根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-266293
招股说明书补编第 3 号
(截至 2023 年 5 月 23 日的招股说明书)

SPRINGBIG 控股公司

5,055,524 股普通股


本招股说明书补充文件更新和补充了2023年5月23日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-266293)上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了用我们在2023年6月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(“当前报告”)中包含的信息,更新和补充招股说明书中的信息。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

本招股说明书和招股说明书补充文件涉及CF Principal Investments LLC(“Cantor” 或 “持有人”)不时转售我们根据截至2022年4月29日的普通股购买协议已经或可能向持有人发行的多达5,055,524股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)Tuatara 资本收购公司(“Tuatara”,SpringBig Holdings, Inc. 的前身)和持有人,经2022年7月20日第1号修正案修订(合称 “”购买协议”),建立承诺股权机制(“融资机制”)。根据本招股说明书,我们没有出售任何证券,也不会从持有人出售普通股中获得任何收益。但是,在本招股说明书发布之日之后,根据收购协议,我们可能会从持有人那里获得高达5,000万美元的总收益,这与根据收购协议向持有人出售普通股有关。关于购买协议的执行,我们同意向持有人发行877,193股普通股(此类股份,“承诺费股份”),以此作为对价持有人在本招股说明书发布之日后不时根据购买协议中规定的条款和条件自行决定购买普通股。坎托将为根据收购协议向我们购买的普通股支付的每股收购价格将根据我们选择向坎托出售股票时普通股的市场价格而波动,此外,如果公司根据该融资机制出售普通股,则可能会发行和转售大量普通股,这将导致稀释并可能影响公司的股价。有关收购协议和融资的描述,请参阅 “承诺股权融资”,有关Cantor的更多信息,请参阅 “出售股东”。

持有人可以按现行市场价格或协议价格出售、出售或分配在此公开或通过私下交易注册的全部或部分普通股。我们将承担与这些普通股注册有关的所有成本、费用和费用,包括与遵守国家证券法或 “蓝天” 法有关的成本、费用和费用。任何销售的时间和金额均由持有人自行决定。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),持有人是承销商,他们出售普通股的任何利润以及他们获得的任何折扣、佣金或优惠均可被视为承保折扣和佣金。尽管持有人有义务根据购买协议的条款购买我们的普通股,前提是我们选择向他们出售此类普通股(但须遵守某些条件),但无法保证持有人会出售根据本招股说明书购买的任何或全部普通股。持有人将承担因出售普通股而产生的所有佣金和折扣(如果有)。请参阅 “分配计划(利益冲突)”。

在投资我们的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、本招股说明书补充文件和任何其他招股说明书补充文件或修正案。我们的普通股在上市



纳斯达克资本市场(“纳斯达克”),代码为 “SBIG”。2023年6月13日,我们在纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股0.49美元。

根据联邦证券法,我们是一家 “新兴成长型公司”,对上市公司报告要求的约束。投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读招股说明书第7页开头的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性,以及招股说明书的任何修正案或补编中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件是否充分或准确。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年6月14日。