美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
时间表 13D
(修正案 号)*
根据 1934 年的《证券交易法》
Kernel 集团控股有限公司
(发行人的姓名 )
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元
(证券类别的标题 )
G5259L111
(CUSIP 编号)
Surendra Ajjarapu
主管 执行官
Kernel 集团控股有限公司
麦迪逊大道 515 号,8 楼 — 8133 套房
new 纽约,纽约 10022
使用 将副本复制到:
Andrew Tucker
Nelson Mullins Riley & Scarborough
西北宪法大道 101 号,900 套房
华盛顿, 哥伦比亚特区 20001
电话: (202) 689-2800
(有权接收通知和通信的人员的姓名、 地址和电话号码)
2022年12月 28
(需要提交本声明的事件发生日期 )
如果申报人之前曾在附表 l3G 上提交过一份声明,报告本附表 13D 所涉及的收购,并且是因为 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框。 ☐
注意: 以纸质形式提交的附表应包括一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅 § 240.13d-7。
* | 本封面页的其余部分应填写,用于 申报人首次在本表格上提交的有关证券标的类别,以及随后任何包含会改变先前封面页中披露的信息的修正案 。 |
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分所要求的信息不应被视为 “提交”,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
CUSIP No.G5259L111 | 附表 13D | 第 2 页,总共 7 页 |
1. | 举报人的姓名 I.R.S. 上述人员的身份证号码(仅限实体):92-1731688
VKSS Capital, LLC
|
2. | 如果是群组成员,请勾选 相应的复选框
(1) (a)____ (b)____
|
3. | 仅限 SEC 使用
|
4. | 资金来源 (参见说明)
厕所
|
5. | 检查 是否需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
6. | 国籍 或组织地点
特拉华
|
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每份报告 拥有: |
7. | 唯一 投票权
7,187,500 (2) |
8. | 共享 投票权
0
| |
9. | 唯一的 处置力
7,187,500 (2) | |
10. | 共享 处置权
0 |
11. | 汇总 每位申报人的实益拥有金额
7,187,500 (2) |
12. | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票,请选中 复选框
☐
|
13. | 第 (11) 行中用金额表示的类别的百分比
50.9% (3)
|
14. | 举报人的类型
OO
|
(1) | 申报人没有确认,特此拒绝加入此处 所述的团体。因此,申报人未勾选第 2 (a) 行。由于这是根据第13d—1 (k) (1) 条 联合申报,根据附表13D 封面页的指示 2,申报人也没有查看第 2 (b) 行。 | |
(2) | 由 Kernel Group Holdings, Inc.(“发行人”)的7,187,500股A类普通股 组成,面值每股0.0001美元(“A类普通股 股”),由 转换发行人 (“B 类普通股”)的7,187,500股B类普通股,面值为每股0.0001美元。正如发行人在S-1表格(编号333-252105)上在 “证券-创始人 股票描述” 标题下的注册 声明中所述,B类普通股将在发行人初次业务合并时或更早时自动转换为A类普通股 ,持有人的期权 。不包括发行人A类普通股中的8,750,000股 股份,这些股票在行使私募认股权证时可发行,私募认股权证在60天内将无法行使 。 | |
(3) | 申报人实益拥有的 金额是假设将7,187,500股B类普通股转换为7,187,500股A类普通股,通过将申报人实益拥有的7,187,500股A类普通股加入 (ii) 发行人报告的截至2023年5月12日已发行7,447,222股A类普通股,从而确定申报人实益拥有的 在2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格中。 |
CUSIP No.G5259L111 | 附表 13D | 第 3 页,总共 7 页 |
1. | 举报人的姓名 I.R.S. 上述人员的身份证号码(仅限实体):
Surendra Ajjarapu
|
2. | 如果是群组成员,请勾选 相应的复选框
(1) (a)____ (b)____
|
3. | 仅限 SEC 使用
|
4. | 资金来源 (参见说明)
OO
|
5. | 检查 是否需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
6. | 公民身份 或组织地点
美国 |
的数量 股份 实益拥有者 每份报告 拥有: |
7. | 唯一 投票权
7,187,500 (2)(3) |
8. | 共享 投票权
0
| |
9. | 唯一的 处置力
7,187,500 (2)(3) | |
10. | 共享 处置权
0 |
11. | 汇总 每位申报人的实益拥有金额
7,187,500 (2)(3) |
12. | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票,请选中 复选框
☐
|
13. | 第 (11) 行中用金额表示的类别的百分比
50.9% (4) |
14. | 举报人的类型
在
|
(1) | 申报人没有确认,特此拒绝加入此处 所述的团体。因此,申报人未勾选第 2 (a) 行。由于这是根据第13d—1 (k) (1) 条 联合申报,根据附表13D 封面页的指示 2,申报人也没有查看第 2 (b) 行。 | |
(2) | 本附表13D中报告为Surendra Ajjarapu实益拥有的 股份 是根据截至2022年12月28日的收购协议收购的 ,该协议由 VKSS Capital, LLC(“新发起人”)、发行人和其他某些证券持有人 在企业到期日的总收购价为1美元(一美元)组合 已完成。发行人董事长兼首席执行官Ajjarapu先生是新发起人的 经理。由于Ajjarapu先生对新发起人的控制权,他可能被视为实益拥有新保荐人持有的证券 。Ajjarapu先生对新保荐人持有的证券不拥有 的实益所有权,除非他 各自的金钱权益。 | |
(3) | 由 组成,由 7,187,500 股 A 类普通股转换后可收购的 7,187,500 股 B 类普通股 组成。正如发行人在S-1表格(编号333-252105) 上的 “证券-创始人股票描述” 标题下的注册声明中所述,B类普通股 将在发行人 初始业务合并时或更早时自动转换为A类普通股,如其中所述 所述。不包括发行人行使私募认股权证后可发行的8,750,000股A类普通股 ,私募认股权证将在60天内无法行使。 | |
(4) | 申报人实益拥有的 金额是假设将7,187,500股B类普通股转换为7,187,500股A类普通股,通过将申报人实益拥有的7,187,500股A类普通股加入 (ii) 发行人报告的截至2023年5月12日已发行7,447,222股A类普通股,从而确定申报人实益拥有的 在2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格中。 |
CUSIP No.G5259L111 | 附表 13D | 第 4 页,总共 7 页 |
第 1 项。 | 证券和发行人。 |
附表13D中的这份 声明涉及开曼群岛豁免公司( “发行人”)Kernel Group Holdings, Inc. 的A类普通股。发行人的主要执行办公室位于纽约麦迪逊大道515号8楼-8078套房, New York 10022。
本文件或此处包含的任何内容均不得解释为承认任何申报人构成 “个人” ,除非是为了遵守经修订的1934年《证券交易法》第13(d)条。
第 2 项。 | 身份和背景。 |
(a) 本附表13D由个人Surendra Ajjarapu和有限责任公司VKSS Capital, LLC(“申报 个人”)提交。
(b) 举报人的办公地址是麦迪逊大道515号,8楼——8078套房,纽约,纽约 10022。
(c) Ajjarapu先生是VKSS Capital, LLC的经理,也是发行人的首席执行官兼董事长。VKSS Capital, LLC 根据特拉华州的法律成立 。
(d) 在过去五年中,没有一个举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规行为 或类似的轻罪)。
(e) 在过去五年中,申报人没有参与具有 主管司法管辖区的司法或行政机构的民事诉讼,因此该诉讼曾经或将受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止将来违反 、禁止或授权开展受联邦或州证券法约束的活动,或者认定存在任何违反联邦或州证券法的行为。
(f) Ajjarapu 先生是美利坚合众国公民。VKSS Capital, LLC 是一家特拉华州有限责任公司。
第 3 项。 | 资金或其他对价的来源和金额。 |
2022年12月28日(“生效日期”),开曼群岛豁免公司(“公司”)Kernel Group Holdings Inc. 与特拉华州有限责任公司 Kernel Capital Holdings, LLC(“原始赞助商”)和特拉华州有限责任公司 VKSS Capital, LLC(“新赞助商”)签订了购买协议(“协议”)新发起人向其购买了7,618,750股B类普通股和8,750,000股私募认股权证, 每股均可行使购买一股A类普通股和8,750,000股私募认股权证普通股,总购买价格为1.00美元。
第 4 项。 | 交易目的。 |
本附表 13D 第 3 项中报告的 信息以引用方式纳入本第 4 项。
除下文披露的 外,申报人已出于投资目的收购了证券的实益所有权,并将持续评估 对证券的投资。
CUSIP No.G5259L111 | 附表 13D | 第 5 页,总共 7 页 |
发行人必须在2023年2月5日(即首次公开募股结束后的24个月)之前完成初始业务 合并。美国东部时间2023年2月3日上午10点,发行人举行了股东特别大会(“股东 大会”),发行人有权在会议上投票的股东在会上投了票,批准了 修改发行人经修订和重述的组织章程大纲和章程(“章程修正案”)的提案,修改发行人延长日期的权利的结构和成本发行人必须 (i) 完成合并、股本 交换、资产收购、股票购买、重组或涉及发行人与一家或多家企业 (“业务合并”)的类似业务合并,(ii)如果未能完成此类业务合并,则停止运营,以及(iii)赎回 或回购发行人A类普通股的100%,这些普通股是发行人自2023年2月5日终止以来在2021年2月5日结束的首次公开募股(“首次公开募股”)(“首次公开募股”)中出售的单位的一部分日期”) 至 2023 年 8 月 5 日,选择将每月完成业务合并的日期最多延长六次在终止日期之后每次额外增加 一个月,直到2023年8月5日或终止日期后总共六个月,除非 发行人的初始业务合并已关闭,前提是发行人、新发起人或其任何 关联公司或指定人向信托账户存入额外资金。
2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 7 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 5 日和 2023 年 7 月 5 日 每天 ,公司促成向信托账户存入 30万美元,将完成业务合并的日期延长至 2023 年 3 月 5 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 8 月 5 日和 2023 年 8 月 5 日,分别是。根据发行人经修订和重述的公司章程修正证书 ,最多允许延期六个月。
除上述披露的 外,申报人没有任何计划或提案涉及或可能导致:收购发行人的额外 证券或处置发行人目前拥有的证券;涉及 发行人的任何特别公司交易;出售或转让发行人大量资产;发行人当前资本或股息 政策的任何重大变化;发行人当前资本或股息 政策的任何重大变化发行人的运营政策或公司结构;发行人 {的任何变更br} 章程或章程;发行人的股票不再获准在场外交易市场上市;或者根据1934年《证券交易法》第12(g)(4)条,导致发行人 有资格终止注册。但是,申报人 保留在日后对他们 可能被视为实益拥有的股票数量进行一项或多项此类变更或交易的权利。
根据本文所述的交易和关系,就1934年《证券交易法》第13 (d) (3) 条 而言,申报人可能被视为构成 “团体”。提交本附表 13D 不应解释为承认 申报人是一个团体,或者已同意作为一个团体行事,并且明确否认任何此类团体的存在。
第 5 项。 | 发行人证券的权益。 |
申报人对封面第 (7) 至第 (13) 行以及本附表 13D 第 2、3、4 和 6 项的 的回应以引用方式并入本第 5 项 。
(a) 截至2023年5月12日,发行和流通的A类普通股为7,447,222股,面值为0.0001美元,发行和流通的B类普通股为7,618,750股,面值为0.0001美元,已发行和流通,见发行人于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格。
截至本附表13D的申请日(“申请日”),Ajjarapu先生实益拥有发行人50.9%的未偿还投票权 控制权,其中包括转换7,187,500股B类普通股后可收购的7,187,500股A类普通股。 行使私募认股权证时可发行的发行人A类普通股的8,750,000股不包括在Ajjarapu先生实益拥有的A类普通股数量中,因为私募认股权证在60天内无法行使 。Ajjarapu先生否认对VKSS Capital, LLC持有的申报证券的实益所有权,但 在其中的金钱权益除外。
截至申请日 ,VKSS Capital, LLC实益拥有发行人50.9%的未偿还投票控制权,其中包括7,187,500股B类普通股转换后可收购的7,187,500股A类普通股。发行人行使私募认股权证时可发行的8,750,000股A类普通股不包括在VKSS Capital, LLC实益拥有的A类普通股数量中,因为私募认股权证在60天内无法行使。
(b) 截至申请日,Ajjarapu先生拥有对7,187,500股A类普通股进行投票或指导投票、处置或指导处置的唯一权力。
(c) 除非第 3 项、第 6 项或本附表 13D 其他地方另有说明,否则在过去的 60 天内,任何申报人均未进行A类普通股 股票的交易。
CUSIP No.G5259L111 | 附表 13D | 第 6 页,总共 7 页 |
(d) 除非此处所述申报人间接持有的股份,否则申报人不知道有其他 人有权或有权指示从本文所述任何 证券的出售中获得股息或出售所得收益。
(e) 不适用。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系 。 |
特此将第 3 项和第 4 项中提供的 信息以引用方式纳入本第 6 项。据每位申报人所知,除本附表13D所述外,申报人与任何其他人就发行人的任何证券没有任何合同、安排、谅解或关系 。
除本附表 13D 中描述的安排 外,申报人不是与发行人任何证券有关的任何合同、安排、谅解 或关系的当事方,包括但不限于 发行人任何证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、看跌期权或看涨期权、利润分割 或亏损,或者赠与或亏损的代理。
第 7 项。 | 将作为展品提交的材料。 |
附录 编号 | 附录 描述 | |
1 | 申报人之间的联合 申报协议,日期为 2023 年 7 月 7 日 | |
2 | VKSS Capital, LLC、Kernel Group Holdings Inc.和Kernel Capital Holdings, LLC于2022年12月28日签订的购买协议。(参照发行人2023年1月3日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入)。 |
签名
经过 合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整、 和正确的。
日期: 2023 年 7 月 7 日
来自: | /s/ Surendra Ajjarapu | |
姓名: | Surendra Ajjarapu。 | |
VKSS CAPITAL, LLC | ||
来自: | /s/ Surendra Ajjarapu | |
姓名: | Surendra Ajjarapu | |
标题: | 经理 |