美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
安排到
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条发出的要约声明
1934 年《证券交易法》
(第1号修正案)
主页 POINT CAPITAL INC.
(标的公司名称)
海斯曼合并子公司
(要约人)
COOPER 先生 GROUP INC.
(要约人的父母)
(申报人姓名)
普通股,面值每股 0.00000072 美元
(证券类别的标题)
43734L 106
(证券类别的 CUSIP 编号 )
Carlos M. Pelayo,Esq.
库珀先生集团公司
执行副总裁兼首席法务官
赛普拉斯沃特斯大道 8950 号
德克萨斯州科佩尔 75019
(469) 549-2000
(有权代表申报人接收通知和 通信的人员的姓名、地址和电话号码)
附上副本至:
David E. Shapiro,Esq.
Mark F. Veblen,Esq.
Jenna E. Levine,Esq.
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz
51 West 52和街
纽约州纽约 10019
(212) 403-1000
☐ | 勾选复选框中是否有部分费用已按照规则 0-11 (a) (2) 的规定抵消,并注明先前支付抵消费用的申报。通过注册声明编号或表格或附表及其提交日期标识先前的申报。 |
之前支付的金额:N/A | 申报方:不适用 | |
表格或注册号:N/A | 提交日期:不适用 |
☐ | 如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信,请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易:
第三方要约受规则14d-1的约束。 |
☐ | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
☐ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案,请选中以下复选框:☐
如果适用,请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款:
☐ | 规则 13e-4 (i)(跨境发行人要约) |
☐ | 规则 14d-1 (d)(跨境第三方要约) |
本第 1 号修正案(本修正案)修订和补充了特拉华州公司、特拉华州公司库珀集团公司(库珀先生)的全资子公司 Heisman Merger Sub, Inc. (买家)于 2023 年 5 月 26 日向美国证券交易委员会提交的附表 要约声明(经修订及其任何后续修正和补充,附表 TO),以及库珀先生附表涉及买方根据5月26日收购要约中规定的条款和条件,以每股2.33美元的价格收购特拉华州公司Home Point Capital Inc. 的所有已发行普通股 股面值为每股0.0000000072美元(股票)的要约,净额为现金,不含利息,需缴纳任何 必需的预扣税,2023(可能会不时修改或补充,即购买要约),以及相关的 送文函(视情况而定)不时修改或补充送文函以及购买要约(要约),其副本分别作为附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 附录附在附表中。
除本修正案特别规定的范围外, 附表 TO 中规定的信息保持不变。提交本修正案是为了延长要约的到期时间。
第 1 至 9 项和第 11 项。
特此对购买要约和附表 TO 第 1 至第 9 项和第 11 项进行修订和补充,前提是这些第 1 项至第 9 项和第 11 项以引用方式纳入了购买要约中包含的信息,在其中添加以下段落:
2023年6月28日,库珀先生和买方宣布将到期时间延长至美国东部时间2023年7月21日星期五下午 5:00,除非合并协议允许进一步延长或提前终止要约。该优惠原定于美国东部时间2023年6月27日星期二下午 5:00 到期。
存管机构已告知买方,截至美国东部时间2023年6月27日下午5点,大约有136,030,882股股票已有效投标但未从要约中有效撤回,约占已发行股份的98.2%。
宣布延长优惠的 新闻稿作为附录 (a) (1) (H) 附于此,并以引用方式纳入此处。
购买要约的修订 和附表 TO 的展品
收购要约(附录 (a) (1) (A))、送文函(附录 (a) (1) (B))、致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信(附录 (a) (1) (C))和致客户的信 中列出了所有提及美国东部时间2023年6月27日星期二下午 5:00 的内容特此对经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人(附录 (a) (1) (D))进行修订,取而代之的是美国东部时间2023年7月21日星期五下午 5:00。
项目4和11。
特此对 购买要约以及附表 TO 第 4 项和第 11 项进行修订和补充,前提是这些物品以引用方式纳入了购买要约中包含的信息,在 第 16 节第一段的末尾添加以下内容:某些法律事务;监管批准遵守收购要约第 56 页的《高铁法》:
美国东部时间2023年6月8日晚上 11:59,《高铁法》规定的有关该优惠的适用等待期到期。美国东部时间2023年6月23日晚上 11:59,《高铁法》规定的有关购买MSR的适用等待期到期。
特此对购买要约以及附表 TO 第 4 项和第 11 项(以引用方式纳入购买要约中包含的信息)进行进一步修订和补充,删除第 16 节 “某些法律事项;监管 批准其他监管批准” 第 16 节的第三段,将其替换为以下内容:
截至2023年6月26日, 上述每个联邦机构、州监管机构或政府资助的企业均已收到有关该交易的通知。密歇根州、密苏里州、纽约州和弗吉尼亚州的州抵押贷款监管机构要么已确认 不要求对交易进行正式的控制权变更批准,要么已经批准了计划中的交易。
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第 1 项。 | 展品。 |
特此对附表 TO 第 12 项进行修订和补充,增加了以下附录:
展品编号 | 描述 | |
(a) (1) (H) | 库珀集团公司于 2023 年 6 月 28 日发布的新闻稿。 |
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签名
经过适当的询问,据他们所知和所信,下列每位签署人都证明本 声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2023 年 6 月 28 日
海斯曼合并子公司 | ||
来自: | /s/ 库尔特·约翰逊 | |
姓名: | 库尔特·约翰逊 | |
标题: | 总裁兼财务主管 | |
库珀先生集团公司 | ||
来自: | /s/ 库尔特·约翰逊 | |
姓名: | 库尔特·约翰逊 | |
标题: | 执行副总裁, | |
首席财务官 |