5.375%固定利率重置累计永久优先股，A系列(A系列优先股 股票)

爱迪生国际公司(EIX)

125万股A系列优先股

$1,250,000,000

BA2/BB+/BB(穆迪/标普/惠誉)

2021年3月2日

2021年3月9日(T+5)

永久(除非由EIX赎回，如下所述可选赎回？)

每股1,000美元

每股1,000美元

自结算日期(包括结算日期)起至(但不包括)2026年3月15日(第一次重置日期)， 年利率为5.375。对于第一个重置日期及之后的每个重置期间(如日期为2021年3月2日的与A系列优先股(初步招股说明书)相关的初步招股说明书附录中所定义)，年利率等于截至最近重置股息确定日期(如初步招股说明书中所定义)的五年期美国国债利率，外加4.698%的利差。

每年3月15日和9月15日，从2021年9月15日开始。

EIX可以选择赎回A系列优先股：

在任何面值赎回期间的任何一天，以相当于每股1,000美元的现金赎回价格 全部或部分  ；或

*  全部但不是部分，在评级事件(如初步招股说明书中所定义)发生后的 审查或上诉程序结束后120天内的任何时间，或者，如果没有关于该评级事件的审查或上诉程序可用或寻求，则在该评级事件发生后120 天内的任何时间，以现金赎回价格相当于每股1,020美元，

此外，在每种情况下，除某些例外情况外，截至赎回日期(但不包括赎回日期)的所有累积和未支付的股息(无论是否申报)均不包括在内。

关于首次重置日期，指自2026年3月9日(含)至首次重置 日期(含)的期间。

就第一个 重置日期之后的任何重置日期而言，指从紧接该重置日期之前的12月15日开始(包括该重置日期)至该重置日期(包括该重置日期)为止的一段时间。

2026年后每五年的第一次重置日期和3月15日。

没有。

281020AS6/US281020AS67

富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)

摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets，LLC)

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

花旗集团 全球市场公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

摩根士丹利有限责任公司

美国证券公司(amerivet Securities，Inc.)

Blaylock Van，LLC

MFR证券， Inc.

彭瑟拉证券有限责任公司

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。

根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于A系列优先股最初不会在T+2结算，希望在交易日期 和接下来的两个工作日交易A系列优先股的买家将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败， 应咨询他们自己的顾问。