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德克萨斯州奥斯汀，2023年6月29日——Flex Ltd.（纳斯达克股票代码：FLEX）今天宣布，在先前宣布承销其子公司Nextracker Inc.（“Nextracker”）发行的14,210,511股Nextracker的A类普通股（“普通股”）以及Nextracker某些股东发行的2,289,489股普通股方面，承销商已全部行权他们可以选择以每股36.50美元的发行价从Nextracker和此类出售的股东那里额外购买165万股普通股股份，减去承保折扣和佣金。本次发行预计将于2023年7月3日结束，但须遵守惯例成交条件。

扣除承销折扣和佣金，包括承销商行使超额配股权的收益，向Nextracker发行的净收益预计约为5.5201亿美元。本次发行的净收益将用于从我们的间接全资子公司Yuma, Inc. 和全球另类资产管理公司TPG的子公司TPG Rise Flash, L.P. 购买15,631,562套Nextracker LLC普通单位。Nextracker不会从出售出售股东的股票中获得任何收益。

摩根大通、美国银行证券、巴克莱银行和花旗集团担任本次发行的联合首席账面管理人。Truist Securities、汇丰银行、法国巴黎银行、瑞穗银行、KeyBanc Capital Markets和丰业银行担任本次发行的联合账面管理人。SMBC Nikko、BTIG、UniCredit Capital Markets、Roth Capital Partners、Craig-Hallum和PJT Partners担任此次发行的联合经理。

此次发行将仅通过招股说明书进行。招股说明书的副本（如果有）可从美国证券交易委员会（“SEC”）获得，网址为 www.sec.gov；以及摩根大通证券有限责任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，电话 (866) 803-9204 或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；美国银行证券，夏洛特北特赖恩街 201 号 NC1-022-02-25 北卡罗来纳州 28255-0001，收件人：招股说明书部，发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克莱资本公司，c/o Broadridge Financial Solutions，长岛大道 1155 号纽约州埃奇伍德 11717，致电 (888) 603-5847，或发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com；花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，致电 (800) 831-9146。

与这些证券有关的注册声明已于2023年6月28日向美国证券交易委员会提交并宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法在注册或获得资格之前违法的州或司法管辖区出售这些证券。任何要约、招标或要约购买证券，或任何证券销售都将根据经修订的1933年《证券法》的注册要求提出。

Flex (Reg.编号：199002645H）是首选的制造合作伙伴，可帮助多元化的客户群设计和制造改善世界的产品。通过30多名全球员工队伍的集体力量

Nextracker是智能、集成的太阳能跟踪器和软件解决方案的领先提供商，这些解决方案用于全球公用事业规模和地面安装的分布式发电太阳能项目。我们的产品使这些项目中的太阳能电池板能够跟踪太阳在天空中的运动并优化电站性能。