附件10.03

第八修正案和合并

贷款和担保协议

这项于2023年5月31日生效的《贷款和担保协议第八修正案和合并协议》(以下简称《第八修正案和加入协议》)由LookingGlass Cyber Solutions,LLC(特拉华州有限责任公司)和LGCS Acquisition Holdco,LLC(特拉华州有限责任公司,每个公司都是“新担保人”,统称为“新担保人”)签署和交付。ZeroFOX Holdings,Inc.、ZeroFOX Holdings,LLC、IDX Forward Merge Sub,LLC、身份盗窃警卫解决方案公司、RBP Financial Services LLC、ZeroFOX智利控股有限公司、ZeroFOX India Holding,LLC和VIGILANTEATI,Inc.。(各自是“担保人”,统称为“担保人”;借款人和担保人各自是“贷款方”,统称为“贷款方”)和Stifel银行(“银行”)。此处使用但未另作定义的大写术语应具有贷款协议(定义如下)中赋予这些术语的含义。

独奏会

a.
银行和贷款方是日期为2021年1月7日的特定贷款和担保协议的当事方,该协议经日期为2021年6月7日的贷款和担保协议第一修正案和合并、日期为2021年8月27日的豁免、日期为2021年12月8日的贷款和担保协议第二修正案和豁免、日期为2021年12月16日的贷款和担保协议第三修正案、日期为2022年2月10日的贷款和担保协议第四修正案、日期为2022年8月3日的贷款和担保协议第五修正案、日期为2022年10月6日的《贷款和担保协议第六修正案》和日期为2023年4月21日的《贷款和担保协议第七修正案并合并》,各为贷款方和银行之间的《贷款和担保协议》(经如此修订的《现有贷款协议》)。
b.
新担保人已阅读并批准贷款文件,并已要求银行同意允许新担保人成为贷款文件的当事人,以促进他们通过为自己及其关联公司实现更强大的财务基础来继续经营业务的能力。
c.
自本协议生效之日起(“生效日期”)起,新的担保人、贷款方和银行希望按照本协议的规定修改和补充现有贷款协议的条款和规定,经本第八修正案和合并条款修订和补充的现有贷款协议,以及此后可能不时进一步补充、修订、修改或重述的现有贷款协议,应统称为“贷款协议”。

因此,现在,考虑到本合同中所载的承诺,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据、充分性和充分性),本合同双方(拟受法律约束)同意如下:

1.
成立为法团。前述前言和朗诵在此引用作为参考。
2.
接合和假设。自生效之日起及之后,每名新担保人在此无条件地:
(a)
(I)作为贷款协议项下的担保人加入并成为贷款协议的一方;。(Ii)作为贷款协议及所有其他贷款文件项下的共同及各别债务人,承担担保人在贷款协议及所有其他贷款文件项下的所有义务、法律责任及弥偿;及。(Iii)契诺及同意受及遵守担保人在贷款协议及其他贷款文件方面的所有条款、契诺、豁免、免除、协议及条件,以及贷款协议及其他贷款文件所载的所有陈述及保证;及。

 


 

(b)
向银行授予并承诺在所有此类新担保人现在拥有的、现有的、今后获得的和正在产生的抵押品中享有持续的担保权益,作为迅速和完整地支付和履行所有债务的抵押品。每名新担保人特此授权银行随时在银行认为必要的司法管辖区和办事处提交统一商业代码融资声明,以完善所有此类新担保人现在拥有的、现有的和今后获得的和正在产生的抵押品的担保权益。每名新担保人已阅读贷款协议,并肯定地授予银行获得贷款协议和贷款文件中规定的该新担保人抵押品的所有权利。

自生效日期起及之后,贷款协议中对“担保人”一词的任何提及也应包括新担保人,贷款协议中对“贷款方”一词的任何提及也应包括新担保人。除本协议另有明确规定外,本贷款协议仍然具有完全的效力和效力,并在此予以批准和确认。

3.
修正案。现将《贷款协议》修改如下:
(a)
现对贷款协议附件A进行修订,并以附件一的形式重述其全部内容。
4.
释放。
(a)
新担保人和贷款方承认,如果没有新担保人和贷款方的保证,银行将不会加入本第八修正案。除此后在贷款协议下产生的义务外,新担保人和贷款方在此绝对解除并免除银行、根据贷款协议从银行获得任何利息的任何个人或实体,以及银行和该实体的每一位前任和现任合伙人、股东、高级管理人员、董事、雇员、继任者、受让人、代理人和律师对银行的任何性质的任何已知或未知索赔,包括新担保人和贷款方、其继任者、律师和顾问可能在未来发现,如果他们知道现在不为他们所知的事实,他们现在就会有的任何索赔,无论是基于合同、侵权行为,还是根据任何其他责任理论,包括但不限于因贷款协议或拟进行的交易而引起或与之相关的任何索赔。
(b)
本节规定的条款、豁免和免除对新担保人和贷款方的股东、成员、代理人、员工、受让人和利益继承人具有约束力。本节的规定、豁免和免除应符合银行及其代理人、雇员、高级职员、董事、受让人和利益继承人的利益。
(c)
新担保人和贷款方保证并声明,新担保人和贷款方是在此发布的所有债权的所有权利、所有权和权益的唯一合法所有人,新担保人和贷款方迄今尚未因法律的实施或其他原因自愿转让或转让,或声称转让或转让任何此类债权或其任何部分给任何人。新的担保人和贷款方应赔偿并使银行免受基于或因任何转让或转让而引起的任何索赔、索偿、损害、债务和责任(包括支付律师费和实际发生的费用,无论是否开始诉讼)。

 

(d)
本节的规定应适用于全额偿付义务、全面履行本第八修正案和合并条款的所有条款和贷款协议,和/或银行采取行动行使贷款协议下的任何补救措施或其他补救措施。
5.
没有交易的过程;严格的执行。银行或其高级职员的交易过程,或银行在行使任何权利方面的任何失败或延迟,均不应视为放弃该权利,任何单一或部分行使任何该等权利,并不妨碍日后行使任何该等权利。银行在任何时候未能要求新担保人和贷款方严格履行任何规定,不影响银行此后要求严格遵守和履行规定的任何权利。任何权利的中止或放弃都必须由银行官员以书面形式签署。

2

 


 

6.
批准;没有修正案。经修订的贷款协议将根据其各自的条款具有并继续具有充分的效力和效力,并在此得到所有方面的批准和确认。除在此明确规定外,本第八修正案和合并条款的执行、交付和履行不应视为放弃或修正银行在贷款协议项下的任何权利、权力或补救措施,这些权利、权力或补救措施在本协议生效日期之前有效。
7.
陈述和保证;没有违约事件。新的担保人和贷款方在此向银行表示并保证:(A)本第八修正案和合并是新的担保人和贷款方的法律有效和有约束力的义务,可根据其条款对新的担保人和贷款方强制执行;(B)除下文另有规定外,贷款协议中包含的每一种陈述和保证以及其他贷款文件中包含的所有其他陈述和保证,在贷款协议所要求的范围内,(C)并无违约事件发生,且(C)并无违约事件发生,且(C)在所有重大方面均属真实及正确(在该等陈述或保证的文本中不得重复任何重大限定词)。
8.
对应;传真和其他电子传输。本第八修正案和合并可以在任何数量的副本中执行,也可以由本合同的不同各方在单独的副本上执行,每个此类副本应被视为原件,但所有这些副本应共同构成一个相同的第八修正案和合并。在任何情况下,收到本第八修正案的签字页并通过传真或其他电子传输将其加入应构成有效交付。由银行保存的这项已执行的第八修正案和合并的电子记录应被视为原件。
9.
条件对有效性的影响。作为本第八修正案和合并生效的条件,银行应以银行满意的形式和实质收到下列文件:
(a)
本第八修正案及合同书,由贷款方及新担保人正式签署;
(b)
每一位新担保人的任职证明和授权执行和交付这项第八修正案和加入的决议的官员证明;
(c)
每名新担保人的财务报表(表格UCC-1);
(d)
由每名新担保人正式签署的《知识产权担保协议》;
(e)
为每一位新担保人提供一份完美证书;
(f)
留置权和判决在所有适用司法管辖区的查询表明,对于每个新担保人,除允许留置权外,该新担保人的抵押品中没有其他担保权益或记录在案的留置权;
(g)
支付所有银行费用,包括银行用于记录第八修正案和合并以及任何相关文件的费用,以及可能从借款人账户中扣除的任何UCC、信誉或知识产权检索或备案费用;
(h)
银行合理地认为必要或适当的其他文件和其他事项的完成。
10.
治国理政。第八修正案和合并应被视为根据纽约州法律作出并受纽约州法律管辖(不考虑法律原则的选择,但纽约州一般义务法第5-1401节规定的除外),包括解释、有效性和履约问题,除非银行为其正式签署书面同意,否则不得放弃、更改、修改或修改其中的任何条款或条款。

3

 


 

11.
关门后。借款人应在本修正案生效之日起七(7)天内,向银行提交本第八修正案第9款所述贷款方签署的文件的原始墨迹原件并合并。

 

[签名页如下]

4

 


 

特此证明,以下签署人已促使本第八修正案和联结书在上述第一次写明的日期正式签署和交付。

借款人:

ZeroFOX,Inc.

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

担保人:

ZeroFOX控股公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

ZeroFOX Holdings,LLC

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

IDX正向合并子公司,有限责任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

身份盗窃警卫解决方案公司。

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

RBP金融服务有限责任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

头衔:经理

 

ZeroFOX智利控股有限责任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职务:ZeroFOX,Inc.首席财务官,经理

 

ZeroFOX印度控股有限责任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职务:ZeroFOX,Inc.首席财务官,经理

 

 


 

 

 


 

担保人(续):

义务警员,公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

新担保人:

LookingGlass网络解决方案有限责任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

LGCS收购Holdco,LLC

作者:S/蒂莫西·S·本德尔

姓名:蒂莫西·S·本德尔(Timothy S.Bender)

职位:首席财务官

 

 

 

 

 


 

银行:

Stifel银行

作者:S/詹姆斯·C·宾茨

姓名:詹姆斯·C·宾茨

职务:常务副总裁

 

 

 


 

附件一

 

 

附件A

债务人:ZeroFOX,Inc.

RBP金融服务有限责任公司

ZeroFOX智利控股有限责任公司

ZeroFOX印度控股有限责任公司

VIGILANTEATI公司

ZeroFOX控股公司

ZeroFOX Holdings,LLC

IDX正向合并子公司,有限责任公司

身份盗窃警卫解决方案公司。

LookingGlass网络解决方案有限责任公司

LGCS收购Holdco,LLC

 

担保方:Stifel银行

宣传品说明附件
贷款和担保协议

每个债务人的所有个人财产,无论是目前存在的,还是以后创建或获得的,无论位于何处,包括但不限于:

(a)
所有账户(包括医疗保险应收款)、动产纸(包括有形和电子动产纸)、存款账户、文件(包括可转让单据)、设备(包括所有附属品和附加物)、一般无形资产(包括付款无形资产和软件)、货物(包括固定装置)、票据(包括本票)、存货(包括为出售或租赁而持有或将根据服务合同提供的所有货物,包括退回和收回)、投资财产(包括证券和证券权利)、信用证权利、金钱以及与上述任何一项有关的债务人的所有账簿和记录,以及含有上述账簿和记录的计算机和设备;
(b)
上述任何一项的任何和所有现金收益和/或非现金收益,包括但不限于保险收益和所有支持义务及其担保或任何支付权。以上所有术语的含义与不时修订或补充的《纽约统一商法典》中赋予它们的含义相同。

 

 

 


 

 

担保人证明书

担保人:LookingGlass Cyber Solutions,LLC

本人,LGCS Acquisition Holdco,LLC(“唯一成员”)的Thomas P.Fitzgerald(“唯一成员”),LookingGlass Cyber Solutions LLC(“公司”)的唯一成员,特此证明本公司是根据特拉华州的法律成立和存在的。

兹进一步证明,随函附上的附件A和B是公司成立证书和经营协议的真实和完整的副本,每份证书均在本合同日期完全有效。

本人进一步证明,本公司经唯一成员书面同意,在没有开会的情况下通过了以下决议(“该等决议”):

如已决定,本公司下列任何一(1)名获授权人士的实际签名如下:

 

标题

名字

授权签名

首席执行官

詹姆斯·C·福斯特

___________________________

首席财务官

蒂莫西·S·本德尔

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

 

代表本公司及代表本公司行事,并按照本公司的作为及契据行事,现予授权及授权:

保证金。为公司附属公司ZeroFOX,Inc.借入的资金提供担保。(“借款人”),根据借款人和银行的高级职员、雇员、代理人或授权人之间可能商定的条款,不时从Stifel银行(“银行”)借入他们认为应借入的一笔或多笔款项,但不限于此。

执行贷款文件。签立并向银行交付(A)日期为2023年5月31日或前后的贷款和担保协议的某些第八修正案和合并部分,该协议修订了借款人、借款人的关联公司和银行之间于2021年1月7日生效的某些贷款和担保协议(经修订的贷款协议),并将本公司作为其项下的“担保人”加入贷款协议,(B)公司与银行就贷款协议订立的任何其他协议,包括任何经不时修订或延长的修订(与贷款协议、“贷款文件”一起合称),以及(C)一个或多个续期、延期、修改、再融资、合并或替代或贷款文件或其任何部分。

格兰特保安公司。向银行授予贷款文件中所述抵押品的担保权益,该担保权益将担保本公司在贷款文件中所述的所有义务。

洽谈项目。向银行提取、背书及贴现所有应付或属于本公司或本公司可能拥有权益的汇票、贸易承兑汇票、承付票或其他债务凭证,并收取现金或将有关收益记入本公司于银行的账户,或按彼等认为合宜的其他方式处置由此产生的收益。

 


 

信用证。执行与银行签发信用证有关的信用证申请和其他相关文件。

公司信用卡。执行公司信用卡申请和协议以及与银行提供公司信用卡有关的其他相关文件。

进一步的行动。作出及执行彼等酌情认为合理必需或适当的其他行为及事情,支付任何及所有费用及成本,以及签立及交付彼等酌情认为合理必需或适当的其他文件及协议,以实施此等决议案的规定。

经进一步决议后,根据这些决议授权并在这些决议通过之前实施的任何和所有行为在此得到批准,并且这些决议将继续完全有效,银行可以依赖这些决议,直到将其撤销的书面通知提交给银行并由银行收到为止。任何此类通知不应影响本公司在发出通知时生效的任何协议或承诺。

本人进一步证明,上述高级职员、雇员及代理人均由本公司或为本公司(视属何情况而定)妥为选举、委任或聘用,并担任与其姓名相对的职位;上述决议案现已登记在本公司账簿上;以及前述决议案完全有效,并未以任何方式修订或撤销。

兹以此为证,于2023年5月31日在此签名,并证明与上述名字相对的签名是他们的真实签名。

由以下人员认证和见证:

 

 

X______________________________________________

姓名:托马斯·P·菲茨杰拉德

职位:企业秘书

 

 

 


 

担保人证明书

担保人:LGCS Acquisition Holdco,LLC

我是下面签名的ZeroFOX控股公司的托马斯·P·菲茨杰拉德。LGCS Acquisition Holdco,LLC(“本公司”)的唯一成员(“唯一成员”)特此证明,本公司是根据和凭借特拉华州法律成立和存在的。

兹进一步证明,随函附上的附件A和B均为公司成立证书和有限责任公司协议的真实、完整的副本,每一份均于本协议之日完全有效。

本人进一步证明,本公司经唯一成员书面同意,在没有开会的情况下通过了以下决议(“该等决议”):

如已决定,本公司下列任何一(1)名获授权人士的实际签名如下:

 

标题

名字

授权签名

首席执行官

詹姆斯·C·福斯特

___________________________

首席财务官

蒂莫西·S·本德尔

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

 

代表本公司及代表本公司行事,并按照本公司的作为及契据行事,现予授权及授权:

保证金。为公司附属公司ZeroFOX,Inc.借入的资金提供担保。(“借款人”),根据借款人和银行的高级职员、雇员、代理人或授权人之间可能商定的条款,不时从Stifel银行(“银行”)借入他们认为应借入的一笔或多笔款项,但不限于此。

执行贷款文件。签立并向银行交付(A)日期为2023年5月31日或前后的贷款和担保协议的某些第八修正案和合并部分,该协议修订借款人、借款人的子公司和银行之间于2021年1月7日生效的某些贷款和担保协议(经修订的贷款协议),并将本公司作为其项下的“担保人”加入贷款协议,(B)公司与银行就贷款协议订立的任何其他协议,包括任何经不时修订或延长的修订(与贷款协议、“贷款文件”一起合称),以及(C)一个或多个续期、延期、修改、再融资、合并或替代或贷款文件或其任何部分。

格兰特保安公司。向银行授予贷款文件中所述抵押品的担保权益,该担保权益将担保本公司在贷款文件中所述的所有义务。

洽谈项目。向银行提取、背书及贴现所有应付或属于本公司或本公司可能拥有权益的汇票、贸易承兑汇票、承付票或其他债务凭证,并收取现金或将有关收益记入本公司于银行的账户,或按彼等认为合宜的其他方式处置由此产生的收益。

 

 


 

信用证。执行与银行签发信用证有关的信用证申请和其他相关文件。

公司信用卡。执行公司信用卡申请和协议以及与银行提供公司信用卡有关的其他相关文件。

进一步的行动。作出及执行彼等酌情认为合理必需或适当的其他行为及事情,支付任何及所有费用及成本,以及签立及交付彼等酌情认为合理必需或适当的其他文件及协议,以实施此等决议案的规定。

经进一步决议后,根据这些决议授权并在这些决议通过之前实施的任何和所有行为在此得到批准,并且这些决议将继续完全有效,银行可以依赖这些决议,直到将其撤销的书面通知提交给银行并由银行收到为止。任何此类通知不应影响本公司在发出通知时生效的任何协议或承诺。

本人进一步证明,上述高级职员、雇员及代理人均由本公司或为本公司(视属何情况而定)妥为选举、委任或聘用,并担任与其姓名相对的职位;上述决议案现已登记在本公司账簿上;以及前述决议案完全有效,并未以任何方式修订或撤销。

兹以此为证,于2023年5月31日在此签名,并证明与上述名字相对的签名是他们的真实签名。

由以下人员认证和见证:

 

 

X______________________________________________

姓名:托马斯·P·菲茨杰拉德

职务:秘书