高盛有限责任公司同意

 

2021年5月21日

董事会

赫尔曼·米勒

东大街855号

密西西比州齐兰，邮编：49464

回复：	最初提交的S-4表格注册声明
	Herman Miller，Inc.，2021年5月21日提交(“注册声明”)

 

女士们、先生们：

请参阅我们于2021年4月19日发出的意见信(“意见信”)，内容涉及从财务角度向Herman Miller，Inc.(“本公司”)支付总代价(定义见意见书) ，以根据截至2021年4月19日的协议及合并计划，由本公司、热力合并子公司及相互之间就(I)Knoll，Inc.(“Knoll”)普通股每股面值0.01美元支付的总代价的公平性。(Ii)Knoll的可转换优先股股份，每股面值1.00美元(“Knoll优先股”)，由本公司及其中指定的Knoll优先股持有人根据日期为二零二一年四月十九日的购股协议购入。

 

本意见书旨在为本公司董事会考虑拟进行的交易提供参考及协助。我们了解，公司已决定将我们的意见 纳入注册声明。就此，吾等特此同意在“Herman Miller财务顾问的意见摘要”、“风险因素-与交易有关的风险”、“Herman Miller的财务顾问高盛的合并意见”及“合并-若干未经审核的预期财务资料”标题下提及吾等的意见书，并同意将前述意见纳入注册声明内的联合委托书/招股说明书内。尽管有上述规定，但有一项谅解，即我们的同意仅与提交注册声明有关，我们的意见书不得用于、传阅、引用或以其他方式提及任何其他目的，也不得将其全部或部分提交、包括在任何注册声明(包括对注册声明的任何后续修订)、委托书或任何其他 文件中，除非按照我们事先的书面同意。在给予此类同意时，我们不承认我们属于1933年《证券法》第7节或美国证券交易委员会的规则和规定所要求同意的人的类别。

 

非常真诚地属于你，

 

/S/高盛公司有限责任公司收购了中国。

高盛公司有限责任公司

 

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