投资者演讲 2023 年 5 月 4 日 EngageSmart 投资者演示文稿附录 99.2

前瞻性陈述本演示文稿中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，基于当前的预期和假设，存在风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述，通常用 “期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“未来”、“可以”、“应该”、“计划”、“目标” 等词语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预期财务业绩和财务状况的陈述，包括我们对2023年第二季度和全年及以后的财务展望，以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，但涉及风险和不确定性，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，原因有很多，包括但不限于以下原因：我们无法维持快速增长；未能管理基础设施以支持我们的未来增长；我们的风险管理工作无法有效防止欺诈活动；无法吸引新客户或将试用客户转化为付费客户；无法成功推出新功能或服务或无法增强我们的解决方案；客户续订量下降或未能说服客户扩大解决方案的使用范围；无法实现或维持盈利能力；未能有效适应和应对快速变化的技术、不断变化的行业标准和法规以及不断变化的业务需求、要求或偏好；我们的解决方案存在实际或感知到的错误、故障或错误；激烈的竞争；建立、发展或维持战略合作伙伴关系方面缺乏成功；季度经营业绩波动；未来的收购和投资转移了管理层的注意力；以及与整合此类收购业务相关的困难；国内和国际总体经济状况（包括通货膨胀和利率上升），以及影响客户经营行业的经济状况；乌克兰战争；收入集中在我们的InvoiceCloud和SimplePractice解决方案；COVID-19 疫情及其对我们的员工、客户、合作伙伴、客户和其他主要利益相关者的影响；法律和监管风险；以及技术和知识产权相关风险等。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项以及随后的10-Q表季度报告讨论了可能影响这些报表中列出的事件结果并可能影响公司经营业绩和财务状况的其他重要风险因素，这些报告已在我们未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中进行了更新。此类陈述基于公司的信念和假设以及公司目前掌握的信息。除非法律要求，否则由于本文件发布之日之后发生的事态发展，公司不承担任何公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务。

本演示文稿包括某些非基于公认会计原则的绩效指标和财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利率和非公认会计准则运营费用，以及关键业务指标，包括客户总数和已处理的交易总额。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利率和非公认会计准则运营费用是衡量我们业绩的补充指标，不是公认会计准则所要求的，也不应被视为净收入、净收入率、毛利率、运营费用或根据公认会计原则得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收入，不包括利息收入（支出）、所得税准备金、折旧和无形资产摊销，并根据交易相关费用和股票薪酬进一步调整。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润除以收入。我们将调整后的毛利润定义为经无形资产摊销和股票薪酬调整后的毛利。我们将调整后的毛利率定义为调整后的毛利除以收入。我们将非公认会计准则运营费用定义为公认会计准则运营费用，不包括股票薪酬和交易相关费用。我们将非公认会计准则运营支出定义为收入的百分比，即非公认会计准则运营费用除以收入。我们将客户数量定义为与我们直接签订合同以使用我们的解决方案的个人或实体。我们将已处理的交易定义为已接受的支付交易的数量，例如信用卡和借记卡交易、自动清算所 (“ACH”) 付款、新兴电子支付、其他通信、短信和交互式语音应答交易以及其他支付交易类型，这些交易类型在给定时期内通过我们的平台提供便利。我们认为，已处理的交易是投资者的关键业务指标，因为它与基于交易和使用量的收入直接相关。我们使用已处理的交易来评估交易和基于使用量的收入随着时间的推移而发生的变化。我们使用 (a) 截至该期间前一年的十二个月内所有客户的收入作为分母来计算给定时期末的基于美元的净留存率，以及 (b) 截至该期间结束的十二个月内所有剩余客户的收入减去这十二个月内所有新客户的收入作为分子。我们将新客户定义为与我们一起创造收入不到十二个月的客户。从收购之日起一年起，收购的业务将反映在我们以美元为基础的净留存率中。我们提醒投资者，根据我们对调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后毛利率和非公认会计准则运营支出的定义列报的金额可能无法与竞争对手披露的类似指标相提并论，因为并非所有公司和分析师都以相同的方式计算这些非公认会计准则财务指标。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们认为这些指标是衡量我们业绩的重要补充指标，并认为证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时经常使用它们。管理层认为，将这些非公认会计准则财务指标作为比较我们持续经营业绩的合理依据，可以增强投资者对我们业绩的理解。非公认会计准则财务指标通过消除并非由我们的核心业务直接产生的项目的影响，从而帮助管理层评估经营业绩，从而一致地呈现经营业绩。管理层将这些非公认会计准则财务指标用于规划目的，包括编制我们的内部年度运营预算和财务预测；评估我们运营战略的绩效和有效性；以及评估我们扩大业务的能力。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应作为合并财务报表中根据公认会计原则列报的净收入、净收入利润率、毛利率和运营费用或其他财务报表数据的替代或替代品。非公认会计准则财务指标

截至2022年3月31日的调整后息税折旧摊销前利润对账（以千计，百分比除外）净收入 4,124 美元 2,059 美元净收入利润率 4.7% 3.1% 调整：所得税准备金 4,114 820 利息（收入）支出，净额 (2,420) 88 无形资产摊销 3,900 3,901 折旧 992 740 股票薪酬 4,900 2,987 交易相关费用 1,712 (38) 调整后 BITDA 17,322 美元 10,557 调整后息税折旧摊销前利润率 19.6% 15.7%

截至2022年3月31日的三个月（以千计，百分比除外）毛利 67,533 美元 51,323 毛利率 76.4% 76.2% 调整：无形资产摊销 1,538 1,539 股票薪酬 551 108 调整后毛利 69,622 美元 52,970 调整后毛利率 78.7% 78.6% 调整后毛利对账

非公认会计准则运营费用对账截至2022年3月31日的三个月，截至2022年12月31日的十二个月（以千计，百分比除外）一般和管理费用 15,407 美元 13,287 美元 56,746 一般和管理费用占收入的百分比 17.4% 19.7% 18.7% 减去：股票薪酬 (2,442) (2,319) (8,355) 交易相关费用 (1,712) (38) 38 非一般和管理费用 11,253 美元 11,006 美元 48,429 美元 Non-GAAP 一般和管理费用占收入的百分比 12.7% 16.3% 15.9% 销售和营销费用 29,126 美元 22,664 美元 100,721 销售和营销占收入的百分比 32.9% 33.6% 33.1% 减去：股票薪酬 (951) (403) (2,739) 非公认会计准则销售和营销费用 28,175 美元 22,261 美元 97,982 非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 31.9% 33.0% 32.2% 14,820 美元 10,040$ 48,696 研发占收入的百分比 16.8% 14.9% 16.0% 减去：股票薪酬 (956) (157) (1,975) 非公认会计准则研发费用 13,864 美元 9,883 美元 46,721 非公认会计准则研发占收入的百分比 15.7% 14.7% 15.4%

客户对数字体验的亲和度不断提高现代技术的快速采用继续向电子支付转变客户期望无缝的数字体验

他们想要方便和便捷的互动，在线安排预约，以电子方式支付账单，接收无纸化发票

然而，各行各业都充斥着手动流程，笔和纸容易出错，资源密集型

我们的使命简化客户和客户参与每当有人说，不应该这么难，他们是对的。“”

117% 2022 年第一季度净留存率 410 万美元 | 2013 年第一季度净收入 1730 万美元 | 调整后的 EBITDA2 4,260 万笔交易 23 年第一季度处理了 76.4% | 78.7% | 调整后的毛利率 2 除非另有说明，否则显示的数字基于 23 年第 1 季度。1 年化收入是根据 22 年第一季度和 23 年第一季度收入乘以后的全年总收入的近似值到 4。我们使用年化收入作为绩效指标。应将其与收入分开查看，不应将其与收入合并。2 演示文稿的开头包括GAAP与非GAAP指标的对账。强劲的财务表现高增长、利润率、留存率、知名度高增长、利润率、留存率高达 8,840 万美元 23 年第一季度总收入 108,180 客户数量 31% 年化收入同比增长1 + 22年第一季度年化收入 (美元，百万美元)

解锁重大机会企业：180亿美元健康与保健中小型企业：100亿美元我们为垂直行业提供传统系统和流程，导致效率低下和数字化采用率低：弹性不足的非周期性来源：劳工统计局；艾特集团。中小型企业TAM是根据美国劳工统计局的数据，将我们的SimplePractice解决方案所涉及的健康和保健从业人员总数乘以基于当前现行市场价格的每位客户的总支出机会得出的；Enterprise TAM是通过将艾特集团估计的美国每年的账单总数乘以我们的平均每笔交易收入得出的。政府公用事业金融服务在服务不足的市场为医疗保健提供280亿美元的TAM

使用 SimplePractice 针对中小型健康和保健企业的端到端数字诊所管理解决方案简化患者护理 1 年化收入是全年总收入的近似值，基于 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我们使用年化收入作为绩效指标。应将其与收入分开来看待，不打算将其与收入相结合。2013 年第 1 季度中小型企业年化收入1 36% 2013 年第 1 季度中小型企业收入同比增长 104,790 万美元中小型企业客户 3,490 万美元来自订阅的收入简化了面向客户和后台的工作流程将患者与从业者联系起来使从业人员能够扩大业务索赔申报无纸化申报 AutoTakes Pay Treation Planning Notes 信用卡处理日历同步在线预订预约提醒安全消息客户端门户远程医疗客户端通信调度计费文档

增长和扩张垂直专业知识深厚的专业知识为健康和保健垂直领域的功能专业化提供信息，推动产品领先地位高效的进入市场策略口碑推荐和有针对性的数字营销推动免费试用与我们的从业者合作 simplePractice 使从业者能够扩大业务并增加从业者吸引新客户并发展现有关系通过不断增长的实践添加SimplePractice席位处理额外付款交易

Enterprise Financials 通过现代支付和商务技术实现无缝数字客户计费和沟通与计费平台和客户信息系统集成改善现金流并降低运营成本 True SaaS，适用于公用事业、政府、金融服务、医疗保健和捐赠的全渠道客户参与解决方案加速客户参与度 1.546 亿美元 23 年第一季度企业收入同比增长 3,390 美元企业客户 3,540 万美元 23 企业交易和基于使用量的收入 1年化收入是全年总收入的近似值，基于 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我们使用年化收入作为绩效指标。应将其与收入分开来查看，不应将其与收入合并。数字化客户互动

增长和加速垂直专业化广泛的支付专业知识和垂直量身定制的解决方案推动了产品领导地位战略联盟产生潜在客户并加快了我们解决方案的实施推动计费商的数字化采用企业解决方案加快收入征收并提高运营效率推动新客户增长和推动数字化采用赢得新客户处理其他支付交易

“它易于使用，具有出色的客户服务，并将您需要的一切都集中在一个地方。”Reina Olivera博士，droT，OTR/L（南佛罗里达州）“InvoiceCloud的解决方案使我们的客户能够轻松地进行自助服务，从而带来更好的客户体验和更具成本效益的支付。它为我们节省了用于其他计划的资源，同时为客户提供了他们想要的灵活性——每个人都很兴奋。”财务董事克里斯蒂娜·霍尔姆斯（Christina Holmes）（加利福尼亚州埃斯孔迪多市）“SimplePractice 简化了业务方面，特别是对于作为企业主的我而言。它可以帮助我保持一致，真正关注自己的个人生活。”客户服务主管 Valerie Spaugh（加利福尼亚州 Soquel Creek Water District）“为我们的客户提供在线付款所带来的选择、便利和简单性，确实帮助我们改善了与客户的整体关系。”Lisa Hardebeck 博士（华盛顿州塔科马）我们的客户的成功就是我们的成功客户合作伙伴一线员工管理层高级管理层

简化客户和客户参与卓越的人才招聘、留住和培养优秀人才垂直专业知识利用我们深厚的市场专业知识以客户为中心将客户置于决策的中心产品领导力提供以采用率和留存率衡量的最佳产品高效进入市场根据我们的解决方案和终端市场量身定制我们的战略强劲的有机增长和调整后的息税折旧摊销前利润为正我们的制胜手册

推动盈利增长开发新产品和功能 15.4% 的研发投资1（占2022年收入的）扩展到新的细分市场 6 核心垂直行业（自成立以来）赢得新客户 19,656 个净新客户（2022 年）进行精选战略收购 6 次收购（自 2015 年起）1 研发投资按非公认会计准则研发费用除以收入计算。演示文稿的开头包括GAAP与非GAAP指标的对账。与现有客户一起成长 117% 按美元计算的净留存率 (2022)

创建股东价值抵御衰退的模式粘性客户关系跨垂直领域的产品领导力获胜剧本由强大的领导者推动引人入胜的市场和跑道持久增长和盈利能力

财务概览

2013 年第 1 季度财务业绩强劲的客户增长和数字化采用推动了创纪录的收入和调整后息税折旧摊销前利润6,750万美元 | 23 年第一季度毛利6,960万美元 | 调整后的毛利2 108,180 2013 年第一季度客户数量 4260 万笔交易 311 年第一季度同比收入增长 3.537 亿美元除非另有说明，否则显示的数字基于第一季度 23. 1 年化收入是全年总收入的近似值，基于 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我们使用年化收入作为绩效指标。应将其与收入分开查看，不应将其与收入合并。2 演示文稿的开头包括GAAP与非GAAP指标的对账。“在长期利好因素的推动下，我们认为推动了对心理健康领域SimplePractice解决方案的需求，我们的中小型企业细分市场实现了36％的强劲增长。我们的企业板块继续表现良好，实现了25％的增长，其标志是整个季度稳步获胜，我们的解决方案持续采用数字化和无纸化。我们仍然致力于投资我们的解决方案，以进一步增强我们满足中小型企业和企业客户独特需求的能力。我们相信，在我们执行战略并抓住未来的机遇时，我们有能力推动盈利增长，为利益相关者创造长期价值。”Robert P. Bennett 首席执行官卡桑德拉·哈德森首席财务官 “我们很高兴能以出色的第一季度拉开新的一年的序幕，这展示了我们商业模式的实力。EngageSmart连续第七个季度实现创纪录的8,840万美元收入，同比增长31％，净收入为410万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为1,730万美元。我们的团队成员的辛勤工作和对卓越客户的坚定不移的奉献精神在推动我们的成功并使我们能够为客户提供卓越价值方面发挥了重要作用。” 410 万美元 | 2013 年第 1 季度净收入 1730 万美元 | 调整后的 EBITDA2

客户和交易的显著增长客户数量（以千计）已处理的交易（以百万计）+24% +23% 22第二季度第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二二二二二二二二年第四季度二十二年第二季度

强劲的收入增长中小型企业收入（美元，百万美元）企业收入（百万美元）+25% +36% 22第二季度第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二二二二二二二二二年第二季度二十二年第二季度

按类型和细分市场划分的收入明细中小型企业2022年第一季度百万美元收入明细2021年第一季度百万美元同比增长% 2021年第一季度百万美元同比增长百分比交易额和基于使用量的14.6 美元 11.0 32% $35.4 $28.3 25% 订阅 $34.9 $25.1 39% 2.1 23% 其他 0.3$ 0.4 -26% $0.7$ 0.5 49% 总收入 49.8 美元 36.5 36.5 36% 38.6$ 30.9 25% 23 年第一季度收入 1 由于四舍五入，桌子可能无法出台。

演示文稿的开头包括GAAP与非GAAP指标的对账。Q1'23 $，M 2013 年第一季度收入调整后毛利百分比 69.6 美元 78.7% 非公认会计准则销售和营销 28.2 31.9% 非公认会计准则研发美元 13.9 15.7% 非公认会计准则一般与管理 11.3 12.7% 调整后的息税折旧摊销前利润为 17.3 19.6% 2013 年第一季度财务（非公认会计准则）

2023年展望3.80亿美元—3.840亿美元23财年收入为6,900万美元—7100万美元调整后 EBITDA1 1 由于难以预测该非公认会计准则财务指标中排除的某些项目，特别是股票薪酬、所得税准备金和交易相关费用，我们没有在前瞻性基础上提供调整后息税折旧摊销前利润指导与净收入的对账。我们预计，这些不包括项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。根据截至2023年5月4日的可用信息，我们将根据当前的市场状况和预期，为2023年第二季度和全年提供上述指导。本指导方针受幻灯片2中 “前瞻性陈述” 部分提及的各种重要警示因素的约束。截至 2023 年 5 月 4 日 9,250 万美元至 9350 万美元经调整后 EBITDA1 第 2 季度收入 1500 万美元至 1500 万美元