附录 99.1
TDCX 2023 年第一季度收入增长 8.2%,按固定汇率计算增长了 13.1%1
新加坡,2023年6月1日 TDCX Inc.(纽约证券交易所代码:TDCX)(TDCX 或本公司)是屡获殊荣的科技和蓝筹公司数字客户体验(CX)解决方案提供商,今天公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2023 年第一季度财务摘要3
| 总收入为1.243亿美元,增长8.2% 同比,包括与去年同期相比,外汇汇率的负面影响为4.9%,按固定货币计算增长了13.1%1 |
| 该期间的利润为2,050万美元,增长22.5% 同比 |
| 税前利润2,4为3,200万美元,增长7.0% 同比,和调整后的息税折旧摊销前利2,4为3,000万美元,同比下降16.2% |
| 该期间的利润,息税折旧摊销前利润2,4和调整后的息税折旧摊销前利2,4包括390万美元以股权结算的股份支付支出的净逆转 |
TDCX首席执行官兼创始人Laurent Junique先生表示:“通过持续关注卓越运营,我们在本季度取得了一系列强劲的业绩。我们为深化对现有客户的支持所做的努力也取得了成果,前五名以外的客户的收入增长了45% 同比。
鉴于市场的不确定性,我们看到越来越多的 客户强调更强的业绩和更高的生产率。因此,我们专注于通过帮助客户解决战略性客户体验挑战来为他们增加价值。为此,我们利用从我们的数字客户体验卓越中心和最近成立的TDCX 人工智能部门收集的见解和最佳实践 。
展望未来,我们将通过 深化我们在核心垂直领域的行业专业知识、提高运营能力以及扩大我们的足迹以扩大客户覆盖范围来继续增强我们的能力。
(百万美元,百分比除外)3 |
Q1 2022 | Q1 2023 | % 变化 | |||||||
收入 |
114.9 | 124.3 | +8.2%(按固定货币计算 +13.1%)1, 2 | |||||||
该期间的利润 |
16.7 | 20.5 | +22.5% | |||||||
税前利润2,4 |
29.9 | 32.0 | +7.0% | |||||||
息税折旧摊销前利润率2,4 (%) |
26.1 | % | 25.8 | % | ||||||
调整后 EBITDA2,4 |
35.8 | 30.0 | -16.2% | |||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率2,4 (%) |
31.2 | % | 24.2 | % | ||||||
调整后净收益2,5 |
22.6 | 18.3 | -19.1% |
23 年第 23 季度业务亮点
强劲的客户增长 同比增长
| 客户人数6, 7 上涨 55% 同比,使截至2023年3月31日的客户总数达到85个,而截至2022年3月31日为55个 |
改善客户多元化
| 前五名以外的客户的收入增长了45%,实现了广泛的增长 同比7 |
| 前五大客户的收入组合从22年第一季度的83%降至23年第一季度的76% |
战略地域扩张
| 雅加达业务于 2023 年 1 月开通,这进一步巩固了 TDCX 在东南亚的坚实立足点 |
| 2023 年 5 月,在巴西圣保罗启动新园区 TDCx 全球第 29 个园区,为主要游戏客户 提供支持 |
2023 年全年展望
TDCX预计其2023年全年的财务业绩将是:
2023 年展望 | ||
收入增长(同比) | 射程:3%-8% (按固定货币计算)1,2,8) | |
调整后的息税折旧摊销前利润率2,4 | 大约 25%-29% |
6-K 表格上的详细财务信息
有关表格 6-K 中包含的详细财务信息,请参阅 https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx。
1 | 按固定货币计算的收入的计算方法是使用前一同期有效的平均货币兑换率,而不是按该期间有效的 实际货币兑换率,将我们当地子公司在每个时期 以相应的当地本位币转换为公司及其子公司(集团)的列报货币。 |
2 | 息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、按恒定 货币计算的收入和按固定货币计算的收入增长是非国际财务报告准则的补充财务指标,不应孤立考虑,也不应作为国际财务报告准则下报告的财务业绩的替代品(见表6-K中的非国际财务报告准则财务指标或演示文稿中非国际财务报告准则财务指标与最接近 国际财务报告准则可比指标的对账幻灯片了解更多细节)。 |
截至2023年3月31日的三个月,调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益的报告的金额包括对某些项目(即与收购相关的专业费用和净外汇收益或亏损)的调整,这些项目未包含在先前各期报告的类似非国际财务报告准则财务指标中 。为了将当前披露置于适当的背景下并提高其可比性,对截至2022年3月31日的三个月的调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益进行了类似的调整。 |
3 | 外汇汇率为1美元 = 1.3270新元,这是 在将金融从新加坡元转换为美元时假设的截至2023年3月31日有效的近似汇率。 |
4 | 息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出、利息收入、所得税 支出以及折旧和摊销费用之前的年度/期间的利润。息税折旧摊销前利润率代表息税折旧摊销前利润占收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润代表与我们的TDCX绩效股票计划( 绩效股票计划)相关的扣除利息支出、利息收入、所得税支出、 折旧和摊销费用、收购相关专业费用、净外汇收益或亏损以及基于股票结算的支付支出(或净逆转)之前的利润,该计划于2021年8月26日通过,允许我们提供A类普通股或ADS 致我们的员工、高管、执行董事和顾问。调整后的息税折旧摊销前利润率表示 调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。 |
5 | 调整后净收益代表与我们的绩效股票计划相关的收购相关专业费用、 净外汇收益或亏损以及股票结算的基于股票的付款支出(或净逆转)之前的利润,扣除此类调整的任何税收影响。 |
6 | 客户数量是指已启动的能产生收入的活动。 |
7 | 包括归属于我们香港子公司的其他客户。 |
8 | 根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项的允许,我们尚未将 固定货币的非国际财务报告准则前瞻性收入增长与其最直接可比的国际财务报告准则指标进行调节。2023年的收入增长前景是以恒定的 货币计算和显示的,因为这将需要不合理的努力来预测我们无法控制或不容易预测的因素,例如整整一年的汇率变动。 |
网络直播和电话会议信息
TDCX 高级 管理层将主持电话会议,讨论 2023 年第一季度未经审计的财务业绩。
本次电话会议的网络直播将在 TDCx 网站上播出 。访问电话会议和网络直播的信息如下:
日期和时间: | 2023 年 5 月 31 日晚上 8:30(美国东部时间) | |
2023 年 6 月 1 日上午 8:30(新加坡/香港时间) | ||
网络直播链接: | https://events.q4inc.com/earnings/TDCX/Q1-2023 | |
拨入号码: | 美国免费电话:+1 855 979 6654 美国(本地):+1 646 787 9445 | |
新加坡:+65 3163 4602 香港:+852 5803 3413 | ||
英国免费电话 +44 800 358 1035 所有其他地点:+44 20 3936 2999 | ||
参与者访问代码: | 644840 |
电话会议的重播将在TDCx的投资者关系网站(investors.tdcx.com)上播出。存档的 网络直播将通过上面的相同链接提供。
如有查询,请联系:
投资者/分析师:Jason Lim
lim.jason@tdcx.com
媒体:Eunice Seow
eunice.seow@tdcx.com
关于 TDCX INC.
总部位于新加坡的TDCX提供变革性的数字客户体验解决方案,使世界领先的颠覆性品牌能够获得新客户,建立 客户忠诚度并保护其在线社区。
TDCX 利用技术、 人类智能及其全球足迹,帮助客户实现其客户体验愿望。它为金融科技、游戏、科技、家居共享和旅行、数字广告和社交媒体、流媒体和电子商务领域的客户提供服务。TDCx的专业知识和 在亚洲的强大足迹使其成为寻求挖掘该地区增长潜力的客户,尤其是高增长的新经济公司值得信赖的合作伙伴。
TDCx致力于为我们的客户提供积极成果,这体现在其作为负责任的企业公民的角色上。其企业社会 责任计划侧重于积极改变其员工、社区和环境的生活。
TDCX 在全球 30 个校区拥有 18,400 多名员工,特别是在巴西、哥伦比亚、香港、印度、日本、马来西亚、中国大陆、菲律宾、罗马尼亚、新加坡、韩国、西班牙、泰国、土耳其和越南。欲了解更多信息,请访问 www.tdcx.com。
便捷翻译
公司的财务信息以新加坡元(新加坡的法定货币)表示。除非另有说明,否则本新闻稿 中所有从新加坡元转换为美元以及从美元转换为新加坡元的汇率均为1.3270新元至1.00美元,这是截至2023年3月31日生效的大致汇率。我们不做任何陈述,任何新加坡元或美元金额本来可以或可能兑换成美元或 新加坡元,视情况而定,按照本文所述的汇率,或根本兑换成美元或 新加坡元。
非国际财务报告准则 财务指标
为了补充根据国际财务报告准则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非国际财务报告准则财务指标来帮助评估我们的经营业绩:
息税折旧摊销前利润代表扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折旧和摊销费用前 年度/期间的利润。息税折旧摊销前利润率代表息税折旧摊销前利润占收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润代表年度/ 期间的利润,扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折旧和摊销费用、收购相关专业费用、净外汇收益或亏损以及与我们的绩效股票计划相关的股权结算付款支出(或净逆转) 。调整后的息税折旧摊销前利润率代表调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
调整后净收益代表与收购相关的专业费用、净外汇收益或亏损以及 与我们的绩效股票计划相关的股票结算付款支出(或净逆转)之前的一年/期间的利润,扣除此类调整的任何税收影响。
按固定货币计算的收入的计算方法是使用前一可比期间有效的平均货币兑换率,而不是按该期间有效的实际货币兑换率 将我们的本地子公司在每个 期间的收入转换为集团的列报货币。
我们认为,息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、按固定货币计算的收入和 按固定货币计算的收入增长有助于我们通过消除非直接来自核心业务的项目的影响,从而帮助我们确定 经营业绩的潜在趋势,增进我们对过去业绩和未来前景的理解。
我们从调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益中排除项目, 包括与收购相关的专业费用、净外汇收益或亏损以及与我们的绩效股份计划相关的股权结算支付支出(或净逆转),因为它们并不代表我们持续的 经营业绩,对这些项目进行调整对读者有意义且有用,可以消除某些可能模糊的项目的影响,从而了解业务的基本业绩 基础表现的趋势商业。
上述非国际财务报告准则财务指标作为分析工具存在局限性,不应单独考虑 ,也不应将其解释为收入、净收益或任何其他绩效衡量标准的替代方案,也不得解释为我们的经营业绩指标。此处介绍的非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司提出的标题相似的指标进行比较,因为其他公司对类似标题的指标的计算可能有所不同。有关非国际财务报告准则财务指标(包括与最接近的国际财务报告准则指标的全面对账)的更多信息,请参阅标题为非国际财务报告准则财务指标的6-K表部分或演示幻灯片。
安全港声明
本公告包含 前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。在某些情况下,你可以使用 等词语来识别这些前瞻性陈述,例如展望、相信、期望、潜力、继续、可能、应该、可以、寻求、预测、 打算、趋势、计划、估计、预期或这些词或其他类似词语的负面版本。除其他外,本公告中管理层的全年展望、业务展望和 引述以及公司的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。公司还可以在向 美国证券交易委员会(SEC)提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。 不是历史事实的陈述,包括有关公司信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:TDCx最大客户的业绩;其业务战略的成功实施;其 创始人及其某些关键员工和管理层的持续服务;其有效竞争能力;其应对困难和成功将业务扩展到以前没有运营经验的国家的能力;其能力以 维持其定价,控制成本或继续发展业务;其吸引和留住足够多训练有素的员工的能力; 客户遵守服务水平和绩效要求以及与其签订的合同义务;其在东南亚面临的各种风险;与主要客户的合同关系;客户和潜在客户在全渠道客户体验解决方案和内容、信任和安全服务上的支出;其成功识别、收购和整合公司的能力;其在员工上的支出薪金和福利支出;及其参与因其业务运营而产生的任何争议、法律、监管和其他程序。有关 这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则公司没有义务更新任何 前瞻性陈述。
未经审计的简明中期合并损益表和其他综合收益表
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
收入 |
124,301 | 164,947 | 152,423 | |||||||||
员工福利支出 |
(79,939 | ) | (106,079 | ) | (103,850 | ) | ||||||
折旧和摊销费用 |
(8,481 | ) | (11,254 | ) | (9,556 | ) | ||||||
租金和维护费用 |
(2,555 | ) | (3,391 | ) | (2,266 | ) | ||||||
招聘费用 |
(2,295 | ) | (3,045 | ) | (2,809 | ) | ||||||
交通和差旅费用 |
(346 | ) | (459 | ) | (190 | ) | ||||||
电信和技术支出 |
(2,509 | ) | (3,329 | ) | (2,629 | ) | ||||||
利息支出 |
(360 | ) | (478 | ) | (487 | ) | ||||||
其他运营费用 (1) |
(5,021 | ) | (6,662 | ) | (2,554 | ) | ||||||
来自联营公司的利润份额 |
| | 18 | |||||||||
利息收入 |
1,361 | 1,806 | 267 | |||||||||
其他营业收入 |
390 | 517 | 1,592 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前利润 |
24,546 | 32,573 | 29,959 | |||||||||
所得税支出 |
(4,044 | ) | (5,366 | ) | (7,754 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
该期间的利润 |
20,502 | 27,207 | 22,205 | |||||||||
随后可能重新归类为损益的项目: |
||||||||||||
对外业务翻译的汇兑差异 |
(2,681 | ) | (3,558 | ) | (1,116 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
该期间的综合收入总额 |
17,821 | 23,649 | 21,089 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
应占利润来自: |
||||||||||||
-TDCX Inc. 的所有者 |
20,502 | 27,207 | 22,205 | |||||||||
-非控股权益 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
20,502 | 27,207 | 22,205 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
综合收益总额归因于: |
||||||||||||
-TDCX Inc. 的所有者 |
17,821 | 23,649 | 21,089 | |||||||||
-非控股权益 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
17,821 | 23,649 | 21,089 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股基本收益(以美元或新元计) (2) |
0.14 | 0.19 | 0.15 | |||||||||
摊薄后每股收益(以美元或新元计) (2) |
0.14 | 0.19 | 0.15 |
(1) | 我们在 其他运营支出项目下按净额报告了相关期间的外汇损益(如适用)。 |
(2) | 基本和摊薄后每股收益 |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
以每股基本收益为目的的加权平均普通股数量 |
144,920,762 | 145,745,209 | ||||||
授予员工股份奖励的影响 |
| 134,474 | ||||||
|
|
|
|
|||||
以摊薄后每股收益为目的的加权平均普通股数量 |
144,920,762 | 145,879,683 | ||||||
|
|
|
|
上述未经审计的简明的 中期合并损益表和其他综合收益表中将新加坡元金额折算成美元金额 (USD),仅为方便新加坡以外的读者,按1.3270新元兑1.00美元的汇率计算,即2023年3月31日 的大致汇率。此类翻译不应被解释为表示新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的比较
收入。 截至2023年3月31日的三个月,我们的收入从截至2022年3月31日的三个月的 1.524亿新元增长了8.2%,至1.649亿新元(1.243亿美元),这主要是由于销售和数字营销服务收入增长了23.2%,随后提供的全渠道客户体验解决方案服务的收入增长了9.2%, 被内容、信任和安全收入下降17.3%所部分抵消服务。
| 我们的全渠道客户体验解决方案服务收入从2022年同期的8,950万新元增长了9.2%,至9,770万新元(7,360万美元) ,这主要是由于旅游和酒店、游戏、快速消费品和科技垂直领域的客户对我们服务的需求减少所推动的业务量增加, 被金融科技以及数字广告和媒体领域现有客户对我们服务的需求减少所部分抵消垂直的。 |
| 我们的销售和数字营销服务收入从2022年同期的3570万新元增长了23.2%,至4,400万新元(合3,320万美元) ,这主要是由于我们的主要数字广告和媒体客户扩大了现有活动,以及2022年来自新客户的额外捐款继续扩大规模。 |
| 我们的内容、信任和安全服务收入从2022年同期的2640万新元下降了17.3%,至2180万新元(合1,650万美元) ,这主要是由于数字广告和媒体垂直领域现有客户的销量需求萎缩。 |
| 我们的其他服务费收入从 2022 年同期的 80万新元增长了 72.5%,至 140 万新元(100 万美元),这主要是由于现有活动的扩大。 |
下表列出了我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中按金额提供的 服务。
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
按服务划分的收入 |
||||||||||||
全渠道客户体验解决方案* |
73,642 | 97,723 | 89,505 | |||||||||
销售和数字营销 |
33,167 | 44,012 | 35,710 | |||||||||
内容、信任和安全* |
16,452 | 21,832 | 26,408 | |||||||||
其他服务费 # |
1,040 | 1,380 | 800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总收入 |
124,301 | 164,947 | 152,423 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 在截至2022年6月30日的第二季度中,我们将内容监控和 审核服务重命名为内容、信任和安全服务,并将全渠道客户体验解决方案服务的部分收入和其他服务费用重新归类为内容、信任和安全服务。因此,除非另有说明,否则我们 在可比基础上对本文列出的所有时期的分部收入进行了重新分类。请参阅下面的细分重新分类。 |
# | 其他服务费用包括来自其他业务流程服务的收入和其他服务的收入。 |
员工福利支出。我们的员工福利支出从2022年同期的1.039亿新元增长了2.1%,至1.061亿新元(7,990万美元) ,这主要是由于员工人数增加和工资调整。由于预计 不会授予某些绩效股票奖励,因此基于股份的支付支出的逆转部分抵消了这一点。2023 年第一季度的平均员工人数与 2022 年同期相比增长了 21.6%,这得益于 2022 年和 第一季度多个现有活动的净业务量增加以及新活动的启动。上述基于股份的支付支出的逆转导致员工福利支出减少了700万新元(合530万美元)。
折旧和摊销费用。我们的折旧和摊销费用从2022年同期的960万新元增长了17.8%,至1,130万新元(合850万美元),这主要是由于我们在马来西亚、泰国、韩国和西班牙的办公空间扩张,以及我们在2022年10月13日收购香港 关联公司(后来成为全资子公司)所产生的折旧和摊销费用。
租金和维护费用。我们的租金和维护费用 从2022年同期的230万新元增长了49.6%,至340万新元(260万美元),这主要是由于在巴西、Türkiye和越南建立了新场地。此外,我们的租赁和维护费用增加 ,以支持在菲律宾、新加坡和马来西亚扩大某些现有主要客户的活动量,这些活动需要额外的技术设备和设备。
招聘费用。我们的招聘费用从2022年同期的280万新元增长了8.4%,至300万新元(合230万美元),这主要是由于为支持我们一些网站的活动需求而增加了招聘活动。
交通和旅行费用e. 我们的交通和差旅费用从2022年同期的 20万新元增长了141.6%,至50万新元(30万美元),这主要是由于运营和公司差旅的增加。
电信和技术 费用。我们的电信和技术支出从2022年同期的260万新元增长了26.6%,至330万新元(250万美元),这主要是由于软件订阅和外包IT 服务的增加。
利息支出。我们的利息支出减少幅度不大。
其他运营费用。我们的其他运营支出从2022年同期的260万新元增长了160.8%,至670万新元(500万美元),这主要是由于外汇损失增加以及与已终止收购的评估和调查活动相关的专业和咨询费用增加。
来自合伙人的利润分成。在截至2022年3月31日和 2023 年的三个月中,我们从合伙人那里获得的利润份额微不足道。在我们于 2022 年 10 月 13 日收购了公司所有剩余股份后,我们的关联公司成为我们的全资子公司。
利息收入。我们的利息收入从2022年同期的30万新元增长了576.4%,至180万新元(140万美元),这主要是由于在利息收入存款中存入的过剩流动资金增加。
其他营业收入。我们的其他营业 收入从2022年同期的160万新元下降了67.5%,至50万新元(40万美元),这主要是由于我们的新加坡子公司收到的政府补助金减少。
所得税前利润。综上所述,我们的所得税前利润从2022年同期的 3,000万新元增长了8.7%,至3,260万新元(2450万美元)。
所得税支出。我们的所得税支出从2022年同期的780万新元下降了30.8%,至 540万新元(400万美元),这主要是由于确认了递延所得税资产以及我们在新加坡、泰国和马来西亚的子公司赚取的应纳税利润减少。
该期间的利润。 综上所述,我们在该期间的利润从2022年同期的 2220万新元增长了22.5%,至2720万新元(合2,050万美元)。
对外业务翻译的汇兑差异。其他综合收益中确认的国外业务 折算后的汇兑差额从2022年同期的110万新元的亏损增加了218.8%,至亏损360万新元(合270万美元),这主要是由于对外业务的 本位币兑新加坡元疲软。
本期综合收益总额。由于上述原因 ,我们在该期间的综合收入总额从2022年同期的2,110万新元增长了12.1%,至2360万新元(合1,780万美元)。
对某些非国际财务报告准则财务指标的额外调整
自2023年1月1日起,我们决定在 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益中纳入净外汇收益或亏损和收购相关专业费用的调整,此外还包括对先前报告的非国际财务报告准则指标中包含的股票结算支付支出(或净逆转)的调整。在去年 期间,我们发现此类额外项目不代表我们的持续经营业绩,对此类项目进行调整对读者有意义且有用,可消除某些可能掩盖业务基本业绩趋势的项目的影响,从而了解业务的基本业绩。欲了解更多信息,请参阅下面的非国际财务报告准则财务指标。
股票回购计划
2022 年 3 月 14 日,我们 宣布董事会已批准一项3,000万美元的股票回购计划。股票回购计划于2022年3月14日启动。回购计划没有到期日期,可以随时暂停、修改或 终止,恕不另行通知。我们预计将使用我们现有的现金余额为该计划下的回购提供资金。
我们提议的回购 可以不时在公开市场上以现行市场价格、私下协商交易、大宗交易和/或通过其他法律允许的方式进行,具体取决于市场条件以及适用的 规章制度及其内幕交易政策。我们的董事会将定期审查股票回购计划,并可能授权调整其条款和规模。所有股票回购均受适用的监管要求的约束,如果有 ,则将根据适用的监管要求进行。
从2023年1月1日到2023年5月30日,根据我们的股票回购计划,我们以 的成本购买了3,000股美国存托股票(ADS)。
区段重新分类
在 2022 年第二季度,我们将内容监控和审核服务重命名为内容、信任和安全服务。 的变化反映了业界更广泛的观点,即内容监控和审核服务是包括其他信任和安全相关服务在内的更大服务的一部分,有助于增强我们跟踪绩效的能力。
我们的内容、信任和安全服务包括内容监控和审核服务、信任和安全服务以及数据注释服务。 内容监控和审核服务涉及审查用户提交的内容是否违反使用条款或不符合客户提供的规范和准则。信任和 安全服务需要我们经过培训的专门资源,帮助我们的客户验证、检测和预防欺诈性使用客户工具的事件,从而提高用户对使用我们的客户平台和 工具的信心。我们提供的数据注释服务旨在支持客户在机器学习和自动化计划和项目方面的努力的发展。
以前分别归类为全渠道客户体验解决方案和其他服务费的信任和安全相关服务的收入(目前可以合理识别和量化 )现在将列为内容、信任和安全服务。
非国际财务报告准则财务指标
息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后净收益利润率、调整后每股收益、按固定货币计算的收入、 和按固定货币计算的收入增长是非国际财务报告准则的财务指标。TDCX监控息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后净收益利润率、调整后 每股收益、按固定货币计算的收入和按固定货币计算的收入增长,因为它们通过消除非核心业务直接产生的项目的影响,帮助公司持续比较其经营业绩。
息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率
息税折旧摊销前利润代表利息支出、利息收入、所得税支出和折旧费用之前的利润。息税折旧摊销前利润 利润率代表息税折旧摊销前利润占收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折旧和摊销费用、与我们的绩效股票计划相关的股权结算的 付款支出(或净逆转)、净外汇损益和收购相关专业费用之前的利润。调整后的息税折旧摊销前利润率代表调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利润 | S$000 | 利润 | ||||||||||||||||
收入 |
124,301 | 164,947 | | 152,423 | | |||||||||||||||
该期间的利润和净利润率 |
20,502 | 27,207 | 16.5 | % | 22,205 | 14.6 | % | |||||||||||||
对以下各项的调整: |
||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 |
8,481 | 11,254 | 6.8 | % | 9,556 | 6.3 | % | |||||||||||||
所得税支出 |
4,044 | 5,366 | 3.3 | % | 7,754 | 5.1 | % | |||||||||||||
利息支出 |
360 | 478 | 0.3 | % | 487 | 0.3 | % | |||||||||||||
利息收入 |
(1,361 | ) | (1,806 | ) | (1.1 | %) | (267 | ) | (0.2 | %) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润 |
32,026 | 42,499 | 25.8 | % | 39,735 | 26.1 | % | |||||||||||||
调整: |
||||||||||||||||||||
股票结算的股份支付(净逆转)/费用 (1) |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | (3.1 | %) | 7,933 | 5.2 | % | |||||||||||
净外汇损失/(收益) (2) |
1,117 | 1,482 | 0.9 | % | (165 | ) | (0.1 | %) | ||||||||||||
与收购相关的专业费用 (3) |
741 | 983 | 0.6 | % | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前 |
30,016 | 39,831 | 24.2 | % | 47,503 | 31.2 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 参考TDCX绩效股票计划产生的基于股票结算的基于股份的付款支出(或净逆转)。 |
(2) | 指 本位币与外币交易计价货币之间的汇率变化所产生的已实现和未实现的亏损或收益。 |
(3) | 指第三方服务提供商因终止收购而产生的费用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三个月调整后息税折旧摊销前利润报告的金额包括对 某些项目(即与收购相关的专业费用和净外汇收益或亏损)的调整,这些项目未包含在先前各期报告的类似非国际财务报告准则财务指标中。 为了将当前披露置于适当的背景下并提高其可比性,对截至2022年3月31日的三个月的调整后息税折旧摊销前利润进行了类似的调整。 |
调整后净收益和调整后净收益利润率
调整后净收益是指与我们的绩效股票计划相关的 产生的 产生的基于股权结算的股份付款支出(或净逆转)、净外汇损益和收购相关专业费用之前的利润,扣除此类调整的任何税收影响。调整后净收益利润率代表调整后净收入占比 收入的百分比。
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利润 | S$000 | 利润 | ||||||||||||||||
该期间的利润和净利润率 |
20,502 | 27,207 | 16.5 | % | 22,205 | 14.6 | % | |||||||||||||
调整为: |
||||||||||||||||||||
股票结算的股份支付(净逆转)/费用 (1) |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | (3.1 | %) | 7,933 | 5.2 | % | |||||||||||
净外汇损失/(收益) (2) |
933 | 1,238 | 0.8 | % | (122 | ) | (0.1 | %) | ||||||||||||
与收购相关的专业费用 (3) |
741 | 983 | 0.6 | % | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
调整后净收益和调整后净收益利润率 |
18,308 | 24,295 | 14.8 | % | 30,016 | 19.7 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 参考TDCX绩效股票计划产生的基于股票结算的基于股份的付款支出(或净逆转)。 |
(2) | 指扣除税收影响后, 本位币与外币交易计价货币之间的汇率变动所产生的已实现和未实现的亏损或收益。 |
(3) | 指第三方服务提供商因终止收购而产生的费用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三个月的调整后净收益报告的金额包括某些项目(即与收购相关的专业费用和净外汇收益或亏损)的调整 ,这些调整未包含在先前各期报告的类似非国际财务报告准则财务指标中。 为了将当前披露置于适当的背景下并提高其可比性,对截至2022年3月31日的三个月的调整后净收益进行了类似的调整。 |
调整后 EPS
调整后的每股收益代表 股东可获得的收益,不包括股票结算的基于股票的支付支出(或净逆转)、净外汇收益或亏损以及与收购相关的专业费用的影响。
调整后每股收益的计算方法是股东可获得的收益,不包括股票结算的基于股票的支付支出(或净逆转)、 净外汇收益或亏损以及收购相关专业费用的影响,除以摊薄后的加权平均已发行股票数量。
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||||||
金额 | 每股 | 金额 | Per 分享 |
金额 | Per 分享 |
|||||||||||||||||||
000 美元 | 美元$ | S$000 | S$ | S$000 | S$ | |||||||||||||||||||
股东和每股收益可用的报告收益 |
20,502 | 0.14 | 27,207 | 0.19 | 22,205 | 0.15 | ||||||||||||||||||
对以下各项的调整: |
||||||||||||||||||||||||
股票结算的股份支付(净逆转)/费用 (1) |
(3,868 | ) | (0.03 | ) | (5,133 | ) | (0.04 | ) | 7,933 | 0.06 | ||||||||||||||
净外汇损失/ (收益) (2) |
933 | 0.01 | 1,238 | 0.01 | (122 | ) | | |||||||||||||||||
与收购相关的专业人员 费用 (3) |
741 | 0.01 | 983 | 0.01 | | | ||||||||||||||||||
股东可获得的调整后收益和调整后的每股收益 |
18,308 | 0.13 | 24,295 | 0.17 | 30,016 | 0.21 |
(1) | 参考TDCX绩效股票计划产生的基于股票结算的基于股份的付款支出(或净逆转)。 |
(2) | 指扣除税收影响后, 本位币与外币交易计价货币之间的汇率变动所产生的已实现和未实现的亏损或收益。 |
(3) | 指第三方服务提供商因终止收购而产生的费用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三个月调整后每股收益的报告的金额包括对 某些项目(即与收购相关的专业费用和净外汇收益或亏损)的调整,这些项目未包含在先前各期报告的类似非国际财务报告准则财务指标中。为了将当前披露置于 的适当背景下并提高其可比性,对截至2022年3月31日的三个月的调整后每股收益进行了类似的调整。 |
按固定货币计算的收入和按固定货币计算的收入增长
按固定货币计算的收入,即根据外币的折算效应调整后的收入,以便可以在不受外币汇率波动影响的情况下查看某些财务业绩 ,从而促进 逐期比较我们的业务业绩。按固定 货币计算的收入是使用前一同期有效的平均货币兑换率(而不是按当前报告期有效的实际货币兑换率)将我们的本地子公司在每个时期以各自的当地本位币计算的收入转换为TDCX Inc.s及其合并子公司(统称为集团)列报的 货币。按固定货币计算的收入增长意味着 按固定货币计算的收入与前一时段的收入相比同期变化。
在截至3月31日的三个月中, | 收入增长已公布 | 外汇 影响 |
收入增长 处于恒定状态 货币 |
|||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
S$000 | S$000 | |||||||||||||||||||
收入 |
164,947 | 152,423 | 8.2 | % | 4.9 | % | 13.1 | % |
根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项的允许,公司尚未将按固定 货币计算的非国际财务报告准则前瞻性收入增长与其最直接可比的国际财务报告准则指标进行调节。2023年的收入增长前景是以固定货币计算和显示的,因为 需要做出不合理的努力来预测公司无法控制或不容易预测的因素,例如整整一年的汇率走势。
公司使用固定货币的收入和按固定货币计算的收入增长,这些是补充的非国际财务报告准则 财务指标,以更好地比较同期收入趋势(不受外币汇率波动的影响),因为它是一家以多种货币进行业务交易的全球性公司, 以集团的本位报告货币报告财务信息。外币汇率波动影响公司以集团本位报告货币申报的外汇 收入金额。通常,当集团本位报告货币美元兑其他货币走强或贬值时,按固定货币汇率计算的收入和按固定货币汇率计算的收入增长将高于或低于按实际汇率报告的 收入和收入增长。
公司认为,息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后净收益利润率、调整后每股收益、按固定货币计算的收入和按固定货币计算的收入增长等非国际财务报告准则财务指标 有助于我们确定经营业绩的潜在的 趋势,增进我们对过去业绩和未来前景的理解。
尽管公司认为此类非国际财务报告准则财务指标为投资者提供了有用的信息,使他们能够以与管理层相同的方式理解和评估公司的经营业绩,但公司使用此类非国际财务报告准则财务指标作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑这些指标,也不应取代根据国际财务报告准则报告的 对公司经营业绩或财务状况的分析。
TDCX的非国际财务报告准则财务指标并未反映 影响公司运营的所有收入和支出项目,也不代表可用于全权支出的剩余现金流。此外,这些非国际财务报告准则指标可能与包括同行公司在内的其他公司使用的 非国际财务报告准则信息不同,因此它们的可比性可能受到限制。公司通过协调非国际财务报告准则财务指标与最接近的国际财务报告准则绩效指标来弥补这些限制,在评估业绩时应考虑所有这些因素。公司鼓励您全面审查公司的财务信息 ,不要依赖任何单一的财务指标。
上述 未经审计的简明中期合并损益表和其他综合收益表中将新加坡元金额折算成美元金额仅为方便新加坡以外的读者,按1.3270新元兑1.00美元的汇率计算,即2023年3月31日的大致汇率 。此类翻译不应被解释为表示新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元。
未经审计的简明中期合并财务状况表
截至2023年3月31日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产 |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
282,333 | 374,656 | 389,100 | |||||||||
定期存款和质押存款 |
136 | 181 | 6,551 | |||||||||
贸易应收账款 |
75,921 | 100,747 | 88,808 | |||||||||
合同资产 |
46,595 | 61,831 | 58,808 | |||||||||
其他应收账款 |
12,963 | 17,202 | 15,885 | |||||||||
以公允价值计量的通过损益计量的金融资产 |
40,000 | 53,080 | 29,776 | |||||||||
应收所得税 |
550 | 730 | 354 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动资产总额 |
458,498 | 608,427 | 589,282 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动资产 |
||||||||||||
质押存款 |
445 | 590 | 584 | |||||||||
商誉和无形资产 |
2,133 | 2,831 | 2,924 | |||||||||
其他应收账款 |
2,955 | 3,921 | 5,019 | |||||||||
厂房和设备 |
29,794 | 39,537 | 41,292 | |||||||||
使用权 资产 |
24,249 | 32,179 | 35,236 | |||||||||
递延所得税资产 |
3,173 | 4,211 | 3,463 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动资产总额 |
62,749 | 83,269 | 88,518 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总资产 |
521,247 | 691,696 | 677,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
负债和权益 |
||||||||||||
流动负债 |
||||||||||||
其他应付账款 |
35,148 | 46,642 | 49,723 | |||||||||
租赁负债 |
12,587 | 16,703 | 17,818 | |||||||||
复职费用准备金 |
3,480 | 4,618 | 5,282 | |||||||||
应缴所得税 |
12,989 | 17,237 | 16,560 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动负债总额 |
64,204 | 85,200 | 89,383 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动负债 |
||||||||||||
租赁负债 |
14,266 | 18,931 | 20,644 | |||||||||
复职费用准备金 |
3,222 | 4,275 | 3,572 | |||||||||
固定福利义务 |
1,356 | 1,799 | 1,497 | |||||||||
递延所得税负债 |
875 | 1,161 | 852 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动负债总额 |
19,719 | 26,166 | 26,565 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
资本、储备金和非控股权 权益 |
||||||||||||
股本 |
14 | 19 | 19 | |||||||||
储备 |
158,900 | 210,861 | 219,590 | |||||||||
留存收益 |
278,424 | 369,468 | 342,221 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
归属于集团所有者的权益 |
437,338 | 580,348 | 561,830 | |||||||||
非控股权益 |
(14 | ) | (18 | ) | 22 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
权益总额 |
437,324 | 580,330 | 561,852 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
负债和权益总额 |
521,247 | 691,696 | 677,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
上述未经审计的简明中期合并 财务状况表中将新加坡元金额折算成美元金额仅为方便新加坡以外的读者,按1.3270新元兑1.00美元的汇率计算,即2023年3月31日的大致汇率。此类翻译不应将 解释为表示新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元。
未经审计的简明中期合并现金流量表
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
经营活动 |
||||||||||||
所得税前利润 |
24,546 | 32,573 | 29,959 | |||||||||
对以下各项的调整: |
||||||||||||
折旧和摊销费用 |
8,481 | 11,254 | 9,556 | |||||||||
提前终止 获得收益使用权资产 |
(2 | ) | (2 | ) | (1 | ) | ||||||
以股权结算的股份支付费用 |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | 7,933 | |||||||
为恢复办公室费用编列的经费 |
(8 | ) | (10 | ) | 18 | |||||||
银行贷款交易成本 |
8 | 11 | 14 | |||||||||
利息收入 |
(1,361 | ) | (1,806 | ) | (267 | ) | ||||||
利息支出 |
360 | 478 | 487 | |||||||||
退休金服务成本 |
204 | 271 | 192 | |||||||||
工厂和 设备的处置和注销损失 |
2 | 3 | | |||||||||
来自联营公司的利润份额 |
| | (18 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
营运资金变动前的运营现金流 |
28,362 | 37,639 | 47,873 | |||||||||
贸易应收账款 |
(9,281 | ) | (12,316 | ) | 13,168 | |||||||
合同资产 |
(2,415 | ) | (3,205 | ) | (5,352 | ) | ||||||
其他应收账款 |
(174 | ) | (231 | ) | (1,713 | ) | ||||||
其他应付账款 |
(2,261 | ) | (3,000 | ) | (519 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
运营产生的现金 |
14,231 | 18,887 | 53,457 | |||||||||
收到的利息 |
1,361 | 1,806 | 267 | |||||||||
缴纳的所得税 |
(4,134 | ) | (5,486 | ) | (3,494 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
来自经营活动的净现金 |
11,458 | 15,207 | 50,230 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投资活动 |
||||||||||||
购买厂房和设备 |
(3,029 | ) | (4,020 | ) | (1,949 | ) | ||||||
处置厂房和设备的收益 |
2 | 2 | 1 | |||||||||
定期存款减少 |
4,782 | 6,346 | | |||||||||
质押存款增加 |
| | 1 | |||||||||
投资以公允价值计量并计入损益的金融资产 |
(17,929 | ) | (23,792 | ) | | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用于投资活动的净现金 |
(16,174 | ) | (21,464 | ) | (1,947 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
筹资活动 |
||||||||||||
偿还租赁负债 |
(4,219 | ) | (5,598 | ) | (4,721 | ) | ||||||
支付的利息 |
| | (93 | ) | ||||||||
偿还银行贷款 |
| | (2,437 | ) | ||||||||
回购美国存托股票 |
(30 | ) | (40 | ) | (1,806 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用于融资活动的净现金 |
(4,249 | ) | (5,638 | ) | (9,057 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
现金及现金等价物的净(减少)/增加 |
(8,965 | ) | (11,895 | ) | 39,226 | |||||||
外汇汇率变动对持有的外币现金的影响 |
(1,920 | ) | (2,549 | ) | (734 | ) | ||||||
期初的现金和现金等价物 |
293,218 | 389,100 | 313,147 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末的现金和现金等价物 |
282,333 | 374,656 | 351,639 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
上述未经审计的简明中期合并 现金流量表中将新加坡元金额折算成美元金额仅为方便新加坡以外的读者,其汇率为1.3270新元兑1.00美元,即2023年3月31日的大致汇率。此类翻译不应被解释为 表示新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元。