根据第433条提交
注册号码333-233403

Entergy公司
$6.5亿，000,000 1.90%优先债券，2028年6月15日到期(下称“2028年债券”)
$6.5亿，000,000 2.40厘优先债券，2031年6月15日到期(下称“2031年债券”)

最终条款和条件
2021年3月2日
发行人：Entergy公司
安全类型：高级票据(证券交易委员会注册)
预期评级(1)：
穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)的Baa2(稳定前景)
标普全球评级中的BBB(稳定前景)
交易日期：2021年3月2日
结算日(T+3)(2)：
2021年3月5日
本金金额：
2028年票据：$650,000,000
2031年备注：$650,000,000
利率：
2028年票据：1.90%
2031年备注：2.40%
付息日期：每年的6月15日和12月15日
首次付息日期：2021年12月15日
最终到期日：
2028年票据：2028年6月15日
2031年备注：2031年6月15日
可选的赎回条款：
2028年票据：在2028年4月15日之前的任何时候以财政部加15个基点的折扣率进行完整看涨，此后按面值计算


**2031年债券：
在2031年3月15日之前的任何时候以财政部加20个基点的折扣率进行完整看涨，此后按面值计算
基准财政部：
 
2028年票据： 2028年2月29日到期，利率1.125
2031年备注：2031年2月15日到期，利率1.125
利差至基准国库券： 
2028年票据：+87 bps
2031年备注：+107 bps
   
美国国债基准价格： 
2028年票据：100-09+
2031年备注：97-10+
   
基准国债收益率： 
2028年票据：1.081%
2031年备注：1.414%
   
再报价收益率：
 
2028年票据：1.951%
2031年备注：2.484%
面向公众的价格：
2028年票据：99.652%
2031年备注：99.236%
扣除费用前的净收益：
2028年票据：$643,675,500
2031年备注：$640,809,000
CUSIP/ISIN：
2028年票据：29364G AN3/US29364GAN34
2031年备注：29364G AP8/US29364GAP81
联合簿记管理经理：美国银行证券公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
高盛有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利有限责任公司
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巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
三菱UFG证券美洲公司
Scotia Capital(USA)Inc.
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
富国银行证券有限责任公司


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(1)证券评级并非买卖或持有证券的建议，并可随时修订或撤回。
(2)预期票据将于2021年3月5日左右交付，当日将是本协议日期后的第三个营业日(该结算称为“T+3”)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日(T+2)内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在预定交收日期前两个营业日以上交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指明另一种结算安排，以防止失败的结算。债券购买者如欲在预定交收日期前两个营业日以上交易债券，应征询其顾问的意见。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，你应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。
此外，还可以通过以下方式获得此次发售的招股说明书：(I)美国银行证券公司免费电话：1-800-294-1322；(Ii)花旗全球市场公司免费电话：1-800-831-9146；(Ii)花旗全球市场公司免费电话：1-800-831-9146；(Iii)高盛公司免费电话：1-866-471-2526；(Iv)摩根大通证券有限责任公司收费电话：1-212-826。


    
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