EX-4.1

附件4.1

执行版本

Unity Software股份有限公司

和

美国银行全国协会，

作为受托人

压痕

日期：2021年11月19日

2026年到期的0%可转换优先票据


	P年龄
第一条
D定义

第1.01节。定义		1
第1.02节。对权益的提及		14

第二条
I苏, D电子文稿, E执行, R排泄和 E交换的 NOTES

第2.01节。名称和数额		15
第2.02节。附注的格式		15
第2.03节。票据的日期和面额；无定期利息；特别利息和违约金额		16
第2.04节。票据的签立、认证和交付		17
第2.05节。票据转让的交换和登记；转让的限制；托管		18
第2.06节。损坏、销毁、遗失或被盗的钞票		25
第2.07节。临时附注		26
第2.08节。取消已支付、兑换等的票据.		26
第2.09节。CUSIP编号		27
第2.10节。附加附注；回购		27

第三条
SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01节。满足感和解脱		28

第四条
P关节的 C奥维南茨的这个 COPANY

第4.01节。本金及特别利息的支付		28
第4.02节。办公室或机构的维护		29
第4.03节。委任受托人办事处填补空缺		29
第4.04节。有关付款代理人的条文		29
第4.05节。存在		31
第4.06节。细则第144A条信息要求和年度报告		31
第4.07节。居留、延期和高利贷法		33
第4.08节。合规证书；关于违约的声明		33
第4.09节。进一步的文书和法案		33


第五条
L主义者的 H长辈和 R报告通过这个 COPANY 和这个 TRUSTEE

第5.01节。持有人名单			34
第5.02节。名单的保存和披露			34

第六条
DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01节。违约事件			34
第6.02节。加速、撤销和废止			35
第6.03节。特殊利益			36
第6.04节。因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼			37
第6.05节。受托人收取的款项的运用			39
第6.06节。由持有人进行的法律程序			40
第6.07节。受托人进行的法律程序			41
第6.08节。累积和持续的补救措施			41
第6.09节。法律程序的指示和多数持有人对违约的豁免			41
第6.10节。关于失责的通知			42
第6.11节。承诺支付讼费			42

第七条
C正在进行这个 TRUSTEE

第7.01节。受托人的职责及责任			43
第7.02节。依赖文件、意见等.			45
第7.03节。无须为独奏会等负责.			46
第7.04节。受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据注册官可拥有票据			46
第7.05节。普通股的款项及股份须以信托形式持有			46
第7.06节。受托人的薪酬及开支			47
第7.07节。作为证据的高级船员证明书			47
第7.08节。受托人的资格			48
第7.09节。受托人的辞职或免职			48
第7.10节。继任受托人接受			49
第7.11节。借合并等方式继承.			50
第7.12节。受托人向公司申请指示			50

第八条
C正在进行这个 H长辈

第8.01节。持有人提出的诉讼			51
第8.02节。持有人的签立证明			51
第8.03节。被认为是绝对所有者的人			51
第8.04节。不理会公司所有的票据			52
第8.05节。撤销异议；未来持有者受约束			52



第九条
H长辈’ M食堂

第9.01节。会议的目的		53
第9.02节。受托人召开会议		53
第9.03节。公司或持有人召开会议		53
第9.04节。关于投票的资格		53
第9.05节。条例		54
第9.06节。投票		54
第9.07节。权利不得因开会而延误		55

第十条
S升级元素 I新企业

第10.01条。未经持有人同意的补充假牙		55
第10.02条。经持有人同意的补充假牙		56
第10.03条。补充性义齿的效果		57
第10.04条。关于注解的注记		57
第10.05条。补充义齿的遵从证据须提交受托人		58

第十一条
C加固, MErger, S啤酒, C一年前和 L轻松

第11.01条。公司可合并等在某些条件下		58
第11.02条。继任公司将被取代		58

第十二条
IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚张声势和 DIRECTORS

第12.01条。单单公司债务的契约和票据		59

第十三条
[I正常情况下 O已提交]

第十四条
C一次翻转的 NOTES

第14.01条。转换特权		60
第14.02条。转换程序；转换时结算		64
第14.03条. 提高了转换率，适用于因彻底改变或赎回通知而交出的某些票据		70

三、


第14.04条。换算率的调整			72
第14.05条。价格调整			82
第14.06条。须缴足股款的股份			82
第14.07条。对普通股进行资本重组、重新分类和变动的影响			82
第14.08条。某些契诺			84
第14.09条。受托人的责任			85
第14.10条。在某些行动前向持有人发出通知			85
第14.11条。股东权益计划			86
第14.12条。兑换折算中的留数			86

第十五条
REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈

第15.01条. [故意省略]			87
第15.02条。回购持有者在发生根本变化时的At选择权			87
第15.03条。撤回基本变更回购通知			90
第15.04条。基本变动按金回购价格			91
第15.05条。回购票据时遵守适用法律的约定			92

第十六条
OPTIONAL R赎回

第16.01条。可选的赎回			92
第16.02条。可选择赎回通知；选择附注			92
第16.03条。支付需要赎回的票据			94
第16.04条。赎回的限制			94

第十七条
MIscellaneus P罗维森

第17.01条。对公司继任人具有约束力的条款			95
第17.02条。继承公司的公务作为			95
第17.03条。通知等的地址.			95
第17.04条。管辖法律；管辖权			96
第17.05条。遵守先决条件的证据；受托人律师的证明和意见			96
第17.06条。法定节假日			97
第17.07条。未创建担保权益			97
第17.08条。义齿的好处			97
第17.09条。目录、标题等.			97
第17.10条。身份验证代理			97
第17.11条。在对应方中执行			99
第17.12条。可分割性			99
第17.13条。放弃陪审团审讯			99

四.


第17.14条。不可抗力			99
第17.15条。计算			99
第17.16条。《美国爱国者法案》			100
第17.17条。电子签名			100


展品
附件A	纸币的格式	A-1

截至2021年11月19日，作为发行人的特拉华州公司Unity Software公司(公司，详见第1.01节)与作为受托人的全国性银行协会美国银行协会(受托人)(受托人，详见第1.01节)之间的契约。

W I T N E S S E T H：

鉴于为其合法的公司目的，公司已正式授权发行2026年到期的0%可转换优先票据(债券)，初始本金总额不超过1,725,000,000美元，并且为了提供认证、发行和交付债券的条款和条件，公司已正式授权签立和交付本契约；以及

鉴于票据的格式、每张票据应携带的认证证书、转换通知的格式、基本变更回购通知的格式以及票据所携带的转让和转让的格式应基本上符合以下规定的格式；以及

鉴于，当本公司签立并经受托人或正式授权的认证代理(如本契约所规定)认证及交付票据时，使该等票据成为本公司的有效、具约束力及法律责任及本契约根据其条款成为有效协议所需的一切行为及事情均已完成及履行，而本契约的签立及本契约项下的票据发行已在各方面获得正式授权。

因此，现在这份契约见证了：

为声明票据的认证、发行及交付的条款及条件，以及对房产及票据持有人购买及接受票据的代价，本公司与受托人就票据持有人不时享有同等及相称的利益(以下另有规定者除外)订立契诺，并与受托人协议如下：

第一条

D定义

第1.01节。定义.为本契约及其任何补充契约的所有目的，本第1.01节中定义的术语(除本章节另有明确规定或除文意另有所指外)应具有本第1.01节中规定的各自含义。此处、下文和类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语包括复数和单数。

？附加股份应具有第14.03(A)节中指定的含义。

？任何指定人士的附属公司是指直接或间接控制或与该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，控制，在用于任何特定人员时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致指示该人的管理层和政策的权力；术语控制和受控具有与上述相关的含义。尽管本合同有任何相反规定，就本契约而言，确定一人是否为另一人的附属公司应基于作出或要求作出该决定时的事实，视情况而定。

投标代理是指本公司或本公司根据第14.01(B)(I)节指定的就票据交易价格进行投标的人。本公司最初将作为招标代理。

？董事会是指本公司的董事会或其正式授权代表本公司行事的委员会。

？董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已由董事会正式通过，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

？就任何票据而言，营业日是指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日子。

？称为票据？是指票据根据第16条要求可选赎回或被视为赎回。

？股本对任何实体来说，是指该实体发行的股本的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、股份或其他等价物或权益，但不包括根据本定义可转换为或可交换构成股本的任何证券的任何债务证券。

？现金结算？应具有第14.02(A)节规定的含义。

B第A条分销应具有第14.04(C)节中规定的含义。

条款B销售应具有第14.04(C)节规定的含义。

C条分销应具有第14.04(C)节规定的含义。

？关闭业务意味着下午5：00(纽约时间)。

？合并结算？应具有第14.02(A)节中规定的含义。

·委员会是指美国证券交易委员会。

？任何人的普通股，是指该人的股本，一般有权(A)在该人的董事选举中投票，或(B)如果该人不是公司，则投票或以其他方式参与选择将控制该人的管理或政策的管理机构、合作伙伴、经理或其他人。

？普通股是指本公司在本契约成立之日的普通股，每股面值0.000005美元，符合第14.07节的规定。

？公司应具有本契约第一款规定的含义，除第11条规定外，应包括其继承人和受让人。

？公司指令是指由公司任何高级职员签署并交付受托人的公司的书面指令。

？转换剂？应具有第4.02节中规定的含义。

？转换对价？应具有第14.12(A)节中规定的含义。

？转换日期？应具有第14.02(C)节中规定的含义。

？转换义务应具有第14.01(A)节规定的含义。

？转换价格？指截至任何时候的1,000美元，除以换算率当时的转换率

转换率？应具有第14.01(A)节中规定的含义。

？公司活动应具有第14.01(B)(Iii)节中规定的含义。

？公司信托办公室是指受托人指定的办公室，受托人将在任何时间管理本契约，该办公室在本合同日期位于美国银行全国协会，100 Wall St，Suite600，New York，NY 10005，注意：J.Hall(Unity Software公司)，或受托人可能不时通过通知持有人和公司指定的其他美国大陆地址，或任何继任受托人的指定公司信托办事处(或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)。

托管人是指作为存托信托公司托管人的全球票据的托管人，或其任何后续实体。

？每日转换价值是指，在相关观察期内的连续40个交易日中的每个交易日，等于(A)该交易日的转换率和(B)该交易日的每日VWAP的乘积的2.5%。

？每日测量值？指指定的美元金额(如果有)，除以 40.

？在相关观察期内的连续40个交易日中的每个交易日的每日结算金额应包括：

(A)现金的数额等于(I)每日量度价值及(Ii)在该交易日的每日兑换价值中较小者；及

(B)如果在该交易日的每日兑换价值超过每日计量价值，则相当于(I)每日兑换价值和每日计量价值之间的差额的普通股数量，除以(Ii)该交易日的每日VWAP。

？每日VWAP？是指在相关观察期内的连续40个交易日中的每个交易日，在彭博页面上的标题？彭博VWAP？下显示的每股成交量加权平均价。AQR？(如果该页面不可用，则为其同等继任者)从预定开盘至该交易日主要交易日预定收盘为止的期间(或者，如果无法获得该成交量加权平均价，则由本公司为此聘请的国家认可的独立投资银行使用成交量加权平均法确定该交易日普通股的市值)。？每日VWAP应在不考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易的情况下确定。

？视为赎回应具有第14.01(B)(V)节中指定的含义。

？违约？是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。

？默认结算方法最初是指以每1,000美元本金1,000美元票据中指定的美元金额进行组合结算。

？违约金额是指任何票据(包括但不限于赎回价格、基本变动回购价格、本金和特别利息，如有)上应支付但未按时支付或适当拨备的任何金额。

？就任何票据而言，取消注明截止日期是指该票据最初发行的最后日期之后的第380天；提供,然而，如果该380天是在特别利息记录日期之后且在下一个特别利息支付日期或之前，则该票据的解除关联截止日期将改为紧接该特别利息支付日期之后的营业日。

？托管？对于每张全球票据，是指在第2.05(C)节中指定为此类票据的托管人，直到根据本契约的适用条款指定继承人并成为该继承人为止，此后，托管应指或包括该继承人。

？指定金融机构应具有第14.12(A)节规定的含义。

？分配财产？应具有第14.04(C)节规定的含义。

？生效日期？应具有第14.03(C)节中规定的含义，但第14.04节和第14.05节中使用的生效日期？指普通股股票在适用的交易所或适用的市场以常规方式进行交易的第一个日期，反映相关的股份拆分或股份组合，视适用而定。为免生疑问，就此目的而言，适用的交易所或市场上有关普通股股票的任何替代交易约定将不被视为常规方式。

？违约事件应具有第6.01节中规定的含义。

？除股息日期是指普通股股票在适用交易所或适用市场以常规方式进行交易的第一个日期，但无权从本公司或(如适用)该交易所或市场上的普通股卖方(以到期票据或其他形式)获得相关发行、股息或分派。为免生疑问，就此目的而言，适用交易所或市场上有关普通股以独立股票代码或CUSIP编号发行的任何替代交易惯例将不被视为常规方式。

？《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》及其颁布的规则和条例。

？交易所选举应具有第14.12(A)节中规定的含义。

豁免的基本变更应具有第15.02(F)节中规定的含义。

转让和转让表格是指作为附件3附于本文件附件A的附注的转让和转让表格。

基本变更回购通知的形式是指基本变更回购通知的形式，作为附件2附在作为附件A的附注的格式之后。

注的形式是指作为附件A所附的注的形式。

转换通知格式是指转换通知格式，作为附件1作为附件A附在本文件附注的格式之后。

如果出现下列情况之一，则基本变更应视为在票据最初发行后发生：

(A)除以下第(B)款所述的交易外，交易法第13(D)条所指的个人或集团，除本公司、其直接或间接全资子公司以及本公司及其全资子公司的员工福利计划外，已成为并提交交易法下的附表(或任何后续附表、表格或报告)或任何附表、表格或报告，披露该个人或团体已成为直接或间接实益拥有人，如交易法规则13d-3所定义，相当于普通股投票权50%以上的普通股股份，除非这种实益所有权完全是由于根据交易法下适用的规则和规定提交的可撤销委托书或征求同意而产生的，而且无论是否实际提交了此类申请，也不应根据交易法在附表13D或附表13G(或任何后续时间表)上进行报告；提供任何人或团体不得被视为根据上述个人或团体或其代表作出的投标或交换要约而投标的任何证券的实益拥有人，直至该投标的证券根据该要约被接受购买或交换为止；

(B)完成(A)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(面值变更为面值，或从面值变更为无面值，或因拆分或合并而导致的变更)，从而普通股将转换为股票、其他证券、其他财产或资产，或交换为股票、其他证券、其他财产或资产；(B)公司的任何股份交换、合并或合并，据此普通股将转换为现金、证券或其他财产或资产；或(C)在一次交易或一系列交易中将本公司及其子公司的全部或几乎所有综合资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给除本公司一家或多家直接或间接全资子公司以外的任何人士；提供, 然而第(A)款或第(B)款所述的交易，如果在紧接该交易之前，本公司所有类别的S普通股持有人直接或间接拥有紧接该交易后持续或尚存的公司或受让人或其母公司所有类别普通股的50%以上，其比例(相对于彼此)与紧接该交易前的所有权基本相同，则根据第(B)款，不应构成根本改变；

(C)公司股东批准公司清算或解散的任何计划或建议；或

(D)普通股(或债券相关的其他普通股)不再在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价；

提供, 然而，，上述(B)款所述的一项或多项交易不应构成根本性变化，但公司普通股股东收到或将收到的对价中，至少有90%与该交易有关，不包括为零碎股份支付的现金和与持不同政见者的评估权有关的现金支付，或者交易由在任何纽约证券交易所上市或报价的普通股组成。纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)或将在与该等交易有关的发行或交换时被如此上市或报价，而由于该等交易或该等交易的结果，票据可兑换为有关代价，不包括就零碎股份支付的现金及就持不同政见者的评估权而支付的现金 (受第14.02(A)节的规定规限)。如果发生任何交易，其中普通股被另一实体的普通股或其他普通股取代，在任何相关的基本变更期结束后(或者，如果交易如果不是紧随本定义第(D)款的但书，在该交易的生效日期之后)，则本定义中对公司的提及应改为对该其他实体的引用。

？根本变更公司通知应具有15.02(C)节中指定的含义。

？基本变更回购日期应具有15.02(A)节中规定的含义。

？基本变更回购通知应具有15.02(B)(I)节中指定的含义。

？基本变更回购价格应具有15.02(A)节中规定的含义。

就根据本契约向持有人发出的任何通知而给予的通知、已邮寄的通知、通知或发出的条款，应指根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出的通知(X)，包括根据《全球票据》的托管机构接受的惯例或程序通过电子邮件发出的通知，或(Y)按照第17.03节的规定，以预付邮资的第一类邮件邮寄给该持有人的通知(如为实物票据)。如此发出的通知应视为包括根据本契约邮寄或交付的任何通知(视情况而定)。

？全局票据？应具有第2.05(B)节中规定的含义。

·持票人，适用于任何票据或其他类似术语(但不包括受益持有人)，是指在特定票据登记在票据登记册上时其名下的任何人。

？本《契约》指最初签署的本文书，或如按本合同规定修改或补充，则修改或补充的文书。

？初始购买者指高盛有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司和美国银行证券有限责任公司，作为购买协议附表一中指定的几个初始购买者的代表。

？原始发行的最后日期是指(A)对于根据购买协议发行的任何票据，以及为交换或取代该等票据而发行的任何票据，即公司首次发行该等票据的日期；及(B)就根据第2.10节发行的任何额外票据，以及为交换该等票据而发行的任何票据或以取代该等票据而发行的任何票据而言，(I)(X)该等票据最初发行日期及(Y)根据授予该等票据的初始购买者可购买额外票据的选择权而作为同一发售的一部分而最初发行任何票据的最后日期，以较迟者为准；或(Ii)在该等票据最初发行前送交受托人的S高级人员证明书所指定的其他日期。

？普通股(或必须确定收盘销售价格的任何其他证券)在任何日期的最后报告销售价格是指普通股(或此类其他证券)在交易普通股(或此类其他证券)的主要国家或地区证券交易所的综合交易中在该日期报告的每股收盘价(或如果没有报告收盘销售价格，则为买入价和卖出价的平均值，如果两者均多于一种，则为平均买入价和平均卖出价)。如果普通股(或此类其他证券)在相关日期未在美国全国性或地区性证券交易所上市交易，则最后报告的销售价格应为普通股(或此类其他证券)在非处方药场外市场集团公司或类似组织报告的相关日期的市场。如果普通股(或此类其他证券)没有如此报价，则上次报告的销售价格应为上次投标中间价的平均值，并在相关日期从公司为此目的选择的至少三家国家认可的独立投资银行中的每一家的普通股(或此类其他证券)要价。？最后报告的销售价格应不考虑盘后交易或正常交易时段以外的任何其他交易。

完整的根本改变是指构成根本改变的任何交易或事件(如上文所定义，并在实施对该定义的任何例外或排除之后确定，但不考虑但书在其定义的(B)款中)。

完整的基本变更期应具有第14.03(A)节中规定的含义。

？市场中断事件指的是，为了确定转换时的到期金额 (A)普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段未能开盘交易，或(B)纽约市时间下午1：00之前发生或存在，于任何普通股预定交易日，于正常交易时间内合共超过半小时，暂停或限制普通股或与普通股有关的任何期权合约或期货合约的交易(因价格波动超出有关证券交易所所允许的限制或其他原因)。

？到期日？指2026年11月15日。

？测量期？应具有第14.01(B)(I)节中规定的含义。

？注？或？注？应具有本契约朗诵的第一段中规定的含义。

？备注登记簿应具有第2.05(A)节规定的含义。

？票据登记人？应具有第2.05(A)节规定的含义。

？转换通知应具有第14.02(B)节中规定的含义。

？赎回通知应具有第16.02(A)节规定的含义。

(I)除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期在2026年8月15日之前，即自紧接该兑换日期之后的第二个交易日起计的连续40个交易日(包括紧接该兑换日期之后的第二个交易日)；(Ii)就任何已赎回票据而言，如有关兑换日期发生在相关的赎回期间内，则为紧接该赎回日期之前的第41个预定交易日开始并包括在内的连续40个交易日；及(Iii)除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期为2026年8月15日或之后，则自紧接到期日前第41个预定交易日(包括当日)起计的连续40个交易日。

？发售备忘录指日期为2021年11月15日的初步发售备忘录，并附有日期为2021年11月16日的有关债券发售和出售的相关定价条款说明书。

？主管人员指公司、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、首席法务官、财务主管、秘书、任何高管或高级副总裁或任何副总裁 (无论是否以数字或在职称之前或之后添加的词语来指定)。

？高级管理人员S证书，用于公司时，是指交付给受托人并由公司任何高级管理人员签署的证书。每份该等证书应包括第17.05节规定的报表，且在该节规定的范围内。根据第4.08节颁发高级管理人员S证书的人员应为本公司的主要行政、财务或会计高级管理人员。

？营业时间意味着上午9：00。(纽约时间)。

？律师意见是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可以是公司的雇员或律师，或受托人合理接受的其他律师，该意见可能包含关于其中所述事项的惯常例外和限制条件，并交付受托人。每个此类意见应包括第17.05节规定的陈述，如果该第17.05节的规定要求，并在该范围内。

？可选的赎回应具有第16.01节中指定的含义。

？根据第8.04节的规定，在参照票据使用时，未偿还票据指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有票据，但以下情况除外：

(A)之前已被受托人注销或受托人接受注销的票据；

(B)已到期并须支付的票据或其部分，而就该等票据或其部分而言，所需款额的款项已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式拨出及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；

(C)已根据第2.06节第二段支付的票据，或其他票据应已根据第2.06节的条款认证和交付的票据，除非提出令受托人信纳的证明，证明任何此类票据由受保护买家在适当时候持有；

(D)根据第14条转换并根据第2.08节要求注销的票据；和

(E)根据第十六条赎回的票据。

？部分赎回限制应具有第16.02(D)节中规定的含义。

？付款代理？应具有第4.02节中指定的含义。

个人是指个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机构或其政治分支。

实物票据是指以1,000美元本金及其整数倍为面额发行的登记形式的永久性证书票据。

？实物结算？应具有第14.02(A)节规定的含义。

？任何特定票据的前身票据是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据；就本定义而言，根据第2.06节认证和交付的任何票据，以代替或交换损坏、遗失、销毁或被盗的票据，应被视为与其所替换的损坏、丢失、销毁或被盗票据相同的债务的证据。

《采购协议》是指本公司与初始购买者之间于2021年11月16日签订的特定采购协议。

？记录日期是指普通股(或其他适用证券)持有人有权收取任何现金、证券或其他财产的任何股息、分派或其他交易或事件，或普通股(或该等其他证券)被交换或转换为现金、证券或其他财产的任何组合的日期，为有权收取该等现金、证券或其他财产的普通股(或该等其他证券)持有人确定的日期 (不论该日期由董事会、法规、合同或其他方式确定)。

？赎回日期应具有第16.02(A)节规定的含义。

？赎回期就任何可选赎回而言，是指自公司就该等可选赎回发出赎回通知之日起至紧接相关赎回日期前一个预定交易日的营业时间收市为止的期间(或如本公司未能支付赎回价格，则指紧接支付或妥为提供赎回价格的日期之前的预定交易日的营业时间结束为止)。

？对于根据第16.01节赎回的任何票据，赎回价格是指此类票据本金的100%，加至但不包括赎回日的应计及未付特别利息(除非赎回日期在特别利息记录日期之后但在紧接的特别利率支付日期或之前，在此情况下，本公司将于该特别利率记录日期当日营业时间结束时，或在S选择的日期之前，向该等票据的记录持有人支付应计的任何特别利息，而赎回价格将相当于该票据本金的100%)。

？参考财产？应具有第14.07(A)节中规定的含义。

？转售限制终止日期应具有第2.05(C)节中规定的含义。

？负责人是指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括总裁副主任、总裁助理秘书、助理财务主管、信托主任或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于在时间担任此等高级人员的人员，或由于S了解并熟悉特定主题而被转介与本公司信托事宜有关的人员，在每种情况下，该等人员应直接负责本公司的管理工作。

？受限证券？应具有第2.05(C)节中规定的含义。

限制注释图例应具有第2.05(C)节中规定的含义。

？第144条？指根据《证券法》颁布的第144条。

？规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。

？预定交易日是指普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场的预定交易日。如果普通股没有如此上市或允许交易，则预定交易日意味着营业日。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。

？和解金额具有第14.02(A)(Iv)节规定的含义。

就票据、实物结算、现金结算或组合结算的任何转换而言，结算方式是指公司选择(或被视为已选择)的结算方式。

？和解通知？具有第14.02(A)(Iii)节中规定的含义。

？股票交换事件应具有第14.07(A)节规定的含义。

重要附属公司？是指本公司的附属公司，即委员会颁布的S-X法规第 1条规则1-02(W)所界定的重要附属公司。

？特别利息是指根据第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节(视适用情况而定)支付的所有金额(如果有)。

特别利息支付日期是指，如果票据需要支付特别利息，则从2022年5月15日开始，每年的5月15日和11月15日。

？特别利息记录日期，就任何特别利息支付日期而言，分别是指紧接适用的5月15日或11月15日特别利息支付日期之前的5月1日或11月1日(无论该日是否为营业日)。

指定美元金额是指与任何已转换票据相关的结算通知中规定(或被视为在第14.02(A)(Iii)节中规定)在转换时收到的票据的每1,000美元本金的最高现金金额。

·分拆应具有第14.04(C)节规定的含义。

？股票价格？应具有第14.03(C)节规定的含义。

？附属公司就任何人士而言，指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)，当时由(I)该人士直接或间接拥有或控制；(Ii)该人士及其一间或多间附属公司；或(Iii)该人士的一间或多间附属公司。

继任公司应具有第11.01(A)节中规定的含义。

？交易日是指(I)普通股(或必须确定收盘价的其他证券)在纽约证券交易所进行交易的日期，或者，如果普通股(或其他证券)当时未在纽约证券交易所上市，则在普通股(或此类其他证券)随后上市的美国其他国家或地区证券交易所进行交易的日期，或如果普通股(或此类其他证券)未在美国国家或地区证券交易所上市，则指(I)普通股(或必须确定收盘价的其他证券)在纽约证券交易所进行交易的日期。在当时交易普通股(或该等其他证券)的主要其他市场上，以及(Ii)该证券交易所或市场上有普通股的最新报告售价(或该等其他证券的收市价)；提供如果普通股(或此类其他证券)没有如此上市或交易，交易日意味着营业日；以及提供 进一步仅就确定转换到期金额而言，交易日是指(X)没有市场中断事件且(Y)普通股的交易通常在纽约证券交易所发生的一天，或者，如果普通股当时没有在纽约证券交易所上市，则在普通股随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易，或者如果普通股当时没有在美国国家或地区证券交易所上市，在普通股随后上市或允许交易的主要其他市场上，除非普通股不是如此上市或允许交易，交易日是指营业日。

？债券在任何确定日期的交易价格是指招标代理在确定日期下午3：30左右从公司为此目的选择的三家独立的国家认可证券交易商获得的5,000,000美元本金票据的二级市场投标报价的平均；提供如果招标代理不能合理地获得三个此类投标，但获得了两个此类投标，则应使用两个投标的平均值，如果招标代理只能合理地获得一个此类投标，则应使用该投标。如果在任何确定日期，招标代理机构无法合理地从国家认可的证券交易商获得至少一次对5,000,000美元本金票据的投标，则在该确定日期每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最后报告的销售价格和转换率的乘积的98%。

？转让应具有第2.05(C)节中规定的含义。

触发事件？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

？《信托契约法》系指1939年修订的《信托契约法》，该法令在签署本契约之日生效；提供, 然而，，如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订，则术语《信托契约法》应在该修订所要求的范围内指经如此修订的1939年《信托契约法》。

受托人？指在本契约第一段中被指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人？指或包括本契约项下当时的受托人。

？参考财产的单位应具有第14.07(A)节规定的含义。

？评价期？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

？全资附属公司？就任何人而言，指该人的任何附属公司，但仅为本定义的目的，在附属公司的定义中，凡提及超过50%的部分，须视为由提及100%所取代，在计算时，将不包括该人未持有的有关附属公司的股份投票权或其他权益的名义金额，以满足美国以外地方的少数股东权益要求。

第1.02节。对利息的引用。凡提及本契约内任何票据的利息或与该票据有关的任何利息，应被视为仅指特别利息(在此情况下，特别利息根据第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节中的任何一项是、曾经或将会支付的)和/或第2.03(C)节规定的任何违约金额的应付利息。

第二条

I苏, D电子文稿, E执行, R排泄和 E交换的 NOTES

第2.01节。名称和金额。票据应被指定为2026年到期的0%可转换优先票据。根据本契约可认证和交付的票据本金总额最初限制为1,725,000,000美元，符合第2.10节的规定，但在登记或转让时认证和交付的票据除外，或在本契约明确允许的范围内交换或替代其他票据。

第2.02节。附注的格式。由该等票据承担的票据及受托人认证证书应基本上采用附件A所载的相应格式，其条款及规定应构成本契约，并于此明确并入并成为本契约的一部分。在适用的范围内，公司和受托人通过签立和交付本契约明确同意该等条款和规定，并受其约束。如果本契约与票据之间有任何冲突，则本契约的规定应控制和管辖此类冲突的程度。

任何全球票据均可根据托管人或托管人的要求，或为遵守任何适用法律或其下的任何法规，或为遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和规定，或为符合与该票据有关的任何惯例，或表明任何特定票据所受的任何特殊限制或约束，在其文本中批注或已纳入与本契约规定不相抵触的图例或叙述或更改。

任何票据均可附有该等英文字母、数字或其他识别标记，以及签署该等文件的人员所批准(其签立即为该项批准的确凿证据)及不抵触本契约条文的批注、图例或批注，或为遵守任何法律或根据其制定的任何规则或规例，或任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规定(该等票据可上市或指定发行)，或符合用途或显示任何特定票据所受的任何特别限制或限制。

每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据的本金金额，并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的本金总额，从而可不时增加或减少未偿还票据的本金总额，以反映据此允许的赎回、回购、注销、转换、转让或交换。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或托管人在受托人的指示下，按照受托人的指示，并根据该票据持有人按照本契约作出的指示作出。全球票据的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)以及全球票据的任何应计和未付利息应在付款日向该票据的持有人支付，除非本协议规定了记录日期或其他确定持有人是否有资格获得付款的方法。

第2.03节。票据的日期和面额；无正常利息；特殊利息和违约金额。(A)债券须以登记形式发行，无最低面额为1,000元本金及其整数倍的息票。每一张票据的日期应为其认证的日期，并且不应计入常规利息，并且票据的本金不得附生。债券的特别利息(如有的话)将按一年360天计算，该年由12个30天月组成，如属部分月份，则按30天月内实际经过的天数计算。

(B)任何票据(或其前身票据)于任何特别利息记录日期收市时以其名义登记于任何特别利息支付日期的人士有权收取于该特别利息支付日期应付的任何特别利息。就任何实物票据而言，任何票据(X)的本金金额应于本公司在美国大陆为此目的而设的办事处或代理处(最初为公司信托办事处)及(Y)(如为任何全球票据)以电汇即时可用资金至托管人或其代名人的账户的方式支付。本公司应向持有本金总额为5,000,000美元或以下的任何实物票据的持有人支付或安排支付代理人支付以下任何特别利息：(A)向持有本金总额不超过5,000,000美元的实物票据的持有人邮寄支票，按票据登记册上所示的地址邮寄给该等票据的持有人，以及(B)向持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据的持有人邮寄支票，或在该持有人向票据登记处提出书面申请后，不迟于相关的特别利息记录日期，如持有人已向本公司、受托人或付款代理人(如非受托人)提供进行有关电汇所需的资料，则可电汇即时可用资金至该持有人在美国的S账户，该申请将持续有效，直至持有人书面通知票据登记处或(Ii)任何全球票据以电汇方式将即时可用资金电汇至托管人或其代名人的账户为止。

(C)任何违约金额应在相关付款日期立即停止支付给持有人，并且不会产生利息，除非在相关付款日期根据本契约支付了特别利息，在这种情况下，该违约金额将按票据当时适用的特别利率计年利息，但须受适用法律的强制执行的限制，该等违约金额连同任何该等利息须由本公司按下文第(I)或(Ii)款所规定的每种情况选择支付：

(I)本公司可选择于营业时间结束时，于特别记录日期向登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士支付任何拖欠款项，该等拖欠款项须以下列方式厘定。公司应将建议支付的违约金额以书面形式通知受托人

于每张票据及建议付款日期(除非受托人同意较早日期，否则不得少于受托人收到该通知后25天)缴存一笔款项，同时，本公司须向受托人缴存一笔相等于就该等违约金额而须支付的总款额的款项，或于建议付款日期或之前作出令受托人满意的安排，该等款项于存放时将以信托形式持有，以使有权获得本条所规定的违约金额的人士受益。因此，本公司应为支付该等违约金额确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，且不得早于受托人收到建议付款通知后10天(除非受托人同意较早日期)。本公司应立即以书面形式将该特别记录日期通知受托人，而受托人应以本公司名义并自费安排将有关建议支付该等违约金额的通知及其特别记录日期在该特别记录日期前不少于10天送交每名持有人。关于建议支付该等违约金额的通知及其特别记录日期已如此交付，则该等违约金额应支付给在该特别记录日期交易结束时登记该等票据(或其各自的前身票据)的人，且不再根据第2.03(C)节的第(Br)(Ii)款支付。

(Ii)如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的书面通知后，本公司可以任何其他合法方式支付任何违约金额，而该等付款方式并不抵触上市或指定发行债券的任何证券交易所或自动报价系统的要求，并可在该交易所或自动报价系统所要求的通知后支付。

(Iii)受托人在任何时间均不对任何票据持有人有责任或责任厘定欠款，或就欠款的性质、范围或计算方法，或就计算欠款时所采用的方法而厘定欠款。

第2.04节. 备注的执行、认证和交付。票据须以本公司名义并由本公司行政总裁总裁、财务总监、财务总监、财务主管或秘书以手写、传真或电子方式签署。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司所签立的票据送交受托人以供认证，连同认证及交付该等票据的公司命令(该公司命令包括该票据的条款)，而受托人应根据该公司命令认证及交付该票据，而本公司不会采取任何进一步行动；提供在第17.05节的规限下，受托人将收到高级管理人员S证书和公司律师关于该票据的发行、认证和交付的意见。

只有在本合同附件A所附附注表格中以格式注明的、由受托人的授权签字人(或受托人根据第17.10节规定指定的认证代理)手动签署的认证证书，才有权享受本契约的利益，或者对任何目的都是有效或有义务的。受托人(或该认证代理人)就本公司签立的任何票据所发出的证明书，应为经如此认证的票据已妥为认证并已根据本协议交付的确凿证据，而持有人有权享有本契约的利益。

如任何签署该等票据的公司高级人员在如此签署的票据经受托人认证及交付或由本公司处置前已停止担任该高级人员，则该等票据仍可予以认证及交付或处置，犹如签署该等票据的人并未停止担任该公司高级人员一样；而任何票据可由于签立该票据的实际日期为本公司高级职员的人士代表本公司签署，尽管在本契约签立日期任何该等人士并非该等高级职员。

第2.05节。票据转让的交换与登记；转让限制；托管。

(A)本公司须安排于公司信托办事处备存一份登记册(于该办事处或根据第4.02节指定的本公司任何其他办事处或机构的登记册，即票据登记册)，在符合本公司可能规定的合理规定下，本公司须就票据登记及票据转让作出规定。该登记册应为书面形式或任何能够在合理时间内转换为书面形式的形式。受托人最初被任命为票据登记人，目的是登记票据和转让票据，如本文件所规定。本公司可根据第4.02节的规定委任一名或多名联席票据登记人。

在将任何票据的转让交回票据登记处或任何联席票据登记处登记，并符合第2.05节有关转让的规定后，本公司应签立，而受托人在收到公司命令后，应以指定的一名或多名受让人的名义认证及交付一张或多张新票据，其面额及本金总额相若，并附有本契约可能要求的限制性图例。

于交回将于本公司根据第4.02节设立的任何该等办事处或代理兑换的票据时，可将票据兑换为任何授权面额及本金总额相若的其他票据。每当有任何票据被交回作交换之用，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的票据，并由受托人认证及交付，该等票据须附有并非同时尚未完成的登记编号。

所有为登记转让或交换、回购或转换而出示或交回的票据(如公司、受托人、票据注册处处长或任何共同票据登记处处长提出要求)须由票据持有人或其持有人妥为签立，或附有一份或多於一份格式令本公司满意的书面转让文书。事实律师正式书面授权。

本公司、受托人、票据注册处处长、任何联席票据注册处处长或支付代理人不得就任何票据交换或登记收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足够支付任何与此有关的文件、印花或类似发行或转让税款的款项，以支付因该等交换或登记转让而发出的新票据持有人的姓名与为兑换或登记转让而交回的旧票据持有人的姓名不同而产生的税款。

本公司、受托人、票据注册处处长或任何联席票据注册处处长均无须交换其他票据或登记以下各项的转让：(I)任何为兑换而交回的票据，或(如任何票据的一部分为兑换而交回)，(Ii)任何票据或任何票据的一部分，于根据章程第15条作出重大改变(且未撤回)时交回以供要求购回，或(Iii)根据章程第16条选择可供选择赎回的任何票据，但任何票据的未赎回部分除外。

根据本契约登记转让或交换票据时发行的所有票据应为本公司的有效责任，证明本契约下的债务相同，并有权享有与登记转让或交换时交出的票据相同的利益。

(B)除非法律另有要求，否则只要票据有资格与托管人进行簿记结算，则在第2.05(C)节末尾第四段的规限下，所有票据应由以托管人或托管人名义登记的一张或多张全球形式的钞票(每张全球钞票)代表。每张全球票据应附有本合同附件A所列全球票据上所要求的图例。不涉及发行实物票据的全球票据的实益权益的转让和交换，应根据本契约(包括本文规定的转让限制)和托管人的适用程序，通过托管人(但不包括受托人或托管人)进行。

(C)根据第2.05(C)节规定带有或必须带有限制性票据图例的每张票据(连同因转换票据而发行的要求带有第2.05(D)节所述图例的任何普通股，统称为受限证券)应受本第2.05(C)节规定的转让限制(包括下文所述的限制性票据图例)所规定的转让限制，除非该等转让限制须经本公司及各该等受限制证券的持有人书面同意而取消或以其他方式免除，持股人S接受，即同意受所有此类转让限制的约束。如第2.05(C)节和第2.05(D)节所用，转让一词包括任何受限证券的任何出售、质押、转让或其他处置。

直至下列日期中较后的日期(转售限制终止日期)为止：(1)票据最初发行日期后一年的日期，或第144条或其任何后续规定所允许的较短时间段，及(2)适用法律可能要求的较后日期(如有的话)，任何证明该票据的证书(以及为证明该票据而发行的所有证券或在转换时发行的所有证券，普通股除外，如有，须注明第2.05(D)节所述的图例)，如果适用，则应带有实质上以下形式的图例(限制性票据图例)(除非此类票据已根据《证券法》宣布有效的登记声明转让，并在转让时继续有效，或根据规则144或证券法现行有效的任何类似条款规定的豁免登记而出售，或除非公司另有书面同意，并已通知受托人)：

此证券及转换后可发行的普通股(如有) 尚未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)登记，除非符合以下语句，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT和IT代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(该公司)在(X)上一次原始发行日期后一年或证券法第144条所允许的较短时间内，或(Br)适用法律可能要求的较晚日期(Y)之前，IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据根据《证券法》生效的登记声明，或

(C)向其合理地相信是符合证券法第144A条规定的合资格机构买家的人，或

(D)根据规则144规定的根据《证券法》(如有)获得的注册豁免，或任何其他可获得的豁免，不受《证券法》的注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和受托人保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法的权利。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

在转售限制终止日期之前，票据注册处将不会登记任何票据的转让，除非已勾选转让和转让表格上适用的方框。

任何票据(或为交换或替代而发行的证券)：(I)该等转让限制已按照其条款失效，(Ii)已依据根据《证券法》生效或被宣布有效的登记声明转让，而在转让时继续有效，或(Iii)已依据第144条规定的豁免注册或根据《证券法》当时有效的任何类似条文出售，在根据第2.05节的规定将该票据交回票据登记处以供交换时，应兑换一张或多张具有相同基期和本金总额的新票据，该新票据不得带有第2.05(C)节所要求的限制性票据图例，也不得被分配一个受限的CUSIP编号。本公司有权以书面指示托管人交出前一句第(I)至(Br)(Iii)款所载条件已获满足的任何全球纸币，并在接获指示后，托管人应将该全球纸币交回以供交换；就此交换的任何新全球纸币不得附有第2.05(C)节规定的限制性纸币图例，亦不得获分配受限制的CUSIP编号。此外，本公司可于本公司S向受托人递交书面通知以表明此意思后，删除限制性附注图例，据此，根据代表该票据的证书的条款，本公司、受托人、其持有人(S)或任何其他人士应视为删除上文所述并贴于任何票据上的限制性附注图例；此时，该票据应被视为被分配了代表该票据的证书中规定的不受限制的CUSIP号码，但有一项理解是，包括为了第4.06(E)节的目的，任何全球票据的托管人可能需要强制交换或其他程序，以使该全球票据在该托管人的设施中由不受限制的CUSIP号码识别。于转售限制终止日期发生时，本公司应立即以书面通知受托人，并在有关票据转换后发行的票据或任何普通股的注册声明(如有)成为或根据证券法宣布生效后立即通知受托人。

尽管本契约有任何其他规定(第2.05(C)节规定的规定除外)，全球票据不得全部或部分转让，但下列情况除外：(1)由托管人向托管人或托管人的代名人转让，或由托管人或其他托管人转让，或由托管人或任何此类托管人向继任托管人或该继任托管人的代名人转让，以及(2)根据紧接的第二段将全球票据或其部分交换为一张或多张实物票据。

托管机构应为根据《交易法》注册的结算机构。本公司最初指定存托信托公司作为每一张全球票据的存管人。最初，每张全球票据应发行给托管人，以CEDE&Co.的名义登记为托管人，并作为CEDE&Co.的托管人存放在托管人处。

如(I)托管人于任何时间通知本公司该托管人不愿意或无法继续作为全球票据的托管人，而在90天内仍未委任一名继任托管人，(Ii)该托管人不再根据《交易所法》注册为结算机构，而在90天内仍未委任一名继任者托管人，或(Iii)票据发生违约事件且仍在继续，而任何票据的实益拥有人要求将其在该票据中的实益权益作为实物票据发行，则本公司及受托人，在收到高级职员S证书和公司认证和交付票据的命令后，应认证并交付(X)在第(Iii)条的情况下，向该实益拥有人交付本金相当于该实益所有人S实益权益的本金的实物票据，以及(Y)在第(I)或(Ii)条的情况下，向相关全球票据(或其中一部分)的每一实益所有人交付本金总额等于该等全球票据的本金总额的实物票据，以换取该等全球票据。在向受托人交付全球票据后，此类全球票据将被注销。

根据第2.05(C)节为交换全部或部分全球票据而发行的实物票据，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以托管人的名称和授权面额登记，或在前一款第(Iii)款的情况下，相关受益所有人应以书面通知受托人。经签立和认证后，受托人应将该实物票据交付给登记该等实物票据的人。

在全球票据的所有权益已被转换、注销、在基本变更后回购、赎回或转让时，受托人应在收到该全球票据后，根据托管人与托管人之间的常规程序和现有指示，取消该全球票据。在注销之前的任何时间，如果全球票据中的任何权益被交换为实物票据，并在以下情况下被转换、注销、回购

如果发生根本变化、赎回或转让给收到实物票据的受让人，或任何实物票据被兑换或转让为该全球票据的一部分，则该全球票据的本金应根据托管人和托管人之间存在的常设程序和指示适当减少或增加(视情况而定)，并应由受托人或托管人在受托人的指示下对该全球票据进行背书，以反映这种减少或增加。

本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不对托管人的任何作为或不作为或向全球票据的实益权益拥有人支付款项、与托管人有关的记录或因托管人就该等权益而支付的任何方面，或保存、监督或审查托管人与该等权益有关的任何纪录，承担任何责任或责任。

(D)直至转售限制终止日期为止，任何因票据转换而发行的代表普通股的股票，应附有大体上如下形式的图例(除非该普通股已根据证券法生效或被宣布为有效的登记声明转让，并在转让时继续有效，或根据规则144或证券法当时有效的任何类似条款的豁免登记)。或该普通股已在根据《证券法》转让的票据转换时发行，该登记声明已根据《证券法》生效或被宣布有效，并在转让时继续有效，或根据规则144或《证券法》当时有效的任何类似条款规定的豁免登记，或除非公司另有协议，并向受托人和普通股的任何转让代理人发出书面通知)：

本证券未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(在证券法第144A条规定的含义内)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(该公司？)IT不会在(X)本证券转换后发行的系列票据的最后原始发行日期后一年后的日期或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据根据证券法生效的登记声明，或

(C)向其合理地相信是符合《证券法》第144A条规定的合资格机构买家的人，或

(D)根据《证券法》第144条(如有)规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免，不受《证券法》的注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和S公司的转让代理保留要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法的权利。对于是否可以免除《证券法》的注册要求，未作任何陈述。

任何此类普通股(I)其转让限制已根据其条款失效， (Ii)已根据《证券法》生效或被宣布有效的登记声明转让，并在转让时继续有效，或(Iii)已根据规则144或根据《证券法》当时有效的任何类似条款规定的豁免登记出售的普通股，可在按照普通股转让代理的程序交出代表该等普通股的证书以供交换时，换取一张或多张新的股票换取相同总数的普通股，不应带有第2.05(D)节所要求的限制性图例。

受托人并无义务或责任监察、决定或查询本契约或适用法律就任何票据的任何权益的转让(包括任何全球票据权益的存托参与者或实益拥有人之间的任何转让)所施加的任何转让限制的遵守情况，但要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，以及在本契约条款明确要求的情况下及在条款明确要求时，受托人并无义务或责任进行检查，以确定实质上符合本契约的明示要求。

(E)本公司或本公司任何联属公司(或在紧接前三个月内的任何时间是本公司的联营公司的任何人士)在转换或交换票据时所发行的任何票据或受限制普通股，不得由本公司或该等联属公司(或上述人士，视属何情况而定)转售，除非该票据或受限制普通股根据证券法登记或根据证券法的豁免而在产生该等票据或普通股(视属何情况而定)的交易中转售，不再是受限证券(定义见第144条)。

第2.06节。损坏、销毁、丢失或被盗的笔记。 倘若任何纸币被损毁或销毁、遗失或被盗，本公司可酌情签立一张新纸币，并在其书面要求下，由受托人或受托人委任的认证代理人认证及交付一张新纸币，该新纸币须附有登记号码，以交换及取代已损毁、遗失或被盗的纸币，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的纸币。在任何情况下，代发票据的申请人均须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提供彼等所需的保证或弥偿，以使彼等各自免受因该等代发票据而引起或与之相关的任何损失、申索、责任、成本或开支，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司、受托人及(如适用)该认证代理提供令其信纳该票据及其拥有权已被销毁、遗失或失窃的证据。

受托人或该认证代理可认证任何该等代发票据，并在收到受托人、本公司及该认证代理(如适用)可能要求的保证或弥偿后交付该代兑票据。本公司、受托人、票据注册处处长、任何联席票据登记处处长或付款代理人在发行任何替代纸币时不会收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足以支付任何文件、印花或类似问题的款项，或因新的替代纸币持有人的姓名与损毁、遗失或被盗的旧纸币持有人的姓名不同而需要缴纳的转让税。如果根据第14条的规定，任何票据已经到期或即将到期，或已根据第14条的规定被交回以进行必要的回购，或即将被转换，则公司可根据其全权酌情决定权，支付或授权支付或授权支付或转换或授权转换该票据(除已损坏的票据外，无需退还)，前提是要求付款或转换的申请人应向公司、受托人和(如适用)提供，而不是发行替代票据。向认证代理提供所需的保证或弥偿，以使其各自免受因该等替代而引起或相关的任何损失、申索、责任、成本或开支，以及在每宗销毁、遗失或失窃个案中，提供令本公司、受托人及任何付款代理或兑换代理(如适用)满意的证据，证明彼等信纳该等票据的销毁、遗失或失窃及其拥有权。

因任何票据被销毁、遗失或被盗而根据第2.06节的条文发行的每张替代票据应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该被销毁、遗失或被盗票据是否可在任何时间寻回，并应有权享有本契约的所有利益(但须受本契约规定的所有限制)，并应与根据本契约正式发行的任何及所有其他票据同等和成比例地享有。在法律允许的范围内，持有和拥有所有票据的明示条件为：上述条款对更换、支付、赎回、转换或回购残缺、销毁、遗失或被盗票据具有排他性，并排除任何及所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与票据或其他证券的更换、支付、赎回、转换或回购有关而不退回票据或其他证券。

第2.07节。临时备注。在准备实物票据之前，本公司可签署临时票据，受托人或受托人指定的认证代理应应本公司的书面要求认证并交付临时票据(印刷或平版)。临时票据可按任何授权面额发行，并基本上以实物票据的形式发行，但须作出适用于临时票据的遗漏、插入及更改，一切由本公司厘定。每份该等临时票据须由本公司签立，并由受托人或有关认证代理按与实物票据相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在无不合理延误的情况下，本公司须于本公司根据第4.02节设立的每间办事处或机构签署及交付托管人或该等认证代理的实物票据(任何全球票据除外)，并据此交出任何或全部临时票据作为交换，而受托人或该认证代理须认证及交付等额本金总额的实物票据以换取该等临时票据。该交换应由本公司自费进行，且不收取任何费用。在交换之前，临时票据在各方面均应享有与根据本契约认证和交付的实物票据相同的福利和限制。

第2.08节。已付票据、已兑换票据等的取消本公司应促使所有为到期付款、基本变更回购、赎回、登记转让或交换或转换而交回的票据(根据第14.12节交换的票据除外)交回本公司或其任何代理人或附属公司，交予受托人注销。所有交付给受托人的票据应由受托人按照其惯常程序迅速注销。除非为登记转让或交换而交回的任何票据，或本契约任何条文另有明确准许的其他票据，否则任何票据不得以任何交回受托人注销的票据作交换。受托人应按照惯例程序处置注销票据，并在处置后，应S公司在公司命令中提出的书面要求，向公司提交该处置的证据。

第2.09节。CUSIP号码。公司在发行票据时可以使用CUSIP编号(如果当时普遍使用)，如果是这样，受托人应在向持有人发出的所有通知中使用CUSIP编号，以方便该等持有人；提供受托人对出现在任何附注、通知或其他地方的CUSIP编号中的任何缺陷不承担任何责任，并且，只要，进一步，任何该等通告可声明，并无就印于附注或该等通告上的该等号码的正确性作出任何陈述，而只可信赖印于该等附注上的其他识别号码。公司应及时以书面形式通知受托人CUSIP编号的任何更改。

第2.10节。附注；回购。尽管第2.01条另有规定，公司可不经持有人和同意或通知，重新发行本契约，并根据本契约发行与最初发行的票据相同的条款(发行日期的差异、发行价格的差异、发行日期前应计的特别利息(如有)，以及在适用的情况下对该等额外票据的转让限制)，本金总额不限；提供如果任何此类附加票据不能与根据本协议为美国联邦所得税或证券法目的最初发行的票据进行互换，则此类附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号。在发行任何该等额外附注前，本公司应向受托人递交一份公司令、一份高级职员S证书及一份大律师意见，而该高级职员S证书及大律师意见将涵盖受托人合理要求的事宜，以及第17.05节所规定的事项。此外，在法律许可的范围内，本公司可在法律许可的范围内直接或间接(不论该等票据是否已交回本公司)在公开市场或其他地方回购票据，不论是由本公司或其附属公司或透过私下协商的交易或公开投标或交换要约，或透过私人协议的对手方(包括现金结算掉期或其他衍生工具)，在每种情况下，均无须获得票据持有人的同意或通知。公司可根据其选择，在适用法律允许的范围内，重新发行、再出售或将其可能回购的任何票据交由受托人注销，只要该等票据在重新发行或再出售时不构成受限制证券(定义见第144条)；提供如果出于美国联邦所得税或证券法的目的，任何此类重新发行或再出售的票据不能与根据本协议最初发行的票据互换，则此类重新发行或再出售的票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号。就本契约而言，本公司可能回购的任何票据均视为未偿还票据(本公司、本公司任何附属公司、本公司任何联属公司或本公司任何附属公司拥有该等票据(见第8.04节)的任何时间除外)，除非及直至本公司将该等票据交回受托人注销，而受托人在接获公司命令后，应注销所有交回的票据。

第三条

SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01节。满足感和解脱。(A)本契约及票据在下列情况下停止生效：(Br)(I)迄今已认证及交付的所有票据(已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.06节的规定予以更换、支付或兑换的(X)票据除外，以及(Y)其付款的款项迄今已由本公司以信托形式存入或分开并以信托形式持有的票据，以及其后按第4.04(D)节的规定偿还本公司或解除信托的票据)；(br}或(Ii)本公司于票据到期及应付后(不论于到期日、任何赎回日、任何基本变动购回日、兑换时)将现金或现金及/或普通股股份存入受托人或交付持有人(视何者适用而定)，仅为履行本公司的S换股义务，足以支付本公司根据本公司契约或票据而到期及应付的所有未偿还票据及所有其他应付款项；及(B)当公司已向受托人递交高级人员S证书及大律师意见时，受托人须应本公司所载高级人员S证书所载本公司的要求及费用，签署正式文书确认本契约及附注的清偿及清偿，每一份均述明本契约及附注的清偿及清偿的所有先决条件已获遵守。尽管本契约已获清偿及清偿，或受托人早前辞职或撤职，本公司根据第7.06条对受托人所负的义务仍继续有效。

第四条

P关节的 C奥维南茨的这个 COPANY

第4.01节。本金和特别利息的支付。本公司承诺并同意，将安排按本协议所述地点、时间及方式向各债券支付本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用))及任何应计及未支付的特别利息。

任何适用的预扣税(包括备用预扣税)可从特别利息(如有)的支付以及票据转换、回购或到期时的付款中扣缴，或者如果代表持有人或实益所有人支付任何预扣税(包括备用预扣)，则这些预扣税可从应付票据的现金或普通股(或在某些情况下，普通股的任何付款)或持有人或实益所有人收到的销售收益或其他资金或资产的支付中扣缴。

第4.02节。办公室或机构的维护。本公司将在美利坚合众国大陆设有办事处或代理机构，可将票据交回以登记转让或交换，或出示以供付款或回购(支付代理)或转换 (转换代理)，并可向本公司送达有关票据及本契约的通知及要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及该办事处或机构的任何变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向公司信托办事处或受托人在美利坚合众国大陆的办事处或代理机构作出或送达。

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构为任何或所有该等目的提交或交出票据，并可不时撤销该等指定；提供任何此类指定或撤销不得以任何方式解除本公司为此目的在美利坚合众国大陆设立办事处或代理机构的义务。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的任何地点的任何变更，向受托人发出迅速的书面通知。术语？付款代理？和？转换代理？包括任何此类其他办公室或机构(视情况而定)。

本公司在此初步指定受托人为付款代理人、票据注册处处长、托管人及兑换代理人，并指定公司信托办事处为美利坚合众国大陆的办事处或机构，在该处，票据可为登记转让或交换、提示付款、回购或兑换而交回，并可向本公司送达有关票据及本契约的通知及索偿要求；提供公司信托办公室不得作为公司提供法律程序服务的场所。

第4.03节。委任受托人填补空缺’S办公室。为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.09节规定的方式任命一名受托人，以便在本协议下任何时候都有受托人。

第4.04节。有关向代理人付款的条文。(A)如果公司指定受托人以外的付款代理人，则公司将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应在符合本第4.04节的规定的情况下与受托人达成一致：

(I)它将持有其作为代理人持有的所有款项，用于支付债券的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)，以及根据第2.03(C)节应计和未支付的特别利息或根据第2.03(C)节应支付的利息，以使持有人受益；

(Ii)如公司未能就债券的本金 (包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用))及债券的任何应计及未付特别利息作出支付，则会立即以书面通知受托人；及

(Iii)在失责事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，受托人将立即向受托人支付以信托形式持有的所有款项。

本公司应于债券本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或任何该等应计及未支付特别利息的款项(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，并(除非该付款代理人为受托人)本公司如未能采取上述行动，将立即以书面通知受托人；提供如果存款是在到期日支付的，付款代理人必须在该日期纽约市时间上午11点之前收到存款。

(B)如本公司以本身的付款代理人身分行事，本公司将在债券本金(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用))的每个到期日或之前，以及债券的任何应累算及未支付的特别利息，为债券持有人的利益而预留、分开及以信托方式持有一笔足以支付该本金的款项 (包括赎回价格及基本变动回购价格)，于票据到期及应付时，本公司将立即以书面通知受托人任何未能采取该等行动及未能支付票据本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或任何应计及未付特别利息的情况。

(C)尽管第4.04节有任何相反规定，本公司可随时为获得本契约的清偿和清偿，或出于任何其他原因，向受托人支付、安排支付或交付本第4.04节所规定的本公司或任何付款代理人以信托形式持有的所有款项或金额，该等款项或金额将由受托人根据本条款所载信托持有，并在公司或任何付款代理人向受托人支付或交付该等款项或金额后，公司或该付款代理将被免除除仅与该等金额或金额有关的所有其他责任。

(D)在适用的欺诈法律的规限下，存放于受托人或任何付款代理人处，或随后由本公司以信托形式持有的任何普通股的任何金钱及股份，以支付根据第2.03(C)节就任何票据而应计及未付的特别利息或根据第2.03(C)节须支付的利息的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，以及任何票据转换后两年内无人申索的对价(如适用，包括赎回价格及基本变动回购价格)，根据第2.03(C)节支付的特别利息或利息(如果有)或转换时到期的对价已到期并应应公司的要求支付给公司的高级职员S证书，或(如果当时由公司持有)应解除该信托；而该票据的持有人其后作为无抵押一般债权人，只向本公司要求支付该票据，而受托人或该付款代理人就该信托款项及普通股股份所负的一切法律责任，以及本公司作为该等信托款项及普通股受托人的所有法律责任，即告终止。

(E)在根据第6.01(H)或(I)节发生任何违约事件时，受托人应自动为票据支付代理人。

第4.05节。存在。在第11条的规限下，本公司须作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司的存在及生效。

第4.06节。第144A条信息要求和年度报告。(A)在任何时候，本公司不受《证券交易法》第13或15(D)条的约束，只要任何在转换时可发行的票据或普通股在此时构成证券法第144(A)(3)条所指的受限证券，公司应立即向受托人以及在书面要求下，向受托人提供该等票据或转换后可发行的普通股的任何股份。根据证券法第144A(D)(4)条规定必须提供的信息，以便于根据第144A条转售该等普通股票据或股票。

(B)根据交易所法令第13或15(D)条，本公司须向委员会提交本公司须向委员会提交的任何年度或季度报告(采用表格10-K或表格10-Q或任何相应的后续表格)副本后15天内，本公司应向受托人提交(不包括任何该等资料、文件或报告或其部分，须予以保密处理及与委员会的任何通信，并实施交易所法令第12b-25条(或其任何后续表格)所规定的任何宽限期)。本公司通过委员会S EDGAR系统(或任何后续系统)向委员会提交的任何此类文件或报告，应被视为在通过EDGAR系统(或该等后续系统)提交该等文件时，就本第4.06(B)节而言已向受托人提交，但有一项理解，即受托人不负责确定是否已提交该等文件。

(C)将上文第(Br)(B)款所述的报告、资料及文件送交受托人仅作参考之用，而受托人S及受托人收到该等资料，并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不应根据其中所载的资料而断定，包括本公司遵守本协议项下任何契诺的情况(受托人有权最终倚赖S高级人员证书)。

(D)如在自票据最初发行日期起计(包括该日期在内)的六个月期间内的任何时间，公司未能及时提交根据《交易所法令》第13或15(D)条(视何者适用而定)须向监察委员会提交的任何文件或报告(在实施所有适用的宽限期及表格8-K的报告除外)，或根据规则第144条，债券不能由S联属公司或本公司联营公司以外的持有人在紧接前三个月内的任何时间自由买卖(因受美国证券法或本公司或债券条款的限制)，本公司须就债券支付特别利息。该等特别利益应于

在本公司S未能提交文件并仍在继续的期间内，按已发行票据本金的年利率0.50%计算的票据或票据不能由S联属公司以外的持有人(或在紧接S之前三个月内的任何时间是本公司联营公司的持有人)以其他方式自由买卖，而不受美国证券法或本契约或票据条款的限制。如本第4.06(D)节所使用的，根据交易法第13节或第15(D)节要求公司向委员会提交的文件或报告不包括公司根据交易法第13或15(D)节向委员会提交的文件或报告。就本第4.06(D)节而言，在本第4.06(D)节所述的六个月期间内，为免生疑问，短语根据美国证券法或本契约或附注条款的限制不得包括根据第2.05(C)节分配受限CUSIP编号或存在受限附注图例。

(E)倘若并只要第2.05(C)节指定的票据上的限制性票据图例尚未删除，则该等票据将获分配一个受限制的CUSIP号，或该等票据不能由S联属公司或本公司联属公司的持有人以外的持有人，在紧接除名截止日期之前的三个月内的任何时间(不受美国证券法或本公司或该等票据的条款限制)，根据规则144自由买卖。本公司将按未偿还票据本金的0.50%的年利率支付票据的特别利息，直至票据上的限制性票据图例根据第2.05(C)条被删除，票据被分配一个不受限制的CUSIP号，并且债券持有人可根据第144条自由交易票据，不受美国证券法或本公司或票据条款的限制，S关联公司(或在紧接前三个月内的任何时间是本公司S关联公司的持有人)除外；然而，前提是在受托人(在任何持有人的指示下)或票据的任何持有人或实益拥有人向公司发出书面通知，要求公司履行第4.06(E)条所述义务后的第15个营业日之前，不得根据本第4.06(E)节产生或欠下任何特别利息(该通知可在票据最初发行最后日期后的第330天后的任何时间发出)，双方理解并同意，在任何情况下，在票据最初发行的最后日之后的380天之前，不得根据本第4.06(E)节产生或欠下任何期间的特别利息。

(F)如第2.03(B)节所述，应在应计制后的每个特别利息支付日支付拖欠的特别利息。

(G)在紧接下一句的规限下，根据第4.06(D)节或第4.06(E)节根据第4.06(D)节或第4.06(E)节应支付的特别利息将作为根据第6.03节S选择本公司而应支付的任何特别利息的补充而非替代。然而，在任何情况下， S公司未能履行其义务及时向证监会提交根据《交易法》第13或15(D)条要求公司向委员会提交的任何文件或报告的应付特别利息不得适用

第4.06(D)节所述的所有适用宽限期生效后(表格8-K的报告除外)，连同因本公司未能履行第6.03节规定的报告义务而在S选举中产生的任何特别利息，按本契约的规定按超过0.50%的年利率累算，无论发生多少事件或情况导致需要支付该等特别利息。

(H)如本公司根据第4.06(D)节或第4.06(E)节须支付特别利息，本公司应向受托人递交一份S高级职员证书，表明(I)应付该等特别利息的金额及(Ii)应付该等特别利息的日期。除非及直至受托人负责人员于公司信托办事处收到该等高级人员S证书，否则受托人可不经查询而最终假定不须支付该等特别利息。如本公司已直接向有权获得特别利息的人士支付特别利息，本公司应向受托人递交一份列明该等付款详情的S高级职员证书。

第4.07节。居留法、延期法和高利贷法。本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)，其不得在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律，禁止或赦免本公司支付本协议所述票据的全部或任何部分本金或任何利息，无论其制定与否、现在或今后任何时候有效，或可能影响契诺或本契约的履行；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确地放弃任何该等法律的所有利益或优势，并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。

第4.08节。合规证书；关于违约的声明。公司应在公司每个财政年度(自截至2021年12月31日的财政年度开始)结束后120天内向受托人交付一份高级职员S证书，说明签署人是否知道上一年度发生的任何违约事件，如果知道，应具体说明每个违约事件及其性质。

此外，公司应在获悉任何失责或失责事件发生后30天内向受托人提交一份S高级职员证书，列明该失责或失责事件的详情、其状况以及公司正就此采取或拟采取的行动；提供如果该违约或违约事件已经治愈或不再继续，则本公司不需要交付该通知。

第4.09节。进一步的手段和行动。应受托人的要求，本公司将签署和交付其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的宗旨。

第五条

L主义者的 H长辈和 R报告通过这个 COPANY 和这个 TRUSTEE

第5.01节。持有者名单。公司约定并同意，自2022年5月1日起，公司将每半年向受托人提交或安排向受托人提交，自2022年5月1日起每年5月1日和11月1日之后不超过15天，并在受托人可能提出书面要求的其他时间内，在公司收到任何此类请求后30天内(或受托人可能合理要求的较短时间内，以使受托人能够及时提供本协议项下规定的任何通知)，以受托人合理要求的形式列出持有人的姓名和地址的名单，该名单的日期不超过该等资料提供前15天(或受托人为提供任何该等通知而合理要求的其他日期)，但只要受托人担任票据登记人，则无须提供该等名单。

第5.02节。名单的保存和披露。受托人应以合理可行的最新形式，保存第5.01节规定的或受托人以票据登记人身份保存的最近一份名单中所包含的持有人姓名和地址的所有信息，如果受托人这样做的话。受托人可在收到提供的新名单后，按照第5.01节的规定处置向其提供的任何名单。

第六条

DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01节。违约事件。下列事件中的每一项都应是关于注释的默认事件：

(A)任何特别利息或根据第2.03(C)节到期应付的任何票据利息的任何付款均属违约，且违约持续30天；

(B)在到期日、可选择赎回、任何所需回购、宣布加速或其他情况下，在到期日到期并应付的任何票据本金的违约；

(C)公司未能履行其在持有人S行使转换权时根据本契约转换票据的义务，并持续三个工作日；

(D)公司未能(I)根据15.02(C)节向公司发出根本变更通知或根据第14.03(B)节发出彻底变更通知(br}到期且该故障持续两个工作日)，或(Ii)根据第14.01(B)(Ii)或14.01(B)(Iii)条到期且该故障持续一个工作日的特定公司交易或事件的通知；

(E)公司未能履行第11条规定的义务；

(F)公司在收到受托人或当时未偿还债券本金至少25%的持有人发出的书面通知后60天内，未能遵守债券或本契约所载的任何其他协议；

(G) 本公司或本公司任何重要附属公司对任何按揭、协议或其他文书的违约，而根据该等按揭、协议或其他文书，本公司及/或任何该等重要附属公司借入的款项合计超过150,000,000美元(或其外币等值)，而根据该等按揭、协议或其他文书，可能有任何未清偿的债务，或借该等债务作担保或证明。无论这种债务现在存在还是以后将产生：(I)导致这种债务在其规定的到期日之前到期或被宣布为到期和应支付的债务，或(Ii)构成未能在到期时(在所有适用的宽限期届满后)在规定的到期日、在需要回购时、在宣布加速或其他情况下支付任何此类债务的本金，在第(I)和(Ii)款的情况下，此类加速不得被撤销或取消，或此类不付款或违约不得被治愈或免除，或此类债务未予偿付或解除。(视属何情况而定)在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后45天内，按本契约规定持有当时未偿还票据本金总额至少25%的债券；

(H)本公司或任何重要附属公司应根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或任何该等重要附属公司或其债务展开自愿案件或其他程序寻求清盘、重组或其他济助，或寻求委任本公司或任何该等重要附属公司或其任何主要财产的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似人员，或同意任何该等济助或由任何该等人员在非自愿案件或针对该公司展开的其他程序中委任或接管。或者为债权人的利益进行一般转让，或者一般不偿还到期债务；或

(I)应针对本公司或任何重要附属公司展开非自愿案件或其他法律程序，要求根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或该重要附属公司或其债务寻求清盘、重组或其他济助，或寻求委任本公司或该重要附属公司或其任何主要财产的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似官员，而该等非自愿案件或其他法律程序须连续60天保持不被驳回及不被搁置。

第6.02节。加速、撤销和废止。如果一个或多个违约事件已经发生并仍在继续，则在每个违约事件中(6.01(H)节或第6.01(I)节关于本公司的违约事件除外)，除非所有票据的本金、应计和未支付的特别利息(如果有)已经到期并应支付，受托人或至少25%的持有人

根据第8.04节厘定的当时未偿还票据的本金总额，可向本公司(如持有人发出)发出书面通知，宣布所有未偿还票据的本金及根据第2.03(C)节应支付的任何应计及未付特别利息(如有)的100%本金及任何应计未付特别利息及利息(如有)，而在作出任何该等声明后，该等票据即成为，并自动即时到期及应付，即使本契约或附注内所载的任何事项与此相反。如果第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的与公司有关的违约事件发生并仍在继续，所有票据的本金、应计和未支付的特别利息(如有)将立即到期并自动支付。

然而，前一款的条件是，如果在票据本金被宣布为到期和应付之后的任何时间，在支付到期款项的任何判决或判令按照下文规定获得或登录之前，并且如果(1)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，以及(2)本契约下的任何和所有现有违约事件，但不支付仅因这种加速而到期的票据的本金、应计和未付特别利息(如有)除外，根据第6.09节获得补救或豁免，则在每一种情况下(除下一句所规定的情况外)，当时未偿还票据本金总额的多数持有人可通过书面通知公司和受托人放弃与票据有关的所有违约或违约事件，并撤销和废止该声明及其后果，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为就本契约的所有目的而言已被治愈；但上述放弃、撤销和废止不得延伸至或影响任何后续违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。即使本协议有任何相反规定，该等豁免、撤销及废止并不延伸至或不影响因(I)任何票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用)未支付)或任何票据的应计及未付特别利息(如有)而导致的任何违约或违约事件，(Ii)在需要时未能购回或赎回任何票据，或(Iii)未能支付或未能交付票据转换时应支付的代价。

第6.03节。特殊利益 尽管本契约或附注中有相反的规定，但在公司选择的范围内，对于S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务的违约事件，唯一的补救办法是，在此类违约事件发生后的最初365天内，只包括收取债券特别利息的权利，利率相当于(X)未偿还债券本金的年利率0.25%(br}在该违约事件发生后首180天内持续的每一天)及(Y)未偿还债券本金的年利率0.50%(由第181天起至违约事件发生后的第365天包括在内)，只要该违约事件持续。在符合第6.03节最后一段的规定下，根据第6.03节应支付的特别利息应是根据第6.03节应支付的任何特别利息的补充，而不是替代

第4.06(D)节或第4.06(E)节。如果公司选择这样做，则应支付第2.03(B)节规定的特别利息。在违约事件发生后的第366天(如果S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务的违约事件在第366天之前没有得到补救或豁免)，票据应立即按照第6.02节的规定进行加速。除S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务外，在发生任何违约事件时，本款规定不影响持有人的权利。如果本公司在根据第6.03节发生违约事件后没有选择支付特别利息，或者本公司选择支付此类款项但在到期时没有支付特别利息，如果违约事件当时仍在继续，票据应立即按照第6.01(F)节的违约事件而按照第6.02节的规定加速发行。

在S未能按照上一段规定履行第4.06(B)节所载义务的违约事件发生后365天内，为选择支付特别利息作为唯一补救措施，本公司必须在365天期限开始前书面通知票据的所有持有人、受托人和付款代理人(如果不是受托人)。如未能及时发出通知，应立即按照第6.02节的规定加速《附注》。

在任何情况下，本公司因未能履行第6.03节第4.06(B)节规定的义务而在S选举时支付的特别利息，以及因本公司未能根据交易法第13或15(D)节(在实施所有适用的宽限期和表格8-K的报告以外)要求本公司向委员会提交的任何文件或报告未及时提交给S而产生的任何特别利息，在任何情况下都不应包括在内。根据本契约，按超过0.50%的年利率累计，无论发生多少事件或情况导致需要支付该特别利息。

第6.04节。因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼。如果第6.01节第(A)或(B)款所述的违约事件已经发生并仍在继续，公司应应受托人的要求，为票据持有人的利益，向受托人支付票据当时到期应付的全部本金和特别利息(如果有的话)(任何逾期的本金或特别利息不计利息，除非在规定的付款日期根据本契约支付特别利息，在这种情况下，逾期金额应按票据当时适用的特别利率计为年息，根据适用法律的可执行性，从并包括该所要求的付款日期起)，以及(Br)足以支付根据第7.06节应支付给受托人的任何款项的其他金额。如本公司未能在收到有关要求后立即支付有关款项，受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就票据向本公司或任何其他债务人强制执行该等诉讼，以及从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)按法律规定的方式收取被判决或裁定须支付的款项。

如果公司或其他债务人的破产或重组程序悬而未决美国法典第11章或任何其他适用法律规定的票据上的任何其他债务人，或者破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员将为公司或该其他债务人、本公司或该其他债务人的财产指定或接管，或在与本公司或该等其他债务人有关的任何其他司法程序中，或在与本公司或该等其他债务人的债权人或财产有关的任何其他司法程序中，受托人，不论票据本金是否如第2.03(C)节所述或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据第6.04节的规定提出任何要求，均有权及有权就根据第2.03(C)节就票据提出的全部本金及应计及未付的特别利息及利息(如有)提出及证明一项或多项申索，而在任何司法程序中，提交申索证明及其他文据或文件，并采取其认为必要或适宜的其他行动，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)及该等司法程序所容许的持有人就本公司或其债权人或其或其财产进行司法程序，并收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据第7.06节应支付给受托人的任何金额后进行分配；任何破产或重组的接管人、受让人或受托人、清算人、托管人或类似的官员，均获每一持有人授权向受托人支付该等款项，作为行政费用，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付因合理补偿而到期应付的任何款项、费用、垫款及支出，包括代理人及律师费及开支，以及截至分配日期为止根据第7.06节应付予受托人的任何其他款项。如在任何该等诉讼中该等合理补偿、开支、垫款及支出的支付因任何理由而遭拒绝，则该等补偿、开支、垫款及支出的支付须以对票据持有人有权在该等诉讼中收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为保证，并由该等分派、股息、款项、证券及其他财产支付，不论该等分派、股息、款项、证券及其他财产是在清算中或根据任何重组或安排或其他计划而收取的。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何持有人或代表任何持有人接受或采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

受托人可强制执行本契约或任何附注下的所有诉讼权利及申索权利，而无须管有任何附注，或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示附注，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决，在计入支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为附注持有人的应课税益而进行。

在受托人提起的任何法律程序中(以及在涉及解释本契约任何条款的任何法律程序中，受托人是其中一方)，受托人应被视为代表票据的所有持有人，而无需让票据的任何持有人成为任何该等诉讼的当事人。

倘若受托人已着手执行本契约下的任何权利，而该等法律程序已因根据第6.09节的任何放弃或根据第6.02节的任何撤销及废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，本公司、持有人及受托人应分别恢复其在该等法律程序下的若干地位及权利，而本公司、持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如尚未提起该法律程序一样。

第6.05节。受托人所收取款项的运用。受托人根据本条第六条就票据收取的任何款项或财产，应在受托人确定的分配该等款项或财产的日期，在出示数张票据时按下列顺序使用，并在付款(如仅部分支付)和退回(如已全额支付)上加盖印章：

第一，支付受托人在本契约项下以所有身份应付的所有款项；

第二，如未偿还票据的本金并未到期及尚未支付，则须按该等特别利息及转换后应付的现金(视属何情况而定)的到期日期的先后次序，就该等违约票据支付任何特别利息及任何到期现金，并按该等票据当时须支付的特别利息的利率(如有的话)向有权获得该等票据的人士支付利息(以该等票据须支付的任何该等利息为限)；

第三，如果未偿还票据的本金因声明或其他原因而到期而未支付，则支付全部欠款(如适用，包括支付赎回价格和基本变动回购价格以及转换后到期的任何现金)，并未支付本金和特别利息票据(如有)的本金和特别利息，以及逾期本金和特别利息(如有)的利息(以任何该等票据应支付的利息为限，并已由受托人收取)，利率为该票据当时应支付的特别利息(如有)，如该等款项不足以全数支付票据到期及未付的全部款项，则须支付本金(包括赎回价格及基本金额(如适用))

更改回购价格和转换时到期的任何现金)以及逾期本金和特别利息的特别利息(如有)，而本金优先于任何该等利息，或任何该等利息高于本金或任何部分利息，或任何票据高于任何其他票据，按比率计算该本金(如适用，包括赎回价格和基本变动回购价格及转换后到期的任何现金)和任何应计及未付利息的总和；及

第四，向公司支付剩余款项(如果有的话)。

第6.06节。由持有人进行的法律程序。除强制执行根据第2.03(C)节到期时收取本金(如适用，包括赎回价格和基本变动回购价格)或任何特别利息或利息的权利，或执行收取转换后到期对价的付款或交付的权利外，任何票据的持有人均无权凭借或利用本契约或票据的任何条文，在衡平法上或在法律上就本契约或本契约提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或委任接管人、受托人、清盘人、托管人或其他类似官员，或本合同项下的任何其他补救措施，除非：

(A)上述持有人先前须已按照本条例的规定，就失责事件及失责持续事件向受托人发出书面通知；

(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，应已向受托人提出书面要求，要求受托人根据本条例以受托人名义提起诉讼、诉讼或法律程序；

(C)该等持有人须已就因该等保证或弥偿而招致的任何损失、申索、法律责任或开支，向受托人提供令其合理信纳的保证或弥偿；

(D)受托人在收到该通知、要求及要约后60天内，或在接获提供该等保证或弥偿后60天内，即忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

(E)受托人认为与该书面要求不一致的指示，不得由当时未偿还票据本金总额的过半数持有人根据第6.09节在该60天期间内向受托人发出，

任何票据的持有人和持有人与其他持有人和受托人明确约定，任何人或多名持有人不得因本契约的任何规定或利用本契约的任何规定以任何方式影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他持有人的优先权或优先权(不言而喻，受托人没有确定此等行为或承诺是否对该持有人造成不当损害的肯定责任)，或执行本契约项下的任何权利，除非以本文规定的方式，并为了所有持有者的平等、应课税额和共同利益(除非本文另有规定)。为保护和执行本条款第6.06条，每位持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。

尽管本契约有任何其他规定以及任何票据的任何条文，各持有人有权在票据或本契约明示或规定的相应到期日或之后，收到(X)本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)的付款或交付，(Y)应计及未付的特别利息及根据第2.03(C)节应付的利息(如有)，及(Z)票据转换时应付的对价，或提起诉讼以强制执行任何此类付款或交付(视情况而定)。

第6.07节。由受托人进行的法律程序如果发生违约事件，受托人可酌情采取必要的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予它的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约所载的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约授予的任何权力，或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

第6.08节。累积的补救措施和继续。除第2.06节最后一段规定外，在法律允许的范围内，本条第6条赋予受托人或票据持有人的所有权力和补救措施应被视为累积的，且不排除受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载的契诺和协议，而受托人或任何票据持有人行使因任何违约或违约事件而产生的任何权利或权力的任何延迟或遗漏不应损害任何该等权利或权力。或应被解释为放弃任何此类违约或违约事件或对违约的任何默许；此外，在不抵触第6.06节条文的情况下，本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权力及补救措施，均可由受托人或持有人不时行使，并可按其认为合宜的次数行使。

第6.09节。诉讼指示和多数持有人对违约的豁免。在根据第8.04节确定的未偿还时间，票据本金总额的多数持有人有权指示对受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人就票据可获得的任何信托或权力；提供, 然而，(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，及(B)受托人可采取受托人认为适当且与该指示并无抵触的任何其他行动。受托人可以拒绝遵循它认为不适当损害任何其他持有人权利的任何指示(不言而喻，受托人没有确定任何此类指示是否不适当地损害任何

其他持有人)，否则将使受托人承担个人责任。在根据第8.04节确定的未偿还时间，票据本金总额中的多数持有人可代表所有票据持有人放弃任何过去的违约或违约事件及其后果，但与以下情况有关的任何持续违约除外：(I)未按第2.03(C)节规定对票据本金(包括任何赎回价格和任何基本变动)的违约，或(I)根据第2.03(C)节对票据本金(包括任何赎回价格和任何基本变动)的违约，但仍未按照第6.01节的规定治愈的持续违约除外，(Ii)本公司未能支付或交付(视属何情况而定)转换票据时应支付的代价或(Iii)本章程细则第10条所指未偿还票据持有人同意下不得修改或修订的契约或条文的违约。任何该等豁免后，本公司、受托人及票据持有人将恢复其先前的地位及在本协议项下的权利；但该等豁免不得延伸至任何其后或其他失责或失责事件，或损害随之而来的任何权利。当本条款第6.09节允许的任何违约或违约事件被放弃时，上述违约或违约事件在本附注和本契约的所有目的中应被视为已被治愈并不再继续；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。

第6.10节。关于违约的通知。受托人须在责任人员实际知悉当时仍在持续的失责事件发生后90天内，将责任人员实际知悉的所有失责行为通知所有持有人，除非该等失责行为在发出通知前已予补救或豁免；提供除非任何票据的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)出现违约，或任何应计和未支付的特别利息或根据第2.03(C)节应付的利息，或者在支付或交付转换时到期的对价方面出现违约，否则受托人应在确定扣留该通知符合持有人利益的情况下保留该通知。

第6.11节。承诺支付讼费。本契约各方同意，任何票据的持有人在接受本契约后，应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和费用，以对抗诉讼中的任何一方当事人。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；提供第6.11节的规定(在法律允许的范围内) 不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于根据第8.04节确定的在未偿还时持有本金总额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的诉讼，也不适用于任何持有人为强制支付任何票据的本金或根据第2.03(C)节应支付的任何应计和未付的特别利息或利息而提起的诉讼(包括但不限于：赎回价格及基本变动购回价格(如适用)于该票据明示或规定的到期日或之后，或根据第14条的规定，就强制执行任何票据的转换权利或收取转换时应支付的代价而提起的任何诉讼。

第七条

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第7.01节。受托人的职责和责任。受托人在违约事件发生之前以及在所有可能发生的违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本契约中明确规定的职责。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下将会行使或使用的谨慎程度和技巧。提供如果违约事件发生且仍在继续，受托人将没有义务在任何持有人的请求或指示下行使本契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的赔偿或担保，使其满意，以对抗因遵从该要求或指示而可能招致的任何损失、申索、责任或开支。

本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其严重疏忽行为、其严重疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)在违约事件发生之前，以及在所有可能已经发生的违约事件得到补救或放弃之后：

(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利的契约；和

(Ii)在受托人方面没有恶意和故意不当行为的情况下，受托人可就其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约要求的任何证书或意见；但是，如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求(但无需确认或调查其中所述任何数学计算或其他事实的准确性)；

(B)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人不负任何法律责任，除非证明受托人在确定有关事实时有严重疏忽；

(C)受托人不对其按照第8.04节所规定的关于就受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点的指示，真诚地采取或不采取的任何行动承担责任；

(D)不论其中是否有规定，本契约中每项与受托人的行为或影响受托人的法律责任有关的条文，或为受托人提供保障的条文，均须受本条的条文规限；

(E)受托人对本公司或任何付款代理人作出的任何付款(关于款额、收取权利或与付款有关的任何其他事项的正确性)或通知，或由任何联席票据注册处处长就该等票据所保存的任何纪录，概不负责；

(F)如果任何一方没有交付与事件有关的通知，而根据本契约，该事件的事实需要将通知发送给受托人，则受托人可最终依靠其未收到该通知作为采取行动的理由，就好像没有发生该事件一样，除非受托人的一名负责人员实际知道该事件；

(G)受托人无须就执行本契约下的信托及权力提供任何保证或担保；

(H)在本公司没有书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金应存入一个不计息的信托账户，在任何情况下，受托人对投资的选择或由此产生的投资损失，或因在到期日前清算该等投资或在到期日前指导该等投资的一方未能及时提供书面投资指示而招致的损失、手续费、税项或其他费用，概不负责。在没有公司书面投资指示的情况下，受托人没有义务将根据本协议持有的任何金额进行投资或再投资；和

(I)如受托人同时担任托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人，则根据本条第7条赋予受托人的权利及保障亦应赋予该托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、投标征求代理人或转让代理人。

本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒险使用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任。在根据契约采取任何行动之前，受托人应就因采取或不采取该行动而造成的任何损失、责任或费用获得其满意的赔偿或担保。

第7.02节。依赖于文档、意见等。除第7.01节另有规定外：

(A)受托人在行事或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件行事时，可真诚地相信该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件是真诚地由适当的一方或多於一方签署或提交的，而该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件是其真诚地相信的，而该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件是由适当的一方签署或出示的；

(B)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均须有高级船员S证明书作为充分证明(除非本文件就此特别订明其他证据)；而任何董事会决议均可由本公司秘书或助理秘书核证的副本，向受托人证明；

(C)在本契约的管理过程中，受托人应认为在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某一事项是适宜的，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有严重疏忽或故意行为不当的情况下，可最终依赖高级船员S证书；

(D)受托人可征询其选定的大律师的意见，并要求大律师提供意见，而该大律师的任何意见或大律师的意见，对于受托人根据本条例真诚及按照大律师的意见或意见而采取或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障；

(E)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件内所述的事实或事宜作出任何调查，但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事宜作进一步的查讯或调查，如受托人决定作出进一步的查讯或调查，则有权查核公司的簿册、纪录及处所，亲自或由代理人或律师代为，费用由公司承担，且不会因该等查询或调查而招致任何责任；

(F)受托人可以直接或通过代理人、托管人、代名人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有的谨慎态度任命的任何代理人、托管人、代名人或受权人的任何不当行为或疏忽负责；

(G)本文所列举的受托人的许可权利不得解释为职责；

(H)受托人可要求公司递交一份高级船员S证书，列明个别人士的姓名及/或获授权根据本契约采取指明行动的高级船员的职衔，而该高级船员S证书可由任何获授权签署高级船员S证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为获如此授权的任何人；及

(I) 受托人或其任何董事、高级职员、雇员、代理人或联营公司对本公司或其董事、成员、高级职员、代理人、联营公司或雇员的表现或行动概不负责，亦无任何责任监察该等人士的失职或不作为行为。对于从本公司获得的信息中的任何不准确，或该等信息可能导致的记录中的任何不准确或遗漏，或受托人因任何不准确或不完整而未能履行其职责或在本文中阐述的任何情况，受托人不承担任何责任。

在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性，并且无论采取何种诉讼形式。受托人不会被控知悉与债券有关的任何违约或违约事件，除非(1)受托人负责人员实际知悉该违约或违约事件，或(2)受托人负责人员已从本公司或任何持有人收到有关该违约或违约事件的书面通知。

第7.03节。对演奏会等不负责。本附注及本附注所载摘要(受托人S认证证书除外)应视为本公司的声明，受托人对其正确性概不负责。受托人并无就本契约、发售备忘录或债券的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用受托人按照本契约规定认证和交付的任何票据或任何票据的收益负责。

第7.04节。受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据注册人可以拥有票据。受托人、任何付款代理、任何兑换代理、招标代理(如本公司或其任何联营公司除外)或票据注册处处长可以其个人或任何其他身分成为票据的拥有人或质押人，其权利与其不是受托人、付款代理、兑换代理、招标代理或票据登记处时所享有的权利相同。

第7.05节。以信托形式持有的普通股的款项和股份。受托人收到的所有普通股款项和股份应以信托形式持有，直至按本协议规定的用途使用或运用为止。受托人在本协议项下以信托形式持有的普通股的资金和股份无需与其他基金分开，但法律要求的范围除外。除非本公司与受托人不时达成协议，否则受托人不会就其根据本协议收取的任何款项或普通股股份的利息承担任何责任。

第7.06节。受托人的薪酬及开支本公司契诺及公司同意不时向受托人支付款项，受托人将收取受托人与本公司先前以任何身份提供的所有服务的补偿(不受任何有关明示信托受托人的补偿的法律条文的限制)，而本公司将应受托人的要求向其支付或偿还所有合理开支，支出和垫款由受托人按照本契约的任何条款以任何身份(包括合理的补偿、其代理人和律师以及所有非定期受雇人员的开支和垫付)支付，但因其严重疏忽或故意不当行为而导致的任何此类支出、垫付或垫款除外。本公司还承诺赔偿受托人或任何前任受托人在本契约下的任何身份，以及与本契约相关的任何其他文件或交易，并使他们免受受托人、受托人、其高级人员、董事、代理人或雇员或该等代理人或认证代理人(视情况而定)发生的任何损失、索赔、损害、责任或费用的损害。以及因接受或管理本契约或以本契约项下任何其他身份和执行本契约(包括本第7.06节)而产生或与之相关的费用和开支，包括针对场所内的任何责任索赔为自己辩护的费用和开支。本公司根据第7.06条承担的赔偿或弥偿受托人的责任，以及就开支、支出及垫款向受托人付款或偿还的责任，须以优先留置权作为抵押，而该优先留置权将使票据在受托人持有或收取的所有款项或财产上处于从属地位，但在第6.05节的规限下，为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，而为免生疑问，该留置权的延续方式不得与本公司对S对其他债权人的债务产生冲突。受托人S根据第7.06节收到任何到期款项的权利不应从属于本公司的任何其他负债或债务。公司在本条款7.06项下的义务在本契约得到清偿和解除以及受托人提前辞职或解职后继续有效。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，不得无理拒绝同意。第7.06节规定的赔偿适用于受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。

在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下，当受托人及其代理人和任何认证代理人在第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿应构成任何破产、无力偿债或类似法律下的行政费用。

第7.07节。军官’的证书作为证据。除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或不采取任何行动之前证明或确定一件事，在受托人没有重大疏忽和故意不当行为的情况下，该事项(除非本协议中特别规定了与此有关的其他证据)可被视为由受托人向受托人递交的S高级职员证书和S高级职员证书(如果受托人没有严重疏忽和故意不当行为)被视为最终证明和确立，对于受托人根据本契约的规定采取或不采取的任何行动，应向受托人发出充分的授权书。

第7.08节。受托人的资格。任何时候均应设立受托人，受托人应符合信托契约法(如同信托契约法适用于此)的资格，并拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余。如果该人根据法律或任何监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候按照本节的规定不再符合资格，应按本条规定的方式和效力迅速辞职。

第7.09节。受托人辞职或免职。

(A)受托人可随时向本公司发出有关辞职的书面通知，并将有关辞职通知送交持有人。收到辞职通知后，本公司应立即以书面形式任命继任受托人，一式两份，并经董事会命令签署，其中一份送交辞职受托人，一份送交继任受托人。如果没有继任受托人在向持有人发出辞职通知后45天内接受任命，辞职受托人可在向本公司和持有人发出十个工作日的通知后，向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人，费用由本公司承担，或任何已成为一张或多张票据的真正持有人至少六个月(或自本契约日期以来)的任何持有人，可在符合第6.11节规定的情况下，代表他或她本人及所有其他处境相似的人，请愿任何该等法院委任一名继任受托人。该法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)在任何时间，应发生以下任何情况：

(I)根据第7.08节的规定，受托人将不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职，或

(Ii) 受托人无能力行事，或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以修复、保存或清盘，

然后，在任何一种情况下，公司都可以通过董事会决议罢免受托人并任命继任受托人，由董事会命令签署的书面文书一式两份，其中一份应交付给如此删除的受托人，另一份交付给继任受托人，或者，在符合第6.11条的规定的情况下，任何持有一张或多张票据至少六个月(或自本契约之日起)的持有人可代表他或她本人以及所有其他类似情况的人，向任何有管辖权的法院请愿，要求罢免受托人并任命一名继任受托人。法院可随即在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)根据第8.04节所厘定，持有当时未偿还票据本金总额过半数的持有人可随时罢免受托人及提名一名应视为获委任为继任受托人的继任受托人，除非本公司在收到有关提名通知后十天内提出反对，在此情况下，受托人或任何持有人可根据第7.09(A)节所规定的条款及条件及其他规定，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。

(D)根据第7.09节的任何规定，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，应在继任受托人接受第7.10节规定的任命后生效。

第7.10节。由继任受托人接受。按照第7.09节的规定指定的任何继任受托人应签立、确认并向本公司及其前任受托人交付一份接受该任命的文书，继任受托人的辞职或撤职随即生效，该继任受托人将被赋予与其前辈在本协议项下的所有权利、权力、责任和义务，其效力如同最初被指定为受托人一样；但是，在公司或继任受托人的书面要求下，停止行事的受托人在按照第7.06节的规定支付当时到期的任何款项后，应签立并交付一份文书，将如此停止行事的受托人的所有权利和权力转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有书面文件，以更全面及明确地将所有该等权利及权力归属及确认予该继任受托人。然而，任何停止行事的受托人应保留优先留置权，在此使票据从属于该受托人持有或收取的所有资金或财产，但为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，以确保根据第7.06节的规定应支付的任何金额。

任何继任受托人均不得接受第7.10节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合第7.08节的规定。

在本条款第7.10节规定的继任受托人接受委任后，本公司和继任受托人应在书面指示下并由本公司承担费用，向持有人交付或安排交付该受托人在本条款项下的继任通知。如果本公司未能在继任受托人接受任命后十天内送达该通知，则继任受托人应安排递送该通知，费用由本公司承担。

第7.11节。借合并等方式继承受托人可以合并、转换或合并的任何组织或其他实体，或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何组织或其他实体，或继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务(包括本契约的管理)的任何组织或其他实体，应是本协议项下受托人的继承人，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为。提供如果任何组织或其他实体继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务，则该组织或其他实体应符合第7.08节的规定。

如果在该受托人继承人继承本契约所设立的信托时，任何票据应已认证但未交付，则任何该等受托人继承人可采用任何前任受托人或该前任受托人所委任的认证代理人的认证证书，并交付经认证的该等票据；如当时任何票据尚未认证，则该受托人的任何继承人或该继任受托人所委任的认证代理人均可以其下任何前任受托人的名义或以该继任受托人的名义认证该等票据；而在所有该等情况下，该等证书具有在附注或本契约中任何地方的十足效力，但受托人的证书应具有的效力；提供, 然而，，采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证票据的权利仅适用于通过合并、转换或合并而产生的一名或多名继承人。

第7.12节。受托人’S申请公司的指示。受托人要求本公司作出书面指示的任何申请(受托人拟采取或不采取的影响票据持有人在本契约下的权利的行动除外)，可由受托人选择以书面列明受托人根据本契约拟采取或不采取的任何行动，以及在该日及/或之后采取该行动或不采取该行动的日期或该等不作为的效力。受托人对于受托人在申请书中指定的日期或之后(该日期不得早于公司向受托人表示应实际收到申请书的日期起计的三个营业日)按照申请书中的建议采取的任何行动或遗漏，不对公司负责，除非任何该等人员已书面同意任何较早的日期，除非在采取任何此类行动之前(或在任何遗漏的情况下为生效日期)，受托人应已收到根据本契约应对该申请作出的书面指示，指明应采取或不采取的行动。

第八条

C正在进行这个 H长辈

第8.01节。持有人的诉讼。凡本契约规定债券本金总额的指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指定百分比的持有人已加入该等行动的事实，可由(A)由持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明，或(B)在按照章程第9条的规定正式召开及举行的任何持有人会议上投票赞成的持有人的记录，或(C)有关文书或文书与有关持有人会议的任何有关记录的组合。每当本公司或受托人征求票据持有人采取任何行动时，本公司或受托人可于征求意见前指定一个日期，作为决定有权采取行动的持有人的记录日期。登记日期如选定，不得晚于开始征集此类诉讼之日前15天。

第8.02节。持有人执行判决的证据。在符合第7.01节、第7.02节和第9.05节的规定的情况下，如果按照受托人可能规定的合理规则和规定，或以受托人满意的方式，证明持有人或其代理人或受托代表签署了任何文书或文书，即为充分证明。持有钞票须由钞票登记册或由钞票注册处处长发出的证明书证明。任何持有人会议的记录应按照第9.06节规定的方式进行证明。

第8.03节。他们被认为是绝对的所有者。本公司、受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何兑换代理人及任何票据登记处处长，均可将纸币登记在纸币登记册上的人当作为，并可视其为：该票据的绝对拥有者(不论该票据是否逾期，即使本公司或票据注册人以外的任何人士就所有权或其他文字作出任何注明)，以收取本金的付款(包括任何赎回价格及任何基本变动回购价格)，以及(受第2.03节的规限)根据第2.03(C)节就该票据的任何应计及未付的特别利息或应付的利息、该票据的兑换及本契约项下的所有其他目的；公司、受托人、付款代理人、兑换代理人或票据注册处处长均不会因任何相反的通知而受到影响或招致任何法律责任。全球票据的唯一登记持有人应为托管人或其代名人。所有如此支付或交付给当其时或在其命令下的持有人的款项或交付，在如此支付或交付的普通股金额或股份的范围内，对于偿付和解除任何此类票据的应付款项或可交付股份的责任是有效的。即使本契约或票据有任何相反规定，全球票据实益权益的任何持有人均可直接向本公司强制执行托管人或任何其他人士的恳求、委托、授权或任何其他行动，而无需同意：(X)该持有人S有权转换其持有该实益权益的票据，理由是根据第14.01(B)(V)条被当作赎回；及(Y)该持有人有权在发生违约事件后，根据本契约的规定，将该实益权益交换为经证明的票据。

第8.04节。不考虑公司拥有的票据。在确定所需本金总额的票据持有人是否同意本契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动时，本公司、其任何附属公司或其任何附属公司或任何附属公司拥有的票据应被忽略，并被视为不是未偿还的；提供为了确定受托人在依赖任何此类指示时是否应受到保护，同意、放弃或其他行动仅应忽略责任人员实际知道自己拥有的附注。就本第8.04节而言，如此拥有并真诚质押的票据可被视为未偿还票据，但质权人须确立令受托人满意的质权人S就该等票据行事的权利，且质权人并非本公司、其附属公司或本公司或其附属公司的联属公司。在该权利发生争议的情况下，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的全面保护。应受托人的要求，本公司应迅速向受托人提交一份高级职员S证书，列出并识别本公司所知由任何上述人士拥有或持有或为其账户持有的所有票据(如有)；在第7.01节的规限下，受托人有权接受该高级职员S证书作为证书所载事实及就任何该等厘定而言所有未清偿票据的确证。

第8.05节。意见书的撤销；未来持有人的约束。在第8.01节规定的证据向受托人证明持有人就该行动采取任何行动之前(而非之后)，任何票据持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，向受托人提交第8.02节规定的持有证明，撤销与该票据有关的行动。除上文所述外，任何票据持有人所采取的任何行动对该持有人及该票据及为交换或取代该票据而发行的任何票据的所有未来持有人及拥有人，或于登记转让时均属决定性及具约束力，不论该票据或为交换或取代该票据而发行的票据或于登记转让时是否已就该票据作出任何批注。

第九条

H长辈’ M食堂

第9.01节。会议的目的。持有人会议可根据本条第9条的规定，为下列任何目的而随时和不时召开：

(A)向公司或受托人发出任何通知，或向本契约允许的受托人发出任何指示，或同意放弃本契约项下的任何违约或违约事件(在每种情况下，均为本契约所允许的)及其后果，或采取持有人根据第6条任何规定授权采取的任何其他行动；

(B)依照第七条的规定罢免受托人并提名一名继任受托人；

(C)同意根据第10.02节的规定签署一份或多份本协议的补充契据；或

(D)根据本契约任何其他条文或根据适用法律，采取任何指定总额债券本金持有人或其代表获授权采取的任何其他行动。

第9.02节。受托人召集会议。受托人可以在任何时间召开持有人会议，采取第9.01节规定的任何行动，在受托人决定的时间和地点举行。持有人每次会议的通知，列明该会议的时间和地点、拟于该会议上采取的行动及根据第8.01节设立任何记录日期的一般条款，均应送交该等票据的持有人。该通知也应送达本公司。此类通知应在会议指定日期前不少于20天但不超过90天送达。

如当时所有未偿还票据的持有人亲身或委派代表出席，或当时所有未偿还票据的持有人在会议之前或之后放弃通知，以及本公司及受托人在会议之前或之后由正式授权的代表出席或在会议之前或之后放弃通知，则任何持有人会议均属有效，而无须另行通知。

第9.03节。公司或持有人召开会议。如果在任何时候，根据董事会决议，本公司或持有当时未偿还票据本金总额至少10%的持有人要求受托人召开持有人会议，并合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人在收到请求后20天内未交付该会议的通知，则本公司或该等持有人可决定召开该会议的时间和地点，并可召开该会议以采取第9.01节授权的任何行动，按照第9.02节的规定递送有关通知。

第9.04节。投票资格。任何人士如有权在任何持有人大会上投票，须(A)于记录日期为与该会议有关的一份或多份笔记的持有人，或(B)由一份书面文书委任为与该会议有关的一份或多份笔记持有人的代表。唯一有权出席或在任何持有人大会上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其律师及受托人及其律师的任何代表，以及本公司及其律师的任何代表。

第9.05节。法规。尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何持有人会议制定其认为适当的合理规则，以证明持有票据及委任代表、投票人的委任及职责、提交及审查代表、证书及其他投票权证据，以及其认为适当的其他有关会议进行的事宜。

受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或第9.03节规定的持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议的常任主席和常任秘书应由出席会议并有权在会议上投票的未偿还票据本金总额过半数的持有人投票选出。

在符合第8.04节规定的情况下，在任何持有人会议上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票据有权投一票；提供, 然而，，在任何会议上，不得就任何被会议主席裁定为未偿还且被质疑为未偿还的票据进行投票或点票。大会主席除凭借其持有的票据或如上所述正式指定为代表其他持有人投票的书面文书外，无权投票。根据第9.02节或第9.03节的规定正式召开的任何持有人会议，可由持有出席会议的票据本金总额过半数的持有人不时延期，而不论是否构成法定人数，会议可视作如此休会而无须另行通知。

第9.06节。投票。对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由持有人或其代表签署，以及所持票据或其代表的未偿还本金总额。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式两份，记录会议上所投的所有票。每次持有人会议的会议记录应由会议秘书准备一式两份，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告，以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照第9.02节的规定交付的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的票据的本金总额。会议纪录须由会议常任主席及秘书签署及核实，其中一份副本须送交本公司，另一份交予受托人保存，而受托人须附上于会议上投票的选票。

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证。

第9.07节。不得因开会而拖延权利。本细则第9条所载任何条文不得被视为或解释为授权或准许因持有人大会的任何召开或本章程明示或默示赋予的任何权利作出催缴而妨碍或延迟行使根据本契约或票据的任何条文授予或保留予受托人或持有人的任何权利或权利。

第十条

S升级元素 I新企业

第10.01条。未经持有人同意的补充假牙。本公司及受托人可为下列一项或多项目的而不时及在任何时间签订本协议的补充契据，费用由本公司支付：

(A) 消除任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处；

(B)规定继承人公司根据第11条承担公司在本契约项下的义务；

(C)增加对票据的担保；

(D)保证债券的安全；

(E)为持有人的利益而在公司的失责契诺或失责事件中加入，或放弃赋予公司的任何权利或权力；

(F)作出任何不会对公司真诚决定的任何持有人的权利造成不利影响的更改；

(G)就任何换股活动而言，在第14.02节的规定下，规定该等票据可转换为参考财产，并在第14.07节明确要求的范围内对该等票据的条款作出相关的更改；

(H) 使本契约或《附注》的规定符合《要约备忘录》中《附注说明》一节的规定，如高级船员S证书所示；

(I)遵守任何适用的托管机构，包括存托信托公司的规则，只要该项修订不会对任何持有人在任何实质方面的权利造成不利影响；

(J)就该批债券委任一名继任受托人；

(K)提高本契约规定的转换率；

(L)就接受继任受托人、票据注册处处长、付款代理人、招标代理人或兑换代理人的委任作出规定，以利便多於一名受托人管理本契约项下的信托；或

(M)不可撤销地选择结算方式或指定金额，或取消S公司选择结算方式的权利；提供, 然而，，该等选择或取消不应影响根据第十四条的规定就任何票据选择(或被视为选择)之前的任何结算方法。

应本公司的书面要求，受托人获授权与本公司联手签立任何该等补充契约，并可订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任但可酌情订立任何影响受托人S在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

除第10.02节的任何规定外，本公司和受托人可在未偿还时未经任何票据持有人同意的情况下，由本公司和受托人签署根据本第10.01节的规定授权的任何补充契约。

第10.02条。经持有人同意后的补充假牙。经当时未偿还票据本金总额(根据第8条厘定，包括但不限于就回购、投标或交换票据而取得的同意)的至少过半数持有人的同意(见第8条的规定)，本公司及受托人可不时及随时订立一项或多项补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文，费用由本公司支付。票据或任何补充契约或以任何方式修改持有人的权利；提供, 然而，，未经受影响的未偿还票据的每一持有人同意，此类补充契约不得：

(A)降低其持有人必须同意修订的票据的本金额；

(B)降低支付任何特别利息或根据第2.03(C)节在任何票据上支付利息的规定期限或延长支付期限；

(C)减少任何票据的本金或延长其到期日；

(D)除本契约另有规定外，作出任何对任何票据的转换权造成不利影响的更改；

(E)降低任何票据的赎回价格或基本变动购回价格，或以任何对持有人不利的方式修订或修改公司支付此类款项的义务，无论是通过修订或豁免契约、定义或其他规定；

(F)使任何票据以该票据所述货币以外的货币或付款地点付款；

(G)更改债券的排名；或

(H)对本条款第10条作出任何需要各持有人S同意的更改，或对第6.02节或第6.09节中的放弃条款作出任何更改。

应本公司的书面要求，并在上述持有人同意的证据送交受托人存档后，并在符合第10.05条的规限下，受托人须与本公司联手签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人S本人在本契约项下的权利、责任或豁免权或其他，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契据，但并无义务订立该补充契据。

根据本条款10.02，持有人不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式。如果该等持有人认可其实质内容，即属足够。第10.01条或第10.02条规定的任何补充契约生效后，公司应向持有人发出通知，简要说明该补充契约。然而，没有向所有持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，不会减损或影响补充契约的效力。

第10.03条。补充性义齿的效果。于根据第(Br)条第10条的规定签立任何补充契据后，本契约须并被视为据此予以修改及修订，而受托人、本公司及持有人在本契约项下各自享有的权利、限制权利、义务、责任、弥偿、特权及豁免权此后应根据本契约确定、行使及执行，并须在各方面作出该等修改及修订，而就任何目的而言，任何该等补充契约的所有条款及条件均应及被视为本契约条款及条件的一部分。

第10.04条。笔记上的记号。 在根据本细则第10条的规定签立任何补充契据后经认证及交付的票据，可由本公司承担S的费用，以受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项注明。如本公司或受托人决定，受托人及本公司认为经修改以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改的新票据，可由本公司编制及签立，费用由本公司支付S的费用，并由受托人(或受托人根据第17.10条正式委任的认证代理人)认证，并于交回当时尚未清偿的票据时交付以交换当时尚未清偿的票据。

第10.05条。补充契约的合规证明须提交给受托人。除第17.05节所要求的文件外，受托人应收到高级职员S证书及大律师的意见，作为据此签立的任何补充契据符合本条第10条的要求并获本契约许可或授权的确凿证据；大律师的意见须包括惯常法律意见，述明该等补充契据是本公司的有效及具约束力的责任，但须受惯常例外及约制的规限。受托人不负责决定任何修订或补充契约是否将或可能对任何持有人产生不利影响。

第十一条

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第11.01条。公司可合并等在某些条件下。除第11.02节的规定外，本公司不得与本公司及其子公司合并、合并或合并，也不得将本公司及其子公司的全部或几乎所有合并财产和资产作为一个整体出售、转让、转让或租赁给另一人(出售、转让、转让或租赁给本公司的一个或多个直接或间接全资子公司除外)，除非：

(A)由此产生的尚存或受让人(继承人公司)，如果不是公司，应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的法团，而继承人公司(如果不是公司)应通过补充契约明确承担公司在票据和本契约下的所有义务；及

(B)紧接该交易生效后，在本契约下不会发生或继续发生任何违约或违约事件。

就本第11.01节而言，将本公司一家或多家附属公司的全部或实质所有财产及资产出售、转让、转让或租赁予另一人，而该等财产及资产若由本公司而非该等附属公司持有，将按综合基准构成本公司的全部或实质所有财产及资产，应视为将本公司全部或实质所有财产及资产出售、转让、转让或租赁予另一人。

第11.02条。被取代的继任公司。在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁的情况下，继任公司以补充契据的方式，签立并交付受托人，并在形式上令受托人满意的情况下，到期并按时支付所有票据的本金和任何应计及未支付的特别利息，到期并准时交付或支付(视属何情况而定)因票据转换而应支付的任何对价，以及公司将适当和准时履行本契约的所有契诺和条件。该继承人公司(如果不是公司)应继承公司及其附属公司的全部或基本上所有综合财产和资产的租赁，作为一个整体，应以取代公司，其效力犹如其已在本文件中被指名为第一部分的当事人，并可在此后

行使公司在本契约下的一切权利和权力。该继承人公司可随即安排签署，并可以其本人的名义或以本公司的名义发行任何或所有可发行的票据，而根据该等票据，本公司迄今未经本公司签署并交付受托人；在该继承公司而非本公司的命令下，并受本契约所规定的所有条款、条件及限制的规限下，受托人须认证及交付或安排认证及交付以前由本公司高级职员签署并交付予受托人以供认证的任何票据，以及该等继承公司其后应为此目的而安排签署及交付予受托人的任何票据。所有如此发行的票据在各方面在本契约下享有与在此之前或之后根据本契约条款发行的票据相同的法律地位及利益，犹如所有该等票据均于签立日期发行一样。如发生任何该等合并、合并、出售、转易或转让 (但不包括租赁)，于遵守本细则第11条后，在本契约第一段被指名为公司的人士(或其后按本细则第11条所述方式成为该公司的任何继承人)可于其后任何时间解散、清盘及清盘，而除租赁的情况外，该人士将获解除其作为票据的义务人及庄家的责任及本契约及票据下的责任。如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可在其后发行的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

第十二条

IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚张声势和 DIRECTORS

第12.01条。契约和票据仅限于公司债务。不得直接或通过本公司或任何继承法团，对本公司或任何继承法团的任何成立公司、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或附属公司作为过去、现在或将来的任何成立公司、股东、雇员、代理人、高级职员或附属公司，直接或透过本公司或任何继承法团，根据或基于本公司在本契约或任何补充契诺或任何票据中的任何义务、契诺或协议，或因产生其中所代表的任何债务，而对任何票据的本金或任何已累算及未支付的特别利息有追索权，亦不得有任何基于或以其他方式就该等票据提出的申索。无论是凭借任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式；兹明确表示，作为签立本契约和发行票据的条件和对价，所有此类责任在此明确免除和免除。

第十三条

[I正常情况下 O已提交]

第十四条

C一次翻转的 NOTES

第14.01条。转换特权。

(A)在遵守本条第14条规定的前提下，票据的每一持有人有权在持有人S的选择权下，(I)在满足第14.01(B)节所述条件的前提下，在第14.01(B)节所述条件得到满足的情况下，在第14.01(B)节所述期间内，在紧接第14.01(B)节所述期间内，在紧接第14.01(B)节所述的营业日之前的任何时间，在持有人S的选择下，兑换该票据的全部或任何部分。及(Ii)无论第14.01(B)节所述的条件如何，于2026年8月15日或之后及紧接到期日前的第二个预定交易日营业时间结束前，每1,000美元本金票据的初始兑换率为3.2392股普通股(须受本细则第14条所规定的调整，换算率)(须受第14.02节的结算规定所规限)。受托人没有义务就第14.01(B)节所述的任何条件是否已得到满足作出任何决定。

(b)

(I)在紧接2026年8月15日前一个营业日的交易结束前，债券持有人可在紧接任何连续十个交易日期间(测算期)之后的五个营业日期间内的任何时间，交回其全部或任何部分债券以供兑换，而在该交易日期间内，债券持有人按照本款(B)(I)的要求厘定每1,000元债券本金的交易价格，于测算期内的每个交易日，换算率低于该交易日普通股最后报告的销售价格与换算率的乘积的98%。交易价格应由招标代理根据第(B)(I)款和本契约中对交易价格的定义确定。招标代理(如果不是本公司)没有义务确定每1,000美元本金票据的交易价格，除非本公司要求这样做，而且本公司没有义务提出这样的要求(或者，如果本公司是招标代理，本公司无义务厘定每1,000,000美元本金票据的交易价格，除非持有至少5,000,000美元本金票据的持有人向本公司提供合理证据，证明在任何交易日每1,000美元本金票据的交易价格将低于该交易日最后公布的普通股销售价格的98%及该等票据的转换率。

交易日，届时公司应指示三家独立的国家认可证券交易商进行投标，并指示招标代理(如果不是公司)确定，或如果公司作为投标代理，则公司应确定从下一个交易日开始至每个后续交易日的每1,000美元本金的交易价，直至每1,000美元本金的交易价格大于或等于普通股最后报告的销售价格和转换率的乘积的98%。如果(X)本公司不担任招标代理，并且当本公司被要求按照前一句规定的规定指示招标代理确定每1,000美元本金票据的交易价格时，或者如果本公司向招标代理发出指示但招标代理未能作出该决定，或(Y)本公司担任招标代理但本公司未能按照前一句所规定的义务作出该确定，则在任何一种情况下，在任何日期，每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最后报告的销售价格和该失败的每个交易日的转换率的乘积的98%。如果已满足上述交易价格条件，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)。任何此类判定在没有明显错误的情况下都是决定性的。如果在满足上述交易价格条件后的任何时候，每1,000美元本金票据的交易价格大于或等于普通股最近一次报告的销售价格乘积的98% 和该日期的换算率，公司应通知持有人：受托人及转换代理(如受托人除外)及其后本公司或投标代理(如非本公司) 均无须再次招标(或厘定本契约所载票据的交易价格)，除非根据本第(B)(I)款的规定提出新的持有人要求。

(Ii)如果在紧接2026年8月15日之前的营业日营业结束前，公司选择：

(A)向所有或几乎所有普通股持有人分发任何权利、期权或认股权证(在该等权利与普通股分开之前与股东权利计划有关的权利、期权或认股权证除外)，使他们有权在分派公告日期后不超过60个交易日的期间内，以低于普通股最近一次公布的销售价格的每股价格认购或购买普通股，该10个交易日的连续10个交易日结束(包括紧接该分派公告日期的前一个交易日)；或

(B)向所有或几乎所有普通股持有人分发S公司的资产、证券或购买本公司证券的权利(与该等权利从普通股分离前的股东权利计划有关的除外)，其分派的每股价值由公司真诚地合理确定，超过该等分派公告日期前一个交易日普通股最后报告销售价格的10%，

然后，在任何一种情况下，本公司应在除股息日之前至少46个预定交易日书面通知票据的所有持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)(或者，如果是根据股东权利计划发行的任何此类权利分离，则在公司意识到此类分离或触发事件已经发生或将发生后，在合理可行的范围内尽快通知)；提供, 然而，，如果本公司随后获准以实物结算方式结算票据兑换(为免生疑问，本公司并未不可撤销地选择另一种票据兑换结算方式)，则本公司可选择在该除股息日之前至少五个预定交易日发出该通知，在此情况下，本公司应被要求结算所有兑换日期在本公司发出该通知当日或之后及该除股息日之前的期间(或，如早于该除股息日，本公司发出通知后，持有人可随时将其全部或任何部分债券交回以供转换，直至(1)紧接除股息日前一个营业日营业结束时及(2)本公司S宣布在任何情况下不会进行此类分配，即使当时债券不可兑换，以较早者为准；提供如持有人与普通股持有人同时以相同的条款参与本款(B)(Ii)款(A)或(B)项所述的任何交易，并纯粹因为持有该等债券而参与该等交易，而无须转换其债券，则该持有人不得依据本款(B)(Ii)将其债券转换，犹如他们持有的普通股股份数目与换算率相等，乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。

(Iii)如(A)在紧接2026年8月15日前一个营业日的营业日收市前发生构成根本改变或完全根本改变的交易或事件，不论持有人是否有权根据第15.02条要求本公司回购票据，或(B)如本公司为于紧接2026年8月15日前营业日收市前发生的(X)不构成基本改变或整体基本改变且(Y)导致已发行普通股仅重新分类、转换或交换为尚存实体的普通股，而该等普通股成为债券的参考财产的换股事件(仅为改变本公司S管辖范围而发生的换股事件除外)，

(br}根本变更、整体根本变更或股票交易事件、公司事件)，所有或任何部分持有人S票据可于该公司事件生效日期起或之后的任何时间交出以供转换，直至公司事件生效日期后35个交易日(或如果公司在该公司事件生效日期后发出通知，则至该公司发出该公司事件通知日期后的35个交易日)，或如该公司事件亦构成根本变更(获豁免的基本变更除外)，则该公司债券可于该公司事件生效日期后35个交易日或之前的任何时间交出以供转换。直至紧接相关基本变更回购日期前一个营业日的营业时间结束，及(Y)紧接到期日之前的第二个预定交易日营业时间结束。本公司应在该公司活动生效日期后，尽快以书面通知持有人、受托人及转换代理(如非受托人)，但在任何情况下不得迟于该公司活动生效日期后的一个营业日。

(Iv)在紧接2026年8月15日前一个营业日的交易结束前，持有人可在截至2022年3月31日的日历季度(且仅限于该日历季度)之后的任何日历季度内的任何时间交出所有或其债券的任何部分以供转换，前提是在截至(包括)的30个连续交易日内，普通股的最后报告销售价格为至少20个交易日(无论是否连续)，上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日转换价格的130%。

(V)如本公司根据第16条赎回任何债券以供选择赎回，则持有人可于紧接赎回日期前的预定交易日营业时间结束前任何时间交回全部或任何部分已赎回债券以供转换，即使当时已赎回债券不可兑换。在该时间之后，本公司因S未有交付赎回通知而转换该等催缴票据的权利将会失效，除非本公司拖欠赎回价格，在此情况下，已赎回票据的持有人可转换全部或部分催缴票据，直至紧接赎回价格已予支付或正式作出规定的前一个预定交易日的营业时间结束为止。如果本公司根据第16条选择赎回少于全部未赎回票据，而任何票据持有人(或任何全球票据实益权益的任何拥有人)合理地不能在紧接有关赎回日期前的第44个预定交易日交易结束前确定(或如第16.02(A)条所允许的，本公司在有关赎回日期前不少于15至60个历日，则在紧接有关赎回日期前第14个历日的营业结束前 )，不论该票据或实益权益(视何者适用而定)是否根据该选择性赎回而赎回，则该持有人或拥有人(视何者适用而定)将有权在预定交易收市前的任何时间转换该票据或实益权益(如适用

紧接赎回日期前一天，除非本公司拖欠支付赎回价格，在此情况下，有关持有人或拥有人(视何者适用而定)将有权转换票据或实益权益(视何者适用而定)，直至紧接赎回价格已获支付或正式作出准备的前一个预定交易日的营业时间结束为止，而每次该等转换将被视为要求选择性赎回的票据的，而该票据或实益权益将被视为纯粹就该等转换而言要求进行选择性赎回(视为赎回)。如果持有人在相关赎回期间选择转换称为的票据，本公司将在某些情况下根据第14.03节提高该等称为的票据的兑换率。因此，如果本公司根据第16条选择赎回少于全部未偿还票据，则非称为票据的票据持有人无权根据第14.01(B)(V)条转换该等票据，并无权在相关赎回期间因兑换该等票据而发出的赎回通知而提高兑换率，即使该等票据可根据本第14.01(B)条的任何其他条文兑换。

第14.02条。折算程序；折算后结算。

(A)在符合第14.02节、第14.03(B)节和第14.07(A)节的规定下，在任何票据转换时，公司应通过向转换持有人支付或交付(视属何情况而定)每1,000美元被转换票据的本金、现金(现金结算)、普通股股份以及现金(如果适用)来履行其转换义务，而不是按照本第14.02节(J)节的规定交付普通股的任何零碎股份(实物结算)或现金和普通股的组合。根据第14.02节的第(J)节(合并结算)，在其选择时将与现金(如果适用)合并，以代替按照第14.02节第(J)节的规定交付普通股的任何零碎股份。

(I)相关兑换日期发生在相关赎回期间的所有被催缴票据的所有兑换，以及相关兑换日期发生在2026年8月15日或之后的所有兑换，应使用相同的结算方法进行结算。

(Ii)除相关赎回日期发生于相关赎回期间的催缴票据的任何兑换，以及相关兑换日期于2026年8月15日或之后进行的任何兑换外，以及除本公司已根据第14.01(B)(Ii)节在该节所述的通知中不可撤销地选择实物结算外，本公司将对同一兑换日期的所有兑换使用相同的结算方法，但本公司并无义务对兑换日期不同的兑换使用相同的结算方法。

(Iii)如就任何兑换日期(或有关兑换日期发生在相关赎回期间内的被称为票据的任何兑换，或有关兑换日期发生在2026年8月15日或之后的任何兑换，或本公司已根据第14.01(B)(Ii)节在该章节所述的通知中不可撤销地选择实物交收的任何兑换)，本公司选择就该兑换日期(或该期间(视属何情况而定))交付有关交收方法的通知(结算通知)，本公司须于紧接有关兑换日期后的交易日收市前，向兑换持有人、受托人及兑换代理(如非受托人)递交结算通知(或如属(A)于相关赎回期间内发生相关兑换日期的任何赎回票据兑换，(B)于2026年8月15日或之后发生的票据的任何兑换，不迟于8月15日，2026或(C)本公司已根据第14.01(B)(Ii)节在第14.01(B)(Ii)节在该节所述的通知中不可撤销地选择实物结算的任何转换)。如果公司在前一句规定的最后期限之前没有选择结算方式，公司将无权在该转换日期或期间就任何转换选择结算方法，并且公司应被视为选择了关于该转换的默认结算方法。该等结算通知须指明有关的结算方式，如选择合并结算，则有关的结算通知须注明每1,000美元票据本金的指定金额。如果本公司就其转换义务发出选择合并结算(或被视为已选择合并结算)的结算通知，但在该结算通知中并未指明每1,000美元本金的指定金额，则每1,000元本金的指定金额将被视为1,000美元。为免生疑问，本公司未及时选择结算方式或指定适用的特定金额，不构成本契约项下的违约行为。

通过向持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)发出通知，公司可在2026年8月15日之前不时更改默认结算方式。通过向所有持有人发出通知，本公司可在2026年8月15日之前，选择不可撤销地选择通过本公司随后被允许选择的任何结算方法来履行其关于债券的转换义务，包括以每1,000美元本金1,000美元的债券的指定美元金额进行组合结算，或有能力继续将每1,000美元本金债券的指定美元金额设定为或高于该选择通知中规定的特定金额。如果本公司更改默认结算方式或本公司不可撤销地选择固定结算方式，在任何一种情况下，将合并结算与继续将每1,000美元本金的指定美元金额设定为特定金额或以上的能力相结合，公司将在更改或选择(视属何情况而定)日期后，将该指定美元金额通知票据转换持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)，不迟于选择指定结算方法的相关截止日期

如前一段所述，或如果本公司未及时通知持有人，则该指定美元金额将为选举通知中列出的具体金额，或如果选举通知中未列出具体金额，则该指定美元金额将为每1,000美元本金1,000美元票据的该指定美元金额。默认结算方式的改变或不可撤销的选择应适用于转换日期在该通知交付之后的所有票据；提供, 然而，为免生疑问，不可撤销的选择如由本公司作出，将会生效，而无需修订本契约或票据，包括根据第10.01(M)条。然而，本公司仍可根据其选择选择执行此类修订。如果本公司改变默认结算方法或本公司根据本段不可撤销地修复结算方法，则在向该变更或选择的持有人发出通知的同时，本公司应将默认结算方法或固定结算方法(视情况而定)张贴在其网站上，或在提交给委员会的8-K表格(或任何后续表格) 的当前报告中披露。

(4)与任何票据转换有关的现金、普通股或普通股的现金和股票组合 (结算金额)应计算如下：

(A)如果公司选择(或被视为已经选择)以实物结算的方式履行其关于此类转换的转换义务，则公司应就转换后的每1,000美元本金票据向转换持有人交付相当于转换日期有效转换率的普通股数量；

(B)如公司选择(或被视为已选择)以现金结算方式就该等兑换履行其兑换义务，则公司须就每1,000元正被兑换的票据本金向兑换持有人支付现金，金额相等于有关观察期内连续40个交易日内每一交易日的每日兑换价值总和；及

(C)如本公司选择(或被视为已选择)以组合交收方式履行有关兑换的兑换责任，本公司须就每1,000美元正在兑换的票据本金向兑换持有人支付或交付(视情况而定)相等于相关观察期内连续40个交易日内每个交易日的每日结算金额总和的结算额。

(V)每日结算金额(如适用)及每日折算金额(如适用)应由本公司在观察期最后一天后即时厘定。在每日结算金额(如适用)、每日兑换价值(如适用)及代替交付任何零碎普通股的应付现金金额确定后，本公司应立即通知受托人及兑换代理(如适用)每日结算金额(如适用)、每日兑换价值(如适用)及代替交付任何零碎普通股的应付现金金额。受托人和转换代理(如果不是受托人)不对任何此类决定负责。

(B)除第14.02(E)节另有规定外，在任何票据持有人有权转换上述票据之前，该持有人应 (I)就全球票据而言，遵守当时有效的托管人的适用程序，如有需要，支付相等于该持有人如第14.02(H)节所述无权获得的下一个特别利息支付日应付的任何特别利息的资金，及(Ii)如属完整的实物票据，手动签署不可撤销的转换通知，并在转换代理的办公室以转换通知(或其传真、PDF或其他电子传输)的形式(根据托管机构适用程序的通知或转换通知、转换通知的形式)向转换代理递交，并在其中书面说明待转换票据的本金金额以及持有人希望在登记的转换义务结算时交付任何普通股的证书或证书的名称或名称(附地址)，(2)将正式背书本公司或空白(并附有适当的背书及转让文件)的票据交回兑换代理的办事处，(3)如有需要，提供适当的背书及转让文件，及(4)如有需要，支付相等于该持有人于下一个特别利息支付日期所应付的任何特别利息的款项，如第14.02(H)节所述。受托人(如有不同，则为转换代理)须于转换日期通知本公司根据本细则第14条进行的任何转换。任何票据的持有人如亦已就该等票据向本公司递交基本变更购回通知，且并无根据第15.03节有效撤回该基本变更购回通知，则该持有人不得交出该等票据以供转换。

如果同一持有人同时交出一张以上的票据以供兑换，则有关该等票据的兑换义务应以如此交回的票据(或在其许可范围内的指定部分)的本金总额为基础计算。

(C)票据应视为在持票人遵守上述(B)项规定的日期(兑换日期)紧接营业结束前兑换的票据。除第14.03(B)节和第14.07(A)节另有规定外，如果公司选择实物结算，公司应在紧接相关转换日期后的第二个营业日支付或交付(视情况而定)与转换义务有关的应付对价(提供就2026年11月1日之后的任何转换日期而言，如果实物结算适用于相关转换，公司应在到期日结算任何此类转换)，或

对于任何其他结算方式，为观察期内最后一个交易日之后的第二个营业日。如任何普通股股份是因转换持有人而产生，本公司应发行或安排发行，并(如适用)向转换代理或该持有人或该名或多名持有人交付(如适用)该持有人应透过托管以簿记形式有权持有的全部普通股股份，以清偿本公司S的转换义务。

(D)如任何钞票须为部分兑换而交回，则公司须签立一张或多於一张经如此交回的钞票的持有人的书面命令，并由受托人认证及交付一张或多於一张经批准面额的新钞票，本金总额相等于交回的钞票的未兑换部分，而兑换持有人无须缴付任何服务费，但如公司或受托人提出要求，则须支付一笔足以支付任何单据的款项，印花税或类似的发行或转让税或法律规定的类似政府收费，或因转换后发行的新纸币持有人的姓名与为该等转换而交回的旧纸币持有人的姓名不同而可能征收的相关费用。

(E)如持有人提交票据以供转换，本公司应支付转换后发行任何普通股所应付的任何文件、印花或类似发行或转让税款，除非该等税款是因持有人要求以持有人S以外的名义发行该等股份而应缴交的，在此情况下，持有人应缴交该等税款。转换代理可拒绝交付以持有人S以外的名义发行的代表普通股的股票，直至受托人收到足以支付该持有人按照上一句话应缴的任何税款为止。

(F)除第14.04节另有规定外，根据本细则第14条的规定，任何票据转换后发行的普通股股息不得作出任何调整。

(G)在转换全球票据的权益时，受托人或受托人指示的托管人应在该全球票据上就其所代表的本金金额的减少作出批注。公司应将通过受托人以外的任何兑换代理进行的票据转换以书面通知受托人。

(H)转换后，持有人不得就应计及未支付的特别利息(如有)收取任何单独的现金付款，但下述规定除外。本公司就S结清悉数兑换责任应被视为悉数履行其支付票据本金金额及应计及未付特别利息(如有)至(但不包括)有关兑换日期的责任。因此，截至(但不包括)相关转换日期的应计及未支付的特别利息(如有)应被视为已悉数支付，而不是注销、终止或没收。在将票据转换为现金和普通股的组合后，任何应计和未支付的特别利息将被视为首先从转换时支付的现金中支付。尽管如上所述，如果票据在交易结束后在支付特别利息的记录日期转换，以及

在相应的特别利息支付日期开盘前，截至该特别利息记录日期交易结束时的该等票据的持有人将收到在相应的特别利息支付日期就该票据支付的任何特别利息的全部金额，尽管进行了转换。在任何特别利息记录日期营业结束至紧接的特别利息支付日期开盘之间的期间内，交回兑换的票据必须附有等同于如此兑换的票据的应付特别利息金额的资金；提供对于2026年11月1日之后的转换，如果在到期日支付特别利息，则不需要支付此类款项 (1)；(2)如果公司指定的赎回日期在特别利息记录日期之后、紧接相应的特别利息支付日期之后的营业日或之前；(3)如果公司指定的基本变更回购日期在特别利息记录日期之后、紧接相应的特别利息支付日期之后的营业日或之前；或(4)任何逾期的特别利息，如在该票据兑换时存在任何逾期的特别利息。因此，为免生疑问，所有在2026年11月1日登记在册的持有人(如果并在到期日支付特别利息的范围内)将收到于到期日到期的全额特别利息，无论其债券是否在2026年11月1日之后进行了转换。

(I)普通股股份于换股时须以其名义发行的人士，应于有关换股日期(如本公司选择以实物交收方式清偿相关换股义务)或有关观察期间的最后交易日(如本公司选择以合并结算方式清偿相关换股义务)(视属何情况而定)的营业时间结束时，被视为登记在案的股东。票据兑换后，该人士将不再是交回兑换的该等票据的持有人。

(J)于票据兑换时，本公司不得发行任何零碎普通股，而应以现金支付，以取代根据相关兑换日期(如为实物结算)或根据有关观察期间最后一个交易日的每日VWAP(如属合并结算)而交付任何于兑换时可发行的普通股零碎股份。就每份交回以供转换的票据而言，如本公司已选择(或被视为已选择)组合结算，则于转换时应发行的全部股份数目应按相关观察期的每日结算总额计算，而计算后剩余的任何零碎股份应以现金支付。

第14.03条。更高的转换率适用于因完全基本变化或赎回通知而交出的某些票据。

(A)如(I)重大变更的生效日期于到期日之前发生，而持有人选择转换其与该重大变更相关的票据，或(Ii)本公司根据第16.02节的规定递交赎回通知，而持有人选择就有关赎回通知(视属何情况而定)转换其催缴票据，则在下述情况下，本公司应将如此交回以供转换的票据的换算率增加额外普通股(额外股份)数目，如下所述。就这些目的而言，如果相关的转换日期发生在完整基本更改的生效日期至紧接相关基本更改回购日期的前一个工作日(或者，如果是豁免的基本更改或完整的根本更改，否则将是根本更改)，则就这些目的而言，票据的转换应被视为与完全基本更改相关的基本更改但书在其定义的第(B)款中，指紧接该全面根本改变生效之日之后的第35个交易日(该期间，即完全彻底根本改变期间)。就上述目的而言，就赎回通知而言，票据的转换应被视为赎回通知，条件是该等票据就该等赎回通知而称为票据，而相关的兑换日期发生在相关的赎回期间内。为免生疑问，如本公司根据章程第16条选择赎回少于全部未赎回票据，则并非称为票据的票据持有人将无权根据第14.01(B)(V)节转换该等票据，并无权在适用的赎回期间因赎回通知而提高该等票据的兑换比率，即使该等票据可根据第14.01(B)(I)-(Iv)条兑换。

(B)在交出与重大变更或赎回通知有关的转换票据后，公司应根据第14.02节以实物结算、现金结算或合并结算的方式，选择以实物结算、现金结算或合并结算方式履行相关的转换义务；提供, 然而，，如在基本变动定义第(B)款所述的全面基本变动生效时，该彻底基本变动后的参考财产完全由现金组成，则就该彻底基本变动生效日期后的任何票据转换而言，转换义务应完全根据交易的股票价格计算，并应视为每1,000元已转换票据本金金额的现金数额等于转换比率(包括为反映额外股份而增加)，乘以这样的股价。在这种情况下，转换义务应在转换日期后的第五个工作日确定并以现金支付给持有人。本公司应在不迟于该生效日期后五个工作日内以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)任何重大变更的生效日期。

(C)与整体基本改变或赎回通知有关的转换应增加的额外股份数目(如有)应参照下表，以整体基本改变发生或生效的日期或本公司交付赎回通知的日期为基础(视情况而定)，以及普通股在重大变更中支付(或被视为支付)的价格或根据赎回通知确定的价格(股价)(视情况而定)

可能是。如果普通股持有人在换取其普通股时只收到基本变更定义第(B)款所述的完全根本变更中的现金，则股票价格应为每股支付的现金金额。否则，股票价格应为截至适用生效日期前一个交易日(包括前一个交易日)的连续五个交易日内普通股最后报告的销售价格的平均值。如果赎回期间催缴票据的转换也将被视为与完整的基本变化相关，则任何该等待转换票据的持有人应有权相对于赎回通知生效日期或完整的基本变化(视情况而定)首次发生的换算率增加一次换算率，就本第14.03节而言，后一事件应被视为未发生。

(D)自以其他方式调整票据换算率的任何日期起，下表各栏标题所载的股票价格须予调整。调整后的股票价格应等于紧接调整前适用的股票价格，乘以分数，其分子为紧接导致股票价格调整的该等调整前的换算率，其分母为经如此调整的换算率。下表中规定的增发股份数量应与第14.04节中规定的换股比率同时以相同的方式进行调整。

(E)下表列出了根据第14.03节的规定，每1,000美元本金票据应增加的额外股份数量，换算率如下：


	股价
生效日期	$196.01		$225.00		$250.00		$275.00		$308.72		$350.00		$401.33		$500.00		$600.00		$750.00		$1,000.00		$1,5000.00
2021年11月19日		1.8625		1.4788		1.2299		1.0345		0.8313		0.6482		0.4869		0.2963		0.1883		0.1011		0.0384		0.0045
2022年11月15日		1.8625		1.4473		1.1872		0.9848		0.7769		0.5923		0.4328		0.2500		0.1508		0.0746		0.0241		0.0012
2023年11月15日		1.8625		1.4140		1.1388		0.9271		0.7127		0.5263		0.3695		0.1977		0.1102		0.0481		0.0118		0.0000
2024年11月15日		1.8625		1.3648		1.0685		0.8443		0.6222		0.4354		0.2855		0.1335		0.0647		0.0223		0.0029		0.0000
2025年11月15日		1.8625		1.2793		0.9478		0.7032		0.4715		0.2912		0.1623		0.0553		0.0190		0.0032		0.0000		0.0000
2026年11月15日		1.8625		1.2052		0.7608		0.3971		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

上表可能没有列出确切的股票价格和生效日期，在这种情况下：

(I)如果股票价格介于上表中的两个股票价格之间，或生效日期介于表中的两个生效日期之间，则应通过在较高和较低的股票价格与较早的和较晚的生效日期(如适用)之间的直线插值法确定应增加转换率的额外股份数量，以365天为基础；

(Ii)如果股票价格高于每股1,500.00美元(调整方式与上表(D)分节列标题中的股票价格相同)，则不应在换算率中增加任何额外股份；以及

(Iii)如股价低于每股196.01美元(须以与上表(D)分项列标题所载股价相同的方式作出调整)，则换算率不得增加任何额外股份。

尽管如上所述，在任何情况下，每1,000美元本金票据的换算率不得超过5.1017股普通股，但须以与第14.04节规定的换算率相同的方式进行调整。

(F)第14.03节中的任何规定均不阻止根据第14.04节要求对换算率进行调整，以进行彻底的根本更改。

第14.04条。换算率的调整。如果发生下列任何事件，本公司应不时调整换算率，但如果票据持有人参与(除(X)股份拆分或股份合并或(Y)投标或交换要约的情况外)与普通股持有人相同的时间和相同的条款，且仅因持有票据而参与本第14.04节所述的任何交易，本公司不应对换算率作出任何调整，而不必转换其票据。就像他们持有的普通股数量等于转换率一样，乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。

(A)如果公司独家发行普通股作为普通股的股息或分配，或者公司进行股份拆分或股份合并，折算率应根据以下公式调整：

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哪里,

铬₀ =	在该股息或分派除股息日开业前有效的转换率，或在该股份拆分或合并生效日开业前生效的转换率；

CR=	在该除股息日或生效日开业后立即生效的转换率；

操作系统₀ =

在该除股息日或生效日(在任何该等股息、分配、拆分或合并生效前)紧接开业前已发行的普通股数目；及

操作系统=

分红、分红、分股或合并后紧接发行的普通股数量。

根据第14.04(A)条作出的任何调整应在该股息或分派的除股息日开盘后立即生效，或在适用的股份拆分或股份合并的生效日期开盘后立即生效。如果宣布了第14.04(A)条所述类型的任何股息或分派，但没有如此支付或作出，则转换率应立即重新调整，自董事会决定不支付该股息或分派之日起生效。如果这种股息或分派没有宣布，转换率就会生效。

(B) 如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分发任何权利、期权或认股权证(根据股东权利计划除外)，使他们有权在分配公告日期后不超过60个日历日的期间内，以低于截至该分配公告日期(包括紧接该分配公告日期之前的交易日)的连续10个交易日普通股最近一次报告销售价格的平均每股价格认购或购买普通股，则转换率应根据以下公式增加：

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哪里,

铬₀ =	此类分配的除股息日在紧接开业前有效的转换率；

CR=	在该除股息日开业后立即生效的转换率；

操作系统₀ =

在该除股息日开盘前已发行的普通股数量；

X =	根据该权利、期权或认股权证可分配的普通股股份总数；以及

Y =	普通股数量等于为行使该等权利、期权或认股权证而应支付的总价，除以普通股在连续10个交易日内的最后报告销售价格的平均值，该交易日包括紧接该等权利、期权或认股权证的分配日期之前的交易日。

根据本第14.04(B)条作出的任何增持，须于任何该等权利、期权或认股权证派发时陆续作出，并于除股息日营业开始后立即生效。如果普通股股份在该等权利、期权或认股权证到期后未有交付，则换股比率应减至当时有效的换算率，而有关该等权利、期权或认股权证的分配的增加，应仅以实际交付的普通股股份数目为基础。如该等权利、期权或认股权证并未如此派发，则换算率应减至在该等派发的除股息日期未发生时有效的换算率。

就第14.04(B)节和第14.01(B)(Ii)(A)节而言，在确定是否有任何权利、期权或认股权证使普通股持有人有权在连续10个交易日内以低于最近公布的普通股销售价格的平均值的价格认购或购买普通股时，以及在确定该等普通股的总发行价时，本公司就该等权利、购股权或认股权证所收取的任何代价，以及因行使或转换该等权利、期权或认股权证而须支付的任何款项，如该等代价的价值并非现金，则须由本公司真诚厘定。

(C)如果本公司向所有或几乎所有普通股持有人分发其股本股份、其债务、本公司其他资产或财产的证据，或收购其股本或其他证券的权利、期权或认股权证，则不包括(I)根据第14.04(A)条或第14.04(B)条作出调整的股息、分派或发行(包括股份拆分)，(Ii)除第14.11条另有规定外，根据本公司当时有效的任何股东权利计划发行的权利，(Iii)在换股事件中以普通股换取或转换普通股的参考财产的分配；(Iv)第14.04(D)节规定适用的完全以现金支付的股息或分配；以及(V)下述第14.04(C)节规定适用的分拆(任何此类股本股份、负债证明、其他资产或财产或收购股本或其他证券的权利、选择权或认股权证、分配的财产)，则应根据以下公式增加换算率：

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哪里,

铬₀ =	此类分配的除股息日在紧接开业前有效的转换率；

CR=	在该除股息日开业后立即生效的转换率；

SP₀ =

连续10个交易日内普通股最近一次报告的销售价格的平均值，包括紧接该分配的除股息日之前的交易日；以及

FMV=	已分配财产的公平市价(由本公司善意厘定)，涉及每股已发行普通股于除股息日的已发行普通股。

根据上述第14.04(C)节的规定所作的任何增发，应在该分派的除股息日营业开始后立即生效。如果未支付或作出此类分配，则转换率应降至在未宣布此类分配的情况下生效的转换率。尽管有上述规定，如果FMV(如上定义)等于或大于？SP₀-(如上文所界定)，为代替上述增加，票据的每名持有人将在普通股持有人收到分派财产的同时，按相同的条款，就每1,000美元的本金金额，收取该持有人假若拥有相当于分派除股息日的有效换算率的数目的普通股股份时，该持有人将会收到的分派财产的数额和种类。

关于根据第14.04(C)节进行的调整，如果已支付股息或以其他方式分配属于或与公司子公司或其他业务部门的子公司或其他业务单位有关的任何类别或系列股本的普通股，或在发行时将在美国国家证券交易所(剥离)上市或获准交易，应根据以下公式提高转换率：

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哪里,

铬₀ =	紧接估值期结束前有效的换算率；

CR=	在评估期结束后立即生效的换算率；

FMV₀ =

适用于一股普通股的普通股持有者最后报告的股本或类似股权的销售价格的平均值(根据第1.01节所述的最后报告销售价格的定义确定，就好像其中提到的普通股是指该股本或类似的股权一样)在剥离后的前10个交易日内(包括分拆的除股息日)；以及

下议院议员₀ =

评估期内普通股上次报告的销售价格的平均值。

前款规定的折算率上调，应当在估价期最后一个交易日收盘时进行；提供(X)对于适用实物结算的票据的任何转换，如果相关的转换日期发生在估值期内，则前款中对10个交易日的提及应被视为从该剥离的较短交易日起(包括在确定转换比率时的转换日期(包括转换日期))和(Y)适用现金结算或合并结算的任何转换的交易日被视为被替换为该转换的相关观察期内和估值期内的任何交易日，在确定上述观察期的该交易日的换算率时，上一段中提及的10个交易日应被视为由从该分拆之除股息日(包括该交易日)起计的较少交易日(包括该交易日)取代。如任何构成分拆的股息或分派已宣布，但并未如此支付或作出，换算率应立即降低，自董事会决定不支付或作出该等股息或分派之日起生效，至当时尚未宣布或公布该等股息或分派时有效的换算率。

就本第14.04(C)节(且在所有关于第14.11节的规定的规限下)而言，公司向所有普通股持有人分发的权利、期权或认股权证，使他们有权认购或购买本公司S股本股份，包括普通股(初始或在某些情况下)，这些权利、期权或认股权证，直至特定事件或事件(触发事件)发生为止：(I)被视为与该普通股一起转让；(Ii)不可行使；及(Iii)该等权利、期权或认股权证亦就未来发行的普通股而发行，则就第14.04(C)节而言，应被视为尚未派发(且不需要根据第14.04(C)节调整换股比率)，直至最早触发事件发生为止，该等权利、认股权或认股权证将被视为已派发，并应根据第14.04(C)节对换股比率作出适当调整(如有需要)。如果任何该等权利、期权或认股权证，包括在本契约日期之前分发的任何该等现有权利、期权或认股权证，受到事件的影响，而一旦发生该等权利、期权或认股权证即可行使以购买不同证券、债务或其他资产的证据，则任何及每项该等事件发生的日期应被视为与具有该等权利的新权利、期权或认股权证有关的分派日期及除股息日期(在此情况下，现有权利、购股权证或认股权证将被视为于该日期终止及失效，而无须任何其持有人行使)。此外，在权利、期权或认股权证的任何分发(或被视为分发)的情况下，

或任何触发事件或其他事件(上一句中描述的类型)，用于计算已根据第14.04(C)条对折算率进行调整的分配额，(1)在任何该等权利、期权或认股权证的持有人均未行使的情况下赎回或购买的情况下，在最终赎回或购买时，应重新调整折算率，如同该等权利，期权或认股权证尚未发行，(Y)随后应重新调整转换率，以使被视为分配或触发事件(视情况而定)的分配生效，该分配等于普通股持有人就该权利、期权或认股权证收到的每股赎回或购买价格(假设该持有人在赎回或购买之日保留了该权利、期权或认股权证)，以及(2)在该权利的情况下，未经持有人行使而到期或终止的期权或认股权证，应重新调整换股比率，如同该等权利、期权及认股权证尚未发行一样。

就第14.04(A)节、第14.04(B)节和第14.04(C)节而言，如果第14.04(C)节适用的任何股息或分派还包括以下一项或两项：

(A)第14.04(A)节适用的普通股股息或分派(A条分派)；或

(B)第14.04(B)条适用的股息或权利分派、期权或认股权证(B条分派)，

则在任何一种情况下，(1)除A条款分配和B条款分配外，此类股息或分配应被视为第14.04(C)条适用的股息或分配(C条款分配)，然后应进行本第14.04(C)条针对该C条分配所要求的任何折算率调整。和(2)A条款分布和B条款分布应被视为紧随C条款分布，然后应进行第14.04(A)节和第14.04(B)节所要求的任何换算率调整，但下列情况除外：如本公司决定(I)A分派及B分派的除息日期应视为C分派的除息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股于紧接开业前的除股息日期或生效日期(第14.04(A)节所指)或紧接该除股息日期(第14.04(B)节所指的开业日期前)未偿还的股份。

(D)如果公司向所有或几乎所有普通股持有者发放现金股息或分配，则应根据以下公式调整转换率：

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哪里,

铬₀ =	此类股息或分派的除股息日开盘前有效的转换率；

CR=	该股息或分派在除股息日开业后立即生效的转换率；

SP₀ =

普通股在紧接该股息或分派除股息日前一个交易日最后报出的销售价格；及

C =	公司向所有或几乎所有普通股持有者分配的每股现金金额。

根据本第14.04(D)节的任何增加应在该股息或分派的除股息日营业开始后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发，换算率将会递减，自董事会决定不派发或派发该等股息或分派之日起生效，为当时尚未宣布派发该等股息或分派时有效的换算率。尽管如上所述，如果？C(如上所述)等于或大于？SP₀如上文所定义)，票据的每名持有人将按其持有的每1,000美元票据本金，按与普通股股份持有人相同的条件，同时获得该持有人假若持有相当于该等现金股息或分派除股息日的换算率的若干普通股股份时，该持有人将会收到的现金数额，以代替上述增加。

(E)如本公司或其任何附属公司就受《交易法》当时适用的要约收购规则约束的普通股要约或交换要约(奇数批收购要约除外)进行付款，则普通股的每股付款所包括的任何其他代价的现金和价值超过普通股最近报告的销售价格在连续10个交易日开始(包括根据该投标或交换要约进行投标或交换的最后日期的下一个交易日)内的平均值，应根据以下公式提高换算率：

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哪里,

铬₀ =	紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘前有效的转换率，包括投标或交换要约期满后的下一个交易日；

CR=	在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘后生效的转换率，包括投标或交换要约到期之日后的下一个交易日；

AC=	在此次投标或交换要约中购买的普通股股票支付或应付的所有现金和任何其他对价(由公司真诚确定)的合计价值；

操作系统₀ =

在紧接该要约或交换要约期满之日(在该要约或要约中接受购买或交换的所有普通股的购买生效之前)已发行的普通股数量；

操作系统=

紧接在该要约或交换要约期满之日(在该要约或要约中接受购买或交换的所有普通股的购买生效后)之后发行的普通股的数量；以及

SP=	自投标或交换要约到期后的下一个交易日开始并包括在内的连续10个交易日内普通股最近一次报告的销售价格的平均值。

根据本条款第14.04(E)条增加的换算率应在紧接投标或交换要约到期之日后的第10个交易日(包括投标或交换要约到期后的下一个交易日)收盘时进行。提供(X)对于适用实物结算的票据的任何转换，如果相关转换日期发生在紧随任何投标或交换要约到期日之后的10个交易日内，包括任何投标或交换要约到期日之后的下一个交易日，则前款中提及的第10个交易日或第10个交易日的提法应被视为从该投标或交换要约到期之日之后的下一个交易日起已过去的较少交易日，包括，在确定折算率和(Y)适用于现金结算或组合结算的票据的任何兑换时的转换日期，对于任何交易日，如果该兑换在此类兑换的相关观察期内且在紧随其后的10个交易日内，包括任何投标或交换要约到期日期之后的下一个交易日，则前款中提到的第10个交易日或第10个交易日应被视为由该投标或交换要约到期日期之后的较短交易日所取代，包括该投标或交换要约到期日期之后的下一个交易日。该交易日在确定该观察期的该交易日的换算率时。

如果本公司或其一家附属公司有义务根据第14.04(E)节所述的任何该等投标或交换要约购买普通股股份，但本公司或该等附属公司被适用法律永久禁止进行任何该等购买或所有该等购买被撤销，则换算率应重新调整为在尚未作出或仅就已作出的购买作出该等投标或交换要约的情况下生效的换股比率。

(F)尽管第14.04节或本契约的任何其他规定或附注另有规定，如果换算率调整在任何除股息日生效，并且持有人在该除股息日或之后且在相关记录日期或之前已转换其票据，将被视为根据第14.02(I)节所述、基于该除股息日的调整换算率的相关换股日期普通股的记录持有人，则尽管本第14.04节有换算率调整条款，该换股持有人不得作出与该除股息日有关的换算率调整。相反，该持有人应被视为未经调整的普通股股份的记录持有人，并参与导致该等调整的相关股息、分派或其他事件。

(G)除本协议另有规定外，本公司不得调整发行普通股或任何可转换为或可交换为普通股股份的证券或购买普通股股份或该等可转换或可交换证券的权利的换算率。

(H)除第14.04节(A)、(B)、(C)、(D)及(E)条所规定的调整外，并在适用的交易所上市规则的规限下，如本公司认为提高换股比率符合S的最佳利益，本公司可不时将换股比率提高任何金额，为期至少20个营业日。此外，根据适用的交易所上市规则，本公司可(但不需要)提高换算率，以避免或减少普通股持有人因普通股股息或分派普通股股份(或收购普通股股份的权利)或类似事件而向普通股持有人或购买普通股股份的权利征收的任何所得税。

(I)尽管第14条有任何相反规定，转换率不得调整：

(I)以低于转换价格或其他价格发行任何普通股，但不包括本第14.04节(A)、(B)或(C)款所述的任何此类发行；

(Ii)根据任何现有或未来计划发行任何普通股，该计划规定将S公司应支付的股息或利息进行再投资，并根据任何计划将额外的可选金额投资于普通股；

(Iii)根据本公司或本公司任何附属公司的任何现职或未来员工、董事或顾问福利或奖励计划或计划(包括根据任何常青计划)发行任何普通股或购买该等股份的期权或权利；

(Iv)根据本款第(Iii)款所述的任何认购权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券发行任何普通股股份，而该等证券在该等债券首次发行之日仍未发行；

(V)除本第14.04节(E)款所述的S公司一家或多家子公司的收购要约外，任何一方的第三方收购要约；

(Vi)根据公开市场股份回购计划或其他回购交易，包括结构性或衍生交易，例如加速股份回购交易或类似的远期衍生工具，或其他回购交易，回购任何普通股股份，但不属本第14.04节(E)项所述的要约收购或交换要约；

(Vii)仅为普通股面值的变动(或缺乏面值)；或

(Viii)应累算及未付利息(如有的话)。

(J)根据本细则第14条作出的所有计算及其他厘定须由本公司作出，并须按最接近每股股份万分之一(1/10,000)的比例作出。

(K)如果本第14.04节要求的对换算率的调整将导致换算率的变化小于1%，则尽管有上述规定，公司仍可在其选择时推迟并结转此类调整，但所有此类延迟的调整必须在下列情况中最早发生时立即生效：(I)当所有此类延迟调整将导致换算率的总计变化至少1%时，(Ii)任何票据的转换日期(在实物结算的情况下)，(Iii)于与任何票据兑换有关的任何观察期的每个交易日(如属现金交收或合并交收)、(Iv)2026年8月15日、(V)本公司递交赎回通知的任何日期及(Vi)任何基本变动及/或整体重大变动的生效日期(每种情况下)，除非已作出调整。

(L)凡按本协议规定调整折算率时，本公司应立即向受托人(如果不是受托人，则应向折算率代理机构)提交S高级职员证书，列出调整后的折算率，并简要说明需要进行调整的事实。除非及直至受托人的负责人收到S证书为止，受托人不得被视为知悉换算率的任何调整，并可无须查询而假定其知悉的最后换算率仍然有效。在该证书交付后，公司应立即准备一份换算率调整通知，列出调整后的换算率和每次调整的生效日期，并应将该调整换算率的通知发送给每位持有人。未送达该通知不应影响任何此类调整的合法性或有效性。

(M)就本第14.04节而言，任何已发行时间的普通股股份数目不应包括本公司库房持有的普通股股份，只要本公司不派发任何股息或就本公司库房持有的普通股股份作出任何分派，但应包括可就代替零碎普通股股份而发行的股票发行的普通股股份。

第14.05条。价格的调整。当本契约的任何条款要求本公司计算最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日兑换价值或每日结算金额时(包括但不限于观察期和确定股票价格的期间(如有)，以进行彻底的根本改变或发出赎回通知)，公司应真诚地对每一项进行适当的调整(不得重复根据第14.04节进行的任何调整)，以说明对生效的换算率的任何调整。或任何需要调整换算率的事件，而该事件的除息日期、生效日期或到期日(视属何情况而定)在计算最后报告的销售价格、每日VWAP、每日换算值或每日结算金额期间的任何时间发生。

第14.06条。要全额支付的股份。本公司须于任何时间从其核准但未发行的股份或以库房持有的股份中预留相当于(A)已发行票据数目与(B)换股比率(假设换股比率已根据第14.03节增加最高额外股份数目 )的乘积的若干普通股股份，以作不时转换该等票据的准备。

第14.07条。普通股资本重组、重新分类和变更的影响。

(A)如属下列情况：

(I)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(面值变更，或从面值变为无面值，或因细分或合并而产生的变更除外)；

(Ii)涉及本公司的任何合并、合并、合并或类似交易，

(Iii)将本公司及本公司附属公司的综合资产实质上整体出售、租赁或以其他方式转让予第三方的任何交易或

(Iv)任何法定股份交换，

在每一种情况下，普通股将转换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)或交换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)(任何此类事件，股票交换事件)，则在该股票交换事件生效时及之后，将每1,000美元本金票据的转换权利改为将该本金票据转换为股票股份种类和金额的权利，其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)，即持有在紧接该换股事件之前的换算率的数量的普通股的持有者本应拥有或有权获得的其他证券或其他财产或资产(参考财产，含每个参考单位财产，指普通股持有人有权获得的参考财产的种类和数量)，并且，在该换股事件生效之前或生效时，公司或继承人或收购人(视情况而定)应与受托人签订第10.01(G)节允许的补充契约，规定转换每1,000美元本金票据的权利发生变化；提供, 然而，在换股事件生效时及之后，(A)本公司或继承人或收购人(视属何情况而定)将继续有权决定在根据第14.02节转换票据时支付或交付(视属何情况而定)代价的形式及(B)(I)根据第14.02节转换票据时以现金支付的任何款项应继续以现金支付；(Ii)根据第14.02节于转换票据时本公司须交付的任何普通股股份，应改为可按持有该数目普通股股份的持有人在该换股事件中应获得的参考财产的金额及类别予以交付，及(Iii)每日VWAP应根据持有一股普通股的持有人在该换股事件中应获得的参考财产单位的价值而计算。

如果换股事件导致普通股被转换为或交换为收取超过一种类型的对价的权利(部分基于任何形式的股东选择)，则(I)票据将被转换为的参考财产应被视为普通股持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均，以及(Ii)就上一段而言，参考财产的单位应指第 (I)条所指的归属于一股普通股的对价。如果普通股持有人在这种换股事件中只收到现金，则对于相关换股日期发生在该换股事件生效日期之后的所有换股 (A)每1,000美元本金票据的换股对价应完全是现金，金额等于换股日期的有效换算率(可根据第14.03节增加任何额外的股票 )，乘以(B)本公司须于紧接有关换股日期后的第五个营业日向换股持有人支付现金，以履行换股义务。在作出上述决定后，本公司须在切实可行范围内尽快以书面通知持有人、受托人及转换代理(如受托人除外)该加权平均数。

如与任何该等换股事项有关的参考财产全部或包括与该等股份有关的普通股或美国存托凭证(或其他权益)的股份，则前一段第二段所述的补充契据须提供反摊薄及其他调整，使应与本细则第14条就参考财产中有关该等普通股或美国存托凭证(或其他权益)的部分所作的调整尽可能等同。如果在任何换股事件中，参考财产包括公司或该换股事件中继承人或收购人(视属何情况而定)以外的人的股票、证券或其他财产或资产(包括现金和/或现金等价物)的股票、证券或其他财产或资产的股份，则该补充契据也应由该其他人签立，如果该人是本公司的关联公司或继承人或收购人，则补充契据也应由该其他人签立，并应包含公司真诚地基于上述理由合理地认为必要的附加条款，以保护持有人的利益。包括第15条规定的购买权的规定。

(B)当本公司根据第14.07节(A)分段签立补充契约时，本公司应迅速向受托人提交S证书，简要说明原因、任何该等股份交换事件后将构成参考财产单位的现金、证券或财产或资产的种类或数额、与此有关的任何调整以及所有先决条件已获遵守，并应迅速向所有持有人交付或安排交付有关通知。公司应在签署该补充契约后20天内将签署该补充契约的通知送达每位持有人。未送达该通知不应影响该补充契约的合法性或有效性。

(C)本公司不得成为任何换股活动的一方，除非其条款与本第14.07节一致。上述任何条文均不影响票据持有人在换股事项生效日期前将其票据转换为现金、普通股股份或普通股现金加股份组合(视何者适用而定)的权利。

(D)本节的上述规定同样适用于连续的股票交易事件。

第14.08条。某些圣约。(A)本公司承诺，所有于转换票据后发行的普通股将由本公司悉数支付及无须评估，且不受与发行票据有关的所有税项、留置权及收费的影响。

(B)本公司承诺，如为转换本协议下的票据而提供的任何普通股股份需要在任何联邦或州法律下的任何政府机关登记或批准后，该等普通股股份才可于转换后有效发行，则本公司将在委员会当时的规则及释义所允许的范围内，取得该项登记或批准(视属何情况而定)。

(C)本公司进一步承诺，如普通股于任何时间在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，则只要普通股在该交易所或自动报价系统上市，本公司将于转换票据后上市及继续上市任何可发行的普通股。

第14.09条。受托人的责任。受托人及任何其他兑换代理人于任何时间均不对任何持有人负有任何责任或责任厘定换算率(或对其作出的任何调整)，或是否存在任何可能需要对换算率作出任何调整(包括任何增加)的事实，或就作出任何该等调整时的性质或范围或计算，或就作出该等调整时所采用的方法，或在本协议中或在本协议中或在提供的任何补充契据中作出该等调整时所采用的方法。受托人及任何其他转换代理不会对任何普通股的有效性或价值(或种类或金额)负责，亦不会就任何票据转换后随时可能发行或交付的任何证券、财产或现金的有效性或价值(或种类或金额)负责；而受托人及任何其他转换代理亦不会就此作出任何陈述。如本公司于交回任何票据后未能发行、转让或交付任何普通股或股票、其他证券、财产或现金，受托人或任何兑换代理概不对此负责，或未能遵守本条所载本公司的任何责任、责任或契诺。在不限制前述一般性的情况下，受托人或任何转换代理均无责任确定根据第14.07节签订的任何补充契约中包含的任何条款的正确性，该条款涉及持有人在第14.07节所述的任何事件后转换其票据时应收的股票、证券或财产(包括现金)的股份或金额，或与将对其进行的任何调整有关的条款，但在符合第7.01节的规定的情况下，可接受(无需任何独立调查)作为任何此类条款正确性的确凿证据。并应在依赖高级职员S证书(本公司有义务在签立任何该等补充契据前向受托人提交)的情况下予以保护。受托人和转换代理均不负责确定是否发生了第14.01(B)节所述的使票据有资格转换或不再有资格转换的事件，直到公司向受托人和转换代理交付了第14.01(B)节中提到的有关此类转换权的开始或终止的通知，受托人和转换代理可最终依据该通知。并且本公司同意在任何该等事件发生后或在第14.01(B)节规定的其他时间，立即向受托人和转换代理交付该等通知。

第14.10条。在采取某些行动之前向持有人发出通知。如有下列情况：

(A)本公司或其附属公司根据第14.04节或第14.11节要求调整换算率的行动；或

(B)公司的自愿或非自愿解散、清算或清盘；

然后，在每一种情况下(除非根据本契约的另一条款另有规定需要就该事件发出通知)，本公司应尽快向受托人和转换代理(如果受托人除外)提交一份通知，并在任何情况下至少在下文规定的适用日期前10天向每位持有人交付一份通知，该通知说明(I)本公司或其子公司为采取此类行动而进行记录的日期，或者，如果不进行记录，为本公司或其附属公司采取行动而确定普通股持有人的日期，或(Ii)解散、清算或清盘预计生效或发生的日期，以及预期普通股持有人有权在解散、清算或清盘时将其普通股转换为证券或其他可交付财产的日期。未能发出通知或通知中的任何瑕疵，不应影响本公司或其附属公司的该等行动、解散、清盘或清盘的合法性或有效性。

第14.11条。股东权益计划。如本公司拥有于转换票据时生效的股东权利计划，则就该等转换发行的每股普通股股份(如有)应有权收取适当数目的权利(如有)，而于该等转换时发行的代表普通股的股票在每种情况下均须附有任何该等股东权利计划条款所规定并经不时修订的图例(如有)。然而，如果在任何票据转换之前，根据适用的股东权利计划的规定，权利已从普通股股份中分离，则转换比率应在分离时进行调整，如同公司按照第14.04(C)节的规定向所有或几乎所有普通股分配财产的持有人分配一样，但在该等权利到期、终止或赎回时须重新调整。

第14.12条. 兑换折算的留置权。

(A)当持有人交出其票据以供兑换时，本公司可在其选择(交易所选举)时，指示兑换代理于紧接兑换日期后的交易日或之前，将该等票据交付予本公司指定的一间或多间金融机构(每一间均为指定金融机构)，以代替兑换。为接受任何交回以供转换的票据，指定金融机构(S)必须同意及时支付及/或交付(视乎情况而定)现金、普通股或其组合，以换取根据第14.02节于转换时到期的现金、普通股或其组合，或持有人与指定金融机构(S)协定的其他金额(转换对价)。如本公司作出交易所选择，本公司应于有关兑换日期后的下一个交易日收市前，以书面通知受托人、兑换代理(如非受托人)及交回票据持有人本公司已作出交易所选择，本公司应迅速将有关兑换代价的交付期限及将支付及/或交付的兑换代价类别通知指定金融机构(S)。

(B)交付给指定金融机构(S)的任何票据均应保持未偿还状态，但须遵守托管人的适用程序。如果指定金融机构(S)同意(S)接受任何票据以交换，但没有及时支付及/或交付(视情况而定)相关兑换代价，或如果指定金融机构(S)不接受票据交换，本公司应支付及/或交付(视情况而定)根据本契约当时规定的相关兑换代价，犹如本公司未作出交易所选择一样。

(C)本公司指定S指定任何指定金融机构(S)将票据送呈予其兑换，并不要求该指定金融机构(S)接受任何票据。

第十五条

REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈

第15.01条. [故意省略].

第15.02条。回购 持有者在发生根本变化时的选择权。

(A)在第15.02(F)节的约束下，如果在任何时间发生根本变化，每位持有人有权在该持有人S 选择权下，要求本公司以现金方式回购所有此类持有人S票据，或其本金的任何部分，根据第15.03节适当退还且未有效提取，相当于1,000美元或1,000美元的整数倍。在公司指定的日期(基本变化回购日期)，即公司发出基本变化通知之日起不少于20个工作日或不超过35个工作日，回购价格等于其本金的100%，加基本变更回购日期(基本变更回购价格)的任何应计和未支付的特别利息，除非基本变更回购日期在特别利息记录日期之后但在该特别利息记录日期或该日期之前的特别利息支付日期或之前，在这种情况下，本公司应在该特别利息记录日期或在该特别利息支付日期之前向登记持有人支付截至该特别利息记录日期或本公司选举S选举结束时的全部应计和未支付的特别利息。而基本变动回购价格应等于根据第15条回购的票据本金的100%。

(B)根据本第15.02条进行的票据回购，应由票据持有人选择在下列情况下进行：

(I)如票据为实物票据，或符合存管人S适用的交出全球票据权益的程序，则持有人须在紧接基本变动购回日期前的营业日或之前，按本文件附件2所载格式，向付款代理人交付已妥为填写的通知(基本变动回购通知)(基本变动回购通知)；及

(Ii)如票据为实物票据，则于支付代理人的公司信托办事处交付基本变动购回通知(连同所有必要的转让批注)后的任何时间将票据交付予付款代理人，或如票据为全球票据，则按托管机构的适用程序将票据入账转让，而在每种情况下，上述交付或转让均为持有人收取基本变动回购价格的一项条件。

关于将回购的任何实物票据的基本更改回购通知应说明：

(I)将会交付回购的债券的证书号码；

(Ii)债券回购本金的部分，必须为1,000元或其整数倍；及

(Iii)该等债券将由本公司根据该等债券及本契约的适用条文购回。

如果票据是全球票据，为行使基本变动回购权利，持有人必须根据适用的存管程序交出其票据。

尽管本协议有任何相反规定，根据第15.02条向付款代理交付基本变更回购通知的任何持有人有权在紧接基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何时间，根据第15.03条向付款代理交付书面撤回通知，全部或部分撤回该基本变更回购通知。

付款代理收到任何基本变更回购通知或撤回通知后，应立即通知公司。

(C)在基本变更生效日期后的第20个营业日或之前，公司应向所有持有人及受托人和付款代理人(如为受托人以外的付款代理人)提供通知(基本变更公司通知)，说明基本变更的生效日期及因此而产生的回购权利由持有人自行选择。就实物票据而言，此类通知应通过第一类邮件发出，而就全球票据而言，此类通知应按照保管人的适用程序在中送达。在提供通知的同时，公司应在公司S网站上或通过公司当时可能使用的其他公共媒体发布该信息。公司的每个根本性变化通知应具体说明：

(I)导致根本变化的事件；

(Ii)基本改变的生效日期；

(3)持有人可根据本条第15条行使回购权的最后日期；

(四)回购价格的根本变化；

(V)基本变更回购日期；

(Vi)付款代理人及兑换代理人(如适用的话)的姓名或名称及地址；

(Vii)如适用，转换率以及因根本改变(或相关的整体基本改变)而对转换率作出的任何调整；

(Viii)只有在持有人按照本契约的条款撤回基本改变回购通知的情况下，持有人才可转换已由持有人递交的基本改变回购通知的票据；及

(Ix)持有人要求公司回购其债券所必须遵循的程序。

本公司没有发出前述通知及其任何缺陷，均不会限制持有人的回购权利或影响根据本第15.02节回购票据的程序的有效性。

如果S公司在发出通知前至少两(2)个工作日提出书面请求(或受托人可接受的较短期限)，受托人应以S公司的名义发出通知，费用由S公司承担；提供了 ,然而，，在任何情况下，公司通知的文本均应由公司编写。

(D) 即使本条第15条有任何相反规定，如第三方以相同方式、同时及以其他方式提出要约以符合本章程第15条所载有关本公司要约的要求，本公司将不会被要求回购或要约回购发生重大变更时的票据，而该第三方购买根据其要约以同样方式、同时及在其他方面符合本公司提出要约的要求而适当交出及并未有效撤回的所有票据。

(E)尽管有上述规定，本公司不得于任何日期购回任何票据，如于该日期或之前加快了票据的本金金额，而该加速并未被撤销(除非因本公司违约而加速支付有关票据的基本变动购回价款)，则本公司不得于持有人选择作出基本变动时购回票据。支付代理人将迅速将其在票据加速期间持有的任何实物票据(除公司未能支付有关票据的基本变动回购价格而导致加速的情况外)或任何符合托管机构适用程序的票据入账转让指示视为已被取消，而在退回或取消(视属何情况而定)有关票据的基本变动回购通知后，应视为已撤回有关通知。

(F)即使本第15.02节有任何相反规定，在以下情况下，本公司不应被要求就根据其定义第(B)(A)或(B)款发生的根本变化向公司发出通知，或提出回购或回购任何票据，如本条第15条所述：(I)该根本变化构成股票交易事件，其参考财产完全由美元现金组成；(Ii)在该等基本变动后，该等票据立即成为可兑换的(根据第14.07节及(如适用)第14.03节)，代价仅包括每1,000美元本金金额的美元，该金额等于或超过每1,000美元本金的票据回购价格(计算时假设包括作为该等基本变动回购价格的一部分而应付的任何应计但未付特别利息的最高金额)；及(Iii)本公司根据第14.01(B)(Iii)条及时发出有关该等基本改变的通知。根据本15.02(F)节所述条款，公司未提出回购任何票据的任何基本变更在本文中称为豁免基本变更。

第15.03条。撤回基本变更回购通知。(A)基本变更回购通知可在紧接基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何时间，按照本第15.03节的规定，通过向付款代理人的公司信托办公室递交书面撤回通知的方式，撤回(全部或部分)实物票据，具体说明：

(I)所呈交的提取通知所关乎的债券的本金款额，必须为$1,000或其整数倍，

(Ii)正就其呈交该撤回通知的票据的证书编号，及

(Iii)受原有基本回购通知所规限的该票据的本金金额(如有的话)，该部分的本金金额必须为1,000美元或1,000美元的整数倍；

如果票据是全球票据，则根据托管机构的适用程序，持有人必须在基本变更回购日期前一个营业日营业结束前的任何时间撤回其需回购的票据。

第15.04条。基本变动保证金回购价格。(A)本公司将于纽约时间上午11：00或之前，向受托人(或本公司委任的其他付款代理，或如本公司作为其本身的付款代理，则按照第4.04节的规定，以信托形式预留、分开及以信托形式持有)存放一笔足够于按适当的基本变动购回价格回购所有票据的金额的款项。在受托人(或本公司委任的其他付款代理)收到资金及/或票据后，交回回购的票据(且未于紧接基本变动购回日期前的营业日营业结束前有效提取)的付款，将于(I)基本变动购回日期 (提供持有人已满足第15.02节中的条件)和(Ii)票据持有人向受托人(或本公司指定的其他付款代理)转让账簿或将票据交付给受托人(或本公司指定的其他付款代理)的时间，以15.02节要求的方式邮寄支票，支付给有权获得票据的票据持有人的金额，这些票据将出现在票据登记册上；提供, 然而，，向保管人付款应通过电汇立即可用资金至保管人或其代名人的账户。受托人应在支付上述款项后，应公司的书面要求，立即将超出基本变动回购价格的任何资金返还给公司。

(B)如在上午11：00前纽约时间，在基本变动购回日，受托人(或本公司委任的其他付款代理 )持有的款项足以支付将于该基本变动购回日回购的票据的基本变动购回价格(以及未计入基本变动购回价格的应计及未付特别利息，如适用)，则就已适当交回回购但未被有效撤回的票据而言，(I)该等票据将停止未偿还，(Ii)特别利息，如于该日期应计或应付任何特别利息，则该等票据将停止累算(不论票据是否已作出账面转账，亦不论票据是否已交付受托人或付款代理人)及(Iii)该等票据持有人的所有其他权利将终止(收取基本变动购回价格的权利除外，及(如适用)未计入基本变动购回价格的应计及未付特别利息除外)。

(C)根据第15.02节将部分回购的票据交回后，本公司须签立一份新票据，受托人须认证并交付持有人，新票据的授权面额与交回的票据中未购回部分的本金金额相等。

第15.05条。回购票据时须遵守适用法律的契诺。在根据本条款第15条作出根本改变后的任何回购要约中，如有需要，公司将：

(A)遵守当时可能适用的《交易法》下的要约收购规则；

(B)提交《交易法》规定的附表或任何其他要求的附表；和

(C)在其他重要方面遵守与公司回购债券的任何要约有关的所有联邦和州证券法；

在每种情况下，以便允许在第15条规定的时间内以本条第15条规定的方式行使本条第15条下的权利和义务。

如果本契约日期后颁布或通过的任何证券法律或法规的规定与本契约中有关本公司S有义务在发生重大变更时回购票据的规定发生冲突，本公司应遵守该等证券法律法规，不应因该冲突而被视为违反了其在本契约的该等条文下的义务。

第十六条

OPTIONAL R赎回

第16.01条。可选的赎回。债券在2024年11月20日之前不能由公司赎回。于2024年11月20日或之后，本公司可按赎回价格赎回全部或任何部分债券(受部分赎回限额规限)，条件是在本公司根据第16.02节提供赎回通知日期之前的任何30个连续交易日内(包括该期间的最后一个交易日)内，普通股的最后报告销售价格在有效的至少20个交易日内(不论是否连续)，按赎回价格赎回全部或任何部分债券(受部分赎回限额规限)。

第16.02条。可选择赎回通知；选择附注.

(A)如本公司根据第16.01条行使其可选择赎回权利以赎回全部或任何部分债券(视属何情况而定)，则须定出赎回日期(每个赎回日期为一个赎回日期)，而受托人或在受托人收到书面要求后，须在发出赎回通知的日期 (或受托人可接受的较短期间)前不少于五个营业日，以本公司的名义并由受托人承担费用，应在赎回日期前不少于45个但不超过65个预定交易日向每位持有人交付或安排交付有关该可选赎回的通知(赎回通知)；提供, 然而，，如本公司发出上述通知，亦应向受托人、付款代理人(如非受托人)及兑换代理人(如非受托人)发出有关赎回日期的书面通知；提供 进一步如果根据第14.02(A)(Iii)节所述的规定，公司选择通过交付和解通知来结算所有转换

如果被赎回票据的转换日期为就该等票据发出赎回通知当日或之后，并于相关赎回日期之前以实物交收方式赎回，则本公司可选择赎回日期为本公司向每位持有人发出赎回通知日期后不少于15个公历日或不多于60个公历日的赎回日期。赎回日期必须为营业日，本公司不得指定在紧接到期日之前的第41个预定交易日或之后的赎回日期。

(B)赎回通知如以本协议规定的方式交付，则不论持有人是否收到该通知，均应被最终推定为已妥为发出。在任何情况下，未能向指定全部或部分赎回票据的持有人发出赎回通知或赎回通知中的任何瑕疵，并不影响赎回任何其他钞票的程序的有效性。

(C)每份赎回通知须注明：

(I)赎回日期；

(Ii)赎回价格；

(Iii)在赎回日期，赎回价格将于每份将赎回的票据到期并须支付，而该票据的特别利息(如有的话)将于赎回日期全数支付赎回价格当日及之后停止累算；

(Iv)退回该等钞票以支付赎回价的一个或多于一个地方；

(V)催缴债券持有人可在紧接赎回日期前的预定交易日收市前的任何时间交出该等债券以供转换；

(Vi)兑换持有人转换其催缴票据时必须遵循的程序，以及结算方法和指定的美元金额(如适用)；

(Vii)换股比率，以及根据第14.03节的规定在换股比率上增加的额外股份数目(如适用)；

(Viii)指定予该等票据的CUSIP、ISIN或其他相类似的号码(如有的话)；及

(Ix)如任何票据只须部分赎回，则须赎回本金的部分，并在赎回日期及之后的交回该票据时，发行一张本金相等于该票据未赎回部分的新票据。

赎回通知不可撤销。

(D)如本公司选择赎回少于全部未赎回债券，则于有关赎回通知交付时及生效后，至少150,000,000美元的债券本金总额必须为未偿还及不受选择性赎回规限(该等规定即部分赎回限制)。如果要赎回的未赎回票据数量少于全部，并且要赎回的票据是全球票据，则托管人应按照托管人的适用程序选择要赎回的票据。如果要赎回的未赎回债券少于全部，且要赎回的债券不是全球债券，受托人应选择要赎回的债券或其部分(本金金额为1,000美元或其倍数)，在按比例或通过受托人认为公平和适当的另一种方法。如果选择部分赎回的任何票据在选择后提交部分转换，则提交转换的票据部分应被视为(尽可能)选择赎回的部分，如果是由全球票据代表的票据，则须遵守托管机构S的适用程序。

第16.03条。支付需要赎回的票据.

(A)如已根据第16.02节就全部或任何部分债券发出任何赎回通知，则须赎回的票据将于赎回日期到期，并按适用的赎回价格于赎回通知所述的一个或多个地点支付。于递交及交回于赎回通知所述地点赎回的票据时，本公司须按适用的赎回价格支付及赎回该等票据。根据第16.01条须部分赎回的票据一经交回，本公司须签立及受托人须认证并向持有人交付一张新票据，其本金金额与交回的票据的未赎回部分相同。

(B)上午11：00之前于赎回日纽约时间，本公司应向付款代理缴存一笔现金，或如本公司或本公司的附属公司担任付款代理，则本公司应按照第7.05节的规定以信托形式持有一笔现金(如于赎回日存入，则为即时可用资金)，足以支付于该赎回日赎回的所有票据的赎回价格。待付款代理人收到款项后，须于赎回日期支付赎回债券的款项。支付代理人应在支付该等款项后，应公司的书面要求，立即将超过赎回价格的任何资金退还给公司。

第16.04节。 赎回的限制。本公司不得于任何日期赎回任何票据，但如票据本金已根据本契约的条款加速发行，而在赎回日期或之前并未撤销该项加速发行(除非本公司未能就该等票据支付赎回价款而导致加速赎回)。

第十七条

MIscellaneus P罗维森

第17.01条。对公司具有约束力的条文’的接班人。本契约中包含的本公司的所有契诺、约定、承诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第17.02条。继承人公司的公务行为。本契约任何条文授权或规定须由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或法律程序，须并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何法团或其他实体的相同董事会、委员会或高级职员作出及进行，并具有同等效力及效力。

第17.03条。通知等的地址任何通知或要求，如本契约的任何条款要求或允许由受托人或持有人给予或送达本公司，则就所有目的而言，如果由隔夜快递发出或送达，或以挂号或挂号邮件预付邮资的方式存放在寄往Unity Software公司(直至本公司向受托人提交另一地址)的邮政信箱内，应视为已充分给予或作出。^研发加利福尼亚州旧金山街，邮编：94103-3104，注意：首席法务官。根据本协议向受托人或受托人发出或提出的任何通知、指示、请求或要求，如由以挂号或挂号邮寄方式预付邮资，或以PDF格式以电子邮件寄往受托人指定的电子邮件地址，并以预付邮资的方式存放在寄往公司信托办事处的邮政信箱内，则就所有目的而言，应被视为已充分发出或作出。

受托人可向本公司发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

任何已交付或将交付给实物票据持有人的通知或通讯，应按票据登记册上显示的地址，以预付邮资的头等邮件邮寄给该持有人，如在规定时间内如此邮寄，则应充分发给该持有人。已交付或将交付给全球票据持有人的任何通知或通信应按照保管人的适用程序交付，并在规定的时间内交付的，应充分送达。尽管本契约或任何票据有任何其他规定，如本契约或任何票据规定向全球票据持有人发出任何事件的通知(包括任何重大变更公司通知)(不论是否以邮寄或其他方式)，则按照托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出该等通知，包括按照《托管S》适用程序以电子邮件发出，即为足够的通知。

未向持有人邮寄或交付通知或通信，或通知或通信存在任何缺陷，不影响通知或通信相对于其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述规定的方式邮寄或交付的，则不论收件人是否收到，该通知或通信均已妥为发出。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因以邮寄方式向持有人发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议下的每一目的而言，均构成充分通知。

第17.04条。管辖法律；管辖权。本契约和每张票据，以及因或项下与本契约和每张票据有关的任何索赔、争议或争议，均应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

为了票据持有人和受托人的利益，公司不可撤销地同意并同意，就本契约或票据引起的或与票据有关的义务、债务或任何其他事宜对其提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美国法院提起，在有关票据的到期和即将到期的款项支付之前，特此不可撤销地同意并服从每个此类法院的非排他性司法管辖权。以人为本，一般和无条件地就其财产、资产和收入的任何诉讼、诉讼或诉讼程序。

本公司在法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对向纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美国法院提起的上述任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见，并在此进一步不可撤销地无条件放弃，并同意不在任何该等法院提出抗辩或索赔，即在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起。

第17.05条。遵守先例条件的证据；受托人律师的证明和意见。在本公司向受托人提出根据本契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求后，如受托人提出要求，本公司应向受托人提交一份S高级职员证书，说明该等行动是本契约条款所允许的。

由公司或代表公司在本契约中提供并就遵守本契约向受托人提交的每份S高级职员证书和律师意见(第4.08节、第7.02(H)节和第8.04节规定的高级职员S证书除外)应包括(A)签署该证书的人熟悉所要求的行动和本契约的陈述；(B)关于该证书中所含陈述所基于的审查或调查的性质和范围的简要陈述；(C)一项陈述，说明在该人的判决中，他或她已作出所需的审查或调查，以使该人能在知情的情况下就该行动是否获本契据准许作出判断；及。(D)一项陈述，说明根据该人的判断，该行动是否获本契约准许，以及该行动的所有先决条件已获遵从；。提供律师的任何意见都不应成为

(br}于本契约项下于本契约日期发出的原始票据，(2)于本公司非联营公司根据规则第144条成为可自由买卖的票据后，根据托管人的适用程序，强制将受限证券的受限CUSIP交换至非受限CUSIP，或(3)本公司要求受托人向本契约项下的持有人交付通知，而受托人收到有关该通知的高级人员S证书的情况下，本公司要求交付。对于事实问题，律师的意见可以依赖于官员S证书或公职人员证书。

尽管第17.05节有任何相反规定，但如果本契约中的任何条款明确规定受托人应或可能就受托人或公司在本合同项下采取的任何行动接受律师的意见，则受托人有权或有权要求律师提供该意见。

第17.06条。法定节假日。在任何情况下，如果任何特别利息支付日期、任何基本变更回购日期、任何赎回日期或到期日不是营业日，或者法律或行政命令授权或要求公司信托办事处所在州的金融机构关闭或关闭的日期，则不必在该日期采取任何行动，但可以在下一个营业日进行，而不是法律或行政命令授权或要求位于公司信托办事处所在州的金融机构关闭或关闭，其效力和效力与该日期相同，并且不应就延迟产生利息。

第17.07条。未创建任何担保权益。本契约或附注中任何明示或暗示的内容均不得解释为在任何司法管辖区根据现在或以后颁布并有效的《统一商法》或类似法律而构成担保权益。

第17.08条。义齿的好处。本契约或附注中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的持有人、当事人、任何付款代理人、任何兑换代理人、任何认证代理人、任何票据登记人及其继承人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

第17.09条。目录、标题等。本契约的目录以及文章和章节的标题和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第17.10条。身份验证代理。受托人可以指定一名认证代理人，该代理人应被授权代表其行事，并在符合其指示的情况下，认证和交付与本协议项下票据的原始发行和转让和交换有关的票据，包括第2.04节、第2.05节、第2.06节、第2.07节、第10.04节和15.04节，在所有意图和目的下，就像认证代理人一样

已得到本契约和这些部门的明确授权，可以验证和交付笔记。就本契约而言，认证代理对票据的认证和交付应被视为受托人对该票据的认证和交付，由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本合同项下或S受托人认证证书中的任何要求。根据第7.08节的规定，该认证代理人在任何时候都应是有资格担任本合同受托人的人。

任何认证代理可以合并、转换或合并的任何公司或其他实体，或任何认证代理作为一方的任何合并、合并或转换产生的任何公司或其他实体，或继承任何认证代理的全部或几乎所有公司信托业务的任何公司或其他实体，应是本协议项下认证代理的继任者，如果该继任者公司或其他实体根据本第17.10条另有资格，无需签署或提交任何文件，或对本合同各方或认证代理人或此类继任公司或其他实体采取任何进一步行动。

任何认证代理人可在任何时间向受托人和本公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时通过向任何认证代理和公司发出终止书面通知来终止该认证代理的代理。在收到该等辞职通知或终止时，或在任何时间任何认证代理人根据本条不再符合资格的情况下，受托人可委任一名继任认证代理人(可以是受托人)，向本公司发出有关该项委任的书面通知，并向所有持有人递交有关该项委任的通知。

本公司同意不时就其服务向认证代理支付合理的补偿，但如果本公司确定该认证代理S的费用不合理，则本公司可能会终止该认证代理。

第7.02节、第7.03节、第7.04节、第8.03节和第17.10节的规定适用于任何鉴定人。

如果根据本第17.10节指定了认证代理，则除受托人S认证证书外，附注可能还在其上背书了以下形式的替代认证证书：

__________________________,

作为身份验证代理，证明这是所描述的备注之一

在内部命名的Indenture。

由：_

获授权人员

第17.11条。在对应物中执行。本契约可签署任何份副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真、PDF或其他电子传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。通过传真、PDF或其他电子传输方式传输的双方签名应构成本契约的有效签署和交付，而本契约的其他各方应被视为在所有情况下均为其原始签名。

第17.12条。可分性。如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性或可执行性不得以任何方式受到影响或损害。

第17.13条。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人在因本契约、票据或拟进行的交易而引起的或与本契约、票据或交易有关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

第17.14条。不可抗力。在任何情况下，受托人对直接或间接因其无法控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、流行病、流行病、检疫限制、公认的公共紧急情况、民事或军事骚乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障而导致的未能或延迟履行本协议项下的义务，不承担任何责任或责任；据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第17.15条。计算。除本合同另有规定外，公司应负责进行本契约和本附注要求的所有计算。该等计算包括但不限于普通股最新公布的销售价格、票据的交易价(以厘定票据是否可按本文所述兑换)、每日VWAP、每日兑换价值、每日结算金额、任何特别利息或根据票据第2.03(C)节应付的利息，以及票据的兑换率。本公司应本着诚意进行所有这些计算，如无明显错误，本公司对S的计算即为最终计算，并对票据持有人具有约束力。本公司应向受托人、付款代理(如非受托人)及兑换代理(如非受托人)各提供一份计算时间表，而受托人、付款代理及兑换代理均有权最终依赖本公司S计算的准确性，而无须独立核实。受托人将应任何票据持有人的要求，将公司的S计算结果转交给该持有人，费用和费用由本公司承担。

第17.16条。美国爱国者法案。双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录信息，以确定与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第17.17条。电子签名。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须以书面形式(提供本协议项下发送给受托人的任何通信必须采用手动签署的文件形式，或通过DocuSign(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名的形式(英文)。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。

[故意将页面的其余部分留空]

100

兹证明，本契约已于上文首次写明的日期起正式签署，特此声明。


Unity Software股份有限公司

发信人：		/s/路易斯·维索索
		姓名：路易斯·维索索
		职位：首席财务官

美国银行全国协会，作为受托人

发信人：		/S/詹姆斯·W·霍尔
		姓名：詹姆斯·W·霍尔
		职务：总裁副

[印痕的签名页]

附件A

[票据面额的形式]

[如果全局笔记包含以下图例]

[除非本证书由托管信托公司的授权代表提交，纽约公司(DTC)向该公司或其代理人登记转让、交换或付款，而所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(且本协议项下的任何款项均支付给CEDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何个人或向任何个人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。]

[如果A 受限安全，则包括以下图例]

[此证券及转换后可发行的普通股(如有)尚未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本协议或获得本协议中的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买方(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(该公司)不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本合同中的任何实益权益在(X)最后一个原始发行日期后一年或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如有)之前，不会转让本证券或本合同中的任何实益权益，但：

(A)该公司或其任何附属公司，或

A-1

(B)根据根据《证券法》生效的登记声明，或

(C)向其合理地相信是符合证券法第144A条规定的合资格机构买家的人，或

(D)根据《证券法》(如有)第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免，不受《证券法》注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和受托人保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法的权利。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。]

A-2

Unity Software股份有限公司

2026年到期的0%可转换优先票据


不是的。[_____]		[最初，]¹ $[_____________]

CUSIP编号91332U AA9²

Unity Software公司，一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司(公司，其术语包括本合同背面所指的任何后续公司或其他实体)，收到的价值在此承诺支付给[CEDE&CO.]³[_______]⁴，或登记受让人，本金[如本文件所附换文明细表所述]⁵[共$[_______]]⁶根据托管机构于2026年11月15日的规则和适用程序，该金额连同所有其他未偿还票据的本金总额在任何时候都不应超过1725,000,000美元，如果有特别利息，如下所述。

本票不计入定期利息，本金金额不产生。任何特别利息每半年支付一次，从2022年5月15日开始，于每年5月15日和11月15日拖欠(如果当时应支付任何特别利息)，分别支付给在前一次5月1日和11月1日交易结束时(无论该日是否为营业日)的记录持有人。任何特别利息将按照上述契约第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节的规定支付，其中提及的任何附注的利息应被视为仅指特别利息(如果在这种情况下，根据第4.06(D)节中的任何一项支付、曾经支付或将支付的特别利息，第4.06(E)节或第6.03节)和/或上述契约中第2.03(C)节规定的任何违约金额的任何利息。

除非于规定付款日期支付特别利息，否则任何违约金额不会产生利息，在此情况下，该等违约金额将按票据当时适用的特别利率计提年息(受适用法律所规限) 自该规定付款日期起计至(但不包括)本公司根据契约第2.03(C)节选择支付该等违约金额的日期。

包括IF全球票据。

²	本票据将于(I)本公司根据上述契约第2.05(C)节向受托人递交书面通知，告知转售限制终止日期的发生及删除附于本票据上的限制性图例及 (Ii)本票据按照托管机构的适用程序以该CUSIP编号识别时起及之后，被视为由CUSIP编号91332U AB7识别。

包括IF全球票据。

⁴	包括一张身体上的便条。

⁵

包括IF全球票据。

⁶	包括一张身体上的便条。

A-3

如果及只要该票据为全球票据，本公司应以即时可用资金支付本票据的本金及利息(如有)予存托人或其代名人(视属何情况而定)，作为该票据的登记持有人。根据本契约的规定和规定，本公司应向本公司为此目的指定的办事处或机构支付任何票据(属于全球票据的票据除外)的本金。本公司初步已指定受托人为票据的支付代理及票据登记处，并指定受托人的公司信托办事处为美利坚合众国大陆的一个地方，供票据作付款或转让及兑换登记之用。

请参阅本附注背面所载的本附注的进一步条文，包括但不限于，赋予本附注持有人权利按契约所载条款及受限制，将本附注转换为现金、普通股股份或现金与普通股的组合(视何者适用而定)。就所有目的而言，这些进一步的规定应具有与在此地完全列出的相同的效力。

本附注及因本附注而引起或与之相关的任何索偿、争议或争议，均须按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

在本附注与本契约之间发生任何冲突的情况下，本契约的规定应予以控制和管辖。

在本附注上的认证证书已由受托人或正式授权的认证代理在本契约下以手动或传真方式签署之前，本附注在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。

[故意将页面的其余部分留空]

A-4

公司已安排本票据正式签立，特此为证。


Unity Software股份有限公司

发信人：
		姓名：
		标题：

日期：

受托人身份认证证书

美国银行全国协会

作为受托人，证明这是内部命名的契约中描述的注释之一。

由：_

授权签字人

A-5

[反转票据的形式]

Unity Software股份有限公司

0% 2026年到期的可转换优先票据

本票据为本公司正式授权发行的票据之一，指定为2026年到期的0%可转换优先票据(该票据)，本金总额以1,725,000,000美元为限，所有根据或将根据日期为2021年11月19日的契约(该契约)发行或将会发行的票据，由本公司与作为受托人(受托人)的美国银行全国协会订立，该契约及其所有补充契约现作参考，以说明受托人在该契约下的权利、权利限制、责任及豁免。本公司及债券持有人。附加票据可发行本金总额不限的额外票据，但须受契约所指明的若干条件规限。大写的本附注中使用的未在本附注中定义的术语应具有本契约中规定的各自含义。

如果某些违约事件已经发生并仍在继续，则所有票据的本金和特别利息(如有)可由受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人声明，并且声明后将到期并按契约规定的方式到期和支付，并受契约规定的条件和某些例外情况的约束。

在受契约的条款及条件规限下，本公司将向持有人支付有关基本变更的所有付款及交付于基本变更回购日期的回购价格、于任何赎回日期的赎回价格及于到期日的本金(视乎情况而定)，持有人向付款代理交回票据以收取有关票据的有关付款。本公司将以美国货币支付现金金额，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

契约载有条文，容许本公司及受托人在若干情况下，在未获票据持有人同意的情况下及在若干其他情况下，经持有当时未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人同意(如契约所载证明)，签订补充契约以修改契约及票据的条款。契约亦规定，除若干例外情况外，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人可代表所有票据持有人放弃契约项下过往的任何违约或违约事件及其后果。

每名持有人有权按(X)本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)、(Y)应计及未付的特别利息及根据第2.03(C)节应支付的利息(如有)及(Z)按本票据转换后的相应时间、利率及普通股的合法货币或股份(视情况而定)支付或交付(视乎情况而定)支付或交付(X)本金(包括赎回价格及基本变动回购价格) 及(Z)本票据转换后应付的代价。

A-6

该批债券以注册形式发行，本金及本金的整数倍均为1,000元，不设息票。在本文件票面所述的本公司办事处或代理机构，并在本契约所规定的方式及限制的规限下，票据可兑换相同本金总额的其他授权面额的票据，而无须支付任何服务费，但如本公司或受托人要求，则须支付一笔款项，以支付因交换票据而发行的新票据持有人的姓名与为兑换该交换而交回的旧票据持有人的姓名不同而可能征收的任何转让或类似税款。

该等票据将于2024年11月20日或之后，根据契约所指明的条款及受条件的规限，于本公司S购股权处赎回。债券并无备有偿债基金。

于发生基本变动(获豁免的基本变动除外)时，持有人有权按有关持有人S的选择权，要求本公司于基本变动购回日以现金方式购回所有该等持有人S票据或其任何部分(本金金额为1,000美元或其整数倍 )，回购价格与基本变动购回价格相等。

在本契约条文的规限下，本契约持有人有权在本契约所指定的若干期间及在本契约所指定的若干条件发生时，于紧接到期日之前的第二个预定交易日的营业时间结束前，按本契约所指明的换算率(如适用)，将面值1,000美元或其整数倍的任何票据或其部分转换为现金、普通股股份或普通股现金与股份的组合(视何者适用而定)。

A-7

缩略语

以下缩略语用于本说明正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整书写：

十个COM=作为共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人赠送制服法案》

客户= 保管人

十个ENT=作为整个租户

JT Ten= 有生存权的共有人，而不是作为共有人的共有人

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

A-8

附表A⁷

换文日程表

Unity Software股份有限公司

0% 2026年到期的可转换优先票据

这张全球票据的初始本金金额为_美元(美元[_________])。本全球笔记中进行了以下增减：


兑换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在之后减少或增加	签署：授权签字人受托人或保管人

⁷

包括IF全球票据。

A-9

附件1

[改装通知书的格式]

收件人：美国银行全国银行协会

华尔街100号，套房600

纽约州纽约市，邮编：10005

注意：J. 霍尔(Unity Software公司)

以下签署的本票据的登记拥有人在此行使选择权，根据本票据中提及的契约条款，将本票据或其指定部分(本金1,000美元或其整数倍)转换为现金、普通股股份或现金加普通股的组合(视适用情况而定)，并指示任何应付现金和任何可发行及交付的普通股股份，连同任何零碎股份的任何现金，以及代表本票据任何未转换本金金额的任何票据，除非下面注明不同的名称，否则将被签发并交付给本合同的登记持有人。如果任何普通股或本票据的任何未转换部分将以下文签署人以外的其他人的名义发行，则下签人将根据本契约第14.02(D)节和第14.02(E)节支付所有文件、印花或类似的发行或转让税。本附注随附任何因特别利息而须支付给下列签署人的任何款项。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。


日期：


				签名


签名保证

签名(S)必须由符合条件的担保机构(银行、证券经纪人、储蓄贷款协会和信用合作社)担保，该机构必须是根据证券和交易所批准的签字担保计划的成员

委员会第17AD-15条，如果发行普通股或交付票据，而不是以登记持有人的名义。

如股份须予发行，则填写登记资料；如须交付附注，则填写附注，但须送交登记持有人及以登记持有人的名义填写：

(姓名)

(街道地址)

(城市、州和邮政编码)

请用印刷体打印姓名和地址

要转换的本金金额(如少于全部)：$_，000

注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

社会保障或其他纳税人

识别号

附件2

[基本变更回购通知格式]

致：美国银行全国协会

华尔街100号，套房600号

纽约州纽约市，邮编：10005

注意：J.霍尔(Unity Software公司)

以下签署的本票据的注册拥有人特此确认已收到Unity Software公司(本公司)发出的关于本公司发生根本变更的通知，并指明了根本变更回购日期，并请求并指示本公司按照本票据所指契约第15.02节的规定，向本票据的注册持有人支付(1)本票据的全部本金，或以下指定的部分(本金1,000美元或其整数倍)，以及(2)如果该基本变更回购日期不在特别利息记录日期之后、相应的特别利息支付日期或之前的期间内，则应计未付的特别利息(如有)计入但不包括该基本变更回购日期。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。

就实物票据而言，将会回购的票据的证书编号如下：

日期：_

签名

社会保障或其他纳税人

识别号

须偿还的本金金额(如少于全部)：

$______,000

注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

附件3

[转让和转让的形式]

对收到的_在房屋内有完全的替代权。

关于在转售限制终止日期之前发生的任何内部票据的转让，如管理该票据的契约所定义，以下签署人确认该票据正在转让：

☐给Unity Software股份有限公司或其子公司；或

☐根据已根据修订后的1933年证券法生效的注册声明；或

根据修订后的1933年《证券法》第144A条，合理地被认为是合格机构买家的人进行☐；或

☐根据经修订的1933年证券法下的第144条规则(如果可用)，或任何其他可获得的豁免，不受修订后的1933年证券法的注册要求的约束。

日期：_

签名

签名保证

签名(S)必须由符合资格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社)担保，该机构是根据证券和交易委员会规则17AD-15规定的经批准的签字担保计划的成员，但以登记持有人的名义交付票据除外。

注意：转让书上的签名必须与笔记正面所写的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。


兑换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在之后减少或增加	签署：授权签字人受托人或保管人