美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）2023 年 6 月 22 日

创新眼镜有限公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

（注册人的电话号码，包括区号）

如果申请8-K表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

2023 年 6 月 22 日，佛罗里达州的一家公司 Innovative Eyewear, Inc.（”公司”），与其中提及的某些投资者（“买方”）签订了 证券购买协议（“购买协议”）， ，并与Maxim Group LLC（ “配售代理”）签订了截至 2023 年 6 月 22 日的配售代理协议（“PAA”），根据该协议，公司同意向本次发行的投资者发行和出售总计 个单位（“发行”）包括公司普通股的4,500,000股（“股票”） ，面值每股0.00001美元（“普通股”）和随附的普通股 股票购买最多450万股普通股的认股权证（“认股权证” 和认股权证所依据的每股 普通股，“认股权证”）。在扣除配售代理费和公司应付的其他预计发行费用之前，公司从本次发行 中获得的总收益约为475万美元， 不包括行使认股权证的收益（如果有）。本次发行于2023年6月26日（“收盘日期”）结束。

每个单位的公开募股价格为1.05美元。认股权证的初始行使价为每股1.05美元，但须进行惯例调整，并将自发行之日起五年后到期。认股权证可在收盘后立即行使。

购买协议和PAA包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、 以及公司和买方的赔偿义务。购买 协议和PAA中包含的陈述、保证和契约仅用于此类协议的目的，截至特定日期，仅为此类协议的当事方 的利益而作出，可能受合同各方商定的限制的约束。此外，根据PAA的条款 ，某些现有股东以及公司的每位董事和执行官与配售代理人签订了 “封锁” 协议，在未经配售代理人事先书面同意的情况下，通常禁止在截止日期后的90天内出售、转让或以其他方式处置公司的证券。公司还同意， 除某些豁免发行外，在截止日期后的90天内 内不会发行或宣布发行或拟议发行任何普通股或普通股等价物。

此外，根据 PAA，公司授予Maxim自截止之日起十二（12）个月的优先拒绝权，由Maxim自行决定担任首席经理 和账簿管理人或独家配售代理人，负责未来每一次公共和私募股权和债务发行，包括所有股权挂钩和债务融资。

根据PAA，公司聘请了Maxim Group LLC作为本次发行的唯一配售代理。根据PAA，公司同意 向配售代理支付相当于本次发行总收益7.0％的现金配售费，外加某些费用 和律师费的报销。该公司还同意向配售代理人发行高达18万份普通股购买权证（”配售 代理认股权证”）。配售代理权证包含无限的 “piggyback” 注册权，有效期为发行开始销售后的三年 ，费用由公司承担。

在发行认股权证时，公司与vStock Transfer, LLC签订了认股权证代理协议（“认股权证代理协议”）。

上述 购买协议、PAA、认股权证、认股权证代理协议和配售代理认股权证条款的摘要受作为本表格8-K最新报告附录提交的购买协议、PAA、认股权证、认股权证代理协议和配售 代理认股权证的副本的约束，并通过引用这些副本作为附录提交的购买协议、PAA、认股权证、认股权证代理协议和配售 代理权证的副本。

公司发布了新闻稿，宣布了本次发行的定价和结束，分别作为本表8-K最新报告的附录99.1和99.2提交。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。