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附录 99.1
EngageSmart 公布2023年第一季度业绩
2023 年第一季度收入为 8,840 万美元，同比增长 31%
2023年第一季度净收入为410万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为1,730万美元
波士顿——2023年5月4日——垂直定制的客户参与软件和综合支付解决方案的领先提供商EngageSmart, Inc.（纽约证券交易所代码：ESMT）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
EngageSmart首席执行官鲍勃·贝内特说：“我们很高兴能以出色的第一季度拉开新的一年的序幕，这展示了我们商业模式的力量。”“EngageSmart连续第七个季度实现创纪录的8,840万美元收入，同比增长31％，净收入为410万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为1730万美元。我们团队成员的辛勤工作和对卓越客户的坚定不移的奉献精神推动了我们的成功，使我们能够为客户提供卓越的价值。”
“在长期利好因素的推动下，我们认为推动了对心理健康领域SimplePractice解决方案的需求，我们的中小型企业细分市场实现了36％的强劲增长。EngageSmart首席财务官Cassandra Hudson表示，我们的企业板块继续表现良好，实现了25％的增长，其标志是整个季度稳步获胜，我们的解决方案持续采用数字化和无纸化。“我们仍然致力于投资我们的解决方案，以进一步增强我们满足中小型企业和企业客户独特需求的能力。我们相信，在我们执行战略并抓住未来的机遇时，我们有能力推动盈利增长，为利益相关者创造长期价值。”
2023 年第一季度财务和业务业绩
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____________________
1GAAP与非GAAP财务指标的对账情况，包括调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率，以及本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标的定义及其使用原因，如下所示。
财务展望
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Q2'23 |
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FY'23 |
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指导 |
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指导 |
收入（单位：百万） |
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$92.5 - $93.5 |
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$380.0 - $384.0 |
调整后的息税折旧摊销前利润（百万美元） |
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$15.0 - $15.5 |
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$69.0 - $71.0 |
根据截至2023年5月4日的可用信息，我们将根据当前的市场状况和预期，为2023年第二季度和全年提供上述指导。本指导方针受下文 “前瞻性陈述” 部分提及的各种重要警示因素的约束。
由于难以预测该非公认会计准则财务指标中排除的某些项目，特别是股票薪酬、所得税准备金和交易相关费用，我们没有提供调整后息税折旧摊销前利润与净收入的对账。我们预计，这些不包括项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。
网络直播和电话会议信息
垂直定制的客户参与软件和综合支付解决方案的领先提供商EngageSmart, Inc.（纽约证券交易所代码：ESMT）将在2023年5月4日星期四开市前公布2023年第一季度财务业绩。管理层将在美国东部时间上午 8:30 举行电话会议，讨论结果。
电话会议将在EngageSmart的投资者关系网站 https://investors.engagesmart.com/events-and-presentations/events/ 上进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将提供重播。
对于希望参与电话会议的投资者和分析师，国内来电者的拨入号码为 (800) 343-4849，国际来电者的拨入号码为 (203) 518-9843。会议 ID 是 ENGAGESMART，计划标题是 EngageSmart 2023 年第一季度财报电话会议。
关于 EngagesMart
EngageSmart是垂直定制的客户参与软件和集成支付解决方案的领先提供商。在EngageSmart，我们的使命是简化客户和客户的互动，使我们的客户能够将资源集中在改善业务和更好地为社区服务的计划上。EngageSmart提供单实例、多租户、真正的软件即服务（“SaaS”）垂直解决方案，包括SimplePractice、InvoiceCloud、HealthPay24和DonorDrive，旨在通过推动数字化采用和自助服务来简化客户与客户的互动。截至2023年3月31日，EngageSmart为中小型企业解决方案领域的104,800名客户和企业解决方案领域的3,400名客户提供服务，涵盖多个核心垂直领域：健康与保健、政府、公用事业、金融服务、医疗保健和捐赠。欲了解更多信息，请访问 www.engagesmart.com 并在 LinkedIn 上关注我们。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，基于当前的预期和假设，这些预期和假设存在风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述，通常用 “期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“未来”、“可以”、“应该”、“计划”、“目标” 等词语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预期财务业绩和财务状况的陈述，包括我们对2023年第二季度和全年及以后的财务展望，以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，但涉及可能导致实际业绩的风险和不确定性
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与前瞻性陈述中包含的内容有重大区别。我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，原因有很多，包括但不限于以下原因：我们无法维持快速增长；未能管理基础设施以支持我们的未来增长；我们的风险管理工作无法有效防止欺诈活动；无法吸引新客户或将试用客户转化为付费客户；无法成功推出新功能或服务或无法增强我们的解决方案；客户续订量下降或未能说服客户扩大解决方案的使用范围；无法实现或维持盈利能力；未能有效适应和应对快速变化的技术、不断变化的行业标准和法规以及不断变化的业务需求、要求或偏好；我们的解决方案存在实际或感知到的错误、故障或错误；激烈的竞争；建立、发展或维持战略合作伙伴关系方面缺乏成功；季度经营业绩波动；未来的收购和投资转移了管理层的注意力；以及与整合此类收购业务相关的困难；国内和国际总体经济状况（包括通货膨胀和利率上升），以及影响客户经营行业的经济状况；乌克兰战争；收入集中在我们的InvoiceCloud和SimplePractice解决方案；COVID-19 疫情及其对我们的员工、客户、合作伙伴、客户和其他主要利益相关者的影响；法律和监管风险；以及技术和知识产权相关风险等。
我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项以及随后的10-Q表季度报告讨论了可能影响这些报表中列出的事件结果并可能影响公司经营业绩和财务状况的其他重要风险因素，这些报告已在我们未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中进行了更新。此类陈述基于公司的信念和假设以及公司目前掌握的信息。除非法律要求，否则由于本文件发布之日之后发生的事态发展，公司不承担任何公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括某些非基于公认会计原则的业绩指标和财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利、调整后的毛利率、非公认会计准则运营费用和自由现金流，以及关键业务指标，包括客户总数和已处理的交易总额。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利率、非公认会计准则运营费用和自由现金流是衡量我们业绩的补充指标，不是公认会计准则所要求的，也不应被视为净收入、净收入率、毛利、毛利率、运营支出、运营活动提供的净现金或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收入，不包括利息收入（支出）、所得税准备金、折旧和无形资产摊销，并根据交易相关费用和股票薪酬进一步调整。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润除以收入。
我们将调整后的毛利润定义为经无形资产摊销和股票薪酬调整后的毛利。我们将调整后的毛利率定义为调整后的毛利除以收入。
我们将非公认会计准则运营费用定义为公认会计准则运营费用，不包括股票薪酬和交易相关费用。我们将非公认会计准则运营支出定义为收入的百分比，即非公认会计准则运营费用除以收入。
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去财产和设备的购买，包括为开发内部使用软件而资本化的成本。
我们将客户数量定义为与我们直接签订合同以使用我们的解决方案的个人或实体。
我们将已处理的交易定义为已接受的支付交易的数量，例如信用卡和借记卡交易、自动清算所 (“ACH”) 付款、新兴电子支付、其他通信、短信和交互式语音应答交易以及其他支付交易类型，这些交易类型在给定时期内通过我们的平台提供便利。我们认为，已处理的交易是投资者的关键业务指标，因为它与基于交易和使用量的收入直接相关。我们使用已处理的交易来评估交易和基于使用量的收入随着时间的推移而发生的变化。
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我们提醒投资者，根据我们对调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后毛利率、非公认会计准则运营费用和自由现金流的定义列报的金额可能无法与竞争对手披露的类似指标相提并论，因为并非所有公司和分析师都以相同的方式计算这些非公认会计准则财务指标。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们认为这些指标是衡量我们业绩的重要补充指标，并认为证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时经常使用它们。管理层认为，将这些非公认会计准则财务指标作为比较我们持续经营业绩的合理依据，可以增强投资者对我们业绩的理解。
非公认会计准则财务指标通过消除并非由我们的核心业务直接产生的项目的影响，从而帮助管理层评估经营业绩，从而一致地呈现经营业绩。管理层将这些非公认会计准则财务指标用于规划目的，包括编制我们的内部年度运营预算和财务预测；评估我们运营战略的绩效和有效性；以及评估我们扩大业务的能力。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应将其作为净收入、净收入利润率、毛利、毛利率、运营支出、经营活动提供的净现金或合并财务报表中根据公认会计原则列报的其他财务报表数据的替代或替代品。
披露
我们通过各种披露渠道向公众披露有关 EngageSmart、EngageSmart 的产品和服务以及其他项目的信息，以实现向公众广泛、非排斥性的信息分发。通过这些披露渠道发布的某些信息可能被视为重要信息。鼓励投资者和其他人查看我们在以下位置公开的信息。* 此列表可能会不时更新。
*有关 EngageSmart 及其产品和服务的信息，请访问：www.engagesmart.com
*有关向投资界提供的信息，包括新闻稿、活动和演讲以及美国证券交易委员会的文件，请访问：investors.engagesmart.com/overview/default.aspx
*有关向媒体提供的信息，包括新闻稿，请访问：investors.engagesmart.com/news/default.aspx
*欲了解更多信息，请关注 EngageSmart 的社交媒体账户：www.twitter.com/engagesmartinc、www.facebook.com/engagesMartinc 和 www.linkedin.com/company/engagesmart
投资者关系
乔什·施密特
EngageSmart, Inc.
IR@engagesmart.com
按：
妮可·贝斯塔德
四分之一马公关
Engagesmart@qh-pr.com
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|
|
|
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EngageSmart, Inc.
简明合并运营报表
（未经审计，以千计，股票和每股金额除外）
|
|
截至3月31日的三个月 |
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|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入 |
|
$ |
88,432 |
|
|
$ |
67,362 |
|
收入成本 |
|
|
20,899 |
|
|
|
16,039 |
|
毛利 |
|
|
67,533 |
|
|
|
51,323 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政 |
|
|
15,407 |
|
|
|
13,287 |
|
销售和营销 |
|
|
29,126 |
|
|
|
22,664 |
|
研究和开发 |
|
|
14,820 |
|
|
|
10,040 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
2,362 |
|
|
|
2,362 |
|
运营费用总额 |
|
|
61,715 |
|
|
|
48,353 |
|
运营收入 |
|
|
5,818 |
|
|
|
2,970 |
|
其他收入（支出），净额： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(119 |
) |
|
|
(119 |
) |
其他收入，净额 |
|
|
2,539 |
|
|
|
28 |
|
其他收入（支出）总额，净额 |
|
|
2,420 |
|
|
|
(91 |
) |
所得税前收入 |
|
|
8,238 |
|
|
|
2,879 |
|
所得税准备金 |
|
|
4,114 |
|
|
|
820 |
|
净收益和综合收益 |
|
$ |
4,124 |
|
|
$ |
2,059 |
|
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
稀释 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
加权平均已发行股票数量： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
166,359,810 |
|
|
|
162,143,171 |
|
稀释 |
|
|
169,907,554 |
|
|
|
169,016,112 |
|
|
|
|
|
|
|
EngageSmart, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，以千计，股票和每股金额除外）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
318,291 |
|
|
$ |
311,780 |
|
截至2023年3月31日和2022年12月31日，扣除203美元和228美元的信贷损失备抵后的应收账款 |
|
|
12,275 |
|
|
|
10,971 |
|
未开单应收账款 |
|
|
6,095 |
|
|
|
5,413 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
11,686 |
|
|
|
13,680 |
|
流动资产总额 |
|
|
348,347 |
|
|
|
341,844 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
25,731 |
|
|
|
26,907 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
15,787 |
|
|
|
14,328 |
|
善意 |
|
|
425,677 |
|
|
|
425,677 |
|
收购的无形资产，净额 |
|
|
68,419 |
|
|
|
72,319 |
|
其他资产 |
|
|
5,820 |
|
|
|
5,422 |
|
总资产 |
|
$ |
889,781 |
|
|
$ |
886,497 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
652 |
|
|
$ |
1,229 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
33,795 |
|
|
|
38,423 |
|
递延收入 |
|
|
8,834 |
|
|
|
8,237 |
|
经营租赁负债 |
|
|
4,674 |
|
|
|
4,632 |
|
流动负债总额 |
|
|
47,955 |
|
|
|
52,521 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
25,845 |
|
|
|
27,161 |
|
递延所得税 |
|
|
1,329 |
|
|
|
1,322 |
|
递延收入，扣除流动部分 |
|
|
355 |
|
|
|
335 |
|
其他长期负债 |
|
|
172 |
|
|
|
186 |
|
负债总额 |
|
|
75,656 |
|
|
|
81,525 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值每股0.001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，已授权1,000万股，未发行和流通股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至2023年3月31日和2022年12月31日，普通股，面值为每股0.001美元，已授权的6.5亿股股票以及166,617,401股和166,081,011股已发行和流通的股票分别为166,617,401股和166,081,011股 |
|
|
167 |
|
|
|
166 |
|
额外的实收资本 |
|
|
819,347 |
|
|
|
814,319 |
|
累计股东赤字 |
|
|
(5,389 |
) |
|
|
(9,513 |
) |
股东权益总额 |
|
|
814,125 |
|
|
|
804,972 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
889,781 |
|
|
$ |
886,497 |
|
|
|
|
|
|
|
EngageSmart, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，以千计）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
4,124 |
|
|
$ |
2,059 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销费用 |
|
|
4,892 |
|
|
|
4,641 |
|
递延成本的摊销 |
|
|
191 |
|
|
|
66 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
4,900 |
|
|
|
2,987 |
|
非现金运营租赁费用 |
|
|
1,164 |
|
|
|
1,135 |
|
递延所得税 |
|
|
7 |
|
|
|
820 |
|
非现金利息支出 |
|
|
58 |
|
|
|
58 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
预付费用和其他流动资产 |
|
|
1,803 |
|
|
|
(1,780 |
) |
应收账款，净额 |
|
|
(1,304 |
) |
|
|
412 |
|
未开单应收账款 |
|
|
(682 |
) |
|
|
(1,657 |
) |
其他资产 |
|
|
(456 |
) |
|
|
(410 |
) |
应付账款 |
|
|
(561 |
) |
|
|
(1,415 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
(4,643 |
) |
|
|
(3,385 |
) |
递延收入 |
|
|
617 |
|
|
|
846 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(1,262 |
) |
|
|
(1,662 |
) |
其他长期负债 |
|
|
(14 |
) |
|
|
26 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
8,834 |
|
|
|
2,741 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备，包括为开发内部使用软件而资本化的费用 |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(1,509 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(1,509 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(23 |
) |
或有对价的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(1,066 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
|
1,327 |
|
|
|
1,897 |
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
|
|
(1,198 |
) |
|
|
(132 |
) |
支付首次公开募股费用 |
|
|
— |
|
|
|
(12 |
) |
融资活动提供的净现金 |
|
|
129 |
|
|
|
664 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
|
6,511 |
|
|
|
1,896 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
312,080 |
|
|
|
254,594 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
318,591 |
|
|
$ |
256,490 |
|
现金、现金等价物和限制性现金的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
318,291 |
|
|
$ |
256,190 |
|
其他资产中的限制性现金 |
|
|
300 |
|
|
|
300 |
|
现金、现金等价物和限制性现金总额 |
|
$ |
318,591 |
|
|
$ |
256,490 |
|
|
|
|
|
|
|
EngageSmart, Inc.
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（未经审计）
GAAP 净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（以千计，百分比除外） |
|
|||||
净收入 |
|
$ |
4,124 |
|
|
$ |
2,059 |
|
净收入利润率 |
|
|
4.7 |
% |
|
|
3.1 |
% |
调整： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税准备金 |
|
|
4,114 |
|
|
|
820 |
|
利息（收入）支出，净额 |
|
|
(2,420 |
) |
|
|
88 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
3,900 |
|
|
|
3,901 |
|
折旧 |
|
|
992 |
|
|
|
740 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
4,900 |
|
|
|
2,987 |
|
与交易相关的费用 |
|
|
1,712 |
|
|
|
(38 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
17,322 |
|
|
$ |
10,557 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
15.7 |
% |
GAAP 毛利与调整后毛利的对账
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（以千计，百分比除外） |
|
|||||
毛利 |
|
$ |
67,533 |
|
|
$ |
51,323 |
|
毛利率 |
|
|
76.4 |
% |
|
|
76.2 |
% |
调整： |
|
|
|
|
|
|
||
无形资产的摊销 |
|
|
1,538 |
|
|
|
1,539 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
551 |
|
|
|
108 |
|
调整后的毛利 |
|
$ |
69,622 |
|
|
$ |
52,970 |
|
调整后的毛利率 |
|
|
78.7 |
% |
|
|
78.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
自由现金流
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（以千计） |
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
8,834 |
|
|
$ |
2,741 |
|
减去： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备，包括为开发内部使用软件而资本化的费用 |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(1,509 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
6,382 |
|
|
$ |
1,232 |
|
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营支出的对账
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（以千计，百分比除外） |
|
|||||
一般和管理费用 |
|
$ |
15,407 |
|
|
$ |
13,287 |
|
一般和行政收入占收入的百分比 |
|
|
17.4 |
% |
|
|
19.7 |
% |
减去： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
(2,442 |
) |
|
|
(2,319 |
) |
与交易相关的费用 |
|
|
(1,712 |
) |
|
|
38 |
|
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
$ |
11,253 |
|
|
$ |
11,006 |
|
非公认会计准则一般和管理费用占收入的百分比 |
|
|
12.7 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
销售和营销费用 |
|
$ |
29,126 |
|
|
$ |
22,664 |
|
销售和营销占收入的百分比 |
|
|
32.9 |
% |
|
|
33.6 |
% |
减去： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
(951 |
) |
|
|
(403 |
) |
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
$ |
28,175 |
|
|
$ |
22,261 |
|
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 |
|
|
31.9 |
% |
|
|
33.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
研究和开发费用 |
|
$ |
14,820 |
|
|
$ |
10,040 |
|
研发占收入的百分比 |
|
|
16.8 |
% |
|
|
14.9 |
% |
减去： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
(956 |
) |
|
|
(157 |
) |
非公认会计准则研发费用 |
|
$ |
13,864 |
|
|
$ |
9,883 |
|
非公认会计准则研发占收入的百分比 |
|
|
15.7 |
% |
|
|
14.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
分类收入
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（以千计） |
|
|||||
企业解决方案 |
|
|
|
|
|
|
||
基于交易和使用情况 |
|
$ |
35,406 |
|
|
$ |
28,319 |
|
订阅 |
|
|
2,555 |
|
|
|
2,081 |
|
其他 |
|
|
684 |
|
|
|
460 |
|
企业解决方案总收入 |
|
|
38,645 |
|
|
|
30,860 |
|
中小型企业解决方案 |
|
|
|
|
|
|
||
基于交易和使用情况 |
|
|
14,572 |
|
|
|
11,027 |
|
订阅 |
|
|
34,903 |
|
|
|
25,052 |
|
其他 |
|
|
312 |
|
|
|
423 |
|
中小型企业解决方案总收入 |
|
|
49,787 |
|
|
|
36,502 |
|
总收入 |
|
$ |
88,432 |
|
|
$ |
67,362 |
|
|
|
|