Blue World Acquition Corporation（以下简称 “公司”） 是一家空白支票豁免公司，根据开曼群岛法律于2021年7月19日成立，目的是与 一个或多个企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、资本重组、重组或类似业务合并（“业务合并”）。根据经2012年《Jumpstart Our Business Startups法》（“JOBS 法案”）修订的《证券法》第2（a）条对 的定义，该公司是一家 “新兴成长型公司”，受与新兴成长型公司相关的所有风险的约束（见注释2）。该公司努力确定 潜在的目标业务，将主要集中在海洋休闲、邮轮、海洋基础设施和工程、综合酒店、旅行 和旅游、海洋服务、物流和供应链、海上能源解决方案和相关行业领域。为了完成初始业务合并，公司不局限于特定地区，但是，公司可能会将重点放在目标 上，无论运营或公司办公室的地理位置如何，这些目标 都与上述行业细分市场的亚太和美国市场 具有可行的实际或虚拟协同效应。公司不会与 任何从事其大部分业务或总部位于中国（包括香港和澳门）的实体进行初始业务合并。

截至2023年3月31日，该公司尚未开始任何运营 。从2021年7月19日（创立）到2023年3月31日，公司的努力仅限于组织活动以及与首次公开募股（“首次公开募股”）相关的活动 ，如下所述。最早 要等到业务合并完成后，公司才会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以股息/利息收入的形式产生营业外收入。公司已选择6月30日作为其财政年度结束时间。

公司 首次公开募股的注册声明于 2022 年 1 月 31 日生效。2022 年 2 月 2 日，公司完成了首次公开募股 9,200,000单位（包括 1,200,000在全面行使超额配股权后发行的单位（“公共单位”）。 每个公共单位由一股 A 类普通股组成，$0.0001每股面值（“A类普通股”），一份可赎回认股权证（“公共认股权证”）的二分之一 ，每份完整的公共认股权证使持有人有权以$的行使价购买一股 A 类普通股11.50每股和一项权利（“公共权利”），每一项公共权利 赋予其持有人在公司初始 业务合并完成后兑换十分之一的A类普通股的权利。公共单位的发行价为美元10.00每个公共单位，产生的总收入为 $92,000,000 在 2022 年 2 月 2 日。

在首次公开发行结束的同时，公司完成了 的私募出售 424,480单位（“私人单位”）包括 378,480公司保荐人蓝界控股有限公司（“保荐人”）的私人单位 ，以及 46,000私人单位分别是几家承销商（“代表”）的代表Maxim Group LLC（或 其指定人）（“Maxim”）。 每个私人单位由一份 A 类普通股、一份可赎回认股权证（“私人认股权证”）的二分之一、每份 整份私人认股权证组成，每份私募股权证的持有人有权以 $ 的行使价购买一股 A 类普通股11.50每股和 一项权利（“私有权利”），每一项私有权利赋予其持有人在公司初始业务合并完成后兑换一股 A类普通股的十分之一。私有单位以 的购买价格 出售10.00每个私人单位，为公司创造的总收益为美元4,244,800。私有单位与首次公开募股中出售的公共单位 相同，唯一的不同是私有单位的持有人已同意在公司初始 业务合并完成之前不转让、转让或出售任何 私有单位和标的证券（向某些允许的受让人除外）。

该公司还发布了 40,000作为代表性薪酬的一部分，向Maxim持有 A 类普通股（“代表性股票”）。代表性股份 与作为公共单位的一部分出售的A类普通股相同，唯一的不同是Maxim已同意在公司初始业务合并完成之前不转让、转让或 出售任何此类代表性股份。此外，Maxim已同意 (i) 放弃与完成公司初始业务 合并相关的此类股份的赎回权；(ii) 如果公司 未能在2023年6月2日之前完成初始业务合并，则放弃其从信托账户中清算此类股份分配的权利（如果公司延长业务合并期限则延长至2024年2月2日）完成业务合并的时间 ），从 2023 年 5 月 2 日延长。FINRA已将代表性股票视为补偿，因此，根据FINRA规则5110 (e) (1)， 在注册 声明生效之日起立即封锁180天。根据FINRA规则5110 (e) (1)，这些证券不会成为 任何可能导致任何人 在本招股说明书构成 一部分的注册声明生效之日后的180天内对证券进行经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的，也不得出售、转让、转让、质押或抵押自注册声明生效之日起 有效期为 180 天，但任何承销商和被选中的承销商除外参与此次发行的经销商及其管理人员、合作伙伴、 注册人员或关联公司。

交易成本为 $5,919,648，由 $ 的 组成1,840,000的承保折扣和佣金，$3,220,000的延期承保佣金，$551,390的其他发行成本 和 $308,258向Maxim发行的代表股的公允价值。

在 2022 年 2 月 2 日首次公开募股 结束以及私有单位的发行和出售之后，$92,920,000 ($10.10per Public Unit）将首次公开募股中出售公共单位和出售私有单位的净收益存入由Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC作为受托人开设的信托账户（“Trust 账户”），并将所得款项投资于美国 政府国库券、债券或到期日不超过 185 天的票据，或符合适用 条件的货币市场基金} 根据1940年《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的仅投资于美国 政府的条件国债，因此根据《投资公司法》，我们不被视为投资公司。 信托账户中持有的收益要等到以下两者中较早者才会发放：(1) 在 要求的时间段内完成公司的初始业务合并，以及 (2) 赎回 100如果公司未在规定的时间段内完成业务 合并，则为已发行公开股票的百分比。因此，除非公司的初始业务合并完成，否则 信托账户中持有的收益将无法用于公司支付与首次公开募股 发行相关的任何费用，也不能用于公司可能产生的与调查和选择目标企业以及 与其初始业务合并有关的协议的谈判。

公司将为其公众股东 提供在初始业务合并完成后以每股价格 赎回全部或部分公开股份的机会， 应以现金支付，等于截至其初始业务合并完成 前两个工作日存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未发放至 的资金所赚取的利息公司要缴纳的税款，除以当时已发行的公开股票的数量，有一定的局限性。信托 账户中的金额最初预计为 $10.10每股公开发行股份。公司将分配给 正确赎回股票的投资者的每股金额不会因公司向承销商支付的递延承销佣金而减少（如附注6中所述 ）。根据会计准则编纂（“ASC”）主题480 “区分负债与权益”，需要赎回的普通股在首次公开募股完成后按赎回价值记录并归类为临时权益 。

如果公司的净有形资产至少为美元，公司将进行业务合并 5,000,001在业务合并完成后，如果公司寻求 股东的批准，则大多数已投票的已发行股份将投票支持业务合并。如果不需要股东投票 并且公司出于商业或其他法律原因不决定举行股东投票，则公司将根据其经修订和重述的备忘录和公司章程 ，根据证券 和交易委员会（“SEC”）的要约规则进行此类赎回，并提交包含与 委托书中包含的信息基本相同的要约文件 SEC 在完成业务合并之前。

公司的创始人和Maxim（“初始 股东”）已同意（a）将其创始人股份（定义见下文）、 中包含的A类普通股（“私有股”）、代表股和在首次公开募股期间或之后购买的公共 单位中包含的任何A类普通股（“公共股份”）投票支持企业合并，（b) 不是 对公司经修订和重述的备忘录和组织章程提出修正案或投赞成票， 将停止该修正案公众股东向公司赎回或出售与业务合并有关的股份或 会影响公司赎回义务的实质或时机 100如果公司未在合并期内完成 业务合并，则为公开股的百分比，除非公司让持异议的公众股东有机会 将其公开股份赎回为与任何此类投票相关的信托账户获得现金的权利；(c) 不赎回 任何创始人股份、私募股和代表股（以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股）) 有权从信托账户中收取与股东有关的现金投票批准业务合并 （或出售与企业合并相关的要约中的任何股份），或投票修改经修订和 重述的备忘录和公司章程中与商业合并前活动股东权利有关的条款，以及（d）如果 企业合并未完成， 创始人股份、私募股和代表股在清盘时不得参与任何清算分配。但是，如果公司未能完成业务 合并，初始股东将有权清算信托 账户在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股的分配。

该公司最初必须在2023年2月2日之前完成初始业务合并。但是，如果公司预计可能无法在2023年2月2日之前完成业务合并 ，则公司可以但没有义务将完成业务合并三次 的时间再延长三个月（总共在2023年11月2日之前完成业务合并）（“合并 期限”）。为了延长公司完成业务合并的时间，保荐人或其关联公司 或指定人必须向信托账户存款 $920,000 ($0.10每股（无论哪种情况），在适用的截止日期当天或之前。 2023 年 2 月 2 日，$920,000（“延期费”）存入信托账户是为了将 的合并期从2023年2月2日延长到2023年5月2日（“延期”）再延长三个月（“延期”），本金为美元的延期票据（如下所示 的定义）为证920,000发给赞助商。

2023 年 5 月 2 日，总额为 $194,324（ “首次每月延期付款”）已存入公众股东的信托账户，相当于 $0.0295每剩余的公共股份 ，这使公司能够将其完成初始业务合并 的期限延长一个月，从 2023 年 5 月 2 日到 2023 年 6 月 2 日（“延期”）。延期是公司管理文件允许的九次月延期 中的第一次。

如果公司无法在合并期内完成业务 合并，公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽可能合理地 尽快兑换， 100已发行公募股的百分比，按每股价格计算，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息（净额 不超过美元）50,000支付解散费用和应付税款的利息），赎回将完全取消公众股东 作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但须遵守适用法律，以及（iii）在赎回后尽快合理地 ，在获得剩余股东和公司 董事会的批准后，着手开始自愿清算，从而正式解散公司，但须获得剩余股东和公司 董事会的批准在每种情况下 都应履行其根据其承担的义务开曼群岛法律规定债权人的索赔和其他适用法律的要求。

保荐人已同意，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品提出的任何索赔，或者与公司签订了书面意向书、保密或类似协议或业务合并 协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的资金金额减少到 (i) 每股公开股10.10美元以下，以及 (ii)) 截至信托清算之日信托账户中持有的每股公共股份的实际 金额账户，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.10美元 ，减去应付税款，前提是此类责任不适用于对信托账户中持有的资金执行豁免（不管 此类豁免是否可执行）的 第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，也不适用于根据公司对信托账户所持资金的所有权利进行的任何索赔承销商首次公开发行某些负债，包括《证券法》规定的负债。但是，公司没有要求保荐人 为此类赔偿义务预留资金，也没有独立核实保荐人是否有足够的资金来履行 的赔偿义务，也没有认为保荐人的唯一资产是公司的证券。因此，公司无法保证 能够履行这些义务。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，公司的任何高管或董事都不会赔偿 公司。

流动性和持续经营

截至2023年3月31日，该公司的现金为 美元4,720而且工作赤字为美元1,328,788。公司已经承担了并将继续承担巨额专业成本， 继续作为上市公司，并为完成业务合并而承担巨额交易成本。 关于公司根据财务会计标准委员会2014-15年度 会计准则更新（“ASU”）“披露实体继续 作为持续经营企业的能力的不确定性” 对持续经营考虑因素的评估，管理层已确定，这些条件使人们对公司 继续作为持续经营企业的能力产生了实质性怀疑。管理层应对这种不确定性的计划是通过营运资金贷款，定义见下文 （见注5）。此外，如果公司无法在合并期内在2023年6月2日之前完成业务合并，除非进一步延长，否则公司董事会将着手进行自愿清算，从而正式解散公司。无法保证公司完成业务合并的计划将在合并期内成功 。因此，管理层认定，这种额外条件也使人们对 公司继续经营的能力产生了实质性怀疑。未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整 。

风险和不确定性

管理层目前正在评估 COVID-19 疫情对该行业的影响 ，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司的未来财务状况、运营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响 ，但截至这些未经审计的简明财务报表发布之日，已经产生了重大 影响。未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性的未来结果可能导致的任何 调整。

此外，由于俄罗斯联邦和白俄罗斯于2022年2月在乌克兰发起的军事行动 以及相关的经济制裁，公司 完成业务合并的能力或公司最终完成业务 合并的目标业务的运营可能会受到重大不利影响。此外，公司完成交易的能力可能取决于 筹集股权和债务融资的能力，而股权和债务融资可能会受到这些事件的影响，包括市场波动加剧、 或第三方融资的市场流动性下降无法按照公司可接受的条件或根本无法提供第三方融资。这项 行动和相关制裁对世界经济的影响以及对公司财务状况、经营业绩 和/或完成业务合并的能力的具体影响尚无法确定。未经审计的简明财务报表不包括 这种不确定性结果可能导致的任何调整。

2022 年 2 月 2 日，公司完成了 9,200,000 个公共单位的首次公开募股（包括在充分行使超额配股权后发行 的 1,200 万个公共单位）。每个公共单位由一股 A 类普通股、一份可赎回的 公共认股权证的二分之一、每份完整的公共认股权证的持有人有权以每股 11.50 美元的行使价购买一股 A 类普通股，以及一项公共权利，每项公共权利使持有人有权在公司初始业务合并完成后兑换十分之一的 A 类普通 股份。2022年2月2日，公共单位以每单位10.00美元的发行价出售，总收益为92,000万美元。

在首次公开募股结束的同时，公司完成了424,480个私人单位的私募出售，其中包括向保荐人出售的378,480个私人 单位和向多家承销商的代表马克西姆的46,000个私人单位。每个私有单位 由一股 A 类普通股、一份私人认股权证的二分之一和一项私有权利组成。私有单位以每套私人单位10.00美元的收购 价格出售，为公司创造了4,244,800美元的总收益。私募单位与首次公开募股中出售的公共 单位相同，唯一的不同是私有单位的持有人已同意在公司 初始业务合并完成之前不转让、转让或出售任何 的私有单位和标的证券（某些允许的受让人除外）。

创始人 股票

2021 年 8 月 5 日，赞助商收购了 2,300,000 股 B 类普通股，面值每股 0.0001 美元（“创始人股票”） ，总收购价为 25,000 美元。

截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，共有230万股创始人股票已发行和流通。总资本出资为 25,000 美元，约合每股 0.01 美元。

在注册声明生效和首次公开募股（包括全部行使超额配股 期权）的同时，根据某项证券转让协议（“证券 转让协议”），保荐人以 的价格向每人 Alfred “Trey” Hickey 和 Buhdy Sin Swee Bok 先生转让了 10,000 股创始人股份，该价格与保荐人最初为此类股票支付的价格相同日期为2022年1月31日，由公司、受让人和保荐人签订。此次转让 被视为受让人成为公司独立董事的薪酬的一部分。

如上所述， 向公司独立董事转让创始人股份属于FASB ASC Topic 718 “薪酬-股票薪酬”（“ASC 718”）的范围。根据ASC 718，与股票分类的 奖励相关的股份薪酬在授予日按公允价值计量。该公司使用了Finnerty看跌模型，该模型对授予董事的 创始人股份进行了估值。Finnerty看跌模型的关键输入是（i）1.33％的无风险利率，（ii）8.50％的波动率，（iii） 的估计期限为2.37年。根据Finnerty看跌模型，转让给公司 独立董事的20,000股股票的公允价值约为150,379美元，合每股7.519美元。

应付关联方

，公司董事、首席执行官、秘书兼董事长梁石先生会不时承担寻找目标的差旅费 。截至2023年3月31日，应付梁石先生的款项总额为156美元。

期票 — 相关 方

2021 年 8 月 5 日，保荐人同意向公司提供总额不超过 500,000 美元的贷款，部分用于支付与首次公开募股相关的交易 成本。在从2021年7月19日（启动）到2022年2月2日（首次公开募股完成之日）期间，保荐人向公司贷款287,547美元。2022 年 2 月 7 日， 关联方期票已全额偿还。

2022 年 11 月 30 日，公司发行了本金为 $ 的无担保 期票（“本票”）400,000致赞助商。期票 的收益将用作 的一般营运资金用途，在公司完成初始业务合并之前可能会不时提取。

2023 年 2 月 2 日，就延期而言，$920,000 存入了公司的公众股东信托账户，相当于 $0.10每股公开发行股份，这使得 公司能够将其完成初始业务合并的期限延长三个月，从 2023 年 2 月 2 日延长至 2023 年 5 月 2 日。延期是公司管理文件允许的三个月延期中的第一次。向保荐人签发的延期票据（“延期票据”，连同期票， “期票”）可以证明延期费的存款，其付款和转换期限与下文讨论的相同。

票据不计利息，应在 (i) 业务合并完成或 (ii) 公司期限到期日 （“到期日”）中较早者全额支付。以下情况应构成违约事件：(i) 未能在到期日后的五个工作日内向本金付款；(ii) 自愿或非自愿破产诉讼的开始 ，(iii) 公司违反该诉讼的义务；(iv) 任何交叉违约；(v) 针对 公司的执法程序；以及 (vi) 与履约有关的任何非法和无效根据该协议承担的义务，在这种情况下 可以加快票据的发行。

票据的 收款人，即保荐人，有权但没有义务将票据全部或部分分别转换为公司的 私人单位（“转换单位”），每股由一股 A 类普通股、一份认股权证的一半、 和一项在业务合并完成后获得一股 A 类普通股十分之一（1/10）的权利组成，正如公司招股说明书（文件编号333-261585）中的 所述，向公司提供书面通知，表示打算在 转换至少两家企业在业务合并完成前几天。赞助商 将收到的与此类转换相关的转换单位数量应通过以下方法确定：将应付给该收款人 的未偿本金总额除以 (y) 10.00 美元。

截至2023年3月31日和2022年6月30日，该公司 的借款额为美元1,245,000和 $0分别在期票下。

工作 资本贷款

为了满足公司在首次公开募股完成后的营运资金需求，保荐人、高级管理人员 和董事或其关联公司可以不时或任何时候以他们认为合理的 金额向公司贷款资金（“营运资金贷款”）。每笔贷款都将由期票 作证。票据要么在公司初始业务合并完成后支付，不计利息，要么由贷款人 酌情决定，在公司业务合并完成后，最多可将16万美元的票据（加上延期贷款和可转换票据，如果有）转换为私人单位， 的价格为每单位10.00美元（例如，这将导致 将导致持有人发行单位以收购17.6万股A类普通股（包括16,000股A类普通股 股可发行标的权益）以及如果以这种方式转换了1,600,000美元的票据，则将购买80,000股A类普通股的认股权证）。 如果公司未完成业务合并，则贷款将从信托账户中未持有的资金中偿还，且仅在可用范围内 。公司股东已批准在转换此类票据 时发行单位和标的证券，前提是持有人希望在首次业务合并完成时进行兑换。 如果公司未完成业务合并，则贷款将无法偿还。

最初，如果公司预计 可能无法在2023年5月2日之前完成其初始业务合并，则可以但没有义务将 完成业务合并的时间再延长两次，每次再延长三个月（完成业务合并的总时间最多为 2023 年 11 月 2 日）。为了延长我们完成其初始业务 合并的时间，赞助商或其关联公司或指定人员必须在适用截止日期前提前五天发出通知，每次延期三个月后向信托账户存入 920,000 ($0.10每股），在适用的截止日期当天或之前。 保荐人或其关联公司或指定人将获得一笔不计息、无抵押的期票，等于任何 此类存款的金额，除非信托账户之外有可用资金 ，否则在公司无法完成业务合并的情况下将无法偿还。此类延期票据要么在初始业务合并完成后支付，要么由贷款人自行决定，在初始业务合并完成后转换为额外的私人单位，价格 为美元10.00每单位。如果公司未完成业务合并，则贷款将从信托 账户中未持有的资金中偿还，并且仅在可用范围内。公司股东已批准在转换此类票据后发行单位和标的证券 ，前提是持有人希望在初始业务 合并完成时进行兑换。如果公司未完成业务合并，则贷款将无法偿还。

截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，公司在营运资金贷款下没有借款。

管理 服务协议

从首次公开募股生效之日起， 公司有义务向保荐人支付每月10,000美元的一般和管理服务费。本协议由公司和保荐人于2022年1月31日签署，将在公司业务合并完成或向公众股东清算信托账户后终止 。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 中，公司 已根据行政服务协议确认的运营成本分别为3万美元和2万美元。根据行政服务协议，公司在 中确认的截至2023年3月31日的九个月以及从2021年7月19日（成立之初）至2022年3月31日的运营成本分别为9万美元和20,000美元。截至2023年3月31日和2022年6月30日，根据 《行政服务协议》，公司应付给赞助商的应计资金分别为3万美元和2万美元。

优先股 股——公司被授权发行1,000,000,000股优先股，面值为每股0.0001美元。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，没有已发行或流通的优先股。

A类 普通股——公司有权发行470,000,000股A类普通股，面值 为每股0.0001美元。截至2023年3月31日和2022年6月30日，共有464,480股A类普通股已发行或流通， 不包括可能赎回的920万股。

B 类 普通股 — 公司有权发行20,000,000股B类普通股，面值 为每股0.0001美元。2021年8月5日，公司发行了230万股B类普通股。在已发行的2,300,000股B类 普通股中，在承销商未全部或部分行使超额配股权的情况下，保荐人共无偿没收多达30万股股票 ，因此初始股东 将在首次公开募股后共同拥有公司已发行和流通普通股的20％（假设他们 不购买任何普通股首次公开募股中的单位，不包括私募单位所依据的A类普通股）。 如果公司增加或缩小首次公开募股的规模，它将在 完成发行前夕对B类普通股进行股票分红或向资本出资 返还资本或其他适当机制，金额等于在首次公开募股完成后将初始股东的所有权维持在公司已发行和已发行 普通股的20％ 发行（假设他们没有在 首次公开募股中购买单位（不包括私募股票）。由于承销商选择在2022年2月2日充分行使其超额配股 期权，目前没有任何B类普通股可被没收。

权利

截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，共有920万个公共权利和424,480个私有权利未决。除非 公司不是企业合并中尚存的公司，否则每位公共权利持有人将在业务合并完成后自动获得一股 A 类普通股的十分之一 (1/10)，即使公共权利持有人赎回了他、她或她持有的与业务合并或公司修正案和 Repremist 相关的所有 A 类普通股关于其业务合并前活动的备忘录和公司章程。如果公司 在初始业务合并完成后将不是幸存的公司，则每位权利的注册持有人都必须确认赎回其权利，才能获得商业合并完成后每项权利所依据的每股A类普通股的十分之一（1/10）有权获得的尚存公司的证券或财产 的种类和金额。 商业合并完成后，公共权利持有人无需支付额外对价即可获得他、她或其额外的普通 股份。交换权利时可发行的股票可以自由交易（公司关联公司持有的 除外）。如果公司就商业合并签订最终协议，其中 公司将不是幸存实体，则最终协议将规定公共权利持有人在交易中获得的与A类普通股持有人在交易中获得的相同 对价 转换为普通股 。

公司不会发行与公共权利交换有关的部分股票。部分股份要么四舍五入到最接近的整数，要么按照《公司法》的适用条款和其他任何适用条款进行处理。 因此，公共权利持有人必须持有 10 的倍数的权利，才能在业务合并完成时获得所有持有人 权利的股份。如果公司无法在合并期内完成业务合并 ，并且公司清算了信托账户中持有的资金，则公共权利持有人将不会获得与 的公共权利相关的任何此类资金，也不会从公司在信托账户之外持有的与此类公共权利有关的 资产中获得任何分配，公共权利将一文不值。此外， 在业务合并完成后未能向公共权利持有人交付证券不会受到合同处罚。此外，在任何情况下都不会要求 公司以净现金结算权利。因此，权利可能会过期，一文不值。

可赎回 认股权证

截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，共有460万份公共认股权证和212,240份私募认股权证未兑现。每份 可赎回认股权证使注册持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股， 须根据下文所述进行调整，调整时间为初始业务 合并完成后的三十 (30) 天和首次公开募股完成后的一 (1) 年中的较晚者。根据认股权证协议，认股权证 持有人只能对整批股票行使认股权证。但是，除下文所述外，除非公司拥有有效且最新的注册声明，涵盖 行使认股权证时可发行的A类普通股，以及与此类A类普通股相关的当前招股说明书，否则任何认股权证都不可以现金行使 。尽管如此，如果涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股的 注册声明在公司首次业务合并完成后的90天内 无效，则认股权证持有人可以在有效的 注册声明出台之前以及在公司未能维持有效注册声明的任何时期内，根据注册豁免在无现金基础上行使 认股权证由《证券法》第 3 (a) (9) 条规定 前提是此类豁免可用。如果没有注册豁免，持有人将无法在无现金的基础上行使 认股权证。认股权证将在首次公开募股完成后的五年后到期， 美国东部标准时间下午 5:00。

除非在赎回通知中规定的日期之前行使认股权证，否则 的行使权将被没收。在赎回之日及之后 ，认股权证的记录持有人除了在交出该认股权证后获得该持有人的 认股权证的赎回价格外，没有其他权利。

公司认股权证的 赎回标准的制定价格旨在为认股权证持有人提供比初始行使价高 的合理溢价，并在当时的股价与 认股权证行使价之间提供足够的差额，因此，如果股价因公司的赎回电话而下跌，则赎回不会导致股价跌至认股权证的行使价以下。

如果 公司如上所述要求赎回认股权证，则其管理层可以选择要求所有希望 行使认股权证的持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证。在这种情况下，每位持有人将通过交出 该数量的A类普通股的全部认股权证来支付行使价，等于认股权证所依据的A类普通股数量 的乘积（x）乘以认股权证的行使价 与 “公允市场价值”（定义如下）之间的差额乘以（y）公允市场价值。“公允市场价值” 应 是指截至向认股权证持有人发出赎回通知之日前第三个交易 日的10个交易日内，类别普通股最后报告的平均销售价格。

公司是否会行使选择权，要求所有持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证，将取决于多种因素，包括认股权证被要求赎回时的A类普通股价格、当时的 现金需求以及对摊薄性股票发行的担忧。

认股权证可在认股权证到期日当天或之前在认股权证代理人办公室交出认股权证后行使，认股权证背面的行使表按指示填写和执行，同时使用应支付给公司的经认证或正式银行支票全额支付行权价格，与所行使的认股权证数量相等。 在认股权证持有人行使认股权证并获得A类普通股之前，认股权证持有人不拥有A类普通股持有人的权利或特权以及任何投票权。在行使 认股权证后发行A类普通股后，每位持有人将有权就所有有待股东表决的事项对每股记录在册的股票进行一票。

私募认股权证的条款和规定与首次公开募股中作为公共单位 的一部分出售的公共认股权证的条款和规定相同，唯一的不同是私募认股权证将有权获得注册权。私人认股权证（包括 行使私人认股权证时可发行的A类普通股）在公司初始业务合并完成之前不可转让、转让或出售，但允许的受让人除外，某些例外情况除外。

注册 权利

在公司招股说明书发布之日已发行和流通的创始人股份的 持有人以及私人 单位（和所有标的证券）的持有人及其初始股东、高级管理人员、董事或其关联公司可能为 向公司提供的营运资金贷款而发行的任何证券，将有权根据在招股说明书生效日之前或生效之日签署的 协议获得注册权首次公开募股。从这些普通股解除托管之日前三个月开始，大多数创始人股份的持有人可以选择 行使这些注册权。大多数私募单位（和标的证券）和为支付 的营运资金贷款（或标的证券）或延期贷款而发行的证券的持有人可以在公司完成业务合并后随时选择行使这些注册权。此外，对于企业合并完成后提交的注册声明，持有人在 拥有某些 “搭便车” 注册权。公司将承担因提交任何此类注册声明而产生的 费用。

承保 协议

代表将有权获得首次公开募股总收益的3.5％的递延费，或在公司完成初始业务合并后 获得3,22万美元的递延费。

代表 股

公司向Maxim发行了40,000股代表性股票，作为代表薪酬的一部分。代表性股份与公共股份相同 ，唯一的不同是Maxim已同意在公司初始业务合并完成 之前不转让、转让或出售任何此类代表性股份。此外，Maxim已同意 (i) 放弃与完成公司初始业务合并相关的此类股份 的赎回权；(ii) 如果公司未能在合并期内完成其初始业务 合并，则放弃其清算信托账户中此类股份分配的权利 。

代表性股票已被FINRA视为补偿，因此在根据FINRA规则5110（e）（1）本招股说明书构成注册声明一部分的注册声明生效之日起，将立即封锁180天 。根据FINRA规则5110 (e) (1)，这些证券不得成为任何会导致任何人在本招股说明书所包含的注册声明生效之日后的180天内立即对证券进行经济处置的套期保值、卖空、衍生品、看跌 或看涨交易的标的，也不得出售、转让、 转让、质押或抵押自 2022 年 1 月 31 日（公司 注册声明生效日期）之后的有效期为 180 天，但以下情况除外参与本次发行的任何承销商和选定交易商及其管理人员、合作伙伴、注册的 个人或关联公司。

第一次拒绝的权利

在符合特定条件的前提下，公司授予Maxim在业务合并完成之日起的12个月内， 优先拒绝担任拥有至少 50% 经济收入的账面管理人；适用于未来任何和所有公开和私人 股票和债务发行。根据FINRA规则5110 (g) (6)，自发行开始销售之日起，此类优先拒绝权的期限不得超过 。

截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，公司信托账户中的投资证券由分别为96,182,007美元和93,054,401美元的国库证券基金 组成，该基金作为货币市场基金持有。下表显示了截至2023年3月31日和2022年6月30日定期按公允价值计量的公司资产和负债的信息 ，并指出了公司用于确定此类公允价值的估值技术的公允价值层次结构。

下表显示了截至2022年2月2日按非经常性公允价值计量的公司股票工具的信息 ，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值输入的公允价值层次结构：

公司使用了Finnerty看跌模型，该模型对授予Maxim Group LLC的代表性股票进行了估值。Finnerty 看跌模型的关键输入是（i）0.94％的无风险利率，（ii）8.50％的波动率，（iii）估计期限为1.45年。根据 Finnerty看跌模型，40,000股代表性股票的公允价值约为308,258美元或每股7.706美元。

公司评估了资产负债表日期之后到这些未经审计的简明财务报表发布之日之前发生的后续事件和交易。除下文讨论外，公司没有发现任何其他需要在未经审计的简明财务报表中 进行调整或披露的后续事件。

2023 年 5 月 2 日，公司举行了 特别股东大会（“2023 年特别会议”），股东们在会上批准了公司第二次修订和 重述的备忘录和公司章程，其中规定公司必须在 2023 年 5 月 2 日之前完成 业务合并，并且可以选择将完成业务合并的期限延长至多九次，每次 额外延期一个月（“每月延期”），最多可延期九个月，至2024年2月2日止 0.0295每次月度延期后，每股公开发行股票存入信托账户。作为2023年特别会议的结果，经 股东批准，公司与作为 信托账户的受托人的大陆证券转让与信托公司于2022年1月31日签订了投资管理信托协议修正案。关于2023年特别会议 ， 2,612,769A 类普通股可供赎回，约为 $27.4从信托账户中解放了百万美元 ，用于向此类赎回股东付款。

2023 年 5 月 2 日，赞助商存入了 $194,324 存入信托账户，将公司必须完成业务合并的期限从2023年5月2日延长至2023年6月2日。这笔 是每月延期的第一笔存款，由发给赞助商的期票作为证明，金额为 $194,324.