424B5

我们已于2023年5月26日与Cowen and Company LLC（TD Cowen）签订了的销售协议或销售协议，涉及本招股说明书补充文件中发行的普通股。根据销售协议、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的条款，我们可以不时通过作为我们的代理的TD Cowen提供和出售总发行价不超过2亿美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克上市，股票代码为SNDX。2023 年 5 月 24 日，我们上次公布的普通股销售价格为每股 21.39 美元。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如果有）可能被视为销售在市场上股票发行定义见根据经修订的1933年证券法或《证券法》颁布的第415 (a) (4) 条。TD Cowen无需出售任何特定数量或美元金额的证券，但将按照TD Cowen与我们共同商定的条款，按照其正常交易和销售惯例，通过商业上合理的努力充当销售代理。没有任何通过任何托管、信托或类似安排接收资金的安排。

TD Cowen因出售根据销售协议出售的普通股而获得的补偿将不超过根据销售协议出售的任何普通股总收益的3.0％。在代表我们出售普通股时，TD Cowen将被视为《证券法》所指的承销商， TD Cowen的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些负债，包括经修订的《证券法》和《1934年证券交易法》或《交易法》下的负债，向道明考恩提供赔偿和分担。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-7页风险因素标题下描述的风险和不确定性，以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定性。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

TD Cowen

本招股说明书补充文件的发布日期为 2023 年 5 月 26 日。


关于这份招股说明书			i
摘要			1
风险因素			6
关于前瞻性陈述的特别说明			7
所得款项的使用			9
股本的描述			10
债务证券的描述			15
认股权证的描述			22
证券的合法所有权			24
分配计划			28
法律事务			30
专家们			30
在这里你可以找到更多信息			31
以引用方式纳入某些信息			31

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书涉及我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格自动注册声明的一部分。根据这种上架注册程序，我们可以在一次或多次发行中出售上架注册声明中包含的基本招股说明书中描述的证券的任意组合。

本招股说明书补充文件涉及我们的普通股发行。在购买我们发行的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到更多信息和通过引用纳入某些信息” 标题下的 reference包含的信息。这些文件包含重要信息，在做出投资决定时应考虑这些信息。

本招股说明书补充文件描述了本次普通股发行的条款，还补充和更新了以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的任何以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件（例如，以引用方式纳入本招股说明书补充文件的文件）中的声明不一致，则文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。

您只能依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，销售代理也没有授权任何人向你提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们没有提出出售这些证券的要约，销售代理也不是。您应假设本招股说明书补充文件及随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的文件以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中出现的信息，仅在相应文件发布之日才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在做出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的文件，以及我们授权使用的与本次发行相关的任何免费书面招股说明书。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书补充文件中提及的Syndax、公司、我们、我们的参考文献和类似参考文献均指Syndax Pharmicals, Inc.及其全资子公司。

S-1

本摘要重点介绍了有关我们的某些信息、本次发行以及本招股说明书补充文件中其他地方包含或由参考文献纳入的精选信息。本摘要不完整，没有包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本次发行，我们鼓励您仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件中更详细的信息，包括本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的信息，以及我们授权使用的与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含的信息，包括本招股说明书补充文件第 S-7 页和合并的文件参考本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

公司概述

我们是一家处于临床阶段的生物制药公司，正在开发创新的癌症疗法产品线。我们的两个主要候选产品是revumenib（SNDX-5613）和axatilimab（SNDX-6352）。我们正在开发 revumenib，这是一种 menin-MLL 结合相互作用的强效、选择性小分子抑制剂，用于治疗 KMT2A 重排或 kmt2ar，也称为重排混合谱系白血病或 mlLR、包括急性淋巴细胞白血病或 ALL 在内的急性白血病，以及急性髓系白血病（AML）和核磷素 1，也称为 NPM1，突变体 AML。我们还在探索使用revumenib作为实体瘤的治疗方法，特别是其在转移性结直肠癌中的活性。我们正在开发 axatilimab，一种在慢性移植物抗宿主病 (cGvHD) 以及特发性肺纤维化 (IPF) 中阻断集落刺激因子 1 或 CSF-1 受体的单克隆抗体。我们计划继续利用我们的管理团队和科学合作者的技术和业务专业知识来许可、收购和开发其他疗法，以扩大我们的产品线。

revumenib

我们的第一个临床阶段候选产品revumenib是一种有效的口服活性抑制剂，可抑制menin上的高亲和力相互作用位点与MLL1蛋白。这种特异性相互作用是两种基因定义的急性白血病的关键驱动因素：(i) kmt2ar 和 (ii) npm1c AML。两种疾病的复发/难治性或复发性预后都很差。在临床前测试中，revumenib已证明在白血病疾病模型中有益处。revumenib 的初步临床证据也支持的假设，即中断menin-mll相互作用会导致急性白血病出现反应。

我们的近期重点是快速建立概念验证 revumenib 是一种靶向疗法，有可能为患有 mnpm1 和 kmt2aR、ALL 或 AML 的成人和儿科 R/R 患者提供有意义的临床益处。2019 年，我们开始了 AUGMENT-101，这是一项临床试验，最初包括用于确定最大耐受剂量或 MTD 的 1 期剂量递增部分，以及推荐对 R/R kmt2ar 或 npm1c 急性白血病患者服用 revumenib 的 2 期剂量。我们正在全球多个中心进行试验。我们已经完成了试验的1期部分，试验的关键2期部分正在进行中，在三个不同的试验人群中分别招收R/R患者：NPM1突变体急性髓细胞白血病患者、kmt2ar AML患者和kmt2ar ALL患者，以确定revumenib的疗效、安全性和耐受性。对于未接受强效的 CYP3A4 抑制剂的患者，我们已经获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的协议，建议每 12 小时服用 276 mg revumenib 的第 2 阶段剂量（RP2D）。

我们计划汇集来自注册患有 R/R kmt2ar AML 和 R/R kmt2ar ALL 的成人和儿科患者的 AUGMENT-101 队列的数据，提交一份用于治疗成人和儿科 kmt2ar 急性白血病的单一新药申请（NDA）。我们希望分享来自Kmt2ar汇总分析的头条数据

S-2

两项试验，BEAT-AML 和 AUGMENT-102，正在进行中，将评估revumenib的安全性、耐受性和初步抗白血病疗效，并确定与其他批准药物联合使用时的适当2期剂量。BEAT-AML 是一项针对一线急性髓细胞白血病患者 revumenib 与 venetoclax 和 azacitidine 的联合试验。我们预计将在2023年底之前报告试验的初步安全数据。AUGMENT-102 是一项对患有 R/R mnpm1 或 kmt2ar 急性白血病的成人和儿科患者进行 revumenib 与化疗的联合试验。我们预计将在2023年年底之前报告初始安全数据以及试验得出的 RP2D。

Axatilimab

我们还在开发 axatilimab，一种靶向集落刺激因子-1 受体的单克隆抗体，或 CSF-1R，一种被认为可以控制单核细胞和巨噬细胞存活和功能的细胞表面蛋白。Axatilimab 与 CSF-1R 具有高亲和力结合并阻断两种已知的 CSF-1R 配体 CSF-1 和 IL-34 的结合。CSF-1R 在被称为巨噬细胞的特定免疫细胞的表面表达，其前体细胞被称为单核细胞。在皮肤和肺部动物模型中进行的临床前研究表明，这些细胞上的 CSF-1R 信号传导是介导纤维化和 cgvHD 疾病过程的巨噬细胞扩张和浸润所涉及的关键调节途径。在这些研究中，使用实验性 CSF-1R 抗体阻断 CSF-1R 活性被证明可以预防和治疗 cgvHD 的症状。我们认为，通过抑制单核细胞和巨噬细胞上的 CSF-1R 激活，axatilimab 有可能用于治疗 cgvHD 以及其他纤维化疾病，在这些疾病中，单核细胞衍生的巨噬细胞已被证明起着重要作用。

我们的近期重点是快速确定 axatilimab 可以为先前疗法不再有效的晚期 cGvHD 患者提供有意义的临床益处，并确定概念验证of 使用axatilimab治疗其他纤维化疾病，在这些疾病中，单核细胞衍生的巨噬细胞已被证明起着作用。

2022 年 11 月 3 日，我们和 Incyte Corporation（简称 Incyte）宣布完成一项关键 AGAVE-201 试验的注册，该试验评估了之前接受过两条或更多线路治疗的 cgvHD 患者中的axatilimab。试验正在评估阿沙替利单抗三种给药方案的安全性和有效性。主要终点将根据2014年美国国立卫生研究院对cGvHD的共识标准评估客观反应率，关键的次要终点包括反应持续时间和修改后的 Lee 症状量表评分的改善。我们预计将在2023年中期与Incyte一起报告顶级数据，如果成功，预计将在2023年底之前提交生物制剂许可申请。

S-3

我们于 2005 年在特拉华州注册成立。我们的主要办公室位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，根据将于 2025 年 2 月到期的租约，我们在那里租赁了大约 12,000 平方英尺英尺的办公空间。根据将于 2025 年 8 月到期的租约，我们还在纽约州纽约租赁了大约 4,000 平方英尺的办公空间。我们相信我们的设施足以满足当前的需求，尽管我们可能会寻求谈判新的租约或评估额外的或替代的运营空间。我们相信，在商业上合理的条件下，适当的替代空间将随时可用。

Syndax 是注册商标，Syndax 和 Syndax Pharmicals 徽标是该公司的未注册商标。本招股说明书还包含其他公司的注册商标、商标和商品名称。本招股说明书补充文件中出现的所有其他商标、注册商标和商品名称均为其各自持有者的财产。

与我们的业务相关的选定风险摘要

我们的业务面临许多风险和不确定性，包括本招股说明书补充摘要后立即在标题为 “风险因素 ” 的部分中重点介绍的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中类似标题下描述的风险和不确定性。这些风险包括：

•

在完成任何候选产品的开发和商业化方面，我们可能会产生额外费用或延迟，或者最终无法完成。

•

我们目前正在开发几种候选产品。如果我们无法成功完成候选产品的临床开发、获得监管部门的批准和商业化，我们的业务前景将受到严重损害。

S-4

我们将需要额外的资金来为计划中的运营提供资金，而按照可接受的条件，我们可能无法获得这些资金，或者根本无法获得这些资金。因此，我们可能无法完成现有候选产品的开发和商业化，也可能无法获得监管部门的批准，也可能无法开发新的候选产品。

•

如果我们无法获得或保护知识产权，我们可能无法在我们的市场中有效竞争。

•

我们可能无法在世界各地保护我们的知识产权。

•

我们股票的市场价格可能波动，股东可能会损失全部或部分投资。

•

我们可能会出售额外的股权或债务证券或达成其他安排来为我们的运营提供资金，可能会导致我们的股东稀释并对我们的业务施加限制或限制。

S-5

假设我们在本次发行中以每股21.39美元的发行价出售了9,350,163股普通股，这是2023年5月24日在纳斯达克公布的普通股最后一次公布的销售价格，最多77,845,589股（详见下表后的附注）。实际发行的股票数量将根据本次发行的销售价格而有所不同。

发行方式	在市场上可能不时通过我们的销售代理TD Cowen提供的报价。参见第 S-14 页的分配计划。

所得款项的用途

尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们目前打算将本次发行的净收益主要用于资助候选产品的研究、开发和商业化（如果获得批准），收购或投资与我们自身产品互补的企业、产品或技术，尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议，也用于营运资金和一般公司用途。参见本招股说明书补充文件第 S-11 页上的收益的使用。

风险因素	投资我们的普通股涉及重大风险。参见本招股说明书补充文件第S-7页上的风险因素，以及招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书补充文件的文件中的类似标题。

纳斯达克全球精选市场代码

SNDX

上文列出的本次发行后立即流通的普通股数量基于截至2023年3月31日已发行的68,495,426股普通股，但不包括：

•

截至2023年3月31日，我们在行使预先筹集的认股权证后可发行的1,056,856股普通股，行使价为每股0.0001美元；

•

根据我们的2015年综合激励计划、2015年计划和经修订的2007年股票计划或2007年计划，截至2023年3月31日行使已发行股票期权时可发行的13,897,314股普通股，加权平均行使价为每股17.34美元；

•

截至2023年3月31日已发行的限制性股票单位归属后可发行的392,288股普通股；

•

截至2023年3月31日，根据我们的2015年计划预留待未来发行的3,968,714股普通股，外加根据我们的2015年计划可能提供的任何额外普通股；

•

截至2023年3月31日，根据我们的2015年员工股票购买计划（ESPP，）预留发行的1,750,874股普通股，以及未来根据ESPP预留发行的普通股数量的任何增加；以及

•

截至2023年3月31日，根据我们的2023年激励计划预留发行的190万股普通股，以及未来根据2023年激励计划预留发行的普通股数量的任何增加。

S-6

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否购买根据本招股说明书的注册声明注册的任何证券之前，您应仔细阅读我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们最新的 10-Q表季度报告（经我们后续文件更新）中标题为 “风险因素” 的部分中描述的风险和不确定性补充剂是一部分。每种风险因素都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响，其中任何风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营。另请仔细阅读下面标题为 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分。

与本产品相关的风险

如果您在本次发行中购买我们的证券，则您的投资将立即大幅稀释。

本次发行的每股发行价格可能超过本次发行前已发行普通股的每股净有形账面价值。假设我们共有9,350,163股普通股以每股21.39美元的价格出售，这是我们在纳斯达克最后一次公布的普通股销售价格为2023年5月24日，总收益为 2亿美元，扣除佣金和我们应支付的预计发行费用后，您将立即摊薄每股13.31美元，相当于我们截至2023年3月31日调整后的有形账面净值，在使此优惠生效之后。请参阅下面标题为 “稀释” 的部分，以更详细地说明如果您参与本次发行将产生的稀释。

如果现有股票期权或预先注资的认股权证被行使，或者我们在未来的融资交易中发行额外的股权证券，您可能会面临进一步的稀释。

我们有大量未偿还的股票期权和预先注资的认股权证。在已经或可能行使这些权力的范围内，购买本次发行的投资者可能会面临进一步的稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划，我们也可能会出于市场状况或战略考虑选择筹集额外资金。如果通过出售股票或可转换债务证券筹集额外资金，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东或给我们的普通股价格带来下行压力。我们在未来交易中额外出售普通股或其他证券可转换为普通股或可兑换为普通股的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

我们的管理层可能会以您不同意的方式使用本次发行的净收益，也可能会损害您的投资价值。

尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们目前打算将本次发行的净收益用于资助我们的候选产品的研究、开发和商业化，收购或投资与我们自身产品互补的业务、产品或技术，以及用于营运资金和一般公司用途。在净收益使用之前，我们打算将净收益投资于美国政府的短期、投资级、计息债务、存款证或直接或担保债务。我们的管理层对这些收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您将依赖我们的管理层对这些收益的使用做出判断。我们可能会以您不同意的方式使用这些收益，或者以不产生有利回报的方式来使用这些收益。如果我们的管理层

S-7

在遵守销售协议的某些限制并遵守适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向TD Cowen发出配售通知。根据销售协议通过TD Cowen出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与TD Cowen设定的限额而波动。由于出售的每股股票的价格将根据销售期间普通股的市场价格而波动，因此在现阶段无法预测最终将发行的股票数量或出售本招股说明书补充文件中发行的普通股将筹集的总收益。

在此发行的普通股将在市场发行时出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，，因此，他们的投资结果可能会出现不同的稀释程度和不同的结果。我们将根据市场需求自行决定更改本次发行中出售的股票的时间、价格和数量。此外，本次发行中出售的股票没有最低或最高销售价格，但须视董事会的最终决定或我们在任何适用的配售通知中可能施加的任何限制而定。由于以低于他们支付的价格进行销售，投资者在本次发行中购买的股票的价值可能会下降。

S-8

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述。这些基于我们管理层当前对未来事件、条件和结果的信念、期望和假设，以及我们目前可获得的信息。包含这些前瞻性陈述的讨论可以在标题为 “业务、风险因素和管理层讨论和分析财务状况和经营业绩的讨论与分析” 的章节中找到来自我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和最新的10-Q表季度报告及其任何修正案。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或以引用方式纳入此处的任何关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的陈述都不是历史事实，而是前瞻性陈述。在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的含义范围内，这些前瞻性陈述包括有关以下内容的陈述：

•

我们对我们的支出、未来收入、预期资本需求以及我们对额外融资需求的估计；

•

我们的研发活动、临床试验和临床前研究的启动、成本、时机、进展和结果；

•

我们在未来临床试验中复制结果的能力；

•

我们对我们的候选产品的潜在安全性、有效性或临床效用以及我们的候选产品在治疗各种癌症适应症和纤维化疾病方面的潜在用途的期望；

•

我们获得和维持候选产品的监管部门批准的能力，以及此类候选产品提交监管申请和批准的时间或可能性；

•

我们维持拜耳制药股份公司、Eddingpharm Investment Company Limited、UCB Biopharma Sprl 和被艾伯维公司收购的Allergan plc的子公司Vitae Pharmicals, Inc. 的许可证的能力；

•

我们与Incyte合作成功地进一步开发和商业化axatilimab；

•

我们的某些许可协议下的潜在里程碑和特许权使用费；

•

我们的业务战略计划的实施和候选产品的开发；

•

我们为涵盖我们的产品候选产品和我们的技术的知识产权建立和维护的保护范围；

•

如果获得批准，医生和患者在市场上采用我们的候选产品；

•

与我们的竞争对手和行业相关的发展；以及

•

地缘政治行动的影响，包括战争或敌对行动可能迫在眉睫的看法（例如俄罗斯和乌克兰之间正在进行的战争）、不利的全球经济状况、恐怖主义、公共卫生危机或自然灾害对我们的运营、研发和临床试验的影响，以及第三方制造商、合同研究组织或 CRO、其他服务提供商和与我们开展业务的合作者的运营和业务可能受到的干扰。

在某些情况下，您可以通过预测、相信、可以、估计、期望、打算、可能、计划、潜在、预测、应该、将、会或这些术语的否定或复数等术语来识别前瞻性陈述，以及旨在识别未来陈述的类似表达方式，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。此外，的陈述

S-9

我们相信，类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的声明解读为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。

您应参考本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书中包含的风险因素部分，以及本文或其中以引用方式纳入的其他文件中的类似标题，讨论可能导致我们的实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或存在重大差异的重要因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，其中许多是我们无法控制的，我们无法向您保证，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的其他文件中的前瞻性陈述将被证明是准确的，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外，如果我们的前瞻性陈述被证明不准确，则不准确可能是重大的。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何指定的时间范围内实现我们的目标和计划的陈述或保证，或者根本不这样做。

除非法律要求，否则即使将来有新的信息，我们也没有义务公开更新这些前瞻性陈述，也没有义务修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书补充文件发布之日之后发生的事件或事态发展。

S-10

我们可能会不时发行和出售总销售收益高达2亿美元的普通股。由于没有要求的最低发行金额作为完成本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总金额、佣金和收益（如果有）。无法保证我们会根据与TD Cowen的销售协议出售任何股票或充分利用其作为融资来源。

我们目前打算将本发行的净收益主要用于资助候选产品的研究、开发和商业化（如果获得批准），收购或投资与我们自身产品互补的企业、产品或技术，尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议，也用于营运资金和一般公司用途。

S-11

在本次发行中以每股 21.39美元的假设公开发行价格出售9,350,163股普通股生效，这是我们在纳斯达克最后一次公布的普通股销售价格，扣除我们应支付的估计佣金和发行费用后，截至2023年3月31日，我们调整后的有形账面净值将为 6.291亿美元，合每股8.08美元。这意味着现有股东的有形账面净值立即增加了每股1.72美元，而在本次发行中以公开发行价格购买我们普通股的投资者将立即摊薄每股13.31美元。下表说明了按每股计算的摊薄情况：


假设的每股公开发行价格			$	21.39
截至2023年3月31日的每股历史有形账面净值	$	6.36
每股净有形账面价值增加，这归因于新投资者在本次发行中购买了普通股	$	1.72

截至2023年3月31日，本次发行生效后调整后的每股净有形账面价值			$	8.08

向在本次发行中购买我们普通股的投资者进行每股摊薄			$	13.31

上述讨论基于截至2023年3月31日我们已发行的68,495,426股普通股，但不包括：

•

截至2023年3月31日，我们在行使预先筹集的认股权证后可发行的1,056,858股普通股，行使价为每股0.0001美元；

•

根据我们的2015年计划和2007年计划，截至2023年3月31日行使未偿还的股票期权后可发行的13,897,314股普通股，加权平均行使价为每股17.34美元；

•

截至2023年3月31日已发行的限制性股票单位归属后可发行的392,288股普通股；

•

截至2023年3月31日，根据我们的2015年计划预留待未来发行的3,968,714股普通股，外加根据我们的2015年计划可能提供的任何额外普通股；

•

截至2023年3月31日，根据我们的ESPP预留发行的1,750,874股普通股，以及未来根据ESPP预留发行的普通股数量的任何增加；以及

•

截至2023年3月31日，根据我们的2023年激励计划预留发行的190万股普通股，以及未来根据2023年激励计划预留发行的普通股数量的任何增加。

出于说明目的，上表假设在与TD Cowen签订的销售协议期限内，我们共出售了9,350,163股普通股，每股价格为21.39美元，这是我们在2023年5月24日在纳斯达克公布的普通股销售价格，总收益为2亿美元。受与TD Cowen签订的销售协议约束的股票不时以不同的价格出售。假设在与道明考恩的销售协议期限内，我们所有的普通股总额为 2亿美元，都以该价格出售，则从上表所示的每股21.39美元的假定发行价每股提高1.00美元，这将使我们的预计形式增加

S-12

将每股净有形账面价值调整为每股8.13美元，并将本次发行中向新投资者摊薄的每股净有形账面价值降至每股14.26美元，扣除佣金和我们应支付的估计总发行费用。假设在与道明考恩的销售协议期限内，我们的所有普通股均以该价格出售，则从上表所示的每股21.39美元的假定发行价每股下降1.00美元，这将使调整后的每股有形账面净值降至每股8.03美元，并将增加摊薄率扣除佣金和估计值后，本次发行的新投资者每股有形账面净值为每股12.36美元我们应支付的总发行费用。此信息仅用于说明目的，并假设截至2023年3月31日未行使的期权或认股权证。

如果截至2023年3月31日未偿还的期权和认股权证已经或可能被行使，或其他股票已发行，则在本次发行中购买我们普通股的投资者可能会面临进一步的稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划，我们也可能会出于市场状况或战略考虑选择筹集额外资金。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金，发行这些证券可能会导致我们的股东进一步稀释。

S-13

我们已经与TD Cowen签订了销售协议，根据该协议，我们可以不时通过作为销售代理的TD Cowen发行和出售不超过2亿美元的普通股。根据《证券法》第415 (a) (4) 条的定义，我们的普通股的出售（如果有）将通过任何被视为市场发行的方法以市场价格出售，包括直接在纳斯达克或任何其他交易市场上出售我们的普通股。如果获得我们的书面授权，TD Cowen可以作为委托人购买我们的普通股。

TD Cowen将每天根据销售协议的条款和条件或我们与TD Cowen另行商定的提供我们的普通股。我们将指定每天通过TD Cowen出售的最大普通股数量，或者以其他方式与TD Cowen一起确定此类最大金额。根据销售协议的条款和条件，TD Cowen将尽其商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可能会指示TD Cowen不要出售普通股。TD Cowen或者我们可以在向另一方发出适当通知后，暂停根据销售协议通过TD Cowen发行的普通股。TD Cowen和我们都有权根据销售协议中规定的发出书面通知，随时由双方自行决定终止销售协议。

作为销售代理向TD Cowen支付的总薪酬为根据销售协议通过其出售的股票总销售价格的3.0％。我们还同意向TD Cowen补偿TD Cowen在本次优惠中产生的实际外部法律费用，其中最高为75,000美元。我们估计，我们应支付的本次发行的总费用，不包括根据销售协议应付给TD Cowen的佣金，约为400,000美元。

剩余的销售收益在扣除我们应支付的任何费用以及任何政府、监管机构或自律组织就出售收取的任何交易费用后，将等于我们出售此类普通股的净收益。

根据销售协议，道明考恩将在纳斯达克作为销售代理出售普通股的每天收盘后向我们提供书面确认。每份确认将包括当天通过其作为销售代理出售的普通股数量、已售股票的交易量加权平均价格、每日交易量的百分比以及我们的净收益。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过TD Cowen出售的普通股数量、向我们支付的净收益以及我们向道明考恩支付的与普通股销售相关的补偿。

除非双方另有约定或法律另有要求，否则普通股销售的结算将在第二个工作日进行，该工作日也是任何出售以换取向我们支付净收益之日之后的第二个交易日。不存在通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们出售普通股时，TD Cowen将被视为《证券法》所指的承销商，支付给TD Cowen的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们在销售协议中同意向TD Cowen提供赔偿和缴款，以应对某些负债，包括《证券法》规定的负债。作为销售代理，TD Cowen不会参与任何稳定我们普通股的交易。

我们的普通股在纳斯达克上市，交易代码为SNDX。我们普通股的转让代理是北卡罗来纳州Computershare Trust Company。

S-14

Syndax Pharmicals, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表，以及截至2022年12月31日的三年中每年的合并财务报表，以引用方式纳入本招股说明书补充文件、Syndax Pharmicals Inc.截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告， Syndax Pharmicals, Inc.对财务报告的内部控制的有效性为如报告所述，由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。此类合并财务报表以引用方式纳入，依据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告。

在这里可以找到更多信息

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不包含注册声明和注册声明附录中规定的所有信息。有关关于我们和我们在本招股说明书补充文件下发行的证券的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许报价的州出价这些证券。无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间如何，或者本招股说明书补充文件提供的证券的出售时间是什么时候，你都不应假设本招股说明书补充文件中的信息截至本招股说明书补充文件头版日期以外的任何日期都是准确的。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息，包括 Syndax。美国证券交易委员会网站的地址是 www.sec.gov。

我们在www.syndax.com上维护着一个网站。中包含或可通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书补充文件的一部分。

S-16

美国证券交易委员会允许我们将参考信息纳入本招股说明书补充文件，这意味着我们可以通过向您推荐另行向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新，并在适用的情况下取代已经以引用方式纳入的信息。就本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或参考文献先前提交的文件而言，只要本招股说明书补充文件和随附招股说明书或参考文献中包含的声明修改或取代了该声明，则本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的任何声明或随附的招股说明书或参考文献中包含的任何声明都将被视为已修改或取代。

以下文件以引用方式纳入本文档：

•

我们于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度报告；

•

我们于 2023 年 5 月 8 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 3 月 31 日的财季 10-Q 表季度报告；

•

我们于 2023 年 4 月 7 日向美国证券交易委员会提交的附表 14A 最终委托书中以引用方式特别纳入我们截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中的信息；

•

我们于 2023 年 2 月 8 日 2023 年 3 月 30 日、2023 年 3 月 30 日、2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 18 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•

我们在 2016 年 3 月 2 日向美国证券交易委员会提交的 8-A 表注册声明中对我们普通股的描述，经我们截至 2022 年 12 月 31 日年度的 10-K 表年度报告附录 4.3 更新，以及为更新此类描述而向美国证券交易委员会提交的任何其他修正案或报告。

我们还在本招股说明书补充文件中以引用方式纳入了我们在首次提交招股说明书的注册声明之日之后根据《交易法》(i) 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件（根据表格8-K第2.02或7.01项提供的与此类项目相关的证物除外）补充文件构成注册声明的一部分，在注册声明生效之前或 (ii) 在本招股说明书补充文件发布之日之后但在注册声明生效之前发行的终止。这些文件包括定期报告，例如 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表最新报告，以及委托书。

尽管有前几段的陈述，但我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提供的任何文件、报告或附录（或上述任何内容的一部分）或任何其他信息均不得以提及方式纳入本招股说明书补充文件。

我们将根据书面或口头要求，免费向收到招股说明书补充文件和随附招股说明书的任何受益所有人（包括任何受益所有人）提供以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书但未与招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本，包括以引用方式特别纳入此类文件的附录。您应将任何文件请求提交给 Syndax Pharmicals, Inc.，收件人：Luke Albrecht，总法律顾问，盖特豪斯大道 35 号，D 楼，3 楼，马萨诸塞州沃尔瑟姆 02451；电话：(781) 419-1400。

S-17

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次我们提供证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供所发行证券的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书也可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资所发行的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书面招股说明书以及以引用方式纳入的任何文件。

除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成任何证券的出售。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克上市，股票代码为 SNDX。2021 年 3 月 18 日，我们上次公布的普通股销售价格为每股 23.02 美元。适用的招股说明书补充文件将包含有关纳斯达克或招股说明书补充文件所涵盖的任何其他证券市场或其他证券交易所（如果有）上市的信息。

我们将通过不时指定的代理人或向承销商或交易商直接向投资者出售这些证券，持续或延迟地向承销商或交易商出售。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为分配计划的部分。如果任何代理人或承销商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券，则此类代理人或承销商的姓名以及任何适用的费用、佣金、折扣或超额配股权将在招股说明书补充文件中列出。此类证券的公众价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的标题下描述的风险和不确定性，以及本招股说明书第6页中以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

此招股说明书的发布日期为 2021 年 3 月 24 日。


关于这份招股说明书			i
摘要			1
风险因素			6
关于前瞻性陈述的特别说明			7
所得款项的使用			9
股本的描述			10
债务证券的描述			15
认股权证的描述			22
证券的合法所有权			24
分配计划			28
法律事务			30
专家们			30
在这里你可以找到更多信息			31
以引用方式纳入某些信息			31

本招股说明书是我们在经修订的 1933 年《证券法》（证券法）第 405 条的定义下，使用上架注册流程向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的表格自动注册声明的一部分。根据本上架注册声明，我们可能会不时以一次或多次发行的形式出售普通股和优先股、各种系列的债务证券和/或认股权证以购买任何此类证券，可以单独出售，也可以与本招股说明书中描述的其他证券组合出售。根据本招股说明书所包含的注册声明，我们可能发行的证券总金额没有限制。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。

每当我们根据本招股说明书出售任何类型或系列的证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费书面招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。我们还可以在招股说明书补充文件或免费书面招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何信息。本招股说明书连同适用的招股说明书补充文件、任何相关的自由写作招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中的文件，将包括与适用发行有关的所有重要信息。在购买任何所发行的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及任何相关的自由写作招股说明书，以及在哪里可以找到更多信息。

除非本招股说明书附有招股说明书补充文件，否则不得使用本招股说明书来完成证券的销售。

除了本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由代表我们编写或我们向您推荐的任何相关自由写作招股说明书中包含或以提及方式纳入的信息外，我们和任何代理人、承销商或交易商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充文件或任何相关的自由写作招股说明书均不构成出售要约或征求购买除与之相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充文件或任何相关的自由写作招股说明书也不构成向其所属的任何人要约出售或征求购买任何司法管辖区证券的要约在该司法管辖区提出此类要约或邀约是非法的。

您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们在以引用方式纳入文件之日之后的任何日期以引用方式纳入的任何信息都是正确的，或者证券在之后出售。

本招股说明书和此处以引用方式纳入的信息包含此处描述的一些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要的全部内容均由实际文件限定。此处提及的某些文件的副本已提交、将提交或将以引用方式纳入本招股说明书所包含的注册声明的附录，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下获取这些文件的副本。

以下摘要重点介绍了本招股说明书其他地方包含的信息。本摘要不完整，不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的风险因素标题下讨论的证券的风险，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式纳入的信息，包括我们的合并财务报表以及本招股说明书所包含的注册声明的附录。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书中提及的Syndax、公司、我们、我们、我们的参考文献和类似参考文献均指Syndax Pharmicals, Inc.及其全资子公司。

公司概述

我们是一家处于临床阶段的生物制药公司，正在开发创新的癌症疗法产品线。我们的两个主要候选产品是 SNDX-5613 和 SNDX-6352，或者 axatilimab。我们正在开发 SNDX-5613，靶向menin与混合谱系白血病 1 (MLL1) 蛋白的结合相互作用，用于治疗 mlL 重排或 mLLR、急性白血病和核磷素 1 或 NPM1、突变急性髓系白血病 (AML)，以及阻断集落刺激因子 1 或 CSF-1 受体的单克隆抗体 axatilimab。我们已经取消了entinostat的开发优先级，entinostat是我们每周一次的口服小分子，I类HDAC抑制剂，将资源集中在推进我们的剩余产品上。我们计划继续利用我们的管理团队和科学合作者的技术和业务专业知识来许可、收购和开发其他疗法，以扩大我们的产品线。

企业信息

我们于 2005 年在特拉华州注册成立。2011 年，我们在英国成立了全资子公司，2014 年我们在美国成立了全资子公司。我们的主要行政办公室位于马萨诸塞州沃尔瑟姆市盖特豪斯大道 35 号 D 楼 3 楼 02451，我们的电话号码是 (781) 419-1400。我们的公司网站地址是 www.syndax.com。引用并未将我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息纳入本招股说明书，您不应将此类信息视为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的证券时考虑此类信息。

Syndax 是注册商标，Syndax 和 Syndax Pharmicals 徽标是该公司的未注册商标。本招股说明书还包含其他公司的注册商标、商标和商品名称。本招股说明书中出现的所有其他商标、注册商标和商品名称均为其各自持有者的财产。

与我们的业务相关的选定风险摘要

我们的业务面临许多风险和不确定性，包括本招股说明书摘要后立即在标题为 “风险因素 ” 的部分中重点介绍的风险和不确定性，以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中在类似标题下描述的风险和不确定性。这些风险包括：

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COVID-19 可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们的临床试验。

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在完成任何候选产品的开发和商业化方面，我们可能会产生额外费用或延迟，或者最终无法完成。

•

我们目前正在开发几种候选产品。如果我们无法成功完成候选产品的临床开发、获得监管部门的批准和商业化，我们的业务前景将受到严重损害。

在我们不再是新兴成长型公司之前，我们可能会利用这些报告豁免。我们将继续是一家新兴成长型公司，直到：（i）2021年12月31日；（ii）年总收入至少为10.7亿美元的财年的最后一天；（iii）我们被视为大型加速申报人的财年的最后一天，这意味着截至6月30日，非关联公司持有的普通股的市值超过7亿美元该财政年度的日期；或（iv）我们在前三年内发行超过10亿美元的不可兑换债务的日期。我们可以选择利用的部分或全部豁免。我们在公开文件中利用了一些降低的报告要求的机会。因此，我们向股东提供的信息可能与您从持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

此外，《就业法》规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。该条款允许新兴成长型公司推迟采用某些会计准则，直到这些准则原本适用于私营公司。我们已不可逆转地选择不利用延迟采用新的或经修订的会计准则的机会，因此，与其他非新兴成长型公司的上市公司一样，在采用新的或修订的会计准则方面，我们将受到同样的要求。

根据经修订的 1934 年《证券交易法》或《交易法》的定义，我们也是一家规模较小的申报公司。即使我们不再是一家新兴成长型公司，我们仍可能继续是一家规模较小的申报公司。我们可能会利用向小型申报公司提供的某些规模化披露，而且将能够利用这些规模化的披露，只要 (i) 我们在第二财季最后一个工作日持有的有表决权和无表决权的普通股低于2.5亿美元，或者 (ii) 在最近结束的财年中，我们的年收入低于1.00亿美元以及我们的投票和非投票权根据上一笔业务计算，非关联公司持有的有表决权的普通股低于7.0亿美元我们第二财季的日子。

我们可能提供的证券

我们可能会根据本招股说明书进行一次或多次发行，不时提供普通股和优先股、各种系列的债务证券和认股权证，以及任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书面招股说明书，价格和条款将由相关发行时的市场状况决定。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每当我们根据本招股说明书提供某种类型或一系列证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括在适用范围内：

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名称或分类；

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本金总额或总发行价格；

•

成熟;

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原始发行折扣；

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利息或股息的支付率和时间；

招股说明书补充文件和我们可能授权向您提供的任何相关自由写作招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入的文件中包含的信息。但是，任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书都不会提供在本招股说明书中生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们可能会直接向投资者出售证券，也可以通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们和我们的承销商或代理人保留接受或拒绝任何拟议的证券购买的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理人提供证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中包括：

•

这些承销商或代理人的姓名；

•

向他们支付的适用费用、折扣和佣金；

•

有关超额配股权的详细信息（如果有）；以及

•

估计的净收益归我们所有。

除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成证券的销售。

普通股。我们可能会不时发行普通股。每位普通股持有人有权就提交股东投票的所有事项对每股投一票，并且没有累积投票权。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们的普通股持有人有权从合法可用于该目的的资金中按比例获得我们的董事会可能宣布的任何股息。如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人有权按比例分享在偿还负债和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。我们的普通股持有人没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利，也没有适用于我们的普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、偏好和特权受我们未来可能指定的任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。在本招股说明书中，我们在Capital StockCommon Stock的描述标题下总结了普通股的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读与任何已发行普通股相关的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书）。

首选股票。我们可能会不时以一个或多个系列发行优先股。根据我们的公司注册证书，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行多达1,000,000股优先股并确定其数量、权利、偏好、特权和限制，而无需股东采取进一步行动（除非适用法律或当时交易我们证券的任何证券交易所或市场的规则要求股东采取此类行动）。这些权利, 优惠和特权可能包括股息权, 转换权, 投票权, 赎回条款,

清算优先权和偿债基金条款，以及构成任何系列的股票数量或此类系列的名称，其中任何或全部可能大于普通股股票的权利。我们可能发行的任何可转换优先股都可以转换为我们的普通股或可以兑换成我们的其他证券。转换可能是强制性的，也可以由持有人选择，并且将按规定的转换率进行。

如果我们根据本招股说明书出售任何系列的优先股，我们将在与该系列相关的指定证书中确定此类系列优先股的名称、投票权、优先权和权利及其资格、限制或限制。我们将作为本招股说明书所包含的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的任何指定证书的形式，该证书描述了我们在相关系列优先股股票发行之前发行的优先股的条款。在本招股说明书中，我们在Capital StockPreferred Stock的描述标题下总结了优先股的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读与所发行的优先股系列有关的适用的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何免费书面招股说明书），以及包含适用系列优先股条款的完整指定证书。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列的形式发行债务证券，作为优先或次级债务，或者作为优先或次级可转换债务。优先债务证券的排名将与任何其他无抵押和非次级债务相同。按照债务管理文书中所述的方式，次级债务证券在偿付权方面将处于次要地位，在偿付权方面处于次要地位。，次要债务证券在我们所有的优先债务中处于次要地位。可转换债务证券将可转换为我们的普通股或其他证券，也可以兑换成我们的普通股或其他证券。转换可能是强制性的，也可能是由持有者选择的，并且将按照规定的转换率进行。

根据本招股说明书发行的任何债务证券都将根据一份或多份称为契约的文件发行，契约是我们与作为受托人的全国银行协会或其他符合条件的方之间的合同。在本招股说明书中，我们在债务证券描述标题下总结了债务证券的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读与所发行的一系列债务证券相关的适用的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何免费书面招股说明书），如以及完整契约和任何包含债务证券条款的补充契约。我们已经提交了一份契约形式作为注册声明的附录，本招股说明书是其中的一部分。我们将作为附录提交本招股说明书所包含的注册声明，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、补充契约和包含所发行债务证券条款的债务证券形式。

认股证.我们可能会不时发行一个或多个系列的认股权证，用于购买普通股、优先股或债务证券。我们可以单独发行认股权证，也可以与普通股、优先股或债务证券联合发行认股权证。在本招股说明书中，我们在认股权证描述标题下总结了认股权证的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读与所发行的特定系列认股权证相关的适用的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何免费书面招股说明书），以及作为包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。我们已经提交了认股权证协议的形式和包含认股权证条款的认股权证证书形式，我们可能将其作为附录提供给本招股说明书所包含的注册声明。在发行此类认股权证之前，我们将提交本招股说明书所包含的注册声明的附录，或以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证或认股权证协议和认股权证证书（如适用），其中包含我们正在发行的特定系列认股权证的条款以及任何补充协议。

根据本招股说明书发出的任何认股权证均可由认股权证证明。认股权证可以根据我们与认股权证代理人签订的适用认股权证协议发行。我们将在与所发行的特定系列认股权证有关的招股说明书补充文件中注明认股权证代理人的姓名和地址（如果适用）。

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否购买截至2020年12月31日年度的10-K表年度报告和我们最新的10-Q表季度报告中（以引用方式纳入本招股说明书）中，您应仔细阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的标题下的标题下描述的风险和不确定性根据其注册声明注册的证券这份招股说明书是其中的一部分。每种风险因素都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响，对我们证券的投资价值产生不利影响，而这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营。

本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前对未来事件、条件和结果的信念、期望和假设，以及我们目前可获得的信息。包含这些前瞻性陈述的讨论可以在标题为 “业务、风险因素和管理层讨论和分析财务状况和经营业绩的讨论与分析” 的章节中找到，这些部分以引用方式纳入了我们向美国证券交易委员会提交的最新的表10-K年度报告和最新的10-Q表季度报告及其任何修正案。

本招股说明书中或以引用方式纳入的任何关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的陈述都不是历史事实，而是前瞻性陈述。在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的含义范围内，这些前瞻性陈述包括有关以下内容的陈述：

•

COVID-19 疫情的影响及其对我们运营、研发和临床试验的影响，以及第三方制造商、合同研究组织或 CRO、其他服务提供商和与我们开展业务的合作者的运营和业务可能受到的干扰；

•

我们对我们的支出、未来收入、预期资本需求以及我们对额外融资需求的估计；

•

针对复发/难治性 (R/R) 急性白血病患者的 SNDX-5613 的 1/2 期临床试验的进展和收到数据的时间以及 SNDX-5613 治疗急性白血病的潜在用途；

•

axatilimab 用于慢性移植物抗宿主病（cGvHD）的1/2期临床试验的进展和收到扩展队列数据的时间；

•

cgvHD 中的 axatilimab 2 期试验 AGAVE-201 的进展和数据接收时间

•

我们在未来临床试验中复制结果的能力；

•

我们对候选产品的潜在安全性、有效性或临床效用的期望；

•

我们获得和维持候选产品的监管部门批准的能力，以及此类候选产品提交监管申请和批准的时间或可能性；

•

我们有能力维持拜耳制药股份公司、EddingPharm Investment Company Limited、协和麒麟有限公司、UCB Biopharma Sprl 和 AbbVie plc 子公司的 Vitae Pharmaceals, Inc. 的许可证。;

•

我们的某些许可协议下的潜在里程碑和特许权使用费；

•

我们的业务战略计划的实施和候选产品的开发；

•

我们为涵盖我们的产品候选产品和我们的技术的知识产权建立和维护的保护范围；

•

医生和患者在市场上采用我们的候选产品；

•

与我们的竞争对手和行业相关的发展；以及

•

在我们或我们的合作伙伴开展业务的国家，政治、社会和经济不稳定、自然灾害或公共卫生危机，包括但不限于疫情。COVID-19

在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如预期、相信、可能、估计、期望、打算、可能、计划、潜在、预测、应该、将、将或这些术语的否定或复数，以及旨在识别未来陈述的类似表达方式，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。此外，我们相信的陈述和类似陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的声明解读为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。

您应参阅适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的风险因素部分，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题，以讨论可能导致我们的实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异的重要因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，其中许多是我们无法控制的，我们无法向您保证本招股说明书中的前瞻性陈述将被证明是准确的，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外，如果我们的前瞻性陈述被证明不准确，则不准确性可能是重大的。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何规定的时间范围内实现目标和计划的陈述或保证，或者根本不认为这些陈述或保证。

除非法律要求，否则我们没有义务公开更新这些前瞻性陈述，或修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后发生的事件或发展，即使将来有新的信息可用。

对于出售特此发行的证券的净收益的使用，我们将保留广泛的自由裁量权。除非在任何适用的招股说明书补充文件或我们可能授权向您提供的与特定发行有关的任何免费书面招股说明书中另有说明，否则我们目前打算将出售特此发行的证券的净收益（如果有）用于资助候选产品的研发，收购或投资与我们自身产品互补的业务、产品或技术，尽管我们目前与之没有计划、承诺或协议关于截至本招股说明书发布之日的任何收购，以及用于营运资金和一般公司用途。我们将在适用的招股说明书补充文件或免费书面招股说明书中列出我们出售根据招股说明书补充文件或自由书面招股说明书出售的任何证券所得净收益的预期用途。在净收益使用之前，我们打算将净收益投资于美国政府的短期、投资级、计息债务、存款证或直接或担保债务。

以下对我们股本的描述以及经修订和重述的公司注册证书和经修订的章程以及重述的章程的条款均为摘要。您还应参考经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程，这些章程是作为本招股说明书一部分的注册声明的附录提交的。

普通的

根据我们经修订和重述的公司注册证书，我们有权发行最多1亿股普通股，面值每股0.0001美元，以及1,000,000股优先股，面值每股0.001美元，所有这些优先股均为未指定。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和偏好。截至2020年12月31日，我们已发行47,881,223股普通股。

普通股

投票权

每位普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项对每股进行一票。至少 66 的持有者的赞成票 ²⁄₃修改我们经修订和重述的公司注册证书的某些条款需要占当时流通的所有已发行股本的投票权的百分比，包括与修订我们经修订和重述的章程、机密董事会、董事会规模、董事免职、董事责任、董事会空缺、特别会议、股东通知、书面同意的行动和专属管辖权有关的条款。

分红

根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们的普通股持有人有权在非累积的基础上从合法可用于该目的的资金中按比例获得我们的董事会可能宣布的任何股息。

清算

如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人有权按比例分享在偿还负债和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。

权利和偏好

我们普通股的持有人没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利，也没有适用于我们的普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、偏好和特权受的约束，并可能受到我们未来可能指定的任何系列优先股持有人的权利的不利影响。

优先股

根据我们经修订的和重述的公司注册证书，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行多达1,000,000股优先股，并确定其数量、权利、偏好、特权和限制，无需股东采取进一步行动。这些权利、优惠和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优惠和偿债基金条款，以及构成任何系列的股票数量或此类系列的指定

系列，其中任何或全部可能大于普通股的权利。我们的优先股的发行可能会对普通股持有人的投票权以及普通股持有者在清算后获得股息支付和付款的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止控制权变更或其他公司行动，或者使更难解除管理层。此外，优先股的发行可能会降低普通股的市场价格。

我们的董事会将在与该系列相关的指定证书中确定我们在本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中提供的每个系列优先股的名称、投票权、偏好和权利，以及其资格、限制或限制。我们将作为本招股说明书所包含的注册声明的附录提交，或者以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的任何描述我们在该系列优先股发行之前发行系列优先股条款的指定证书的形式。此描述将包括：

•

标题和规定价值；

•

我们发行的股票数量；

•

每股清算优先权；

•

每股收购价格；

•

每股股息率、股息期和支付日期以及股息的计算方法；

•

分红是累积的还是不可累积的，如果是累积的，则分红的累积日期；

•

我们推迟支付股息的权利（如果有）以及任何此类延期期的最大长度；

•

任何拍卖和再营销的程序（如果有）；

•

偿债基金的条款（如果有）；

•

赎回或回购条款（如果适用），以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制；

•

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市；

•

优先股是否可以转换为我们的普通股或其他证券，包括存托股和认股权证，以及（如果适用）转换期、转换价格或计算方式，以及在什么情况下可以对其进行调整；

•

优先股是否可以兑换成债务证券，以及交换期（如果适用），交易价格，或者将如何计算，以及在什么情况下可以对其进行调整；

•

优先股的投票权（如果有）；

•

优先购买权（如果有）；

•

对转让、出售或其他转让的限制（如果有）；

•

优先股的权益是否将由存托股代表；

•

讨论适用于优先股的任何重大或特殊的美国联邦所得税注意事项；

•

如果我们清算、解散或结束我们的事务，优先股在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

特拉华通用公司法（DGCL）是我们公司所在州的法律，它规定，如果该修正案会改变类别或系列的面值、权力、优先权或特殊权利，从而对类别或系列产生不利影响，则优先股持有人将有权作为一个类别（或在某些情况下作为一个系列）对我们的公司注册证书修正案进行单独投票，情况可能是该类别的授权股份数量，或者，除非公司注册证书另有规定。该权利是适用指定证书中可能规定的任何投票权的补充。

认股证

2019 年 3 月，我们发行了购买 2,500 万股普通股的预先融资认股权证，2020 年 1 月，我们发行了额外的预先融资认股权证，向某些投资者购买 1,338,287 股普通股，或合计为预先融资认股权证。预先筹集的认股权证可在发行后立即行使，行使价为每股0.0001美元。持有人在行使预先筹资认股权证后，不得在范围内行使我们当时已发行普通股的9.99％以上股份（前提是持有人有权在通知我们后增加或减少此类实惠所有权限制，前提是此类限制不得超过19.99％），前提是实益所有权限制的增加要等到实益所有权限制才会生效此类通知发出后 61 天。预先注资的认股权证的期限为20年。截至2020年12月31日，有3,557,952份未兑现的预先融资认股权证。

反收购条款

经修订和重述公司注册证书以及经修订和重述的章程

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包括许多可能阻止或阻碍敌对收购或控制权或管理权变更的条款。这些规定包括：

•

发行未指定优先股。我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下发行多达1,000,000股未指定优先股，这些优先股的权利和优先权包括投票权，由我们的董事会不时指定。已授权但未发行的股优先股的存在使我们的董事会能够增加或阻止通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得我们控制权的企图。

•

保密委员会。我们经修订和重述的公司注册证书规定了机密的董事会，由三类董事组成，任期错开三年。在我们的每次年度股东大会上，将只选出一类董事，其他类别的董事将在各自的三年任期的剩余时间内继续选出。这项规定可能会延迟我们董事会控制权的变更。

•

董事会空缺。我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程仅授权我们的董事会填补空缺的董事职位。此外，组成我们董事会的董事人数只能由我们全体董事会以多数票通过的决议来确定。这些规定防止股东通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来扩大董事会的规模和控制董事会。

股东行动；股东特别会议。我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东不得通过书面同意采取行动，而只能在年度股东大会或特别会议上采取行动。不允许股东为选举董事累积选票。我们经修订和重述的公司注册证书进一步规定，只有董事会主席或大多数董事会成员才能召开股东特别会议。

•

股东提案和董事提名的预先通知要求。我们经修订和重述的章程为寻求在我们的年度股东大会之前开展业务或在我们的年度股东大会上提名候选人竞选董事的股东提供了提前通知程序。我们经修订和重述的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能会使我们的股东更难在年度股东大会上提出问题或在年度股东大会上提名董事。

我们设计这些条款是为了提高董事会组成及其政策继续保持稳定的可能性，阻止可能涉及实际或威胁收购我们的某些类型的交易，并降低我们受到未经请求的收购提案的脆弱性。我们还设计了这些条款，以阻止某些可能用于代理人争夺的策略。但是，这些条款可能会阻碍其他人对我们的股票进行要约，因此，它们也可能减少实际或传闻的收购企图可能导致的我们股票市场价格的波动。

特拉华州通用公司法第 203 条

我们受DGCL第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司在自任何利益股东成为利益股东之日起的三年内与任何利益相关股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

•

在此日期之前，公司董事会批准了导致股东成为感兴趣的股东的业务合并或交易；

•

导致股东成为感兴趣股东的交易完成后，利益股东拥有公司在交易开始时已发行有表决权股票的至少 85%，不包括用于确定已发行有表决权股票的已发行有表决权股票，利益股东拥有的已发行有表决权股票、(i) 由董事兼高级管理人员拥有的股份以及 (ii) 员工参与者拥有的员工股票计划无权保密决定受计划约束的股份是否将在招标或交易所要约中投标；或

•

在此日期或之后，企业合并由董事会批准，并在年度或股东特别大会上获得授权，而不是书面同意，由至少66人投赞成票²⁄₃不由感兴趣的股东拥有的已发行有表决权股票的百分比。

通常，第 203 节定义的业务合并应包括以下：

•

任何涉及公司和利益相关股东的合并或合并；

•

涉及利益股东的公司10％或以上资产的任何出售、转让、质押或其他处置；

•

除某些例外情况外，任何导致公司向感兴趣的股东发行或转让公司任何股票的交易；

•

任何涉及公司的交易，其效果是增加利害关系股东实益拥有的股票或公司任何类别或系列的按比例份额；或

我们经修订和重述的公司注册证书将规定，除非我们以书面形式同意选择替代法庭，否则特拉华州衡平法院应（或者，当且仅当特拉华州大法官法院缺乏属事管辖权时，特拉华州内任何州法院，或者，当且仅当所有此类州法院都缺乏属事管辖权时，特拉华州联邦地方法院特拉华州），特拉华州大法官法院将是独家论坛对于 (1) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，(2) 我们的任何股东提起的任何诉讼或程序（包括任何集体诉讼），声称任何董事、高级职员、雇员或代理人违反对我们或我们的股东所欠的信托责任或其他不当行为，(3) 我们的任何股东提起的任何诉讼或程序（包括任何集体诉讼），对我们提出索赔根据 DGCL 或我们经修订和重述的公司注册证书或我们经修订和重述的章程产生，(4) 任何行动或由我们的任何股东提起的诉讼（包括任何集体诉讼），旨在解释、适用、执行或确定我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的有效性，或 (5) 我们的任何股东提起的任何诉讼或程序（包括任何集体诉讼），对我们提出受管辖的索赔。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理和注册商是北卡罗来纳州Computershare Trust Company。过户代理地址是肯塔基州路易斯维尔的邮政信箱 505000 40233-5000。我们在本招股说明书下可能发行的任何系列优先股的转让代理将在该系列的招股说明书补充文件中命名和描述。

在纳斯达克上市

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为SNDX。

我们可能会不时发行一个或多个系列的债务证券，作为优先债务或次级债务，或者作为优先或次级可转换债务。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下述条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提及契约时，我们也指的是任何规定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的契约发行债务证券。该契约将根据经修订的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们已经将契约形式作为本招股说明书所属的注册声明的附录提交，补充契约和包含所发行债务证券条款的债务证券形式将作为注册声明的附录提交，本招股说明书是注册声明的一部分，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中。

以下债务证券和契约的重要条款摘要受契约中适用于特定系列债务证券的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和与我们在本招股说明书下可能提供的债务证券相关的任何相关自由书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

普通的

契约不限制我们可能发行的债务证券的金额。它规定我们可以发行不超过我们可能授权的本金的债务证券，并且可以采用我们可能指定的任何货币或货币单位。除对合并、合并和出售契约中包含的全部或几乎所有资产的限制外，契约条款不包含任何旨在保护任何债务证券持有人免受我们的业务、财务状况或涉及我们的交易的变化的契约或其他条款。

我们可能会将根据契约发行的债务证券作为折扣证券发行，这意味着它们可能以低于其规定本金的折扣出售。由于利息支付以及债务证券的其他特征或条款，出于美国联邦所得税的目的，这些债务证券以及其他未以折扣方式发行的债务证券可能会以原始发行折扣或 OID 发行。将在任何适用的招股说明书补充文件中更详细地描述适用于使用OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税注意事项。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列债务证券的条款，包括：

•

该系列债务证券的标题；

•

对可能发行的本金总额的任何限制；

•

一个或多个到期日；

•

该系列债务证券的形式；

•

任何担保的适用性；

•

债务证券是有担保的还是无抵押的，以及任何有担保债务的条款；

•

债务证券是否属于优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何次级债券的条款；

如果适用，与该系列任何债务证券的转换或交换有关的条款以及此类债务证券可转换或交换所依据的条款和条件，包括转换或交换价格（如适用），或其计算和调整方式、任何强制性或可选性（由我们或持有人选择）转换或交换功能、适用的转换或交换期以及任何转换或交换的结算方式交换;

•

如果不是其全部本金，则是系列债务证券本金中应在宣布加速到期时支付的部分；

•

对适用于正在发行的特定债务证券的契约的补充或变更，包括等，合并、合并或出售契约；

•

证券违约事件的增加或变更，以及受托人或持有人宣布此类证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的权利的任何变更；

•

增加、修改或删除与盟约抗辩和法律抗辩有关的条款；

•

与契约的履行和解除有关的条款的补充或变更；

•

无论是否征得根据契约发行的债务证券持有人的同意，对与修改契约有关的条款的补充或修改；

•

债务证券的支付货币（如果不是美元）以及确定等值的美元金额的方式；

我们将在适用的招股说明书中补充一系列债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或可兑换成我们的普通股或其他证券的条款。我们将纳入有关兑换或交换时结算的规定，以及转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。我们可能会纳入条款，根据这些条款，系列债务证券持有人获得的我们的普通股或其他证券的数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约将不包含任何限制我们合并或整合、出售、转让、转让或以其他方式处置我们全部或实质上全部资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购者（我们的子公司除外）都必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则以下是契约下我们可能发行的任何系列债务证券的违约事件：

•

如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期利息，该利息将变为到期和应付利息，并且此类违约持续90天；但是，前提是我们根据任何契约补充条款有效延长利息支付期不构成为此目的支付利息的违约；

•

如果我们未能在同一到期时支付任何系列债务证券的本金或溢价（如果有），无论是在到期时、赎回时、通过申报或其他方式，还是在就该系列设立的任何偿债基金或类似基金要求的任何付款中；但是，前提是根据任何契约补充条款有效延长此类债务证券的到期日不构成拖欠本金或保费（如有）；

•

如果我们未能遵守或履行债务证券或契约中包含的任何其他契约或协议，但与另一系列债务证券特别相关的契约除外，并且在我们收到未偿债务本金总额至少为25％的受托人书面通知后，我们的不履行将持续90天，要求对此进行补救，并说明这是该契约下的违约通知适用系列的证券；以及

•

如果发生特定的破产、破产或重组事件。

如果发生任何系列债务证券的违约事件并且仍在继续，但上述最后一点中规定的违约事件除外，则受托人或该系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人以书面形式通知我们，如果此类持有人发出通知，则向受托人申报未付本金、溢价（如果有）和应计利息，如果有，应立即到期并付款。如果上述最后一点中规定的违约事件发生在我们身上，每期债务证券的本金和应计利息（如果有），则未偿还债务证券的本金和应计利息（如果有）应在受托人或任何持有人不发出任何通知或采取其他行动的情况下到期支付。

除非我们根据契约纠正了违约或违约事件，否则受影响系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以放弃该系列的任何违约或违约事件及其后果，但与本金、溢价（如果有）或利息支付有关的违约或违约事件除外。任何豁免均应纠正违约或违约事件。

在不违反契约条款的前提下，如果契约下的违约事件发生并持续下去，则受托人没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示，行使该契约下的任何权利或权力，除非此类持有人向受托人提供了合理的赔偿。任何系列的未偿债务证券本金占多数的持有人有权指示就该系列的债务证券提起任何诉讼，或行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点，前提是：

•

持有人给出的指示与任何法律或适用的契约均不冲突；而且

•

根据《信托契约法》规定的职责，受托人无需采取任何可能使其承担个人责任或可能对未参与诉讼的持有人造成不当偏见的行动。

只有在以下情况下，任何系列债务证券的持有人才有权根据契约提起诉讼或指定接管人或受托人，或者寻求其他补救措施：

•

持有人已就该系列的持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

该系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人已提出书面申请；

•

此类持有人已向受托人提供令其满意的赔偿，以弥补受托人根据要求产生的成本、开支和负债；以及

•

受托人没有提起诉讼，也不会在通知、请求和要约发出后的90天内收到该系列未偿债务证券本金总额多数持有人提出的其他相互矛盾的指示。

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交声明，说明我们遵守契约中特定契约的情况。

修改契约；豁免

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：

•

纠正任何系列契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

在我们的契约、限制、条件或条款中增加新的契约、限制、条件或条款，使所有或任何系列债务证券的持有人受益，将任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或持续定为违约事件，或者放弃契约中赋予我们的任何权利或权力；

•

增加、删除或修改契约中规定的对债务证券的授权金额、条款、或发行、认证和交付目的的条件、限制和限制；

•

在任何重大方面做出任何不会对任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响的修改；

•

规定上文《债务证券概述》中规定的任何系列债务证券的发行形式和条款和条件，确定根据契约条款或任何系列债务证券必须提供的任何认证的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

•

作证并规定继任受托人接受任何契约下的任命；或

•

遵守美国证券交易委员会关于信托契约法案中任何契约资格的任何要求。

此外，根据契约，经受影响每个系列未偿债务证券总本金至少占多数的持有人的书面同意，我们和受托人可以更改一系列债务证券持有人的权利。但是，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们和受托人只有在征得任何受影响未偿债务证券持有人同意的情况下才能进行以下更改：

•

延长任何系列债务证券的固定到期日；

•

减少本金，降低利息支付利率或延长利息支付时间，或减少赎回任何系列任何债务证券时应支付的任何溢价；或

•

降低债务证券的百分比，债务证券的持有人必须同意任何修订、补充、修改或豁免。

排放

每份契约都规定，我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的债务，但特定债务的除外，包括以下义务：

•

规定付款；

•

登记该系列债务证券的转让或交换；

•

更换该系列被盗、丢失或毁损的债务证券；

•

支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息；

•

维护付款机构；

•

以信托形式持有款项；

•

追回受托人持有的多余款项；

我们将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，不含息票，除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍数。契约规定，我们可以以临时或永久的全球形式发行一系列的债务证券，这些证券将以存放在存托信托公司、DTC 或我们指定并在该系列的适用招股说明书补充文件中确定的其他存托机构，或代表存款信托公司、DTC 或我们指定的其他存托机构。如果一系列的债务证券以全球形式发行并以账面记账形式发行，则与任何账面记账证券相关的条款描述将在适用的招股说明书补充文件中列出。

持有人可以选择，根据契约条款和适用的招股说明书补充文件中描述的适用于全球证券的限制，任何系列债务证券的持有人都可以将债务证券兑换成相同系列、任何授权面值、期限和本金总额相似的其他债务证券。

在遵守契约条款和适用的招股说明书补充文件中规定的适用于全球证券的限制的前提下，的债务证券持有人可以在证券登记机构的办公室或我们为此目的指定的任何过户代理人的办公室出示债务证券进行交换或转让登记、正式背书或以正式签署的转让形式出示。除非持有人出示的用于转让或交换的债务证券中另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取任何服务费，但我们可能会要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书中提及我们最初为任何债务证券指定的证券注册机构以及除证券登记机构之外的任何过户代理人。我们可以随时指定额外的过户代理人或撤销任何过户代理人的指定，或者批准变更任何过户代理人的办公室，但我们需要在每个系列债务证券的每个付款地点保留一名过户代理人。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：

•

发行、登记转让或交换该系列任何债务证券，该期间从营业时间开始，即邮寄任何可能被选择赎回的债务证券的赎回通知之日前 15 天，到邮寄当天营业结束时结束；或

•

登记选择赎回的任何债务证券的全部或部分的转让或交换，我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

有关受托人的信息

除契约违约事件发生和持续期间，受托人承诺仅履行适用契约中明确规定的职责。在契约发生违约事件时，受托人必须采取与谨慎人士相同的谨慎态度；或

我们将在我们指定的付款代理机构的办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将通过邮寄给持有人的支票或通过电汇向某些持有人支付利息。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们的唯一付款代理人，负责支付每个系列债务证券的款项。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款代理商。我们将在每个支付地点为特定系列的债务证券保留一名付款代理人。

我们向付款代理人或受托人支付任何在该本金、溢价或利息到期和应付债务证券的本金或任何溢价或利息的两年结束后仍无人认领的所有款项都将归还给我们，此后的债务证券持有人只能向我们偿还这笔款项。

适用法律

除非适用1939年《信托契约法》，否则契约和债务证券将受纽约州内部法律管辖并根据纽约州内部法律进行解释。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件和我们可能授权向您分发的任何相关的免费写作招股说明书中可能包含的其他信息，总结了我们可能在本招股说明书下提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，可以分一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的普通股、优先股或债务证券联合发行。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则以下对认股权证的描述将适用于本招股说明书提供的认股权证。特定系列认股权证的适用招股说明书补充文件可能会规定不同的或附加条款。

我们已经提交了认股权证协议的形式和认股权证证书的形式作为注册声明的附录，本招股说明书是注册声明的一部分。在发行此类认股权证之前，我们将提交本招股说明书所包含的注册声明的附录，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证协议形式（如果有），包括认股权证的形式，其中包含我们正在提供的特定系列认股权证的条款以及任何补充协议。以下认股权证的重大条款和条款摘要受认股权证或认股权证协议和认股权证证书形式的所有条款（如适用）以及适用于我们可能在本招股说明书下提供的特定系列认股权证的任何补充协议的约束，并参照这些条款进行全面限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证相关的适用的招股说明书补充文件，以及任何相关的自由书面招股说明书，完整的形式的认股权证或认股权证协议和认股权证证书（如适用）以及任何包含认股权证条款的补充协议。

普通的

在适用的招股说明书补充文件中，我们将描述所发行的一系列认股权证的条款，包括在适用范围内：

•

发行价格或价格以及发行的认股权证总数；

•

可购买认股权证的一种或多种货币；

•

发行认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券或此类证券的每笔本金发行的认股权证数量；

•

认股权证和相关证券可单独转让的日期及之后；

•

可在任何时间行使该等认股权证的最低或最高金额；

•

就购买债务证券的认股权证而言，行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金以及通过该认股权证可以购买该本金债务证券的价格和货币；

•

如果是购买普通股或优先股的认股权证，则行使一份认股权证可购买的普通股或优先股（视情况而定）的数量以及通过此类认股权证购买这些股票的价格和货币；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

任何强制行使逮捕令的权利的条款；

•

关于变更或调整行使认股权证时可发行的证券行使价或数量的任何条款；

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书补充文件中规定的证券。认股权证可以按照与所发认股权证有关的招股说明书补充文件中所述行使。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证可以在我们在适用的招股说明书补充文件中列出的到期日之前随时行使。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以通过交付代表待行使认股权证的认股权证证书以及特定信息来行使认股权证，并按照适用的招股说明书补充文件的规定，用可立即使用的资金向认股权证代理人支付所需金额。我们将在认股权证的背面注明，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人必须向认股权证代理人提供的与行使认股权证有关的信息。

收到所需款项以及在认股权证代理人的公司信托办公室（如果有）或适用的招股说明书补充文件中规定的包括我们在内的任何其他办公室（包括我们的办公室）正确填写和正式签署的认股权证证书后，我们将发行和交付此类活动中可购买的证券。如果行使的认股权证少于认股权证证书所代表的所有认股权证，那么我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证。如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样指出，认股权证持有人可以交出证券行使价的全部或部分证券。

适用法律

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证和认股权证协议将受管辖并根据纽约州法律进行解释。

认股权证持有人权利的可执行性

根据适用的认股权证协议，每位认股权证代理人（如果有）将仅作为我们的代理人行事，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信任关系。一家银行或信托公司可以充当多份认股权证发行的认股权证代理人。如果我们违约适用的认股权证协议或认股权证，认股权证代理人将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，任何认股权证持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使和获得行使认股权证时可购买的证券的权利。

我们可以以注册形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们在下面更详细地描述了全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人或存管机构为此目的持有的账簿上以自己的名义注册证券的人称为这些证券的持有人。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有未以自己名义注册的证券的实益权益的人称为这些证券的间接持有人。正如我们在下文讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以账面记录形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接持有人。

Book-entry 持有者

正如我们将在适用的招股说明书补充文件中规定的那样，我们只能以账面记录形式发行证券。这意味着证券可以由一种或多种以金融机构名义注册的全球证券代表，该金融机构代表参与存款机构账面记录系统的其他金融机构持有这些证券。这些被称为参与者的参与机构反过来又代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义注册证券的人才被承认为该证券的持有人。全球证券将以存管机构或其参与者的名义登记。因此，对于全球证券，我们将只承认存管人为证券的持有人，我们将向存管机构支付证券的所有款项。存管机构将其收到的款项转移给参与者，而参与者又将款项转给作为受益所有人的客户。存管机构及其参与者是根据他们与彼此或与客户达成的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接拥有证券。相反，他们将通过参与存管机构账面记录系统的银行、经纪人或其他金融机构拥有全球证券的实益权益，或通过参与者持有权益。由于只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是合法持有者。

街道名称持有者

我们可能会终止全球证券或发行非全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名义或街道名称持有证券。投资者以街名持有的证券将以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义注册，而投资者将仅通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街名持有的证券，我们或任何适用的受托人或存托人将仅承认证券以其名义注册为这些证券持有人的中间银行、经纪商和其他金融机构，而我们或任何此类受托人或存托人将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将收到的款项转给作为受益所有人的客户，但这仅是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街名持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

合法持有人

我们的义务以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务仅适用于证券的合法持有人。对于以街道名称或任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者，我们不承担任何义务。无论投资者选择成为证券的间接持有人，还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，情况都会如此。

例如，一旦我们向持有人付款或向持有人发出通知，即使根据与参与者或客户的协议或法律要求持有人将付款或通知转交给间接持有人但没有这样做，我们对付款或通知也不承担进一步的责任。同样，我们可能希望获得持有人的批准，以修改契约、免除违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务，或用于其他目的。在这种情况下，我们只会寻求证券持有人的批准，不会寻求间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何联系间接持有人取决于合法持有人。

间接持有人的特殊注意事项

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以book-entry 的形式持有证券，因为证券由一种或多种全球证券代表，还是以街道名称持有证券，则应向自己的机构查询以了解：

•

它如何处理证券付款和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如有必要，它将如何处理征得持有人同意的请求；

•

如果将来允许，你能否以及如何指示它向你发送以你自己的名义注册的证券，这样你才能成为持有人；

•

如果发生违约或其他事件触发持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券下的权利；以及

•

如果证券采用账面记账形式，则存管机构的规则和程序将如何影响这些问题。

环球证券

全球证券是一种代表存管机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常，由相同全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以账面记录形式发行的每种证券都将以代表全球证券，由我们发行、存入并以我们选择的金融机构或其被提名人的名义注册。我们为此目的选择的金融机构称为存管机构。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行指定，否则纽约州纽约的DTC将成为所有以账面记账形式发行的证券的存管机构。

除非出现特殊的终止情况，否则全球证券不得转让给存托人、其被提名人或继任者存托人以外的任何人或以其名义注册。我们在下文将在 “全球证券终止的特殊情况” 中描述这些情况。根据这些安排，存托人或其被提名人将成为全球证券代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者只能拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过在经纪商、银行或其他金融机构开设的账户持有，而这些经纪商、银行或其他金融机构又在存托人或其他设有账户的机构开设账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而是只是全球证券实益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充文件表明该证券将作为全球证券发行，则除非全球证券终止，否则该证券将始终以全球证券为代表。如果终止，我们可能会通过另一个账面记录清算系统发行证券，或者决定不再通过任何账面记录清算系统持有证券。

在下文描述的几种特殊情况下，全球证券将终止，其权益将交换为代表这些利益的实体证书。在那次交易之后，是直接持有证券还是以街名持有证券将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，以了解如何将其在证券中的权益转移到自己的名下，以便他们成为直接持有人。我们在上面描述了持有人和街名投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则当出现以下特殊情况时，全球安全将终止：

•

如果保管人通知我们它不愿意、无法或不再有资格继续担任全球证券的保管人，并且我们没有在 90 天内指定其他机构作为存管人；

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券；或

适用的招股说明书补充文件还可能列出终止全球证券的其他情况，这些情况仅适用于招股说明书补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，存管机构，无论是我们还是任何适用的受托人，都没有责任决定将成为初始直接持有者的机构的名称。

如果使用承销商进行出售，他们将为自己的账户收购证券，并可能不时以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格通过一项或多项交易转售证券。承销商购买证券的义务将受适用的承销协议中规定的条件的约束。我们可能会通过由管理承销商代表的承销集团或没有集团的承销商向公众提供证券。在某些条件下，承销商有义务购买招股说明书补充文件提供的所有证券。任何公开发行价格以及任何允许、重新允许或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能会聘请与我们有有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书补充文件，点名承销商，描述任何此类关系的性质。

我们可以直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和出售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理将在任命期间尽最大努力行事。

根据延迟交付合同，我们可能会授权代理商或承销商向某些类型的机构投资者征求报价，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券，这些合同规定在未来的指定日期付款和交付。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及招标这些合同必须支付的佣金。

我们可以向代理人和承销商提供与本次发行相关的民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或者就代理人或承销商可能就这些负债支付的款项提供补偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

我们提供的所有证券，除普通股外，都将是没有既定交易市场的新发行的证券。任何承销商均可对这些证券进行市场，但没有义务这样做，并且可以随时停止在进行的任何做市，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商都可以进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会造成空头头寸。只要稳定出价不超过指定的最大值，稳定交易允许出价购买底层证券。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券以填补空头头寸。罚款出价允许承销商在稳定或补偿交易中购买最初由交易商出售的证券以弥补空头头寸时，收回该交易商的卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原本的价格。如果开始，承销商可以随时终止任何活动。这些交易可能会在任何交易所或受到影响非处方药市场或其他方式。

任何身为纳斯达克合格做市商的承销商都可以在证券报价开始前开始发行或出售之前，根据M条例第103条，在纳斯达克证券进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被识别为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都低于被动做市商出价，则在超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能存在的水平，如果开始，则可以随时终止。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则与本招股说明书及其任何补充文件发行的证券的发行和有效性有关的某些法律问题将由Cooley LLP处理。其他法律事务可能会由我们或任何承销商、交易商或代理商转交给我们或任何承销商、交易商或代理商，我们将在适用的招股说明书补充文件中提及这些法律事务。

专家们

如独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP的报告所述，财务报表以引用方式纳入本招股说明书中，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，该报告以引用方式纳入此处。此类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告编制的。

本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明和注册声明附录中规定的所有信息。有关我们和我们在本招股说明书下发行的证券的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或以引用方式纳入的信息。我们没有授权其他人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的州发行这些证券。无论本招股说明书的交付时间或出售本招股说明书提供的证券的时间如何，您都不应假设本招股说明书中的信息截至本招股说明书头版日期以外的任何日期都是准确的。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及其他与向美国证券交易委员会进行电子申报的发行人（包括Syndax）有关的信息。美国证券交易委员会网站的地址是 www.sec.gov。

我们在www.syndax.com上维护着一个网站。我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们将引用信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍向美国证券交易委员会单独提交的另一份文件来向您披露重要的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新，并在适用的情况下取代已经以引用方式纳入的信息。就本招股说明书的目的而言，本招股说明书或先前提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将被视为已修改或取代，前提是本招股说明书或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明修改或取代了该声明。本招股说明书中以引用方式纳入的文件的美国证券交易委员会档案号为 001-37708。

以下文档以引用方式纳入此文档：

•

我们于2021年3月12日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日止年度的 10-K 表年度报告；

•

我们于 2021 年 2 月 5 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•

我们于2016年3月2日向美国证券交易委员会提交的 8-A表注册声明中对我们普通股的描述，包括但不限于截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告附录4.5，以及为更新本描述而提交的任何其他修正案或报告。

我们还以引用方式将我们在首次提交注册声明之日后根据《交易法》(i) 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件（根据 8-K 表格第 2.02 项或第 7.01 项提供的当前报告以及以此类表格提交的与此类项目相关的证物除外）纳入本招股说明书本招股说明书构成注册声明的一部分，并在注册声明生效之前或 (ii) 在本招股说明书发布之日之后但在发行终止之前。这些文件包括定期报告，例如 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和表 8-K 的最新报告，以及委托书。

我们将根据书面或口头的要求，免费向收到招股说明书的每一个人，包括任何受益所有人，提供以引用方式纳入本招股说明书但未与招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本，包括以引用方式特别纳入此类文件的附录。您应将任何文件请求转交给 Syndax Pharmicals, Inc.，收件人：马萨诸塞州沃尔瑟姆市盖特豪斯大道 35 号 D 楼 3 楼总法律顾问卢克·阿尔布雷希特 02451；电话：(781) 419-1400。


关于本招股说明书补充文件			S-1
招股说明书补充摘要			S-2
这份报价			S-6
风险因素			S-7
关于前瞻性陈述的特别说明			S-9
所得款项的使用			S-11
稀释			S-12
分配计划			S-14
法律事务			S-16
专家们			S-16
在这里你可以找到更多信息			S-16
以引用方式纳入某些信息			S-17

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