附录 99.1
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Extra Space宣布对2030年到期的5.500％优先票据的4.5亿美元定价
盐湖城2023年6月12日 Extra Space Storage Inc.（Extra Space）（纽约证券交易所代码：EXR）是美国自助存储设施的主要所有者和 运营商，也是标准普尔500指数的成员。该公司今天宣布，其运营合作伙伴Extra Space Storage LP（运营合作伙伴关系）已将2030年到期的4.5亿美元优先票据的公开发行定价为4.5亿美元，本金总额为5.500％。这些票据的定价为本金的98.878％，将于2030年7月1日到期，富国银行证券、BMO Capital Markets、TD 证券、摩根大通、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities、US Bancorp和BofA Securities将担任此次发行的联合账面管理人。Regions Securities LLC、BOK Financial Securities, Inc.、亨廷顿资本市场、 丰业银行、锡安资本市场、花旗集团、Fifth Third Securities, Inc.、学院证券和拉米雷斯公司担任此次发行的联合经理。本次发行预计将于2023年6月16日或 左右结束，但须满足惯例成交条件。这些票据将由Extra Space及其某些子公司提供全额无条件的担保。
运营合伙企业打算将本次发行的净收益用于不时偿还其信贷额度下的未偿金额，并将 用于其他一般企业和营运资金用途，包括为潜在的收购机会提供资金。
票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效上架注册声明发行 。本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不会在任何不允许此类要约、招标或出售的州或司法管辖区出售这些证券 。本次发行将仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，其副本（如果有）可从富国银行 Fargo Securities 获得，注意：WFS 客户服务，明尼苏达州明尼阿波利斯市第二大道 608 号 1000 套房 55402，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com 或通过电话： 1-800-645-3751;BMO Capital Markets，纽约州纽约西 42 街 151 号 10036，电子邮件： IGSyndicate@bmo.com，或者通过电话： 1-866-864-7760;或道明证券，纽约州纽约范德比尔特大道 1 号 11 楼 10017，或致电： 1-855-495-9846. A