美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 6 月 5 日
Valuence 合并公司 I
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
不适用 | ||||
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
Orinda Way 4 号,100D 套房
Orinda, CA 94563
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(415) 340-0222
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
正如 之前披露的那样,在2023年5月25日举行的Valuence Merger Corp. I(以下简称 “公司”)的特别股东大会上, 公司的股东批准了一项修改公司经修订和重述的备忘录和公司章程 的提案,使公司有权将公司必须完成初始业务合并的日期,从 2023 年 6 月 3 日起 (“当前外部日期”)至 2023 年 9 月 3 日(“延期日期”),并允许公司 在没有其他股东投票的情况下通过决议公司董事会选择以一个月为增量进一步延长延期日期 ,最多再延长十八 (18) 次,或者在当前外部日期 之后总共延长二十一 (21) 个月,直到2025年3月3日(“延期提案”)。同样如先前披露的那样,公司的 发起人(“赞助商”)VMCA Sponsor, LLC同意,如果延期提案获得批准,其或其指定人将作为贷款存入与公司首次公开募股相关的信托 账户(“信托账户”),(i) 金额等于 (x) 420,000美元或 (y) 每笔0.084美元中较小者 2023年6月4日 4日,公众份额乘以已发行公开发行股票数量,即自6月3日起完成业务合并的最初三个月延期2023 年至 9 月 3 日, 2023;以及 (ii) 等于 (x) 每股公开股14万美元或 (y) 0.028 美元乘以已发行公开发行股票数量 后一个工作日,公司公开宣布公司董事会 已决定将公司必须完成业务合并的日期再延长一个月(“贡献”)。 由于赎回后公司有6,210,718股与延期提案有关的已发行公开发行股, 发起人和/或其指定人必须向信托账户存入420,000美元,用于最初的三个月延期。
与赞助商和Valuence Partners LP(隶属于发起人 (“Valuence Partners” 和 “贷款人”)的投资基金 Valuence Partners LP 将来可能向公司缴纳的供款和预付款有关 ,以支付 的营运资本支出,公司于 2023 年 6 月 5 日向发起人发行了本金不超过 的可转换本票并发行发给Valuence Partners的可转换本票,本金不超过1,650,943.40美元(合称 “票据”)。这些票据不计利息,每张票据均在 (a) 公司初始业务合并完成之日或 (b) 公司清算之日(该日期较早者, “到期日”)中较早者全额偿还。如果公司没有在到期日之前完成初始业务合并,则票据 只能从信托账户之外持有的资金中偿还,否则将被没收、取消或以其他方式免除。到期后,票据未偿还的本金余额中 至150万美元可以转换为认股权证,每份认股权证的价格为1.50美元,贷款人可以选择 。此类认股权证的条款将与 在公司首次公开募股同时完成的私募中向贷款人发行的认股权证的条款相同。
2023年6月5日,公司根据票据进行了提款,并向信托账户存入了总额为42万美元的款项,用于首次延期至2023年9月3日 三个月。
前面对票据的描述全部以注释为准,其副本作为附录10.1和附录10.2附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务的设立。
本表8-K表最新报告第1.01项中包含的 披露以引用方式纳入本第 2.03 项。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
附录 编号 | 描述 | |
10.1 | Valuence Merger Corp. 和 VMCA Sponsor, LLC 之间的可转换本票,日期为 2023 年 6 月 5 日。 | |
10.2 | Valuence Merger Corp. I. 和Valuence Partners LP之间的可转换本票,日期为2023年6月5日。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
VALUENCE 合并公司我 | ||
来自: | /s/ Sungwoo (Andrew) Hyung | |
姓名: | Sungwoo (Andrew) Hyung | |
标题: | 主管 财务官兼董事 | |
日期: 2023 年 6 月 9 日 |