附录 99.1

布鲁克菲尔德再保险公司将以43亿美元的交易收购AEL

布鲁克菲尔德，新闻，2023年7月5日（GLOBE NEWSWIRE）——布鲁克菲尔德再保险（纽约证券交易所，多伦多证券交易所股票代码：BNRE）和美国股票投资人寿控股公司（纽约证券交易所代码：AEL）今天宣布，他们已签订一项最终协议，根据该协议，布鲁克菲尔德再保险将通过现金和股票交易收购其尚未拥有的AEL所有已发行普通股，AEL的估值为大约43亿美元。

作为协议的一部分，每位AEL股东将获得每股AEL55.00美元，其中包括38.85美元的现金和0.49707美元的布鲁克菲尔德资产管理有限公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BAM）（“BAM”）的A类有限投票权股票（“BAM股票”），其价值等于16.15美元（基于未受干扰的90天成交量加权平均股价（“VWAP”）”）将于2023年6月23日收购BAM股票），在某些情况下可能会进行调整，如下所述（“合并对价”）。每股55.00美元的合并对价比AEL在2023年6月23日不受干扰的收盘价高出35％，比AEL截至该日的90天VWAP高出42％。

AEL总裁兼首席执行官Anant Bhalla表示：“我们很高兴与Brookfield Reinsurance达成这项协议，并相信这笔交易为所有AEL股东、保单持有人和其他利益相关者提供了良好的业绩。本次交易将为股东带来可观的溢价，这证明了我们的强劲表现，也证明了AEL在AEL 2.0战略下成功转型为轻资产保险公司和资产管理公司。该交易为AEL股东提供了通过BAM Shares继续投资于市场领先的全球另类资产管理公司的机会。作为一家卓越的全球金融机构的一员，我们的员工将获得潜在的机会，为保单持有人带来的福利，我感到非常兴奋。”

AEL董事会非执行主席大卫·穆尔卡希说：“我代表整个董事会为AEL在AEL 2.0模式下取得的成就和为所有利益相关者创造价值的记录感到非常自豪。感谢Anant、整个管理团队以及我们平台上敬业的员工，他们在布鲁克菲尔德再保险公司取得这一出色业绩方面所发挥的作用和贡献。”

Brookfield Reinsurance首席执行官Sachin Shah表示：“这笔交易是我们保险业务持续增长、进一步多元化和扩大保险能力的重要一步，也是我们自2020年首次投资以来与AEL建立合作伙伴关系的直接结果。通过这笔交易，自成立以来，我们已经部署或承诺了超过100亿美元的资本，使我们的保险资产总额超过1000亿美元，并且我们仍有望实现业务的增长目标。Brookfield Reinsurance仍然资本充足，致力于满足其保单持有人和客户的需求。”

Brookfield Reinsurance管理合伙人乔恩·拜耳表示：“鉴于AEL领先的固定年金业务与我们现有平台的互补性，我们预计将与分销合作伙伴和员工合作加速增长，同时继续满足保单持有人和其他利益相关者的需求。在目前的领导下，AEL已转变为一家有望实现增长的创新型轻资产保险公司，我们期待在成功的合作伙伴关系基础上再接再厉。”

收盘后，Brookfield Reinsurance预计将维持AEL在爱荷华州得梅因的总部，随着时间的推移，AEL平台的增长将增加爱荷华州的净就业机会。Brookfield Reinsurance还期待通过维持AEL现有的慈善捐款以及通过布鲁克菲尔德更广泛的慈善基金会和其他慈善计划来支持大得梅因地区。

Brookfield Reinsurance还打算继续将AEL的重点放在另类资产策略上，并预计BAM将管理AEL的很大一部分资产。因此，AEL将获得BAM领先的直接发起平台和资产管理能力，同时保持其当前的高质量偏见和投资等级重点。

其他交易详情

如果根据BAM股票的10天VWAP（交易结束前五个工作日衡量）（“BAM最终股价”），BAM股票的交易价格使每股AEL股票的总对价低于每股54.00美元，则每股AEL股票交付的BAM股票数量将增加，使每股AEL股票交付的总对价的价值将相等 54.00美元，Brookfield Reinsurance可以选择支付现金来代替合并的部分或全部股份部分考虑。如果BAM的最终股价导致每股AEL股票的合并对价总额超过56.50美元，则每股AEL股票交付的BAM股票数量将减少，使每股AEL股票交付的总对价价值将等于56.50美元。

Brookfield Reinsurance打算从布鲁克菲尔德公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BN）（“BN”）收购BAM股票，以满足向AEL股东提供的非现金对价。如果发生这种情况，BAM的公开持股量将增加约10％，这具有战略重要性，因为BAM继续扩大其股东基础，BN在BAM的权益将从75％减少到约73％。因此，本次交易不会导致BAM、BN或Brookfield Reinsurance净发行新股票，也不会对BAM、BN或Brookfield Reinsurance的股东进行稀释。现金部分将由布鲁克菲尔德再保险内部的过剩流动性提供资金。

该交易不受任何融资条件或意外情况的约束。Brookfield Reinsurance和AEL的董事会均一致批准了合并协议。

合并预计将于2024年上半年完成，但须获得AEL股东的批准以及此类交易的其他惯常成交条件，包括获得相关司法管辖区的保险监管部门批准以及1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改善法》规定的适用等待期到期或终止。

拟议交易完成后，AEL股票将从纽约证券交易所退市，AEL的A系列非累积优先股（纽约证券交易所代码：AELPRA）和B系列优先股（纽约证券交易所代码：AELPRB）的股票将继续在纽约证券交易所上市。

根据合并协议的条款，AEL已同意在交易完成之前暂停支付其普通股的股息，除非该交易在2024年4月4日之前没有完成，在这种情况下，AEL董事会可能会决定恢复其普通股的股息支付。

有关最终合并协议的更多信息，请参阅AEL最新的8-K表格报告，该报告将提交给美国证券交易委员会（“SEC”），其中将包含合并协议的实质性条款和条件摘要以及合并协议的副本。

顾问

巴克莱银行担任布鲁克菲尔德再保险公司的首席财务顾问，BMO Capital Markets也担任布鲁克菲尔德再保险公司这笔交易的顾问。Cravath、Swaine & Moore LLP担任布鲁克菲尔德再保险的法律顾问，Debevoise & Plimpton LLP担任布鲁克菲尔德再保险的保险顾问。

Ardea Partners和摩根大通担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP在这笔交易中担任AEL的法律顾问。

关于 AEL

在American Equity Investment Life Holding Company，我们的保单持有人通过我们的全资运营子公司与40,000多名独立代理人和顾问合作，这些代理人和顾问隶属于独立市场组织 (IMO)、银行和经纪交易商。顾问和代理人选择最适合客户个人需求的领先年金产品之一，以创造退休后的财务尊严。为了兑现对保单持有人的承诺，American Equity重新确定了其投资重点——更加重视保险负债驱动的资产配置，在与世界知名的公共固定收益资产管理公司合作的同时，专门从事替代私人资产管理。American Equity总部位于爱荷华州西得梅因，在北卡罗来纳州夏洛特、纽约和佛罗里达州迈阿密设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.american-equity.com。

关于布鲁克菲尔德再保险

Brookfield Reinsurance Ltd.（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BNRE）经营着一家领先的资本解决方案业务，为个人和机构提供保险和再保险服务。Brookfield Reinsurance通过其运营子公司提供广泛的保险产品和服务，包括人寿保险和年金，以及个人和商业财产和意外伤害保险。Brookfield Reinsurance的每股A类可交换有限投票权股份均可与布鲁克菲尔德公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BN）的A类有限表决权股份一对一兑换。

欲了解更多信息，请访问我们的网站 http://bnre.brookfield.com 或联系：

关于布鲁克菲尔德资产管理公司

Brookfield Asset Management Ltd.（纽约证券交易所，多伦多证券交易所股票代码：BAM）是一家领先的全球另类资产管理公司，管理着超过8,250亿美元的资产，涉及可再生能源、基础设施、房地产、私募股权、信贷等。我们长期投资客户资本，专注于构成全球经济支柱的实物资产和基本服务业务。我们为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品，包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们借鉴Brookfield作为所有者和运营商的传统，在各个经济周期中进行价值投资，为客户创造丰厚的回报。

欲了解更多信息，请访问我们的网站 https://bam.brookfield.com 或联系：

不得提出要约或邀请

没有人开始就本新闻稿中提及的拟议交易征求代理人，本新闻稿也不是要约或要约购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，也不是在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不是违反适用法律在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让。

关于前瞻性陈述的警示通知

除历史信息外，本新闻稿中的所有其他信息均包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述以及AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可能发表的相关口头陈述存在风险和不确定性，可能导致实际业绩与预测、预期或暗示的业绩存在重大差异。例如，(1) 可能无法满足完成拟议交易的条件，(2) 可能无法获得拟议交易所需的监管部门批准，或者所需的监管部门批准可能会推迟拟议的交易，或者导致施加可能对AEL、Brookfield Reinsurance或BAM产生重大不利影响的条件，或者导致某些成交条件得不到满足，从而可能导致合并协议终止，(3) 时机不确定拟议交易的完成情况，(4)由于拟议交易的不确定性，AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的业务可能会受到影响，（5）可能发生可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况，（6）由于拟议的交易，AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的持续业务运营存在中断管理层注意力的风险，（7）拟议交易的公告或悬而未决影响AEL、Brookfield Reinsurance或BAM与其客户的关系，经营业绩和总体业务，包括AEL、Brookfield Reinsurance和BAM留住员工的能力，（8）拟议交易的公告、悬而未决或完成可能会对AEL的普通股或BAM的A类有限投票权股票和/或AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的经营业绩产生负面影响，（9）对AEL提起的任何法律诉讼的结果拟议交易宣布后，EL、Brookfield Reinsurance 或 BAM 可能会对 AEL、Brookfield 产生不利影响再保险或BAM，包括其完成拟议交易的能力，以及（10）AEL、Brookfield Reinsurance或BAM，可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素以及管理层对上述任何因素的反应的不利影响。

上述对重要因素的审查不应解释为详尽无遗，应与本文或其他地方包含的其他警示声明一起阅读，包括AEL最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中包含的风险因素、Brookfield Reinsurance的20-F表格、BAM的20-F表格以及存档或提供给AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的其他文件美国证券交易委员会。本新闻稿中的任何前瞻性陈述都受这些警示性声明的限制，无法保证AEL、Brookfield Reinsurance或BAM预期的实际业绩或发展能够实现，也无法保证它们会对AEL、Brookfield Reinsurance或BAM或其业务或运营产生预期的后果或影响。除非联邦证券法要求，否则AEL、Brookfield Reinsurance或BAM均不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。本段明确规定了所有随后归因于AEL、Brookfield Reinsurance或BAM和/或任何代表他们行事的人的书面或口头前瞻性陈述。为方便起见，提供了有关AEL、Brookfield Reinsurance和BAM的其他信息的引用，此类网站上包含的信息未以引用方式纳入本新闻稿。

有关拟议交易的更多信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易，AEL将向美国证券交易委员会提交附表14A的委托书，该委托书将与BAM在F-4表格上提交的有关作为拟议交易一部分发行的BAM股票的注册声明（例如合并委托书和F-4表格，“委托书/招股说明书”），AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可以向美国证券交易委员会提交或提供其他文件，就Brookfield Reinsurance和BAM而言，与适用的加拿大证券监管机构就拟议的交易。本新闻稿不能取代AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书（如果有）或任何其他文件，对于布鲁克菲尔德再保险和BAM，则向适用的加拿大证券监管机构提交。我们敦促AEL的投资者和证券持有人仔细阅读委托书/招股说明书以及已提交或将向美国证券交易委员会或适用的加拿大证券监管机构提交或将要提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会或适用的加拿大证券监管机构（如适用）维护的网站、分别在www.sec.gov或www.sedar.com上或在布鲁克菲尔德再保险公司或BAM的投资者关系网站上免费获得Brookfield Reinsurance或BAM向美国证券交易委员会或适用的加拿大证券监管机构提交或提供的委托书/招股说明书（如果有）和其他文件的副本，如适用，在分别是 https://bnre.brookfield.com/reports-filings/regulatory-filings 和 https://bam.brookfield.com/reports-filings/regulatory-filings。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov、AEL的投资者关系网站 https://ir.american-equity.com/ 免费获得AEL向美国证券交易委员会提交或提供的委托书/招股说明书（如果有）和其他文件的副本。

招标参与者

AEL、Brookfield Reinsurance、BAM及其各自的董事和执行官可能被视为参与了就拟议交易向AEL股东招募代理人。有关AEL董事和执行官的信息，包括按持有证券或其他方式对其直接利益的描述，包含在AEL于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的年度委托书以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中。更完整的描述将在附表14A的委托书中提供，该委托书将就拟议的交易向美国证券交易委员会提交。有关布鲁克菲尔德再保险公司董事和执行官的信息包含在布鲁克菲尔德再保险公司于2023年3月31日提交的20-F表格中。有关BAM董事和执行官的信息包含在BAM于2023年4月3日提交的20-F表格中。您可以免费获得前一段所述向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的这些文件的副本。所有此类文件在提交或提供后，均可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）、AEL、Brookfield Reinsurance或上面列出的BAM各自的投资者关系网页上免费获得。