附录 10.5

认股权证交换协议

本认股权证交换协议(本 “协议”)自2023年6月14日起由开曼群岛有限责任公司Healthcare AI Acquisition Corp.(“公司”)与Healthcare AI Acquisition LLC(“发起人”)签订。本协议各方在本协议中被称为 “双方”,或单独称为 “一方”。此处使用但未另行定义的大写术语应具有业务合并协议(定义见下文)中赋予此类术语的相应含义。

演奏会

鉴于公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并;

鉴于在公司首次公开发行面值为每股0.0001美元的公司A类普通股(“A类股票”)的同时,公司向发起人发行了11,124,960份私募认股权证,每份认股权证可行使以每股11.50美元的行使价购买一股A类股票(“私募认股权证”)保荐人与公司之间的某些私募认股权证购买协议,自2021年12月14日起生效(”私募认股权证协议”);

鉴于,在 6 月 [*],2023年,发起人与特拉华州有限责任公司Atticus Ale, LLC(“买方”)签订了购买协议(“购买协议”),根据该协议,买方从发起人手中收购了面值为0.0001美元的公司3,184,830股B类普通股(“创始人股票”);

鉴于就购买协议所设想的交易而言,双方希望签订本协议,根据本协议,在公司初始业务合并(“交易所生效时间”)完成的同时,保管人将以一(1)份私募认股权证的交换比率将发起人与公司持有的全部11,124,960份私募认股权证换成新发行的A类股票大约 0.044944 的 A 类股票,导致交易了 11 股,根据本文规定的条款和条件,将124,960份私募认股权证转化为50万股A类股票(“收购股份”)。

因此,现在,考虑到本协议中包含的前提、陈述、保证和共同契约,以及其他有益和有价值的报酬,特此确认其收到、充分和充分,双方商定如下:

协议

1.发行和交换。

(a) 在交易所生效时,在遵守本协议规定的条件的前提下,发起人应将发起人所有11,124,960份私募认股权证交给公司以供取消,这些认股权证应被视为自动取消并全部退回,私募认股权证协议应被视为自动终止,其下的所有权利、负债和义务全部解除,作为对价,公司应向发起人发行收购的股份无需额外考虑(”权证交易所关闭”)。

2.交付收购的股份。

(a) 公司应在认股权证交易所收盘之日通过账面记录向公司的过户代理人登记保管人为所收购股份的所有者。所收购股份的权利、特权和优先权应为公司注册证书、章程或公司任何其他管理文件中赋予公司A类股份的权利、特权和优先权,不时生效(或在交易所生效时交换A类股票的公司或其继任者的其他普通股证券)。

(b) 收购的股份应包含注释,证明收购股份的发行尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行登记。

(c) 公司和发起人都是公司、发起人和其他签署方之间自2021年12月14日起生效的某些注册权协议(“现有注册权协议”)的当事方。在认股权证交易所收盘时或之前,发起人、公司及其签署方应尽最大努力修改和重申现有注册权协议,允许收购的股份构成该协议所指的 “可注册证券”(“注册权”)。

(d) 发起人和公司承认并同意,收购的股份应遵守适用于创始人股票的相同条款和条件(定义见公司、发起人和其他签署方之间的2021年12月14日信函协议(“信函协议”),该协议于6月修订 [*], 2023.

(e) 尽管信函协议第5节中有任何相反的规定,但在认股权证交易所收盘之前,保荐人不得直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置或抵押私募认股权证,或以其他方式授予任何权益,但根据本协议除外。

3.赞助商的陈述和保证。截至本文发布之日,赞助商向公司陈述和保证如下:

(a)

组织和必要权限。发起人拥有执行本协议所设想的交易所需的所有必要权力和权力。

(b)

授权;无违规行为。

(i)

本协议构成发起人的有效且具有约束力的义务,可根据其条款执行,但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、延期和其他与债权人权利和一般公平原则(无论是在衡平程序还是法律程序中考虑)有关或影响债权人权利的普遍适用法律。

(ii)

自认股权证交易所收盘之日起,发起人执行和交付本协议以及本协议条款的履行和遵守不会与发起人违反保荐人所遵守的任何协议、文书、命令、判决或法令的条款、条件或规定发生冲突或导致发起人违反这些协议、文书、命令、判决或法令的条款、条件或规定。

(c)

投资代表。

(i)

发起人仅出于投资目的收购收购的股份,仅用于投资目的,不得用于任何公开发售或分配,也不是为了与之相关的转售。

(ii)

发起人是 “合格投资者”,该术语在《证券法》D条第501(a)(3)条中定义。

(iii)

发起人了解到,收购的股票将根据美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免发行,公司依靠本协议中规定的保荐人陈述和保证的真实性和准确性以及保荐人对这些陈述和保证的遵守情况,来确定此类豁免的可用性以及发起人收购收购股票的资格。

(iv)

发起人决定签订本协议不是因为《证券法》第502 (c) 条所指的任何一般性招标或一般性广告。

(v)

赞助商已收到与公司业务、财务和运营有关的所有材料,以及与本协议所设想的交易有关的材料,这些材料是发起人要求的。赞助商有机会向公司的执行官和董事提问。

2

(六)

发起人了解到,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构转交或提出任何建议或认可保荐人对收购股份的投资的公平性或适当性,也没有转交或认可发行收购股票的优点。

(七)

发起人明白:(A) 已收购股份的发行过去和现在都没有根据《证券法》或任何州证券法进行登记,除非 (1) 随后注册转售或 (2) 依赖豁免出售、出售、转让或转让收购的股份。在这方面,发起人了解到,美国证券交易委员会的立场是,根据《证券法》,空白支票公司的发起人或关联公司及其受让人,在转售空白支票公司的证券时,无论是在业务合并交易之前还是之后,都被视为 “承销商”。基于这一立场,尽管在技术上符合该规则的要求,但根据《证券法》通过的第144条将无法立即用于收购股票的转售交易,在第144条出台之前,只能通过注册发行或依靠《证券法》注册要求的另一项豁免来转售所收购的股份。

(八)

发起人在财务和商业事务方面具有这样的知识和经验,能够评估投资收购股票的优点和风险。发起人有足够的手段来满足其当前的财务需求和突发事件,并且当前或预期的未来流动性需求不会因投资收购的股票而受到威胁。发起人可以承受其对所收购股份的投资的全部损失。

4.公司的陈述和担保。截至本文发布之日,公司向赞助商陈述和保证如下。

(a)

组织和企业权力。根据开曼群岛的法律,公司是一家正式注册成立、有效存在且信誉良好的豁免公司,有资格在每个司法管辖区开展业务,如果不符合资格,将对公司的财务状况、经营业绩或资产产生重大不利影响。公司拥有执行本协议所设想的交易所必需的所有必要公司权力和权力。

(b)

授权;无违规行为。

(i)

本协议的执行、交付和履行、私募认股权证的交换以及收购股份的发行已获得公司的正式授权。本协议构成公司的有效且具有约束力的义务,可根据其条款执行,但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、延期和其他与债权人权利和一般公平原则(无论是在衡平程序还是法律程序中考虑)有关或影响债权人权利的普遍适用法律。

(ii)

公司执行和交付本协议、交换私募认股权证、发行收购的股份以及公司履行和遵守本协议及其相应条款,在认股权证交易所收盘时,不会也不会 (A) 与以下条款、条件或条款发生冲突或导致违反,(B) 构成违约,(C) 导致任何留置权、证券的设立公司股本或资产的利息、抵押权或抵押权,(D) 导致根据经修订和重述的公司备忘录和公司章程(自本文发布之日起生效或在认股权证交易所收盘之日之前可能修订),或公司受其约束的任何重要法律、法规、规则或条例,违反或 (E) 需要任何法院、行政或政府机构或机构采取任何授权、同意、批准、豁免或其他行动,或向其发出通知或声明,或向其提交文件,或公司受其约束的任何协议、命令、判决或法令,但任何联邦或州证券法要求在本协议发布之日之后提交申报。

3

(c)

收购股份的所有权。根据本协议条款发行后,收购的股份将按时有效发行,已全额支付且不可评估。根据本协议的条款发行后,发起人将对收购的股票拥有良好的所有权,不含任何形式的留置权、索赔和抵押权,但 (i) 信函协议下的转让限制,(ii) 联邦和州证券法规定的转让限制,以及 (iii) 由于发起人的行为而施加的留置权、索赔或抵押权除外。

(d)

政府同意。公司执行、交付和履行本协议或完成本协议所设想的任何其他交易,无需向任何政府实体许可、同意、批准或授权,也无需向任何政府实体申报或备案。

5.赞助商义务的条件。保荐人在本协议下对公司的义务以认股权证交易所收盘时或之前满足以下每项条件为前提:

(a)

陈述和保证。本协议第4节中包含的公司的陈述和保证在认股权证交易所收盘时和收盘时应像当时一样真实和正确。

(b)

性能。公司应已履行并遵守本协议中包含的所有协议、义务和条件,这些协议、义务和条件在认股权证交易所收盘时或之前必须履行或遵守。

(c)

没有禁令。任何具有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议所设想的事项的自律组织均不得颁布、制定、颁布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令,禁止完成本协议所设想的任何交易。

(d)

业务合并。公司应已经完成或将在认股权证交易所关闭的同时完成初始业务合并。

6.公司义务的条件。公司在本协议下对发起人的义务以认股权证交易所收盘时或之前满足以下每项条件为前提:

(a)

陈述和保证。本协议第3节中包含的保荐人的陈述和保证在认股权证交易所收盘时和收盘时应如当时所作的那样真实和正确。

(b)

性能。保荐人应履行并遵守了本协议中包含的所有协议、义务和条件,这些协议、义务和条件要求发起人在认股权证交易所收盘时或之前履行或遵守。

(c)

没有禁令。任何具有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议所设想的事项的自律组织均不得颁布、制定、颁布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令,禁止完成本协议所设想的任何交易。

7。终止。只有经公司和赞助商双方书面同意,才能终止本协议。

8。杂项。

(a)

继任者和受让人。除非本协议中另有明确规定,否则任何一方或代表本协议任何一方在本协议中包含的所有契约和协议均具有约束力,并对本协议双方各自的继承人有利,无论是否如此明示。尽管有上述规定或本协议中有任何相反的规定,但赞助商向其关联公司转让本协议除外,双方不得转让本协议。

(b)

可分割性。只要有可能,本协议的每项条款都应以适用法律规定的有效和有效的方式解释,但如果本协议的任何条款被适用法律认定为禁止或无效,则此类条款仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分失效。

4

(c)

同行。本协议可在两个或多个对应方中同时执行,其中任何对应方均不必包含多个缔约方的签名,但所有这些对应方合在一起应构成同一个协议。

(d)

描述性标题;解释。本协议的描述性标题仅为方便起见,并不构成本协议的实质性部分。在本协议中使用 “包括” 一词应仅举例而非局限性。

(e)

管辖法律。本协议应被视为根据纽约州法律签订的合同,无论出于何种目的,均应根据纽约州的内部法律进行解释。

(f)

修正案。除非所有各方签署书面文书,否则不得对本协议的任何特定条款进行修改、修改或免除。

[签名页面如下]

5

截至上述首次规定的日期,公司和发起人双方均已由其正式授权的代表执行或促使本协议由其正式授权的代表执行,以昭信守。

赞助商:

医疗人工智能收购有限责任公司

来自:

/s/ Simon Lyall-Cottle

姓名:西蒙·莱尔-科特尔

职务:首席执行官

公司:

医疗人工智能收购公司

来自:

/s/ Simon Lyall-Cottle

姓名:西蒙·莱尔-科特尔

职务:首席执行官

[认股权证交换协议的签名页]

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