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德克萨斯州奥斯汀，2023年6月26日 /PRNewswire/ — Flex Ltd.（纳斯达克股票代码：FLEX）今天宣布，其子公司Nextracker Inc.（“Nextracker”）已启动承销发行Nextracker发行的14,210,511股Nextracker的A类普通股（“普通股”）和Nextracker某些股东发行的2,289,489股普通股。本次发行的承销商还有30天的选择权，可以从Nextracker和此类出售的股东那里额外购买多达165万股普通股。2023年6月23日，纳斯达克全球精选市场Nextracker普通股最新公布的销售价格为每股38.63美元。本次发行受市场条件的约束，无法保证发行是否或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。

Nextracker预计将使用Nextracker发行14,210,511股普通股所得的所有净收益从我们的间接全资子公司Yuma, Inc. 和全球另类资产管理公司TPG的子公司TPG Rise Flash, L.P. 购买14,210,511股Nextracker LLC普通股。Nextracker不会从出售出售股东的股票中获得任何收益。

摩根大通、美国银行证券、巴克莱银行和花旗集团担任本次发行的联合首席账面管理人。Truist Securities、汇丰银行、法国巴黎银行、瑞穗银行、KeyBanc Capital Markets和丰业银行担任本次发行的联合账面管理人。三井住友银行日兴、BTIG、联合信贷银行资本市场、Roth Capital Partners和PJT Partners将担任此次发行的联席经理。

此次发行将仅通过招股说明书进行。初步招股说明书的副本（如果有）可从美国证券交易委员会（“SEC”）获得，网址为 www.sec.gov；以及摩根大通证券有限责任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，电话 (866) 803-9204 或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；美国银行证券，夏洛特北特赖恩街 201 号 NC1-022-02-25，北卡罗来纳州 28255-0001，收件人：招股说明书部，发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克莱资本公司，c/o Broadridge Financial Solutions，长岛 1155纽约州埃奇伍德大道11717，致电 (888) 603-5847，或发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com；花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，致电 (800) 831-9146。

与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售普通股，也不得接受购买任何普通股的提议。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法在注册或获得资格之前违法的州或司法管辖区出售这些证券。任何要约、招标或要约购买证券，或任何证券销售都将根据经修订的1933年《证券法》的注册要求提出。

Flex (Reg.编号：199002645H）是帮助多元化客户群设计和制造改善世界的产品的首选制造合作伙伴。通过遍布 30 个国家的全球员工队伍的集体力量和负责任的可持续运营，Flex 为不同的行业和终端市场提供技术创新、供应链和制造解决方案。

Nextracker是智能、集成的太阳能跟踪器和软件解决方案的领先提供商，这些解决方案用于全球公用事业规模和地面安装的分布式发电太阳能项目。我们的产品使这些项目中的太阳能电池板能够跟踪太阳在天空中的运动并优化电站性能。