附件4.3
InflRx N.V.,
作为公司
和
[●],
作为受托人
附属义齿
日期为[●], [●]
目录
页面 | ||
第一条 | ||
定义和参考成立为法团 | ||
第1.01节 | 定义 | 1 |
第1.02节 | 其他定义 | 4 |
第1.03节 | 《信托契约引用成立法》 | 5 |
第1.04节 | 《建造规则》 | 5 |
第二条 | ||
《证券》 | ||
第2.01节 | 形式和年代 | 6 |
第2.02节 | 执行和身份验证 | 6 |
第2.03节 | 数量不限;可连续发行 | 7 |
第2.04节 | 证券的面额和日期;利息的支付 | 9 |
第2.05节 | 登记员和支付代理;代理一般 | 10 |
第2.06节 | 付钱给代理人以信托形式持有资金 | 10 |
第2.07节 | 转让和交换 | 11 |
第2.08节 | 置换证券 | 12 |
第2.09节 | 已发行证券 | 13 |
第2.10节 | 临时证券 | 13 |
第2.11节 | 取消 | 14 |
第2.12节 | CUSIP编号 | 14 |
第2.13节 | 违约利息 | 14 |
第2.14节 | 系列可能包括分批 | 14 |
第三条 | ||
救赎 | ||
第3.01节 | 条款的适用性 | 14 |
第3.02节 | 赎回通知;部分赎回 | 15 |
第3.03节 | 支付需要赎回的证券 | 15 |
第3.04节 | 将某些证券排除在选择赎回的资格之外 | 16 |
第3.05节 | 强制性和自愿性偿债基金 | 16 |
第四条 | ||
圣约 | ||
第4.01节 | 证券的支付 | 18 |
第4.02节 | 办公室或机构的维护 | 18 |
第4.03节 | 证券持有人名单 | 19 |
第4.04节 | 发给受托人的证书 | 19 |
第4.05节 | 公司的报告 | 19 |
第4.06节 | 额外款额 | 19 |
第五条 | ||
继任公司: | ||
第5.01节 | 公司何时可合并等 | 19 |
第5.02节 | 被替代的继任者 | 20 |
第六条 | ||
违约与补救 | ||
第6.01节 | 违约事件 | 20 |
第6.02节 | 加速 | 21 |
第6.03节 | 其他补救措施 | 22 |
第6.04节 | 豁免以往的失责行为 | 22 |
第6.05节 | 由多数人控制 | 22 |
第6.06节 | 对诉讼的限制 | 22 |
第6.07节 | 持有人收取付款的权利 | 23 |
第6.08节 | 受托人提起的托收诉讼 | 23 |
第6.09节 | 受托人可将申索债权证明表送交存档 | 23 |
第6.10节 | 收益的运用 | 23 |
第6.11节 | 权利的恢复和补救 | 24 |
第6.12节 | 讼费承诺书 | 24 |
第6.13节 | 权利和补救措施累计 | 24 |
第6.14节 | 延迟或不作为并非放弃 | 25 |
第七条 | ||
受托人 | ||
第7.01节 | 一般信息 | 25 |
第7.02节 | 受托人的某些权利 | 25 |
第7.03节 | 受托人的个人权利 | 26 |
第7.04节 | 受托人的卸责声明 | 26 |
第7.05节 | 失责通知 | 27 |
第7.06节 | 受托人向持有人提交的报告 | 27 |
第7.07节 | 赔偿和弥偿 | 27 |
第7.08节 | 更换受托人 | 28 |
第7.09节 | 接受继任人的委任 | 28 |
第7.10节 | 合并等的继任受托人 | 29 |
第7.11节 | 资格 | 29 |
第7.12节 | 信托基金持有的资金 | 29 |
第八条 | ||
假牙的清偿和清偿;无人认领的款项 | ||
第8.01节 | 义齿的满意与解除 | 29 |
第8.02节 | 受托人为支付证券而存放的储存金的申请 | 30 |
第8.03节 | 付款代理人所持款项的偿还 | 30 |
第8.04节 | 退还受托人及付款代理人持有的款项两年无人认领 | 30 |
第8.05节 | 义齿的失效和解除 | 31 |
第8.06节 | 某些义务的丧失 | 32 |
第8.07节 | 复职 | 32 |
第8.08节 | 赔款 | 33 |
第8.09节 | 超额资金 | 33 |
第8.10节 | 合资格受托人 | 33 |
第九条 | ||
修订、补充及豁免 | ||
第9.01节 | 未经持有人同意 | 33 |
第9.02节 | 经持证人同意 | 34 |
第9.03节 | 同意的撤销及效力 | 34 |
第9.04节 | 证券的记号或交易 | 35 |
第9.05节 | 受托人须签署修订等 | 35 |
第9.06节 | 符合《信托契约法》 | 35 |
第十条 | ||
杂类 | ||
第10.01条 | 1939年《信托契约法》 | 35 |
第10.02条 | 通告 | 35 |
第10.03条 | 关于先决条件的证明和意见 | 36 |
第10.04条 | 证书或意见中要求的陈述 | 36 |
第10.05条 | 所有权的证据 | 37 |
第10.06条 | 受托人、付款代理人或司法常务官订立的规则 | 37 |
第10.07条 | 非营业日的付款日期 | 37 |
第10.08条 | 治国理政法 | 37 |
第10.09条 | 没有对其他协议的不利解释 | 37 |
第10.10节 | 接班人 | 37 |
第10.11节 | 复制原点 | 37 |
第10.12条 | 可分离性 | 38 |
第10.13条 | 目录、标题等。 | 38 |
第10.14条 | 公司的法人团体、股东、高级人员及董事获豁免个人法律责任 | 38 |
第10.15条 | 判断货币 | 38 |
第10.16条 | 放弃陪审团审讯 | 38 |
第10.17条 | 不可抗力 | 38 |
第十一条 | ||
从属关系 | ||
第11.01条 | 与下属的协议 | 39 |
第11.02条 | 向证券持有人支付款项 | 39 |
第11.03条 | 代位权 | 40 |
第11.04条 | 证券持有人的授权 | 41 |
第11.05条 | 致受托人的通知 | 41 |
第11.06条 | 受托人与高级债务的关系 | 42 |
第11.07条 | 不损害从属地位 | 42 |
附属契据,日期为[●],荷兰上市有限责任公司InflRx N.V.(Naamloze Vennootschap),作为公司,以及[●], 作为受托人。
公司的独奏会
鉴于本公司已不时正式授权发行其附属债权证、票据或其他债务证据,分一个或多个系列(“证券”)发行,最高可达根据本契约条款不时批准的一项或多项本金金额,并就其认证、交付及管理等事宜作出规定,本公司已正式授权签立及交付本契约;及
鉴于,根据其条款,使本契约成为有效契约和协议所需的一切事项已经完成;
因此,现在:
作为房产和证券持有人购买证券的代价,本公司和受托人共同订立契约,并就证券或证券的任何和所有系列的持有人不时获得的同等和按比例的利益达成如下协议:
第1条定义和通过引用成立为法团
第1.01节:定义.
“任何人的附属公司“是指与该 个人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言,对任何人使用的“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指导该人的管理和政策的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。
“代理人”是指任何注册人、付款代理人、转让代理人或认证代理人。
“董事会决议”指本公司董事会或其任何授权委员会的一项或多项决议,经秘书或助理秘书证明已正式通过,并于证明之日完全有效,并交付受托人。
“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,这一天既不是法定假日,也不是银行机构被授权或法律或法规要求关闭(I)任何证券的日期,而该证券的利息是基于伦敦或纽约市的美元存款在银行间欧洲美元市场的报价,或(Ii)以指定货币以外的指定货币计价的证券,在指定货币国家的主要金融中心。
“委员会”是指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会,或者,如果在签署本文书后的任何时间,该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责,则指当时履行该等职责的机构。
“公司”是指在本契约第一款中被指名的一方,直到继承人根据本契约第5条予以取代为止,此后 是指继承人。
“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理其企业信托业务的办公室, 该办公室在本契约签订之日位于[●].
“违约”是指任何违约事件,或在通知或时间流逝之后,或两者兼而有之。
对于可发行或以一种或多种注册全球证券的形式发行的任何系列的证券,“托管”是指本公司根据第2.03节指定为托管人的人,直至继任者根据本契约的适用条款成为托管人为止,此后“托管”指或包括每一位当时是本合同下的托管人的人,如果在任何时候有多于一名此等人士,则任何该等系列的证券所使用的“托管”应指该系列的注册全球证券的托管。
“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。
“任何人的担保”是指该人直接或间接担保任何其他人的债务或其他义务,在不限制前述规定的一般性的原则下,指该人(I)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)此类债务或其他义务(不论是凭借合伙安排产生的、通过协议保持良好的资产、货物、证券或服务、收取或支付的义务)。或维持财务报表条件)或(Ii)为以任何其他方式向债权人保证该等债务或其他义务已获偿付或保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的(br}),但该术语担保不应包括在正常业务过程中背书托收或存款。“保证”一词用作动词时也有相应的含义。
“持有人”或“证券持有人”是指任何证券的登记持有人。
“任何人的负债”指在任何日期(I)该人对借款的所有义务,(Ii)该人由债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务,(Iii)该人与信用证或其他类似票据有关的所有义务(或与此有关的偿还义务),(Iv)该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务,贸易应付款项除外,(V)该人根据资本租赁作为承租人的所有义务,(Vi)通过对该人的任何资产的留置权担保的其他人的所有债务,无论该等债务是否由该人承担;。(Vii)由该人担保的其他人的所有债务。
“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会发布的、自本报告发布之日起生效的国际财务报告准则。
“本契约”指最初签立和交付的本契约,或根据本契约的适用条款订立的补充本契约的一个或多个契约 可能不时修订或补充的本契约,并应包括根据第2.01和2.03节预期设立的每个系列的证券的形式和条款。
“高级管理人员”就本公司而言,是指董事会主席、总裁或首席执行官, 任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、首席财务官、财务主管或助理财务主管,或秘书或任何助理秘书。
“高级职员证书”是指由(一)董事会主席、总裁或首席执行官、总裁、高级副总裁或总裁常务副董事;(二)首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书以本公司名义签署并交付受托人的证书。每份此类证书应符合《信托契约法》第314节的规定(如果适用),并包括(除非本契约另有明确规定)适用于第10.04节的陈述。
“律师意见书”是指由法律顾问签署的书面意见,该法律顾问可以是公司的雇员或公司的法律顾问,并令受托人满意。每个此类意见应遵守《信托契约法》第314节(如果适用),并在需要的范围内包括第10.04节提供的陈述。
任何证券(或其部分)的原始发行日期是指(A)该证券的认证日期或(B)在转让、交换或替代登记时(直接或间接)发行该证券的任何证券的日期(或其部分)中较早的日期。
“原始发行贴现保证金”是指根据第6.02节规定,规定金额低于本金的任何保证金在宣布加速到期时到期并应支付的保证金。
“定期发售”指不时发行一系列证券,其具体条款将由本公司或其代理人于发行该等证券时厘定,包括但不限于该等证券的一个或多个利率(如有)、声明的到期日或多个到期日,以及有关的赎回条款(如有)。
“个人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或任何其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或机构。
“保证金本金”指保证金的本金金额,除文意另有所指外,包括保证金应付的任何溢价。
“注册的全球证券”是指证明一系列证券的全部或部分的证券,根据第2.02节向该系列的托管人发行,并带有第2.02节规定的图例。
“负责人员”用于受托人时,应指受托人在公司信托办公室的高级人员,对本契约的管理负有直接责任,就特定事项而言,也指因了解和熟悉特定事项而被转介给该事项的任何其他人员。
“证券”系指在本契约项下认证和交付的本合同第一段所界定的任何证券。
“证券法”系指修订后的1933年证券法。
“高级负债”是指本公司(证券除外)在任何证券首次发行之日或之后所产生、产生或承担的所有债务,包括本金和利息(包括但不限于,如果没有提起本协议第11.02节所述任何诉讼的请愿书,将会产生的任何利息),除非该债务,但其条款或设立或证明该债务的票据的条款,在偿付该证券的权利或与该证券同等的权利方面从属于该证券;但高级负债一词不应包括(A)本公司的任何债务,该债务在发生时且不涉及根据美国法典第二章第111(B)条作出的任何选择,不论是否向本公司追索;(B)本公司对附属公司的任何债务;(C)对本公司任何员工的债务;及(D)贸易应付账款。
“附属公司”指任何人、任何公司、协会或其他商业实体,而该公司、协会或其他商业实体的大多数股本或其他所有权权益具有普通投票权以选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人时直接或间接由该人拥有。
“贸易应付账款”是指公司或公司的任何子公司在正常业务过程中为获得材料或服务而产生或承担的对贸易债权人的任何其他债务或货币义务的应付账款。
“受托人”是指在本契约第一款中被指名为受托人的一方,直至继任者根据第7条的规定予以取代为止,此后应指或包括当时在本契约项下的受托人的每一人,如果在任何时候有多于一名此等人士,则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。
“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法(“美国法典”第15编第77aaa-77bbbb节),可不时修订。
“美国政府义务”系指以下证券:(I)美利坚合众国的直接义务,其全部信用和信用被质押;或(Ii)美利坚合众国的机构或机构的义务,其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保,还应包括作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据,或由托管人为存托收据持有人的账户支付的任何此类美国政府债务的利息或本金的具体付款。
“到期收益率”指(I)一系列证券的到期收益率,或(Ii)一系列证券可不时发行的到期收益率 该系列证券在第(I)款中发行该系列证券时或在第(Ii)款中该系列证券发行时计算,或(如适用)在最近一次重新确定该系列或该证券的利息时计算。并按照不变利息法或该等证券条款所指明的其他公认财务惯例计算。
第1.02节:其他定义。以下每个术语都在与这些术语相对的章节中定义:
术语 | 部分 | |||
身份验证代理 | 2.02 | |||
现金交易 | 7.03 | |||
违约事件 | 6.01 | |||
判断货币 | 10.15(a | ) | ||
强制性偿债基金支付 | 3.05 | |||
可选的偿债基金付款 | 3.05 | |||
付款代理 | 2.05 | |||
记录日期 | 2.04 | |||
注册员 | 2.05 | |||
所需货币 | 10.15(a | ) | ||
安全寄存器 | 2.05 | |||
自动清洗纸 | 7.03 | |||
偿债基金支付日期 | 3.05 | |||
幸存实体 | 5.01(a | ) | ||
一批 | 2.14 |
第1.03节:《信托契约引用成立法》。当本契约 提及信托契约法案的条款时,该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的由《信托契约法》定义的下列术语具有以下含义:
“契约证券”指证券;
“契约担保持有人”系指持有人或担保持有人;
“符合条件的契约”是指该契约;
“契约受托人”或“机构受托人”指受托人;及
契约证券上的“义务人”是指公司或证券上的任何其他义务人。
本契约中使用的所有其他术语,如由《信托契约法》定义、在《信托契约法》中引用另一法规定义、或由委员会规则定义且未在本文中另行定义,其含义与赋予它们的含义相同。
第1.04节:《建造规则》。除非上下文另有要求,否则:
(A)未另作定义的会计术语是否具有根据《国际财务报告准则》赋予的含义;
(B)单数词包括复数,复数词包括单数;
(C)“此处”、“此处”和其他类似含义的词语是指本契约作为一个整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分;
(D)“或”并非排他性的;
(E)除非另有说明,否则所有提及的章节或条款均指本契约的章节或条款;以及
(F)不应认为使用男性、女性或中性代词是一种限制,任何此类代词的使用应被解释为酌情包括其他代词。
第二条证券
第2.01节:形式和年代。每个系列的证券应基本上采用由或根据一项或多项董事会决议或在一项或多项补充合同中确定的一种或多种形式(与本合同不一致),在每种情况下,均应按本合同要求或允许的适当插入、遗漏、替换和 其他变化,并可在其上印制或以其他方式复制不与本合同规定相抵触的图例或图例或批注,以遵守任何法律或任何证券交易所或惯例的任何规则,均由签立该等证券的高级人员决定,并由他们签立该证券所证明。
第2.02节:执行和身份验证。两名高级职员应以公司名义并代表公司以电子或手工签名的方式为公司签署证券。如果在保证单上签字的人员在保证单认证时不再担任该职位,保证单仍然有效。
受托人可委任一名认证代理(“认证代理”)对证券进行认证,费用由公司承担。只要受托人可以这样做,身份验证代理就可以对证券进行身份验证。本契约中提到受托人认证的每一处都包括由该认证代理进行认证。
在受托人或认证代理以电子方式或手动方式在证券上签署认证证书之前,证券无效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。
在本契约签立及交付后,本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券连同本节所述的适用文件交付受托人认证,受托人须随即认证该等证券并将其交付本公司的书面指示。在认证任何系列证券时,受托人有权在认证该系列证券之前收到,并且(在符合第7条的规定下)应受到充分保护,除非并直至该等文件已被取代或撤销:
(A)第2.01节和第2.03节所述的任何董事会决议和/或签立的补充契约,而该系列证券的表格和条款是通过或依据该等契约设立的;
(B)列明证券的一种或多种形式和条款的高级人员证书,说明该系列证券的一种或多种形式和条款已经或将在按照该证书所指的程序设立时符合本契约;及
(C)律师的意见,大意是该系列证券的形式或形式和条款已按照本契约所述程序设立,或如属定期发售,则将按照其中提及的程序设立,且在适用的范围内,补充契约已获正式授权,且证券已获正式授权,如按照契约条文签立和认证,并在该意见发表之日交付购买者并由其妥为支付,本公司将有权享有契约的利益,并将为本公司的有效及具约束力的责任,可根据各自的条款向本公司强制执行,但须受破产、无力偿债、重组、接管、暂缓执行及影响债权人权利的其他类似法律、一般衡平法及衡平法的一般原则所规限,并涵盖文件所指明及受托人合理要求的其他事项。
如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权,或以受托人不合理地接受的其他方式,则受托人无须对该等证券进行认证。
尽管第2.01节及第2.02节另有规定,如就定期发售而言,一个系列的所有证券最初并非一次性发行 ,则根据第2.01节另有规定的董事会决议案或第2.02节另有要求的书面命令、高级人员证书及大律师意见无须在该系列的每一证券进行认证时或之前交付 ,而该等文件须于该系列的首份证券首次发行时或认证前交付。
就定期发售的一系列证券而言,受托人可根据大律师的意见及根据第2.01及2.02节(视何者适用而定)交付的与该系列证券的首次认证有关的其他文件,就本公司对任何该等证券的授权、其 表格及条款,以及其合法性、有效性、约束力及可执行性。
如果本公司应根据第2.03节确定某一系列的证券或其中的一部分将以一种或多种注册的全球证券的形式发行,则本公司应签立,受托人应认证并交付一种或多种注册的全球证券,该等证券(I)将代表所有以该形式发行且尚未注销的该系列证券的本金总额,(Ii)应以该注册全球证券或证券的托管人或该托管人的代名人的名义登记,(Iii)应由受托人 交付给该托管人或其托管人,或根据该托管人的指示交付;及(Iv)除非以该证券的形式另有规定,否则应附有实质上如下意思的图例:“除非及直至该证券全部或部分以最终登记形式交换为证券,保管人不得将本担保作为一个整体转让给托管机构的代名人,或由托管机构的一名代名人或另一名托管机构的代名人转让,或由托管机构或任何此类继任托管机构的代名人或该继任托管机构的代名人转让。“
第2.03节:数量不限;可连续发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。
该等证券可分成一个或多个系列发行,而每个该等系列的证券应与其他系列的证券并列,但在第11条所述的范围及方式下,本协议所述的所有证券应从属于所有优先债项的偿付权。在任何系列证券的初始发行之前,应在董事会决议或一个或多个附加于本协议的契约中设立或根据董事会决议或一个或多个契约设立,符合第2.03节最后一句的规定。
(A)指定该系列的证券,将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来;
(B)对根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限制,以及对公司在该系列证券首次发行后增加该本金总额的能力的任何限制(经认证的证券和在登记转让时交付的证券除外),或根据本契约作为该系列的其他证券的交换、替代或赎回的证券);
(C)支付该系列证券本金的一个或多个日期(一个或多个日期可以是固定的或可延长的);
(D) 系列证券应产生利息的年利率(可以是固定的或可变的),利息的产生日期,支付利息的日期,以及为确定付息持有人而记录的日期和/或确定该利率或日期的方法;
(E)如果除第4.02节规定的以外,该系列证券的本金和任何利息应支付的一个或多个地方,该系列证券可交出以供交换,并可向本公司送达关于该系列证券和本契约的通知和要求;
(F)本公司有权按其选择权赎回该系列证券的全部或部分(如有的话),以及根据任何偿债基金或其他方式可如此赎回该系列证券的一个或多个期限、价格及任何条款及条件;
(G)本公司根据任何强制性赎回、偿债基金或类似规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还 系列证券的义务(如有),以及根据该义务赎回、购买或偿还 系列证券的价格、期限和任何条款和条件;
(H)如不是2,000元面额和1,000元的任何较高整数倍,则为该系列证券可发行的 面额;
(I)如果不是本金,则是该系列证券本金的部分,该部分应在宣布加速到期时支付;
(J)如该系列的证券并非以硬币或货币为面值,则须支付该系列证券的本金或利息的硬币或货币,或如该系列的证券的本金及/或利息的付款额可参照以该系列的证券面值以外的硬币或货币为基础的指数而厘定,则该等款额的厘定方式;
(K)如非美利坚合众国货币,则包括支付该系列证券本金及利息的一种或多种货币(包括综合货币),以及任何该等货币与支付任何其他证券的其他货币相比较的估值方式。
(L)关于该系列证券或其任何部分是否可以注册为全球证券的发行 ;
(M)该系列证券是否可以交换和/或转换为本公司的普通股或任何其他证券;
(N)说明公司是否以及在何种情况下会就非美国人持有的系列证券 就扣留或扣除的任何税款、评估或政府收费支付额外的金额,如果是,公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外的 金额;
(O)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后,该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时),该等证书、文件或条件的形式和条款;
(P)与该系列证券有关的任何受托人、托管机构、认证或付款代理人、转让代理人或登记员或任何其他代理人;
(Q)关于系列证券无效的规定(如有的话)(包括允许系列证券全部无效的规定),这些规定可以是对第8条规定的补充、替代或修改(或前述规定的任何组合);
(R)-如果该系列证券可全部或部分作为一种或多种注册的全球证券发行,则该注册全球证券或证券的托管人或普通托管人的身份;
(S)任何其他或替代违约事件或与 系列证券有关的契诺;以及
(T)不适用于该系列证券的任何其他条款。
除日期及面额外,任何一个系列的所有证券应大致相同,但任何定期发售除外,且除非 由或依据上文提及的董事会决议案或任何该等契约补充条款另行提供。任何一个系列的所有证券无须同时发行,并可不时发行, 如董事会决议案或任何该等补充契据有此规定,则可根据本契约的条款发行,而不时发行的任何证券表格及条款可于发行前按该等董事会决议案或补充契约所述的程序不时完成及设立。
除非对一系列证券另有明确规定,否则该系列证券的本金总额可以增加,该系列证券的额外发行可以不超过该系列证券增加后的最高本金总额。
第2.04节:证券的面额和日期;利息的支付。每个系列的证券可按第2.03节规定的面值发行,如果不是针对任何系列的证券,则面额为2,000美元和1,000美元的任何较高整数倍。各系列证券的编号、字母或以其他方式区分的方式或计划由执行该系列证券的本公司高级管理人员决定,并由他们的签署证明。
除非对一系列证券另有规定,否则每种证券的日期应为其认证之日。每个系列的证券应 自日期起计息(如果有的话),该利息应在第2.03节规定的日期支付。
在适用于某一系列的任何 利息支付日期的任何记录日期的营业时间结束时,以其名义登记任何系列的任何证券的人有权收取于该系列的利息支付日期应付的利息(如有),即使该证券在记录日期之后及该利息支付日期之前进行了任何转让或交换,除非本公司违约支付该系列的利息支付日期到期的利息,在此情况下,第2.13节的规定将适用。“这个词”记录日期“指任何系列证券的任何利息支付日期(违约利息支付日期除外),应指第2.03节规定的该系列证券的条款中指定的日期,或如果没有确定该日期,则指该利息支付日期之前的第15天,无论该记录日期是否为营业日。
第2.05节:登记员和支付代理;代理一般。本公司应设有一个可提交证券进行登记、转让登记或交换的办事处或机构(“注册处”),以及一个可提交证券以供付款的办事处或机构(“付款代理”),该办事处或机构应设在美利坚合众国。本公司须安排注册处处长备存证券及其注册、转让及交换的登记册(“证券登记册”)。对于任何系列,公司可能会有一个或多个额外的付款代理或 转移代理。
本公司应与非本契约一方的任何代理商签订适当的代理协议。本协议应执行本契约和信托契约法案中与该代理人有关的条款。公司应立即向受托人发出书面通知,告知任何代理人的名称和地址以及代理人名称或地址的任何变更。如果公司未能维持注册人或付款代理人,受托人应担任注册人或付款代理人。本公司可在向该代理人及受托人发出书面通知后将该代理人免任;惟该等免任不得生效,直至(I)本公司与该继任代理人订立并送交受托人的适当代理协议证明本公司与该继任代理人已接受委任 该代理人或(Ii)通知受托人该受托人将担任该代理人,直至根据本但书第(I)款委任继任代理人为止。本公司或本公司的任何联属公司可担任付款代理或登记处;但本公司或本公司的任何联属公司不得就证券失效或根据第8条解除本契约而 担任付款代理。
公司最初任命受托人为注册人、付款代理人和认证代理人。如在任何时间,受托人并非注册处处长,注册处处长须在每次付息日期前10天,以及在受托人合理地要求在证券登记册上显示持有人的姓名及地址的其他时间,向受托人提供该等资料。
第2.06节:付钱给代理人以信托形式持有资金。不晚于上午10点。纽约市 在任何证券的任何本金或利息的每个到期日,公司应在支付代理人处存入足以支付该本金或利息的即时可用资金。本公司须要求除受托人以外的各付款代理人以书面同意,该付款代理人须为该等证券持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人所持有的所有款项,以支付该等证券的本金及利息,并应就本公司在支付任何该等款项方面的任何失责及时通知受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明已支付的任何资金,而受托人可在任何付款违约持续期间的任何时间,应向付款代理人提出的书面请求,要求该付款代理人将其持有的所有资金支付给受托人并说明已支付的任何资金。这样做后,付款代理人将不再对如此支付给受托人的款项承担任何责任。如果本公司或本公司的任何联属公司担任付款代理,本公司或本公司的任何联属公司将在任何证券的本金或利息的每个到期日或之前,为任何证券的持有人的利益而将一笔足够支付该本金或利息的款项分开并存放在一个单独的信托基金中,直至该笔款项支付给该等持有人或按本契约规定以其他方式处置为止,并将 迅速以书面通知受托人其行动或未有按照本条的规定行事。
第2.07节:转让和交换。在持有人的选择下,任何 系列的证券(注册全球证券除外,下文所述除外)可在交出将在本公司代理机构交换的、将根据第2.05节为此目的而维持的该等证券时,以及在支付(如本公司要求)以下所规定的费用后,交换具有授权面额和等额本金总额的该系列或该等证券。当任何证券被如此交出以进行交换时,公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券,并由受托人进行认证和交付。在本公司代理机构交出根据第2.05节为此目的而保存的任何系列证券的转让登记时,如本公司提出要求,并在支付下文规定的费用后,本公司须签立,而受托人应 以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额、相同期限及本金总额的同一系列新证券。
所有提交以登记转让、交换、赎回或付款的证券,须由持有人或其书面授权人妥为签署,或附有一份或多份书面转让文书,其格式须令本公司及受托人满意。
本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让交易或登记相关的任何税收或其他政府费用的款项。任何此类交易均不收取手续费。
尽管第2.07节有任何其他规定,除非和直到以最终登记形式全部或部分交换证券,代表某一系列全部或部分证券的注册全球证券不得转让给该系列的受托管理人,或由该受托管理人转让给该托管人或 该托管人的另一代名人,或由该受托保管人或任何该代名人转让给该系列的继任托管人或该继任托管人的代名人。
如果任何系列的任何注册全球证券的托管人在任何时间通知本公司,它不愿意或无法继续作为该 注册全球证券的托管人,或者如果该注册全球证券的托管人在任何时间不再符合适用法律的资格,则本公司应就该 注册全球证券指定符合适用法律资格的继任托管人。如本公司在收到通知或知悉不符合资格后90天内,仍未委任根据适用法律有资格持有该等注册全球证券的继承人,则本公司将签立,而受托人在收到本公司就认证及交付该系列及期限的最终证券发出的命令后,将以任何 授权面额认证及交付该系列及期限的有证证券,本金总额相等于该等注册全球证券的本金,以交换该等注册全球证券。
本公司可随时全权酌情决定任何系列的任何注册全球证券不再以全球形式保存,并受托管机构的程序约束。在此情况下,本公司将签立,受托人在收到本公司关于认证和交付该系列和期限的最终证券的命令后,将认证和交付任何授权面额的该系列和期限的认证证券,本金总额相当于该注册全球证券的本金,以换取该注册全球证券。
当任何系列的证券不是按照前两段规定的注册全球证券的形式时,公司同意向受托人提供不带第2.02节所要求的图例的合理的认证证券供应,受托人同意保管该等证券,直至根据本契约条款认证和交付为止。
如本公司根据第2.03节就任何注册全球证券设立,则该注册全球证券的托管人可按本公司及该托管机构可接受的条款,全部或部分交出该等注册全球证券,以换取相同系列及期限的最终注册证券。届时,公司将执行,受托人将认证并交付,不收取服务费,
(A)按该人的要求,将本金总额相等于该人在注册全球证券中的实益权益的本金总额,借给该人所要求的任何授权面额的同一系列和任何授权面额的托管新认证证券所指明的人;及
(B)向该托管银行提交新的注册全球证券,其面额等于交回的注册全球证券的本金金额与根据上文(A)款认证及交付的经认证证券的本金总额之间的差额(如有)。
根据第2.07节为换取注册全球证券而发行的凭证式证券,应按照注册全球证券的托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式指示受托人或本公司的代理人或受托人的指示,以该等注册全球证券的托管人应指示受托人或本公司的代理人或受托人的名称和授权名称进行登记。受托人或该代理人应 将该等证券交付予该等证券的登记持有人或按该等人士的指示交付。
在任何转让或交换证券时发行的所有证券均为本公司的有效债务,证明该等债务与在该等转让或交换时交出的证券在本契约下享有相同的 利益。
注册处不得被要求(I)发行、认证、登记转让或交换任何系列证券,为期15天,然后选择赎回该等证券,或(Ii)登记全部或部分选定赎回的任何证券的转让或交换。
第2.08节:置换证券。如任何残缺证券交回受托人,则本公司须签立,而受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限及本金金额的新证券,以换取该残缺证券,而该新证券的数目并非同时尚未清偿。
如果向公司和受托人交付了(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据,以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿,则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者收购的情况下,公司应签立 ,受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失或被盗的证券,同一系列、相同基期和本金的新证券,并带有一个不同时未偿还的数字。
如果任何该等残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付,则公司可酌情决定支付该等保证金(除残缺不全的保证金外,不得退还),但须向公司及受托人提供他们所要求的保证金或弥偿,以拯救他们当中的每一人及其任何代理人,并在销毁、遗失或被盗的情况下,提供令公司及受托人及其任何代理人满意的销毁证据。该证券及其所有权的遗失或被盗。
在根据本条款发行任何新证券时,本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。
根据本节发行的任何系列的新证券,以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券,或以任何残缺证券作为交换,应构成本公司原有的额外合同义务,而不论残缺、被毁、遗失或被盗证券应可由任何人在任何时间强制执行,且任何该等新证券应有权与根据本合同正式发行的该系列任何及所有其他证券平等及按比例享有本契约的所有利益。
本节的规定具有排他性,并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的任何其他权利和补救措施。
第2.09节:已发行证券。任何时候未清偿的证券均指已由受托人认证的证券,但经受托人注销的证券、交付托管人注销的证券、本节中描述为未清偿的证券以及根据第8.05节被否决的证券除外。如果根据第2.08节更换证券,则该证券不再是未清偿证券,除非受托人和本公司收到令他们满意的证明,证明被更换的证券在适当时候由持有人持有。
如果付款代理人(本公司或本公司的联属公司除外)于到期日或任何赎回日期或回购证券的日期持有足以支付应付证券或于该日赎回或回购的证券的款项,则在该日期及之后,该等证券将停止未偿还,并停止产生利息。
证券不会因为本公司或其关联公司持有该证券而停止未偿还,然而,前提是在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时,本公司或本公司任何联营公司所拥有的证券应被忽略并被视为未偿还证券,但在确定受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护时,只有受托人负责的 高级人员已收到书面通知将被如此拥有的证券才应被如此忽略。由本公司或本公司任何联营公司质押作为贷款或其他债务抵押的任何证券,如质权人根据其质押协议条款有权行使不受 公司或任何该等联营公司控制的投票权,则被质押人视为未偿还证券。
第2.10节:临时证券。在任何系列的最终证券准备好交割之前,公司可以进行准备,受托人应对该系列的临时证券进行认证。任何系列的临时证券应实质上是该系列的最终证券的形式,但可以有插入、替换、遗漏和执行临时证券的人员认为适当的其他变化,如他们执行该临时证券所证明的。如果发行任何系列的临时证券,公司 将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终证券。在编制任何系列的最终证券后,该系列的临时证券应可在交出该等临时证券时,在根据第4.02节为此目的而指定的本公司办事处或机构兑换为该系列的最终证券,而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交回注销时,本公司须签立,而受托人须认证及交付相同本金金额之该等系列及期限及认可面额之最终证券作为交换。在交换之前,任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。
第2.11节:取消。本公司可随时将本公司可能以任何方式根据本协议获得的任何先前已认证及交付的证券交予受托人注销,并可将本公司未根据本协议发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人注销。注册处处长、任何转让代理人及付款代理人须将交回他们以供转让、交换或付款的任何证券递送受托人。受托人应按照其惯例程序注销和处置所有为转让、交换、支付或注销而交出的证券,并应向公司交付处置证书。本公司不得发行新证券以取代其已全额支付或交付受托人注销的证券。
第2.12节:CUSIP编号。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”、“ISIN” 及/或“CINS”编号(如当时普遍使用),而受托人应在赎回或交换通知中使用CUSIP编号、ISIN编号或CINS编号(视属何情况而定),以方便持有人,且不会就印于证券上或任何赎回或交换通知内的该等编号的正确性作出任何陈述。
第2.13节:违约利息。如本公司未能支付该证券的利息,本公司应向违约利息加(在合法范围内)违约利息加(在合法范围内)支付违约利息加(在合法范围内)在随后的特别记录日期向持有人支付的任何应付利息,该特别记录日期指本公司指定的违约利息支付日期的前15天,不论该日是否为营业日。在该特别记录日期前至少15天,本公司应向该证券的每一持有人和受托人邮寄一份通知,说明特别记录日期、支付日期和应支付的违约利息金额。
第2.14节:系列可能包括分批。一系列证券可能包括一个或多个 批(每批“一批”)证券,包括定期发行的证券。不同档次的证券可以有一个或多个不同的条款,包括认证日期和公开发行价格,但每一档内的所有证券应具有相同的条款,包括认证日期和公开发行价格。尽管本契约另有规定,就第2.02节(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02及10.07节而言,如果任何一系列证券包括多于一批,适用于任何证券系列的该等条款的所有规定应被视为同样适用于任何证券系列的每一部分,如同最初指定为一个系列一样,除非根据第2.03节对该系列或部分另有规定。具体地说,在不限制前一句话的范围的情况下,这类条款中规定或允许对一系列证券采取行动的任何规定,也应被视为规定并允许仅对该系列中的一批或多批证券采取此类行动(此类规定应被视为已满足),即使没有对该系列剩余部分的证券采取类似行动。
第三条赎回
第3.01节:条款的适用性。本条规定适用于在到期前可赎回的任何系列证券,或用于偿还该系列证券的任何偿债基金,但第2.03节对该系列证券另有规定的除外。
第3.02节:赎回通知;部分赎回。本公司可选择全部或部分赎回任何系列证券的持有人 的赎回通知,须于指定赎回日期前最少30天及不超过60天,以邮递方式以第一类邮递方式发出赎回通知,而赎回通知须寄往证券登记册所载该系列证券持有人的最后地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出, 无论持有人是否收到该通知。未能通过邮寄通知或向指定赎回的系列证券持有人发出通知中的任何缺陷,不应影响赎回该系列证券的程序的有效性。
向每个上述持有人发出的赎回通知应注明该持有人所持该系列证券的本金金额、要赎回证券的CUSIP编号、赎回日期、赎回价格,或如果当时无法确定赎回价格的计算方式、付款地点、将在提交和交还该等证券时付款的金额、赎回是否依据强制性或选择性偿债基金,或两者兼而有之。应计至指定赎回日期的利息将按照该通知中的规定支付,而在该日期及之后,该利息或赎回部分的利息将停止产生。如某系列证券只有部分赎回,赎回通知须注明将赎回的本金部分,并应说明在指定的赎回日期当日及之后,于交回该等证券时,将发行本金金额相等于该系列证券中未赎回部分的新证券或新证券。
由本公司选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由本公司发出,或应本公司的要求,由 受托人以本公司的名义发出,费用由本公司承担。
上午10:00或之前在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期,公司将向受托人或一个或多个付款代理(或如果公司作为自己的付款代理,则按照第2.06节的规定,以信托形式预留、分离和以信托方式持有)交存一笔足够的款项,足以在赎回日赎回该系列中以适当赎回价格赎回的所有 证券,以及指定赎回日期的累计利息。如果要赎回一系列证券中的所有未赎回证券,本公司将至少在根据第3.02节第一段向持有人发出赎回通知的最后日期(或受托人可以接受的较短期限)前10天向受托人交付高级职员证书 ,说明所有此类证券都将被赎回。如一系列未赎回证券少于全部未赎回证券,本公司将于根据第3.02节第一段(或受托人可接受的较短期限)向持有人发出赎回通知的最后日期前至少15天向受托人交付高级人员证书,列明拟赎回的该等证券的本金总额。在赎回证券的情况下:(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前,或(B)根据本公司的选择(受该等证券条款或本契约其他规定的条件所规限),本公司应在根据本条向持有人发出任何赎回通知前,向受托人递交一份高级人员证书,证明符合该等限制或条件。
如果要赎回的系列证券少于全部,受托人应按比例、按其认为适当和公平的方式或以其认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回该系列证券。证券可按相当于该系列证券的授权面值的本金部分赎回。受托人须迅速以书面通知本公司有关获选赎回的该系列证券,如属获选部分赎回的该系列证券,则通知本公司拟赎回的本金金额。就本契约的所有目的而言,除文意另有所指外, 所有有关赎回证券的规定,在任何证券已赎回或将只部分赎回的情况下,应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第3.03节:支付需要赎回的证券。如果已按上述规定发出赎回通知,则该通知中指定的证券或证券部分应在通知中所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付,连同指定赎回日期应计的利息,并且在该日期及之后(除非本公司未按赎回价格支付该证券以及该日期的应计利息),所谓的证券或证券部分的赎回利息将停止产生,并且,除第7.12节及第8.02节另有规定外,该等证券自指定赎回日期起及之后将停止根据本契约享有任何利益,而其持有人除有权收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息外,无权就该等证券收取任何权利。当该等证券于该通知指定的付款地点交出及交回时,该证券或其指定部分须由本公司按适用的赎回价格支付及赎回,连同其应计至指定赎回日期的利息;但于 或于指定赎回日期前到期的利息须支付予于相关记录日期登记的持有人,但须受第2.04节及第2.13节的条款及规定规限。
如果任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时未予支付,本金应从指定的赎回日期起按该抵押品所承担的利率或到期收益率(如为原始发行的贴现证券)计息,直至支付或正式拨备为止。
于出示任何仅部分赎回的任何系列证券时,本公司须签立一份或多项新证券,并由受托人认证及交付予该证券的持有人或按该证券持有人的指示交付,费用由本公司承担。
第3.04节:将某些证券排除在选择赎回的资格之外. 除非对任何一系列证券另有规定,否则如果证券在由公司授权人员签署的书面声明中通过注册和证书编号确定,并在赎回通知发出的最后日期至少40天前交付受托人,证券将被排除在选择赎回的资格之外,(A)公司 或(B)在书面声明中明确指出的直接或间接控制、受控于或受公司直接或间接共同控制的实体。
第3.05节:强制性和自愿性偿债基金。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”,任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“强制性偿债基金支付”。可选的偿债基金付款方式。清偿基金的支付日期在本文中被称为“清偿基金支付日期”。
为代替就任何系列证券以现金支付全部或任何部分强制性偿债基金,本公司可选择(A)将本公司之前购买或以其他方式获得(强制性偿债基金付款除外)的该系列证券的受托人证券交付给 本公司之前购买或以其他方式获得的证券(以前未记入贷方),或 本公司根据第2.11节以其他方式购买并交付受托人注销的(除上述外)该系列证券的信用,(B)就根据本节作出的可选偿债基金付款(先前未记入贷方)获得信用,或(C) 本公司可根据该等证券的条款或透过任何可选择的偿债基金付款,就本公司赎回的该系列证券(先前并未记入贷方)收取信贷。如此交付或记入贷方的证券 应由受托人按该证券规定的偿债基金赎回价格收取或记入贷方。
在任何系列的偿债基金付款日期的前60天或之前,或在受托人可接受的较短期间内,本公司将向受托人交付一份高级人员证书(A),指明强制性偿债基金付款中以现金支付的部分,以及该系列的指明证券须以贷记方式偿还的部分,以及 该等贷记的基准,(B)述明该系列的指明证券迄今均未如此记入贷方,(C)说明与该系列有关的利息支付或违约事件并无发生(该等违约或违约事件尚未获豁免或治愈),且仍在继续;及(D)说明本公司是否有意行使其权利就该系列支付选择性偿债基金付款,若然,指明本公司拟于下一个偿债基金付款日期或之前支付该等选择性偿债基金付款的金额 。任何为使本公司有权获得上述信贷而须记入贷方并须交付予受托人的该系列证券,如在此之前尚未交付予受托人,则须根据第2.11节的规定交付予受托人注销,并连同该高级人员证书(或如受托人接受,则于其后合理地迅速交付予受托人)。该等高级人员证书不可撤销,在受托人收到后,本公司将无条件有责任在下一个偿债基金支付日期或之前支付该证书所指的所有现金付款或证券交付(如有)。本公司于任何该等第60天或之前未能交付本段所指明的有关高级人员证书及证券(如有),并不构成违约,但于该日期及截至该日构成本公司不可撤销的选择:(I)于下一个偿债基金付款日期到期的该等系列的强制性偿债基金付款将全部以现金支付,而不得就该等系列的证券 作出交付或贷记的选择权;及(Ii)本公司将不会就本节所规定的该系列作出选择性的偿债基金付款。
如果在下一个偿债基金支付日以现金支付的一笔或多笔(强制性或选择性的或两者兼而有之)加上之前以现金支付的任何未用余额 任何以前以现金支付的款项将超过50,000美元(或如果本公司要求赎回任何系列的证券,则为较小的金额),该等现金应在下一个偿债基金支付日用于该系列证券的赎回,按该系列的偿债基金赎回价格连同其应计利息,直至指定的赎回日期。如果该金额应为50,000美元(或更少的金额)或更少,而公司没有提出此类要求,则应结转到超过50,000美元(或更少的金额)的金额。受托人应按照第3.02节规定的方式,选择在该偿债基金支付日赎回该系列证券的足够本金金额,以尽可能吸收上述现金,并应(如本公司书面要求)将所选择的该系列证券(或其部分)的序列号告知公司。证券如于偿债基金支付日期至少60天前送交受托人的高级人员证书内登记及证书编号确定为拥有 记录且实益拥有,且并非由(A)本公司或(B)高级人员证书上明确指明为直接或间接控制或控制或受本公司直接或间接共同控制的实体所质押或质押,则该证券不符合本节规定的赎回资格。受托人应以本公司(或本公司,如本公司以书面形式提出要求)的名义并自费,促使赎回该系列证券的通知基本上按照第3.02节(以及第3.03节规定的效力)中规定的方式发出,部分由本公司选择赎回该系列证券。未如此运用或分配用于赎回该系列证券的任何偿债基金付款的金额应计入该系列的下一笔现金偿债基金付款,并应与该付款一起按照本节的规定使用。在任何特定系列的证券于所述的 到期日(或如该等到期日加快)持有的任何及所有偿债基金款项,如非为支付或赎回该系列的特定证券而持有,则须连同其他足够作此用途的款项,于到期时用于支付该系列证券的本金及利息。
上午10:00或之前纽约时间在每个偿债基金支付日,本公司应向受托人支付现金或以其他方式规定支付至指定赎回证券日期为止的所有利息,该利息将在下一个偿债基金支付日赎回。
受托人不得赎回或安排赎回任何有偿债基金款项的系列证券,亦不得在该等证券的利息或任何违约事件持续期间,透过运作偿债基金而发出任何赎回该系列证券的通知,但如之前已发出赎回任何证券的通知,则受托人须赎回或安排赎回该证券,但须已从本公司收取足够用于赎回该等证券的款项。除上文所述外,在任何该等违约或违约事件发生时,偿债基金中有关该系列的任何款项,以及其后存入该偿债基金的任何款项,在该违约或违约事件持续期间,应被视为已根据第六条收取,并为支付所有该等证券而持有。如果按照第6.04节的规定免除了违约,或者在任何一年的偿债基金支付日期前60天或之前治愈了违约,则该款项应在偿付基金支付日期之后的下一个 按照本节规定用于赎回该证券。
第四条公约
第4.01节:证券的支付。公司应在证券和本契约规定的日期和方式支付证券本金和利息。证券利息(连同根据该等证券条款应付的任何额外款项)只须支付予该等证券持有人 (受第2.04节规限),并可根据本公司的选择,以邮寄支票方式向该等持有人支付应付利息,或按该等持有人在本公司证券登记册上的最后地址邮寄应付利息。
尽管本契约和任何系列的证券有任何相反的规定,如果公司和任何证券的持有人同意,支付持有人证券的利息和本金的任何部分(到期或任何赎回或偿还日期应付的利息或该证券本金的最终付款除外)应由支付代理人在纽约时间上午11点(或公司和支付代理人之间商定的其他时间)收到公司的立即可用资金后支付。直接支付给证券持有人(通过联邦基金电汇或其他方式) 如果持有人在付款日期前15天向受托人递交了书面指示,要求如此付款,并指定应向其支付此类款项的银行账户,并且在支付本金的情况下,将其交给受托人,以换取与所交证券的未赎回本金金额相同的本金。除非在付款日期前15天发出新的指示,否则受托人有权依赖持有人根据本第4.01节发出的最后指示。本公司将赔偿每位受托人及任何付款代理人因本公司或任何该等持有人因与任何该等协议有关或根据该等协议付款而作出的任何作为或不作为而导致的任何损失、责任或开支(包括律师费),并使其不受损害。
本公司应在合法范围内按证券规定的年利率支付逾期本金利息和逾期利息分期付款利息。
第4.02节:办公室或机构的维护。本公司将在美国设有一个办事处或代理机构,在那里可将证券交回登记转让或交换或提示付款,并可向本公司或向本公司送达有关该证券及本契约的通知及要求。本公司在此初步指定[●],如本公司的上述办事处或机构。本公司将立即向受托人发出书面通知,告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时候未能维持任何此类所需的办事处或代理机构,或未能向受托人提供其地址,则该等陈述、交出、通知和要求可按 第10.02节规定的受托人地址提出或送达。
本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构,为任何或所有该等目的提交或交出任何系列的证券,并可不时撤销该等指定;惟该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司为该等目的而在美国设立办事处或代理机构的责任。本公司将立即向受托人发出书面通知,通知受托人任何此类指定或撤销,以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。
第4.03节:证券持有人名单。本公司将按照受托人根据《信托契约法》第312条合理要求的格式,向受托人提供或安排向受托人提供证券持有人的姓名和地址的名单:(A)在每个记录日期之后不超过15天每半年支付一次上述规定的证券半年利息,(B)在受托人书面要求的其他时间,在公司收到任何此类请求后的30天内,而该请求的日期不超过提供该等信息的时间的15天。
第4.04节:发给受托人的证书。本公司将每年在其财政年度(在此日期为历年)结束后不超过四个月的日期或前一个日期向受托人提交其主要高管的简短证明(不需要包含第10.04条所要求的陈述),财务或会计主管表示,他或她知道本公司遵守了本契约项下的所有条件和契诺(该等遵守情况将在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定),该证书应符合信托契约法案的要求。
第4.05节:公司的报告。本公司承诺于本公司向证监会提交年度报告及根据交易所法案第13节或第15(D)节向证监会提交的资料、文件及其他报告的副本后15天内,向受托人提交。
第4.06节:额外款额。如果一系列证券规定在该系列证券的第一个付息日期之前至少10天,以及在该系列证券的本金或利息的每个支付日期之前至少10天,如果上述高级人员证书所列事项发生变化,公司应向受托人和主要付款代理人(如果受托人除外)提供额外的金额。一份高级职员证书,指示受托人和支付代理人是否应向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金或利息,而不因该系列证券中所述的任何税收、评估或其他政府费用而扣留或扣除。如果需要任何此类扣缴或扣减,则该高级职员证书应按国家具体说明支付给该等 持有人的扣缴或扣减的金额(如果有),并应证明将会支付额外的金额以及应支付给每位持有人的金额,公司应向受托人或该付款代理人支付本节要求支付的额外金额。公司承诺赔偿受托人和任何付款代理人,并使他们不受任何合理发生的损失、责任或费用的损害,而他们本身没有疏忽或恶意,而是由于他们中的任何人依靠根据本节提供的任何高级船员证书而采取或没有采取的行动或与之相关的。
在本契约中,只要在任何情况下提及支付任何系列证券的本金、利息或任何其他金额,则此类提及应被视为包括提及根据本协议或依据本协议设立的该系列的条款提供的额外金额的支付,条件是在此类情况下,根据该等条款就该系列支付、已经支付或将支付的额外金额。在本协议任何条款中明示提及支付额外金额(如果适用),不得解释为排除在未明示提及的情况下支付该条款中的额外金额。
第五条
后继者公司
第5.01节:公司何时可合并等除非第2.03节另有规定,否则公司不得在单一交易或通过一系列交易向任何人出售、转让、租赁或以其他方式处置其全部或基本上所有财产 和资产,或直接或间接合并、合并或合并,除非:
(A)公司应为继续执行人,或如公司不是继续执行人,则为所产生的、尚存的或受让人(“尚存实体“)是根据欧洲联盟或美利坚合众国的任何成员国或其任何国家或领土的法律组织和存在的公司;
(B)尚存实体应明确承担公司在证券和本契约下的所有义务,并在法律要求下履行承担的义务时,应签署补充契约,并应交付受托人,其形式和实质应合理地令受托人满意;
(C)在这种交易或一系列交易按形式实施后,没有违约发生,而且仍在继续;和
(D)本公司或尚存实体应已向受托人提交高级人员证书和律师意见,声明(X)该交易或一系列交易以及此类补充契据(如有)符合本第5.01节,(Y)该补充契据(如有)构成本公司及该尚存实体的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该尚存实体强制执行,除惯例例外和(Z)本契约中与该交易或一系列交易有关的所有先决条件均已满足。
第5.02节:被替代的继任者。根据本契约第5.01节对本公司的全部或几乎所有财产和资产进行任何合并、合并或任何{br>出售、转让、转易、转让、租赁或其他处置后,尚存实体应继承并被取代,并可行使本契约下本公司的一切权利和权力,其效力与该尚存实体在本契约下已被命名为本公司以及此后被称为本公司的前身一样,但(X)租约或(Y)任何 出售、转让、对本公司一家或多家子公司的转让、转让、租赁或其他处置,应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。
第六条违约及补救措施
第6.01节:违约事件。一位“在下列情况下,任何系列的证券均应发生违约事件:
(A)当该系列证券的本金到期并在到期时、在加速、赎回或强制回购时、包括作为偿债基金分期付款或其他情况下,公司拖欠该系列证券的本金;
(B)当该系列证券 到期并应付时,本公司是否拖欠该系列证券的利息,且该违约持续30天;
(C)本公司未能履行或违反本公司在本契约中有关该系列或该系列证券的任何其他契诺或协议(本公司如不遵守该契诺或协议即会成为违约事件的契诺或协议除外),而在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后,该等失责或违约持续连续90天或以上。受影响的所有系列证券 ,从而具体说明此类违约或违约,并要求对其进行补救,并说明此类通知是本协议所述的“违约通知”;
(D)及(D)对有关处所具有司法管辖权的法院,须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律,在非自愿情况下对公司作出济助的判令或命令,或为公司或其任何主要部分财产委任接管人、清盘人、受托人、受托人、扣押人(或类似的官员),或命令将公司事务清盘或清盘,而该等判令或命令须在连续60天内保持不变及有效;
(E)如本公司(I)根据现时或以后生效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律展开自愿个案,或同意根据任何该等法律在非自愿个案中登录济助令,(Ii)同意由本公司的接管人、清盘人、承让人、托管人、受托人、暂时扣押人或类似的高级人员委任或接管,或(Br)为本公司的全部或几乎所有财产及资产作出任何一般转让;或
(F)根据第2.03节就该系列证券 确定的任何其他违约事件是否发生。
第6.02节:加速。(A)如果违约事件并非第6.01节(D) 或(E)款所述的关于当时未清偿的任何系列证券的违约事件,则在每一种情况下,除本金已到期并应支付的任何系列证券外,受托人或持有本金总额不少于25%的所有该等当时未清偿系列的证券(所有该等系列一起投票为单一类别)的持有人,可以书面通知本公司(以及受托人,如由证券持有人发出),宣布受影响系列的所有证券的全部本金(或,如果任何该等系列的证券为原始发行贴现证券,则为根据第2.03节设立的该系列条款中规定的本金金额部分),而应累算的利息(如有的话)须立即到期并须予支付,而在作出任何该等声明后,该等利息即立即到期及须予支付。
(B)如果第6.01节(D)或(E)款所述的违约事件发生且仍在继续,则在适用法律允许的最大范围内,所有未偿还证券的本金金额(或,如果任何证券为原始发行贴现证券,则为根据第2.03节确定的条款中可能指定的本金部分)及其应计利息,应立即到期并支付,而无需任何持有人或受托人采取任何声明、通知或其他行动。
然而,上述规定的条件是,如果在任何时间,在任何系列证券(或所有证券,视情况而定)的本金(或,如果证券是原始发行的贴现证券,则为根据第2.03节设立的本金条款中指定的部分)之后的任何时间,本金应已如此声明或到期并应支付,且在支付到期款项的任何判决或判令之前,应按下文规定取得或记入,本公司须向受托人支付或存放一笔款项,足以支付所有该等系列(或所有证券,视属何情况而定)的所有 证券的所有到期利息分期付款,以及每个该等系列(或所有证券,视属何情况而定)的任何及所有证券(或所有证券,视属何情况而定)的本金,而该等本金及本金并非因加速到期而到期 (本金的利息及(如该等利息的支付根据适用法律可强制执行)逾期利息分期付款的利息,利率和到期日收益率(如果是原始发行的贴现证券)与每个该系列证券中规定的利率或到期收益率相同(如果是原始发行的贴现证券),利率和金额应足以覆盖根据第7.07节欠受托人的所有金额,并且如果发生任何和所有违约事件,除未支付因加速到期而到期的证券本金和利息外,应已按照本合同的规定予以治愈、免除或以其他方式补救。则在所有该等情况下,以书面通知方式向本公司及受托人发出加速(投票作为单一类别投票)的所有该等系列中当时未偿还证券的本金总额合计 多数的持有人,可放弃就所有该等 系列(或就所有证券(视属何情况而定))的所有违约,并撤销及废止该声明及其后果,但该等放弃或撤销并不延伸至或影响任何其后的违约或损害任何因此而产生的 权利。
-就本契约下的所有目的而言,如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已根据本契约的规定加速并声明或到期并应支付,则从该声明开始及之后,除非该声明已被撤销并废止,就本契约下的所有目的而言,该原始发行贴现证券的本金金额应被视为因加速而到期并应支付的本金部分。而支付因上述提速而到期及应付的本金部分,连同利息(如有)及据此而欠下的所有其他款项,应构成全数支付该等原始发行的贴现证券。
第6.03节:其他补救措施。如果任何系列证券的付款违约或违约事件发生并仍在继续,受托人可以自己的名义或作为明示信托的受托人寻求任何可用的补救措施,在法律上或在衡平法上收取该系列证券的本金和利息的付款,或强制履行该系列证券或本契约的任何规定。
即使受托人不拥有任何证券或在诉讼中没有出示任何证券,受托人也可以维持诉讼程序。
第6.04节:豁免以往的失责行为。除第6.02、6.07和9.02节另有规定外,所有受影响系列中未偿还证券(作为单一类别投票)的本金金额(或如果证券是原始发行贴现证券,则本金中可根据第6.02节加速的部分)的持有者可通过通知受托人,放弃该系列证券的现有违约或违约事件及其后果,但第6.01节第(A)或(B)款规定的任何抵押品本金或利息的拖欠,或与本契约的契诺或条款有关的欠款,未经各受影响未清偿抵押品持有人同意,不得修改或修订。在任何该等豁免后,该等违约将不复存在,并就本契约的每一目的而言,与该系列证券有关的任何违约事件应视为已获补救;但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害由此而产生的任何权利。
第6.05节:由多数人控制。除第7.01节和第7.02(E)节另有规定外,持有受影响的所有系列未偿还证券(作为单一类别投票)的本金总额至少超过半数(或如果任何证券是原始发行的贴现证券,则本金的6.02节可加速的部分)的持有人可指示就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点,或就本契约授予受托人的该系列证券行使任何信托或权力;如果受托人可以拒绝遵循与法律或本契约相抵触、可能使受托人承担个人责任的任何指示,或者受托人善意地认为可能不适当地损害没有参与发出此类指示的持有人的权利;此外,如果受托人可以采取其认为适当的任何其他行动,而不与根据本第6.05节从证券持有人那里收到的任何指示相抵触
第6.06节:对诉讼的限制。任何系列证券的持有人不得就本契约或该系列证券提起任何司法或其他法律程序,或为指定接管人或受托人,或为本协议项下的任何其他补救措施,除非:
(A)该持有人以前曾就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知 ;
(B)持有所有受影响的上述 系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人应已向受托人提出书面请求,要求以受托人本人的名义就该违约事件提起法律程序;
(C)该持有人或该等持有人是否已就遵从该项要求而招致的任何费用、法律责任或开支,向受托人提出令其合理地 满意的弥偿或保证;
(D)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内没有提起任何此类诉讼;及
(E)在该60天期间内,所有该等受影响系列的已发行证券的本金总额占多数的持有人并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示。
持有人不得使用本契约来损害另一持有人的权利或获得相对于该其他持有人的优先权或优先权。
第6.07节:持有人收取付款的权利。尽管 本契约有任何其他规定,任何证券持有人未经其同意,不得损害或影响该证券持有人在该证券上明示的相应到期日或之后收取该证券的本金或利息(如有)的权利,或在该等日期或之后就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利。
第6.08节:受托人提起的托收诉讼。如果任何系列证券在支付第6.01节(A)或(B)款规定的本金或利息方面发生违约事件并仍在继续,受托人可以自己的名义并作为明示信托的受托人向本公司追讨本金的全部金额(或根据原始发行贴现证券第2.03节确定的条款中指定的部分)、未支付的应计利息以及 的逾期本金利息,以及在支付利息合法的范围内,该系列证券的逾期利息分期付款的利息,在每种情况下,按照 该证券指定的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券),以及足以支付根据第7.07节欠受托人的所有金额的额外金额。
第6.09节:受托人可将申索债权证明表送交存档。受托人可提交必要或适当的申索证明及其他文件或文件,以使受托人(包括受托人根据第7.07节就到期款项提出的任何申索)及持有人在与本公司(或任何其他证券债务人)、其债权人或其财产有关的任何司法程序中获准提出申索,并有权及获授权收取在转换或交换证券时或就任何此类申索而应付或交付的任何款项、证券或其他财产,并分发该等款项、证券或其他财产,以及任何托管人、接管人、任何此类司法程序中的受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,现由每个持有人授权向受托人支付此类款项,如果受托人同意直接向持有人支付此类款项,则向受托人支付根据第7.07条应支付给受托人的任何款项。本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何持有人,或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或证券持有人权利的重组、安排、调整或重整计划,或授权受托人在任何该等诉讼中就任何持有人的申索进行表决。
第6.10节:收益的运用。受托人根据本条第(Br)条就任何系列证券收取的任何款项,应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用;如属本金或利息的分配,则在提交已收取款项的若干证券并注明已支付时,或以递减本金金额发行该系列和基期证券,以换取仅部分偿付的该系列和基期证券,或在全额支付的情况下在退还证券时使用:
第一:支付受托人根据第7.07节适用于已收取款项的该系列证券应支付的所有金额;
第二:如已收取款项的该系列证券的本金当时并未到期并须支付,则按该等利息分期付款到期日的先后次序就该系列违约的证券支付利息,并按该证券所指明的利息或到期收益率(如属原始发行贴现证券)的利率向有权获得该利息的人士支付利息(以受托人收取的利息为限)。没有歧视或 偏好;
第三:如已收取款项的该系列证券的本金已到期并须支付,则支付该系列证券当时所欠及未付的全部本金及利息,连同逾期本金的利息,以及(如受托人已收取该利息)逾期的利息分期付款,利率与该系列证券所指明的利率或到期收益率(如属原始发行贴现证券)相同;如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未付款项,则支付该本金及利息或到期收益率,而本金优先于利息或到期收益率,或利息或收益率高于本金,或利息分期付款高于任何其他利息分期付款,或该系列的任何证券高于该系列的任何其他证券,按该等本金与应计及未付利息或到期收益率的总和按比例计算;及
第四:向本公司或任何其他合法享有权利的人士支付剩余款项(如有)。
第6.11节:权利的恢复和补救。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施,而该诉讼因任何原因而被终止或放弃,或已被裁定对受托人或该持有人不利,则在每种情况下,在该诉讼作出任何裁决的情况下,本公司、受托人及持有人应恢复其以前的地位,此后本公司、受托人及持有人的所有权利及补救措施应继续,犹如并未提起该等诉讼一样。
第6.12节:讼费承诺书。在为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的任何诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中,在这两种情况下,法院均可要求诉讼的任何一方(受托人除外)提交支付诉讼费用的承诺,法院可评估合理的费用,包括合理的律师费。对诉讼中的任何一方当事人(受托人除外)提起诉讼,并适当考虑当事人的索赔或抗辩的是非曲直和善意。本第6.12节不适用于持有人根据第6.07节提起的诉讼、受托人提起的诉讼或该系列已发行证券本金超过10%的持有人提起的诉讼。
第6.13节:权利和补救措施累计。除第2.08节关于更换或支付损坏、销毁、遗失或错误持有的证券的规定另有规定外,本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施都应是累积的,并且除了根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式给予的任何其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第6.14节:延迟或不作为并非放弃。受托人或任何 持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施,不得损害任何该等权利或补救措施,或构成对任何该等违约事件或默许事件的放弃。本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救,均可由受托人或持有人不时行使,并可视乎情况而定,按其认为合宜的程度行使。
第七条受托人
第7.01节:一般信息。受托人的职责应符合《信托契约法》的规定和本协议的规定。尽管有上述规定,本契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒自有资金风险,或以其他方式招致任何财务责任,除非受托人就任何损失、责任或开支获得令其满意的赔偿。不论是否有明文规定,本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保障有关的每项条文均须受本条第7条的规定所规限。
第7.02节:受托人的某些权利。受制于《信托契约法》第315(A)条 至(D)条:
(A)受托人可根据任何 决议、证书、高级人员证书、大律师的意见(或两者)、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件 相信是真实的并已由适当的一人或多名人士签署或提交,而行事或不采取行动时应受到保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项,但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步调查或调查;
(B)在受托人采取行动或不采取行动之前,可要求持有高级人员证书和/或大律师的意见,该意见应符合第10.04节,并应涵盖受托人可能合理要求的其他事项。受托人不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。除第7.01节和第7.02节另有规定外,在管理本契约的信托时,受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或忍受或遗漏任何行动之前证明或确立某事项,在受托人没有疏忽或恶意的情况下,该事项(除非在本条例中就该事项另有明确规定的其他证据除外)可被视为已由交付受托人的高级船员证书予以最终证明和确立,而在受托人没有疏忽或失信的情况下,该证明书,对于受托人根据本契约的规定所采取、容忍或不采取的任何行动,即为受托人的完全授权书;
(C)受托人可以通过其受雇的非定期代理人和代理人行事,不对任何谨慎任命的代理人或代理人的不当行为或疏忽负责;
(D)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求须有足够的高级船员证书证明(除非本文件就此另有明确规定);而任何董事会决议均可由公司秘书或助理秘书核证的副本向受托人证明;
(E)受托人没有义务应任何持有人的请求、命令或指示行使本契约授予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿,以支付因遵守该要求或指示而可能招致的任何费用、开支或责任;
(F)对于受托人真诚地采取或不采取其认为是授权的或在其权利或权力范围内采取的任何行动,或根据第6.05节关于进行任何法律程序的时间、方法和地点的指示采取或不采取的任何行动,受托人不承担责任 为受托人根据本契约可获得的任何补救措施,或行使受托人根据本契约授予受托人的任何信托或权力;
(G)受托人可征询大律师的意见,而该大律师的书面意见或大律师的任何意见,对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动,应是全面及全面的授权及保护;及
(H)在本合同项下的违约事件发生之前和所有违约事件得到纠正或免除之后,受托人没有义务对任何决议、证书、高级人员证书、律师意见、董事会决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券、票据、息票、担保、或其他票据或文件,除非持有当时受影响的所有 系列证券本金总额不少于多数的持有人以书面提出要求;但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行上述调查时相当可能招致的费用、开支或债务,而本契约条款所提供的保证并未合理地保证受托人,则受托人可要求就该等开支或债务作出合理的弥偿,作为进行调查的条件。
第7.03节:受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份 可成为证券的拥有人或质权人,并可以其他方式与本公司或其关联公司进行交易,其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。然而,受托人受《信托契约法》第310(B)和311条的约束。就《信托契约法》第311(B)(4)和(6)条而言,下列术语应指:
(a) “现金交易“是指已售出的货物或证券在货物或证券交付后七天内全额付款的任何交易,或以银行或银行开具的支票或其他汇票支付,并按要求付款;以及
(B)“自动清盘票据”是指本公司为资助购买、加工、制造、装运、储存或销售货物、货物或商品而开立、出票、议付或承担的任何汇票、汇票、承兑或债务,并以证明拥有或留置权的文件作抵押,而该等文件证明对先前构成抵押的货物、货物或商品或出售该等货物、货物或商品所产生的应收款或收益具有所有权或留置权,只要受托人在与公司建立因汇票、汇票、承兑或债务的开立、开出、议付或产生的债权人关系的同时收到担保。
第7.04节:受托人的卸责声明。本文和证券 中的陈述(受托人的认证证书除外)应被视为公司的声明,而不是受托人的声明,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人及其任何代理人均不得(A)就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述,及(B)对本公司使用或运用证券所得款项负责。
第7.05节:失责通知。如果关于任何系列证券的任何违约发生并仍在继续,并且如果受托人公司信托办公室的负责人实际知晓这种违约,受托人应在该系列证券的所有持有人以信托契约法第313(A)节规定的方式和范围发生违约后90天内向该系列的每一证券持有人发出该违约的通知,除非该违约已在该通知邮寄前得到纠正或豁免;但条件是,除非发生任何担保本金或利息拖欠的情况,否则,如果受托人善意地确定扣留通知符合持有人的利益,则受托人在扣留通知时应受到保护。
第7.06节:受托人向持有人提交的报告。受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式,向持有人发送有关受托人及其在本契约下的行动的报告。如果《信托契约法》第313(A)条要求,受托人应在本契约签署之日后每年5月15日之后的60天内,向持有人提交一份日期为5月15日的简短报告,该报告应符合该第313(A)条的规定。
在该等报告送交持有人时,受托人须将每份报告的副本送交任何证券上市的每间证券交易所、监察委员会及本公司。当任何证券在任何证券交易所上市时,本公司会立即通知受托人。
第7.07节:赔偿和弥偿。公司应就其服务向受托人支付不时以书面约定的 补偿。受托人的报酬不受明示信托受托人报酬法律的限制。公司应应受托人或其前任受托人的要求,向受托人或该前任受托人支付所有合理的自付费用、支出和垫款。该等开支应包括受托人或其前任受托人的代理人、律师及其他非经常受雇人士的合理补偿及开支。
本公司应赔偿受托人及任何前任受托人因他们所招致的任何损失或责任或开支,并使他们免受损害,而他们本身并无因接受或管理本契约及证券、或发行本契约及证券系列或本契约项下的信托及履行本契约及证券项下的职责而产生或与此有关的疏忽或恶意。包括针对任何申索或法律责任进行辩护或调查的成本及开支,以及遵守送达彼等或其任何高级人员的与行使或履行其在本契约及证券项下的任何权力或职责有关的任何法律程序文件的成本及开支。
为保证本公司在第7.07节中的付款义务,受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有金钱或财产享有优先于证券的留置权,但以信托形式持有以支付特定证券的本金和利息的金钱或财产除外。
根据本条款,本公司有义务对受托人和每一位前任受托人进行赔偿和赔偿,并向受托人和每一位前任受托人支付或偿还费用、支出和垫款,这将构成本协议项下的额外债务,并在本契约清偿和清偿或本契约根据破产法被拒绝或终止后继续存在。 该等额外债务应是受托人持有或收取的所有财产和资金的优先债权,但为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外,证券 在此从属于该优先债权。在不损害受托人根据适用法律可获得的任何其他权利的情况下,如果受托人在本合同第6.01(D)条或第6.01(E)条规定的违约事件发生后提供服务并产生费用,则合同各方和持有人在接受证券后同意,根据任何破产法,此类费用旨在构成行政管理费用。
第7.08节:更换受托人。任何系列证券的受托人辞去或罢免受托人职务,以及任命继任受托人担任任何系列证券的受托人,仅在继任受托人接受本节第(Br)7.08节规定的任命后才生效。
受托人可随时以书面通知本公司辞去任何系列证券受托人的职务。持有任何系列未偿还证券本金超过半数的持有人,可书面通知受托人解除该系列证券受托人的受托人职务,并可在本公司同意的情况下委任一名继任受托人。在下列情况下,本公司可解除受托人作为任何系列证券受托人的资格:(I)受托人不再符合本契约第7.11条的资格;(Ii)受托人被判定破产或无力偿债;(Iii)受托人或其财产由接管人或其他公职人员掌管;或(Iv)受托人丧失行事能力。
如果任何系列证券的受托人辞职或被免去受托人职务,或因任何原因出现任何系列证券的受托人职位空缺,本公司应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内,持有该系列未偿还证券本金过半数的持有人可就该等证券委任一名继任受托人,以取代本公司委任的继任受托人。如果任何系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后30天内未按第7.09节的要求提交书面承诺,则卸任受托人、本公司或该系列未偿还证券本金的多数持有人可以向具有 管辖权的任何法院申请就该系列证券任命继任受托人。
本公司应向该系列证券的所有持有人发出有关任何系列证券的任何辞职及任何受托人的免职通知,以及就该系列证券委任一名继任受托人的通知。每份通知应包括继任受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。
尽管受托人根据第7.08节和第7.09节更换了任何系列证券的受托人,但公司在第7.07节下的义务将继续为即将退休的受托人的利益而继续。
第7.09节:接受继任人的委任。如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人,则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文件,而卸任受托人的辞职或免职即告生效,而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下,将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任;但是,应公司或继任受托人的要求,退任受托人应在支付费用后,在第7.07节规定的留置权的约束下,签署并交付一份文件,将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人,并应适当地转让、转移和交付该离任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱。
在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下,本公司、卸任受托人和每个关于一个或多个系列证券的继任受托人应签署并交付一份契约补充文件,其中每个继任受托人应接受此类任命,并且(1)应包含必要或适宜的规定,以将所有权利、权力转移和确认并归属于每个继任受托人,(2)如退任受托人并非就所有证券退任,则退任受托人须载有必要或适宜的规定,以确认退任受托人就该退任受托人不退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任应继续归属退任受托人,和(3)应对本契约的任何条款进行必要的增补或更改,以规定或便利由多于一名受托人管理本契约项下的信托,但有一项谅解是,本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人,且每名该等受托人应是本契约项下信托的受托人,该信托与任何其他受托人根据本契约管理的信托或其他信托分开;而在签立及交付该补充契据后,卸任受托人的辞职或免职即在契据所规定的范围内生效,而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下,即获赋予卸任受托人在委任该继任受托人所关乎的该证券或该系列证券方面的一切权利、权力、信托及责任;但应本公司或任何继任受托人的要求,该退任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该证券或该等证券的所有财产及款项,妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
应任何该等继任受托人的要求,本公司须签署任何及所有文书,以更全面及明确地将前述第一段或第二段(视属何情况而定)所述的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任受托人。
任何继任受托人不得接受其任命,除非在接受时,该继任受托人应符合本条规定的资格,并符合信托契约法第310(B)节的资格。
第7.10节:合并等的继任受托人如果受托人与另一公司或全国性银行协会合并、合并或转换,或将其全部或几乎所有公司信托业务转让给另一家公司或全国性银行协会,则由此产生的、尚存的或受让方公司或全国性银行协会将成为继任受托人,其效力与继任受托人在此被指定为受托人具有同等效力。
第7.11节:资格。本契约应始终有一位符合信托契约法案第310(A)节要求的受托人。受托人应拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余,这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。
第7.12节:信托基金持有的资金。受托人不对其收到的任何款项的利息负责,除非受托人与公司达成书面协议。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开,除非法律要求,且根据本契约第8条以信托形式持有的资金除外。
第八条假牙的清偿和清偿;无人认领的款项
第8.01节:义齿的满意与解除。如果在任何时候(A)(I)已发行的任何系列中所有经过认证和交付的证券已由公司交付受托人注销(该系列中已销毁、丢失或被盗并已按照第2.08节规定的 进行更换或支付的证券除外);或(Ii)本公司尚未交付受托人注销的所有发行的任何系列证券将到期并须支付,或按其条款将在一年内到期并须支付 ,或将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回,由受托人以公司的名义发出赎回通知,费用由公司承担。公司应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第8.04节偿还给公司的款项除外)或美国政府债务中到期的本金和利息作为信托基金存放在受托人处,其金额和时间应确保(不考虑该利息的再投资)现金或其组合的可获得性,在到期日或赎回时足以偿付该 系列的所有证券(已被销毁、遗失或被盗,并已按照第2.08节的规定更换或支付的该系列证券除外),包括本金 和到期或在到期或赎回日期之前到期的利息(视属何情况而定);(B)公司已支付或安排支付根据本契据当时到期须支付的所有其他款项;及(C)本公司已向受托人递交高级人员证书及律师意见,各声明已符合本契约项下与本契约根据第8.01节获得清偿及解除本契约有关的所有先决条件,则本契约对该系列证券不再具有进一步效力(以下情况除外):(I)该系列证券的转让及交换登记权,以及本公司可选择赎回的权利(如有的话,(Ii)以残缺不全、污损、毁坏、证券遗失或被盗,(Iii)持有人在最初规定的到期日(但不是在提速时)收到本金付款及其利息的权利,以及持有人接受强制性偿债基金付款的剩余权利(如有),(Iv)受托人根据本协议所享有的权利、义务和豁免,以及(V)本协议所述系列证券持有人作为受益人对如此存放于受托人的财产的权利(Br),以及受托人,应公司的要求,并附上高级船员证书和律师的意见,并由公司承担费用和费用,应签署正式的文书,确认就该系列履行并解除本契约;但证券持有人获得其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。本公司同意向受托人偿还其后合理及正当产生的任何费用或开支,并就受托人其后就本契约或该系列证券合理及妥善提供的任何服务向受托人作出补偿。
第8.02节:受托人为支付证券而存放的储存金的申请。在符合第8.04节的规定下,根据第8.01节、第8.05节或第8.06节存入受托人的所有款项(包括美国政府债务及其收益)应以信托形式持有,并由受托人直接或通过任何付款代理向该系列特定证券的持有人支付或赎回已存入受托人的所有到期和即将到期的本金和利息;但这类资金不需要与其他基金分开,除非法律规定的范围。
第8.03节:付款代理人所持款项的偿还。就本契约就任何系列证券的清偿及清偿而言,任何付款代理人当时根据本契约条文就该系列证券持有的所有款项,应本公司的要求向其偿还或 支付予受托人,而该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。
第8.04节:退还受托人及付款代理人持有的款项两年无人认领。为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何付款代理人的任何款项,如在本金或利息到期及应付之日后两年仍无人认领,则应公司书面要求,除非适用的欺诈、遗弃或无人认领的物权法的强制性条文另有规定,否则受托人或该付款代理人须就该 系列或该付款代理人向公司偿还,而该系列证券的持有人应:除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求,否则此后只向本公司索要该持有人可能有权收取的任何款项,而受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任随即终止。
第8.05节:义齿的失效和解除。本公司应被视为已支付任何系列证券的保证金,并在本条款第(I)款所指的保证金支付后,解除与该系列证券有关的任何和所有义务,本契约的规定对该系列证券不再有效(受托人应签署正式文书予以承认,费用由公司承担),但以下方面除外:(A)该系列证券持有人有权收取本金付款、溢价及其利息,在最初规定的到期日,(B)公司在发行临时证券和登记该系列证券转让方面的义务,公司有权选择赎回、替代损坏、污损、销毁、遗失或被盗的系列证券,以及根据本合同第(I)款设立办公室或代理机构以支付以信托形式持有的担保付款, (C)受托人在本合同第八条下的权利、义务和豁免权,以及(D)本契约第8条所载的无效条款;他说:提供确认应已满足下列条件:
(I)根据第8.05节,本公司已不可撤销地向受托人(或另一符合第7.11节要求的合资格受托人)存入或安排存入信托基金,以进行以下付款,特别质押作为该系列证券持有人的担保,并仅用于该系列证券持有人的利益,(A)金额为 的款项,(B)通过按照其条款支付利息和本金的美国政府债务,将在不迟于 第(X)或(Y)款所指的任何付款的到期日前一天提供第(I)款,或(C)在向受托人提交的书面证明中表达的全国性公认的独立公共会计师事务所的书面意见中,在每种情况下都足以支付和解除付款,而不考虑再投资,并在支付所有联邦、州和地方税或与之相关的其他费用和评估,受托人应用于支付和解除(X)该系列未偿还证券到期或到期日的全部本金、 溢价(如果有)和每期利息,或如果公司已作出令受托人满意的不可撤销安排,由受托人发出赎回通知 ,赎回日期(视属何情况而定)及(Y)根据该系列证券及该系列证券的契约的条款,在该等付款到期并须予支付之日,适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款;
(Ii)公司已向受托人提交律师的意见,大意是,根据当时适用的美国联邦所得税法,该系列证券的持有者将不会因公司根据第8.05节行使其选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失,并将在 缴纳美国联邦所得税,其金额、方式和时间与如果没有发生此类存款、失败和解除的情况相同;
(Iii)第6.01节第(D)款或第(E)款下的任何一项违约均不会在当时发生并继续发生;
(Iv)如该系列的证券当时是在国家证券交易所上市,本公司已向受托人递交大律师的意见,表明该系列的证券不会因该等存放、失效及解除而被摘牌;
(V)公司应已向受托人交付高级船员证书和大律师意见,每一份均说明根据本第8.05节失败和解聘之前的所有条件均已得到遵守;以及
(Vi)如该系列证券将于最终到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外),应已根据本契约正式发出赎回通知或已作出受托人满意的赎回拨备。
第8.06节:某些义务的丧失。本公司可以不遵守第2.03节(S)和第6.01节(C)和(F)款(关于根据第2.03节(S)确立的任何契诺)中规定的任何条款、条款或条件,并且本契约将不再对任何系列的证券构成违约或违约事件,在下列情况下:
(A)参照第8.06节,本公司已不可撤销地向受托人(或符合第7.11节要求的另一位合资格受托人)存放或安排存放 作为信托基金的信托基金,以进行以下付款,作为该系列证券持有人的 利益的担保和专用担保,(I)金额:(Ii)通过按照其条款支付利息和本金的美国政府债务,将在不迟于本条款(A)第(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天支付,或(Iii)在向受托人提交的书面证明中表达的国家公认的独立公共会计师事务所的书面意见中,在每种情况下都足以支付和解除付款和解除,而不考虑再投资,并在支付所有联邦、州税和地方税或与之相关的其他费用和评估,受托人应 用于在该系列未偿还证券的到期日或到期日,或如果公司已作出令受托人满意的不可撤销的安排,由受托人发出赎回通知,则赎回日期(视属何情况而定),以支付和解除(X)该系列未偿还证券的全部本金、溢价(如有)和每期利息。及(Y)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款,在该等付款按照该系列证券及与该系列证券有关的契约的条款到期及应付之日;
(B)公司已向受托人提交法律顾问的意见,大意是该系列证券的持有者将不会因公司根据第8.06节行使其选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失,并将缴纳美国联邦所得税,其金额、方式和时间与该存款和亏损没有发生时的情况相同;
(C)该系列的未清偿证券不应发生违约,并且在紧接缴存生效后,在缴存时仍在继续;
(D)如该系列的证券当时是在国家证券交易所上市,则公司已向受托人递交大律师的意见,表明该系列的证券不会因该等存放、失效及解除而被摘牌;
(E)公司须已向受托人递交高级人员证书和大律师的意见,每一份均述明本条所指的失败的所有先决条件已获遵守;及
(F)如该系列证券将于最终到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外),则赎回通知应已根据本契约妥为发出,或已就该等通知作出受托人满意的条款。
第8.07节:复职。如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类应用的命令或判决而不能根据第8条运用任何款项或美国政府义务,公司在本契约和证券项下的义务应恢复和恢复,就像没有根据本条发生存款一样,直到受托人或付款代理人被允许根据第8条运用所有该等款项或美国政府义务为止;然而,如果公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息,公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中获得此类付款的权利。
第8.08节:赔款。公司应向受托人(或其他符合条件的受托人,就第8.08节和第8.02节而言统称为“受托人”)支付或赔偿根据第8.01、8.05或8.06节存放的美国政府债务或就其收到的本金或利息而征收或评估的任何税费或其他费用,但法律规定由证券持有人承担的任何该等税费或其他费用除外。
第8.09节:超额资金。尽管本条第8条有任何相反的规定,受托人应应公司的要求,不时向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06节规定由公司持有的任何款项或美国政府债务(或其他财产及其任何收益),而国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示,该款项或美国政府债务(或其他财产及其任何收益)的金额超过为实现清偿或失败而需要存入的金额,根据本第8条的规定,视情况适用。
第8.10节:合资格受托人。任何根据第8.05或8.06节指定的受托人应根据受托人可接受的形式,根据协议以受托人可接受的形式指定持有根据这些条款存放的资金或美国政府债务的受托人,并应向受托人提供一份受托人有权最终依赖的证书,证明已遵守本文规定的所有相关失败的先决条件。在任何情况下,受托人对上述受托人的任何作为或不作为概不负责。
第九条
修订、补充和豁免
第9.01节:未经持有人同意。本公司和受托人可以修改或补充本契约或任何系列的证券,而无需通知任何持有人或征得其同意:
(A)努力纠正本义齿中的任何含糊、缺陷或不一致之处;
(B)必须遵守第五条;
(C)根据《信托契约法》维持该契约的资格;
(D)根据第7.09节的要求,提供证据并规定继任受托人接受任何或所有系列证券在本契约项下的委任,并根据第7.09节的要求,对本契约的任何规定进行必要的补充或更改,以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托;
(E)建立第2.03节所允许的任何系列证券的形式或形式或条款;
(F)为无证书证券作出规定,并为此目的作出一切适当的修改;
(G)确保发行该系列证券的任何规定符合发售文件所载的适用相应规定;以及
(H)允许作出任何不会对任何持有人的权利产生实质性和不利影响的更改。
第9.02节:经持证人同意。除第6.04及6.07节另有规定外,本公司及受托人可在获得受修订影响的每一系列已发行证券本金的过半数持有人的书面同意下,修订本契约及任何系列的证券,而无须事先通知任何持有人 (所有该等系列作为单一类别一起投票),而受此影响的每个系列(所有该等系列作为单一类别一起投票)未偿还证券本金的多数持有人,可向受托人发出书面通知 ,放弃本公司日后遵守本契约或该系列证券的任何规定。
尽管有本第9.02节的规定,但未经受其影响的每个持有人同意,修订或放弃,包括根据第6.04节的放弃,不得:
(A)更改该持有人证券本金或任何偿债基金债务或其任何利息分期付款的述明到期日,
(B)降低本金金额或本金利率(包括原发行贴现的任何金额);
(C)降低上述未偿还证券的百分比,而修改或修订有关系列证券的契约须征得持有人的同意;及
(D)降低相关系列未偿还证券本金中的百分比,即任何补充契约或任何放弃遵守本契约的某些规定或本契约所规定的某些违约及其后果需要其持有人同意的百分比。
任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或其他条文,而该契约或条文是明确地为一个或多个特定证券系列的利益而列入的,或修改该系列证券持有人对该契约或条文的权利,则应视为不影响任何 其他系列证券持有人在本契约下的权利。
根据第9.02节的规定,任何持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的特定形式,但如果同意批准其实质内容,则该同意即已足够。
在第9.02条下的修订、补充或豁免生效后,公司应向受影响的持有人发出通知,简要说明修订、补充或豁免的内容。本公司会应持有人的要求,邮寄补充契约给持有人。然而,公司未能邮寄该通知或其中的任何缺陷,不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。
第9.03节:同意的撤销及效力。在修订或放弃生效之前,持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意,以证明与同意持有人的证券相同的债务,即使同意的批注并未在任何证券上作出。然而,任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或其担保的一部分的同意。只有当受托人在修订、补充或弃权生效之日之前收到撤销通知时,该撤销才有效。修订、补充或豁免应在受托人收到受其影响的未偿还证券的必要持有人的书面同意后,对受影响的任何证券生效。
本公司可以,但没有义务,为确定受影响的任何系列证券的持有人有权同意任何修订、补充或豁免而定出一个记录日期(可能不少于征求同意书前5天或多于60天)。如果确定了记录日期,则尽管有前一段的规定,在该记录日期是该 持有人(或其正式指定的代理人)的人士(或其正式指定的代理人)只有该等人士有权同意该修订、补充或豁免或撤销先前给予的任何同意,不论该等人士在该记录日期后是否继续是该等 持有人。此类同意在记录日期后90天内无效或有效。
修订、补充或豁免对受其影响的任何系列证券生效后,应约束该证券的所有持有人 ,除非该证券属于第9.02节(A)至(D)款中任何一项所述类型。在第9.02节(A)至(D)款所述类型的修订或放弃的情况下,该修订或放弃应约束已同意该修订或放弃的每个此类持有人,以及证明与同意持有人的担保相同的债务的证券的每个后续持有人。
第9.04节:证券的记号或交易。如果修订、补充或豁免 更改了任何证券的条款,受托人可要求其持有人将其交付受托人。受托人可就更改的条款在证券上加注适当的批注,并将其返还给持有人,受托人可在该系列的任何证券上加注 此后经认证的适当批注。或者,如本公司或受托人决定,本公司应发行一份反映更改条款的相同系列和期限的新保证金,以换取保证金,而受托人应对其进行认证。
第9.05节:受托人须签署修订等*受托人应有权收到律师的意见,并根据律师的意见获得充分保护,该意见说明根据本条第9条授权执行任何修订、补充或豁免是本契约授权或准许的,并说明已取得所有必需的同意或无需同意,以及该等补充契约构成本公司的法律、有效及具约束力的义务,可根据本公司的条款强制执行,但符合惯例的 例外情况除外。受托人可以,但没有义务签署任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权的修订、补充或豁免。
第9.06节:符合《信托契约法》。根据第9条签订的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。
第十条
其他
第10.01条1939年《信托契约法》。本契约应纳入《信托契约法》的规定并受其管辖,这些条款是《信托契约法》所要求的一部分,并对符合《信托契约法》的契约进行管理。
第10.02条通告。任何通知或通讯如以书面形式发出,且(Br)(A)在收到时亲自送达,(B)如果以第一类邮件邮寄,则在邮寄后五天内发出,或(C)如果以电子方式送达,则在确认送达时,公司与受托人之间的通知或通讯应充分发出,每种情况下的地址如下:
如果是对公司:
InflRx N.V.
Winzerlaer Str.2.
德国耶拿07745
电子邮件:[●]
注意:首席财务官
如致受托人:
[●]
[●]
[●]
电子邮件:[●]
注意:[●]
本公司或受托人可向另一方发出书面通知,为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。
任何通知或通信应以邮寄至担保登记册上所列持有人的地址的方式向持有人充分发出。如果在规定的时间内邮寄通知,则应充分发出通知。发给持有人的任何此类通信或通知的副本也应同时邮寄给受托人和每名代理人。
未向持有人邮寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵,不影响其相对于其他持有人的充分性。除本契约另有规定 外,如果通知或通信是以第10.02节规定的方式邮寄的,则无论收件人是否收到,该通知或通信均已正式发出。
如果本契约规定以任何方式发出通知,则有权收到该通知的人可以在 事件之前或之后以书面形式放弃该通知,并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交,但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
如果按照本协议的规定发出通知并不可行,则经受托人批准后发出的通知应构成对本协议所述各项目的的充分通知。
第10.03条:关于先决条件的证明和意见。在公司向受托人提出根据本契约采取任何行动的任何请求或申请时,公司应向受托人提供:
(A)一份高级船员证明书,述明签署人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵从;及
(B)律师的意见,说明该律师认为所有这些先例都已得到遵守。
第10.04条:证书或意见中要求的陈述。与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见(第4.04节要求的证书除外)应包括:
(A)声明签署该证书或意见的每个人均已阅读该契诺或条件以及本文件中与之有关的定义;
(B)就该证明书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围,作出简短陈述;
(C)作出一项陈述,说明每名该等人士认为他已作出所需的审查或调查,使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见;及
(D)作出陈述,说明每名上述人士认为该条件或契诺是否已获遵守。然而,提供了关于事实问题,律师的意见可依赖于官员证书或公职人员证书。
第10.05条所有权的证据。本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可将以其名义将任何证券登记在证券登记册上的人士视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否逾期,且不论其上是否有所有权或其他文字注明),以收取委托人的付款,或在符合本契约规定的情况下,收取该证券的利息及所有其他目的;本公司或受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。
第10.06条受托人、付款代理人或司法常务官订立的规则。受托人可以为持有人会议或在会议上的行动制定合理的规则。付款代理人或注册官可就其职能订立合理的规则。
第10.07条非营业日的付款日期。除另有关于一系列证券的规定外,如任何证券的本金或利息的支付日期并非任何支付地点的营业日,则该等证券的本金或利息(视属何情况而定)无须于该日期支付 ,但可于下一个营业日于任何支付地点支付,其效力及效力与于该日期作出的相同,且自该日期起及之后的期间将不会就该等付款产生利息。
第10.08条治国理政法。纽约州的法律将管辖本公司和证券。
第10.09条没有对其他协议的不利解释。本契约不得用于解释本公司或本公司任何子公司的其他契约或贷款或债务协议。任何此类契约或协议不得用于解释本契约。
第10.10节:接班人。本公司在本契约和证券中的所有协议应对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。
第10.11节:对应者;电子签名。本契约构成双方的完整协议,并取代所有先前的书面或口头协议以及与本契约标的有关的所有同期口头协议、谅解和谈判。本契约可签署两份或两份以上副本,每份副本应为原件,其效力与签署本契约及本契约的签名在同一份文书上的效力相同。通过电子传输方式交付本契约签字页的已签署副本(例如,“pdf”或“tif”)将与交付人工签署的副本一样有效。使用符合以下条件的电子签名和电子记录应与手动签名或在适用法律允许的范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性 适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约电子签名和记录法案》和任何其他适用法律。每一方代表并向其他各方保证,它 拥有通过电子方式签署本契约的公司能力和授权,并且在该政党的组织文件中没有这样做的限制。
第10.12节:可分离性。如果本契约或证券 中的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第10.13节:目录、标题等。本契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入,不被视为本契约的一部分,不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款和规定。
第10.14节:公司的法人、股东、高级职员和董事免除个人责任 。根据任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估,或通过任何法律、法规或宪法规定,不得根据或基于本契约或本契约补充契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议,或由于由此证明的任何债务,而直接或通过本公司或任何继承人向作为公司或任何继承人的公司或任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员、董事或员工追索权。所有此类责任均由证券持有人接受并作为发行证券的代价的一部分明确免除和解除。
第10.15节:判断货币。本公司同意,在最大程度上,其可根据适用法律有效地这样做:(A)如果为了在任何法院获得判决,有必要将任何系列证券的本金或利息的到期金额(“所需货币“) 为将作出判决的货币(”判决货币“),所使用的汇率应为受托人在作出最终不可上诉判决之日按照正常银行程序在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率,除非该日不是营业日,则在适用法律允许的范围内,所使用的汇率应是受托人根据正常银行程序,在登录最终不可上诉判决之日的前一个营业日以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率,以及(B)本契约规定的以所需货币付款的义务(I)不得通过任何投标或根据任何判决(无论是否按照第(A)款输入)以所需货币以外的任何货币来履行或履行,除非该等投标或收回将导致收款人实际收到就该等付款而须支付的全部所需货币金额,(Ii)可强制执行,作为 替代或额外的诉讼因由,以追讨以所需货币支付的金额(如有),而该等实际收款应少于所述明示须支付的所需货币的全部金额,及(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项取得判决而受影响。
第10.16节:放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内,公司和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。
第10.17节:不可抗力。在任何情况下,受托人对因其无法控制的力量(包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾或天灾,以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障)直接或间接导致的任何未能或延迟履行本协议项下的义务,不承担任何责任或责任;据了解,受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力,以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。
第十一条从属地位
第11.01条:与下属的协议。本公司与根据本协议发行的证券的每一位持有人,经其接受后,同样约定并同意,所有证券的发行应遵守本条的规定;持有任何证券的每一人,无论是在最初发行或转让、转让或交换时,均接受并同意在本协议项下发行的所有证券的本金及利息,在本协议所述的范围内及以本协议所述的方式,在优先偿还权的范围内,受优先债项下所有债务的优先偿付,并为优先债项持有人的利益而享有从属地位。
第11.02节:向证券持有人支付款项。对于本协议项下发行的每一系列证券(如有),如果(A)就本公司或其大部分财产(无论是自愿的或非自愿的)发生任何破产或破产程序,或任何接管、解散、清盘、全部或部分清算、重组或其他类似程序,或(B)就任何高级债务的本金或利息的支付或就任何高级债务到期应支付的其他金额发生违约,或(Ii)就任何高级债务而言, 应已发生违约事件(本金或利息的支付或其他到期和应付的货币金额的违约除外),如该高级债务或票据中所界定的未偿还债务,允许其持有人加速到期,且该违约或违约事件不得治愈或持续至与其有关的宽限期(如有)之后,且该违约或违约事件不应被放弃或不再存在,或(C)就每个证券系列而言,该证券的本金和应计利息已根据第6.01节宣布到期并应支付,且该声明不应按照第6.01节的规定被撤销和取消,则所有高级债务的持有人应有权首先获得全额偿付,或 成为到期的全部金额,或应计提拨备。根据该高级债务的条款,在该系列证券的持有人有权就该系列证券所证明的债务本金或利息(包括根据第3条作出的任何付款)或按持有人的选择购买该系列证券的任何现金付款之前,该系列证券的持有人有权就该等债务以现金或金钱等值付款。
在前款(A)项所指的任何破产或破产程序、接管、解散、清盘、全部或部分清盘、重组或其他类似程序 时,证券持有人或受托人根据本契约有权获得的任何种类或性质的本公司资产的任何支付或分配,不论是现金、财产或证券,均应由本公司或任何破产接管人、破产受托人、清算受托人、代理人或其他人支付,或在下一段规定的范围内,证券持有人或受托人(如果他们或受托人收到)直接向高级债务持有人(根据该等持有人各自持有的高级债务金额按比例分配给该等持有人)或其各自的代表,或根据任何契约直接向受托人或受托人支付,根据该契约,任何证明任何该等高级债务的票据可能已根据该契约发行,而该等受托人或受托人的各自利益可能是根据该契约发行的,在向高级债务持有人或为高级债务持有人同时支付或分配后,在向 证券所证明的债务持有人(包括根据证券持有人的选择回购该证券的任何现金支付)或本契约下的受托人进行任何付款或分配之前,在需要的范围内全额偿还所有高级债务。
尽管有前述规定,本节前述规定禁止的任何种类或性质的公司资产的支付或分配,无论是现金、财产还是证券,应在所有高级债务按照其条款全额清偿或拨备之前,由受托人根据本契约或证券持有人收到,且如果受托人在支付或分配时或之前已知晓该事实,则该等付款或分派须以信托形式持有,并须 支付或交付予该高级债务持有人或其各自的代表,或根据任何契据而支付或交付予该高级债务持有人或其各自的代表,或根据任何契据而发行任何证明该等高级债务的文书的受托人,以申请偿付所有尚未清偿的高级债务,直至所有该等高级债务已按照其条款全数清偿为止,并在同时向该等高级债务持有人或为该等高级债务持有人作出任何同时付款或分派后 。
仅就本条而言,“现金、财产或证券”一词不应被视为包括重组或调整后的公司股票,或安排、重组或调整计划规定的公司或任何其他公司的证券,其偿付(至少在本条规定的证券范围内)从属于支付当时可能尚未偿还的所有优先债务;但(I)高级债务是由新法团(如有的话)因任何该等安排、重组或重新调整而承担的,及(Ii)高级债务持有人的权利未经该等持有人同意,不得因该等安排、重组或重新调整而改变。本公司与另一家公司合并,或公司与另一家公司合并或合并,或在根据第5条规定的条款和条件将其全部或基本上所有资产转让或转让给另一家公司后,公司的清算或解散,不应被视为就本节而言的解散、清盘、清算或重组,如果该另一家公司作为该等合并、合并、转让或转让的一部分,应遵守第5条所述的条件。本节的任何规定均不适用于下列项目的索赔或付款:受托人根据或依照第七条,除非该条另有明文规定。本节应遵守第11.05节的进一步规定
第11.03节:代位权。在全额偿付所有高级债务的前提下,受第11.02节规定约束的证券持有人应(与公司所有债务的持有人平等和按比例享有接受现金付款或分配现金的权利),这些债务根据其明示条款从属于公司的高级债务,其程度与证券从属于证券,并有权享有类似的代位权。适用于高级债务的公司财产或证券,直至该证券的本金和利息得到全额偿付;此外,就该代位权而言,除本条规定外,高级债务持有人或受托人不得向高级债务持有人支付或分派该等证券持有人或受托人代表其有权获得的任何现金、财产或证券,而该等证券持有人或代表高级债务持有人的受托人不得根据本条规定向高级债务持有人支付款项,而本公司、其债权人(高级债务持有人除外)与该证券持有人之间不得有任何关系。被视为本公司向或因 高级债务支付的款项;而根据本条代位规定向证券持有人或为证券持有人的利益而向证券持有人或为证券持有人的利益而支付或分发的现金、财产或证券,如非向优先债务持有人支付,则不得被视为本公司向该等证券或为该等证券的账户支付的款项。本条的规定完全是为了界定证券持有人和高级债务持有人之间的相对权利。
本条或本契约或证券其他部分所载内容,并不意图或将损害发行人、其债权人(高级债务持有人除外)及证券持有人之间本公司绝对及无条件地向证券持有人支付证券本金及利息的义务,或旨在或将影响证券持有人及公司债权人(高级债务持有人除外)对本公司的相对权利。本章程或本章程任何条文亦不得阻止任何证券持有人或受托人在本契约项下失责时,代表其行使适用法律所准许的所有补救措施,但须受优先债权持有人在行使任何该等补救措施时就本公司的现金、财产或证券而享有的权利(如有)所规限。
在本条所指的任何公司资产的支付或分配时,受托人和证券持有人有权在符合第7.01节和第7.02节的规定的情况下,有权依靠任何具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令,在该法院的破产、破产、解散、清盘、清算、安排或重组程序悬而未决的情况下,或向受托人或证券持有人交付接管人、破产受托人、清算受托人、代理人或其他人的证书。为确定有权参与该等分派的人士,本公司的高级债务及其他债务的持有人、该等债务的金额或应付金额、就该等债务支付或分派的金额及与该等债务或本细则有关的所有其他事实。
第11.04节:证券持有人的授权。证券持有人接受担保后,授权受托人代表其采取必要或适当的行动,以履行本条规定的从属地位,并为任何及所有该等目的委任受托人的事实代理人。
第11.05节:致受托人的通知。本公司应立即向受托人及任何付款代理人发出书面通知,告知本公司所知的任何事实,禁止受托人或任何付款代理人根据本条条文就证券向受托人或任何付款代理人支付任何款项。无论本条或本契约的其他部分有何相反规定,受托人不得知悉任何高级债务或任何高级债务的任何违约或违约事件的存在,或 任何其他禁止受托人就证券向受托人支付任何款项的事实,除非受托人已在其公司信托办公室收到(可能由)公司高管签署的书面通知,或高级债务持有人的持有人或代理人,该持有人或代理人已由本公司证明或以其他方式成立,令受托人合理信纳为该持有人或代理人,或由受托人根据任何契约(根据该契约须清偿高级债务)作出,且在收到任何该等书面通知前,受托人有权在符合第7.01节和第7.02节的规定下,假定该等事实并不存在。但如果在任何目的(包括但不限于支付任何担保的本金或利息)的任何目的(包括但不限于支付任何担保的本金或利息)的日期之前至少两个工作日,受托人应未收到本节规定的关于该等款项的通知,则不论本条款有何相反规定,受托人应完全有权接收该等款项,并将其应用于收到该等款项的目的。并不受其在该先前日期或之后收到的任何相反通知的影响。
不论本协议是否有任何相反规定(但须受第11.02节第二段第11.02款第(A)款的规限),如(I)本公司或受托人在收到上述书面通知前已根据第3条发出赎回通知,且不早于任何赎回日期前60天发出赎回通知,则本公司或受托人不得阻止(A)本公司或受托人向证券持有人支付与赎回证券有关的任何款项,或(B)受托人根据第8.01节向证券持有人支付的任何保证金,但条件是,在第8.05节的情况下,适用的证券被视为已支付和解除,而在第8.01节的情况下,受托人不得在签署文书的日期前至少两个工作日收到前款规定的通知,确认本契约就适用的证券而言已清偿和解除。
在第7.01节和第7.02节的规限下,受托人有权依靠自称高级债务持有人(或代表该持有人的受托人)向其交付书面通知,以证明该通知是由高级债务持有人或代表任何该等持有人的受托人发出的。如果受托人真诚地确定,就任何人作为高级债务持有人参与本条规定的任何付款或分配的权利而言,需要 进一步的证据,受托人可要求该人提供令受托人合理的证据,说明该人持有的高级债务的金额、该人有权参与该付款或分配的程度以及与该人根据本条享有的权利有关的任何其他事实。而如没有提供该证据,受托人可押后向该人付款,以待司法裁定该人是否有权收取该款项。
第11.06节:受托人与高级债务的关系。受托人及公司的任何代理人或受托人有权就任何高级债务享有本条所载的一切权利,该等权利可随时由受托人以其个人或任何其他身份持有,其程度与高级债务的任何其他持有人相同,第2.02节第二段或本契约其他任何条文并不剥夺受托人或任何该等代理人作为该持有人的任何权利。本条任何规定均不适用于受托人根据第7.07节或根据第7.07节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。
对于高级债务持有人,受托人承诺只履行或遵守本条具体规定的契诺和义务,不得将与高级债务持有人有关的默示契诺或义务解读为针对受托人的本契约。受托人不应被视为对高级债务持有人负有任何受信责任,且在第7.01节及第7.02节条文的规限下,如受托人真诚地向证券持有人、本公司或任何其他人士支付或交付任何高级债务持有人凭藉本条或其他规定有权获得的款项或资产,则受托人不会对任何高级债务持有人承担任何责任。
第11.07节:不损害从属地位。任何高级债务的任何现有或未来持有人在任何时间不得因本公司方面的任何作为或不作为、任何该等持有人的任何作为或未能真诚行事、或因本公司不遵守本契约的条款、条文及契诺而在任何时间以任何方式损害或损害任何该等债务的现有或未来持有人的权利,不论该等持有人可能知悉或以其他方式被控知悉此事。
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签名
兹证明,本契约自上文第一次写明之日起,双方已正式签立。
INFLARX N.V., | ||
作为公司 | ||
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作为受托人 | ||
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