附录 99.1 Chart Industries, Inc. 2023 年 6 月 15 日投资者最新消息
前瞻性陈述 (1/2) 本 投资者演讲中发表的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关 CHART 业务计划的陈述，包括有关 目标、未来订单、收入、利润率、收益、业绩或展望、业务或行业趋势的陈述，以及其他非历史性信息的陈述。前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“期望”、“预期”、“相信”、“项目”、“预测”、“指标”、 “展望”、“指导”、“继续”、“目标” 等术语或类似术语的否定词来识别。本演示文稿或 CHART 发表的其他陈述中包含的前瞻性陈述是 基于管理层对影响图表的未来事件的预期和信念作出的，受与 CHART 运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，所有这些都难以预测， 其中许多都超出了 CHART 的控制范围，可能导致 CHART 的实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的事项存在重大差异。可能导致 CHART 的实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的因素包括：CHART 可能无法实现收购 HOWDEN（“收购”）的预期收益（包括在估计的未来成本和 商业协同效应方面）；收购后的收入可能低于预期；运营成本、客户损失和业务中断（包括但不限于难以与员工、客户和客户保持关系） 供应商) 结果此次收购可能超出预期；我们成功完成剥离两条产品线的意图并从这些资产剥离中获得预期收益的能力；增长速度慢于预期， 市场对新清洁能源产品的接受度也低于预期；无法实现预期的价格上涨或持续的供应链挑战，包括原材料和供应的波动；与俄罗斯与 乌克兰冲突有关的风险，包括欧洲和其他地方的潜在能源短缺以及其他因素在图表向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中的第1A项（风险因素）中进行了讨论，应仔细审查。Chart 没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。GTLS：气转液系统® 2
前瞻性陈述（2/2）本演示文稿包含非公认会计准则 财务信息，就公司2023年和2024年全年收益展望而言，公司无法提供调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的摊薄后每股收益或调整后的自由现金流 展望的对账，因为某些项目可能尚未发生或已超出公司控制范围和/或无法合理预测。CHART INDUSTRIES, IN是 NEXUS OF CLEAN™ 的气体和液体分子处理工艺技术和设备的设计、工程和制造领域的全球领先独立领导者，无论分子如何，均为清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业。该公司在固定和旋转设备方面的独特产品和解决方案组合 用于液化气供应链的每个阶段，包括从安装到预防性维护和数字监控的工程、服务和维修。CHART 是与液化天然气、氢气、沼气和二氧化碳捕集等应用相关的技术、 设备和服务的领先提供商。CHART 致力于为其公司和 客户在环境、社会和公司治理 (ESG) 问题上提供卓越服务。公司在全球拥有超过 48 个制造基地和从美国到亚洲、澳大利亚、印度、欧洲和南美的 41 个服务中心，对团队成员、供应商、客户 和社区保持问责制和透明度。要了解更多信息，请访问 WWW.CHARTINDUSTRIES.COM GTLS：气转液系统® 3
自 2023 年 6 月 6 日以来的主要更新 Investor Deck (1/3) 显示的所有项目均为 在 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 14 日期间的活动 • 加速去杠杆化 • 已执行最终协议，以 3 亿美元的全现金向英格索兰德（纽约证券交易所代码：IR）出售 Roots™，调整后息税折旧摊销前利润倍数，加速了 我们的去杠杆化（预计将于 2023 年第三季度结束）• 执行了约 2,000 万美元的节税现金汇回 2023 年 6 月来自中国 • 签署了出售我们在苏格兰伦弗鲁的办公大楼的协议内容，预计将关闭，cash 的时机将排在第三位2023年季度 • 原则上同意出售小型亏损产品线（420万欧元，预计将于2023年第三季度结束）• 重申第一年的成本和商业协同目标 • 第一年 年化成本协同目标为1.75亿美元 • 提前执行 • 重申我们对所有指标的2023年展望和2024年调整后的息税折旧摊销前利润展望（1）调整后的息税折旧摊销前利润 不是衡量标准美国公认会计原则下的财务业绩，不应被视为净收入的替代方案根据美国公认的公认会计原则管理层认为，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润有助于对财务业绩进行有用的各期比较 ，我们使用这些信息来评估内部业绩。GTLS：气转液系统® © 2023 Chart Industries, Inc. 机密和专利 4
自 2023 年 6 月 6 日以来的主要更新 Investor Deck (2/3) 显示的所有项目均为 在 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 14 日期间的活动 • 获得售后市场、服务、维修机会的更深入渗透 • 超过 8,000 个 Chart 传统装机基础资产位于豪顿数字系统中 • 为南非国家发电站签订了为期 5 年 长期框架协议 • 与威廉姆斯油轮服务有限公司 (WTS) 签署了服务协议在英国修理 Chart 设备（SYNERGY！），包括移动设备、 交付单元和集装箱 • 洛杉矶涡轮涡轮膨胀机和液化天然气加气站的数字正常运行时间测试试点项目为 254 个（截至 2023 年 5 月 31 日），从 238 个（2022 年 12 月 31 日）增加 • 扩大并加入了五个 MOU/合作伙伴关系 • 与 Chart 和 Howden 内容的合作伙伴关系从 36 个（截至 2023 年 6 月 6 日）增加到 40 个（截至2023年6月13日）• 扩大与Kathairos在甲烷减排技术 减排技术方面的合作伙伴关系 • 新的合作伙伴是一家核能公司，脱碳合作伙伴和两家氢能公司 • 因我们在ESG的领导地位而获得认可；ONBOARD对佐治亚州上市公司董事会和高管 领导层中的女性进行年度研究·Power of 3 公司是那些董事会中有三名或更多女性的公司；今年，格鲁吉亚的126家上市公司中有43家是 Power of 3 公司——创纪录·四家佐治亚州公司首次实现了平等，女性董事人数达到了 50% 或以上。这些公司是 Chart Industries、可口可乐公司、First Advantage Corporation 和洲际交易所 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® © 2023 Chart Industries, Inc.
自 2023 年 6 月 6 日以来的主要更新 Investor Deck (3/3) 显示的所有项目均为 在 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 14 日期间的活动 • 已预订的额外广泛订单（2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 14 日）• 用于制造、交付和安装空气加热器元件的 5 年长期服务协议 (LTSA) ~1,720 万美元（刚刚进入！！）• 亚太地区客户的风扇约为1,050万美元 • 智利客户的风扇约为550万美元 • 为韩国客户提供的船用鼓风机约470万美元 • 为能源客户提供的钎焊铝制换热器核心约为440万美元 •澳大利亚客户的能源效率和通风420万美元•南非发电站设备、服务和备件的多笔订单总额约为340万美元 • 北艾伯塔省客户的风扇约为290万美元 • 新的主地面站南非客户210万美元•多份水处理订单, 用于除砷, 锰处理,LOX，氮气总额约为110万美元 • 为中国客户提供的永久储罐约为70万美元 • 多个空气冷却器订单各超过30万美元 • 预计从现在到2023年年底，将收到至少两份大型液化天然气采购订单，预计在 2023 年 6 月底之前收到一份订单 • 多个中小型项目正在等待商业机会 • 2023 年上半年的售后市场、服务和维修表现强劲，预计这种情况将继续下去，包括在 秒内达成更多多年期大型长期协议协议2023 年半年 GTLS：气转液系统® © 2023 Chart Industries, Inc. 机密和所有权6
协同成就（2023 年 3 月 17 日至 2023 年 6 月 14 日）# 类别 描述 Synergy 订单年化原始（收入）成本节省至第一年实现的目标为百万美元 1 成本采购 32.9 美元 70 2 成本优化和组织 47.3 70 3 成本 设施 0.2 35 4 4 迄今为止赢得的商业订单总额 33.8 150 5 5 迄今为止实现的协同效应总额为 33.8 80.4 64，2023 • 从 2023 年 6 月 6 日到 2023 年 6 月 14 日：• 商业协同效应增至 3,380 万美元（从 3,360 万美元）•实现的成本协同效应从7,380万美元增至8,040万美元，这主要是由节省采购推动的 • 在未来 12 个月内，我们将有超过 8 亿美元的商业协同机会 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® 7
净杠杆概况 (1) 债务契约：净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润 § 2023 年第一季度净杠杆率为 4.08 倍，高于 2022 年 11 月预测的 4.25 倍 6.0 倍，包括 2023 年 3 月 PFC 和解付款（约 7,500 万美元），预计净杠杆率为 4.08 倍为3.88倍，假设约有3亿美元的现金用于偿还债务 3.88X § 重申我们的财务政策，即在我们达到 2.5-2.9 倍的目标净杠杆率范围内 2-2.5 倍之前，我们将：§ 不要提供任何 额外材料™现金收购 § 不进行股票回购 § 信用评级 § 穆迪 LTR B1 稳定 § S&P LT 发行人信贷 B+ 2023 年第一季度稳定法案 YE 2024 Fct 净杠杆（银行 EBITDA）净杠杆（盟约 上限）1）调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准，根据美国公认会计原则（GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® © Chart 2023 Industries）, Inc. 机密和专有 8
现金和资产负债表活动 1.行动已完成 新增容量约为9200万美元，节省了超过226万美元的成本 a) 完成从中国汇回的约2000万美元 b) 出售苏格兰伦弗鲁总部大楼条款负责人协议已签署（现金/收盘时间 2023 年第三季度）c) 通过银行谈判进一步降低信用证要求 d) 银行预付担保债券计划 = 容量、费用节省且无负面评级观点 e) 外部信贷容量印度的 RCF（非债务）f) Purchasing card 合并 g) 将 Howden LC 移交给我们收取费用结构 2.进行中：资产剥离预计将带来约5亿美元的现金可用于偿还债务 a) 已执行最终协议，以3亿美元的全现金、低点调整后的息税折旧摊销前利润倍数向英格索兰德（纽约证券交易所代码： IR）出售 Roots™，加速我们的去杠杆化（预计将于2023年第三季度完成）b) 资产范围和时间不变；随着我们通过交易实现价值最大化，有可能进一步剥离 perimeters c) 出售小型产品线的协议将于 2023 年 6 月签署 d) 退出少数股权投资进展顺利 3.进行中：其他资产负债表活动总额超过约2亿美元的潜在额外产能和/或 用于偿还债务的现金 a) 出售特定房产（未充分利用和/或正在合并到其他Chart设施）b) 欧洲的银行担保能力（非债务）工具 c) 与特定方合作的额外银行担保计划 正在为RCF创造约1亿美元的额外非债务能力 d) Chart 供应商宣布的现金回收流程（回复：Cryobio 业务；3 月份完成了 PFC 的融资和和解2023) e) 未来 2 个季度的现金汇回 f) 更换美国保险抵押品 SBLC 4.机会主义行动的持续评估自我们投资者 2023 年 6 月 6 日以来的最新消息 a) 本幻灯片上利率互换和交叉货币互换演示文稿以绿色文字显示 b) 资产负债表工具和到期日优化 c) 特定房产的销售回租 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® 9
2023 年合并图表截至4月的行业展望指导指标 28，百万美元，每股金额除外 2023 年收入 3,660 美元-3,800 美元 (2) 调整后息税折旧摊销前利润 780 美元至 810 美元息税折旧摊销前利润成本协同效应 60 美元以上 (3,4) 调整后自由现金流 300-350 美元 2023 年可用于偿还债务的现金 275 美元至 325 美元摊薄后每股合计约 4700 万美元 (5) 调整后的摊薄每股收益 5.50 美元-6.70 美元指导不包括 1) Roots™ 的财务捐款，因为自2023年3月17日起，它将被归类为 “待售资产” [注意：之前的区间包括 Roots™ 财务 的捐款]，2) 包括Roots™ 在内的约5亿美元潜在资产剥离的收益，其目标是在2023年第二季度或2023年第三季度初完成，或3) 商业协同效应尚未在2023年实现 1) 息税折旧摊销前利润不能衡量美国公认会计原则下的财务业绩，根据美国公认会计原则，不应将其视为净收入的替代方案。管理层认为，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润有助于对财务业绩进行有用的 期比较，我们使用这些信息来评估内部业绩。2) “自由现金流” 和 “调整后的自由现金流” 不是衡量美国公认会计原则下财务业绩的指标，不应被视为根据美国公认会计原则提供（用于）经营活动提供的净现金的替代方案。公司认为，这一数字引起了投资者和机构对公司经营业绩的有用逐期 比较。3) 来自持续经营的经营 4) 调整后的摊薄后每股收益（一项非公认会计准则指标）指引不包括与收购豪顿相关的增量无形摊销。GTLS：气转液系统® © 2023 Chart Industries, Inc. 机密和专有 10
2023 年下半年增长加速 • Howden EBITDA 和 FCF 在2023年上半年达到六个月，而2023年上半年则为三个月零 10 天 • 下半年成本协同效应与上半年相比有望实现 1.75 亿美元的年化成本协同效应 • 价格/成本利好因素（与 2023 年第一季度评论一致）• Chart 和 Howden 的中小型新建项目收入增加 • 大型液化天然气项目 2023 年下半年的收入比 2023 年上半年更高（与 2023 年第一季度评论一致）• 所有细分市场持续增长 • 超过 的远期销售积压历史平均值指南中嵌入的覆盖范围 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® © 2023 Chart Industries, Inc. 机密和
Pro Forma 调整后的 2023 年和 2024 年息税折旧摊销前利润合并图 + Howden • 由能源转型市场和积压转化带动的收入增长 • 隐含的有机销量杠杆率约为 30% • 由能源转型垂直行业推动的有利组合 • 利润扩张和 SG&A 的改善重申我们的 2024 年息税折旧摊销前利润预测 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® © 2023 Chart Industries, Inc.机密和专利 12
Chart and Howden Talent Depth 全球商业和全球高管 团队财务和会计工程团队主要人才（亚太地区、欧洲、S. 50%-50% Chart & Howden 由 Howden 和非洲、中东总裁组成；两名 Howden 遗产，Chart 人员来自豪登 ）；执行团队指导两个 Chart 遗产和一项外部补充技能组合和报告包括 Howden 的关键人才（Urer) 是直接（CPO、财务高级副总裁、向首席财务官安全报告全球地理覆盖范围、Global 薪酬）人才计划售后、服务、维修卓越运营和整合包括来自 Howden 团队成员 Chart 和 Howden 领导的参与者；Howden 团队整合专职团队，六人，包括一支强大的 数据团队成员，负责领导者计划、“回馈” 计划的综合生产力、安全和指标商业化、暑期管理 安装基地实习计划以及国家工程计划 GTLS：气转液系统® 13
到目前为止按计划执行并实现目标 # 行动我们在 2022 年 11 月所说的截至 2023 年 6 月 14 日 Status 1 融资预计不会进入过渡期已完成的长期融资已完成，将寻求限制 2022 年 12 月的金额；没有 KPS 首选 KPS Capital Partners (KPS) 首选在没有桥梁或任何首选资产负债表优化期权的情况下关闭 KPS 2 加权平均成本为 7% 至 8.5% 实际完全在区间内已完成债务 3 预计于 2023 年上半年结束 2023 年第一季度结束，实际上 已完成；一季度初 4 客户需求大多数终端市场需求强劲大多数终端市场的强劲需求均与最初的业务保持不变 5 待办事项支持 2023 年预测的更多 明年 (2023) 年度的预测完成且与已登记的收入保持不变比典型的原始 6 Synergy 行动和初期所有权的头两个月已经产生 继续前进到原始成就会很快命中协同效应迅速达到超出预期的第一年资产负债表的协同效应我们将优化资产负债表多资产负债表和资本 并通过持续的时间表评估各种活动结构活动推进优化 8 其他产生现金 N/A 房地产销售、潜在资产剥离、正在进行 活动以加快保险结算、现金汇回计划债务偿还 9 资产剥离工作将在不久之后完成已签订最终协议，将Howden出售给英格索兰德，预计 Roots™ 业务将出售给英格索兰德，计划内潜在收益约为5亿美元至3亿美元全现金 GTL：GAS TO LIQUID SYSTEMS® 14
继续按计划执行并实现目标 # 行动我们在 2022 年 11 月所说的截至 2023 年 6 月 14 日 Status 1 成本协同效应，第 1 年 1.75 亿美元上行和缓冲区 2 商业协同效应的额外机会，1.5 亿美元，有客户入境 第 1 年将迎来更多机会 3 交付 2023 年展望 N/A 有望实现 2023 年展望 4 Proforma 2023 年大约 10 亿美元 10亿美元与最初的息税折旧摊销前利润展望5至2024年息税折旧摊销前利润展望 约 13 亿美元约为 13 亿美元与最初的 6 项资产剥离计划在 2023 年第二季度完成后不久完成，或者 Howden 在 2023 年第三季度初收盘，预计潜在收益 潜在收益约为 5 亿美元至 5 亿美元 7 净杠杆率为 2.5-2.9 倍，不包括潜在剥离加速至 2024 年底之前的下降基于资产剥离和 其他现金产生活动的净杠杆率 8 目标净杠杆率2.0-2.5倍的目标区间；保持在2.0-2.5倍的目标区间内；在本财务政策发布之前，保持在与最初发布的财务政策以及比率和财务政策不变的范围内 直到重申实现这一目标 (1) 所有已确定的潜在资产剥离和房地产销售的状况基于我们对这些项目的当前信息和预期。无法保证此类剥离 和出售将完全或在规定的时限内完成，也无法保证产生目前预期的收益水平。GTLS：气转液系统® 15
业绩推动销售增长由：利润扩张驱动因素： 去杠杆化驱动因素：• 为所有人提供完整的解决方案组合 • 增加全方位解决方案组合 • 自由运营现金流分子和应用 • 售后市场增加，• 息税折旧摊销前利润增长 • 能源转型 活动服务和维修结构以及水资源法规 • 有针对性的资产剥离 • 严格的价格/成本 • 公共和私营部门 • 资产负债表优化 ESG 目标 • 生产力行动 • Synergy 成就 • 创纪录的积压和 • 成本协同效应商业协同效应可持续发展 | 能源安全 | 能源获取 | Nexus of Clean | 数字化 1 商业协同效应不包含在前瞻性指导中 GTLS：GAS TO LIQUID SYSTEMS® 16