最终条款说明书
免费写作说明书
根据第433条提交
至2019年3月21日的招股说明书
日期为2021年3月4日的初步招股说明书补编
登记表档案第333-230425号
PerkinElmer,Inc.
定价条款说明书
提供:
$400,000,2.550%债券,2031年到期
$400,000,3.625%债券,2051年到期
(产品和服务)
本定价条款说明书中的信息与此次发行有关,应与日期为2021年3月4日的初步招股说明书(初步招股说明书附录)(初步招股说明书附录)一起阅读,包括通过引用纳入其中的文件以及根据1933年证券法(注册声明文件第333-230425号)第424(B)条提交的日期为2019年3月21日的相关基本招股说明书。本文中使用但未定义的有关发售的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。 招股说明书附录中对这些术语的定义与初步 招股说明书附录中赋予它们的含义相同。
发行人: | PerkinElmer,Inc. | |
交易日期:
结算日期:
安全类型: |
2021年3月4日
T+2;2021年3月8日
高级无担保票据 | |
产品格式: | SEC已注册 | |
本金金额: | 2031年债券:4亿美元
2051年债券:4亿美元 | |
到期日: | 2031年票据:2031年3月15日
2051年票据:2051年3月15日 | |
付息日期: | 从2021年9月15日开始,每年3月15日和9月15日每半年一次 | |
优惠券: | 2031年债券:2.550%
2051年债券:3.625% | |
美国国债基准: | 2031年债券:2031年2月15日到期,息率1.125
2051年债券:2050年11月15日到期,息率1.625 | |
美国国债基准价格和收益率: | 2031年债券:96-02;1.554%
2051年债券:85-01+;2.325% |
利差至美国国债基准: | 2031年票据:+100 bps
2051年票据:+130个基点 | |
到期收益率: | 2031年债券:2.554%
2051年债券:3.625% | |
面向公众的价格: | 2031年债券:99.965%
2051年债券:99.999% | |
可选的赎回条款: | ||
完整呼叫: |
2031年票据:在2030年12月15日之前(即到期日前三个月),以国库券利率加 15个基点进行整个赎回
2051年票据:在2050年9月15日之前(即到期日前6个月 ),以国库券利率加20个基点进行整个赎回 | |
标准杆呼叫: |
2031年票据:在2030年12月15日或之后的任何时间
2051年票据:2050年9月15日或之后的任何时间 | |
控制变更: | 一旦发生控制权变更触发事件,我们可能被要求以相当于本金101%的价格回购全部或部分票据,外加 回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 2031年票据:714046AH2/US714046AH29
2051年票据:714046AJ8/US714046AJ84 | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
天数惯例: | 30/360 | |
联合簿记管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司美国银行证券公司 富国银行证券有限责任公司 | |
联席经理: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 汇丰证券(美国)有限公司 |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括基本招股说明书)和初步招股说明书附录。发行人向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。在您投资之前,您应阅读 本次发行的初步招股说明书附录、注册说明书中的发行人招股说明书以及发行人提交给SEC的任何其他文件,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。我们敦促您在这些文档和任何其他 相关文档可用时阅读它们,因为它们包含并将包含有关发行方和本次发行的重要信息。您可以通过搜索证券交易委员会网站(http://www.sec.gov.)上的证券交易委员会在线数据库(EDGAR)免费获取这些文档或者,发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书,如果您提出要求,请致电J.P.Morgan证券有限责任公司 Securities LLC Collect,地址为+1-212-834-4533或美国银行证券公司的免费电话:+1-800-294-1322.
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本定价条款说明书补充了PerkinElmer,Inc.于2021年3月4日发布的与其日期为2019年3月21日的招股说明书相关的初步招股说明书附录。
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