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Unity宣布计划发行15亿美元的可转换优先票据

亚洲网加利福尼亚州旧金山11月15日电全球领先的互动、实时3D(RT3D)内容创建和运营平台Unity Software(纽约证券交易所股票代码：U)今天宣布，根据修订后的1933年证券法(证券法)第144A规则，根据1933年证券法(证券法)第144A规则，S打算根据市场状况和其他因素，以私募方式向合格机构买家发售本金总额为15亿美元的2026年到期的可转换优先债券(债券)。Unity还打算授予债券的初始购买者在债券首次发行之日起13天内购买债券的选择权，最高可额外购买2.25亿美元的债券本金总额。

这些票据将是Unity的一般无担保债务，每半年应计利息一次。转换后，联合将支付或交付(视情况而定)现金、联合S普通股或联合S普通股的现金和股票组合。债券的利率、初始兑换率和其他条款将于发行定价时确定。

Unity预计将用此次发行的部分净收益支付下文所述的上限通话交易的成本，其余净收益用于一般企业用途以及对互补业务或技术的收购或战略投资。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权， Unity预计将使用出售额外票据的部分净收益与期权交易对手(定义如下)进行额外的封顶看涨期权交易，剩余净收益用于一般公司用途和对补充业务或技术的收购或战略投资。

关于票据的定价，Unity预计将与一个或多个初始购买者或其附属公司和/或其他金融机构(期权对手方)达成上限看涨期权交易。根据惯例调整，设定上限的看涨期权交易将包括最初作为票据基础的统一S普通股的股份数量。设定上限的看涨期权交易一般可减少因转换票据而可能摊薄至联合S普通股的潜在权益，及/或抵销Unity因超过经转换票据的本金而需支付的任何现金付款(视情况而定)，而有关减持及/或抵销须受上限规限。

就建立封顶催缴交易的初始对冲而言，Unity预期期权对手方或其各自的联属公司将在债券定价的同时或之后不久，包括与债券的某些投资者或从债券的某些投资者(视情况而定)进行各种关于unity S普通股和/或购买unity S普通股的衍生品交易。这一活动可能会增加(或减少)统一S普通股的市场价格或当时票据的交易价格。

此外，期权对手方或其各自的关联公司可在债券定价后和债券到期前通过在二级市场交易中买入或卖出unity和S普通股的各种衍生品和/或买入或卖出unity的普通股或其他unity证券来调整其套期保值头寸(并可能在41号开始的40个交易日期间内这样做^ST于债券到期日前的预定交易日，或(如Unity 在购回、赎回或转换债券后行使上限催缴交易项下的相关选择)。此项活动亦可能导致或避免统一S普通股或票据的市价上升或下跌，从而影响票据持有人S转换票据的能力，而就与票据转换有关的任何观察期内发生的活动而言，这可能会影响票据持有人于其票据转换时所收取的股份数目(如有)及代价的价值。

票据及转换后可能可发行的统一S普通股尚未亦不会根据证券法、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非已登记，否则不得在美国发售或出售未经登记或获得适用豁免或不受证券法及其他适用证券法登记要求约束的交易。

本新闻稿既不是出售或征求购买这些证券的要约，也不是在任何州或司法管辖区在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。

关于统一

Unity是S在创建和运营交互式实时3D内容方面的世界领先平台。我们的平台提供了一套全面的软件解决方案，可为手机、平板电脑、PC、游戏机以及增强和虚拟现实设备创建、运行交互式实时2D和3D内容并从中获利。我们为各种规模、每个成熟阶段的客户提供服务，从个人创作者到大型企业。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关票据和封顶赎回交易的建议条款、建议发售票据和封顶赎回交易的完成、时间和规模，以及发售所得款项的预期用途的陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致实际事件与联合S的计划大不相同。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和状况，以及包括的风险

在联合S证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交给证券交易委员会的文件和报告中，包括截至2020年12月31日的10-K表格年度报告、截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的10-Q表格季度报告，以及联合包裹不时提交给美国证券交易委员会的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会S网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅在发表之日发表。Unity 不承担更新此类声明的义务，以反映在声明发表之日之后发生的事件或存在的情况。

本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中引用的任何未发布的服务、特性或功能，如果当前不可用，可由Unity S酌情更改，可能不会按计划交付或根本不能提供。购买Unity服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。

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来源：Unity