附录 99.1

360 DigiTech 公布2021年第二季度未经审计 财务业绩

上海，2021年8月19日，中国领先的金融科技平台 （QFIN）（“360数字科技” 或 “公司”）今天公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。

2021 年第二季度业务亮点

1 指我们平台上的累计 注册用户。

2 “获得批准的信用额度的用户” 是指在每个期限结束时 提交信用申请并获得公司批准信用额度的用户总数。

3 包括通过 “V-pocket” 提供的13,300,248笔贷款， 和其他产品的14,414,672笔贷款。

4 指在给定时期内促成和发放的贷款 的本金总额，包括通过Intelligence Credit Engine (“ICE”) 和其他技术解决方案促成的贷款量。“ICE” 是我们 “360 Jietiao” APP上的一个开放平台，我们通过大数据和云计算技术在 “ICE” 上匹配借款人和金融 机构，并提供借款人的贷前调查报告。 对于通过 “ICE” 提供的贷款，公司不提供贷后风险管理，也不承担本金风险。

5 “未偿贷款余额总额” 是指在每个期末促成和发放的贷款的未偿本金总额，包括 “ICE” 和其他技术解决方案的贷款余额 ，不包括拖欠超过 180 天的贷款。

6 中小企业贷款是向从事电子商务 业务、有商业销售收据和/或有商业纳税记录的中小企业发放的贷款。

7 “90天以上拖欠比率” 是指 逾期90至179个日历日的资产负债表内和表外贷款的未偿本金余额占截至特定日期我们平台资产负债表内和表外贷款未偿本金余额总额的百分比。 已扣除的贷款以及 “ICE” 和其他技术解决方案下的贷款不包括在拖欠率的计算中。

8 给定时期内的 “重复借款人供款” 是指（i）历史上至少成功提款一次 的借款人在此期间借入的贷款本金除以（ii）该 期间通过我们的平台提供的贷款便利和发放总额。

2021 年第二季度财务摘要

9 非公认会计准则运营收入（调整后运营收益 ）、非公认会计准则净收益（调整后净收益）、非公认会计准则营业利润率和非公认会计准则净收益利润率是非公认会计准则财务指标 。有关这项非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本 新闻稿末尾的 “使用非公认会计准则财务指标 报表” 部分和标题为 “GAAP和非公认会计准则业绩未经审计的对账” 的表格。

360 DigiTech首席执行官 兼董事吴海生先生评论说：“我们非常高兴地宣布又一个创纪录的季度在多个运营方面都超出了我们的预期 。在本季度，金融机构通过我们的平台发放了885亿元人民币的贷款， 同比增长50％。大约56％的贷款是在资本轻模式和其他技术解决方案下提供的^*10， 进一步证明了我们的轻资本模式对金融机构的吸引力，也标志着我们在技术 推动的战略转型和升级方面持续取得成功。

“截至本季度末，我们的嵌入式金融模式在我们的业务合作伙伴中越来越受欢迎 ，拥有22个领先的流量平台，为本季度获得批准的信贷额度的新用户贡献了约39％ 。在中小企业方面，随着 新的中小企业借款人数量的快速增长，我们继续顺利扩大运营规模，连续增长22％。我们与 天津金城银行股份有限公司（“KCB”）的战略合作也进展顺利，就 贷款促进量而言，KCB仍然是我们最大的机构合作伙伴。

“2021年上半年，我们在相对稳定的宏观环境中获得了市场份额，在关键运营和财务指标上实现了 的强劲增长。随着我们进入下半年 ，尽管宏观环境存在一些不确定性，但我们继续面临强劲的客户需求。我们坚信 最近的监管行动最终将为更加健康和整合的行业提供进一步的政策明确性，并使像我们这样的领先的 平台受益。我们的压力测试表明，即使在更严格的监管指导下，我们也应该能够在未来几个季度和几年内保持 的健康增长和盈利能力。由于到目前为止，我们的战略举措在 的业务中取得了出色的成果，从长远来看，我们比以往任何时候都更有信心成为优质的金融科技平台之一。”

“我们 很高兴又公布了创纪录的季度财务业绩。总收入为人民币40亿元，非公认会计准则净收入达到 16.2亿元人民币。强劲的财务表现得益于消费者和中小企业的信贷需求好于预期，我们的业务举措 的进一步进展以及稳健的整体执行情况。” 首席财务官亚历克斯·徐先生评论道。“ 资产质量的持续改善以及资本轻型模式贡献的增加继续推动本季度运营 利润率的显著提高。随着2021年上半年强于预期的收盘，我们看到本季度迄今为止业务势头将持续增长 ，这使我们更有信心超过先前的2021年运营目标。”

首席风险官严征先生补充说， “随着整体资产质量持续改善 ，我们的关键风险管理指标在本季度保持在历史最佳水平。在主要的主要指标中，第一天的犯罪率^*11第二个季度 保持在约 5.0% 的历史最低水平，而 30 天的收款率^*12保持在 90% 以上，也是最好的水平。更令人鼓舞的是，随着我们迅速扩大业务规模，到目前为止，中小企业业务的风险管理指标 的表现好于我们的预期。尽管我们将继续在整体风险管理运营中采取 谨慎的方法，但我们的风险管理系统的有效性应使我们能够实现强劲的 业务增长，同时在可预见的将来保持出色的整体资产质量。”

10 “在向客户提供贷款便利、事后便利和借款人推荐 等服务的过程中，我们主要使用了数据技术工具 和人工智能风险管理系统。这些技术驱动的服务的收入占我们总净收入的53％。“

11 “D1 拖欠率” 定义 为 (i) 截至指定日期逾期的本金总额除以 (ii) 截至该日期到期还款的本金总额 。

12 “M1 收款率” 定义为 (i) 在指定日期逾期本金总额中一个月内偿还的本金金额， 除以 (ii) 在指定日期逾期的本金总额。

2021 年第二季度财务业绩

总净收入为人民币40.016亿元人民币 （6.198亿美元），而2020年同期为人民币33.401亿元，上一季度为人民币35.992亿元。

信贷驱动服务 的净收入为人民币24.047亿元（3.724亿美元），而2020年同期为人民币30.811亿元，上一季度为人民币24.513亿元。

贷款便利和服务费——资本 沉重的为人民币5.407亿元（8,370万美元），而2020年同期为人民币13.539亿元， 上一季度为人民币7.243亿元。同比和连续下降的部分原因是资本密集型模式下的贷款量下降。

融资收入^*13 为人民币4.881亿元（合7,560万美元），而2020年同期为人民币6.281亿元，上一季度为人民币4.094亿元。 同比和连续变化反映了资产负债表上贷款的变化。

解除担保负债的收入 为人民币13.523亿元（2.094亿美元），而2020年同期为人民币10.766亿元， 上一季度为人民币12.954亿元。同比增长和连续增长主要是由于同期表外 资本密集型贷款的平均未偿余额增加。

其他服务费为人民币2,360万元 （360万美元），而2020年同期为人民币2,260万元，上一季度为人民币2,220万元。 的同比增长和连续增长主要是由于逾期付款费的波动。

平台服务的净收入为 人民币15.969亿元（2.473亿美元），而2020年同期为人民币2.589亿元，上一季度为人民币11.479亿元。

贷款便利和服务费——capital light 为人民币13.987亿元（2.166亿美元），而2020年同期为1.786亿元人民币， 为人民币9.939亿元。同比增长和连续增长主要是由于Capital-light 模式下贷款便利量的增长。

推荐服务费为人民币1.603亿元 （2480万美元），而2020年同期为人民币6,450万元，上一季度为人民币1.263亿元。 的同比增长和连续增长主要是由于ICE的便利化量增长。

其他服务费为人民币3,790万元 （590万美元），而2020年同期为人民币1,590万元，上一季度为人民币2,760万元。 的同比增长和连续增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量增加导致滞纳金的增长。

总运营成本和支出为 人民币21.484亿元（3.328亿美元），而2020年同期为人民币23.468亿元，上一季度为人民币20.414亿元。

便利、发起和服务费用 为人民币5.58亿元（合8,640万美元），而2020年同期为人民币3.998亿元，上一季度为人民币4.778亿元。 同比增长和连续增长主要是由于贷款便利化和发放量的增长。

资金成本 为人民币8,320万元（合1,290万美元），而2020年同期为人民币1.611亿元，上一季度为人民币7,910万元。同比下降的主要原因是澳大利亚统计局增加了资金投入，降低了成本，也减少了资产负债表上的贷款。连续增长 主要是由于资产负债表上贷款的未偿余额增加。

销售和营销费用 为人民币4.999亿元（合7,740万美元），而2020年同期为人民币2.691亿元，上一季度为人民币3.85亿元。 的同比增长和连续增长主要是由于中国整体业务活动持续扩大，采取了更加积极的客户获取策略，开发了新的客户获取渠道， 以及在线流量成本的增加。

一般和管理费用 为人民币1.393亿元（2160万美元），而2020年同期为人民币1.095亿元，上一季度为人民币1.045亿元。 同比增长和连续增长主要是由于业务运营的扩大。

应收贷款准备金 为人民币2.470亿元（合3,830万美元），而2020年同期为人民币2.186亿元，上一季度为人民币1.349亿元。 的同比增长和连续增长主要反映了公司在评估与其基础 贷款状况相称的准备金时采取的一贯方法。

应收金融资产准备金 为人民币5,850万元（合910万美元），而2020年同期为人民币7,920万元，上一季度为人民币4510万元。 同比下降的主要原因是资本密集型模式下的便利化量减少。连续增长反映了 公司在评估与其基础贷款状况相称的准备金时采取的一贯方针。

应收账款和合同 资产准备金为人民币1.007亿元（1,560万美元），而2020年同期为人民币9,080万元，上一季度为人民币5,640万元。同比增长和连续增长主要是由于贷款便利量的增长，部分原因是公司在评估与其基础贷款状况相称的准备金时采取 一致的方法。

或有负债准备金 为人民币4.619亿元（7,150万美元），而2020年同期为人民币10.189亿元，上一季度为人民币7.587亿元。 同比下降和连续下降主要是由于前几个季度提供的贷款表现好于预期。

运营收入为人民币18.531亿元 （2.870亿美元），而2020年同期为人民币9.932亿元，上一季度为人民币15.578亿元。

非公认会计准则运营收入为19.204亿元人民币（2.974亿美元），而2020年同期为人民币10.589亿元，上一季度为人民币16.173亿元。

营业利润率为46.3％。Non-GAAP 的营业利润率为48.0％。

所得税支出前的收入为19.532亿元人民币（3.025亿美元），而2020年同期为人民币10.427亿元，上一季度为人民币16.053亿元。

归属于公司的净收益为人民币15.476亿元（2.397亿美元），而2020年同期为人民币8.765亿元，上一季度为人民币13.474亿元。

归属于公司的非公认会计准则净收益为人民币16.149亿元（2.501亿美元），而2020年同期为人民币9.422亿元，上一季度为人民币14.070亿元。

净收入利润率为38.7％。Non-GAAP 净收益利润率为40.4％。

全面摊薄后每股ADS的净收益为人民币9.62元（1.48美元）。

全面摊薄后每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币10.03元（1.55美元）。

在计算 GAAP 和每个 ADS 的非公认会计准则净收入时使用的加权平均基本ADS为1.5344亿美元。

在计算 GAAP 和每个 ADS 的非公认会计准则净收益时使用的加权平均摊薄后ADS为1.6098亿美元。

13 “融资收入” 由合并信托和福州小额信贷资助的公司平台促成的贷款产生 ，向借款人收取费用 和利息。

按年份划分的 M1+ 犯罪率和按年份划分的 M6+ 违法率

以下图表和表格显示了通过公司平台促成和发放的所有贷款按贷款便利化和发放年份划分的历史 M1+ 累计拖欠率以及按贷款便利化和发放 年份划分的 M6+ 累计拖欠率，在 “ICE” 和其他技术解决方案下扣除的贷款和贷款未包含在 M1+ 图表中，“ICE” 下的贷款和其他技术解决方案下的贷款是没有 包含在 M6+ 排行榜中：

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/84b8ec08-b339-4369-92de-bb3eb964d81d

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/5bc9a261-1fd8-47d0-a01e-7793be795fc0

股票回购计划

公司董事会已批准 一项股票回购计划，根据该计划，公司有权在未来十二个月内以美国存托股份的形式回购价值不超过2亿美元的A类普通股 。公司提议的回购可以不时在公开市场上以现行市场价格、私下谈判交易、大宗交易和/或通过其他 法律允许的方式进行，具体取决于市场条件和适用的规则和法规。该公司预计 将从其现有现金余额中为回购提供资金。

商业展望

尽管我们打算保持谨慎 决策和业务规划的传统，但2021年上半年强劲的运营指标令我们感到鼓舞。我们预计 在今年余下的时间里将持续健康增长。因此，我们现在预计，2021年的贷款便利化和发放总额将在 RMB340 亿美元 到 RMB350 亿之间，而我们之前的预期在 RMB310 亿至 RMB330 亿之间，同比增长38％至42％。该预测反映了公司当前和初步观点，可能会发生重大变化。

电话会议

360 DigiTech的管理团队将于2021年8月19日星期四美国东部时间晚上 8:30（北京时间8月20日上午 8:30）主持 财报电话会议。

请在预定通话开始前 15 分钟拨入 ，并提供 PIN 以加入通话。

电话会议结束后，将在 2021 年 8 月 26 日之前提供电话重播 ：

此外， 电话会议的网络直播和存档网络直播将在公司网站ir.360shuke.com的投资者关系部分播出。

关于 360 DigiTech

360 DigiTech, Inc.（纳斯达克股票代码：QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）是领先的金融科技平台。通过其平台，公司使金融 机构能够为更广泛的消费者群提供更好、更有针对性的产品和服务。该公司还以SaaS模块的形式向机构客户提供标准化风险 管理服务。再加上与360集团的合作，该公司的 解决方案在客户获取、资金优化、风险评估和贷款后管理方面创造了明显的优势。

欲了解更多信息，请访问：ir.360shuke.com

非公认会计准则财务指标表的使用

为了补充我们根据美国公认会计原则公布的 财务业绩，我们使用非公认会计准则财务指标，该指标根据基于美国公认会计原则的业绩进行了调整，不包括基于股份的 薪酬支出。本财报末尾的表 列出了我们的非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则财务指标的对账情况，该表提供了有关非公认会计准则财务指标的更多细节。

我们使用非公认会计准则运营收入、非公认会计准则 运营利润率、Non-GAAP 净收益、非公认会计准则净收益率、归属于公司的非公认会计准则净收益以及全面摊薄后每个 ADS 的非公认会计准则净收益 来评估我们的经营业绩，用于财务和运营决策。非公认会计准则运营收入 代表不包括基于股份的薪酬支出的运营收入，非公认会计准则净收益代表不包括基于股份的薪酬支出的净收益 ，归属于公司的非公认会计准则净收益代表归属于公司的净收益 不包括基于股份的薪酬支出，全面摊薄后的每份ADS的Non-GAAP净收益代表不包括基于股份的薪酬的净收益。此类调整对所得税没有影响。我们认为，非公认会计准则运营收入和 non-GAAP 净收入有助于确定我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在基于美国公认会计原则的业绩中包含的某些支出 的影响所扭曲。我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入提供了有关我们经营业绩的有用信息 ，增强了对我们过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了我们管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度 。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外，还应考虑我们的非公认会计准则财务信息 ，但不应将其视为替代或优于美国 GAAP 业绩。此外，我们对非公认会计准则财务信息的计算可能与其他 公司使用的计算不同，因此可比性可能受到限制。

汇率信息

本公告包含将某些 人民币金额按指定汇率折算成美元，仅为方便读者。除非另有说明，否则从 人民币兑换成美元的所有汇率均为人民币6.4566元兑1.00美元，这是联邦储备系统理事会 截至2021年6月30日发布的H.10统计报告中规定的汇率。

安全港声明

本 公告中包含的任何前瞻性陈述均根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出。前瞻性 陈述可以通过 “意愿”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。除其他外，本公告中的业务 展望和管理层引述以及公司的战略和运营计划包含前瞻性 陈述。360 DigiTech 还可能在向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及 其高管的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述，或雇员转给第三方。非历史事实的陈述，包括公司的业务展望 的业务展望、信念和预期，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异， 包括但不限于以下因素：公司的增长战略、公司与360集团的合作、法律、规则和监管环境的变化 的变化、公司品牌的认可、市场对公司 产品、服务、信贷科技行业的趋势和发展、政府政策与信贷科技行业、中国的 总体经济状况有关，以及在全球范围内，以及基于或与上述任何因素相关的假设。有关这些风险和其他风险和不确定性的更多信息 包含在360 DigiTech向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则360 DigiTech不承担任何更新 任何前瞻性陈述的义务。

欲了解更多信息，请联系：

360 Digitech

电子邮件：ir@360shuke.com

克里斯滕森

在中国

袁艾瑞先生

电话：+86-138-0111-0739

电子邮件：Eyuan@christensenir.com

在美国

琳达·伯格坎普女士

电话：+1-480-614-3004

电子邮件：lbergkamp@christensenir.com

未经审计的简明合并资产负债表

（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）

股票数量和每股数据除外， 或其他注明）

未经审计的简明合并运营报表

（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）

股票数量和每股数据除外， 或其他注明）

未经审计的现金流简明合并报表

（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）

股票数量和每股数据除外， 或其他注明）

未经审计的综合（亏损）/收益简明合并报表

（金额以千人民币（“RMB”）和美元（“USD”）为单位）

股票数量和每股数据除外， 或其他注明）

GAAP 和非 GAAP 业绩的未经审计的对账

（金额 以千人民币（“RMB”）和美元（“USD”）为单位

股票数量和每股数据除外， 或其他注明）