法规以及所有任何法院的适用判决、命令、规则和条例，或仲裁员、政府或监管机构，涉及 IT 系统和个人数据的隐私和安全，以及保护这些 IT 系统和个人数据免遭未经授权的使用、访问、盗用或修改。

2.16 发行人根据本协议发行的每次 (a) 票据以及 (b) 私募备忘录的修正或补充，均应被视为发行人向交易商作出的陈述和保证，即在发行生效之前和之后，以及该修正案或补充生效后，(i) 发行人在本第 2 节中提出的陈述和保证在该日期仍然真实和正确就好像在该日期当天和当天发行的票据一样，(ii) 就发行票据而言，票据是在该日期发行的债权人已正式有效发行，构成发行人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对发行人强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、欺诈性转让、暂停和其他影响债权人权利的类似法律，在可执行性方面，受一般衡平原则的约束（无论是在衡平程序还是法律程序中寻求强制执行），（iii）票据的发行，自发行最多之日起最近的私募备忘录，发行人的状况（财务或其他方面）、运营或业务前景或发行人履行本协议、发行和付款代理协议或票据规定的义务的能力没有发生重大不利变化，这些票据在发行之日之前尚未根据第3.2节以书面形式向交易商披露，以及 (iv) 发行人没有违反 (A) 本协议规定的任何义务或发行和付款代理协议或 (B) 任何票据，就本小节第 (iv) 款 (A) 项规定的违约而言，可以合理地预期这会有实质内容

对发行人履行本协议、发行和付款代理协议或任何票据下任何义务的能力产生不利影响。

3.发行人的契约和协议。

发行人承诺并同意：

3.1 发行人将立即通知交易商（但无论如何，在随后根据本协议发行票据之前），对票据或发行和付款代理协议的任何修订、修改或豁免，包括任何此类修订、修改或豁免的完整副本。

3.2 发行人的状况（财务或其他方面）、运营或业务前景发生任何变化，或者与发行人有关的任何其他事态发展或发生任何可能对票据持有人或票据的潜在持有人具有重要意义的事态发展或事件（包括任何国家认可的统计评级组织（该术语的定义见《交易法》第3 (a) (62) 条）的公开公告）已经公布了票据的评级），发行人无论如何，在发生此类变更或其他事态发展或发生后发行任何票据之前，应立即（通过电话、书面确认或电子邮件）将此类变更的发生通知交易商。

3.3 发行人应不时向交易商提供交易商可能合理要求的公开发布的信息（这些信息可以在不进行不合理的努力或费用的情况下提供），包括但不限于发行人向任何国家证券交易所或评级机构提供的任何新闻稿或材料，涉及 (i) 发行人的运营和财务状况，(ii) 票据的应有授权和执行，以及 (iii) 发行人支付票据的能力他们成熟了。为避免疑问，(y) 如果发行人已确定（通过电话、书面确认或电子邮件）向美国证券交易委员会提交的包含此类所要求信息的相关公开报告或报告，则应被视为已提供任何此类所要求的信息；(z) 根据本第3.3节，发行人没有义务提供任何信息，前提是此类信息构成重要的非公开信息或发行人本应保密的信息。

3.4 发行人将采取交易商可能合理要求的所有行动，确保票据的每一次要约和每一次出售都符合任何适用的州蓝天法律；但是，发行人没有义务就送达程序提交任何一般同意，也无义务在任何司法管辖区因在没有其他条件的司法管辖区开展业务而获得外国公司的资格。

3.5 发行人不会在任何未偿还票据的任何时候违约本协议、发行和付款代理协议或任何票据规定的任何义务，如果出现任何此类违约，可以合理地预计，这些义务将对发行人履行本协议或《发行和付款代理协议》规定的任何义务或在票据到期时支付票据的能力产生重大不利影响。

3.6 在交易商收到以下票据之前，发行人不得根据本协议发行票据：

(a) 发行人法律顾问向交易商提出的一项或多项意见，其形式和实质内容均令交易商感到相当满意；

(b) 当时生效的已签发和付款代理协议的副本；

(c) 发行人秘书、助理秘书或其他指定官员的证书，证明截至发布之日：(i) 发行人的组织文件并附上真实、正确和完整的副本，(ii) 发行人相关管理机构通过的决议，授权发行人执行和交付每份计划文件以及完成由此设想的交易，包括发行和出售以及履行其规定的义务, “说明” 和 (iii) 在职情况受权执行和交付计划文件并代表发行人就计划文件所设想的交易采取其他行动的发行人高管；

(d) 在发行以主票据为代表的任何账面记账票据之前，由发行人和发行和付款代理人签订的给DTC的陈述信以及已执行的主票据的已签订副本；

(e) 在以实物形式发行任何票据之前，提供该表格的副本（除非附在本协议或发行和付款代理协议中）；

(f) 确认每个国家认可的统计评级组织当时对票据的当前评级，然后对票据进行评级；

(g) 为发行人正确填写并签署的美国国税局W-8或W-9表格（如适用）；

(h) 31 C.F.R. § 1010.230 所要求的有关实益所有权的所有信息，包括证券业和金融市场协会颁布的完整表格，该表格是交易商为促进交易商遵守美国财政部金融犯罪执法网络的要求而要求的；以及

(i) 交易商应合理要求的其他证书、意见、信函和文件。

3.7 发行人应向交易商偿还与本协议相关的所有合理且有据可查的自付费用，包括与本协议的准备和谈判以及本协议所设想的交易（包括但不限于私募备忘录的印刷和分发）有关的合理费用，以及交易商外部法律顾问的合理费用和自付费用。

3.8 发行人不得在任何时候就票据的要约或出售提交表格D（如《证券法》第503条所述）。

4.披露。

4.1 私募备忘录及其内容（交易商信息除外）应由发行人全权负责。私募备忘录应包含一份声明，明确为每位潜在买方提供机会，让他们有机会就票据的发行向发行人提出问题并从发行人那里获得答复，并获得发行人拥有或可以在不合理的努力或费用的情况下获得的相关额外信息。

4.2 发行人同意立即向交易商提供公司信息；前提是通过EDGAR访问此类公司信息后，向美国证券交易委员会公开提交的任何公司信息均应被视为已交付给交易商。

4.3 (a) 发行人同意在发生任何与发行人有关或影响发行人的事件时立即通知交易商，这些事件会导致当时存在的公司信息（交易商信息除外）包含对重大事实的不真实陈述，或者根据发表这些陈述的情况，省略陈述其中包含的陈述所必需的重大事实。发行人发出任何此类通知后，所有票据的招标和销售均应暂停，发行人不得要求交易商发行或出售票据，在发行人修改或补充私募备忘录之前，发行人不得要求交易商发行或出售票据，交易商也不得发行或出售这些票据，使经修订或补充的私募备忘录不包含对重要事实的不真实陈述或省略陈述重要事实其中的陈述，根据发表声明的情况，不是误导。如果交易商通知发行人其当时有票据存货，则发行人应

要么 (i) 立即完成此类修正或补充并将其提供给交易商，或者 (ii) 以等于 (x) 计息票据的购买价格回购交易商票据的全部存货，其本金加上截至购买之日的应计和未付利息，或 (y) 如果是以折扣方式发行的票据，则为交易商为购买票据支付的价格，再加上交易商为购买票据支付的价格，再加上根据购买价格计算截至购买之日的累积折扣。

(b) 在不限制第4.3 (a) 节一般性的前提下，私募备忘录列出了发行人的财务信息（不包括在 “公司信息” 定义第 (i) 条所述报告中包含的财务信息），这些信息（i）以提及方式纳入私募备忘录，或（ii）私募备忘录明确规定向票据的持有人和潜在购买者提供，但未另行列出其中），发行人应审查、修改和补充定期但不少于每年一次的私募备忘录，以便在必要范围内纳入发行人的当前财务信息，以确保私募备忘录中提供的信息准确和完整。

5.赔偿和缴款。

5.1 发行人应根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的定义，向交易商、每个个人、公司、合伙企业、信托、协会或其他控制交易商的实体、交易商或任何此类控股实体的任何关联公司及其各自的董事、高级职员、员工、合伙人、注册人、股东、受雇人、受托人和代理人（以下简称 “受赔偿人”）提供赔偿，使其免受任何和所有责任的损害，处罚, 诉讼, 诉讼理由, 损失, 损害赔偿, 索赔,成本和开支（包括但不限于外部律师的合理费用和支出）或任何种类或性质的判决（均为 “索赔”），这些判决源于或基于 (i) 任何指控即私募备忘录、公司信息或发行人向交易商提供的用于分发给票据持有人和潜在持有人的任何信息包括（截至任何相关时间）或包括对重大事实的陈述不真实或遗漏（与任何相关的事实一样）时间）或省略陈述在其中发表声明所必需的任何重要事实，但不得具有误导性，或 (ii) 发行人违反了在本协议中或根据本协议达成的任何协议、契约或陈述。如果索赔源于 (A) 交易商信息或 (B) 前一句第 (ii) 条中包含的赔偿、具有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中确定的交易商的重大过失或故意不当行为，则本赔偿不适用。

5.2 发行人同意向每位受保人偿还所有合理且有据可查的自付费用（包括一名外部律师（以及提出任何索赔的司法管辖区内的任何当地律师）的合理费用和支出，这些费用是其在调查或辩护根据协议第 5 节可能寻求赔偿的任何损失、索赔、损害、责任或诉讼（无论其是否是任何此类索赔的当事方）时发生的诉讼）。

5.3 受保人收到索赔存在的通知后，如果要就索赔的存在向发行人提出索赔，该受保人将立即以书面形式通知发行人索赔的存在；前提是 (i) 不这样通知发行人不会免除发行人在本协议下可能承担的任何责任，除非发行人没有以其他方式得知此类索赔而导致没收发行人拥有实质性权利和抗辩权，以及（ii）不通知发行人将除本赔偿协议外，不得免除其可能对受偿人承担的责任。如果对任何受保人提出任何此类索赔并通知发行人存在此类索赔，则发行人将有权参与其中，并在可能通过书面通知向受保人发出书面通知的范围内，由发行人选定的律师进行辩护（该律师应令该受偿人相当满意）；前提是，如果任何此类索赔的被告同时包括受保人和发行人，并且受保人应得出结论，认为可能有法律辩护可供其使用，这些辩护是与发行人可以获得的不同或补充，发行人无权代表该受偿人对此类索赔进行辩护，受保人有权选择单独的律师代表该受保人进行此类法律辩护。在收到发行人向该受偿人发出的关于发行人选择为此类索赔进行辩护的通知并获得该律师的受保人的批准后，发行人将不对受保人此后因其辩护而产生的费用（合理的调查费用除外）承担责任，除非 (i) 受保人应根据法律辩护聘请了单独的律师前一句的但书（但据了解，发行人对经交易商批准的代表作为此类索赔当事方的受保人的多名独立律师（以及提出任何索赔的司法管辖区的任何当地法律顾问）的费用不承担任何责任；（ii）发行人不得在收到索赔通知后的合理时间内聘请受保人合理满意的律师来代表受保人，或（iii）发行人以书面形式授权为受保人聘请律师。尽管本协议中有任何相反的规定，但作为同一索赔当事方的所有受保人均应使用同一位律师，除非任何此类受保人得出结论，认为其可用的法律辩护可能与任何其他受保人或被赔偿人所能获得的法律辩护不同或补充，而且由同一位律师进行代理是不恰当的。发行人根据本协议承担的赔偿、报销和供款义务是发行人可能对受偿人承担的任何其他责任的补充，并对发行人和任何受偿人的任何继承人、受让人、继承人和个人代表具有约束力，并为其利益提供保险。发行人同意，未经交易商事先书面同意，它不会就任何根据协议赔偿条款寻求赔偿的索赔达成和解、妥协或同意作出任何判决（无论交易商或任何其他受保人是否是此类索赔的实际或潜在当事方），除非如此

和解、妥协或同意 (i) 包括无条件免除每位受保人因该索赔而产生的所有责任；(ii) 不包括任何受保人或其代表对过失、责任或不作为的陈述或承认。根据本协议，发行人对任何索赔的任何和解、妥协或作出判决不对任何受赔偿人承担任何责任，除非获得其同意，不得不合理地拒绝、附带条件或延迟同意。

5.4 为了在认为本第 5 节规定的赔偿无法获得或不足以使受赔偿人免受伤害的情况下提供公正和公平的缴款，尽管根据本第 5 节的条款适用，发行人应按发行人各自的经济利益和交易商的相应经济利益的比例缴纳交易商及其相关受保人因任何索赔而产生的总费用另一方面，其相关的受偿人；前提是，但是，发行人的此类缴款金额应使交易商及其相关受偿人产生的总成本不超过交易商根据本协议实际收到的与该索赔相关的票据发行佣金和费用的总和。相应的经济利益应参照根据本协议发行的票据发行人的总收益以及交易商根据本协议实际收到的佣金和费用总额来计算。

6.定义。

6.1 “协议” 应具有序言中规定的含义。

6.2 “反洗钱法” 应具有第 2.12 节规定的含义。

6.3 “BHC Act Affiliation” 的含义应与《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中赋予 “关联公司” 一词的含义相同，并应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。

6.4 “索赔” 应具有第 5.1 节规定的含义。

6.5 “公司信息” 在任何给定时间是指私募备忘录以及（在适用范围内）（i）发行人向美国证券交易委员会提交的最新10-K表报告，以及自最新10-K表以来发行人向美国证券交易委员会提交的每份10-Q或8-K表报告，（ii）最新的年度经审计的财务报表以及随后编写的包含发行人财务信息的每份中期财务报表或报告, 如果未列入上文第 (i) 项, (iii) 可公开获得的近期报告发行人、发行人的任何子公司以及拥有发行人百分之五十（50％）以上股份的任何实体，包括但不限于向各自股东提供的任何公开文件或报告，但前提是任何此类公开的最新报告包含与发行人或其运营特别相关的信息，而且（A）根据本定义未以其他方式披露且（B）有理由预期对潜在买家具有重要意义或票据持有人，(iv) 任何其他书面形式根据本协议第4.3节准备的信息或披露，以及 (v) 发行人为在票据中向投资者或潜在投资者传播而准备或以书面形式批准的任何信息。

6.6 “受保实体” 是指以下任何一项：(i) “受保实体”，该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释；(ii) “受保银行”，该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释；或 (iii) 该术语所定义的 “受保金融服务业”，并根据 12 C.F.R. § 382.2 (b) 进行解释。

6.7 “当前的发行和付款代理人” 应具有第 7.9 (a) 节中规定的含义。

6.8 “交易商” 是指本协议封面上指定为 “交易商” 的金融机构。

6.9 “交易商信息” 是指交易商以书面形式提供的有关交易商的材料，明确包含在私募备忘录中。

6.10 “默认权利” 应具有在 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如适用）中赋予该术语的含义，并应按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释。

6.11 “DTC” 应具有第 1.4 节中规定的含义。

6.12 “交易法” 是指经修订的1934年《美国证券交易法》。

6.13 “面值” 是指 (i) 就任何计息票据而言，是该票据的本金，以及 (ii) 对于以折扣价出售的任何票据，指该票据到期时的应付金额。

6.14 “受赔偿人” 应具有第 5.1 节中规定的含义。

6.15 “机构认可投资者” 是指属于《证券法》第501条所指的合格投资者的机构投资者，并且在金融和商业事务方面拥有足够的知识和经验，能够评估和承担票据投资的经济风险，包括但不限于《证券法》第3 (a) (2) 条所定义的银行，或者储蓄和贷款协会或其他机构在《证券法》第3 (a) (5) (A) 条中定义，无论是根据《证券法》行事个人或信托能力。

6.16 “发行人” 是指本协议封面上指定为 “发行人” 的实体。

6.17 “发行和付款代理协议” 是指本协议封面上描述的商业票据发行和付款代理协议，或任何替代发行和付款代理协议，因为任何此类协议都可能不时修改、补充或以其他方式修改。

6.18 “发行和付款代理人” 是指本协议封面上被指定为签发和付款代理人协议下签发和付款代理的一方，或其任何继承人或替代者。

6.19 “主注释” 应具有第 1.4 节中规定的含义。

6.20 “最大金额” 是指计划文件允许在任何时候（无论是通过交易商还是其他交易商出售）的票据的最大面值总额，该最高面值最初应为15亿美元，除非根据本协议第1.8节增加该金额。

6.21 “非银行信托人或代理人” 是指 (a)《证券法》第3 (a) (2) 条所定义的银行，或 (b)《证券法》第3 (a) (5) (A) 条所定义的储蓄和贷款协会以外的信托人或代理人。

6.22 “其他交易商” 应具有第 1.7 (a) 节中规定的含义。

6.23 “未偿还票据” 应具有第 7.9 (b) 节中规定的含义。

6.24 “私募备忘录” 是指根据第4节准备的发行材料（包括其中提及或以提及方式纳入的材料，如果有的话），提供给票据的购买者和潜在购买者，并应包括可能根据本协议不时编写的修正案和补充（已被后来的修正案或补充文件完全取代的任何修正案或补编除外）。

6.25 “计划” 是指发行人根据计划文件制定的商业票据计划。

6.26 “计划文件” 是指本协议、发行和付款代理协议以及主备注。

6.27 “合格机构买家” 的含义应与《证券法》第144A条中赋予该术语的含义相同。

6.28 “替换” 应具有第 7.9 (a) 节中规定的含义。

6.29 “替代签发和付款代理” 应具有第 7.9 (a) 节中规定的含义。

6.30 “替代签发和付款代理协议” 应具有第 7.9 (a) 节规定的含义。

6.31 “第144A条” 是指《证券法》下的第144A条。

6.32 “受制裁国家” 应具有第 2.13 节规定的含义。

6.33 “制裁” 应具有第 2.13 节规定的含义。

6.34 “SEC” 是指美国证券交易委员会。

6.35 “证券法” 是指经修订的1933年《美国证券法》。

6.36 “美国特别处置制度” 是指 (i)《联邦存款保险法》及根据该法颁布的法规，以及 (ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的法规。

7。普通的

7.1 除非本协议另有明确规定，否则根据本协议向本协议各方发出的所有通知均应以书面形式发出，并在收到本协议附录中规定的相应方地址时生效。

7.2 本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，不考虑其法律冲突条款。

7.3 (a) 发行人同意，发行人对交易商提起的任何与本协议、票据或票据要约和出售有关的诉讼、诉讼或诉讼均应仅向位于曼哈顿自治市镇的美国联邦法院或位于曼哈顿自治市镇的纽约州法院提起。

(b) 在与本协议或本协议所设想的交易有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中，交易商和发行人均放弃由陪审团审判的权利。

(c) 对于与本协议、票据或票据的要约和出售有关或产生的任何诉讼、诉讼或诉讼，各方特此不可撤销地接受并接受上述每个法院的非专属管辖权，无论是个人还是其财产、资产和收入，均接受上述每个法院的非专属管辖权。

7.4 发行人可以在提前一 (1) 个工作日向交易商发出通知后随时终止本协议，或者交易商在提前三 (3) 个工作日向发行人发出此类通知后终止本协议。但是，任何此类终止均不影响发行人或交易商在本协议终止之前作出或产生的各自陈述、担保、协议、契约、权利或责任。

7.5 未经其他各方的书面同意，本协议任何一方均不得转让本协议；但是，交易商可以将其在本协议下的权利和义务转让给交易商的任何经纪交易商关联公司。

7.6 本协议可以在任意数量的对应方中签署，每份对应方均为原件，其效力与本协议和本协议的签名在同一份文书上签字相同。本协议各方同意，另一方或多方可通过 (i) “电子签名”（无论是数字签名还是加密签名）在适用法律（包括《全球和全国商业电子签名法》、《纽约电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何类似州法律）允许的最大范围内执行本协议的对应物，或 (ii) 电子传输（包括便携式文档格式的电子邮件（pdf.）表单）或其他电子方式复制手动签名的对应物的图像或 (iii) 通过DocuSign、Adobe Sign或任何其他安全门户网站传输的数字签名，用于对符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案的文档进行数字化签名。任何此类对应物的有效程度应与交付本协议手动执行的对应物相同，并且在本协议的所有目的上都被视为原始手动执行的对应物。

7.7 除非第 5 节关于非方受偿人的规定，否则本协议专为本协议各方及其各自允许的继承人和受让人受益，不得被视为向任何其他人提供任何合法或衡平的权利、补救措施或索赔，但是，特此明确承认第 7.3 (c) 节不时也有利于票据持有人，因为第三方受益人。

7.8 发行人承认并同意，(i) 根据本协议购买和出售或配售票据，包括确定票据和交易商补偿的任何价格，是发行人与交易商之间的正常商业交易，(ii) 与此有关以及导致此类交易的过程，交易商仅作为委托人行事，而不是代理人（除非在此明确规定的范围内）或信托人在发行人或其任何关联公司中，(iii) 交易商没有假设发行人或其任何关联公司就本协议所设想的发行或相关流程（无论交易商是否已就其他事项向发行人或其任何关联公司提供咨询或目前正在向发行人或其任何关联公司提供建议）或对发行人或其任何关联公司承担的任何其他义务（本协议中明确规定的义务除外）承担咨询或信托责任，(iv) 发行人能够评估、理解、理解和接受条款、风险和所考虑的交易条件根据本协议，(v) 交易商及其关联公司可能参与广泛的交易，这些交易所涉及的利益与发行人的利益不同，并且交易商没有义务通过任何咨询或信托披露任何这些权益

关系，(vi) 交易商没有就本协议设想的交易提供任何法律、会计、监管或税务建议，以及 (vii) 发行人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。发行人同意，它不会声称交易商提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会就此类交易或导致此类交易的过程向发行人承担信托或类似责任。交易商对发行人的任何审查、本协议所设想的交易或其他与此类交易有关的事项均应仅为交易商的利益而进行，不得代表发行人进行。本协议取代发行人与交易商之间先前就本协议标的达成的所有协议和谅解（无论是书面还是口头）。发行人特此在法律允许的最大范围内放弃并解除发行人可能就任何违反或涉嫌违反信托义务而对交易商提出的任何索赔。

7.9 (a) 本协议双方同意，根据本第 7.9 节的条款，发行人可以不时用另一方（该另一方，“替代发行和付款代理人”）取代当时担任发行和付款代理的一方（“当前发行和付款代理人”），并与替代发行和付款代理人签订协议，涵盖就以下方面提供发行和付款机构职能替代发行和付款代理人的附注（“替代发行和付款代理协议”））（任何此类替代品，“替代品”）。

(b) 自任何替代票据生效之日起及之后，(A) 如果发行和付款代理协议规定，当前的发行和付款代理人将继续就截至该替代票据生效之日未偿还的票据（“未偿还票据”）采取行动，则（i）票据的 “发行和支付代理人” 应被视为未偿还票据的当前发行和支付代理人发行和付款代理人，对于在重组当天或之后发行的票据，(ii) 所有参考资料本协议项下对 “发行和付款代理人” 的未偿还票据应视为指当前发行和付款代理人，以及替代发行和付款代理在替代票据时或之后发行的票据，以及 (iii) 本协议下所有提及 “发行和付款代理协议” 的内容均应视为指未偿还票据的现有发行和付款代理协议以及替代发行和付款代理协议尊重在替换时或之后发行的票据；以及 (B)如果发行和付款代理协议未规定当前的发行和付款代理人将继续就未偿还票据采取行动，则 (i) 票据的 “发行和付款代理人” 应被视为替代发行和付款代理人，(ii) 本协议下所有提及 “发行和付款代理人” 的内容均应视为指替代发行和付款代理人，以及 (iii) 所有提及 “发行和付款代理人” 的内容本协议下的 “代理协议” 应视为指代发卡和付款代理协议。

(c) 自任何替代票据生效之日起，发行人不得根据本协议发行任何票据，除非交易商收到：(i) 已签订的替代发行和付款代理协议的副本，(ii) 发行人、替代发行和付款代理人与DTC之间已签署的陈述信的副本，或替代发行和付款代理人向DTC签发的周转信的副本（如适用）由 DTC 撰写，(iii) 经替代发行人认证的已执行主票据的副本，以及付款代理人并以DTC或其被提名人的名义注册，（iv）私募备忘录的修正案、补充或替换，该备忘录将替代发行和付款代理人描述为票据的发行和支付代理人，并反映根据替换进行的任何其他必要修改，以使经修订、补充或替换的私募备忘录符合本协议的要求，以及（v）发行人律师的法律意见，交易商，在形式和实质上合理在 (x) 根据替代发行和付款代理协议发行的票据的应有授权、交付、有效性和可执行性，以及 (y) 交易商可能合理要求的其他事项方面，交易商感到满意。

7.10 尽管本协议中有任何相反的规定，但本协议双方同意：

(a) 如果交易商是受保实体并受美国特别处置制度下的诉讼约束，则如果本协议及任何此类利益和义务受美国或美国州法律管辖，则本协议交易商的转让以及本协议中或根据本协议的任何权益和义务的有效程度将与转让在美国特别清算制度下生效的范围相同。

(b) 如果交易商是受保实体，而交易商或交易商的BHC法关联公司受到美国特别处置制度下的诉讼，则允许行使本协议下可能对交易商行使的违约权利的范围不超过本协议受美国或美国州法律管辖的情况下根据美国特别清算制度行使的违约权利。

[签名从下一页开始]

为此，本协议各方促使本协议自上述第一年起生效，以昭信守。

附录

以下附加条款应适用于本协议，并被视为协议的一部分。

1.协议第 1.2 节 (b) 款中提及的其他交易商是： [].

2.就第 7.1 节下的通知而言，各方的地址如下：

对于发行人：

对于经销商：

附录 A

私募备忘录和票据的注释表格

这些票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）或任何其他适用的证券法进行登记，其要约和出售只能在遵守该法和任何适用的州证券法注册要求的适用豁免的情况下进行。通过接受票据，该票据的购买者将被视为表示 (I) 它有机会调查与DOLLAR TREE, INC.有关的事项。（“发行人”）和票据，（II）它收购此类票据不是为了进行任何分配，以及（III）要么是（A）（1）是该法第501（a）条所指的合格投资者的机构投资者（“机构认可的投资者”）；（2）它是（i）为自己的账户购买票据，（ii）银行（定义见第 3 条）(a) (2)) 或以个人或信托身份行事的储蓄和贷款协会或其他机构（定义见该法第3 (a) (5) (A) 条）或 (iii) 信托人或代理人（美国银行、储蓄和贷款协会或其他此类机构除外）为一个或多个账户购买票据，每个账户都是机构认可的投资者；或 (B) 该法第144A条所指的合格机构买家，为自己的账户或一个或多个账户购买票据，每个账户都是QIB；买方承认自己知道卖方可以依赖第 144A 条规定的该法第 5 条注册条款的豁免。通过接受票据，该票据的购买者也应被视为同意，该票据的任何转售或其他转让只能在 (A) 根据该法免于注册的交易中进行，要么是 (1) 向发行人或发行人指定为票据交易商的人（统称为 “交易商”）进行任何转售或其他转让，（2）通过交易商向经认可的机构投资者收购此类票据或 QIB，或 (3) 在符合规则144A和 (B) 要求的交易中，向QIB提供最低金额为25万美元。

附录 B

利息条款声明 — 持有 Dollar Tree, Inc. 的商业票据票据

在交易时发送给每位买方的特定交易定价补充文件（“补充文件”）（如果有）的适用范围内，以下条款受限于以下条款。

1.将军。(a) 本条款适用的发行人的义务（均为 “票据”）由以存托信托公司（“DTC”）（或被提名人）的名义发行的一张或多张主票据（均为 “主票据”）表示，这些主票据包括本条款声明中规定的发行人计息商业票据的条款和条款，因为本条款声明构成主注释中定义和提及的基础记录不可分割的一部分。

(b) “工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是法定假日，也不是法律、行政命令或法规授权或要求银行机构在纽约市关闭的日子，除非补充文件中另有规定。

2.利息。(a) 每张票据将按固定利率（“固定利率票据”）或浮动利率（“浮动利率票据”）计息。

(b) 发送给每位此类票据持有人的补充文件将描述以下条款：(i) 此类票据是固定利率票据还是浮动利率票据，以及此类票据是否为原始发行折扣票据（定义见下文）；（ii）此类票据的发行日期（“发行日期”）；（iii）规定的到期日（定义见下文）；（iv）如果此类票据是固定利率票据，此类票据的年利率（如果有）以及利息支付日期；（v）如果此类票据是浮动利率票据，则为基准利率、指数到期日、利息重置日期、利息支付日期、点差和/或点差乘数（如果有）（全部定义见下文），以及与计算此类票据利率的特定方法相关的任何其他条款；以及（vi）任何其他专门适用于此类票据的条款。“原始发行折扣票据” 是指在规定到期日的规定赎回价格比其发行价格高出指定的最低金额的票据，补充文件表明该票据将是 “原始发行折扣票据”。

(c) 每张固定利率票据将从发行之日起按补充文件中规定的年利率支付利息，直到其本金支付或可供支付。每张固定利率票据的利息将在补充文件中规定的日期（固定利率票据的 “利息支付日”）和到期日（定义见下文）支付。固定利率票据的利息将根据360天的一年和实际过去的天数计算。

如果任何利息支付日或固定利率票据的到期日不是工作日，则所需的本金、溢价（如果有）和/或利息的支付将在下一个工作日支付，并且在下一个工作日支付的款项不会产生额外利息。

(d) 每个利息重置期（定义见下文）的每张浮动利率票据的利率将参考利率基准（“基准利率”）加上或减去多个基点（一个基点等于百分点的百分之一百分点）（“利差”）（如果有），和/或乘以一定百分比（“利差乘数”），直到支付本金，或可供付款。补充文件将指定以下哪些基本利率适用于相关的浮动利率票据：（i）商业票据利率（“商业票据利率票据”），（ii）联邦基金利率（“联邦基金利率票据”），（iii）最优惠利率（“最优惠利率票据”），（iv）美国国债利率（“美国国债利率票据”）或（v）中可能规定的其他基准利率这样的补编。

每张浮动利率票据的利率将每天、每周、每月、每季度或每半年重置一次（“利息重置期”）。除非补充文件中另有规定，否则重置利息的一个或多个日期（每个日期都是 “利息重置日期”）将是每个工作日；对于每周重置的浮动利率票据（美国国债利率票据除外），则为每周的星期三；对于每周重置的美国国债利率票据，则为每周的星期二；对于重置的浮动利率票据每月一次，每月的第三个星期三；对于按季度重置的浮动利率票据，则为第三个星期三3月、6月、9月和12月的星期三；对于每半年重置一次的浮动利率票据，则为补充文件中规定的两个月中的第三个星期三。如果任何浮动利率票据的任何利息重置日期不是工作日，则该利息重置日期将推迟到下一个工作日，但如果该工作日落在下一个下一个日历月，则该利息重置日期应为前一个工作日，除非补充文件中另有规定。每张浮动利率票据的利息将按月、每季度或每半年（“利息支付期”）和到期日支付。除非补充文件中另有规定，除非下文另有规定，否则对于具有每月利息支付期的浮动利率票据，支付利息的日期（每个日期均为浮动利率票据的 “利息支付日”）将在每月的第三个星期三；对于具有季度利息支付期的浮动利率票据，则为3月、6月、9月和12月的第三个星期三；浮动利率票据，每半年付息一次，两者中的第三个星期三补充文件中规定的月份。此外，到期日也将是利息支付日。

如果任何浮动利率票据的任何利息支付日期（到期日的利息支付日除外）本来不是工作日，则该利息支付日期应推迟到下一个工作日，除非补充文件中另有规定，否则如果该工作日落在下一个下一个日历月，则该利息支付日应为前一个工作日。如果浮动利率票据的到期日不是工作日，则本金和利息将在下一个工作日支付，自该到期日起和之后的期间内，此类付款不产生利息。

浮动利率票据的每个利息支付日的利息支付将包括发行日（包括发行日）或从支付利息的最后日期（视情况而定）到该利息支付日（但不包括该利息支付日）的应计利息。在到期日，浮动利率票据的应付利息将包括到期日的应计利息，但不包括到期日。应计利息将通过将浮动利率票据的本金乘以应计利息系数来计算。该应计利息系数的计算方法是将计算应计利息期间内每天计算的利息系数相加。如果基准利率是商业票据利率、联邦基金利率或最优惠利率，则将适用于该日的利率除以360，如果基准利率是商业票据利率、联邦基金利率或最优惠利率，则按一年中的实际天数计算，如果基准利率是美国国债利率。每天的有效利率为 (i) 如果该日是利息重置日，则利率为

与该利息重置日相关的利息确定日期（定义见下文），或（ii）如果该日不是利息重置日，则为与下一个利息重置日相关的利息确定日的利率，无论哪种情况，均需通过点差和/或点差乘数进行任何调整。

基准利率为商业票据利率的 “利息确定日” 将是利息重置日期之前的第二个工作日。基准利率是联邦基金利率或最优惠利率的利息确定日将是利息重置日期之前的下一个工作日。以基准利率为美国国债利率的利息确定日将是通常拍卖国库券时该利息重置日期所在的那一天。国库券通常在每周的星期一在拍卖会上出售，除非该日是法定假日，在这种情况下，拍卖将在下一个星期二或前一个星期五举行。如果拍卖在前一个星期五举行，则该星期五将是与下周的利息重置日期相关的利息确定日。如果基准利率是本段规定的特定利率以外的利率，则利息确定日期将与补充文件中的规定相同。

“指数到期日” 是指计算适用基准利率的工具或债务的到期周期。

“计算日期”（如适用）应为 (i) 适用的利息确定日之后的第十个日历日或 (ii) 适用的利息支付日或到期日之前的工作日，以较早者为准。

除非另有说明，否则此处提及的所有时间均为纽约市时间。

发行人应以书面形式向发行和付款代理人具体说明哪一方将是浮动利率票据的计算代理人（“计算代理”）。一旦确定了该浮动利率票据的利率，计算代理人将在确定该浮动利率票据的利率后，并在该利率发生任何变化后尽快向发行和付款代理提供当时有效的利率，如果确定，则将在下一个利率重置日生效的利率。

浮动利率票据的任何计算得出的所有百分比都将四舍五入至最接近的十万分之一百分点，百分点的百万分之五向上四舍五入。例如，9.876545％（或.09876545）将四舍五入至9.87655％（或.0987655）。对于美元，浮动利率票据中使用或计算产生的所有美元金额将四舍五入至最接近的美分，如果是外币，则四舍五入至最接近的单位（半美分或单位向上四舍五入）。

商业票据利率票据

“商业票据利率” 是指联邦储备系统理事会（“FRB”）在《商业票据利率和未偿还摘要》或联邦储备银行的任何后续出版物（“商业票据利率和未偿还摘要”）中公布的具有指数到期日的商业票据在任何利息确定日的利率的货币市场收益率（如下所述），网址为 https://www.federal reserve.v/gov releases/cp/default.htm，或任何后续网站、出版物或其他公认的网站来源，用于在 “AA 非财务费率” 标题下显示适用汇率。

如果上述利率在计算日纽约时间下午 3:00 之前没有在《商业票据利率和未偿还摘要》中公布，则商业票据利率将是该指数到期日商业票据的货币市场收益率，该指数到期日的商业票据在联邦储备银行 “统计公报 H.15，精选利率” 或联邦储备银行的任何后续出版物（“H.15”）的每日更新中公布，该指数到期日的商业票据利率的货币市场收益率联邦调查局的网站 http://www.federalreserve.gov/releases/h15/，或任何后续网站或用于在 “商业票据-非金融” 标题下显示适用费率（“H.15 每日更新”）的出版物或其他公认的电子来源。

如果在该计算日下午 3:00 之前，该利率尚未在商业票据利率和未偿还摘要或 H.15 每日更新中公布，则计算代理人将确定商业票据利率为该利率确定日上午11点的纽约市三家主要美元商业票据交易商为非金融企业发行人发行的指数到期日商业票据的算术平均值的货币市场收益率其债券评级为 “AA” 或相当于来自国家认可的统计评级机构。

如果计算代理人选择的交易商没有如上所述报价，则该利息确定日的商业票据利率将保持在该利息确定日生效的商业票据利率。

“货币市场收益率” 将是根据以下公式计算的收益率：

其中 “D” 是指在银行贴现基础上报价的商业票据的适用年利率，以十进制表示，“M” 是指利息期内计算利息的实际天数。

联邦基金利率票据

“联邦基金利率” 是指联邦基金在任何利息确定日的利率，该利率在H.15中在 “联邦基金（生效）” 标题下公布，并显示在路透社页面（定义见下文）FEDFUNDS1（或任何其他可能取代该服务指定页面的页面）（“路透社页面 FEDFUNDS1”）上，标题为 EFFECT。

如果上述利率没有出现在路透社第 FEDFUNDS1 页上，或者在计算日下午 3:00 之前没有这样公布，则联邦基金利率将是 H.15 每日更新中在 “联邦基金/（生效）” 标题下公布的该利息确定日的利率。

如果在计算日下午3点之前未按上述方式公布该利率，则计算代理人将确定联邦基金利率为计算代理在该利息确定日上午9点之前选择的纽约市联邦基金交易的三家领先经纪商安排的隔夜美元联邦基金最后一笔交易利率的算术平均值。

如果计算代理选择的经纪人没有如上所述报价，则联邦基金利率将保持在该利息确定日生效的联邦基金利率。

“路透社专页” 是指汤森路透Eikon或任何后续服务在本条款声明或补充文件中指定的一个或多个页面上显示的内容，或该服务的任何替代页面。

最优惠利率票据

“最优惠利率” 是指H.15中在 “银行优惠贷款” 标题下公布的任何利息确定日的利率。

如果上述利率未在计算日下午 3:00 之前在H.15中公布，则最优惠利率将是H.15 Daily Update中在 “银行优惠贷款” 标题对面公布的利率确定利率。

如果利率未在计算日下午 3:00 之前在 H.15 或 H.15 每日更新中公布，则计算代理将确定最优惠利率为每家银行在路透社屏幕美国 PRIME1 页面（定义见下文）上公开宣布的利率的算术平均值，即该银行截至该利息确定日上午 11:00 的最优惠利率或基准贷款利率。

如果在计算日下午3点之前公布的上述利率少于四个，则计算代理人将根据计算代理人选择的纽约市三家主要银行在当年实际天数除以截至该利息确定日营业结束时的360，将最优惠利率确定为最优惠利率或基本贷款利率的算术平均值。

如果所选银行没有如上所述报价，则最优惠利率将保持在该利息确定日的有效最优惠利率。

“Reuters Screen US PRIME1 页面” 是指路透社监控货币利率服务（或可能取代该服务上美国 PRIME1 页面的其他页面，目的是显示美国主要银行的最优惠利率或基本贷款利率）上指定为 “美国 PRIME1” 页面的显示屏。

美国国债利率票据

“国债利率” 是指：

(1) 在利息确定日（“拍卖”）举行的美国直接债务（“拍卖”）拍卖的利率，路透社页面（或该服务上可能取代该页面的任何其他页面）或路透社专页（或可能取代该服务上该页面的任何其他页面）（或可能取代该服务上该页面的任何其他页面）的补充文件中注明了指数到期日，标题为 “投资利率”，或 USAUCTION10 USAUCTION11

(2) 如果第 (1) 款所述利率在相关计算日下午 3:00 之前尚未公布，则在 H.15 Daily Updaily Update 中公布的适用国库券利率的债券等值收益率（定义见下文），标题为 “美国政府证券/国债/拍卖高价”，或

(3) 如果第 (2) 款所述的利率在相关计算日下午 3:00 之前尚未公布，则为美国财政部宣布的适用国库券拍卖利率的债券等值收益率，或

(4) 如果美国财政部没有宣布第 (3) 款所述的利率，或者如果拍卖没有举行，则在H.15中公布的标题为 “美国政府证券/国债/二级市场” 的适用国库券特定利息确定日的债券等值收益率，或

(5) 如果第 (4) 条所述利率尚未在相关计算日下午 3:00 之前公布，则在 H.15 Daily Update 中公布的适用国库券特定利息确定日的利率，标题为 “美国政府证券/国债/二级市场”，或

(6) 如果第 (5) 款所述利率未在相关计算日下午 3:00 之前公布，则计算代理人计算的特定利息确定日的利率，即截至该利息确定日下午 3:30 左右，计算代理人为发行剩余到期日最接近的美国国库券而选择的三家主要美国政府证券交易商的二级市场出价利率的算术平均值补充文件中规定的指数到期日，或

(7) 如果计算代理人选择的交易商没有按第 (6) 条所述报价，则为特定利息确定日有效的国债利率。

“债券等值收益率” 是指根据以下公式计算的收益率（以百分比表示）：

其中 “D” 是指在银行折扣基础上报价并以十进制表示的国库券的适用年利率，“N” 指365或366（视情况而定），“M” 指适用的利息重置期内的实际天数。

3.最终到期。任何票据的规定到期日将是补充文件中规定的日期，自发行之日起不迟于397天。在规定的到期日，或特定票据宣布加速到期并应付的规定到期日之前的任何日期，每个此类票据都被称为到期日，该票据的本金及其应计和未付利息将立即到期和支付。

4.默认事件。发生以下任何情况均构成票据的 “违约事件”：(i) 该票据本金或利息的违约（包括赎回票据）；（ii）发行人与债权人达成任何折衷安排，包括与债权人签订任何形式的暂停令；（iii）在任何非自愿案件中，具有管辖权的法院应就发行人下达救济法令或命令现在或以后适用的破产、破产或其他类似法律生效，或者应就发行人的全部或基本全部资产指定接管人、管理人、清算人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员），并且任何此类法令、命令或任命均未在随后的60天内被撤销、解除或撤回；或（iv）发行人应根据现行或以后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律提起自愿诉讼，或同意根据任何此类法律在非自愿情况下下达救济令，或同意接管人、管理人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员）指定或占有发行人的全部或基本全部资产，或者为债权人的利益进行任何一般性转让。违约事件发生后，该票据的本金（连同其应计和未付的利息）应在没有任何通知或要求的情况下立即到期并应付。1

5.绝对义务。发行票据所依据的发行和支付代理协议的任何条款均不得改变或损害发行人按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付每张票据的本金和利息的绝对和无条件的义务。

6.补充。补充文件中包含的任何术语均应取代此处包含的任何相互冲突的术语。

1 与单一付款票据不同，在单一付款票据中，违约仅在规定的到期日发生，而具有多个付款日期的计息票据应包含一项默认条款，允许在发行人拖欠利息支付时加快到期日。

附录 C

关于提高最高金额的通知信

[_____________], 20[__]

至：[__]，作为经销商

cc: ___________，作为发卡和付款代理人

回复：Dollar Tree, Inc. 的商业票据计划

女士们、先生们，

我们指的是作为发行人的Dollar Tree, Inc. 与作为交易商的您（作为交易商）于2023年7月7日签订的商业票据交易商协议（经不时修订、补充和其他修改，即 “交易商协议”），该协议涉及最高金额为美元的商业票据计划[]截至本文发布之日。

本信函中使用的大写术语应具有《交易商协议》中此类术语的含义。

根据《经销商协议》第 1.8 节，我们特此通知您，最高金额将从 [_________]到 [_________]，生效于 [_____________], 20[__]，但须向您和签发和付款代理人交付以下文件：

(i) 发行人正式授权官员出具的证书，确认自交易商协议签订之日起发行人的组织文件没有发生任何变化，或者，如果有任何更改，则是目前有效的组织文件的核证副本；

(ii) 所有文件的核证副本，证明发行人必须获得内部授权和批准才能提高最高金额；

(iii) 获准代表发行人签署与最高金额增加有关的所有通知和其他文件的人员的姓名、头衔和签名样本清单，前提是这些人因最高金额增加而发生变化；

(iv) 反映计划最高金额增加的更新或补充私募备忘录；

(v) 发行人律师就 (A) 根据发行和付款代理协议发行的票据的应有授权、有效性和可执行性，以及 (B) 在每种情况下，交易商在提高最高金额后可能合理要求的其他事项发表的意见；以及

(vi) 每个国家认可的统计评级组织提供的证据，要么提供票据评级，要么是 (A) 该评级在最高金额的提高生效后已得到确认，要么 (B) 列出票据评级在提高最高金额后对票据评级的任何变化。

通过执行本协议，发行人应被视为声明并保证，其在《交易商协议》中的陈述和保证自本协议之日起是真实和正确的，就像在本协议发布之日所作陈述和保证一样，并且在最高金额的增加生效后应是真实和正确的。

[签名页面如下]

为此，发行人已促使本信于上文所写的日期和年份执行。

DOLLAR TREE, INC，
作为发行人

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姓名： []
标题：[]