根据第 424 (b) (3) 条提交

文件 编号：333-268185

2023 年 6 月 1 日招股说明书 第 2 号补编

（致2023年5月4日的 招股说明书）

蜻蜓 能源控股公司

35,161,573 股普通股

12,266,971 份购买普通股的认股权证

12,266,971 股普通股标的认股权证

本 第二号招股说明书补充文件补充了以下 信息，补充了 Dragonfly Energy Holdings Corp.（“公司”、“我们”、 “我们” 或 “我们的”）2023年5月4日的招股说明书（迄今为止补充，“招股说明书”）。本招股说明书第 2 号补充文件应与 一起阅读，招股说明书必须与本招股说明书补充第 2 号一起交付。本招股说明书 第 2 号补充文件更新、修改和补充了招股说明书中包含的信息。如果 招股说明书中的信息与本招股说明书第 2 号补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书 第 2 号补充文件中的信息。

如果没有招股说明书， 招股说明书补充文件第 2 号不完整，除非与招股说明书（包括对招股说明书的任何修正或补充）有关，否则不得交付或使用。

投资 投资我们的普通股涉及高度的风险。在对我们的普通股进行任何投资之前，您应仔细考虑我们普通股的 风险因素，这些因素在经修订或补充的招股说明书中进行了描述。

您 应仅依赖招股说明书中包含的信息，该信息由本招股说明书补充文件第 2 号及其任何 其他招股说明书补充文件或修正案补充或修正。我们未授权任何人向您提供不同的信息。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定 本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本第 2 号招股说明书补充文件的 日期为 2023 年 6 月 1 日

出售 证券持有人

由于 Chardan NexTech 2 LLC共转让了7.5万股普通股，这些普通股最初包含在随附的2023年5月4日的招股说明书（“招股说明书”）中， 从招股说明书第 98 页开始的标题为 “出售证券持有人” 的部分的图表中包含的信息，特此补充如下：

以下 销售证券持有人信息应添加到销售证券持有人名单中，如下所示：

* 截至本招股说明书第2号补充文件发布之日，上述股东拥有的已发行股份不到我们已发行股份总额的1％。