Form S-3ASR

我们可能会不时以一种或多种方式发行和卖出：债务证券、优先股、普通股、认股权证、存托股或包含其中两种或更多证券的单位。我们的普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，交易代码为JBL。我们还没有确定本招股说明书可能提供的任何其他证券是否会在任何交易所、交易商间报价系统上市或场外交易市场。

我们可以在一次或多次发行中出售这些证券的任意组合，其金额、价格和条款将在适用发行时确定。

本招股说明书描述了一些可能适用于这些证券的一般条款。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些证券的具体条款。除非附有招股说明书补充文件，否则不得使用本招股说明书出售证券。招股说明书补充文件可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件。

我们的证券可以直接发行，也可以通过我们不时指定的代理人发行，也可以向承销商或交易商发行，也可以通过承销商或交易商发行。如果任何代理人或承销商参与我们的任何证券的销售，其姓名和任何适用的购买价格，费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件或其他发行材料中列出。

投资我们的证券涉及风险。在投资我们的证券之前，请参阅本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中以引用方式纳入的任何文件中的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为 2023年7月3日。

您应仅依赖本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或发行人免费写作招股说明书以及我们向您推荐的其他文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息或其他信息。如果有人向你提供了不同的信息或其他信息，你不应该依赖它。您不应假设本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中的信息在适用文件正面日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。我们不会在任何不允许要约或出售、提出要约或出售的人没有资格这样做的司法管辖区提出出售证券的要约，也不会向任何非法提出要约或招揽的人提出出售证券的要约。

本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中的信息可能不包含对您可能重要的所有信息。在作出投资决定之前，您应阅读整份招股说明书和随附的任何招股说明书补充文件或发行人免费写作招股说明书，以及本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件。查看在哪里可以找到更多信息并通过引用进行合并。

除非另有说明或上下文另有要求，否则在本招股说明书和任何招股说明书补充文件中使用时，除非上下文另有说明，否则公司、捷普、我们、我们或我们指的是捷普公司及其合并子公司。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们作为经验丰富的知名发行人向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格自动上架注册声明的一部分，该声明采用货架注册流程。在这种上架程序下，我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售本招股说明书中描述的任何证券组合。

本招股说明书为您提供我们可能提供的这些证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关已发行证券和发行的条款的具体信息，包括对要发行的证券的详细描述、要发行的证券的具体数量或金额、此类证券的价格、我们将出售证券的任何代理人、承销商或交易商的名称，以及与该代理人、承销商或承销商的任何安排的描述交易商，以及有关任何证券交易所或自动报价的信息证券将在其中上市的系统。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何随附的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖随附的招股说明书补充文件中的信息。

本招股说明书不包含其构成一部分的注册声明中包含的所有信息。欲了解更多信息，请您参阅完整的注册声明，包括其附录。本招股说明书中关于任何合同、协议或其他文件的条款或内容的陈述不一定完整。对于作为注册声明附录提交的这些合同、协议或文件，我们建议您参阅实际附录，以更全面地描述所涉及的事项。

有关前瞻性陈述的披露

本招股说明书和本招股说明书中以提及方式纳入的文件包含某些陈述，这些陈述是或可能被视为经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了当前对未来的预期

事件基于某些假设，包括任何与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述。前瞻性陈述也可以用诸如未来、预期、相信、估计、期望、打算、计划、预测、将、将、应该、可以、可以、可能等词语来识别。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。预期业绩的实现受重大风险、不确定性和不准确假设的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者如果基本假设被证明不准确，则实际结果可能会与过去的结果以及预期、估计或预测的结果存在重大差异。在考虑前瞻性陈述时，你应该记住这一点，并提醒你不要过分依赖前瞻性陈述。除非法律或美国证券交易委员会的规章制度要求，否则我们没有义务公开更新前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。但是，建议您查阅我们就相关主题所做的任何进一步披露。可能导致此类差异的因素包括但不限于：

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安排生产，管理增长和资本支出，有效最大限度地提高我们制造能力的效率；

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管理客户需求的快速下降或增加以及可能出现的其他相关客户难题；

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COVID-19 疫情的范围和持续时间及其对我们的运营、地点、客户和供应链的影响；

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我们对有限数量的客户的依赖；

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我们有能力高效地购买组件，并且依赖有限数量的供应商购买关键组件；

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与新兴公司的关系所产生的风险；

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我们行业的技术变化和竞争；

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我们引入需要实施新能力的新商业模式或计划的能力；

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竞争；

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运输问题；

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我们保持工程、技术和制造专业知识的能力；

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留住关键人员；

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与国际销售和运营相关的风险；

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能源价格上涨或短缺；

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我们通过收购实现预期盈利的能力；

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我们的重组活动产生的风险；

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涉及我们的信息系统的问题，包括安全问题；

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监管风险（包括遵守或未能遵守适用法规的费用；因设计或制造缺陷而产生的风险；以及知识产权风险）；

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金融风险（包括陷入财务困境的客户或供应商；金融市场动荡；税收风险；信用评级风险；债务敞口风险；货币波动和资产减值）；

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财务会计准则或政策的变化；以及

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自然灾害、气候变化或其他全球事件的风险。

有关可能导致未来业绩或事件与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或事件存在重大差异的各种风险、因素和不确定性的进一步清单和描述，请参阅本招股说明书中以引用方式纳入的文件中标题为 “风险因素和管理层对财务状况的讨论与分析” 和经营业绩的章节以及其他部分。鉴于这些风险和不确定性，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。

本招股说明书以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含或以引用方式纳入的所有前瞻性陈述仅在各自的日期作出，我们没有义务公开更新或更正任何前瞻性陈述以反映随后发生或我们此后意识到的事件或情况。你应该完整阅读本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件，前提是我们未来的实际业绩或事件可能与我们的预期有重大不同。所有归因于我们的前瞻性陈述均受这些警示性陈述的明确限制。

捷普公司

我们是全球制造服务和解决方案的领先提供商之一。我们为各个行业和终端市场的公司提供全面的电子设计、生产和产品管理服务。我们的服务使我们的客户能够降低制造成本、改善供应链管理、减少库存过时、降低运输成本和缩短产品配送时间。我们的制造和供应链管理服务和解决方案包括创新、设计、规划、制造和组装、交付和管理资源和产品流。我们的所有收入主要来自生产和产品管理服务（统称为制造服务），其中包括生产根据客户规格制造的有形组件，然后提供给客户。

我们主要通过专门的业务部门为客户提供服务，这些业务部门将高度自动化、持续的流程制造与先进的电子设计和可制造性设计相结合。目前，我们净收入的很大一部分依赖相对较少的客户，并预计在可预见的将来将继续依赖相对较少的客户，这反过来又取决于他们的增长、生存能力和财务稳定性。

我们在遍布全球的设施中开展业务，包括但不限于中国、爱尔兰、马来西亚、墨西哥、新加坡和美国。我们的绝大部分净收入来自我们的国际业务。我们的全球制造生产基地允许客户同时在最适合其产品的地点生产产品。我们的全球业务是评估和抓住商机的关键。

我们有两个报告部分：电子制造服务（EMS）和多元化制造服务（DMS），是根据所提供服务的经济状况进行组织的，包括制造能力、市场战略、利润率、资本回报率和风险状况。我们的EMS部门专注于利用IT、供应链设计和工程、主要以核心电子设备为中心的技术，利用我们的大规模制造基础设施和为广泛终端市场提供服务的能力。我们的EMS细分市场是一项大批量业务，其产品生产速度更快（即周期时间），产量更大，主要包括5G、无线和云、数字印刷和零售、工业和半封装以及网络和存储行业的客户。我们的DMS部门专注于提供工程解决方案，重点是材料科学、技术和医疗保健。我们的 DMS 细分市场包括主要来自汽车和运输、联网设备、医疗保健和包装以及出行行业的客户。

投资我们的证券涉及风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑在适用的招股说明书补充文件中风险因素标题下以及我们最新的10-K表年度报告、任何随后提交的10-Q表季度报告以及随后提交的8-K表最新报告中列出的具体风险，这些报告以的引用纳入本招股说明书中。参见下文以引用方式纳入。

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则出售本招股说明书提供的任何证券的净收益将用于一般公司用途。一般公司目的可能包括但不限于：

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营运资金；

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收购或投资其他业务；

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资本支出；

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偿还未偿债务；

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回购我们的普通股；以及

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向我们子公司提供的预付款或投资。

在适用的招股说明书补充文件中描述的任何具体申请之前，净收益最初可以投资于短期计息账户、证券或类似投资。

债务证券的描述

以下对债务证券的描述列出了我们可能发行的所有系列债务证券所共有的债务证券的某些重要条款和条款（除非与特定系列有关的招股说明书补充文件中另有说明）。任何特定系列债务证券的其他重大具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。因此，要描述特定发行的债务证券的条款，必须同时参考适用的招股说明书补充文件和以下描述。如果招股说明书补充文件中描述的债务证券的任何特定条款与本文描述的任何条款不同，则此处描述的此类条款应被视为已被该招股说明书补充文件所取代。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将根据我们与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州的最终权益继承人）签订的契约分一个或多个系列发行。该契约受经修订的1939年《信托契约法》（《信托契约法》）的约束和管辖，作为注册声明的附录提交，本招股说明书是其中的一部分，包含本节所述事项的全文。

由于下文所述契约和债务证券的实质性条款摘要以及适用的招股说明书补充文件中规定的特定系列债务证券的重大条款摘要不完整，因此您应参考契约和债务证券，以获取有关契约（包括定义条款）和债务证券条款的完整信息。每当提及契约的特定条款、章节或定义条款时，这些条款、章节或定义的术语都会以引用方式纳入此处，而此类声明所涉及的声明则通过此类引用对其进行全面限定。

除非另有说明或上下文另有要求，否则在本债务证券描述中使用时，公司、Jabil、我们、我们或我们的术语仅指捷普公司，而不是其任何子公司。

普通的

与由此发行的系列债务证券相关的招股说明书补充文件将描述所发行的债务证券的具体条款，包括（如适用），但不限于：

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此类债务证券的标题以及将包括此类证券的系列；

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对此类债务证券本金总额的任何限制；

•

发行此类债务证券的价格（以其本金的百分比表示）；

•

支付此类债务证券本金和溢价（如果有）的日期或日期，或确定此类日期或日期的方法或方法（如果有）；

•

此类债务证券的利率（如果有），或确定此类利率或利率的采用的方法或方法（如果有）、此类利息的产生日期（如果有），或确定此类日期或日期的方法或方法（如果有），以及计算利息的依据（如果不是360的基础）十二个为期 30 天的月份；

•

支付此类利息（如果有）的日期及其记录日期（如果有）；

•

此类债务证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）或任何额外金额（定义见下文）的支付地点，以及可以交出此类债务证券进行转让和交换登记的地点（如果是纽约市或纽约市以外的地点）；

•

如果适用，Jabil可以选择赎回债务证券或由持有人选择回购债务证券的日期或日期、期限、价格以及其他条款和条件；

•

公司是否有义务根据偿债基金赎回或购买任何债务证券，如果有，则有义务赎回或购买任何偿债基金或类似条款的条款；

•

任何此类债务证券是否可以注册形式作为注册证券或不记名形式作为不记名证券发行，或者两者兼而有之；如果是无记名形式，则与之相关的条款和条件以及对发行此类无记名证券（包括换取同一系列的注册证券）的任何限制；

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是否会以临时或永久的全球形式发行任何此类债务证券，如果是，则此类全球债务证券存托机构的身份；

•

该系列任何注册证券应向其支付任何利息的人，前提是注册证券（或一种或多种前身证券（即以前的所有债务证券，证明与该等债务所证明的相同债务的全部或部分债务）的人除外

特定债务证券)) 在正常记录日营业结束时登记了此类利息，该系列任何不记名证券的任何不记名证券的任何利息应以何种方式或向谁支付，前提是除了在单独到期时出示和交出与之相关的息票时，以及临时全球债务证券的任何应付利息的范围或方式如果不按照契约中规定的方式付款；

•

此类债务证券本金中应在到期日加速时支付的部分（如果不是其全部本金）；

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可发行此类债务证券的授权面额，如果面额不是 $1,000 及其任何整数倍数（如果是注册证券）或 5,000 美元（对于不记名证券）；

•

债务证券是否可转换为普通股和/或可兑换为其他证券，无论是否由捷普发行，如果是，债务证券可转换或可交换的条款和条件为何；

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此类债务证券是优先债务证券还是次级债务证券，如果是次级债券证券，则适用于其的具体次级条款；

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就优先债务证券而言，该系列的优先债务证券是否将由捷普任何资产或财产的质押或担保权益作为担保，如果是，则适用于该系列的具体担保条款；

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就次级债务证券而言，该系列的次级债券证券在多大程度上优先于或次于捷普的其他系列次级债务证券或其他负债（如果有），无论该其他系列的次级债务证券或其他债务是否未偿还；

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在行使认股权证时是否会发行任何此类债务证券，以及认证和交付该等债务证券的时间、方式及地点；

•

对债务证券的违约事件或契约的任何删除、修改或增加；以及

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此类债务证券的任何其他条款。

债务证券可以作为原始发行的折扣证券（即规定申报金额小于根据契约加速到期应付的本票面金额的债务证券），以低于其本金的大幅折扣出售。如果任何原始发行折扣证券的到期时间加快，则加速发行后应付给持有人的金额将按照适用的招股说明书补充文件中所述的方式确定。适用的招股说明书补充文件中将描述适用于原始发行折扣证券的重大联邦所得税和其他注意事项。

根据契约，任何系列的债务证券的条款可能有所不同，未经任何系列债务证券持有人同意，捷普可以重新开放先前的一系列债务证券并发行额外的债务证券或制定此类系列的附加条款。

赎回和回购

任何系列的债务证券均可由捷普选择赎回，可以根据偿债基金或其他方式强制赎回，也可以由捷普根据持有人的选择按条款、按适用的招股说明书补充文件中规定的时间和价格进行回购。

任何系列的债务证券可转换为普通股、优先股股或其他证券（无论是否由捷普发行、财产或现金，或上述任何一项的组合）的条款（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中列出。此类条款可能包括转换或交换条款，可以是强制性，由持有人选择，也可以由捷普选择，在这种条款中，债务证券持有人将收到的证券、财产或现金将根据适用的招股说明书补充文件中所述的因素和时间进行计算。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则每个系列的债务证券将仅以注册形式发行，不含息票。但是，契约规定，捷普也可以仅以不记名形式发行债务证券，也可以同时以注册和不记名形式发行债务证券。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则注册证券将以面额为1,000美元或其任何整数倍发行，不记名证券将以5,000美元的面额发行。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）应在纽约市曼哈顿自治市由 Jabil 维护的办公室或机构交出进行转让或交换登记，前提是可以选择支付任何注册证券的利息 Jabil 通过支票邮寄到有权获得该地址的人的地址，该地址应显示在证券登记或转账到收款人在美国银行开设的账户。任何债务证券转让或交换登记均不收取任何服务费，但捷普可能要求支付一笔款项，足以支付任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则不得在美国的任何办事处或机构支付任何不记名证券的本金、溢价、利息或额外款项，也不得通过邮寄到美国任何地址的支票或转账到在美国银行开设的账户；但是，前提是，如果欠任何不记名证券的款项应以美元支付，对于任何此类无记名证券，可以在受托人的公司信托办公室发行，也可以在捷普在纽约市曼哈顿自治市指定的任何办公室或机构，前提是（但前提是）捷普为此类目的在美国境外的所有办事处全额支付此类本金、溢价、利息或额外款项是非法的，或被外汇管制或类似限制所阻止。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则捷普将不需要做以下事情：

•

发行、登记任何系列债务证券的转让或交换，期限从寄出赎回该系列相似期限的债务证券的通知之日前15天开始，到选择赎回债务证券之日营业结束时结束；

•

注册转让或交换任何需要赎回的注册证券或其中一部分，但部分赎回的任何注册证券的未赎回部分除外；

•

交换任何需要赎回的无记名证券，除非在规定的范围内，此类不记名证券可以兑换为该系列及期限相似的注册证券，前提是此类注册证券应立即交出以进行兑换，并附上与契约一致的书面付款指示；或

此外，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则在涉及捷普或其任何子公司的控制权变更或其他可能对债务证券信誉产生不利影响的事件时，捷普无需维持任何财务比率或特定的净资产或流动性水平，也无需回购或赎回或以其他方式修改任何债务证券的条款。除其他外，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约不包含旨在在涉及捷普的高杠杆或其他交易中为债务证券持有人提供任何保护的契约。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约包含以下主要契约：

对留置权的限制

捷普不会也不会允许任何限制性子公司（定义见下文）对任何财产（包括股本或负债股）或资产（定义见下文）设立、招致、发行或承担任何留置权（定义见下文），以担保捷普公司、任何受限制子公司或任何其他人的债务（定义见下文）（包括但不限于）, 信贷额度 (定义见下文) 项下的债务, 但无论如何都不能在设立时有效地提供贷款,对适用系列的债务产生或承担此类留置权适用系列的债务证券（如果捷普这样决定，加上捷普或此后存在的或之后创建的任何其他不属于该系列债务证券的债务）将由任何此类留置权与（或在此之前）此类有担保债务同等和按比例提供担保，只要有担保债务是如此有保障。但是，前提是就信贷额度而言，无论信贷额度下的任何债务在此时是否应未偿还，此类义务都将与根据信贷额度授予任何留置权的同时产生。

但是，除非根据信贷额度授予任何留置权，否则上述限制不适用于以下情况：

(i)

对在适用系列债务证券最初发行之日或为适用系列债务证券规定的其他日期存在的捷普或任何受限子公司的财产或资产留置权；

(ii)

任何人的财产或资产（定义见下文）在该人成为限制性子公司之前存在，或者通过一项或一系列交易与捷普或受限子公司合并或合并或合并，或者在通过一项或一系列交易出售、租赁或以其他方式处置个人全部财产或基本上是全部财产时，留置给捷普或限制性子公司，或者此后根据之前和未签订的合同承诺产生的受限子公司考虑该人成为受限制的子公司，而不是考虑任何此类合并或合并或任何此类出售、租赁或其他处置；前提是此类留置权不适用于捷普或任何受限制子公司的任何其他财产或资产；

对捷普或收购时存在的任何受限制子公司的财产或资产的留置权（包括通过合并或合并进行收购）；前提是此类留置权在收购之前存在且不是在考虑收购时设立的，并且不应延伸到捷普或任何受限制的子公司的任何其他财产或资产；

(iv)

对财产（包括在工厂或设施上建造的土地和构成其一部分的固定装置）或任何限制性子公司的资产的留置权，用于担保其全部或任何部分购买价格的支付，或其全部或任何部分的开发、运营、建造、改造、维修或改善成本，或为先前产生、承担、承担或担保的任何债务提供担保在购置此类财产或资产或完成任何此类财产或资产之时或之后的180天内开发、运营、建造、改造、维修或改进，以较晚者为准，用于为购买价格或此类成本提供全部或任何部分融资（前提是留置权为捷普或任何受限子公司任何财产或资产的全部或部分购买价格的支付提供担保，或为以下目的创造、产生、承担或担保的任何债务提供担保为该收购价格的全部或任何部分融资，此类留置权仅限于当时收购的财产或资产以及其中的固定改进以及为收购此类财产或资产而成立的任何个人的资本存量，如果是留置权担保或任何受限制子公司开发、运营、建造、改造、维修或改进任何财产的全部或任何部分支付，或者为为所有财产融资而产生、产生、承担或担保的任何债务提供担保或此类成本的任何部分，此类留置权仅限于当时正在开发的资产或财产，建造、改造、修复或改良以及建造此类财产的土地和构成其一部分的固定装置）；

(v)

为限制性子公司欠捷普或限制性子公司的债务提供担保的留置权；

(六)

对捷普或受限子公司财产的留置权，以利于美国或其任何州，或美国或其任何州的任何部门、机构、部门或政治分支机构，或有利于任何其他国家，或其任何部门、机构、部门或政治分支机构，在每种情况下 (a) 根据任何合同或法规获得部分、进展、预付款或其他款项，(b)) 担保为全部或部分购买价格或建造、安装或改善成本提供资金而产生的债务受此类抵押贷款约束的财产，包括为污染控制或工业收入债券类型的债务提供抵押贷款，或 (c) 为美国、任何州、任何外国或任何此类司法管辖区的任何部门、机构、部门或政治分支机构发行或担保的债务提供担保；

(七)

法定或普通法房东、承运人、仓库管理人、机械师、供应商、材料商、修理人员或其他类似留置权，这些留置权在正常业务过程中产生的，与尚未拖欠或未被适当法律程序真诚质疑的款项有关的留置权立即提起并勤勉进行，在后一种情况下，根据美国的要求为这些款项提供储备金或其他适当准备金（如果有）GAAP（定义见下文）应已制定；

(八)

在美国公认会计原则要求的范围内，对尚未拖欠的税款、摊款或政府收费的留置权，或通过及时提起并勤勉开展的适当法律程序，对尚未拖欠的税款、摊款或政府收费的留置权

(ix)

分区限制、地役权、通行权或所有权方面的轻微缺陷或违规行为以及财产上的其他类似费用或抵押权，不会对捷普或任何受限制的子公司使用此类财产产生重大不利影响；

留置权 (a) 与工人补偿、失业保险或类似法律以及其他类型的法定义务或任何官方机构的要求，包括为获得可用于企业运营的特许权或许可证而产生的留置权，或 (b) 为确保履行在正常业务过程中产生的符合行业惯例或习俗或上诉保证的担保义务而产生的留置权，或 (c) 为确保投标、投标的履行，租赁、建造、销售或服务合同及类似义务在正常业务过程中发生的，或 (d) 用于担保与政府实体或供应商向此类人员提供的海关、关税、消费税、增值税、租金或商品或服务（包括公用事业服务）有关的义务，或根据美国公认会计原则构成运营支出的其他类似项目，或 (e) 获得或担保与信用证、担保、债券或其他担保或保证有关的义务与上文 (a)、(b)、(c) 和 (d) 条所述的活动有关，在这种情况下(a)、(b)、(c)、(d) 及 (e) 项中每项并非与借款有关或与借款有关的；

(十三)

对与允许的应收账款交易相关的应收款、租赁或其他金融资产的留置权；

(十四)

对捷普或任何未引发违约事件的限制性子公司的判决留置权；

(xv)

留置权担保不时未偿还的本金总额不超过 5,000,000,000美元的债务，这些债务与 (a) 所谓的合成租赁或税收保留经营租赁有关，以及 (b) 根据美国公认会计原则在捷普或限制性子公司账面上被适当归类为资本化租赁的租赁；

(十六)

因管理和运营捷普或任何在美国境外运营和维护的Jabil 子公司的存款账户而产生的留置权，涉及跨境或国内的多种货币现金池安排，包括透支便利；但是，此类留置权不得超出其存款的金额；

(十七)

根据供应或托运合同或其他方式为接收货物和服务留置权，仅抵押该合同所涵盖的、在正常业务过程中发生的、与借款无关的货物；

(十八)

留置权为承兑汇票、信用证、银行担保、担保人债券或类似信贷延期在正常业务过程中发生的、与借款无关的或有债务提供担保；以及

(十九)

上文第 (i) 至 (xviii) 段提及的任何留置权或由此担保的债务的全部或部分延长、续期、替代或替换（或连续延期、续期、替代或替换）。

除非根据信贷额度授予的任何留置权（留置权限制以及平等和按比例担保债务证券的义务不适用任何例外情况），对捷普或任何受限制子公司的财产或资产留置权的限制也不适用于捷普或任何受限制的子公司创建、产生或承担留置权，否则这些留置权将受到上述限制所有由财产留置权担保的债务的本金总额或捷普和当时未偿还的任何受限制子公司的资产（不是），包括由留置权担保的任何此类债务

根据上文 (i) 至 (xix) 段允许产生）加上捷普及其受限子公司在销售和回租交易方面的应占债务（定义见下文），如下文销售和回租交易限制所定义，否则这些交易将受到下文销售和回租交易限制中所述的限制在产生此类负债时不超过金额等于合并有形资产净值的15％（定义见下文）。

为了确定本契约的遵守情况，如果留置权符合上述留置权类型之一的标准，Jabil将自行决定对此类留置权进行分类并可以重新分类，只需在上文第 (i) 至 (xix) 段或紧接前一段中包括此类留置权的金额和类型，即可分割留置权并将其分类并重新归类为上述留置权中的一种以上.

就上述留置权限制契约而言，为获得担保或担保债务而设立留置权将视为产生等于该留置权所担保或担保的本金的债务，但留置权担保的债务金额将在不将基础债务与任何债务累积的情况下计算其担保或为其提供担保的留置权.

售后回租交易的限制

捷普不会也不会允许任何受限制的子公司在最初发行适用系列债务证券之日或为适用系列债务证券指定的其他日期之后与任何银行、保险公司或其他贷款人或投资者（捷普或其他受限制的子公司除外）达成任何安排，规定捷普或任何此类受限子公司在一段时间内租赁任何财产或资产超过三年（根据所谓的合成租赁或除外税收保留经营租赁交易），哪些财产或资产曾经或现在由捷普或受限子公司拥有或租赁，哪些财产或资产已经或将由捷普或此类受限子公司出售或转让给该贷款人或投资者，或该贷款人或投资者已经或将要为此类财产或资产的担保预付资金的任何人（出售和回租交易），除非：

(i)

根据上述留置权限制契约中所述的规定，捷普及其受限制子公司有权就此类出售和回租交易承担由此类财产或资产的留置权担保的债务，其本金等于或超过应占债务（定义见下文）；或

(ii)

捷普在出售或转让后的180天内，申请或促使限制性子公司动用一笔金额等于此类出售或转让的净收益或此类财产在进行此类出售和回租交易时的公允价值（由以下任意两项确定）中的较大者：首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主管和财务主任 Jabil）到偿还捷普的票据或其他融资债务（定义见下文）（融资债务除外）次于限制性子公司的适用系列债务（证券）或融资债务；前提是适用的金额应减去（a）在出售或转让给受托人退休和取消后的180天内交付的适用系列债务证券的本金，以及（b）捷普或限制性子公司任何此类融资债务的本金，但适用系列的债务证券除外，在此之后 180 天内由捷普或受限子公司自愿退休出售或转让给受托人以供退休和取消，在 (a) 和 (b) 两种情况下，不包括根据任何强制性偿债基金付款或任何强制性预付款条款或通过到期时付款退休。

捷普或此类受限子公司可以根据上述留置权限制契约中的一项或多项条款（无论此类债务是否由留置权担保）产生由留置权担保的债务，或者根据上述销售回租限制交易契约进行销售和回租交易，金额等于此类融资债务，而无需为适用的系列提供同等和按比例的担保的债务证券；

(ii)

此类融资债务存在于适用系列债务证券的最初发行之日或为适用系列债务证券规定的其他日期；

(iii)

此类融资债务是欠捷普或任何限制性子公司的；

(iv)

此类融资债务存在于发行此类融资债务的人成为限制性子公司时，或者通过一项或一系列交易与此类限制性子公司合并、合并或合并时，或者在通过一项或一系列交易向此类限制性子公司出售、租赁或以其他方式处置该人的全部财产时，或在此之后产生

(a)

与其后安排的借款有关的情况除外

(b)

根据在该人成为限制性子公司之前签订且未考虑过的合同承诺，也未考虑进行任何此类合并或合并或任何此类出售、租赁或其他处置；

(v)

这种有资金的债务由Jabil担保；

(六)

这种有资金的债务由政府机构担保；

(七)

此类融资债务的发行、承担或担保与该类限制性子公司遵守任何联邦、州或地方政府机构通过的任何计划的要求有关或旨在遵守任何联邦、州或地方政府机构通过的任何计划的要求，适用于此类限制性子公司，向此类限制性子公司提供捷普无法直接获得的财务或税收优惠；

(八)

发行、假设或担保此类融资债务用于支付限制性子公司收购或建造的财产或设备的全部或任何部分购买价格或施工成本，前提是此类融资债务是在收购、完工或开始全面运营该财产后的 180 天内发生的，以较晚者为准，并且此类融资债务的本金不超过该财产公允市场价值的100％，或购置或建造的设备；

(ix)

此类融资债务无追索权；或

(x)

此类融资债务的产生目的是延长、续订、替换、替换或退还上述规定所允许的融资债务。

尽管有上述规定，任何受限制的子公司均可创建、承担、发行、承担或担保本金总额，否则这些债务将受上述限制的本金总额加上Jabils 受上述限制的所有其他已融资债务的未偿还本金总额（不包括根据上文 (i) 至 (x) 条款允许产生的融资债务），在当时并不存在产生的资金债务超过个金额等于合并有形资产净值的15％。

为了确定本契约的遵守情况，如果一项融资债务符合上述多种融资债务类型的标准，则捷普将自行决定对此类融资债务进行分类和重新分类，只要求在上述条款之一或前一段中包括此类融资债务的金额和类型，一笔融资债务可以分割并将其分类并重新归类为上述融资性债务中的一种以上.

对子公司发行担保的限制

捷普不允许其任何子公司直接或间接为捷普的任何债务（担保债务）提供担保，除非（i）该子公司同时执行和交付契约的补充契约，为该子公司支付适用系列债务证券提供担保（子公司担保），(ii) 此类子公司放弃且不会以任何方式提出索赔或利用或利用任何报销权、赔偿权或代位权或任何其他权利针对捷普或捷普的任何其他子公司，原因是该子公司在其附属担保下支付了任何款项；前提是本款不适用于在该人成为捷普子公司时存在的捷普任何子公司的任何担保，且与该人成为捷普子公司有关或打算成为捷普子公司时存在的任何担保。如果担保负债 (a) 与债务证券平等，则此类担保债务的担保将与子担保同等或次于子担保或 (b) 次于债务证券，则至少在担保债务次于债务的情况下，此类担保债务的担保将优先于次级担保证券。尽管如此，捷普子公司提供的任何子公司担保均可根据其条款规定，在 (i) 向任何非捷普关联公司的人出售、交换或转让该子公司的所有股本或全部或基本全部资产（不禁止出售、交换或转让）后，捷普子公司的任何子公司担保应自动无条件解除和解除契约）或（ii）解除或解除导致此类子公司成立的担保担保，但根据此类担保而解除或解除债务或解除责任除外。

合并、合并或出售资产

契约规定，捷普不得 (i) 与任何其他人（无论是否与 Jabil 有关联）合并、合并、合并或合并，也不得将其财产和资产全部或基本全部转让、转让或租赁给任何其他人（无论是否与捷普有关联），或 (ii) 允许任何其他人（无论是否与 Jabil 有关联）进行合并，与 Jabil 合并、合并或合并，除非 (a) (1) 在合并、合并、合并或合并的情况下，Jabil 是实体在此类事件中幸存下来，或 (2) 如果Jabil 与他人合并、合并、合并或合并，或者将其财产和资产全部或基本全部转让、转让或租赁给任何人，则该人将通过形式令受托人满意的补充契约，明确承担应按时支付任何溢价和利息的本金以及根据该协议发行的所有债务证券的任何额外金额，以及Jabils 义务的履行契约，包括根据契约担保的任何债务证券（如果有债务证券）、与契约有关的任何抵押文件以及根据契约发行的债务证券，并应根据任何系列债务证券的规定提供转换权或交换权，这些债务证券可转换为普通股或其他证券；(b) 在该交易生效后，不发生违约事件或事件，或者时间流逝，或者两者兼而有之，就会成为违约事件并继续进行；以及 (c) 如果贾比尔不是幸存者，则贾比尔或继任者均应向受托人提交高级管理人员证书和律师意见，每份证明和律师意见均说明此类合并、合并、转让、转让或租赁，如果需要与此类交易有关的补充契约，则该补充契约符合契约的相关规定，并且契约中描述的与此类交易有关的所有先决条件均已得到遵守。

不可撤销地任命纽约市的一名代理人作为其代理人，负责就契约和根据契约发行的每系列债务证券提起的任何诉讼、诉讼或程序以及根据联邦或州证券法向纽约市任何联邦或州法院提起的诉讼提供诉讼服务，并服从纽约司法管辖区；

•

每个系列债务证券的本金和任何溢价和利息的所有款项均应在不预扣或扣除组织或政治分区或税务机关个人管辖区或代表个人管辖区征收或征收的任何当前或未来任何性质的税款、关税、评估或政府费用，除非司法管辖区、分区或当局要求缴纳税款、关税、评估或其他政府费用扣留或扣除，在这种情况下，该人将支付额外金额，以便在扣除税款、关税、评估或政府变更（以及为此应支付的任何额外税款、关税、摊款或政府费用）后，该系列债务证券的持有人获得的金额与该持有人是美国公司时获得的金额相同（前提是，在合并之日之后，相关司法管辖区、分区或当局的税收发生变化、合并、转让、转让或租赁，持续的个人将拥有有权以等于赎回之日本金加上应计利息（如果有）的赎回价格赎回该系列的全部但不少于全部债务证券，但须遵守契约中规定的条件）；

•

立即向每个系列的每份债务证券的持有人提供赔偿，使其免受 (a) 向该持有人征收或被要求从向该持有人支付的任何款项中预扣或扣除的任何税收、评估或政府费用（包括因任何此类人员或代表任何此类人员支付的赔偿金而产生的任何政府费用或预扣税），原因是该交易超过了本应征收的税款、评估或政府费用此类持有人或被要求从向该持有人支付的任何款项中扣留或扣除如果个人是一家美国公司，则是交易的结果；以及 (b) 如果该人是美国公司，则不会产生任何其他税收成本或其他税收支出。

因为债务证券的持有人或受益所有人未能应延续人的要求提供有关该持有人或受益所有人的国籍、居住地或身份的信息，也没有提出任何申报或类似索赔或满足适用司法管辖区所得税法要求或规定的任何信息或申报要求，因此连续者无需为任何征收或预扣的税款支付上述额外金额豁免的先决条件全部或部分税收、评估或其他政府费用。

判决的可执行性

我们的资产中有很大一部分位于美国境外，如上文合并、合并或出售资产中所述，我们被允许合并、合并或将我们的全部或几乎全部财产和资产转让给居住在美国境外的人，但须遵守该标题下所述的条件。在这种情况下，在美国获得的任何针对继承人的判决，包括与债务证券付款有关的判决，都可能无法在美国收取。此外，在其他国家，在原始诉讼或执行美国法院判决的诉讼中，仅基于美国联邦证券法的民事责任以及提起的诉讼中的惩罚性损害赔偿裁决的可执行性存在一些疑问美国或其他地方在某些司法管辖区可能无法执行。

捷普在契约（其中仅为该系列以外的一个或多个系列债务证券或该系列的任何债务证券的利益而包含的契约或担保除外除外）或该系列的任何债务担保，以及此类违约或违约行为在受托人或向捷普发出书面通知后的60天内持续存在由当时未偿还的该系列债务证券本金总额不少于25％的持有人受托人具体说明此类违约或违约行为并要求对其进行补救，并说明此类通知是契约下的违约通知；

(v)

捷普或任何限制性子公司的任何债务发行或发行（包括任何担保和任何其他系列的债务证券），所有此类人员的所有此类发行本金总额为5,000,000美元或以上，无论此类债务在本协议发布之日存在还是以后是否产生，(a) 导致其持有人宣布的违约事件该债务应在规定的到期日之前到期和应付，并且该债务本应未清偿在加速后的30天内，不得被撤销或取消，且/或 (b) 未能在最终（但不是任何临时）固定到期日支付本金，也不得在违约还款后的30天内支付、免除或延长；

(六)

捷普或其任何受限子公司应未能在30天内支付、保证金或以其他方式解除要求支付总额超过5,000,000美元款项的无保险判决或法院命令，这些判决或命令未在上诉中暂停审理或未以其他方式受到适当的真诚质疑；

(七)

捷普或其任何受限子公司破产、破产或重组的某些事件；或

(八)

该系列债务证券契约中或根据契约确定的任何其他违约事件。

任何特定系列债务证券的违约事件均不一定构成根据契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。契约规定，只要董事会、执行委员会或董事信托委员会和/或受托人的负责官员真诚地决定，受托人可以不向债务证券持有人发出关于债务证券违约的通知（除非拖欠本金、溢价（如果有）或利息，或者额外金额或偿债资金付款（如果有）拒发此类通知符合持有人的利益。如果违约行为属于上文 (iv) 中规定的性质，则受托人有义务在至少30天内不向债务证券持有人发出通知。

契约规定，如果第 (vii) 条所述与Jabil有关的任何系列债务证券的违约事件已经发生并仍在继续，则该系列系列债务证券的本金、应计和未付利息以及任何额外应付金额将立即到期并应支付。契约规定，如果根据契约发行的任何系列债务证券发生了任何其他违约事件并且仍在继续，则受托人或该系列未偿还债务证券本金至少为25％的持有人均可宣布该系列所有债务证券的本金（或条款中可能规定的较低金额）立即到期和支付，但必须确定条件此类声明及其后果可由以下机构撤销和废除当时未偿还的该系列债务证券本金占多数的持有人。

根据《信托契约法》中要求受托人在契约违约期间按照必要的谨慎标准行事的规定，受托人没有义务应任何系列债务证券持有人的要求或指示行使契约规定的任何权利或权力，除非这些持有人向受托人提供了合理的担保或赔偿。在不违反上述规定的前提下，根据契约发行的任何系列中当时未偿还的债务证券本金占多数的持有人应有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人根据契约就该系列可获得的任何补救措施，但须遵守某些限制。契约要求在每个财政年度结束后的120天内，Jabil向受托人提供一份书面声明，证明其 (i) 在该年度是否遵守了契约规定的所有条件和契约，以及 (ii) 根据契约条款违约。Jabil 还必须在得知任何违约事件后的五天内向受托人提交书面通知，说明任何违约事件或在通知或时间流逝后或两者兼而有之将构成违约事件的任何事件。

无论契约中有任何其他规定，任何债务证券的持有人都有权在相应的到期日（因为可以根据债务证券的条款延期）收取该债务证券的本金和溢价（如果有）以及利息（如果有），并且有权提起诉讼强制执行任何此类付款，未经持有人同意，不得受到损害。

定义

契约包含以下已定义的条款：

额外金额是指契约或任何债务证券在契约规定的情况下（如适用）要求捷普就向债务证券持有人征收的某些税款、摊款或其他政府变更支付的任何额外款项，这些款项应归于此类债务证券持有人。在本招股说明书和与发行任何债务证券有关的任何招股说明书补充文件中使用时，提及此类债务证券的本金和溢价（如果有）以及利息（如果有）将被视为包括提及此类债务证券条款要求的额外金额（如果有）的支付。

对于项下任何特定租约，任何人当时负有责任的期限超过12个月，在确定租约金额的任何日期，归属债务是指该人在该租约的剩余期限（不包括承租人持有的任何后续续订或其他延期期权）内根据该租约需要支付的租金净额，从相应的到期日起扣除此类租赁固有的利率（该利率由以下任一两项确定：首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主管和捷普财务总监），每年复利一次。任何此类租约要求在任何此类期内支付的租金净额应为承租人在该期间应支付的租金总额，扣除维护和维修、服务、保险、税款、评估、水费和类似的费用和或有租金（例如基于销售的租金）而需要支付的金额。对于承租人在支付罚款后可以终止的任何租约，则租金净额

应包括 (i) 自该租约可能终止的第一个日期或确定租金金额之日起需要支付的折扣净租金总额（视情况而定）中较小者，以及（ii）此类罚款的金额（在这种情况下，在可能终止租约的第一个日期之后，不得将任何租金视为需要根据该租约支付的租金）已终止）。

资本存量指 (i) 就以公司形式组建的任何个人而言，所有股份、权益、购买、认股权证、期权、参与权或其他等价物或股权（无论如何指定），以及（ii）就任何非公司组建的人而言，股本是指该人的合伙企业、成员资格或其他股权权益或参与权。

合并后的净有形资产是指捷普及其合并子公司根据公认会计原则编制的合并资产负债表上反映的所有资产总额，按其净账面价值（扣除相关折旧、损耗、摊销和根据此类原则应预留的与所开展业务有关的所有其他估值准备金），但不包括商誉、未摊销债务折扣和所有其他类似的无形资产资产，全部按中确定根据此类原则，减去该资产负债表上反映的捷普及其合并子公司的流动负债总额，全部根据这些原则确定。就本定义而言，当前负债包括捷普及其合并子公司借款、发生的、发行的、承担或担保的所有负债以及其他应付账款和应计账款，每种负债均应按需支付或在确定合并有形资产净资产之日起一年内到期的长期债务的任何部分，所有这些都反映在该合并余额中捷普及其合并后的子公司表，编制于根据公认的会计原则。

合并子公司是指在任何日期，如果此类报表是在该日编制的，则其账目将在其合并财务报表中与捷普的账目合并。

信贷额度统称为 (i) 截至2020年1月22日签订的信贷协议，其中提及的初始贷款机构捷普、北卡罗来纳州花旗银行作为行政代理人、北卡罗来纳州摩根大通银行和作为联合银团代理人的美国银行、法国巴黎银行、法国农业信贷公司与投资银行、瑞穗银行有限公司、作为文件代理人的三井银行和美国银行全国协会，以及北卡罗来纳州花旗银行、北卡罗来纳州摩根大通银行、美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、法国农业信贷银行公司和投资银行、瑞穗银行有限公司、三井住友银行和美国银行全国协会，作为联合牵头安排人和联合账簿管理人，经2021年4月28日第1号修正案、截至2023年2月10日的第2号修正案以及该协议的任何修订、延期、续订、增加、减少、替换或替换，以及 (ii) 任何其他信贷额度或 Jabil 在任何此类协议或任何此类修订、延期、续订、增加、减少之后签订的设施，替换或替换已取消或以其他方式终止。

货币协议是指任何货币兑换合约、外汇合约、货币互换协议、跨货币汇率掉期协议、货币期权协议或其他类似的协议或安排，包括这些交易的组合，旨在保护捷普或捷普的任何受限制子公司免受货币价值波动的影响。

融资债务是指个人为借款而创造、承担或担保的债务，这些借款根据其条款到期，或者借款人可续期至原始设立、承担或担保之日起一年多的日期。

通常公认的会计原则或美国公认会计原则是指在美国不时生效的公认会计原则，其适用基础与捷普及其合并子公司最近经审计的合并财务报表一致（捷普独立会计师同意的变更除外）。

担保是指任何人直接或间接担保任何其他人的任何债务的任何义务，无论是附带的还是其他的，以及在不限制上述内容的一般性的前提下，该人 (i) 购买或支付（或预付或提供资金购买或支付用于购买或支付）该其他人的此类债务（无论是通过合伙协议产生的，还是通过保留协议产生的好吧，购买资产、货物、证券或服务（除非此类购买安排是独立的，是在正常业务过程中达成的），要么接受要么付钱，要么维持财务报表条件或其他条件）或（ii）为以任何其他方式向此类债务的债权人保证偿还债务或保护该债权人免受与之相关的损失（全部或部分）而签订的；前提是担保期限不得包括在正常业务过程中收款或存入的背书。用作动词的保证一词具有相应的含义。

债务指 (a) 捷普或其任何子公司 (1) 对借款或与信用证或银行担保有关的任何偿还义务承担的任何责任，或 (2) 由债券、票据、债券或类似工具作为证据，或 (3) 对与之相关的任何有条件出售或其他所有权保留安排、购货款义务或延期购买价格安排所产生的任何付款义务收购任何类型的业务、财产或资产，或 (4) 包含折扣租金流根据捷普或其任何子公司资产负债表上公认的会计原则，在中被正确归类为资本化租赁债务，或 (5) 根据货币协议和利率协议，前提是本定义中未包括；(b) 前述条款 (a) 中所述类型的其他任何负债，前提是捷普或其任何子公司已担保或以其他方式担保在这方面负有法律义务；以及 (c) 任何修正、补充、修改、延期，续期、延期或退还上文 (a) 和 (b) 条提及的任何类型的责任。债务不得解释为 (y) 在正常业务过程中（包括供应商融资计划）向贸易债权人提供的贸易应付账款或未结账户信贷，或 (z) 正常业务过程中的供应或寄售合同或库存远期销售协议下的义务。就限制受限子公司融资债务的契约而言，初始发行折扣的应计利息、增加或摊销不被视为债务的产生。

对任何人而言，利率协议是指任何利率互换协议、利率上限协议、利率项圈协议或其他类似协议或安排，包括这些交易的组合，旨在保护协议中指明的一方免受利率波动的影响。

就任何资产而言，留置权是指与该资产有关的任何质押、抵押贷款、抵押权或担保权益；前提是根据美国公认会计原则被视为出售资产的任何交易（包括但不限于应收账款的任何出售）均应如此对待，如此出售的任何资产均不得被视为受留置权约束。根据契约，合同授予抵消权（可能包括在同一抵押品中授予的担保权益）或对转交给留置权人或占有的财产的合同留置权，在没有维持余额或交付可以行使该权利的财产的协议的情况下，不产生留置权。

允许的应收账款交易是指捷普或其任何受限制的子公司为货币化或以其他方式为应收账款、租赁或其他金融资产（包括但不限于融资合同）或其他交易而进行的任何交易或一系列交易，这些交易以应收账款购买协议、保理协议和其他类似协议为证据，根据这些协议，应收账款以折扣出售（在每种情况下，无论是现在存在还是将来产生），其中可能包括授予担保捷普或其任何受限制子公司的任何此类应收账款、租赁、其他金融资产（无论是现在存在的还是将来产生的）的权益，以及与之相关的任何资产，包括为此类应收账款、租赁或其他金融资产提供担保的所有抵押品、所有合同和所有担保或其他与之相关的债务、其收益以及通常转让或通常授予担保权益的其他资产与资产证券化交易或保理有关涉及应收款、租赁或其他金融资产的交易，或以应收账款购买协议、保理协议和其他类似协议为证的交易，根据这些协议，应收款以折扣价出售。

担保义务是指为捷普或任何受限制子公司供应商、供应商、保险公司或客户利益而签订的任何债券，包括投标保证金、预付款债券或履约保证金、信用证、保修以及类似安排，这些债券在每种情况下都包括与之相关的任何相关票据、担保、抵押文件、工具和协议，在每种情况下，都经过修改、修改、续订、退款、更换、重述或不时再融资，在每种情况下都不包括偿还借款的义务。

有表决权的股票是指通常对董事、经理或受托人选举拥有投票权的股票或等价股权，无论是任何时候，还是只有在没有高级类别的股票由于任何意外情况而拥有这种投票权的情况下。

全资限制性子公司是指任何时候由捷普和/或捷普其他一家或多家全资限制性子公司拥有的所有股权（董事符合条件的股份除外）的100％的所有限制性子公司，其有表决权益。

解雇、抗辩和抵抗盟约

根据捷普的指示，当 (i) (a) 该系列的所有未偿债务证券，以及不记名证券，所有相关息票已交付给该系列时，契约将不再对贾比尔规定的根据该系列发行的任何系列债务证券生效（视其某些条款的有效性而定，包括支付额外金额的义务）注销受托人（某些例外情况除外）或 (b) 该系列的所有债务证券，如果适用，与之相关的任何息票已到期，应付或将在规定的到期日在一年内到期支付，或者，如果可以由捷普选择赎回，则应在一年内要求赎回，并且捷普已以信托形式向受托人存入了美元或在规定到期日支付此类债务证券所用的外币的资金，这笔金额足以支付和清偿全部债务此类债务证券的本金（以及溢价，如果有的话）和利息的持有率，截至此类存款（如果此类债务证券已经到期应付）或到期日（视情况而定），（ii）Jabil已经支付或促成支付了契约下与这些系列债务证券有关的所有其他应付款项，以及与之相关的任何息票（如果适用）；（iii）Jabil已向受托人交付了高级管理人员证书和律师意见，每份证明都是先决条件正如与债务证券契约的清偿和解除有关的契约中所规定的此类系列已得到遵守。如果任何此类系列的债务证券规定支付额外金额，则捷普仍有义务在这种存款后为此类债务证券支付额外金额，前提是其金额超过上述额外金额的存入金额。

契约规定，除非契约中相关的违约或契约违约条款不适用于任何系列的债务证券，否则Jabil可以选择对任何系列的债务证券减损并解除 (i) 与此类债务证券有关的任何和所有债务（除其他外，支付额外金额的义务（如果有的话）除外，在发生某些与此类付款有关的税收、摊款或政府收费事件时

债务证券，前提是其金额超过下文规定的额外金额的存入金额，以及登记此类债务证券的转让或交换、替换临时或残缺、销毁、丢失或被盗的债务证券、维持此类债务证券的办公室或机构、持有用于信托支付的款项，以及交换或转换此类债务证券（如适用）的义务根据其条款转入其他证券）（deaasance）或（ii）某些证券契约中的限制性契约（如果有的话），如果在适用的招股说明书补充文件中注明，则其对适用于该系列债务证券的任何其他契约的义务，以及任何不遵守此类义务的行为均不构成对此系列债务证券（盟约失效）的违约或违约事件，无论哪种情况，都是在向受托人（或其他不可撤销的存款）合格受托人），为此目的以信托形式提供，金额为美元或外币其中此类债务证券在规定的到期日支付，和/或定义见下文的政府债务，通过根据其条款支付本金和利息，将提供资金，其金额足以支付本金和任何溢价以及任何利息（以及，前提是（x）该系列的债务证券规定支付额外金额，（y）任何此类额外金额的金额为存款时间可由 Jabil 合理确定（行使全权酌处权），在预定到期日或适用的赎回日（视情况而定）此类债务证券的任何此类额外金额，以及其中的任何强制性付款。

除其他外，只有在以下情况下，才能建立此类信托：(i) 适用的违约或违约行为不会导致违反或违反 Jabil 加入或受其约束的契约或任何其他重大协议或文书，(ii) 没有违约事件或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下成为事件待清偿的债务证券的违约应在该信托成立之日发生并持续存在，而且仅限于在任何时候（截至该日期之后的第第 123 天的期限内）和 (iii) Jabil 已向受托人提交了律师的意见（如契约中所述），大意是此类债务证券的持有人不会出于美国联邦所得税目的确认因此类失败或契约失败而产生的收入、收益或损失，并将受其约束美国联邦所得税的金额相同，方式和时间与此类失败或盟约 deaasance 发生时相同没有发生，就失败而言，律师的此类意见必须参考并基于贾比尔收到的美国国税局的信函裁决、美国国税局公布的税收裁决或契约签订之日后适用的美国联邦所得税法的变更。

外币是指由除美国以外的一个或多个国家的政府或任何公认的此类政府的联邦或协会发行的任何货币、货币单位或复合货币，包括但不限于欧元。

政府债务是指 (i) 美国或其他政府或政府发行外币的直接债务，以支付此类债务证券的本金或任何溢价或利息或与之相关的任何额外金额，在每种情况下项下的付款或付款都由该政府或政府的充分信任和信贷支持，或 (ii) 受该政府控制或监督的人的义务并充当以下机构的机构或工具美国或此类其他政府或政府，在每种情况下，美国或其他政府无条件地保证按时付款或付款是完全的信贷义务，在 (i) 或 (ii) 的情况下，这些付款不可赎回或可由其发行人选择赎回，还应包括银行或信托公司发行的存托凭证作为任何此类政府义务的托管人，或具体支付的利息或本金或其他金额尊重该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类政府债务，前提是（除非法律要求）该托管人无权从托管人收到的与政府债务有关的任何款项中扣除应付给该存托收据持有人的任何款项的款项，或由该存管人证明的与政府债务有关的具体付款收据。

如果在 Jabil 存入资金和/或政府义务以对任何系列的债务证券进行失效或契约违约之后，(i) 该系列任何债务证券的持有人有权而且确实根据契约或此类债务证券的条款选择以货币获得付款，而不是存入此类债务证券的货币，或 (ii) 存入此类存款时使用的外币发生兑换事件（定义见下文），即债务 {以此类债务证券为代表的br} 将被视为已经并将通过支付该债务证券的本金、任何溢价和利息以及与此类债务证券相关的任何额外金额债务证券的本金全部清偿和清偿将存入此类债务证券的金额或其他财产转换为此类债务证券所产生的收益或此类债券转换事件基于 (a)，如果是根据以下规定付款根据上文 (i) 条，该货币在该付款日期前第二个工作日生效的适用市场汇率，或 (b) 对于转换事件，转换事件发生时（尽可能可行）该外币的适用市场汇率。

兑换事件指 (i) 发行此类外币的国家政府或联邦停止使用外币，也用于国际银行界或其内部的中央银行或其他公共机构结算交易，或 (ii) 用于其设立目的的任何货币单位或复合货币。

如果Jabil对任何债务证券实施了契约违约，并且此类债务证券因发生任何违约事件以外的任何违约事件而被宣布到期和应付，此类债务证券应付的外币金额以及存放在受托人处的政府义务将足以支付到期款项在规定到期日时的此类债务证券，但可能不足以支付此类违约事件导致加速时此类债务证券的到期金额。但是，捷普仍有责任支付加速时应付的此类款项。

适用的招股说明书补充文件可以进一步描述允许或限制特定系列债务证券的此类抗辩或契约抗辩的条款（如果有）。

修改、豁免和会议

该契约包含一些条款，允许捷普及其下的受托人经根据契约发行并受修改或修正影响的每个系列未偿债务证券的本金占多数的持有人同意，修改或修改契约或该系列债务证券的任何条款或契约下该系列债务证券持有人的权利，但未经每笔未缴款的持有人同意, 不得进行任何此类修改或修正根据契约发行的债务证券受到如此大的影响，除其他外：

•

更改根据契约发行的任何债务证券的本金或溢价（如果有）或任何分期利息（如果有）的规定到期日，或根据契约发行的任何债务证券的任何额外金额，或者减少其本金或其中的任何赎回溢价或与契约有关的任何额外金额，或降低其利率，或减少任何原始发行折扣证券的本金金额加速其成熟度；

•

损害持有人提起诉讼以强制在规定到期日当天或之后支付任何此类债务证券的权利；

•

对任何持有人选择的任何还款权产生不利影响，或更改根据契约发行的任何债务证券的支付地点或货币；

•

以不利于该类证券持有人的方式影响每个适用系列债务证券的排名，或者就抵押品而言，影响优先权或担保（与该系列有关的补充契约或证券条款中明确允许的除外，每种情况均在此类证券发行时明确允许的除外）；

减少根据契约发行的任何系列债务证券的上述原则金额百分比，任何此类修改或修正都需要持有人同意，或者任何豁免（遵守契约的某些条款或契约下的某些违约行为及其后果）都需要持有人同意，或者降低此类债务证券持有人会议对法定人数或表决的要求。

契约还包含允许捷普和受托人在未经债务证券或根据该契约发行的任何其他系列债务证券持有人同意的情况下修改或修改契约的条款，除其他外：

•

证明他人继承了捷比尔，以及任何此类继承人承担了契约中包含的契约和根据契约发行的任何债务证券；

•

增加捷普在契约中为任何系列债务证券持有人利益而订立的契约，或放弃契约赋予捷普的任何权利或权力；

•

为了契约下发行的全部或任何系列债务证券的持有人的利益，在捷普的违约事件或契约中增加违约事件或契约；

•

增加或修改契约中的任何条款以促进无记名证券的发行，修改对任何系列债务证券本金、任何利息溢价或任何额外金额的任何限制；

•

确定任何系列的债务证券和任何相关息票的形式或条款；

•

规定接受继任受托人的任命，或酌情增加或修改契约的条款以促进信托的管理；

•

为债务证券提供担保；

•

规定任何系列债务证券持有人的转换或交换权；

•

纠正或补充其中任何可能与契约中其他条款不一致的任何条款，或者就契约中出现的事项或问题制定任何其他条款，这些条款不得在任何实质性方面对根据契约发行的任何系列债务证券持有人的利益产生重大和不利影响；

•

增加、删除或修改契约中规定的债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

•

添加与所有或任何系列债务证券有关的任何其他违约事件；

•

修改或补充契约中包含的任何条款，前提是该修正案或补充条款不适用于在该修正或补充之日之前发行的、有权从该条款中受益的任何未偿债务证券；或

•

修改或补充其中或任何补充契约中的任何条款，前提是任何此类修正案或补充协议均不得对当时根据适用契约未偿还的任何债务证券的持有人的利益产生重大不利影响。

在适用的招股说明书补充文件所述的范围内，任何系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人可以放弃捷普对契约某些限制性条款的遵守。任何系列未偿还债务证券本金总额占多数的持有人可以代表该系列债务证券的所有持有人免除该系列债务证券过去对该系列债务证券的任何违约及其后果，但违约除外

该契约包含召集根据契约发行的一系列债务证券持有人会议的条款。受托人可以随时召集会议，也可应要求由捷普或该系列未偿债务证券本金至少10％的持有人召集会议，在任何此类情况下，均应根据契约的规定发出通知。如上所述，除非受其影响的每种未偿债务证券的持有人必须给予任何同意，否则在正式重新召开的有法定人数（见下文）的会议或休会会议上提出的任何决议均可由该系列未偿债务证券本金过半数的持有人投赞成票通过。但是，对于特定百分比（低于系列未偿债务证券本金的多数）的持有人可能提出、提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的任何决议，都可以在正式重新召开的会议或延期会议上通过，届时法定人数由持有人投赞成票出席该系列未偿还债务证券本金的特定百分比。在根据契约正式举行的任何债务证券持有人会议上通过的任何决议或做出的决定将对该系列债务证券或相关息票（如果有）的所有持有人具有约束力。在为通过决议而召开的任何会议和任何续会上，法定人数将是持有或代表该系列未偿债务证券本金多数的人，但某些例外情况除外。

未偿债务证券

在确定未偿债务证券必要本金的持有人是否根据适用的契约提出了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时：

•

出于此类目的，原始发行折扣证券本金中应被视为未偿还的部分应为根据该原始发行折扣证券的条款在宣布加速发行折扣证券时宣布到期应支付的本金部分，

•

为此目的应被视为未偿还的任何指数证券的本金应为该指数证券在最初发行之日确定的该指数证券的本面金额，

•

任何以外币计价的债务证券的本金应被视为此类债务证券的等值美元，该金额应在该债务证券的最初发行日期确定，

•

除非在某些有限情况下，否则捷普或此类债务证券的任何债务人或捷普的任何关联公司或此类其他债务人拥有的任何债务证券均应被视为未偿还。

账面记账证券

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则捷普将以存管机构或存管机构被提名人的名义注册的一份或多份账面记录证书的形式向投资者发行证券。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则存管机构将是存托信托公司，也称为DTC。投资者可以选择通过美国的DTC或作为欧洲清算系统（Euroclear System）运营商的Clearstream Bank S.A.（Clearstream）或欧洲的持有全球债务证券的权益，或者间接通过参与此类系统的组织持有全球债务证券的权益。Clearstream和Euroclear System将代表其参与者通过Clearstreams中的客户证券账户和各自美国存管机构账簿上的Euroclear Systems名义持有权益，而Euroclear Systems将持有DTC账簿上各自存管机构名下的客户证券账户的此类权益。

不是参与者或间接参与者但希望购买、出售或以其他方式转让证券所有权或权益的人只能通过参与者和间接参与者这样做。在账面记录系统下，受益所有人在收到付款时可能会遇到一些延迟，因为我们的代理将把款项转给DTC或其被提名人。 DTC 将把这些款项转发给其参与者，然后参与者会将其转发给间接参与者或受益所有者。适用的登记机构、过户代理人、受托人或存托人不会将受益所有人认定为有权享受证券或契约利益的证券的注册持有人。非参与者的受益所有人只能通过参与者间接行使所有者的权利，如果适用，则允许间接参与者行使其所有者的权利。

根据影响DTC的现行规章制度，DTC将被要求在参与者之间进行证券账面输入转账，并向参与者收取和转账款项。这些规则还要求证券实益所有人拥有账户的参与者和间接参与者进行账面输入转账，并代表各自的账户持有人接收和转账这些款项。

由于DTC只能代表参与者行事，而参与者反过来只能代表其他参与者或间接参与者行事，并代表银行、信托公司和其他经其批准的人行事，因此由于没有证券的实物证书，以账面记账形式发行的证券的受益所有人将这些证券质押给不参与DTC系统的个人或实体的能力可能会受到限制。

DTC已表示，只有在证券存入DTC账户的一名或多名参与者的指示下，它才会采取契约下任何证券的注册持有人允许采取的任何行动。

根据DTC的说法，有关DTC的信息已提供给其参与者和金融界的其他成员，仅供参考，不作为任何形式的陈述、担保或合同修改。

Clearstream 表示，根据卢森堡法律，它是作为专业保管机构注册成立的。Clearstream 为其参与组织（Clearstream 参与者）持有证券，并通过Clearstream 参与者账户的电子账面记账变更来促进 Clearstream 参与者之间的证券交易的清算和结算，从而无需实际转移证书。除其他外，Clearstream 为 Clearstream 参与者提供国际交易证券以及证券借贷的保管、管理、清算和结算服务。Clearstream 与多个国家的国内市场建立了联系。作为专业存管机构，Clearstream 受卢森堡金融监管委员会的监管 (佣金de监视du行业金融家）。Clearstream 参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪商和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，可能包括承销商。其他人也可以直接或间接获得 Clearstream 的间接访问权限，例如银行、经纪商、交易商和信托公司，这些公司直接或间接地通过或与 Clearstream 参与者保持托管关系。

通过Clearstream实益持有的债务证券的利息分配将根据其规则和程序记入 Clearstream参与者的现金账户，前提是Clearstream的美国存管机构收到的款项。

Euroclear 系统

Euroclear System表示，它成立于1968年，旨在为Euroclear System （Euroclear 参与者）的参与者持有证券，并通过电子账面记账交割支付来结算和结算Euroclear 参与者之间的交易，从而消除了证书实物流动的必要性，也无需同时转移证券和现金所带来的任何风险。Euroclear 系统包括各种其他服务，包括证券借贷和借贷以及与多个国家的国内市场的接口。Euroclear System 由 Euroclear Bank S.A./N.V.（Euroclear 运营商）运营。所有业务均由Euroclear运营商进行，所有Euroclear证券清算账户和Euroclear System现金账户均为Euroclear 运营商的账户。Euroclear参与者包括银行（包括中央银行）、证券经纪人和交易商以及其他专业金融中介机构，可能包括承销商。其他直接或间接通过或与Euroclear参与者保持托管关系的公司也可以间接访问Euroclear System。

Euroclear 运营商的证券清算账户和现金账户受 Euroclear 使用条款和条件、Euroclear 系统的相关操作程序以及适用的比利时法律（统称为 “条款和条件”）管辖。本条款和条件适用于欧洲结算系统内的证券和现金转移，从Euroclear系统提取证券和现金，以及Euroclear系统中证券的付款收据。Euroclear System中的所有证券均在可替代的基础上持有，不将特定的证书归因于特定的证券清算账户。Euroclear运营商仅代表Euroclear参与者根据条款和条件行事，并且没有与通过Euroclear参与者持有的个人的记录或关系。

根据条款和条件，通过Euroclear System以实益方式持有的每个系列债务证券的分配将记入Euroclear参与者的现金账户，前提是美国存管机构收到的Euroclear System。

全球安全证书

除非本招股说明书或适用的中另有规定，否则任何获得以账面记账形式发行的证券的实益权益的人都无权获得代表这些证券的证书

招股说明书补充文件。除非在下文所述的有限情况下发行最终证券，否则所有提及以账面记账形式发行的证券的持有人或受益所有人的行为均指DTC根据其参与者的指示采取的行动，所有提及向持有人或受益所有人的付款和通知均指向作为这些证券的注册持有人的DTC或其被提名人的付款和通知。

最终证书表

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则只有在以下情况下，账面记账证券才能兑换成以DTC或其被提名人以外的个人名义注册的最终证券：

•

DTC通知Jabil，它不愿或无法继续担任账面记账证券的存托机构，或者在要求DTC注册时，DTC 不再是根据《交易法》注册的清算机构；

•

捷普执行并向受托人交付一项符合契约要求的命令，即账面记录证券可以兑换；或者

•

有关系列的违约事件已经发生并且仍在继续。

任何根据前一句可交换的账面记账证券都可以兑换成以DTC 指示的名义注册的证券。

如果发生前一段所述的事件之一，DTC通常需要将通过DTC获得最终证券的情况通知所有参与者。在DTC交出代表证券的账面记账证券并交付重新注册指令后，受托人将把证券作为最终证券重新发行。重新发行证券后，受托人将承认这些权威证券的受益所有人为证券的注册持有人。

除非如上所述：

•

除非由DTC、 DTC的被提名人和/或Jabil指定的继任存管机构作为整笔账面记账证券进行转让，否则不得转让账面记账证券；以及

•

DTC不得出售、转让或以其他方式转让账面记账证券的任何实益权益，除非实益权益的金额等于账面记账证券所证明的证券的授权面额。

捷普和受托人，捷普的任何代理人或受托人，均不对DTC 的任何方面或与账面记录中的实益权益相关的任何参与者记录或因账面记账证券实益而支付的款项承担任何责任或义务。

适用法律

除非在任何招股说明书补充文件中另有规定，否则契约和债务证券应受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律进行解释。

关于受托人

《信托契约法》限制了受托人成为捷普债权人的权利，即受托人在某些情况下获得索赔偿付或变现其就任何此类索赔（例如担保或其他索赔）收到的某些财产的权利。允许受托人不时与捷普及其子公司进行其他交易，前提是如果受托人获得任何利益冲突，则必须在契约发生违约事件时消除此类冲突，否则就辞职。

根据我们经修订的公司注册证书（章程），我们获准发行的所有类别股票的总数为5.1亿股，包括两个类别：5亿股普通股、每股面值0.001美元（普通股）和1,000万股优先股，每股面值0.001美元（优先股股）。截至2023年6月22日，我们的普通股已发行和流通130,881,417股，没有发行和流通的优先股。

以下是我们普通股和优先股的部分条款、我们的章程、经修订和重述的章程（章程）以及《特拉华通用公司法》（DGCL）的某些条款的描述。以下描述不完整，受我们的章程和章程的约束，并完全参照这些章程和章程进行了限定，已以引用方式纳入本招股说明书所包含的注册声明的附录。我们的章程和章程可按下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述获取。您应阅读我们的章程和章程以及 DGCL 的适用条款，以全面了解本节所述条款以及可能对您重要的其他条款。

普通股

投票权。我们的每股股权就提交股东投票的所有事项每股获得一票。我们的章程不赋予普通股持有人在选举我们董事方面的累积投票权。除非适用法律、任何适用证券交易所的规章或条例或我们的章程或章程另有规定，否则除董事选举外，我们的股东表决的所有事项均应由亲自出席或由代理人代表出席适用会议并在适用会议上实际就此类主题进行表决的大多数股份的赞成票决定。

董事选举。每位董事的任期应持续到当选后的下一次年度股东大会，直到继任者当选并获得资格，或者直到他或她早些时候去世、辞职或被免职。根据我们的章程，在不违反我们可能已发行的任何系列优先股的权利的前提下，每位由股东选出的董事应由亲自出席会议或由代理人代表出席会议并实际投票给董事的多数选票选出；但是，如果我们的董事会确定选举存在争议，则董事应由多数票选出亲自出席会议或由代理人代表出席会议的股份的票数；以及有权对董事选举进行投票。根据我们章程的规定，亲自出席会议或由代理人代表出席会议并实际投出的股票的多数票应意味着投票支持董事选举的股票数量超过该董事选举实际投票张选票数的50％。实际投的选票应包括明确保留为董事选举投票的权力的选票，不包括对董事选举的弃权票。如果没有选出现任董事的董事候选人，也没有在该会议上选出继任者，则董事应在股东投票得到认证后立即提出有条件的辞职，我们的提名和公司治理委员会应考虑此类现任董事的辞职提议，并向董事会建议是接受还是拒绝此类辞职。提名和公司治理委员会和董事会会在决定是否接受董事辞职时可以考虑他们认为相关的任何因素。

股息和分配。在我们普通股支付任何股息之前，我们的普通股持有人有权按比例分享董事会可能从合法可用于支付股息的资金中申报的任何普通股应付股息，但须遵守我们优先股任何已发行股息的优先权。在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘后，我们的普通股持有人将有权按比例分享我们剩余的任何资产，以便在偿还债务或为我们的债务做好准备后分配给普通股股东，以及

根据我们的章程，董事会有权根据董事会正式通过的一项或多项规定此类发行的决议，安排在一个或多个系列中不时发行多达1,000万股优先股，无需表决或采取其他行动。我们的董事会还有权确定或修改授予或强加给任何完全未发行的优先股系列的权利、优惠、特权和限制，并且确定任何系列优先股的数量和任何此类优先股的名称。根据董事会最初确定构成任何系列优先股的股数量的任何决议中规定的任何限制，董事会可以增加或减少系列股票发行后任何系列的股票数量（但不得低于当时已发行的任何此类系列的股票数量）。

特拉华州法律的反收购条款

我们受 DGCL 第 203 条（第 203 条）的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后的三年内与任何利益相关股东进行业务合并交易，除非：

•

在股东成为感兴趣的股东之前，公司董事会批准了适用的业务合并或导致股东成为利益股东的交易；

•

导致股东成为感兴趣股东的交易完成后，利益股东拥有交易开始时公司已发行有表决权股票的至少 85%，不包括同时也是公司高管的董事拥有的有表决权股票（但不包括利益相关股东拥有的有表决权股票）的股份和员工参与者没有的员工股票计划拥有的股份决定权保密地保密受计划约束的股份是否将在投标或交易所要约中投标；或

•

在股东成为感兴趣的股东时或之后，企业合并由公司董事会批准，并在年度或特别股东大会上以不属于利害关系股东的已发行有表决权股票的至少 66-2/ 3% 的赞成票授权。

除其他外，企业合并的定义包括公司与利害关系股东的合并；向感兴趣的股东出售公司合并资产市值的10％或以上的交易；导致向利益股东发行公司股票的某些交易；具有增加股东所持公司股票比例的效果的交易持有人；以及感兴趣者的任何收据公司提供的贷款、担保或其他经济利益的股东。一般而言，利益股东的定义是，除例外情况外，（1）拥有公司已发行有表决权股票的15％或更多，或（2）是公司的关联公司或联营公司（定义见第203条），并且在过去三年内的任何时候拥有公司已发行有表决权股15％或以上的人。

特拉华州公司可以选择退出第 203 条，前提是其原始公司注册证书中有明确规定，或者对其公司注册证书或章程进行修订，明确选择不受第 203 条管辖，并得到其大多数已发行有表决权的股份的批准。我们没有选择退出第 203 节。因此，第203条可能会推迟、阻止或阻止我们的股东可能认为符合他们最大利益的合并、控制权变更或其他对公司的收购，包括可能导致支付高于普通股市场价格的溢价的交易，也可能对我们的普通股和本招股说明书所设想的任何其他证券的市场价格产生不利影响的交易。

我们的章程和章程中的反收购条款

我们的章程和章程的某些条款可能会产生延迟、威慑或阻止另一方收购或寻求获得公司控制权的效果。例如，我们的章程和章程包含以下反收购条款：

•

授权我们的董事会会在未经股东投票或其他行动的情况下不时发行个或多个系列的优先股，并就每个系列而言，确定构成该系列的股票数量，并确定该系列的权利和其他条款，其中可能包括但不限于投票权、股息权和优先权、清算权和优先权以及优先股转换权将该系列转为其他证券；

•

规定董事会空缺（由股东投票或法院命令罢免董事而产生的空缺除外）或因授权董事人数增加而新设立的董事职位只能由当时在任的大多数董事填补，即使这些董事当时在任的比例低于法定人数；

•

规定组成我们董事会的董事人数应不时确定，由我们的董事会决定；

•

制定事先通知程序和其他要求，要求股东提交董事会选举候选人提名以及提交股东会议的其他提案；

•

规定，在不违反适用法律、我们的章程和章程的前提下，出于任何适当目的的股东特别会议只能由董事会、董事会主席、首席执行官召开，或者由持有总股份的一名或多名股东召开，有权在该会议上投不少于多数选票，股东不得通过书面同意采取行动；以及

•

不要赋予我们普通股持有人在选举董事方面的累积投票权，这意味着我们大多数已发行普通股的持有人可以选出所有竞选普通股股东的董事。

上述条款旨在阻止某些类型的强制收购行为和收购要约不足，并鼓励任何寻求收购我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。但是，这些条款也可能推迟、阻止或阻止我们的股东可能认为符合他们最大利益的合并、控制权变更或其他收购，包括可能导致支付溢价高于普通股市场价格的交易，也可能对我们的普通股和我们可能按本招股说明书的设想发行的任何其他证券的市场价格产生不利影响。这些规定还可能起到防止我们管理变更的作用。

我们的章程规定，在法律允许的最大范围内，我们的任何董事均不因违反董事的信托义务而对公司或其股东造成的金钱损失承担个人责任，并规定我们将在DGCL允许的最大范围内向董事和高级管理人员提供赔偿。我们认为，这些责任限制和赔偿条款对于吸引和留住合格的董事和高级管理人员很有用。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册商是Computershare投资者服务。

纽约证券交易所上市

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为JBL。

认股权证的描述

捷普可能会发行购买债务证券、普通股、优先股或单位的认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的任何其他证券一起发行，可以附属于此类证券或与此类证券分开。每系列认股权证将根据单独的认股权证协议发行，该协议将由捷普与适用的招股说明书补充文件中规定的认股权证代理人签订。认股权证代理人将仅作为捷普与该系列认股权证有关的代理人行事，不会为任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信托关系。认股权证和适用的认股权证协议的更多条款将在适用的招股说明书补充文件中列出。认股权证协议和认股权证形式的副本将作为证物提交给，或以引用方式纳入本招股说明书所包含的注册声明中，可根据要求向我们索取。参照此类证物，对以下摘要进行了全面限定。

适用的招股说明书补充文件将描述认股权证的条款，包括以下条款（如适用）：

•

认股权证的标题；

•

认股权证的总数；

•

认股权证的发行价格或价格；

•

行使认股权证时可购买的证券的名称、条款和数量；

•

发行认股权证的证券（如果有）的名称和条款，以及每种证券发行的认股权证的数量；

•

认股权证和相关证券可单独转让的日期（如果有）；

•

行使认股权证时可购买的每种证券的购买价格；

•

行使认股权证的权利的开始日期以及该权利的到期日期；

•

在任何时候可行使的最低及/或最高认股权证金额；

•

有关账面输入程序的信息（如果有）；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与交易所和行使认股权证有关的条款、程序和限制。

由存托股代表的任何类别或系列的优先股的股份将根据捷普、捷普和存托凭证持有人之间的存款协议存放。在不违反存款协议条款的前提下，存托股份的每位所有者将有权按该存托股份代表的优先股的适用比例获得存托股份所代表的优先股的所有权利和优先权（包括股息、表决、赎回和清算权）。

存托股份将由根据存款协议发行的存托凭证来证明。根据适用的招股说明书补充文件中描述的发行条款，将向购买相关类别或系列优先股的部分股份的人分配存托凭证。存款表格协议和存托凭证的副本将作为证物提交或以引用方式纳入本招股说明书所属的注册声明，并可应要求向我们索取。上述摘要是参照此类展品来限定的。

分配计划

我们可能会不时（a）通过承销商或交易商；（b）通过代理人；（c）直接出售给一个或多个购买者或其他个人或实体；（d）通过这些销售方法的组合；或（e）通过其他方式。我们将确定具体的分销计划，包括任何承销商、交易商、代理商或其他购买者、个人或实体，以及适用的招股说明书补充文件或以引用方式纳入本招股说明书的任何文件中的任何适用补偿。

法律事务

根据本招股说明书发行的证券的有效性将由Gibson、Dunn & Crutcher LLP转交给我们。与根据本招股说明书发行的证券的有效性有关的某些法律事项将由适用的招股说明书补充文件中指定的律师转交给任何承销商、交易商或代理人。

专家们

捷普公司及其子公司截至2022年8月31日的年度报告（10-K表格）（包括其中显示的时间表）中出现的捷普公司及其子公司的合并财务报表，以及截至2022年8月31日的Jabil Inc.及其子公司对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，载于其报告中，以及以引用方式纳入此处。此类合并的财务报表以引用方式纳入此处，依据会计和审计专家等公司的授权提供的此类报告。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在 www.sec.gov 上设有一个互联网网站，其中包含有关向美国证券交易委员会以电子方式提交的注册人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。您也可以通过我们的网站 www.jabil.com 访问我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的信息。我们尚未在本招股说明书中以引用方式纳入我们网站上包含或链接的信息，您不应将其视为本招股说明书的一部分。您也可以在纽约证券交易所办公室查看报告、委托书和其他关于我们的信息，纽约华尔街 11 号，纽约 10005。

以引用方式纳入

我们在本招股说明书中纳入了参考信息，这意味着我们通过向您介绍向美国证券交易委员会单独提交的另一份文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的任何信息都将自动更新和取代这些信息。以引用方式纳入的文件和其他信息是：

•

我们在 Form 10-K 上发布的截至2022年8月31日财年的年度报告；

•

我们委托书中与2023年1月26日举行的年度股东大会有关的部分已于2022年12月9日向美国证券交易委员会提交，已以引用方式纳入我们截至2022年8月31日财年的 10-K表年度报告；

•

我们截至2022年11月 30日、2023年2月 28和2023年5月31日的财季的10-Q表季度报告；

•

我们于 2022年11月 9 日、2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 31、2023 年 2 月 13、2023 年 4 月 13 和 2023 年 4 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；

•

我们于 1998 年 4 月 28 日提交的表格 8-A 注册声明（文件编号 001-14063）中对普通股的描述，更新为我们在截至 2021 年 8 月 31 日的财年的 10-K 表年度报告附录 4.9 中提交的普通股描述，以及为更新此类描述而提交的任何后续修正案或报告；以及

•

在本招股说明书发布之日之后和本招股说明书中描述的证券发行终止之前，根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条提交的所有文件（不包括任何被视为已提供但未根据《交易法》提交的信息，包括根据表格8-K最新报告第2.02项或第7.01项提供的信息）。

就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式纳入或视为以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何声明均应被视为已被修改或取代，前提是本招股说明书或任何其他随后提交的文件中包含的声明也以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入本招股说明书中的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不得被视为本招股说明书的一部分。

尽管有上述规定，但我们并未纳入我们在当前报告中认为的任何文件或信息在 8-K 表格或 8-K/A 表格上已提供但未按照美国证券交易委员会的规定提交。你可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov从美国证券交易委员会获得本招股说明书中引用引用的任何文件。也可以从我们这里获得以引用方式纳入的文件

DGCL第145条规定，公司可以赔偿任何曾经是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，无论是民事、刑事、行政还是调查（由公司提起或权利提起的诉讼除外）的当事方或威胁要成为任何威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼的当事方，或现在或曾经应公司的要求担任另一家公司、合伙企业的董事、高级职员、雇员或代理人，合资企业、信托或其他企业支付的费用（包括律师费）、判决、罚款和在和解中支付的款项，前提是他或她本着诚意行事，其行为符合或不违背公司的最大利益，并且在任何刑事诉讼或诉讼中，没有合理的理由相信他或她的行为是非法的。第145条进一步规定，公司同样可以赔偿任何以任何此类身份任职的人，如果他或她是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者现在或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，因此公司可能成为或曾经在公司任职的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的当事方，或有可能成为公司提出的有利的判决的当事方公司作为另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级职员、雇员或代理人的请求，信托或其他企业，支付与该诉讼或诉讼的辩护或和解有关的实际和合理产生的费用（包括律师费），前提是他或她本着诚意行事，他或她有理由认为符合或不反对公司的最大利益，但不得就该人被裁定应承担责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿 corporation 除非且仅在特拉华州财政法院之类的范围内提起此类诉讼或诉讼的其他法院应在申请时确定，尽管对责任作出了裁决，但考虑到案件的所有情况，该人公平合理地有权为特拉华州财政法院或其他法院认为适当的费用获得赔偿。

前面对 DGCL 第 145 条的讨论并不是详尽无遗的，而是通过提及 DGCL 的第 145 条来全面限定。

II-1

经修订的《注册人公司注册证书》第十条规定，注册人应在法律允许的最大范围内，赔偿任何因其本人、他的立遗嘱人或无遗嘱者是或曾经是注册人或注册人任何前任的董事、高级职员或雇员而被提起或威胁成为刑事、民事、行政或调查诉讼或诉讼当事方的人应公司的要求，在任何其他企业担任董事、高级职员或雇员，或在任何其他企业任职或任职或注册人的任何前身。经修订的注册人章程修订和重述的第六条规定，注册人应在DGCL允许的最大范围内，以DGCL允许的方式向其每位董事和高级管理人员补偿其每位董事和高管因任何诉讼而实际和合理产生的费用（包括律师费）、判决、罚款、和解和其他金额，这些费用是由于该人是或曾经是的代理人而产生的公司。注册人已与其高级管理人员和董事签订了赔偿协议，并在DGCL允许的最大范围内提供进一步的赔偿。

上述条款的总体效果可能是减少可能要求高级管理人员或董事承担上述负债和支出的经济负担的情况。

就根据上述条款可能允许董事、高级管理人员或控制我们的人员对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。

项目 16。

展品。


展品编号		描述
1.1*	—	承保协议的形式。

4.1	—	注册人公司注册证书，经修订。（参照注册人提交的截至2017年5月31日的季度期间的10-Q表季度报告（文件编号001-14063）附录3.1纳入。）

4.2	—	注册人章程，经修订。（参照注册人提交的截至2022年8月31日财年的10-K表年度报告（文件编号 001-14063）附录3.2纳入。）

4.3	—	注册人普通股的证书表格。（参照注册声明附录第 1 号修正案纳入提交了 S-1 表格（文件编号 33-58974）由注册人于 1993 年 3 月 17 日撰写。）(P)

4.4	—	Jabil Inc.（前身为Jabil Circuit, Inc.）和美国银行全国协会（作为北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司的继任者）签订的契约，日期为2008年1月16日 16（前身为北卡罗来纳州纽约银行信托公司），担任受托人。（参照注册人于 2008 年 1 月 17 日提交的 8-K 表格（文件编号 001-14063）最新报告（文件编号 001-14063）的附录 4.2 纳入其中。）

4.5*	—	债务担保的形式。

4.6*	—	优先股指定证书表格。

4.7*	—	注册人优先股的股票证书表格。

4.8*	—	认股权证协议的形式。

4.9*	—	认股权证表格。

4.10*	—	存款协议的形式。

4.11*	—	存托凭证的形式。

II-2


展品编号		描述

4.12*	—	单位协议的格式。

5.1	—	Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的观点。

23.1	—	安永会计师事务所的同意。

23.2	—	Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在作为附录 5.1 提交的意见中）。

24.1	—	委托书（见签名页面）。

25.1	—	根据美国银行全国协会1939年信托契约法，T-1表格关于契约的资格声明。

107	—	申请费表。

*	如有必要，通过对本注册声明的修正案提交，或根据以引用方式纳入与根据本协议注册的证券发行有关的表格8-K的最新报告。

项目 17。

承诺。

(A) 下列签名的注册人特此承诺：

(1) 在报价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案：

(i) 包括经修订的1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

(ii) 在招股说明书中反映在注册声明（或其最近的生效后修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定，已发行证券数量的任何增加或减少（如果已发行证券的总美元价值不超过注册的证券总价值）以及与估计最大发行区间的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根据规则424（b）向委员会提交的招股说明书的形式中，前提是交易量和价格的变化总体上不超过20％的 “注册费计算表” 中列出的发售价格有效的注册声明；以及

(iii) 包括以前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或注册声明中此类信息的任何重大变更；

但是，如果第 (i)、(ii) 和 (iii) 条要求在生效后修正案中包含的信息包含在注册人根据第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或提交的报告中，这些报告以提及方式纳入注册声明中，或者包含在提交的招股说明书中，则条款 (i)、(ii) 和 (iii) 不适用根据作为注册声明一部分的规则 424 (b)。

(2) 为了确定经修订的1933年《证券法》规定的任何责任，每项生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为其首次善意发行。

(3) 通过生效后的修正案将在终止发行时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

II-3

(ii) 每份招股说明书都必须根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条提交，作为注册声明的一部分，该声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条提出的发行，目的是提供第 10 (a) 条所要求的信息 1933年《证券法》的）应被视为注册声明的一部分并包含在该形式的招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日或发行中第一份证券销售合同之日，以较早者为准在招股说明书中描述。根据第430B条的规定，就发行人和当时作为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为与该招股说明书所涉及的注册声明中证券有关的注册声明的新生效日期，当时此类证券的发行应被视为首次善意发行。但是，但是，对于在该生效日期之前签订销售合同的买方，在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中的注册声明或招股说明书中发表的任何声明，或在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为纳入注册声明或招股说明书中的任何陈述，前提是的一部分注册声明或在此之前的任何此类文件中提出这样的生效日期。

(5) 为了确定注册人在首次分配证券时根据1933年《证券法》对任何买方的责任，下列签署的注册人承诺，在根据本注册声明向下列签署的注册人首次发行证券时，无论使用何种承销方法向买方出售证券，如果证券是通过以下方式向买方发行或出售的以下任一通信，下列签名的注册人将成为的卖家买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券：

(i) 下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书，必须根据规则424提交；

(ii) 任何与有关的免费书面招股说明书，这些招股说明书由下列签署的注册人编写或由下列签署的注册人使用或提及；

(iii) 与本次发行有关的任何其他免费写作招股说明书的部分，其中包含有关下列签署的注册人或其证券的实质性信息，这些信息由下列签署的注册人或注册人代表提供；以及

(iv) 下列签署的注册人向买方提出的要约的任何其他通信。

(B) 下列签署的注册人特此承诺，为了确定经修订的 1933 年《证券法》规定的任何责任，每次根据 1934 年《证券交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条提交注册人年度报告（以及根据1934年《证券交易法》第 15 (d) 条提交的每份员工福利计划年度报告，如经修订）以提及方式纳入注册声明的应被视为与证券有关的新注册声明在其中发行，当时发行的此类证券应被视为其首次善意发行。

II-4

赔偿违反了1933年《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就正在注册的证券提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功为任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护时所产生或支付的费用除外），则注册人将，除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决，向具有适当管辖权的法院提交这样的问题其赔偿违反了1933年《证券法》中规定的公共政策，将受此类发行的最终裁决管辖。

II-5

下面出现签名的每个人都构成并任命迈克尔·达斯托尔和克里斯汀·梅拉赫里诺，他们分别作为事实上的律师他或她以及以他或她的名义、地点和所有身份，签署本注册声明的任何和所有修正案（包括生效后的修正案）的全部替代权力，并将该修正案连同其所有证物以及与之相关的其他文件一起提交给美国证券交易委员会，授予事实上是律师所说的以及代理人及其替代者，以及他们中的每一个人，都有充分的权力和权力，可以尽其所能或可能亲自做的一切必要行为和事情，特此批准并确认所有这些说事实上的律师，或者他们中的任何一人，或者他、她或他们的替代者，都可以根据本协议合法地这样做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以的身份在所示日期签署。


	签名	标题	日期
来自：	/s/ Mark Mondello	董事会主席	2023年7月3日
	马克·蒙德罗

来自：	/s/ Thomas A. Sansone	董事会副主席	2023年7月3日
	托马斯·A·桑索内

来自：	/s/ 肯尼思·威尔逊	首席执行官兼董事	2023年7月3日
	肯尼斯·威尔逊	（首席执行官）

来自：	/s/迈克尔·达斯托尔	首席财务官（主管）	2023年7月3日
	迈克尔·达斯图尔	财务和会计官员）

来自：	/s/ Anousheh Ansari	导演	2023年7月3日
	Anousheh Ansari

来自：	/s/ 克里斯托弗·霍兰德	导演	2023年7月3日
	克里斯托弗 ·S.

来自：	/s/ 约翰·普兰特	导演	2023年7月3日
	约翰·C·普兰特

II-6


	签名	标题	日期
来自：	/s/ Steven A. Raymund	导演	2023年7月3日
	史蒂芬·A·雷蒙德

来自：	/s/ David M. Strout	导演	2023年7月3日
	David M. Strout

来自：	/s/ Kathleen A. Walters	导演	2023年7月3日
	凯瑟琳·A·沃尔特斯

来自：	/s/ 肯尼思·威尔逊	导演	2023年7月3日
	肯尼斯·威尔逊

II-7


大型加速过滤器		加速过滤器	☐

非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐

		新兴成长型公司	☐


美国证券交易委员会注册费	$	(1	)(2)
FINRA 申请费	$	(2	)
法律费用和开支	$	(2	)
会计费用和开支	$	(2	)
契约受托人费用和开支	$	(2	)
蓝天费用和开支	$	(2	)
印刷和邮寄费用	$	(2	)
评级机构费用	$	(2	)
转账代理费	$	(2	)
杂项	$	(2	)


	页面
关于这份招股说明书		1
有关前瞻性陈述的披露		1
JABIL INC.		3
风险因素		4
所得款项的使用		4
债务证券的描述		4
股本的描述		27
认股权证的描述		30
存托股份的描述		31
分配计划		31
法律事务		31
专家们		31
在这里你可以找到更多信息		32
以引用方式纳入		32


JABIL INC. （注册人）

来自：		/s/迈克尔·达斯托尔
		迈克尔·达斯图尔
		执行副总裁兼首席财务官

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