执行版本
附录 10.1
仓库贷款协议第3号修正案
本仓库贷款协议(本 “修正案”)的第 3 号修正案于 2023 年 6 月 16 日(“生效日期”),由 GBXL I, LLC 作为借款人(以此身份为 “借款人”)、北卡罗来纳州美国银行(定义见贷款协议,定义见下文)(“美国银行”)和代理人(在这种能力,“代理人”),法国农业信贷银行公司和投资银行作为贷款人(“CA-CIB”),北卡罗来纳州富国银行作为贷款人(“富国银行”)。此处使用但未定义的大写术语具有贷款协议中规定的含义。
R E C IT A L S
鉴于借款人、GBXL I(加拿大)有限公司(“加拿大子公司”)、不时贷款人、代理人和作为抵押代理人(“抵押代理人”)和存管人的威尔明顿信托公司之间提到了截至2021年4月1日的仓库贷款协议(经不时修订或以其他方式修改,即 “贷款协议”);
鉴于借款人和代理人特此要求富国银行作为贷款人加入贷款协议,富国银行希望根据经本修正案修订的《贷款协议》中规定的条款,在本协议发布之日以贷款人的身份加入贷款协议,代理人、美国银行和CA-CIB特此同意富国银行作为贷款人加入贷款协议;
鉴于借款人和代理人特此要求美国银行将其承诺增加5000万美元,美国银行同意根据经本修正案修订的《贷款协议》中规定的条款,在本协议发布之日将其承诺增加5000万美元;
鉴于借款人要求每位贷款人和代理人根据本修正案中规定的条款和条件修改贷款协议,如本文所述;
因此,现在,根据上述叙述、此处包含的共同前提和协议,以及其他良好而有价值的对价,特此确认这些对价的收到和充分性,本协议各方意图受法律约束,特此达成以下协议:
自生效之日起,就贷款协议和其他贷款文件而言,富国银行特此成为 “贷款人”,并拥有贷款人根据该协议和其他贷款文件享有的权利和义务。通过执行本修正案,富国银行:(i) 确认已收到贷款协议的副本,以及其中第5.05和6.01节所述财务报表的副本以及其认为的其他文件和信息
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适合自己进行信用分析和决定签订本修正案;(ii) 同意它将独立地、不依赖代理人或任何贷款人,并根据其当时认为适当的文件和信息,继续根据贷款协议在采取或不采取行动时做出自己的信贷决定;(iii) 任命并授权代理人代表其采取此类行动,并行使该协议规定的权力和自由裁量权根据其条款委托给代理人的贷款文件,以及合理附带的权力和自由裁量权;(iv) 声明并保证,根据适用法律,代理人或借款人无需就根据本协议或任何贷款文件(贷款协议第3.01 (f) (i) 或 (ii) 节中另有说明)向富国银行支付的任何款项预扣税款,除非富国银行签名对面的空白处另有说明下文,富国银行无需交付《贷款协议》第 3.01 (d) 节所述的纳税申报表;(v)同意它将根据其条款履行贷款协议和其他贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务,并 (vi) 确认其承诺应为经本修正案修订的《贷款协议》附表1.01中规定的金额。
美国银行特此确认,其承诺应增加到经本修正案修订的《贷款协议》附表1.01中规定的金额。关于根据本修正案增加承诺金额,贷款人(包括富国银行)应在借款人和代理人同意的时间和方式分配和承担未偿贷款,以使每家贷款机构持有的此类贷款的金额符合其贷款的承诺百分比,详见本修正案附录A所附资金流量。
特此对贷款协议进行如下修订:
(a)《贷款协议》封面上的 “3.5亿美元” 数字改为 “5.5亿美元”。
(b) 应修订 “承诺金额” 的定义,将 “3.5亿美元” 改为 “5.5亿美元”。
(c) 应修订 “还本付息覆盖率” 的定义,即 (i) 删除 (ii) (C) 末尾的 “减去”,将其改为 “加”,(ii) 删除 (ii) (D),将当前的 (ii) (E) 改为新的 (ii) (D)。
(d) 应修订 “多数贷款人” 的定义,在该定义的末尾添加以下措辞:
“; 前提是,如果在相关时间有两个或两个以上的贷款人是本协议的当事方,则多数贷款人将由至少两个贷款人组成”。
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(e) 应修订《贷款协议》第 2.07 (c) (i) 节,删除 “第七” 和 “第八” 条款,代之以以下条款:
“第七,根据本条款第七条 (x) 和 (y) 款应支付的适用金额,(x) 按同等方式支付未付贷款本金的应纳税金额,金额不超过该还款生效后不存在抵押品缺口,(y) 向衍生品交易对手支付借款人应付的衍生品终止价值;”
《贷款协议》第2.07 (c) (i) 节的 “第九”、“第十”、“第十一” 和 “第十二” 条款应相应修订为 “第八”、“第九”、“第十” 和 “第十一” 条款。
(f) 特此删除贷款协议附表1.01的全部内容,取而代之的是以下内容:
附表 1.01
贷款人和承诺
贷款人 |
承诺 |
承诺 |
美国银行,北卡罗来纳州 |
$350,000,000 |
63.64% |
北卡罗来纳州富国银行 |
$150,000,000 |
27.27% |
法国农业信贷银行企业和投资银行 |
$50,000,000 |
9.09% |
总计 |
$550,000,000 |
100.00% |
经本修正案修订,贷款协议和其他交易文件的所有条款(包括借款人的所有义务以及代理人和贷款人根据该协议享有的权利)仍应完全有效。本修正案绝无意构成对本修正案发布之日之前存在的贷款协议或其他贷款文件的更新。尽管根据本修正案对贷款协议进行了修订,但借款人仍应继续对本修正案生效之日之前产生的所有债务负责。本修正案生效后,对贷款协议的所有提法及其相应提及,例如 “本协议”、“此处” 或提及贷款协议的类似措辞,均应视为指经此修订的贷款协议。本修正案不得被视为明示或暗示放弃、修改或补充贷款协议或其他交易文件的任何条款,但本文明确规定的除外。本修正案应构成《贷款协议》下的贷款文件。
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每位贷款人和代理人签订本修正案的义务以及本修正案的有效性均以满足以下条件为前提:
为了促使代理人和每位贷款人执行和交付本修正案,自本修正案生效之日(在本修正案生效后),借款人陈述和保证如下:
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[页面的剩余部分故意留空]
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自上面首次写明的日期起,双方已促使本修正案由各自的官员在正式授权下执行,以昭信守。
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GBXL I, LLC,作为借款人 作者:GBX Leasing, LLC,其唯一成员 |
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美国银行,N.A., |
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作为贷款人的法国农业信贷银行企业和投资银行 来自: |
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北卡罗来纳州富国银行作为贷款人
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附录 A
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