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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

安排到

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明
1934 年《证券交易法》的

肯西纳什公司
(标的公司名称(发行人))

KONINKLIJKE DSM N.V.
生物医学收购公司
(申报人(要约人)姓名)

普通股,每股面值0.001美元
(证券类别的标题)

490057106
(CUSIP 证券类别编号)

休·C·威尔士
总统
DSM 北美
水景大道 45
新泽西州帕西帕尼 07054
(973) 257-8300
(有权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

复制到:
William A. Groll
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
自由广场一号
纽约,纽约 10006
(212) 225-2000

申请费的计算

交易估值* 申请费金额**

$401,874,049.50

$46,054.77

*
根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 0-11 (d) 条,估计 仅用于计算申请费 (”《交易法》“)。交易估值是根据(a)肯西纳什公司的(a)10,438,287股普通股,每股面值0.001美元, 计算得出的(”股份“),本次要约中可能收购的估计最大股票数量(包括 (i) 截至2012年4月30日已发行和流通的8,699,431股股票,(ii) 行使未偿还期权后可发行的1,696,387股股票和 (iii) 根据未偿还的限制性股票奖励可发行的42,469股 )乘以 (b) 每股38.50美元的要约价分享。
**
根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11条和2011年9月29日发布的2012年 财年费率咨询 #3 计算的 申请费,将交易价值乘以0.0001146。

o 如果按照规则 0-11 (a) (2) 的规定抵消了任何部分费用,请勾选复选框,并确定先前支付 抵消费用的申报。通过注册声明编号、表格或附表及其提交日期来标识先前的申报。

先前支付的金额:无

备案方:不适用

表格或注册编号:不适用

提交日期:不适用

o 如果申报仅涉及要约开始之前发出的初步通信,请勾选复选框。

勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易:

第三方要约受规则 14d-1 的约束。

o 受第 13e-4 条约束的发行人要约。

o 受规则 13e-3 约束的私有化交易。

o 根据第 13d-2 条对附表 13D 进行修订。

如果申报是报告要约结果的最终修正案,请勾选以下复选框: o


附表 TO 中的这份 要约声明(这个”附表 TO”)涉及特拉华州的一家公司(“买方”)和在荷兰注册的公司(“DSM”)的间接 全资子公司生物医学收购公司提出的购买面值0.001美元的普通股 股票所有已发行股票的要约( “要约”),包括相关的A系列初级参与优先股购买权(特拉华州的一家公司Kensey Nash Corporation(“Kensey Nash”)的 “股票”,每股价格为38.50美元,以现金计入卖方,不含利息在此减去任何 所需的预扣税,但须符合 2012 年 5 月 21 日的购买要约(“ 购买要约”)中规定的条款和条件,该要约作为附录 (a) (1) (A) 附于本附表 TO 并作为附录 (a) (1) 存档的相关送文函中规定的条款和条件 (B),连同其任何修正或补充,共同构成 “要约”。

第 1 项。 条款表摘要。

购买要约中标题为 “条款摘要” 的部分中列出的信息以引用方式纳入此处。

第 2 项。 标的公司信息。

(a) 本附表TO所涉及的标的公司和证券发行人的 名称是特拉华州的一家公司肯西·纳什公司。Kensey Nash 的主要行政办公室位于宾夕法尼亚州埃克斯顿宾夕法尼亚大道 735 号 19341。肯西·纳什在这样的地址上的电话号码是 (484) 713-2100。

(b) 本 附表TO涉及肯西·纳什的已发行普通股,面值每股0.001美元。根据肯西·纳什的数据,截至2012年5月17日 ,共有(i)8,720,449股已发行和流通股票,(ii)购买1,673,969股股票的未偿期权,(iii)42,469股的未偿限制性股票奖励 。

(c) 收购要约第6节 “股票价格范围;股息” 中规定的 信息以引用方式纳入此处。

第 3 项。 申报人的身份和背景。

本附表 TO 由买方和 DSM 提交。购买要约和购买要约附表A中第9节 “有关买方和DSM的某些 信息” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 4 项。 交易条款。

购买要约中列出的信息以引用方式纳入此处。

第 5 项。 过去的联系方式、交易、谈判和协议。

收购要约中标题为 “条款摘要” 和 “简介” 的部分以及 第 9、10 和 11 节 “有关买方和 DSM 的某些信息”、“要约背景;与 Kensey Nash 的联系方式” 和 “Kensey Nash 的要约和计划的目的; 合并协议和其他协议” 中列出的信息以引用方式纳入此处。

第 6 项。 交易的目的和计划或提案。

收购要约中标题为 “条款摘要” 和 “简介” 的部分以及 第 6、7 和 11 节 “股票价格区间;分红”、“要约对股票市场的可能影响;纳斯达克上市;交易法案注册和保证金” 中列出的信息

2


收购要约的法规” 和 “Kensey Nash 要约和计划的目的;合并协议和其他协议” 以引用方式纳入此处。

第 7 项。 资金来源和金额或其他对价。

购买要约第 12 节 “资金来源和金额” 中规定的信息以引用方式纳入此处 。

第 8 项。 标的公司证券的权益。

本收购要约第9和11节 “有关买方和帝斯曼的某些信息” 和 “ Kensey Nash 要约和计划的目的;合并协议和其他协议” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 9 项。 保留、雇用、补偿或使用的人员/资产。

收购要约中标题为 “简介” 的部分以及第 10、11 和 16 节 “要约背景;与 Kensey Nash 的联系”、“Kensey Nash 要约和计划的目的;合并协议和其他协议” 以及 收购要约的 “费用和开支” 中列出的信息以引用方式纳入此处。

第 10 项。 财务报表。

不适用。

第 11 项。 附加信息。

(a) (1) 收购要约第9、10和11节 “有关买方和帝斯曼的某些信息”、“ ” 要约背景;与 Kensey Nash 的联系方式” 和 “Kensey Nash 的要约和计划;合并协议和其他协议” 中规定的信息由 引用纳入此处。

(a) (2)、 (3) 第 11、13 和 15 节 “Kensey Nash 要约的目的和计划;合并协议和其他协议”、“ ” 收购要约的条件” 和 “某些法律事项” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

(a) (4) 本收购要约第7、12和15节 “要约对股票市场的可能影响;纳斯达克上市;交易法注册和 保证金规定”、“资金来源和金额” 以及 “某些法律事项” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

(a) (5) 购买要约第15节 “某些法律事项” 中规定的信息以引用方式纳入此处。

(b) 购买要约中提出的 信息以引用方式纳入此处。

第 12 项。 展品。

(a) (1) (A) 收购要约,日期为 2012 年 5 月 21 日
(a) (1) (B)

送文函格式

(a) (1) (C)


保证交货通知格式

(a) (1) (D)


致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函形式

3


(a) (1) (E) 供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的致客户的信函表格

(a) (5) (A)


帝斯曼于 2012 年 5 月 3 日发布的新闻稿 (1)

(a) (5) (B)


2012 年 5 月 3 日 DSM 媒体电话会议记录 (2)

(a) (5) (C)


2012 年 5 月 3 日 DSM 分析师电话会议记录 (3)

(a) (5) (D)


2012 年 5 月 3 日题为 “DSM 和 Kensey Nash:创建领先的生物医学企业” 的 DSM 视频演示文稿笔录 (4)

(a) (5) (E)


DSM 媒体电话会议演示材料,2012 年 5 月 3 日 (5)

(a) (5) (F)


摘要广告的形式,2012 年 5 月 21 日发布于 《华尔街日报》

(a) (5) (G)


帝斯曼于 2012 年 5 月 21 日发布的新闻稿

(b)


不适用

(c)


不适用

(d)(1)


买方、帝斯曼和肯西·纳什之间于2012年5月2日达成的协议和合并计划 (6)

(d)(2)


保密和暂停协议,自 2011 年 11 月 14 日起生效,由 DSM 和 Kensey Nash 签署

(e)


不适用

(f)


不适用

(g)


不适用

(h)


不适用

(1)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (A) 合并

(2)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (B) 合并

(3)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (C) 合并

(4)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (D) 合并

(5)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (E) 合并

(6)
参照 Kensey Nash 于 2012 年 5 月 3 日提交的 8-K 表格附录 2.1 注册成立

项目 13。 附表 13E-3 所要求的信息。

不适用。

4


签名

经过适当询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实的, 完整和正确。

日期: 2012 年 5 月 21 日

KONINKLIJKE DSM N.V.




来自:


/s/休·威尔士

姓名: 休·威尔士
标题: 主席
DSM NA




生物医学收购公司




来自:


/s/休·威尔士

姓名: 休·威尔士
标题: 秘书

5



展览索引

(a) (1) (A) 收购要约,日期为 2012 年 5 月 21 日

(a) (1) (B)


送文函格式

(a) (1) (C)


保证交货通知格式

(a) (1) (D)


致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函形式

(a) (1) (E)


供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的致客户的信函表格

(a) (5) (A)


帝斯曼于 2012 年 5 月 3 日发布的新闻稿 (1)

(a) (5) (B)


2012 年 5 月 3 日 DSM 媒体电话会议记录 (2)

(a) (5) (C)


2012 年 5 月 3 日 DSM 分析师电话会议记录 (3)

(a) (5) (D)


2012 年 5 月 3 日题为 “DSM 和 Kensey Nash:创建领先的生物医学企业” 的 DSM 视频演示文稿笔录 (4)

(a) (5) (E)


DSM 媒体电话会议演示材料,2012 年 5 月 3 日 (5)

(a) (5) (F)


摘要广告的形式,2012 年 5 月 21 日发布于 《华尔街日报》

(a) (5) (G)


帝斯曼于 2012 年 5 月 21 日发布的新闻稿

(b)


不适用

(c)


不适用

(d)(1)


买方、帝斯曼和肯西·纳什之间于2012年5月2日达成的协议和合并计划 (6)

(d)(2)


保密和暂停协议,自 2011 年 11 月 14 日起生效,由 DSM 和 Kensey Nash 签署

(e)


不适用

(f)


不适用

(g)


不适用

(h)


不适用

(1)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (A) 合并

(2)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (B) 合并

(3)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (C) 合并

(4)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (D) 合并

(5)
参照 DSM 于 2012 年 5 月 3 日提交的附表 TO-C 附录 (a) (5) (E) 合并

(6)
参照 Kensey Nash 于 2012 年 5 月 3 日提交的 8-K 表格附录 2.1 注册成立

6




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签名
展览索引