根据第 424 (b) (5) 条提交
注册声明编号 333-258386

招股说明书补充文件
（致2021年8月9日的招股说明书）

2,250,000 股 普通股

预先出资的认股权证 最多可购买3,464,286股普通股

此类预先注资的认股权证最多可持有 3,464,286 股普通股

我们将通过本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，向单一机构 投资者发行2,250,000股普通股，面值为每股0.001美元（“普通股”）、用于购买 最多3,464,286股普通股的预先筹资认股权证（“预先筹集的认股权证”）以及本次发行中预先筹资 认股权证所依据的普通股。

在同时进行的私募中，我们向同一位机构投资者发行认股权证，用于购买最多5,714,286股普通股（“购买 认股权证”）。每份收购认股权证的行使价为每股0.70美元，自首次行使日起 可立即行使（“初始行使日”），为期五（5）年。购买认股权证 和我们在行使购买认股权证时可发行的普通股是根据经修订的1933年《证券法》或据此颁布的《证券法》和第506 (b) 条规定的豁免发行的， 不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的。同时发行的 私募认股权证不会在任何国家证券交易所上市交易。

预先注资的认股权证没有成熟的交易市场，我们预计市场也不会发展。我们不打算在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统申请预先融资认股权证 上市。如果没有活跃的交易市场，预先注资 认股权证的流动性将受到限制。

我们的普通股在纳斯达克股票 Market LLC（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “PRSO”。2023年5月30日，我们上次公布的普通股销售价格为每股0.90美元。

截至2023年5月30日，基于17,932,237股普通 股票（不包括托管持有的502,567股）和4,781,734股可交换股票（可以 1:1 兑换为普通股 股票，不包括持有的1,312,878股股票），截至2023年5月30日，非关联公司持有的已发行普通股 的总市值约为19,570,982美元 crow），其中约21,745,535股股票由非关联公司持有，每股价格为0.90美元， 是我们在纳斯达克资本市场上最后一次公布的普通股销售价格2023 年 5 月 30 日。根据表格S-3中的一般指示 I.B.6，只要非关联公司持有的已发行普通股的总市值保持在 (12) 美元以下，在任何情况下，我们都不会在公开发行中出售本招股说明书中描述的证券， 在任何十二 (12) 个月内价值超过非关联公司持有的普通股总市值的三分之一（1/3）,000,000。在本招股说明书补充文件发布之前的12个日历月内，我们根据S-3表格第I.B.6号一般说明出售了245万美元的 证券。

投资 投资我们的普通股涉及风险。参见本招股说明书补充文件第S-4页开头的 “风险因素”。

我们已聘请Benchmark Company, LLC 作为本次发行的独家配售代理。配售代理已同意尽最大努力配售本招股说明书补充文件提供的 证券。我们已同意向配售代理支付上表中列出的费用。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书 补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

放置 代理人

本招股说明书补充文件的发布日期为 2023 年 5 月 31 日

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

关于本招股说明书 补充文件

本文档包含两部分。第一部分 是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书中包含的 以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中的信息。 第二部分是随附的招股说明书，它提供了更多一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。 如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息不同或不同， 您应依赖本招股说明书补充文件中规定的信息。

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含的 或以引用方式纳入的信息。我们没有，配售代理也没有， 授权其他任何人向您提供与本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式包含或不同的信息 ，以及我们授权用于本次发行的任何允许的自由写作招股说明书 中包含的信息。

我们仅在允许要约和出售的司法管辖区提供出售和寻求买入我们的证券的报价 。本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书补充文件发布之日或随附招股说明书发布之日为准 ，且本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的文件中的信息仅在相应文件发布之日准确无误 ，无论本招股说明书补充文件和随附招股说明书的交付时间如何任何出售我们证券的行为。自 那几天以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在做出投资决策时，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有信息。在投资我们的证券之前，您应阅读本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书，以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件，以及本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 下描述的 附加信息。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书中所有 提及 “Peraso”、“我们”、“我们的公司” 和 “我们的” 均指Peraso Inc.及其合并子公司。

关于 前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中的一些陈述以及以引用方式纳入的文件构成前瞻性陈述。这些陈述 涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们或我们行业的实际业绩、 活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就 存在重大差异。除其他外，这些因素包括下文 “风险 因素” 下以引用方式纳入的因素。

在某些情况下，您可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、 “相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性 陈述。

尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期 是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。 由于各种 因素，包括标题为 “风险因素” 的部分下的风险因素以及各种其他因素，包括但不限于关于我们未来业务运营和业绩、技术市场、战略和竞争的陈述， ，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。

此外，我们和任何其他人 均不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于 这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中以引用方式讨论或纳入的前瞻性事件可能不会发生。

风险因素

投资我们的普通股是有风险的。 在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下文讨论的风险，以及 本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含的所有其他信息，或以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的所有其他信息。下文描述的风险和不确定性不是 我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。 如果下文或我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述的任何风险或不确定性或任何此类额外风险和不确定性实际发生 ，我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大和不利影响。在这种情况下， 我们的普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行和我们的证券相关的风险

由于本次发行 ，您将立即经历大幅稀释，本次发行中购买的普通股的每股有形账面净值也将立即稀释。

由于我们在本次发行中普通股的发行价格大大高于本次发行之前已发行已发行普通股的每股净有形账面价值 ，因此您在本次发行中购买或在行使预筹认股权证时获得的普通股的账面价值将减少 。行使 未偿还的股票期权和认股权证，包括与本次发行同时以私募方式出售的购买认股权证， 或其他证券的转换或交换，可能会导致您的投资进一步稀释。请参阅标题为 “稀释” 的部分 ，详细讨论如果您购买本次发行的股票将产生的稀释。

管理层将对本次发行所得收益 的使用拥有广泛的自由裁量权，并且可能无法有效使用所得款项。

我们无法确定将从本次发行中获得的净收益 的具体用途，这些用途可能与我们目前的计划有所不同。我们的管理层将酌情使用 净收益，包括用于营运资金和一般公司用途，如 “收益的使用” 所述。因此， 在所得款项的使用方面，您将不得不依赖我们管理层的判断。我们的管理层可能会以普通股持有人可能不希望的方式使用本次发行的部分净收益 或全部净收益，或者可能不会产生可观的 回报或根本不会产生任何回报。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会损害我们的业务。在使用之前， 我们还可能以不产生收入或损失价值的方式投资本次发行的净收益。

本次发行中出售的预先融资认股权证 或与本次发行同时以私募方式出售的收购认股权证没有公开市场。

本次发行中发行的预筹资认股权证 或本次发行同时以私募方式发行的购买认股权证尚无既定的公开交易市场，而且我们 预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统上市 预筹认股权证或购买认股权证 。如果没有活跃的市场，预先注资 认股权证和购买认股权证的流动性将受到限制。

在预先出资认股权证和购买认股权证的任何持有人行使预先出资认股权证和/或购买认股权证并收购我们的普通股 股票之前， 将无权作为普通股股东。

在每份预先出资认股权证和购买认股权证的持有人行使 其预先出资认股权证和/或购买认股权证并收购我们的普通股股份之前，除非此类认股权证中明确规定，否则该持有人对此类预先融资认股权证或购买认股权证所依据的 普通股没有任何权利。 在行使各自的预先出资认股权证或购买认股权证后，持有人将有权仅就记录日期在行使日期之后的事项行使普通股东 股东的权利。

可能不允许我们普通股的重要持有人或实益持有人 行使其持有的预先出资认股权证或购买认股权证。

预先出资认股权证和/或购买认股权证的持有人将无权行使预先出资认股权证或购买认股权证的任何部分 在行使该认股权证或购买认股权证生效后会导致 由该持有人（及其关联公司以及就《交易法》第 13 (d) 条而言，其普通股实益所有权将与持有人合并 超过当时已发行和流通的普通股总数的 4.99%股票，此类所有权百分比是根据 根据预筹认股权证或购买认股权证的条款确定的，前提是该持有人已选择使用等于 9.99% 的实益所有权限制 和购买认股权证在预先融资认股权证 和购买认股权证下有权将该百分比提高或减少至不超过 9.99% 的任何其他百分比；前提是投资者已经选择使用等于 9.99% 的实益所有权限制 与预先筹集的认股权证有关。因此，投资者可能无法行使预先出资的认股权证或购买 认股权证购买我们的普通股，因为这样做会带来财务上的好处。在这种情况下，持有人可以 寻求出售预先出资的认股权证或购买认股权证以实现价值，但在没有成熟的 交易市场的情况下，持有人可能无法这样做。

本次发行中发行的预先融资认股权证或与本次发行同时以私募方式出售的购买认股权证 尚无既定的公开交易 市场。

本次发行中发行的预先融资认股权证或与本 发行同时以私募方式出售的购买认股权证尚无既定的公开交易市场 ，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券 交易所或其他国家认可的交易系统（包括纳斯达克资本市场）上市此类认股权证。没有活跃的市场， 认股权证的流动性将受到限制。

在公开市场上转售我们的普通股可能会导致普通股的 市场价格下跌。

我们的大量普通股可能随时出售 。发行我们的普通股新股可能会导致我们的现有股东转售我们的普通股，他们担心其持股的所有权可能会被稀释。反过来，这些转售可能会压低我们普通股的市场价格 。

本次发行可能会导致我们的普通股 的交易价格下跌。

每股价格，以及我们提议发行并最终将在本次发行完成后发行的普通股 和预先筹集的认股权证的数量和/或同时出售的购买认股权证 的数量，可能会导致我们普通股的市场价格立即下跌。在本产品完成后，这种下降可能会继续 。

如果我们没有维持与行使购买认股权证时可发行的普通股有关的 的最新有效招股说明书，则持有人可以 “无现金 ” 行使此类购买认股权证。

如果我们不维持与持有人希望行使此类认股权证时可发行的普通股有关的 股票的最新有效招股说明书，他们 将能够在 “无现金基础上” 行使这些认股权证。因此，持有人在行使购买认股权证后将获得的 的普通股数量将少于此类持有人行使购买认股权证换取现金时的数量。 根据收购协议的条款，我们已同意在 切实可行的情况下尽快提交注册声明以注册认股权证股份（无论如何应在购买协议签订之日起 15 个日历日内），并使此类注册声明 在本次发行截止日期后的特定时间内生效，并将此类注册声明保持有效 ，直到投资者不持有购买认股权证或普通股股票在行使时可发行。但是，我们无法向您保证 我们将能够做到这一点。如果在 “无现金” 的基础上行使购买权证，我们将不会从此类行使中获得任何对价 。

购买权证的条款可能会阻碍第三方收购 我们。

与本次发行同时以私人 发行出售的收购权证的某些条款可能会使第三方更难收购我们，也更昂贵。购买权证 禁止我们进行构成 “基本交易” 的某些交易，除非 幸存的实体承担了我们在购买认股权证下的义务。此外，购买权证规定，如果某些 交易构成 “基本交易”，除某些例外情况外，此类认股权证的持有人将有权选择 要求我们以此类认股权证中描述的价格回购此类认股权证。购买 认股权证的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使收购可能对您有利。

我们的普通股未来可能会出售，这可能会对普通股的市场价格产生不利影响，削弱股东对普通股的所有权。

行使 (a) 根据我们的股权薪酬计划授予执行官和其他 员工的任何期权以及 (b) 任何认股权证和其他普通股的发行可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响 。除标题为 “分配计划” 的部分中规定的限制外， 我们不受限制额外发行普通股，包括任何可转换为 或可兑换 的证券，或者代表获得普通股的权利的证券，前提是我们遵守纳斯达克资本 市场的要求（该市场通常要求任何可能导致发行超过 20% 的交易获得股东批准）然后我们的 已发行普通股或投票权占我们当时已发行股票的20％以上）。在公开市场上出售大量 股普通股或认为可能发生此类出售可能会对普通股的市场价格产生重大不利影响 。由于我们在未来任何发行中发行证券的决定将取决于市场 状况和其他我们无法控制的因素，因此我们无法预测或估计未来发行的数量、时间或性质。因此， 我们的股东承担着风险，即我们未来的发行将降低普通股的市场价格并稀释他们在我们中的持股量 。

由于未来的股票 的发行，您将来可能会遭遇稀释。

为了筹集更多资金，我们将来可能会提供额外的 股普通股或其他可转换为普通股或可兑换为普通股的证券。我们无法向您保证 将能够以每股价格等于或高于投资者在本次发行中支付的每股 的价格出售任何其他产品的股票或其他证券，未来购买我们的股票或其他证券的投资者可能拥有优于 现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或其他可转换为 或可兑换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

在本次发行中，我们的大量普通股可能会被出售 ，这可能会导致我们的普通股价格下跌。

在本次发行中，我们将发行普通股，占截至2023年5月30日我们已发行普通股的约23.7％，此前普通股和 预先融资认股权证的出售生效，不包括我们的可交换股票，假设此类预先融资认股权证已全部行使，且包括 与本次发行同时在私募中出售的购买认股权证以及普通股发行的股份在对其进行锻炼 后，这个数字增加到我们的 38.3% 左右截至2023年5月30日的已发行普通股，不包括我们的可交换股票。 这些出售以及未来在公开市场上出售大量普通股，或者认为可能发生这种 销售，都可能对我们在纳斯达克资本市场的普通股价格产生不利影响。我们无法预测这些普通股的市场销售或这些待售普通股的可用性将对我们普通股的市场 价格产生什么影响（如果有的话）。

未来普通股的销售可能会导致我们的股价 下跌。

如果我们的股东在公开市场上出售大量普通股，我们的普通股的市场价格可能会大幅下跌。公开市场认为我们的股东 可能会出售我们的普通股，这也可能压低我们普通股的市场价格。我们已在 S-3 表格（文件编号333-258386）的 “保质期” 注册声明上注册了多达1亿美元的证券总价值 ，该声明已于 2021 年 8 月 2 日向美国证券交易委员会提交 ，并于 2021 年 8 月 9 日宣布生效。考虑到本次发行中出售的 证券后，总共有超过9,300万美元的证券有资格不时在公开 市场上出售，但须遵守S-3表格的要求，该表限制我们在根据S-3表格进行公开募股时出售价值超过三分之一的证券（如果有的话）公司非关联公司每十二个月持有的普通股的总市值 。此外，如果我们现有的股东 在公开市场上出售或表示打算出售大量普通股，我们的普通股 股票的交易价格可能会大幅下跌。当此类证券在公开市场上出售 时，我们的普通股的市场价格可能会大幅下跌。普通股价格的下跌可能会阻碍我们通过额外发行 普通股或其他股权证券筹集资金的能力。

我们的普通股价格的潜在波动可能会对您的投资产生负面影响 。

我们无法向您保证，我们的普通股将继续活跃交易 市场。从历史上看，股票市场以及我们的普通股经历了大幅的价格和交易量 波动。在截至2023年5月30日的十二个月期间，我们的普通股收盘价在2022年8月9日的高点2.57美元和2023年5月19日 的低点0.25美元之间变化。在此期间，普通股的每股价格从 盘中低点每股0.20美元到盘中高点每股2.69美元不等。科技公司证券的市场价格可能高度波动 ，并且经常达到与此类公司的经营业绩无关的水平。这些市场价格通常 是不可持续的，会有很大的差异。如果我们的普通股交易价格达到不可持续的高水平，那么我们的普通股的 市场价格很可能会大幅下跌。由于我们的 Common 股票价格的波动，您可能无法以或高于您购买股票的价格出售股票。此外，如果我们寻求额外的融资，包括通过出售股权或可转换证券来筹集资金 ，则此类出售可能会导致我们的股价下跌并导致现有 股东稀释。

此外，整个股票市场，尤其是半导体 股票市场，都经历了剧烈的波动，这通常与特定公司的财务状况或经营业绩 无关。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响，因此 会对您出售本次发行中购买的股票的价格产生不利影响。过去，在市场出现波动 或价格大幅下跌之后，通常会对公司提起证券集体诉讼。如果对我们提起此类诉讼 ，可能会导致巨额成本，转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和增长前景产生重大不利影响。

我们的 某些普通股认股权证被视为认股权证负债，按公允价值入账，每期公允价值都会发生变化 的收益，这可能会对我们的普通股的市场价格产生不利影响。

根据美国公认的会计 原则，我们需要评估我们的普通股认股权证，以确定它们应将 列为认股权证负债还是股权。在每个报告期 (1) 将对认股权证进行重新评估，以便将其作为 负债或权益进行适当的会计处理；(2) 将重新计量认股权证负债的公允价值。 负债公允价值的变化将在我们的运营报表和综合亏损表中记录为其他收入（支出）。这种会计处理 可能会对我们证券的市场价格产生不利影响，因为我们可能会产生额外费用。此外，我们用来确定此类负债公允价值的估值模型的输入和假设 的变化可能会对认股权证负债 的估计公允价值产生重大影响。因此，我们的财务报表和经营业绩将根据各种因素每季度波动， 其中许多因素是我们无法控制的，包括普通股的股价。我们预计，我们将在每个报告期内确认认股权证或任何其他类似衍生工具的非现金收益 或损失，并且此类收益或亏损的金额可能很大。我们预计，本次交易中发行的购买权证将计为负债，而不是 股权。公允价值变化对收益的影响可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们的公司注册证书和章程或 特拉华州法律的规定可能会延迟或阻止控制权变更交易并压低我们股票的市场价格。

我们的公司注册证书和章程的各项条款可能会使第三方更难收购我们公司 的控制权，或者阻止第三方试图收购 的控制权。这些规定可能会限制某些投资者将来可能愿意为我们的 普通股支付的价格。其中某些条款取消了董事选举中的累积投票，限制了股东 召集特别会议的权利，并规定了股东提名董事和提交其他提案 供股东大会审议的具体程序。

我们还受特拉华州法律规定的约束，这些条款可能会延迟 或使涉及我们公司的合并、要约或代理竞赛变得更加困难。特别是，特拉华州通用公司 公司法第203条禁止特拉华州公司在三年内 与任何利益相关股东进行任何业务合并，除非满足特定条件。这些条款中的任何一项都可能产生延迟、推迟或阻止 控制权变更的效果，包括但不限于阻碍代理竞赛或增加收购我们大量 普通股的难度。

根据我们的公司注册证书，我们的董事会可根据董事会可能确定的条款，在未经股东批准的情况下 发行最多20,000,000股优先股。 普通股持有人的权利将受未来可能发行的任何优先股 持有人的权利的约束，并可能受到这些权利的不利影响。

如果我们无法满足纳斯达克股票市场的持续 上市要求，我们的普通股可能会被退市，普通股的价格和流动性可能会受到不利影响 。

由于多种因素或这些因素的组合，我们的普通股可能会贬值 ，我们的普通股可能会从纳斯达克退市。尽管我们的普通股 目前在纳斯达克上市，但无法保证我们能够维持这样的上市。为了维持我们 普通股在纳斯达克的上市，我们需要满足某些上市要求，包括将每股 的最低收盘价维持在1.00美元的要求。如果我们的普通股连续30个工作日交易价格低于1.00美元的最低收盘价要求，或者如果我们不符合其他上市要求，纳斯达克可能会通知我们违规行为。2023 年 2 月 1 日，我们 收到纳斯达克的通知，表示根据我们过去30个工作日普通股的收盘价， 我们不再符合纳斯达克上市规则 5550 (a) (2)（ “通知”）中规定的维持每股1美元的最低出价的要求。

根据纳斯达克 上市规则 5810 (c) (3) (A)，我们获得了 180 个日历日或直到 2023 年 7 月 31 日恢复合规的期限。 为了重新遵守最低出价要求，在这180天期限内，我们的普通股的收盘出价必须至少为每股 1美元，至少连续十个工作日。如果我们未在 这 180 天期限内恢复合规，则我们可能有资格寻求延长 180 个日历日的合规期，前提是我们符合对公开持有股票市值的持续上市 的要求和纳斯达克资本市场的所有其他首次上市标准（投标价格要求除外 ），并向纳斯达克提供书面通知，说明我们打算在第二个合规期内纠正缺陷 ，必要时进行反向股票拆分。但是，如果纳斯达克工作人员认为我们无法弥补 缺陷，或者我们没有其他资格，纳斯达克将通知我们，我们的普通股将被退市。

上述通知 并未导致我们的普通股立即从纳斯达克资本市场退市。我们打算监控普通股的收盘价 ，并在普通股的收盘价保持在每股 1美元以下时考虑我们的可用期权。无法保证我们能够重新遵守最低出价要求或保持对其他上市要求的合规性 。截至本招股说明书发布之日，我们尚未恢复合规。无法保证 我们会进行反向股票分割，也无法保证能够获得实施反向股票拆分所需的批准。此外， 无法保证在进行任何反向股票拆分后，普通股的每股交易价格将保持在每股1.00美元以上，也无法保证我们能够继续满足其他上市要求。如果我们被退市，我们预计我们的普通股 股票将在场外交易市场上交易，这可能会对普通股的流动性产生不利影响。此外，我们可能面临重大不利后果，包括：

所得款项的使用

我们估计，在扣除配售代理费用和我们应支付的预计发行费用后，我们将从本次发行中获得约400万美元的净收益 。

我们打算将本次发行 的净收益用于我们的运营，包括开发我们的5G产品，以及营运资金和一般公司用途。我们也可以 使用本次发行的净收益来收购和投资补充产品、技术或业务；但是，我们 目前没有完成任何此类交易的协议或承诺。

大写

下表列出了我们截至 2023 年 3 月 31 日的资本大写 ：

您应阅读此表以及我们的财务 报表和相关附注，以及我们最近的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析 ”，这些报表已以引用方式纳入本招股说明书补充文件。

上面的表格和讨论基于截至2023年3月31日已发行的23,376,466股普通股，不包括截至该日期 ：

稀释

截至2023年3月31日，我们未经审计的有形账面净值约为（770万美元），合每股（0.33美元）。我们通过将我们的 有形账面净值（即有形资产减去总负债）除以普通股的已发行股票数量来计算每股有形账面净值。每股有形账面净值的稀释 表示普通股购买者在本次发行中支付的每股金额与本次发行生效后立即每股普通股的预计有形账面净值之间的差额。

在我们以每股0.70美元的普通股发行价出售 (i) 2,250,000 股普通股以及 (ii) 预先融资认股权证以每份预先融资认股权证0.69美元的发行价购买最多 3,464,286股普通股后，本次发行的总收益约为400万美元，并假设全额行使预先出资 认股权证以换取现金，从而发行了3,464,286股普通股，但不包括行使收购权证， 截至2023年3月31日，我们的预计有形净账面价值约为1140万美元，合每股0.45美元。这意味着 现有股东的预计有形账面净值立即增加了每股0.12美元，对于在本次发行中购买我们股票的新投资者，每股净有形账面价值立即摊薄了0.45美元。

下表说明了在本次发行中购买证券的新投资者的每股 摊薄情况：

上面的表格和讨论 基于截至2023年3月31日已发行的23,376,466股普通股，就此而言， 表，包括交换可交换股票时可发行的8,796,791股普通股 ，不包括截至该日：

我们提供的证券的描述

在本次发行中，我们将发行225万股 普通股和预先融资认股权证，以购买多达3,464,286股普通股。

普通股

从随附的基本招股说明书第5页开始，在 “我们可能出售的证券概述——资本股描述——普通股 股票” 标题下描述了我们的普通股的重要条款和条款。

预先融资认股权证

以下对特此发行的预先融资认股权证的某些条款和条款 的摘要不完整，完全受预筹认股权证条款 的约束和限制，其形式将作为我们当前的8-K表报告的附录提交。潜在投资者应 仔细查看预先融资认股权证形式的条款和规定，以完整描述 预先融资认股权证的条款和条件。

“预先筹资” 一词是指 这一事实，即我们在本次发行中普通股的购买价格几乎包括将在 预融资认股权证下支付的全部行使价，但名义剩余行使价0.01美元除外。预先筹集的认股权证的目的是通过接受预先注资 的认股权证代替我们的普通股（这将使此类所有权超过9.99％）的投资者有机会在不触发所有权限制的情况下对公司进行投资 ，这将使此类所有权超过9.99％，从而获得行使此类所有权的能力 } 可选择以此类价格购买预先融资认股权证所依据的股份以后的名义价格。

期限和行使价格。特此提供的每份预先注资 认股权证的初始行使价等于每股0.01美元。预先注资认股权证可立即行使， 可以随时行使，直到预先注资认股权证全部行使。如果发生影响我们的普通股和行使价的股票分红、股票分割、重组或类似 事件，行使价和行权时可发行的普通股 的行使价和数量有待适当调整。

可锻炼性。预先筹集的认股权证 可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们发送一份正式签署的行使通知，并附上 为行使时购买的普通股数量支付全额款项（除非是无现金行权，如下文所述 ）。本次发行中预先融资认股权证的购买者可以选择在发行定价 和收盘时发行预先融资认股权证之前发出行使通知，在发行时立即行使其预先融资认股权证 ，并在本次发行结束时获得预先融资认股权证所依据的普通股。持有人（连同 及其关联公司）不得行使预先融资认股权证的任何部分，前提是持有人将拥有 超过9.99％的已发行普通股。不会发行与行使预先出资认股权证有关的部分普通股。 代替部分股份，我们要么就最后一部分支付现金调整，金额等于该部分 乘以行使价，要么四舍五入到下一整股。

无现金运动。 持有人可以选择在行使预先融资认股权证时向我们支付原本打算向我们支付的 现金以支付总行使价，不如选择在行使此类行权证时（全部或部分）获得根据预筹认股权证中规定的公式确定 的普通股净数。

可转移性。在遵守适用的 法律的前提下，在向我们交出预先注资的认股权证和 相应的转让工具后，持有人可以选择转让预先注资的认股权证。

交易所上市。任何证券交易所或国家认可的交易系统都没有预先融资认股权证的交易市场 。我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市 预筹认股权证。

作为股东的权利。除非预先注资认股权证中另有规定 或由于该持有人拥有我们普通股的所有权，否则预先注资 认股权证的持有人在行使预先注资 认股权证之前不拥有我们的普通股持有者的权利或特权，包括任何投票权。

基本面交易。就影响公司的某些基本交易而言，预先融资认股权证的持有人在 此类基本交易后行使此类预先融资认股权证时，将有权获得与基本交易发生时该持有人有权获得的相同金额和 种证券、现金或财产， 如果预筹认股权证是预先融资认股权证在此类基本交易之前立即行使。

私募交易

在同时进行的私募配售（“私人 配售交易”）中，我们将向本次发行购买认股权证的单一机构投资者出售，以购买 的总共5,714,286股普通股。

购买认股权证和我们在行使购买认股权证时可发行的{ br} 普通股未根据《证券法》登记，也未根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行 4 (a) (2) 节规定的豁免以及据此颁布的第506 (b) 条。因此，持有人只能根据《证券法》下涵盖转售 股票的有效注册声明、《证券法》第144条规定的豁免或《证券法》规定的其他适用豁免，出售在行使购买认股权证时发行的普通股。

购买权证的描述。 购买认股权证自发行之日起五年内可立即行使，届时任何未行使的购买 认股权证将到期并停止行使。购买认股权证可由每位持有人选择全部行使，也可以部分行使 ，方法是向我们交付正式执行的行使通知，并全额支付行使时购买的普通股 股数量的即时可用资金。如果登记发行《证券法》规定的购买认股权证所依据的普通股的注册声明当时不生效或不可用，则持有人可以通过无现金 行使认股权证，在这种情况下，持有人将获得根据购买认股权证中规定的公式确定 的普通股净数。不会发行与 行使购买认股权证相关的部分普通股。我们要么向持有人支付一笔等于部分金额 乘以行使价的现金，要么四舍五入到下一整股。

如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过我们已发行股票数量的4.99％（或经持有人选择 ，9.99％），则持有人将无权行使 的任何部分，因为此类百分比 所有权是根据购买认股权证的条款确定的。但是，在通知我们后，任何持有人均可将此类百分比 增加或减少至不超过 9.99% 的任何其他百分比，前提是此类百分比的任何增加要等到我们收到此类通知后 61 天才能生效 。

行使认股权证时可购买的普通股 股票的初始行使价为每股普通股0.70美元。如果发生某些股票分红和分配、股票分割、股票合并、重新分类或影响我们普通股的类似事件 ，行使价将受到适当的 调整。

对于影响公司的某些基本交易， 持有人在此类基本交易后行使此类购买认股权证时，将有权获得与该持有人在基本交易发生时有权获得的相同数量和种类的证券、现金或财产 在基本交易发生时有权获得的证券、现金或财产 转到这样的基本交易。取而代之的是，购买认股权证的持有人可以选择根据其购买权证的Black-Scholes价值获得现金 付款。

分配计划

根据委托书，我们已聘请 Benchmark Company、 LLC 或 Benchmark 作为本次发行的独家配售代理。Benchmark 没有购买或出售任何股票，也不要求他们 安排购买和出售任何特定数量或美元金额的股票，除非尽最大努力 安排我们出售证券。因此，我们可能不会出售所发行的全部证券。Benchmark 可能会聘请 一个或多个子代理商或选定的经销商来协助发行。

我们已经直接与投资者签订了与本次发行相关的证券购买协议或购买 协议，我们只会向签订购买 协议的投资者出售。

我们预计将在2023年6月2日左右交付根据本 招股说明书补充文件发行的证券。

本次发行结束后，我们将向Benchmark支付一笔现金交易费 ，等于出售本次发行中普通股和预先融资认股权证的总收益的7.0％。我们 还同意向Benchmark支付高达7.5万美元的法律顾问费用和开支。我们估计，本次产品的总支出 将由我们支付，不包括配售代理的费用和开支，约为413,000美元。

我们已同意向Benchmark发行五年期认股权证，以每股0.70美元的行使价购买 最多285,714股普通股，这些认股权证可以立即行使（“配售 代理认股权证”），前提是配售代理认股权证所依据的股票数量占本次发行中出售的普通股和预先融资认股权证所依据的股票总数 的5.0％。配售代理认股权证也可以在无现金的基础上行使 。

我们已同意向Benchmark和特定其他人赔偿 与 Benchmark 在约定书下的活动有关或由此产生的某些责任，并缴纳 Benchmark 可能被要求就此类责任支付的款项 。

根据《证券法》 第 2 (a) (11) 条的定义，Benchmark 可被视为承销商，根据《证券法》，Benchmark 收到的任何佣金及其在担任委托人期间出售的 证券所实现的任何利润均可被视为承保折扣或佣金。作为承销商， Benchmark 必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《证券法》下的 第 415 (a) (4) 条和《交易法》第 10b-5 条和 M 条的规定。这些规章制度可能会限制 作为委托人的Benchmark购买和出售普通股的时间。根据这些规章制度，基准：

从购买协议签订之日起至本次发行结束 90 天后 ，

购买协议通常禁止我们 发行或同意发行普通股或普通股等价物，除非根据股权补偿计划、未偿还的 收购普通股或普通股等价物的权利或与某些战略交易有关。

根据购买协议的条款， 我们还被禁止（i）在购买协议签订之日后的六个月内（i）进入市场发行或自动柜员机发行，即以与普通股当时市场价格相关的价格向其现有的 交易市场发行普通股；（ii）发行或同意发行普通股或普通股在购买协议签订之日或投资者签订之日后 12 个月内，以较早者为准 的股票等价物不再持有任何预先注资的认股权证 或购买认股权证。

未来，Benchmark 可能会在正常业务过程中不时向我们提供各种咨询、投资和商业银行及其他服务， 他们可能会为此收取惯常的费用和佣金。

但是，我们目前没有与 Benchmark 就任何进一步的服务达成协议。

我们普通股 股票的转让代理是Equiniti Trust Company。

我们的普通股在纳斯达克资本 市场上市，股票代码为 “PRSO”。

封锁协议

除某些例外情况外，我们的每位执行官和董事 都同意，除非事先获得Benchmark的书面同意，否则在封锁协议签订之日起至本次发行收盘后的90天内，不处置或对冲任何普通股或可兑换为 的证券。如果每位执行官和董事不再担任我们公司的董事或高管 并且没有根据《交易法》第16条承担进一步的报告义务，则应立即自动解除封锁协议下的所有限制和义务。

法律事务

在此发行的 普通股的有效性将由纽约、纽约的Mitchell Silberg & Knupp, LLP移交给我们。位于华盛顿特区 LLP 的Arent Fox Schiff担任配售代理人就本次发行担任法律顾问。

专家们

Peraso, Inc. 截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及截至2021年12月31日的两年中每年的合并财务报表是参照Peraso Inc.截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告纳入本招股说明书 补充文件的 是依照独立注册会计师温伯格公司P.A. 的报告纳入的 公司，是根据 所述公司的授权以审计和会计专家的身份提供的。

在哪里可以找到 更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告 以及其他信息。此外，我们还向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，根据《证券法》，本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书是其中关于特此发行的普通股的一部分。 您可以按规定的费率阅读和获取我们在位于华盛顿特区 东北 F 街 100 号的 SEC 公共参考室向美国证券交易委员会提交的任何文件的副本 20549。请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会，了解有关公共参考室运作的更多信息。 您也可以在 SEC 的网站 http://www.sec.gov 上免费获得我们的 SEC 文件，该网站包含报告、代理和 信息声明以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的其他信息。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们 “通过 引用合并” 我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。 以引用方式纳入的信息被视为随附招股说明书的一部分，我们稍后向 SEC 提交的信息 将自动更新和取代这些信息。我们以引用方式纳入了下面列出的文件（被认为已提供且未根据美国证券交易委员会规定提交的 信息除外，包括表格 8-K 第 2.02 和 7.01 项）：

此外，在 提交包含随附招股说明书的注册声明之日和包含随附招股说明书的注册声明生效后修正案提交之前，根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的报告和文件中，所有提交的信息都包含 ，这表明已发行的所有证券均已出售或是 {} 注销所有此类证券然后仍未售出，应视为以提及方式纳入其中本招股说明书补充文件 及随附的招股说明书，自此类文件提交之日起成为其中的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本：

Peraso Inc. 2309 Bering Dr.
加利福尼亚州圣何塞 95131
(408) 418-7500
注意：首席财务官

此外，您可以从美国证券交易委员会获得这些 文件的副本，如上文标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分所述。

moSys, Inc.

$100,000,000

普通股

优先股

认股证

单位

订阅权

我们可能会不时提供 ：

我们可能会不时出价 ，以我们在任何此类发行时确定的金额、价格和条款单独或组合出售本招股说明书中描述的证券，分成一个或多个类别 或系列。

我们发行的证券的总公开发行价格 将高达1亿美元。我们将在本招股说明书的补充文件中提供任何产品的具体条款。证券可以单独发行 ，也可以任意组合发行，也可以作为单独的系列发行。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件 。

我们可能会连续或延迟地直接出售这些证券， 通过不时指定的代理商、交易商或承销商，或通过这些方法的组合出售。我们保留唯一接受 的权利，并与任何代理商、交易商和承销商一起，保留全部或部分拒绝任何拟议的 证券购买的权利。如果任何代理商、交易商或承销商参与任何证券的销售，则适用的招股说明书补充文件 将规定任何适用的佣金或折扣。我们出售证券的净收益也将在适用的 招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市， ，股票代码为 “MOSY”。2021年7月28日，我们上次公布的普通股销售价格为每股4.73美元。

投资我们的任何证券都涉及高度的风险。 在投资 我们的证券之前，请仔细阅读本招股说明书第4页上标题为 “风险因素” 的部分以及任何适用的招股说明书补充文件和本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的 “风险因素” 部分。

美国证券交易委员会和任何州证券 委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也没有认可本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述 均构成刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年8月9日。

目录

在本招股说明书中，“MoSys”、“我们” 和 “我们的” 指的是 MoSys, Inc. 及其子公司。

您只能依赖本招股说明书中以引用 包含或纳入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中以引用方式包含或纳入 不同的信息。如果有人向您提供的信息与本招股说明书中 参考文献所包含或包含的信息不同，则您不应依赖该信息。本招股说明书不是出售要约或征求购买 与之相关的证券以外的任何证券的要约，也不是任何不允许要约或销售的司法管辖区的招标要约。尽管本招股说明书 可能会在稍后交付或根据本招股说明书出售股票，但本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书发布之日才是准确的。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用 “现货” 注册程序向 证券交易委员会、SEC 或委员会提交的注册声明的一部分。根据上架 流程，我们可能会不时在一次或多次发行中向公众发行和出售注册声明 中描述的任何或全部证券。

本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券 。每次我们发行证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，描述我们提供的证券的具体金额、价格、 和条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 本招股说明书连同适用的招股说明书补充文件包括与本次发行有关的所有重要信息。如果 本招股说明书中的信息与随附的招股说明书补充文件中的信息之间存在任何不一致之处，则应依赖招股说明书补充文件中的信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件 以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 部分中描述的其他信息。

我们可能会向承销商、交易商或 代理商或直接向购买者出售证券。我们和我们的代理人保留接受和全部或部分拒绝任何购买 证券的提议的唯一权利。我们将在每次发行证券时提供招股说明书补充文件，该补充文件将提供参与证券出售的任何承销商、 交易商或代理人的姓名，以及与他们达成的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书中的一些陈述构成前瞻性 陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们或我们行业的 的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、 业绩或成就存在重大差异。除其他外，这些因素包括下文 “风险因素” 下以引用方式纳入 的因素。

在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、 “相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 或类似的 术语。

尽管我们认为前瞻性 陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。由于各种因素，包括下面 “风险因素” 标题下以引用方式纳入的风险 因素以及各种其他因素，包括在下面 “风险因素” 标题下以引用方式纳入的风险 因素以及各种其他因素，包括关于我们未来业务运营和业绩的陈述、我们的技术市场、我们的战略和竞争的陈述，以及 传染病的广泛爆发，包括2020年的疫情由新型冠状病毒引起的呼吸系统疾病 被称为 COVID-19。

此外，我们和任何其他人均不对 这些陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性 和假设，本招股说明书中讨论或以引用方式纳入的前瞻性事件可能不会发生。

我们的公司

我们是一家无晶圆半导体公司，专注于开发和 销售集成电路或 IC，用于高速云网络、通信、安全设备、视频、监控和测试、 数据中心和计算市场。我们的解决方案为系统原始 设备制造商或 OEM 提供上市时间、性能、功率、面积和经济优势。我们的主要产品线以 Accelerator Engine 的名称销售，包括我们的带宽引擎 和可编程超高速引擎 IC 产品，它们集成了我们专有的 1T-SRAM 高密度嵌入式存储器和高效的 串行接口协议，从而形成了针对内存带宽和交易访问性能进行了优化的单片存储器 IC 解决方案。 使用我们的可选集成逻辑 和处理器元素，可以获得进一步的性能优势，以卸载统计、搜索或其他自定义功能。

随着数据速率和高速处理量的增加，会出现关键的 内存访问瓶颈。我们的加速器引擎 IC 显著提高了每秒的内存访问量，从而消除了这些瓶颈。 此外，串行接口和高内存容量减少了电路板占用空间、引脚数量和复杂性，同时减少了 的功耗。为了补充我们的加速器引擎 IC 并利用我们的技术，我们一直在开发虚拟加速器引擎或 VAE 产品线，该产品线利用我们专有的图形内存引擎技术，通过 使用高速存储器提供数据分类功能。我们的 VAE 产品包括软件、固件和相关的知识产权或 IP，与硬件无关 ，无论是否使用我们的加速器引擎 IC 产品，均可运行。

我们的 LineSpeed IC 产品线包括非存储器、高速序列化反序列化 接口或 SerDes I/O、物理层或 PHY，这些设备可确保接口之间的信号完整性，通常称为时钟数据恢复、CDR 或重定时器功能，用于执行多路复用以从一种速度过渡到另一种速度，通常称为 Gearbox 功能。这些 PHY 设备位于光学模块和专为下一代以太网和光传输网络应用设计的 网络设备线路卡上。

我们主要行政办公室的地址和电话号码是 MoSys, Inc.，位于加利福尼亚州圣何塞市白令大道 2309 号 95131，(408) 418-7500。

新冠肺炎

COVID-19 和未来其他潜在的公共健康危机、流行病、流行病或类似事件的全部影响尚不确定，可能会对我们的业务、财务 状况、经营业绩和现金流产生重大和不利影响。

2020 年 3 月， 世界卫生组织宣布了 2019 年冠状病毒病或 COVID-19 的全球疫情为大流行，并被美国政府宣布为全国紧急状态。这给世界经济带来了负面影响，扰乱了全球供应链，严重限制了旅行和运输，导致强制封锁 和下令 “就地避难”，并对金融市场造成了重大干扰。对 我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展，包括疫情的持续时间和传播以及美国和外国政府机构为防止疾病传播而继续采取的相关 行动，所有这些都是不确定的，是我们无法控制的 ，也无法预测。

根据适用的美国政府法令 ，基本企业和/或关键基础设施工作人员免于强制关闭和下令 “就地避难”， 我们的运营旨在支持基本产品和服务，但须遵守适用的州和县 命令中的限制和要求。我们一直在遵守县和州的命令，并对我们的员工和承包商实施了远程办公政策 ，并大大减少了访问我们办公室的员工人数。自 COVID-19 爆发以来，虽然晶圆、基板和装配服务的 交货时间延长了，但我们对生产运营的影响微乎其微， 能够及时满足所有客户的采购订单。但是，我们的一家制造 供应商可能会发生设施关闭、工作放缓或暂时停工，这可能会产生长期影响，并可能延迟我们的生产和开展业务的能力，并对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生负面影响。

如果我们的员工无法有效工作，包括由于 疾病、隔离、缺勤、政府行动、设施关闭、旅行限制或其他与 COVID-19 疫情相关的限制，我们的运营将受到负面影响。由于 COVID-19 疫情，我们可能无法生产和销售我们的 IC 产品，而且我们的成本 可能会增加。如果任何 COVID-19 疫情持续时间延长 ，或者受影响地区在开始改善后 COVID-19 感染卷土重来，则影响可能会加剧。

COVID-19 的持续蔓延也导致了全球资本市场的混乱和波动 。将来我们可能无法进入资本市场，只有在可能严重损害我们现有股东和业务的条件下 才能向我们提供额外资本。

我们的产品

加速器引擎

我们的加速器引擎 IC 产品包括带宽引擎， 适用于吞吐量至关重要的高性能应用程序，以及可编程超高速引擎，它将带宽引擎的 功能与 32 个 RISC 处理器相结合，允许将用户定义的函数或算法嵌入到可编程 超高速引擎中。

带宽引擎

带宽引擎是一种以内存为主的集成电路，其设计宗旨是 成为数据包处理器的高性能配套集成电路。虽然带宽引擎主要用作具有 高性能和高效接口的存储设备，但它也可以通过充当协处理器元素来加速某些处理操作。 我们的带宽引擎 IC 结合了：(1) 我们专有的高密度、高速、低延迟嵌入式存储器，(2) 我们的高速串行 接口技术或 SerDes，(3) 开放标准接口协议和 (4) 智能接入技术。我们相信，将 我们的1T-SRAM存储器和串行接口与逻辑和其他智能功能相结合的集成电路提供了系统级解决方案， 以更低的成本、尺寸和功耗显著提高了整体系统性能。我们的带宽引擎 IC 可以提供高达每秒超过 65 亿次的内存访问次数，在内部提供每秒 120 亿次内存访问量，我们认为这是当前基于内存的解决方案性能的三 倍以上。它们还可以使系统设计人员显著缩小 处理器和存储器 IC 性能之间的差距。在 系统线路卡上设计带宽引擎 IC 的客户将在线路卡级别重新架构他们的系统，并使用我们的产品取代传统的内存 解决方案。与现有的商用解决方案相比，我们的带宽引擎 IC 可能：

我们的带宽 Engine 2 IC 产品包含 576 兆比特或 Mb 的内存，使用 SerDes 接口，最多有 16 个通道，每个通道的运行速度高达 12.5Gbps 。自 2013 年以来，我们一直在发货 Bandwidh Engine 2 IC 产品。我们将继续为该设备 系列赢得新设计，并预计在可预见的将来，这些产品将成为我们的主要收入来源。

我们的带宽引擎 3 IC 产品包含 1152Mb 的内存，使用 一个 SerDes 接口，多达 16 个通道，每个通道的运行速度高达 25Gbps。我们的带宽引擎 3 IC 的目标是支持数据包处理 应用程序，每秒内存单字访问量高达 50 亿，同时支持突发模式，为入口、出口和超额订阅应用程序提供高达 到 400 Gbps 的全双工缓冲。这些设备为我们的客户提供了尺寸、功率、引脚数和成本节约方面的好处 。

我们的可编程 HyperSpeed Engine IC 产品进一步利用我们久经考验的 串行接口技术和带有处理器引擎架构的高密度集成存储器，为网络、安全和数据中心应用以及视频 和计算加速等新市场提供高速可定制的 搜索、安全和数据分析功能。该产品架构具有 32 个经过搜索优化的处理器引擎、数据流调度程序和超过 1 TB 的内部访问带宽。该设备利用了我们的 GCI 接口技术和高密度集成存储器（1152Mb 的 1T-SRAM 嵌入式存储器）。

QPR

2020 年，我们推出了一系列新的存储器 IC，即我们的四分区 速率或 QPR，这是一系列针对基于 FPGA 的系统进行了优化的低成本、超高速 SRAM 存储器设备。

我们的 QPR 内存技术采用一种架构，允许 同时并行访问内存的多个分区，每个读取或写入周期最多允许访问 576 位。 QPR 设备的每个输入/输出包括四个独立分区，每个分区用作独立的随机存取 SRAM。 高性能接口、更大的密度和多个分区协同工作，支持具有一个 QPR 设备的 FPGA 中的多个独立功能模块 。MoSys MSQ220 和 MSQ230 QPR 设备非常适合随机存取应用程序。MoSys 还提供可选的 FPGA RTL 内存控制器，以简化其高容量 567Mb 或 1Gb 设备的接口。我们还提供了 RTL 内存控制器，该控制器提供类似 SRAM 的接口，可简化 QPR 的设计工作。

目标应用基于 FPGA，涵盖广泛的 市场，包括测试和测量、5G 网络、路由器、交换、安全、计算存储、数据库加速、大数据、 航空航天和国防、高级视频、高性能计算、机器学习和人工智能以及其他数据驱动领域。

LineSpeed Flex pHY

我们的 LineSpeed Flex 系列 100G PHY 旨在支持行业 标准，包括变速箱、多链路变速箱（MLG）和高密度 CDR/Retimer 设备，旨在使以太网和 OTN 线路 卡应用程序支持最新的电气和光学接口。

知识产权许可

1T-SRAM

过去，我们在全球范围内向半导体公司、电子产品制造商、代工厂、知识产权公司和设计 公司许可我们的 IT-SRAM 存储器和 SerDes 接口技术 。这些被许可方中的大多数都将我们的技术整合到他们出售给客户的集成电路中，就IT-SRAM 许可证而言，为每批装有我们技术的集成电路向我们支付特许权使用费。我们的传统 知识产权协议产生的特许权使用费和其他收入分别占我们2020年和2019年总收入的13％和7％。

虚拟加速器引擎

最近，我们宣布了新的VAE产品线，该产品线由软件、 固件和其他 IP（例如寄存器传输级别或 RTL）、代码组成，并利用通用的应用程序编程接口和通用 RTL 接口来促进平台的可移植性。这个新产品线将包括多功能加速器平台产品， 以特定的应用程序功能为目标，并将使用通用的软件接口来实现性能在多个硬件 环境中的可扩展性。这些功能加速器平台产品与硬件无关，无论是否使用我们的加速器引擎 IC，均可运行。例如，我们的 VAE IP 可以在未连接到 MoSys IC 的处理单元 IC 或 FPGA 上运行，也可以在未连接到 MoSys IC 的 FPGA 上运行，例如带宽引擎或可编程超高速引擎。

我们最初的 VAE 产品是我们的图形内存引擎或 GME 加速器 IP，它是我们的数据包分类平台的一部分，用于对数据包头进行嵌入式搜索和分类。 的典型用途是三元内容寻址存储器或 TCAM 的替代方案，后者是一种特殊类型的高速存储器，可在单个时钟周期内搜索 其全部内容。虽然 TCAM 可实现最高水平的性能，但它们是容量有限 且消耗大量功率的单片集成电路。相比之下，我们的 GME IP 无需额外支架即可集成到现有的处理器芯片或芯片组 中孤独的IC 必需的。我们的专有平台软件允许使用包括 DRAM 在内的更广泛的内存类型将 TCAM 图像编译成图形 进行GME处理。

我们相信，这项技术将创造新的机会，减少系统设计人员对 的前期架构变更，并使用我们的加速器 Engine IC 提供可扩展的容量和性能路线图。我们从 2020 年开始为 VAE 产品寻求许可机会，并预计在 2021 年开始获得 这些产品的生产许可。

风险因素

投资我们的证券是有风险的。在就投资我们的证券做出决定 之前，您应仔细考虑我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的具体风险， 以引用方式纳入本招股说明书，以及本招股说明书、任何适用的 招股说明书补充文件中包含的所有其他信息，或以引用方式纳入本招股说明书。我们在美国证券交易委员会文件 中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性 也可能损害我们的业务。如果适用的招股说明书补充文件或我们的美国证券交易委员会文件 中描述的任何风险或不确定性或任何此类其他风险和不确定性实际发生，我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况 可能会受到重大和不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失部分或 全部投资。

所得款项的用途

我们打算将净收益用于营运资金、一般 公司用途（包括研发、销售和市场营销以及资本支出）以及推进我们的 企业战略，其中可能包括投资、收购业务或技术，或其他战略交易，以 促进我们的长期增长、增加收入以及增强我们的技术和产品供应。截至本招股说明书 补充文件发布之日，我们尚未就任何收购或其他战略交易签订 任何最终协议。但是，我们用于这些目的的实际支出金额和时间可能会有所不同，并将取决于许多 因素，包括我们未来的收入和运营产生的现金以及 “风险 因素” 中描述的其他因素。因此，我们的管理层在使用本次发行的净收益时将有自由裁量权和灵活性。 在如上所述使用净收益之前，我们打算将净收益投资于货币市场基金和投资级 债务证券。

我们计划在每个运营领域花费的金额，包括 资本支出以及任何支出的时间，由内部计划和预算流程决定， 可能会随着时间的推移而发生变化。在此类用途之前，本次发行的净收益将根据董事会通过的 现金管理政策进行投资，该政策侧重于资本保值。

稀释

我们将在招股说明书补充文件中列出以下信息 ，说明购买我们在本 招股说明书中出售的证券的投资者股权的任何重大稀释：

我们可以 出售的证券的一般描述

我们可能随时不时提供和出售：

我们提供的任何证券的条款将在出售 时确定。发行特定证券时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，其中将描述发行和出售已发行证券的条款 。

资本存量描述

普通的

以下对我们的股本以及 公司注册证书和章程条款的描述仅为摘要，并非完整描述。

我们的法定股本包括1.2亿股普通股 ，面值每股0.001美元，以及2,000,000股优先股，面值每股0.01美元。

普通股

截至2021年6月30日，我们的8,660,382股普通股已流通 ，由五名股东持有。实际股东人数大大超过这个创纪录的股东人数 ，其中包括作为实益所有者但股票由经纪人和其他提名人以街名持有的股东。这个登记在册的股东人数 也不包括可能由其他实体信托持有股份的股东。

我们普通股的每位持有人都有权：

普通股持有人没有购买或认购我们任何普通股或其他证券的累积投票权、赎回 权或先发制人的权利。普通股的所有已发行股份 均已全额支付且不可征税。我们的普通股持有人的权利、偏好和特权受我们未来可能指定和发行 的任何系列优先股持有人的权利的约束 ，并可能受到其不利影响。

优先股

在特拉华州法律规定的任何限制 的前提下，我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，并确定和确定构成任何待确立系列的股票的相对权利和 优先权，无需股东进一步投票或采取任何行动。在股息、清算和其他权利方面，我们如此发行的任何优先股 都可能优先于我们的普通股。

我们的董事会可以授权发行我们具有投票权或转换权的优先股 ，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。 尽管我们的优先股的发行可以为我们提供灵活性，以应对可能的收购和其他公司目的 ，但在某些情况下，它可能会产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果。

我们的公司注册证书 和章程条款以及特拉华州法律的反收购效力

我们的章程文件和特拉华州法律的某些条款可能产生反收购效应，并可能推迟、阻碍或阻止股东可能认为 符合其最大利益的要约或收购企图，包括可能导致支付高于我们普通 股票市场价格的溢价的企图。

章程。我们的章程规定，股东特别会议 只能由我们的董事会主席、我们的首席执行官、授权董事总数的多数或 任何持有普通股已发行股份 25% 的个人持有人召集。这些规定可能会将股东提案 的审议推迟到下次年会。我们的章程规定了提前通知程序，除非由董事会提名或根据董事会的指示提名候选人，也规定了提名其他股东提案的提前通知程序，供年度 股东大会审议。此外，根据我们的章程，在董事任期内 因董事人数增加 或因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因导致的董事会空缺可由剩余在职董事的投票填补，董事会被明确授权 在未经股东同意的情况下修改章程。因此，这些规定可能会阻止第三方发起代理 竞赛、提出要约或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

特拉华州反收购法规。特拉华州 通用公司法（DGCL）第203条通常禁止特拉华州上市公司参与收购、资产出售 或其他为其与关联公司和关联公司拥有或在 年内拥有公司15.0％或更多有表决权的股票的人带来经济利益的交易。除非企业 合并以规定的方式获得批准，否则该禁令自该人成为公司15.0％或更多有表决权股票的所有者的交易之日起 之日起持续三年。该法规可以禁止、推迟、推迟或阻止对 我们公司的控制权变更。

做市、稳定和其他交易

除了我们在纳斯达克交易的普通股外，目前没有任何已发行证券的市场。 如果发行的证券在首次发行后进行交易，则根据现行利率、类似证券的市场 和其他因素，它们可能会以比初始发行价格折扣价进行交易。虽然承销商可能会告知我们它打算在已发行的 证券上市，但任何此类承销商都没有义务这样做，任何此类做市活动都可能随时停止 ，恕不另行通知。因此，无法保证所发行的证券是否会形成活跃的交易市场。 我们目前没有计划在任何证券交易所或报价 系统上上市优先股、认股权证或认购权。任何与我们的优先股、认股权证或认购权有关的此类上市将视情况在适用的 招股说明书补充文件或其他发行材料中进行描述。

转账代理

我们普通股的过户代理人和注册商是 Equiniti Trust 公司。

认股权证的描述

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的附加信息 总结了我们可能根据本招股说明书以及任何相关的认股权证协议和认股权证证书提供的认股权证的重要条款和条款。虽然我们在下面总结的条款通常适用于 我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书 补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款，该补充文件可能与我们在下面描述的条款不同。

普通的

我们可以与其他证券一起发行认股权证 以购买我们的普通股或优先股。我们可以直接向认股权证的购买者发行认股权证，也可以根据我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司签订的认股权证协议 向认股权证的购买者发行认股权证，所有这些均在适用的 招股说明书补充文件中规定。认股权证代理人将仅作为我们与所发行的系列认股权证有关的代理人， 不会为认股权证的任何持有人或受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。

招股说明书补充文件将描述我们可能提供的认股权证的以下条款（如适用 ）：

在行使认股权证之前，认股权证持有人将不拥有 行使可购买证券持有人的任何权利，包括在我们的清算、解散或清盘时获得股息（如果有）或付款 的权利，或行使投票权（如果有）的权利。

行使认股权证

每份认股权证的持有人将有权按照适用的招股说明书补充文件中规定的行使价购买一定数量 的普通股或优先股，或根据适用的招股说明书补充文件中的 的规定进行确定。在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日营业结束之前，认股权证可以随时行使 。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证可以按照与由此发行的认股权证有关的适用招股说明书 补充文件中的规定行使。在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室收到付款和认股权证正确填写并正式签署 后，我们将在 切实可行的情况下尽快转发购买的证券。如果行使的认股权证少于认股权证所代表的所有认股权证， 将为其余认股权证签发新的认股权证证书。

认股权证持有人权利的可执行性

根据适用的 认股权证协议，每位认股权证代理人将仅作为我们的代理人行事，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信任关系。一家银行 或信托公司可以充当多份认股权证发行的认股权证代理人。在 我们违反适用的认股权证协议或认股权证的情况下，认股权证代理人没有义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼 或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人同意，任何认股权证持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使和接收该持有人认股权证行使 时可购买的证券的权利。

单位描述

我们可能会不时以任意组合发行由本招股说明书中描述的 其他证券中的一种或多种组合。招股说明书补充文件将描述根据该招股说明书补充文件提供的 单位的具体条款，以及适用于投资这些单位的任何特殊注意事项。您必须查看 适用的招股说明书补充文件和任何适用的单位协议，才能全面了解任何单位的具体条款。我们 将以引用方式将本招股说明书作为单位协议形式一部分的注册声明中纳入，包括 一种单位证书（如果有），该证书描述了我们在发行相关 系列单位之前提供的系列单位的条款。虽然我们在下面总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但 我们将在适用的招股说明书补充文件 和合并文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件发行的任何单位的条款可能与下述条款不同。

普通的

我们可能会发行由普通股、优先股、认股权证 或其任何组合组成的单位，其数量和不同系列由我们确定。每件商品的发放将使该单位的 持有人同时也是该单位所含每份抵押品的持有人。因此，单位持有人将拥有每种内含证券持有人的权利和义务 。发行单位所依据的单位协议可能规定，不得在任何时候或在指定日期之前的任何时间单独持有或转让 单位中包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件和任何合并的 文件中描述该系列单位的条款，包括以下内容：

本节中描述的规定以及 “资本股描述——普通股”、“资本股描述——优先股” 和 “认股权证描述 ” 下描述的条款将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股或认股权证。

单位持有人权利的可执行性

根据适用的单位 协议，每个单位代理人将仅作为我们的代理人行事，不会与任何单位持有人承担任何义务或代理或信任关系。单一银行或信托公司 可以充当多个系列单位的单位代理人。如果我们 在适用的单位协议或单位下发生任何违约，包括在法律或其他方面提起任何诉讼，或者 向我们提出任何要求的义务或责任，则单位代理人没有义务或责任。未经相关单位代理人或任何其他单位持有人同意，任何单位持有人均可通过适当的法律行动强制执行 在单位中包含的任何担保下作为持有人的权利。

标题

无论出于何种目的，我们、单位代理人及其任何代理人均可将任何单位证书的注册 持有人视为该证书所证明单位的绝对所有者，并将其视为有权 行使所要求单位所附权利的人，尽管有相反的通知。

订阅权描述

我们可能会发行购买普通股、优先股或认股权证的订阅 权。这些订阅权可以独立发行，也可以与 在此提供的任何其他证券一起发行，并且可以在此类发行中获得订阅权 的股东转让，也可能不可转让。对于任何认购权的发行，我们可能会与一个或多个承销商 或其他购买者达成备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能需要购买此类发行后仍未订阅 的任何证券。

适用的 招股说明书补充文件将描述本招股说明书交付的任何订阅权发行的具体条款， 包括以下内容：

如果我们提供订阅 权利，则适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何订阅权的描述不一定完整，并且将参照适用的订阅权证书在 中得到全部资格，该证书将提交给美国证券交易委员会。

分配计划

我们可能会通过 承销商或交易商在美国境内和境外出售证券，通过代理人直接向包括我们的关联公司在内的购买者出售证券，或通过上述任何一种方法的组合。 招股说明书补充文件将包括以下信息：

通过承销商或经销商销售

如果使用承销商出售这些证券中的任何一种， 承销商将为自己的账户收购证券。承销商可以不时通过一次或 多笔交易（包括协商交易）以固定的公开发行价格或以 出售时确定的不同价格转售证券。承销商可以通过由一家或多家管理承销商 代表的承销集团向公众提供证券，也可以由一家或多家担任承销商的公司直接提供证券。除非我们在任何招股说明书补充文件中另行通知您，否则承销商购买证券的义务 将受某些条件的约束，如果承销商购买任何已发行证券，则有义务购买 所有已发行证券。承销商可以不时更改任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何 折扣或优惠。

在通过承销商发行期间和之后，承销商 可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易可能包括超额配股和稳定交易以及 购买，以弥补因发行而产生的辛迪加空头寸。承销商还可以处以罚款出价， 这意味着，如果集团回购了已发行证券以稳定或掩盖交易，则该集团可以收回允许集团成员或其他经纪交易商为其账户 出售的已发行证券的出售优惠。 这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所发行证券的市场价格，该价格可能高于公开市场上可能存在的 价格。如果开始，承保人可以随时停止这些活动。

我们通过本招股说明书 提供的部分或全部证券可能是没有既定交易市场的新发行的证券。我们向其出售这些证券进行公开发行 和出售的任何承销商都可以开设这些证券的市场，但他们没有义务这样做，他们可以随时停止任何做市活动 ，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

如果使用交易商出售证券，我们将以委托人的身份向他们出售证券 。然后，他们可能会以交易商在 转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。我们将在招股说明书补充文件中包括交易商的名称和交易条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可以直接出售证券，而不是通过承销商或 代理人出售。我们也可能通过不时指定的代理人出售证券。在招股说明书补充文件中，我们将列举参与发行或出售已发行证券的任何代理人 ，并将描述应支付给代理人的任何佣金。除非我们在招股说明书补充文件中另行通知您 ，否则任何代理商都将同意在 任命期间尽其合理的最大努力招揽购买。

我们可以将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为经修订的 1933 年《证券法》或《证券法》所指的承销商 对这些证券的出售。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类销售的条款。

根据某些认股权证行使发行

根据《证券法》第 3 (a) (10) 条规定的与针对我们的诉讼和解有关的注册要求的豁免，我们还可以在行使我们发行的认股权证后提供和出售我们的普通股或优先股 。不得使用承销商与 的此类普通股或优先股的发行和出售或行使此类认股权证。在行使此类认股权证后，我们会不时直接向此类认股权证的持有人发行我们的 普通股或优先股。我们 将在招股说明书补充文件中描述任何此类要约、销售和认股权证的条款。

一般信息

我们可能与代理商、交易商和承销商达成协议， 向他们赔偿某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为代理商、交易商或承销商可能被要求支付的款项 提供赔偿。代理商、经销商和承销商可能是其正常业务过程中的客户、与我们进行交易 或为我们提供服务。

专家

MoSys, Inc. 截至2020年12月31日的合并财务报表以及截至本招股说明书和注册声明其他地方的截至2020年12月31日止年度纳入本招股说明书和注册声明其他部分的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所Weinberg & Company P.A. 的报告编入的，是依据独立注册会计师事务所Weinberg & Company P.A. 的报告经该公司作为专家的授权而编入的审计和会计。

MoSys, Inc. 截至2019年12月31日的合并财务报表以及截至本招股说明书和注册声明其他地方的截至2019年12月31日止年度的合并财务报表是根据独立的 注册会计师事务所BPM LLP作为审计和会计专家的授权编入本招股说明书和注册声明其他地方的。

法律事务

在此发行的任何证券 的股票的发行有效性将由纽约州纽约的Mitchell Silberg & Knupp LLP移交给我们。

在哪里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和 其他信息。我们在美国证券交易委员会的文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。我们的网站是 位于 www.mosys.com。通过我们网站 “投资者” 部分的链接，我们免费提供所有报告、 对这些报告的任何修正以及根据经修订的1934年《证券 交易法》（“交易法”）第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交信息或向美国证券交易委员会提供信息后，在合理可行的情况下 尽快通过我们的网站提供此类材料。我们网站上包含或可通过 访问的信息不构成本招股说明书的一部分，向美国证券交易委员会提交的报告除外，这些报告专门以引用方式纳入其中 。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的 表格S-3注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。任何契约 的表格或其他确定已发行证券条款的文件均作为注册声明的附录提交，本 招股说明书是注册声明的一部分，或者将通过修订我们在表格S-3上的注册声明或在表格8-K或其他存档文件上的最新报告 的封面下提交，并以引用方式纳入本招股说明书。本招股说明书中关于这些文件的陈述 是摘要，每份声明均参照其所引用的文件，在各个方面都进行了限定。您应参阅 实际文档，以更完整地描述相关事项。如上所述，完整的注册声明，包括其证据， 可从美国证券交易委员会或我们获得。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息 ，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。以引用方式纳入 的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新， 取代以引用方式纳入或包含在本招股说明书中的信息，并将从这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们以引用方式纳入了下面列出的文件：

此外，在提交包括本招股说明书 的注册声明之日和包含本招股说明书的注册声明生效后修正案提交之前，我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件，该修正案表明当时发行的所有 证券均已出售或注销了当时剩余的所有此类证券未售出，应视为在本招股说明书中以引用方式纳入 ，并且是本招股说明书中相应招股说明书的一部分此类文件的提交日期。但是，在每种情况下，我们并未以引用方式纳入 被认为已提供但未根据美国证券交易委员会规定提交的任何信息或文件，包括 根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的相关证物。

您可以通过写信或 致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本：

MoSys, Inc.

2309 Bering Dr.

加利福尼亚州圣何塞 95131

(408) 418-7500

注意：首席财务官

但是，除非 证物以引用方式特别纳入这些文件或被视为以引用方式纳入本招股说明书，否则我们不会向这些文件发送证物。 此外，您可以从美国证券交易委员会获得这些文件的副本，如上文标题为 “在哪里可以找到 更多信息” 的部分所述。

2,250,000 股 普通股

预先出资的认股权证 最多可购买3,464,286股普通股

此类预先注资的认股权证最多可持有 3,464,286 股普通股

招股说明书补充文件

2023年5月31日