根据2023年6月20日提交给美国证券交易委员会的文件

注册编号333-


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
________________________

表格F-3
注册声明
在……下面
1933年《证券法》

________________________

Euronav NV
(注册人的确切姓名载于其章程)

________________________


比利时
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
 
不适用
(国际税务局雇主身分证号码)
 
 
Euronav NV
De Gerlachekaai 20
2000年安特卫普
比利时
电话:011-32-3-247-4411
  
Seward&Kissel LLP
注意:Keith Billotti,Esq.
一号炮台公园广场
纽约,纽约10004
(212) 574-1200
(地址和电话号码
注册人的主要执行办公室)
(姓名、地址和电话号码
服务代理的数量)
________________________

复制到:

基思·比洛蒂,Esq.
Seward&Kissel LLP
一号炮台公园广场
纽约,纽约10004
(212)574-1200(电话号码)
(212)480-8421(传真号码)
________________________

建议向公众出售的大约开始日期:根据市场情况和其他因素确定的本注册声明生效后的时间。
如果仅根据股息或利息再投资计划发售在此表格上注册的证券,请选中以下框。-☐



如果根据《1933年证券法》第415条规则,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选以下方框。
如果此表格是为了根据证券法 下的第462(B)条为发行注册额外证券而提交的,请选中以下框,并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。-☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下 框,并列出相同发行的较早生效注册书的证券法注册书编号。-☐
如果此表格是根据一般指示I.C.或其生效后修正案 的登记声明,并应在根据证券法下的规则462(E)向委员会备案时生效,请勾选以下框。
如果本表格是对根据《证券法》第413(B)条规则注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下框。-☐
用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其财务报表,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
†新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。




招股说明书








普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利和单位




通过本招股说明书,我们或任何出售股东可以定期发行普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利和单位。我们也可以提供上述类型的证券,这些证券可以转换或交换为一种或多种上述证券。
本招股说明书描述了可能适用于这些证券的一些一般条款。我们或任何出售股东将提供的证券的价格和其他条款将在发行时确定,并将在本招股说明书构成其组成部分的注册说明书(“注册说明书”)的修正案中阐述,或 在本招股说明书的附录中阐述,或可能在本招股说明书中引用的一个或多个文件中阐述。
根据本招股说明书发行的证券可以直接发行,也可以通过一家或多家承销商、代理人或交易商发行,或通过其他方式发行。任何承销商、代理人或交易商的姓名将包括在本招股说明书的附录中。
我们的普通股在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所上市,代码为“EURN”。
投资我们的证券涉及高度风险。在您投资我们的证券之前,您 应仔细考虑本招股说明书第4页开始的“有关前瞻性陈述的警示声明”部分和“风险因素”部分,以及适用的招股说明书 附录和通过引用并入本文和其中的文件中包含的其他风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2023年6月20日。







目录

页面
 
关于这份招股说明书
 
1
 
招股说明书摘要
 
2
 
风险因素
 
4
 
关于前瞻性陈述的警告性声明
 
5
 
收益的使用
 
8
 
资本化和负债化
 
9
 
配送计划
 
10
 
出售股东
 
12
 
股本说明
 
13
 
债务证券说明
 
15
 
手令的说明
 
22
 
采购合同说明
 
23
 
对权利的描述
 
24
 
对单位的描述
 
25
 
税务方面的考虑
 
26
 
法律程序文件的送达及民事法律责任的强制执行
 
27
 
费用
 
28
 
法律事务
 
28
 
专家
 
28
 
在那里您可以找到更多信息
 
29


i

关于这份招股说明书
本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。根据搁置登记程序,吾等或任何出售股东可不时出售吾等的普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买本招股说明书所述的合约、权利及单位,分一次或多次发售。根据招股说明书 包含的注册说明书,吾等或任何出售股东可出售的证券总额不受限制。本招股说明书为您提供了我们或任何出售股东可能提供的证券的一般描述。每当我们或出售股票的股东根据本招股说明书发售证券时,我们将向您提供 招股说明书附录,其中将描述所发售证券的具体金额、价格和条款等。本招股说明书副刊亦可增补、更新或更改本招股说明书所载资料。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书附录中的信息有任何 不一致之处,您应以招股说明书附录为准。在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录, 以及下文所述的其他信息。
本招股说明书和任何招股说明书附录是我们向 委员会提交的注册说明书的一部分,并不包含注册说明书中的所有信息。契约表格和其他确立所发行证券条款的文件作为注册说明书的证物存档。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于这些文件的所有陈述均为摘要,每一陈述均参考其所指的文件进行各方面的限定。有关相关事项的更完整说明,请参阅实际文档 。有关我们或在此提供的证券的更多信息,您应该参考注册声明,您可以从证监会那里获得注册声明,如下所述,标题为“在哪里可以找到更多信息”。
除文意另有所指外,在本招股说明书中,凡提及“Euronav”、“Company”、“We”、“Our”及“Us”,均指Euronav NV及其附属公司。除非另有说明,本招股说明书中提及的“美元”、“美元”及“$”均指美利坚合众国的法定货币,而“欧元”、“欧元”、““”和“欧元”是比利时的法定货币。“我们编制财务报表,包括本招股说明书中引用的所有财务报表,以美元和 根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制。”我们的财政年度截止于12月31日。
我们所称的“美国股票”是指那些没有面值的公司股票,这些股票反映在我们的股票登记簿的美国成分或美国登记册中,由ComputerShare Trust Company N.A.或我们的美国转让代理和登记商ComputerShare维护,并经过格式化以在纽约证券交易所或纽约证券交易所交易。美股由CUSIP B38564 108确定。我们所称的“比利时股”是指在我们的股票登记册的比利时部分或比利时登记册上没有反映出来的公司股票,该登记册由我们的商业名称欧洲结算比利时公司或我们的代理欧洲结算比利时公司维护,并经过格式化以在布鲁塞尔欧洲交易所进行交易。比利时股票由ISIN BE0003816338标识。我们的美国股票和比利时股票加在一起,统称为我们的“普通股”。有关本公司股票登记簿维护的进一步讨论,请参阅“股本说明”。
您仅应依赖本招股说明书及任何 招股说明书附录中包含或引用的信息。“我们、出售股东和任何承销商没有授权任何其他人向您提供不同的信息。”如果任何人向您提供不同或不一致的信息,您不应依赖它。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出任何出售这些证券的要约。您应假定本招股说明书和本招股说明书适用的附录中的信息截至其各自封面上的日期是准确的,通过引用并入的任何信息仅在通过参考并入的文件的日期准确,除非我们另有说明。对于我们的业务、财务状况, 运营和前景的结果可能自该日期以来发生了变化。
除美国外,我们尚未采取任何行动,允许在需要为此采取行动的任何司法管辖区公开发行本招股说明书提供的证券。本招股说明书所提供的证券不得直接或间接地在任何司法管辖区进行发售或出售,亦不得在任何司法管辖区分发或发布与发售及出售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告,除非在符合该司法管辖区适用规则及 规定的情况下。建议持有本招股说明书的人告知自己,并遵守与本招股说明书的发行和分发有关的任何限制。本招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买本招股说明书所提供的任何证券的要约或要约,而此类要约或要约是非法的。

1




招股说明书摘要
本节汇总了本招股说明书后面部分或通过引用并入本招股说明书的其他 文档中包含的部分信息。作为投资者或潜在投资者,您应仔细审阅整个招股说明书,包括风险因素和本 招股说明书后面或我们通过引用并入本招股说明书的文档中包含的更详细的信息。
我公司
Euronav NV于2003年6月26日根据比利时法律注册成立,我们是由三家在航运业拥有强大影响力的公司经营某些油轮业务的组合而成的:成立于1895年的Compagnie Sea Belge NV,成立于1938年的Compagnie Nationale de航运SA,以及成立于1950年的Ceres Hellen Shipping 企业有限公司。我们的前身于1989年开始以“Euronav”的名义开展业务。
我们是一家完全集成的国际海运和离岸服务提供商,主要从事原油的运输和储存。截至2023年6月1日,我们拥有或运营一支由66艘船组成的现代化船队,总载重量约为1730万载重吨,其中包括42艘超大型原油运输船(VLCC)、一艘V-plus、21艘Suezmax船以及两艘浮式、储油船和卸货船(FSO)。截至2023年6月1日,我们机队的平均机龄VLCC机队约为7.8年,Suezmax机队约为10.3年,而截至2023年6月1日,VLCC机队的平均机龄约为10.9年,Suezmax机队约为11.2年。
我们目前以定期包租方式将我们的船只出租给领先的国际能源公司,如北方石油公司(其股东为卡塔尔石油天然气有限公司和Total E&P Golfe Limited)和瓦莱罗或其各自的子公司,但不能保证这些公司将继续与我们保持 关系。
我们奉行租船战略,根据市场运费的波动和我们自己对未来运费走向的判断,寻求最佳的船舶使用组合。因此,我们的船舶通常用于现货市场航行、固定费率合同和长期定期租赁,其中通常包括利润分享部分。
我们主要通过TI Pool使用我们的VLCC,这是一个以市场为导向的现货池,我们在2000年是其中的创始成员。
截至2023年6月1日,我们的17艘船舶直接受雇于现货市场,我们的40艘船舶受雇于TI Pool,我们的6艘船舶受雇于长期租赁。我们的两艘FSO,FSO Asia和FSO Africa,以长期服务合同受雇,我们的V-Plus船大洋洲用于储存。
虽然我们相信我们的租船策略使我们能够通过最大限度地增加对现货市场的敞口,在费率上升的环境中抓住机遇,但我们在现货市场运营的船只可能会受到市场低迷的影响,因为现货市场费率或现货航行需求下降。
在货运市场可能变得更具挑战性的时候,我们通常会在市场条件允许的范围内将我们的风险敞口转移到更多的时间 租船合同上,并可能处置我们的一些资产,这应该会为我们提供增量稳定的现金流和更高的利用率,在市场疲软时期支持我们的业务。
我们相信,我们的包租策略和船队规模管理,再加上我们 经验丰富的管理团队的领导,应使我们能够在周期性波动中获取价值,并经受住2010年至2013年、2018年和2021年以来的具有挑战性的运营环境。
我们的普通股自2004年12月起在布鲁塞尔泛欧交易所挂牌交易,自2015年1月起在纽约证券交易所挂牌交易,交易代码为“EURN”。

2



最新发展动态
2023年5月16日,监事会宣布首席执行官雨果·德·斯托普离职,经双方同意立即生效。首席财务官Lieve Logghe已同意接任临时首席执行官。
2023年5月17日,公司宣布股东大会结果,批准任命Julie de nul女士和Ole Henrik Björge先生为监事会成员,Carl Trowell先生的任期即将结束,Anita Odera女士的任期即将结束。公司进一步宣布,经双方同意,其总法律顾问Egied Verbeeck将 辞职。
公司结构
我们于2003年6月26日根据比利时法律注册成立。我们直接在母公司级别拥有我们的船舶,或通过我们全资拥有的子公司间接拥有我们的船舶。我们通过我们的全资子公司进行船舶运营,包括第8代海事公司(由于协议和合并计划于2018年6月完成而成为全资子公司)、Euronav Ship Management SAS、Euronav SAS、Euronav Ship Management(Hellas)Ltd.和Euronav新加坡私人有限公司。有限公司,也通过TI Pool。我们的子公司和50%股权的合资企业根据比利时、法国、英国、利比里亚、卢森堡、塞浦路斯、香港、新加坡和马绍尔群岛的法律注册成立。我们的船只在比利时、马绍尔群岛、法国、利比里亚和希腊悬挂国旗。
主要执行办公室
我们的主要执行总部设在比利时安特卫本的de Gerlachekaai 20,2000。我们在该地址的电话号码是0032(0)3 247 44 11。我们还在英国、法国、希腊、香港、瑞士(日内瓦)和新加坡设有办事处。我们的网站是www.euronav.com。 我们网站上包含的信息未通过引用并入本招股说明书,也不应被视为本招股说明书的一部分。
3

风险因素
投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前, 您应仔细考虑本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或引用的所有信息,包括我们于2023年4月12日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的年度报告中在Form 20-F中“风险因素”标题下描述的风险。根据我们在本招股说明书日期后向委员会提交的年度和其他报告和文件的更新,这些报告和文件通过引用并入本招股说明书。请 参阅本招股说明书标题为“在哪里可以找到更多信息”的章节。
发生其中一个或多个风险因素可能会对我们的业务、财务状况或 运营结果产生不利影响。当吾等根据招股说明书副刊发售及出售任何证券时,吾等可能会在招股说明书副刊加入与该等证券相关的额外风险因素。

4

关于前瞻性陈述的警告性声明
1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括与计划、目的、目标、战略、未来事件或业绩、潜在假设和其他 陈述有关的陈述,这些陈述不是历史事实的陈述。
本招股说明书包括对未来事件的假设、预期、预测、意图和信念。这些 陈述都是“前瞻性陈述”。我们希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款,并在此基础上加入这一警示声明。本招股说明书以及由吾等或代表吾等作出的任何其他书面或口头陈述可能包括前瞻性陈述,这些陈述反映了吾等对未来事件和财务表现的当前看法,并不打算对未来的结果或事件作出任何 保证。我们警告,对未来事件的假设、预期、预测、意图和信念可能并经常与实际结果不同,差异可能是实质性的。在本招股说明书中使用时, “相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“目标”、“项目”、“潜在”、“继续”、“考虑”、“可能”、“将会”、“可能”以及类似的表述、术语、或者短语 可以识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不是历史事实,而是基于对业务和我们未来财务业绩的当前预期、估计、假设和预测,读者不应过度依赖它们。本招股说明书中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及从第三方获得的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在作出时是合理的,因为这些假设本身就会受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响,但我们不能向您保证我们将实现或实现这些预期、信念或预测。
除了在本招股说明书和本文引用的文件中讨论的重要因素和事项外,在我们看来,可能导致我们的实际结果和发展与前瞻性陈述中讨论的大不相同的重要因素包括:

世界经济的实力,包括央行旨在抗击整体通胀和利率上升的政策,以及外汇汇率的不利波动;

一般市场情况,包括原油和我们的船舶市场、租赁费、现货租赁费和船舶价值(包括剩余价值和钢材价格)的大幅波动;

全球金融市场的状况,可能对以我们可以接受的利率和条款获得额外融资和再融资产生不利影响,以及我们获得此类融资或遵守我们融资安排中的限制性和其他契诺或以合理成本获得套期保值工具的能力;

我们获得现有和未来赠款和补贴的能力;

我们的业务战略以及增长和未来运营的其他计划和目标,包括计划内和计划外的资本支出,或未能执行我们以合理价格采购低硫燃料油的战略以及相关的大宗商品风险;

我们产生现金以偿还债务和其他义务的能力;

我们的运营和维护费用水平,包括燃料和燃料费、干船坞和保险费;

来自未决或未来诉讼的潜在责任;

投资者、银行和其他利益相关者对环境、社会和治理(ESG)的期望以及遵守我们的环境、社会和治理(ESG)目标的相关成本,尤其是未能达到我们的脱碳战略下的目标,以及未能找到并执行相关的合作伙伴关系;

我们对关键人员的依赖和包括海员在内的熟练工人的可获得性,以及相关的劳动力成本;

由于网络攻击可能扰乱我们的业务运营,以及我们无法以合理的成本获得网络保险,未能保护我们的信息系统免受安全漏洞的影响,或这些系统在很长一段时间内出现故障或不可用;
5



冠状病毒(新冠肺炎)等流行病的持续时间和严重程度,以及政府对此采取的应对措施,包括其在我们整个业务中对我们船舶需求的影响、我们的全球业务、交易对手风险及其对全球经济的破坏;

国内外地缘政治大局,包括中国与美国之间的贸易紧张局势、贸易战和产油国之间的分歧,包括非法原油贸易;

从石油转向其他能源,如电力、天然气、液化天然气、氢气或其他无需海运的燃料;

技术和产品风险,包括与能源过渡、机队/系统更新到替代推进以及在战略地点获得绿色燃料有关的风险;

国际制裁、禁运、进出口限制、国有化、海盗、恐怖袭击和武装冲突,包括因俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突而采取的制裁、禁运、进出口限制、国有化、海盗、恐怖袭击和武装冲突,以及各国政府提供执行或保护措施的能力;

任何不遵守美国1977年《反海外腐败法》或《反海外腐败法》或其他与贿赂有关的适用法规的行为;

2023年6月30日之后,伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的终止对我们任何参考LIBOR的债务的影响;

由于事故、环境因素(如海上或港口地点的恶劣天气事件)、政治事件、公共卫生威胁、国际敌对行动,包括乌克兰地区的持续事态发展、恐怖分子的行为或远洋船只上的海盗行为,可能扰乱航运路线;

船舶故障和停租情况;

船舶的供应和需求与我们相当,包括在全球可能加速气候变化过渡的背景下,这将对石油需求、从而对原油海上运输产生加速的负面影响;

声誉风险,包括与气候变化和我们的业务性质有关的风险,以及我们无法在石油消费迅速下降的情况下调整我们的商业模式;

遵守政府、税收(包括与碳有关的)、环境(包括减排)和安全法规和制度以及相关成本;

未来因公益组织或激进主义提出的未能适应或减轻气候影响的索赔而提起的诉讼的潜在责任;

由于欧盟分类或相关的地区分类规定,增加了资金成本或限制了获得资金的机会;

不遵守现有环境法规,例如但不限于:(I)国际海事组织、联合国海洋安全和防止船舶污染机构(简称IMO)对经1978年相关议定书修改的1973年《国际防止船舶造成污染公约》附件VI的修正案(以下简称IMO 2020修正案),统称为MARPOL 73/78,在此称为MARPOL,自1月1日起降低船舶向空气中排放的最大硫磺量,2020年;(Ii)自2019年9月起适用于我们的《控制和管理船舶压载水和沉积物的国际公约》或《BWM》;。(Iii)《欧共体适用于55国的规则》,特别是欧盟排放交易计划海事和燃料排放交易计划;。(Iv)针对悬挂欧盟或欧盟成员国国旗的大型商业海船的欧洲船舶回收条例,强制船东只能在欧洲船舶回收设施清单中安全健全的船舶回收设施中回收其船舶,自2019年1月1日起适用;

新的环境条例和限制,无论是在国际海事组织规定的全球一级,和/或由欧洲联盟或个别国家等区域或国家当局实施的;

我们被纳入比利时法律,与包括美国在内的其他国家相比,我们可以获得不同的救济权利;

美国税务机关将该公司视为“被动外国投资公司”;

交易对手未能充分履行与我们的合同,特别是我们从客户那里获得赔偿的能力;

保险覆盖面是否充足;

法律、条约或规章的变更;
6




我们的子公司无法宣布或支付股息;

衍生工具的损失;以及

在我们向委员会提交和提交的报告中不时描述的或可能影响我们未来结果的其他重要因素

这些因素以及本招股说明书和我们提交给委员会的任何招股说明书附录中描述的其他风险因素不一定都是可能导致实际结果或发展与我们的任何前瞻性陈述中所表达的情况大不相同的重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害我们的结果。因此,不能保证我们预期的实际结果或发展将会实现,或者即使实质上实现了,也不能保证它们将对我们产生预期的后果或影响。这些前瞻性陈述仅在本注册声明发表之日作出。这些前瞻性陈述不能保证我们未来的业绩,实际结果和发展可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。鉴于这些不确定性,潜在投资者被告诫不要过度依赖这类前瞻性声明,这些声明只说明了他们的日期。我们不承担任何义务, 并明确拒绝公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务,除非法律要求,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。有关这些风险和不确定性的讨论,请参阅本招股说明书题为“风险因素”的部分。
7


收益的使用
我们打算使用适用的招股说明书附录中规定的出售证券的净收益, 可能包括一般公司用途、资产购买、债务偿还和战略交易。我们不会从出售股东出售我们的证券中获得任何收益。
8


资本化和负债化
招股说明书补充或6-K表格报告随后提交给证监会,并通过引用并入注册说明书 ,本招股说明书是其中的一部分,将包括与我们的资本和债务有关的信息。
9


配送计划
吾等或任何出售股东可透过承销商、代理商、交易商、私下交易、出售时的市价、与当时市价相关的价格或协定价格,出售或分销本招股说明书所包括的证券。
此外,我们或任何出售股东可以通过以下方式出售本招股说明书中包括的部分或全部证券:

一种大宗交易,在这种交易中,经纪交易商可以将大宗交易的一部分作为本金转售,以促进交易;

经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;

普通经纪交易和经纪招揽买家的交易;或

我们根据1934年《证券交易法》(经修订)或《交易法》根据规则10b5-1订立的交易计划,在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发售时已经生效,该等交易计划规定根据该等交易计划中描述的参数定期出售其证券。
此外,吾等或任何售出股东可订立期权或其他类型的交易,要求吾等或 他们将我们的证券交付给经纪-交易商,然后经纪-交易商转售或转让本招股说明书下的证券。我们或任何出售股票的股东都可以就我们的证券进行套期保值交易。例如,我们或任何出售 的股东可以:

参与经纪自营商卖空本公司普通股的交易;

卖空普通股,并交割普通股以平仓;

签订期权或其他类型的交易,要求吾等或任何出售股东将普通股交付给经纪-交易商,经纪-交易商随后将根据本招股说明书转售或转让普通股 ;或

将普通股出借或质押给经纪交易商,经纪交易商可以出售借出的股票,或者在违约的情况下出售质押的股票。
吾等或任何出售股东可与第三方订立衍生工具交易,或以私下协商的方式向第三方出售本招股说明书所涵盖以外的证券。如果适用的招股说明书副刊表明,第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券,包括卖空交易。如是,第三方可使用吾等、任何出售股东或向吾等或任何出售股东或其他人士质押的证券结算该等出售或结算任何相关的未平仓股票借款,并可使用从吾等或任何出售股东处收到的证券结算任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将是承销商,如果未在本招股说明书中注明,将在适用的招股说明书附录(或生效后的修正案)中注明。此外,我们或任何出售股票的股东可以将证券借给或质押给金融机构或其他第三方,而金融机构或其他第三方又可以使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。
与吾等或出售股东一起参与证券分销的出售股东及任何经纪交易商或代表吾等或代表出售股东行事的其他人士可被视为承销商,他们在转售证券时收取的任何佣金或实现的任何利润可被视为证券法下的承销折扣和佣金。因此,我们已经或将通知出售股东,根据交易法颁布的规则M可能适用于出售股东在市场上的销售。出售股东可同意赔偿参与涉及出售我们普通股的交易的任何经纪、交易商或代理人的某些责任,包括根据证券法产生的责任。
10


截至本招股说明书发布之日,吾等并不是任何经纪商或交易商与吾等就根据本招股说明书提供或出售证券而订立的任何协议、安排或谅解的一方。
在进行任何特定的证券发售时,在《证券法》要求的范围内,将分发招股说明书附录,列出发售条款,包括发售的证券总数、证券的购买价格、证券的初始发行价、任何承销商、交易商或代理人的名称、构成我们赔偿的任何折扣、佣金和其他项目,以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠。此外,吾等、吾等的行政人员、吾等的董事及出售股票的股东可同意,除某些豁免外,在招股说明书增刊发售证券之日起的一段期间内,未经承销商事先书面同意,吾等及彼等不得要约、出售、订立出售合约、质押或以其他方式处置吾等的任何普通股或任何可转换为吾等普通股或可兑换为吾等普通股的证券。但是,承销商可以自行决定随时解除受这些锁定协议约束的任何证券,而不另行通知。我们期望承销商在这些锁定协议中排除任何出售股东根据交易法10b5-1规则 订立的交易计划行使和/或出售的证券,该交易计划在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发售时已经生效,该等交易计划规定根据该等交易计划中描述的参数 定期出售出售股东的证券。
承销商或代理人可以私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售, 包括根据证券法颁布的规则415中定义的在市场上发行的销售,其中包括直接在或通过纽约证券交易所、我们普通股的现有交易市场进行的销售,或通过交易所以外的做市商进行的销售。
我们将承担与我们根据本注册声明提供和出售的证券相关的费用。
如果根据本招股说明书进行的任何普通股发售的净收益的5%(5%)或以上将由参与发售的金融行业监管机构(FINRA)成员或该FINRA成员的关联公司或联系人士收到,则发售将根据FINRA规则5121进行。
11


出售股东
本招股说明书亦可能不时与一名或多名售股股东(S)发售其或其股份有关。出售股东(S)可以出售其实益拥有的全部或部分股份,并可不时直接或通过一家或多家承销商或交易商出售。除非招股说明书附录另有规定,否则销售股东(S)将负责承销折扣或佣金或代理佣金。出售股东(S)可以在一次或多次交易中以协议固定价格、出售时的现行市场价格或出售时确定的变动价格出售其股份。这些出售可能以大宗交易的形式进行,或使用适用的法律、规则和法规允许的任何其他方式进行。 如适用的招股说明书附录所述。将在招股说明书副刊中公布的出售股东可以根据本招股说明书不定期发行和出售普通股。我们不会收到任何出售股东出售我们普通股所得的任何收益。

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股本说明
以下是对我们股本的描述摘要。由于以下是摘要,因此它不包含您可能会发现有用的所有信息。要获得更完整的信息,请阅读我们于2023年4月12日提交给委员会的截至2022年12月31日的20-F表格年度报告中对我们股本的描述以及我们组织章程的实质性条款,该报告和文件由我们在本招股说明书日期后提交给委员会的年度报告和其他报告和文件更新,并通过引用并入本文,以及我们的组织章程,其副本已作为附件存档。请参阅本招股说明书题为“您可以找到更多信息的地方”的部分。
已发行和授权资本化
我们的股本由无面值发行的普通股组成。根据比利时法律,没有面值的股份被视为“名义”价值等于股本总额除以股份数量。截至2023年6月1日,我们的已发行(和全额缴足)股本为239,147,505.82美元,其中包括220,024,713股普通股 ,没有面值。我们普通股的面值为每股1.086912美元。截至2023年6月1日,公司持有18,111,771股普通股作为库存股。
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日,已发行普通股数量分别为220,024,713股。
截至2022年、2021年和2020年12月31日,未发行的法定股本分别为83,898,616美元或相当于77,189,888美元的 。
普通股的说明
每股已发行普通股使持有人有权就提交股东表决的所有事项投一票。 每股代表股本的相同部分,并以登记或非物质化形式持有。
优先股的说明
我们可能会发行一个或多个系列的优先股。我们将在适用的招股说明书中补充说明根据本招股说明书可能提供的优先股的条款和权利,包括该系列的名称、该系列的股份数量、优先股和相对、参与、期权或其他特殊权利(如果有),以及该系列的任何资格、限制或限制,以及该系列持有人的投票权(如果有)。根据比利时公司法和/或我们的公司章程,设立一系列优先股可能需要股东批准 。
股份登记处
我们的比利时股票反映在由欧洲结算比利时公司保存的比利时股票登记簿上。比利时股票 有ISIN BE0003816338。只有这些反映在比利时登记册上的股票才可以在布鲁塞尔泛欧交易所交易。
我们的美国股票反映在我们的美国登记册中,该登记册由ComputerShare维护。美国股票编号为CUSIP B38564 108。只有这些反映在美国股票登记册中的股票才能在纽约证券交易所交易。
对于比利时股票,包括在纽约证券交易所交易的比利时股票或在我们首次公开募股之前收购的股票,以及要在欧洲证券交易所布鲁塞尔交易的美国股票,股东必须将他们的股票重新定位到我们的股票登记册的适当组成部分(在纽约证券交易所上市和交易的美国登记册和在泛欧交易所布鲁塞尔上市和交易的比利时登记册)。作为重新定位程序的一部分,要重新定位的股票将从比利时登记册或美国登记册中扣除,视情况而定。并从持有人的证券账户中注销,同时记入相关登记册(符合在布鲁塞尔泛欧交易所上市和交易的比利时股票登记册和有资格在纽约证券交易所上市和交易的美国股票登记册) 并存入持有人的证券账户。重新定位程序通常在三个交易日内完成,但可能需要更长的时间,本公司无法保证时间。公司可能会暂停股票重新定位 段时间,我们将这段时间称为某些公司事件的“冻结期”,包括支付股息或股东大会。在这种情况下,本公司计划在其网站上通知其股东有关冻结期的情况。
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请访问公司网站www.euronav.com,了解如何重新定位您的股票以获得在纽约证券交易所或布鲁塞尔泛欧交易所交易的资格。本公司网站所载资料并不构成本招股说明书的一部分。
登记员和转让代理
我们在比利时保留了一个股票登记册,比利时登记册,由欧洲结算比利时公司维护,上面反映了我们的比利时股票。我们的美国股票反映在我们的美国登记册上,由ComputerShare Trust Company N.A.维护。
罗列
我们的普通股在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所上市,代码为“EURN”。
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债务证券说明
根据适用的招股说明书附录,我们可以不时以一个或多个系列、一个或多个契约的形式发行和发行债务证券,每个债务证券的日期均为相关债务证券发行之日或之前。我们可以根据单独的契约、优先契约和次级契约发行优先债务证券和次级债务证券,在每种情况下,我们与契约中指定的受托人之间分别发行优先债务证券和次级债务证券。我们已将这些文件的表格作为注册声明的证物,本招股说明书是本招股说明书的一部分。经不时修订或补充的高级契约和附属契约有时单独称为“契约”,统称为“契约”。每个契约将受修订后的《1939年信托契约法》的约束和管辖,并将根据纽约州法律进行解释和管辖(不影响其中任何与法律冲突有关的原则,而这些原则将导致适用任何其他司法管辖区的法律)。除非适用的招股说明书附录和契约(或本章程生效后修正案)另有规定。但是,由于我们是根据比利时法律注册和存在的公司,债务证券的某些方面可能受比利时法律强制性规定的管辖,如果适用,将在适用的招股说明书附录和契约(或本章程生效后修正案)中规定。根据每个债券发行的债务本金总额 证券将包含任何系列债务证券的具体条款,或规定这些条款必须在适用的招股说明书附录中定义的授权决议和/或与该系列相关的补充契约(如果有)中阐明或确定。我们的债务证券可以转换或交换为我们的任何股权或其他债务证券。
以下说明阐述了债务证券的某些一般条款和规定。任何招股说明书附录所提供的债务证券的特定条款和条款,以及下文所述的一般条款和条款适用于所要约债务证券的程度,将在适用的后续文件中进行说明。我们 将任何适用的招股说明书附录、本招股说明书构成其一部分的注册说明书修正案以及我们根据《交易法》向证监会提交的报告称为“后续备案文件”。以下陈述并不完整,受以下说明的制约,并受其全文的参考:适用契约的所有条款。我们可能提供的任何债务证券的具体条款,包括对下面描述的一般条款的任何修改或补充,以及与此类债务证券所有权有关的任何适用的美国联邦所得税考虑因素和比利时税收考虑因素,将在适用的招股说明书附录和 契约以及适用的补充契约中说明。因此,对于特定发行的债务证券的条款的完整描述,应结合不时修订或补充的适用招股说明书附录和契约阅读以下债务证券的一般描述。
一般信息
我们预计,这两种契约都不会限制可能发行的债务证券的数量。债务证券 可以分成一个或多个系列发行。您应阅读与特定系列债务证券相关的适用契据和后续文件,以了解所提供债务证券的以下条款:

名称、本金总额和核准面额;

发行价,以本金总额的百分比表示;

到期日;

年利率(如有的话);

债务证券规定支付利息的,计息日期、付息日期、付息开始日期 和付息日期的定期记录日期;

任何可选择的或强制性的偿债基金规定或可交换规定;
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可转换债务证券进行转换的条款和条件,包括转换价格、转换期限和其他转换条款;

债务证券是我们的优先证券还是次级证券;

债务证券是我们的担保债务还是无担保债务;

任何担保的适用性和条款;

债务证券可选择赎回或必须强制赎回的日期(如有),以及债务证券可选择赎回或必须强制赎回的价格,以及可选择或强制赎回的任何其他条款和条款,包括解除和失败;

如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额,则该系列的债务证券将可发行的面额;

如果不是全部本金,则为该系列债务证券的本金中将在加速时支付或在破产中可证明的部分;

未在本招股说明书中列出的任何违约事件;

支付本金、溢价和利息的一种或多种货币,包括复合货币,如果不是美利坚合众国货币的话;

如本金、溢价或利息是在我们的选择或任何持有人的选择下,以该系列债务证券述明须支付的货币以外的货币支付的,可作出选择的一段或多於一段期间,以及可作出选择的条款和条件;

根据我们或持有人的选择,是否以现金或额外证券支付利息,以及可作出选择的条款和条件;

如以美利坚合众国货币以外的一种或多种货币计价,则为确定这些债务证券持有人在适用契约下的投票权的目的而以美利坚合众国货币计价的等值价格;

如果本金、保费或利息的支付数额可以参照以硬币或货币为基础的指数、公式或其他方法来确定,而不是说明该系列的债务证券应支付的硬币或货币,则确定数额的方式;

与债务证券有关的任何限制性契诺或其他实质性条款;

债务证券将以全球证券的形式发行,还是以登记、非实物或无记名形式的证书形式发行;

在证券交易所或报价系统上市;

与债务证券的失效和清偿有关的额外拨备(如有);以及

债务证券的其他特点。
除非在随后提交给证监会的文件中另有说明,否则将支付本金、溢价和利息,债务证券可在适用受托人的公司信托办公室转让。除非在后续文件或补充契约中作出或规定了其他安排,否则本金、溢价和利息将通过支票邮寄到登记持有人的注册地址支付。
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除非在随后提交给证监会的文件中另有说明,否则债务证券将仅以完全登记的形式发行,不含优惠券,最低面额为1,000美元或其任何整数倍。*债务证券的任何转让或交换不收取服务费,但我们可能要求支付足以支付与这些债务证券相关的任何税款或其他政府费用的金额。
部分或全部债务证券可作为贴现债务证券发行,不计息,发行时利率低于市场利率,以低于声明本金的大幅折扣出售。适用于任何贴现证券的美国联邦所得税后果和其他特殊考虑将在随后提交给委员会的与这些证券相关的文件中介绍。
我们建议您参考任何招股说明书附录提供的债务证券的特定条款和规定的适用的后续备案文件。
优先债务证券
我们可以根据优先债务契约发行有担保或无担保的优先债务证券。优先债务证券将与我们所有其他优先债务(次级债务除外)处于平等的基础上。但是,在担保此类债务的抵押品价值范围内,优先债务证券实际上将从属于我们所有有担保的债务。我们将在招股说明书附录中披露我们的债务金额。
次级债务证券
我们可以在次级债务契约下发行次级债务证券。在适用的招股说明书附录中所述的范围内,这些次级债务证券 相对于我们的某些其他债务具有从属和次要的偿付优先权。
圣约
任何一系列债务证券都可能有附加于或不同于适用债券中所包括的契约的契约,这些契约将在随后准备的与此类证券的发行相关的文件中进行描述,其中包括限制或限制:

我们招致有担保或无担保债务,或两者兼而有之的能力;

我们支付某些款项、股息、赎回或回购的能力;

我们有能力制定影响我们子公司的股息和其他支付限制;

我们的投资能力;

由我们或我们的子公司进行的合并和合并;

我们出售资产;

我们与关联公司进行交易的能力;

我们产生留置权的能力;以及

销售和回租交易。
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义齿的改良
除非债务证券符合比利时公司法规定的债券(“义务”/“义务”),否则我们预计,只有在不少于 受修改影响的相应契约下所有系列未偿还债务证券本金总额的多数的持有人同意的情况下,我们才能修改每份契约和各自持有人的权利,并将其作为一个类别。但我们预计不会有任何修改:

(1)
改变其持有人必须同意修改、补充或豁免的证券的数额;

(2)
降低或更改任何证券的利息支付时间或更改其赎回条款(对任何此类条款的任何更改不会对契约下的任何持有人的合法权利产生实质性不利影响的情况除外)或我们购买该证券所需的要约价格;

(3)
减少本金或更改任何担保的到期日,或减少任何偿债基金或类似债务的付款金额,或推迟为其确定的付款日期;

(4)
免除任何证券本金或利息(如有)的违约或违约事件(但持有任何系列证券本金至少过半数的持有人撤销对该系列证券的加速,以及放弃因加速而导致的付款违约除外);

(5)
使任何证券的本金或利息(如有的话)以证券所述货币以外的任何货币支付;

(6)
对持有者获得本金和利息的权利、可免除违约的条款、影响股东的某些修改或某些与货币有关的问题作出任何改变;或

(7)
免除任何证券的赎回付款或更改任何证券赎回的任何条款;未经任何持有人的 同意,将对任何持有人生效。*后续 文件中规定的根据比利时公司法不符合债券资格的债务证券的其他条款,可在未经持有人同意的情况下进行修改。
但是,如果债务证券确实符合比利时公司法规定的债券(“债务”/“义务”),则只有在遵守比利时“公司和协会法典”中有关债券持有人大会(“阿尔盖梅纳和债务持有人”/“债务集合”)的规定的情况下,才能修改各持有人的权利。
违约事件
我们预计每个契约将任何系列的债务证券的违约事件定义为以下事件中的任何一个:

拖欠任何到期利息,并持续30天;

在到期日拖欠本金或保费;

拖欠到期支付的偿债基金款项;

未履行债务证券或适用契约中的任何契约,并在收到违约通知后持续60天;
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根据债券、债权证、票据或其他债务证据,我们或我们的子公司(在我们对此负有直接责任或责任的范围内)借入的资金,本金金额超过适用的后续文件中规定的最低金额,无论该债务现在存在还是此后产生,该违约应导致该债务成为或被宣布为到期并在本应到期和支付的日期之前支付,而不是在我们收到违约通知后30天内取消、废止或治愈;和

破产、资不抵债、未能支付法院最终判决或重组的事件。
对于任何其他系列的债务证券,一个系列债务证券的违约事件不一定构成违约事件。
对于任何类别或系列的债务证券,可能存在适用的后续申报文件中所述的其他或不同违约事件。
我们预计,在每个契约下,如果任何 系列的债务证券发生并继续违约,适用受托人或该系列当时未偿还的债务证券本金总额不低于25%的持有人可以宣布该系列债务证券的本金和应计但未支付的利息已到期并应支付。任何已治愈的系列债务证券的任何违约事件,预计将被当时未偿还的该系列债务证券本金总额的多数持有人豁免。
我们预计每份契约将要求我们每年在根据该契约发行债务证券后向适用的受托人提交一份由我们的两名高级管理人员签署的书面声明,说明该契约条款下没有重大违约。我们还预计每份契约将规定,如果适用的受托人认为任何违约的持有人这样做符合持有人的利益,它可以扣留通知 ,但本金、溢价或利息的违约通知除外。
根据受托人在违约事件发生并持续的情况下的责任,我们预计每份契约将规定受托人没有义务在持有人的请求、命令或指示下行使其在该契约下的任何权利或权力,除非持有人已向受托人提供令其满意的合理的赔偿和担保。在符合这些关于赔偿和受托人权利的规定的情况下,每份契约预计将规定,当时未偿还的任何系列债务证券的多数本金持有人有权指示时间,为寻求受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的方法和地点,或行使受托人获得的任何信托或权力的方法和地点,只要该权利的行使不与任何法律或契约相冲突。
失职及解职
预期每份契约的条款将为我们提供选择,在受托人以信托形式存入资金或美国政府债务,或两者兼而有之时,我们可以选择解除根据每份契约发行的债务证券的任何和所有义务 ,根据其条款,通过支付利息和本金,我们将提供资金 ,其金额足以支付任何分期付款的本金、溢价和利息,以及关于以下事项的任何强制性偿债基金付款:债务证券根据债务证券和管理债务证券的契约的条款规定的付款到期日的债务证券。我们预计,只有在我们从美国国税局收到或发布了一项裁决,表明此类清偿不会被视为或导致对持有人的应税事件时,我们才可以行使这一权利。此外,这种清偿不适用于我们登记债务证券的转让或交换、更换被盗债务、丢失或损坏 债务证券,以维持支付机构并以信托形式持有用于支付的资金。
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某些契诺的失效
我们预计,每份契约的条款将使我们有权不遵守特定的契约和特定的违约事件,这些条款和违约事件在随后提交给受托人的信托存款或美国政府债务,或两者兼而有之时描述,通过支付利息和本金,我们将提供金额 的资金,足以支付任何分期付款的本金、保费和利息,以及任何强制性偿债基金付款,根据债务证券的条款和适用于此类债务证券的契约,在该等债务证券规定的到期日支付的债务证券。
我们预计,为了行使这项权利,我们还将被要求向受托人提交一份律师意见,以说明我们已从美国国税局收到或发布了一项裁决,大意是存款和相关契约的失效不会导致该系列的持有者为美国联邦所得税目的确认收入、 收益或损失。
随后提交的文件可能会进一步说明任何特定的已发行债务证券系列允许解除失效的条款(如果有的话)。
债务证券的形式
每种债务证券将由以最终形式颁发给特定投资者的证书或代表整个证券发行的一种或多种全球证券来代表。最终形式的认证证券和全球证券都可以以登记形式发行,在这种情况下,我们的义务适用于证券票面上指定的证券持有人,或者以无记名形式,在我们的义务适用于证券持有人的情况下。
最终证券指定您或您的被指定人为证券的所有者,但最终的 无记名证券除外,持有者被指定为所有者,为了转让或交换这些证券或接受利息或其他中期付款以外的付款,您或您的被指定人必须将证券实际交付给受托人、注册人、付款代理人或其他代理人(视情况而定)。
全球证券指定存托机构或其被指定人为这些全球证券所代表的债务证券的所有者,但不包括以持有者为所有者的全球无记名证券。托管人维护着一个计算机化的系统,该系统将通过投资者与其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表保持的账户反映每个投资者对证券的实益所有权,我们将在下文更详细地解释。
环球证券
我们可以以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行债务证券, 将存放在适用的招股说明书附录中指定的托管人或其代名人,并以该托管人或代名人的名义登记。在这些情况下,一种或多种注册全球证券的发行面额将等于注册全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分。除非并直至以最终登记形式整体交换证券,已登记的全球证券不得由已登记全球证券的托管人、托管人的代名人或托管人的任何继承人或这些代名人转让,但作为整体转让除外。如果下文未作说明,将在招股说明书附录中介绍与注册的全球证券代表的任何债务证券有关的存托安排的任何具体条款。我们预计以下条款将适用于所有托管安排:
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登记的全球担保的实益权益的所有权将仅限于在保管人处有账户的称为 参与人的人或可能通过参与人持有权益的人。在发行已登记的全球证券时,保管人将在其簿记登记和转让系统上,将参与者实益拥有的证券的本金或面值分别记入参与者的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或销售代理都将指定账户 记入贷方。登记的全球担保中的实益权益的所有权将显示在保存人保存的关于参与人利益的记录上,并且所有权权益的转让将仅通过保存的关于参与人利益的记录以及参与人关于通过参与人持有的人的利益的记录进行。一些法域的法律可能要求证券的某些购买者以最终形式进行这些证券的实物交割。这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。只要托管人或其代名人是已登记全球证券的登记所有人,就契约项下的所有目的而言,该托管人或其代名人将被视为该已登记全球证券所代表的证券的唯一持有人或持有人。
除非如下所述,注册全球证券的实益权益持有人将无权将注册全球证券所代表的证券登记在其名下,不会收到或有权收到最终形式的证券实物交割,也不会被视为契约项下证券的所有者或 持有人。因此,在已登记全球证券中拥有实益权益的每一个人都必须依靠该已登记全球证券的保管人的程序,如果该人不是参与人,则必须依靠该人通过其拥有该已登记全球证券的权益的参与人的程序来行使持有人在该契约下的任何权利。我们理解,根据现有行业惯例,如果我们 要求注册全球证券的持有人采取任何行动,或如果注册全球证券的实益权益的拥有人希望采取或采取持有人根据该契约有权给予或采取的任何行动,则注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者进行或采取该行动,而参与者将授权通过他们拥有该行动的实益拥有人给予或采取该行动,或将 以其他方式按照通过他们持有的实益拥有人的指示采取行动。
以托管人或其代名人的名义登记的已登记全球证券所代表的债务证券的本金、溢价和利息将支付给作为已登记全球证券的登记所有人的托管人或其代名人(视情况而定)。吾等、吾等的受托人或吾等的任何其他代理人或受托人的代理人均不会对实益权益的拥有人负任何责任或责任,亦不会就因登记的全球证券的实益拥有权权益而支付的任何记录的任何方面,或维持、监督或审核与该实益拥有权权益有关的任何记录而承担任何责任或责任。我们预计,注册全球证券所代表的任何证券的托管人,在收到向该注册全球证券的持有人支付的本金、溢价、利息或其他相关证券或其他财产的任何款项后,将立即按照参与者在该注册全球证券中的各自实益权益的比例将金额记入参与者的账户,如该托管机构的记录所示。我们还预计,参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受常备客户指示和惯例的管辖,就像目前以不记名形式或以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样,并将由这些参与者负责。
我们预计,契约将规定,如果注册的全球证券所代表的任何此类证券的托管机构在任何时候不愿意或无法继续作为托管机构,或不再是根据《交易法》注册的结算机构,而我们在90天内没有指定根据《交易法》注册为结算机构的后续托管机构,我们将被要求以最终形式发行证券,以换取该托管机构所持有的注册全球证券。此外,预计该契约将允许我们在任何时候,根据我们的单独决定权,决定不让一种或多种注册的全球证券代表任何证券。如果我们做出这一决定,我们将以最终形式发行证券,以换取所有已注册的全球证券或代表这些证券的证券。为换取注册的全球证券而以最终形式发行的任何证券将以托管机构提供给相关受托人或我们或他们的其他相关代理人的一个或多个名称注册。预计保管人的指示将以保管人从参与人收到的关于保管人所持有的已登记全球证券中实益权益的所有权的指示为依据。
如果存托信托公司(DTC)作为任何系列的全球证券的托管人,则这些全球证券将作为正式注册证券发行,注册名称为CEDE&Co.,作为DTC的代名人。
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手令的说明
我们可能会发行认股权证以购买我们的债务或股权证券或第三方的证券或其他权利,包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格或上述任何组合收取现金或证券付款的权利。权证可以独立发行,也可以与任何其他证券一起发行,也可以与该等证券附在一起或与之分开。每一系列认股权证将根据本公司与一名认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。将发行的任何认股权证的条款和适用的认股权证协议的重大条款的描述将在适用的招股说明书附录中列出。
除非适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)另有规定,否则认股权证将按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖(不影响其与任何其他司法管辖区法律冲突有关的任何原则)。 然而,由于我们是根据比利时法律注册成立的公司,认股权证的某些方面可能受比利时法律强制性条款的管辖,如果适用,将在适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)中具体说明。

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采购合同说明
我们可以为以下项目的购买或销售签发采购合同:

适用招股说明书 附录中指定的我们发行的债务或股权证券、一篮子此类证券、此类证券的一个或多个指数或上述证券的任何组合;或

货币。
每份购买合同将使其持有人有权购买或出售此类证券或货币,并有义务在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券或货币,该价格可能基于公式,所有这些都在适用的招股说明书附录中列出。然而,我们可以通过交付购买合同的现金价值或以其他方式交付的财产的现金价值来履行我们对任何购买合同的义务(如果有),或者,如果是以基础货币签订的购买合同,则通过交付适用的招股说明书附录中规定的基础货币来履行义务。适用的招股说明书附录还将指定持有人购买或出售此类证券或货币的方法,以及任何加速、取消或终止条款、与美国联邦所得税考虑因素有关的条款(如果有)或与购买合同结算有关的其他条款。
购买合同可能要求我们定期向其持有人付款,反之亦然,这些付款 可能被推迟到适用的招股说明书附录中规定的程度,这些付款可能是无担保的或在某种基础上预先提供资金。购买合同可以要求其持有人以适用的招股说明书附录中所述的特定方式担保其义务。或者,购买合同可以要求持有者在购买合同签发时履行合同规定的义务。我们在相关结算日结算此类预付采购合同的义务 可能构成债务。因此,预付购买合同将以优先契约或附属契约的形式签发。
除非适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)另有规定,否则购买合同将按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖(不适用与任何其他司法管辖区的法律冲突有关的任何原则)。 然而,由于我们是根据比利时法律注册成立的公司,购买合同的某些方面可能受比利时法律强制性条款的管辖,如果适用,将在适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)中具体说明。
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对权利的描述
我们可以发行购买我们的股权证券的权利。这些权利可独立发行或与本招股说明书提供的任何其他证券一起发行,并可由在供股中获得权利的股东转让或不可转让。对于任何配股发行,我们可能会与一家或多家承销商签订备用承销协议,根据该协议,承销商将购买配股完成后仍未认购的任何证券。
与任何权利有关的适用招股说明书附录将描述要约权利的条款。
适用的招股说明书附录中对我们提供的任何权利的描述不一定是完整的, 将通过参考适用的权利证书或权利协议完整地进行限定,如果我们提供权利,这些证书或权利协议将提交给委员会。有关如果我们提供权利,您如何获得任何权利证书或权利协议副本的详细信息 ,请参阅本招股说明书标题为“在哪里可以找到其他信息”一节。我们建议您完整阅读适用权利证书、适用权利协议和任何适用的招股说明书附录。
除非适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)另有规定,否则这些权利将按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖(不影响与任何其他司法管辖区的法律冲突有关的任何原则)。 但是,由于我们是根据比利时法律注册成立的公司,权利的某些方面可能受比利时法律强制性条款的管辖,如果适用,将在适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)中具体说明。
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对单位的描述
如适用的招股说明书附录所述,吾等可发行由我们的一项或多项权利、购买合约、认股权证、债务证券、优先股、普通股或该等证券的任何组合组成的单位。*适用的招股说明书副刊将描述发售单位的条款。
除非适用的招股说明书附录(或本章程生效后的修正案)另有规定,否则发行单位的单位协议将按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖(不影响与任何其他司法管辖区法律适用的法律冲突有关的任何原则)。然而,由于我们是一家根据比利时法律注册成立的公司,单元协议的某些方面可能受比利时法律强制性条款的管辖,如果适用,这些条款将在适用的招股说明书附录(或本协议生效后的修正案)中指定。
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税务方面的考虑
美国联邦所得税的考虑因素
我们于2023年4月12日向委员会提交的截至2022年12月31日的Form 20-F年度报告,根据我们在本招股说明书日期后提交给委员会的年度报告和其他报告和文件进行了更新,这些报告和文件通过引用并入本文,提供了对可能与我们普通股潜在投资者相关的重大美国联邦所得税考虑事项的讨论。适用的招股说明书附录还可能包含与招股说明书附录所涵盖证券有关的任何重大美国联邦所得税考虑因素的信息。
比利时的税务考量
我们于2023年4月12日向委员会提交的截至2022年12月31日的Form 20-F年度报告,根据我们在本招股说明书日期后提交给委员会的年度报告和其他报告和文件进行了更新,这些报告和文件通过引用并入本文,讨论了可能与我们普通股潜在投资者相关的重大比利时税收后果。适用的招股说明书附录还可能包含与该招股说明书附录所涵盖证券有关的任何非美国税务考虑因素的信息。
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法律程序文件的送达及民事法律责任的强制执行
我们是根据比利时法律注册成立的公司。与美国相比,比利时的证券法律体系较不发达,为投资者提供的保护程度较低。
我们的大多数董事和高管以及我们子公司的董事和高管都是美国以外的国家/地区的居民。我们和我们子公司的几乎所有资产以及我们董事和高级管理人员的相当大一部分资产都位于美国以外。因此,美国投资者可能很难或不可能在美国境内向我们、我们的董事或高级管理人员或我们的子公司送达诉讼程序,或实现在美国法院获得的对我们或他们不利的判决,包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决。
我们的比利时法律顾问Monard Law告诉我们,比利时的法院是否会(1)根据适用的美国联邦和州证券法的民事责任条款承认或执行美国法院的判决,或(2)根据适用的美国联邦和州证券法在比利时提起的最初诉讼中对我们或我们的董事和高级管理人员施加责任,尚不确定。
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费用
以下是根据招股说明书登记的证券的发行和分销的估计费用,招股说明书是其中的一部分,所有费用将由我们支付。
 
 
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(1
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委员会注册费
 
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印刷和雕刻费
 
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律师费及开支
 
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会计师的费用和开支
 
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纽约证券交易所补充上市费
 
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FINRA费用
 
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0
 
蓝天费用和开支
 
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转会代理费及开支
 
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杂项费用
 
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总计
 
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(1)
注册人根据规则第456(B)和457(R)条在注册说明书下登记不确定数额的证券,注册人将推迟支付与该证券相关的注册费,直到根据招股说明书附录根据注册说明书出售证券时。
*
由招股说明书附录提供,或作为报告表格6-K的证物,该表格通过引用并入本注册说明书。
法律事务
本招股说明书提供的证券的有效性将由纽约州纽约州的Seward&Kissel LLP就美国和纽约州法律事宜为我们传递。本招股说明书提供的证券的有效性将由Monard Law就比利时法律事宜为我们传递。
专家
Euronav NV截至2022年12月31日和2021年12月31日的综合财务报表,以及截至2022年12月31日的三年期间各年度的综合财务报表,以及管理层对截至2022年12月31日的财务报告的内部控制有效性的评估,已通过引用并入本文,并基于毕马威BV/SRL-KPMG Réviseur d‘Entertainment BV/SRL作为会计和审计专家的独立注册会计师事务所的报告,以参考方式并入注册说明书。毕马威Bedrijfsrevisoren BV/SRL-KPMG Réviseur d‘Entertainment BV/SRL的地址为Luchthaven布鲁塞尔国家1K,1930 Zaventem,比利时。
公司于2023年4月12日向委员会提交的截至2022年12月31日的Form 20-F年度报告中包含的章节由Drewry Shipping Consulters Ltd.负责审核,其中包括题为“国际油轮运输业”的章节。Drewry Shipping Consulters Ltd.已向我们确认,该等章节准确地描述了国际油轮市场,这取决于支持所提供统计信息的数据的可用性和可靠性。
公司于2023年4月12日向委员会提交的截至2022年12月31日的Form 20-F年度报告中包含的章节已由Energy Sea Associates审核,其中包括题为“近海石油和天然气行业概览”的章节,该公司已向我们确认,根据支持所提供统计信息的数据的可用性和可靠性, 此类章节准确描述了近海石油和天然气行业。
28

在那里您可以找到更多信息
根据证券法的要求,我们向证监会提交了与本招股说明书提供的证券有关的注册说明书。本招股说明书是该注册说明书的一部分,其中包括其他信息。
政府备案文件
我们向证监会提交年度报告和特别报告。*证监会维护一个网站(http://www.sec.gov)),该网站 包含以电子方式向证监会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关注册人的信息。*本招股说明书和任何招股说明书附录是我们向 证监会提交的注册声明的一部分,不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可以从证监会或我们那里获得,如下所示。契约表格和其他确立发行证券条款的文件作为注册说明书的证物存档。本招股说明书或任何招股说明书附录中有关这些文件的陈述均为摘要,每一陈述在各方面均参照其所指的文件 进行限定。你应该参考实际文件,以获得有关事项的更完整描述。你可以通过证监会的网站查阅注册声明的副本。
有关我们公司的更多信息可在我们的网站http://www.euronav.com.上获得。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分,也没有通过引用将其纳入本招股说明书。
通过引用合并的信息
委员会允许我们“参考”我们向其提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些归档文件来 向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后在本次招股终止前向委员会提交的信息也将被视为本招股说明书的一部分,并将自动更新和取代之前提交的信息,包括本文档中包含的信息。
我们将以下列出的文件和我们根据《交易法》第13(A)、13(C)或15(D)节向委员会提交的任何未来文件合并为参考:

本公司于2023年5月11日、2023年5月16日、2023年5月17日和2023年6月6日向委员会提交的6-K表格中的外国私人发行商报告;

公司于2023年4月12日向委员会提交的截至2022年12月31日的年度20-F表格年度报告,其中包含已提交这些报表的最近一个会计年度的经审计的综合财务报表;以及

我们于2015年1月21日提交给证监会的8-A表格注册说明书中包含的普通股说明,包括为更新该说明而提交的任何后续修订或报告。
我们还以引用的方式并入了我们向证监会提交的所有后续20-F表年度报告 以及我们在本招股说明书日期之后向证监会提交的某些当前的6-K表报告(如果它们声明它们通过引用并入本招股说明书),直到我们提交一份生效后的 修正案,表明本招股说明书所提供的证券的发售已终止。在任何情况下,您都应依赖于本招股说明书或任何招股说明书 附录中包含的不同信息的较新信息。
您应仅依赖本招股说明书及任何随附的招股说明书附录中包含或引用的信息。“我们,出售股东和任何承销商,未授权任何其他人向您提供不同的信息。”如果任何人向您提供不同或不一致的信息,您不应依赖它。我们,出售股东和承销商,不是,提出在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券的要约。*您应该假设本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中的信息,以及提交给委员会并通过引用并入的信息,仅在这些文件的封面上的日期是准确的。自该日期以来,我们的业务、财务状况以及 运营和前景的结果可能发生了变化。
29


您可以通过写信或致电以下地址要求免费提供上述文件或我们参考本招股说明书并入的任何后续文件的副本:
Euronav NV
De Gerlachekaai 20,2000安特卫本
比利时
电话:011-32-3-247-4411

本公司提供的资料
我们将向普通股持有人提供包含经审计的财务报表的年度报告和由我们的独立注册会计师事务所出具的报告。经审计的财务报表将按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。作为一家“外国私人发行人”,我们不受《交易法》规定的向股东提供委托书和委托书内容的规定。虽然我们打算根据纽约证券交易所的规则向股东提供委托书,但该等委托书预计不符合根据《交易所法案》颁布的委托书规则附表14A。此外,作为一家“外国私人发行人”,我们的高级管理人员和董事不受《交易法》中有关短期周转利润报告和责任的规定的约束。
披露监察委员会对证券法责任弥偿的立场
对于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许董事、高级管理人员或根据前述条款控制注册人的 人,注册人已被告知,委员会认为这种赔偿违反证券法所表达的公共政策,因此, 不可执行。
30


第II部
招股说明书中不需要的资料
第八项董事和高级管理人员的赔偿。
注册人已与其每一位董事签订了受比利时法律管辖的赔偿协议或比利时赔偿协议。根据比利时赔偿协议,注册人同意在适用法律允许的最大范围内,赔偿每一家董事,使其免受与污染有关的 董事责任索赔的财务后果。这种赔偿包括,在法律允许的范围内,赔偿和预支与任何司法程序或争端有关的所有费用,包括赔偿和预支与董事因履行责任而受到或可能成为污染责任索赔有关的任何司法程序或争端的所有费用,赔偿所有经济后果,包括罚款和此类司法程序或争端由第三方提起的费用,由董事承担。以及对该董事合法配偶的赔偿,仅限于他或她作为配偶的身份,或由于他或她与被要求赔偿的商品有关的遗产利益, 董事被指控的过错。
此外,注册人与其每名董事和高级职员签订了受纽约州法律管辖的赔偿协议或纽约赔偿协议,每名董事和高级管理人员各为一名受赔偿人。根据《纽约赔偿协议》,登记人已同意在适用法律允许的最大范围内,就因任何索赔或诉讼(包括根据《证券法》或《交易法》或任何其他美国联邦法律、州法律、法规或法规进行的诉讼)而支付、遭受或发生的任何费用、开支或费用, 赔偿每一位受弥偿人,因为他或她作为董事或注册人的高级职员的身份是、曾经或可能被卷入其中,或因其他原因而受到威胁。注册人不会赔偿来自或 任何董事或人员的任何索赔或诉讼的任何财务后果,在该索赔或诉讼中,有管辖权的法院认定董事或人员因与其董事人员身份有关或有关的欺诈或故意不当行为而对登记人负有责任。根据《纽约赔偿协议》,除其他事项外,登记人并无义务就任何保险单所保障的索偿向任何受保障人作出赔偿,但如超出受保人可获得的保险收益,则不在此限。
比利时赔偿协议和纽约赔偿协议应一并阅读,并构成注册人与每名董事或官员就这两项协议的标的达成的完整协议。如果《比利时赔偿协议》和《纽约赔偿协议》之间发生冲突,则受赔方享有其中一项协议所提供的较大利益。
根据2020年1月1日生效的新《比利时公司法》,《比利时赔偿协议》和《纽约赔偿协议》的可执行性可能受到限制。因此,注册人正在考虑用额外的董事和高级人员责任保险取代这些安排。
注册人目前已经维持董事和高级管理人员的责任保险,包括承保证券法和交易法下的责任,以及酌情承保某些污染索赔。
项目9.展品
作为本注册声明的一部分,展品清单列在展品索引中,该展品索引紧接在这些展品之前,并通过引用并入本文。
31


第10项承诺
以下签署的注册人特此承诺:

(a)
根据证券法第415条,

(1)
在提出要约或出售的任何期间内,提交本登记声明的生效后修正案:

(i)
包括经修订的《1933年证券法》第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;

(Ii)
在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。*尽管有上述规定,证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离,可在根据规则424(B)提交给委员会的招股说明书形式中反映出来,如果在 总量中,成交量和价格的变化不超过有效注册说明书“注册费计算”表中规定的最高总发行价的20%。

(Iii)
将以前未在注册说明书中披露的有关分配计划的任何重大信息或对该等信息的任何重大更改包括在注册说明书中。
但本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(Iii)段不适用,如注册说明书采用表格F-3格式,而注册人依据第13条或1934年《证券交易法》第15(D)条向监察委员会提交或提交的报告以引用方式并入注册说明书内,则该等段落规定须包括在生效后的修订内的资料,或载于依据第424(B)条提交的招股说明书中,而该招股说明书是注册说明书的一部分。

(2)
就确定经修订的1933年证券法下的任何责任而言,每次该等生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,而当时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

(3)
通过一项生效后的修订,将终止发行时仍未出售的任何正在登记的证券从登记中删除。

(4)
在任何延迟发售开始时或在连续发售期间,提交对注册说明书的生效后修正案,以包括表格20-F第8.A.项所要求的任何财务报表。如果注册人通过生效后修正案在招股说明书中包括财务报表和1933年证券法第10(A)(3)条所要求的其他信息,则无需提供财务报表和信息。根据第(A)(4)款要求的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样新。尽管如此,对于表格F-3中的注册声明,无需提交生效后的修正案,以包括1933年证券法第10(A)(3)节所要求的财务报表和信息。如果此类财务报表和信息包含在注册人根据修订的1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节提交或提交给证监会的定期报告中,并通过引用将其并入F-3表格中。
32




(5)
为根据经修订的《1933年证券法》确定对任何买方的责任:

(i)
如果注册人依赖规则430B:

(A)
注册人根据规则424(B)(3)提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为本注册说明书的一部分并包括在本注册说明书中之日起,应被视为本注册说明书的一部分;以及

(B)
根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书,作为依据第430B条提交的与依据第415(A)(1)(I)条作出的发售有关的注册说明书的一部分,(Vii)或(X)以提供1933年证券法第10(A)条所规定的资料为目的,自招股说明书首次使用该表格 之日起,或招股说明书所述发售的第一份证券买卖合约的日期(以较早者为准)起,应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书内。根据规则430d的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与招股说明书中的证券有关的注册说明书中的证券的新的生效日期,而在该时间发售该等证券应被视为最初的真诚发售。然而,在登记声明或招股章程中作出的任何声明,如登记声明或招股章程是登记声明的一部分,或在以引用方式并入或被视为纳入登记声明或招股章程的文件中作出的声明,而该文件是登记声明或招股章程的一部分,而该文件是登记声明或招股章程的一部分,而登记声明或招股章程是登记声明或招股章程的一部分,而登记声明或招股章程是登记声明或招股章程的一部分,而该文件是登记声明或招股章程的一部分,则该声明不会取代或修改在紧接该生效日期 日前在登记声明或招股章程中作出的任何陈述。

(6)
为了确定注册人根据修订后的1933年《证券法》在证券初次分销中对任何买方的责任:以下签署的注册人承诺,在根据本注册声明向以下签署的注册人的证券的初级发售中,无论用于向购买者出售证券的承销方式如何,如果通过下列任何通信方式向购买者提供或出售证券,则以下签署的注册人将是购买者的卖家,并将被视为向购买者提供或出售此类证券:

(i)
与根据第424条规定必须提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书;

(Ii)
任何与发行有关的免费书面招股说明书,这些招股说明书是由以下签署的注册人或其代表编写的,或由以下签署的注册人使用或提及的;

(Iii)
与发行有关的任何其他免费撰写的招股说明书部分,其中包含由以下签署的注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人或其证券的重要信息;以及

(Iv)
以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。

(b)
以下签署的注册人承诺,为了确定根据经修订的1933年《证券法》所承担的任何责任,根据经修订的1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)条提交注册人的每一份年度报告(以及在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交雇员福利计划年度报告,以引用方式并入注册说明书的),应被视为与其中所提供的证券有关的新注册说明书,而当时该等证券的发售应被视为其首次真诚发售。
33



(C)-(F)
[已保留]

(g)
不适用。

(h)
对于根据修订的1933年证券法产生的责任的赔偿,注册人的董事、高级管理人员和控制人员可以根据上述条款或其他规定进行赔偿,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了修订的1933年证券法所表达的公共政策,因此, 不可执行。如果登记人的董事、登记人的高级人员或控制人因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而就该等法律责任(注册人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支)提出弥偿要求,则除非注册人的律师认为此事已按控制先例解决,否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交该项弥偿是否违反1933年《证券法》所述公共政策的问题。已修订,并将以该问题的最终裁决为准。

(i)
不适用。

(j)
以下签署的登记人承诺提交申请,以确定受托人是否有资格根据信托契约法第310条(A)款按照委员会根据信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例行事。
(K)这两个字不适用。


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签名

根据修订后的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有要求,并已于2023年6月20日在比利时安特卫普市正式授权的签名人代表注册人签署本注册声明。
 
Euronav NV
(注册人)
 
 
 
 
 
发信人:
/s/相信日志
 
 
姓名:
相信洛格赫
 
 
头衔:中国
临时首席执行官兼首席财务官
 

授权委托书

通过此等陈述认识所有人,以下签名的每个人构成并指定基思·J·比洛蒂、Daniel·林和迈克尔·因德利卡托为其真正合法的事实代理人和代理人,具有充分的替代和再代理权力,以任何和所有身份以其名义、地点和替代身份对本注册声明签署任何或所有修订(包括生效后的修订),并将其及其所有证物和与此相关的其他文件提交给美国证券交易委员会。授予上述事实代理人和代理人完全的权力和权力,以作出和执行他或她本人可能或可以为所有意图和目的而作出和执行的每一项必要和必要的行为和事情,特此批准并 确认上述事实代理人和代理人或他们的替代品可以合法地作出或导致作出的所有行为和事情。
根据修订后的1933年证券法的要求,本注册声明已由以下人员以2023年6月20日指定的身份签署。
 
 
 
签名
 
标题
 
 
 
/s/相信日志
相信洛格赫
 
临时首席执行官和首席财务官(首席执行干事、首席财务官和首席会计官)
管理委员会成员
 
 
 
/S/格雷斯·雷克斯滕·斯考根
格蕾丝·雷克斯滕·斯考根
 
监事会主席
 
 
 
/S/马克·萨弗里斯
马克·萨弗里斯
 
监事会成员
 
 
 
/S/帕特里克·德·布拉班代尔
帕特里克·德·布拉班代尔
 
监事会成员
 
 
 
/S/约翰·弗雷德里克森
约翰·弗雷德里克森
 
监事会成员
 
 
 
/S/卡托·H·斯通克斯
卡托·H·斯通克斯
 
监事会成员
 
 
 
/S/奥勒·亨里克·比约尔格
奥勒·亨里克·比约尔
 
 
监事会成员
/S/朱莉·德努尔
朱莉·德努尔
 
监事会成员


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授权代表

根据修订后的1933年《证券法》的要求,以下签署人,即注册人在美国的正式授权代表,已于2023年6月20日在特拉华州纽瓦克市签署了本注册声明。
 
Puglisi&Associates
 
 
 
 
 
 
发信人:
/s/Donald J.Puglisi
 
 
 
姓名:
唐纳德·J·普格利西
 
 
 
标题:
经营董事
 



36



展品索引

 
描述
1.1
 
承销协议格式(股权证券)(1)
1.2
 
包销协议格式(债务证券)(1)
4.1
 
普通股证书格式 (2)
4.2
 
优先股证书格式(1)
4.3
 
高级债务形式 证券契约
4.4
 
附属债务证券公司的形式
4.5
 
认股权证协议格式(1)
4.6
 
购房合同格式(一)
4.7
 
权利协议格式(1)
4.8
 
单位协议格式(一)
5.1
 
公司比利时律师Monard Law的意见
5.2
 
公司美国和纽约法律顾问Seward和Kissel LLP的意见
8.1
 
Monard 法律对比利时某些税务问题的意见
8.2
 
Seward &Kissel LLP对某些美国税务问题的意见
23.1
 
Monard Law的同意(包括在附件5.1和8.1中)
23.2
 
Seward&Kissel LLP的同意(包括在附件5.2和8.2中)
23.3
 
独立注册会计师事务所同意
23.4
 
德鲁瑞航运顾问有限公司同意。
23.5
 
能源协会的同意 海事协会
24.1
 
授权书(载于签名页)
25.1
 
T-1资格申报表表格(高级债务证券契约)(3)
25.2
 
T-1资格申报表表格(次级债务证券契约)(3)
107
 
备案费表

___________

(1)
作为注册人根据1934年《证券交易法》(经修订)提交的报告的修正案或证物,并通过引用并入本注册说明书。
(2)
于2014年11月4日作为公司经修订的F-1/A表格注册说明书(修订第1号)(文件编号333-198625)的附件4.1提交。
(3)
根据经修订的1939年《信托契约法》第305(B)(2)条提交。




37