附录 99.1
Tilly's, Inc. 公布第一季度经营业绩
发布2023财年第二季度展望
加利福尼亚州尔湾——2023年6月1日——Tilly's, Inc.(纽约证券交易所代码:TLYS,“公司”)今天公布了截至2023年4月29日的2023财年第一季度财务业绩。
总裁兼首席执行官埃德·托马斯评论说:“我们认为,高度不确定性和通货膨胀的经济环境继续对我们的青春期前、青少年和年轻成年客户群体产生不利影响。”“尽管我们认为我们的产品种类是正确的,但通货膨胀和潜在衰退担忧的影响在短期内仍然是我们业务的风险。”
经营业绩概述
2023 财年第一季度经营业绩概述
以下比较是指公司截至2023年4月29日的2023财年第一季度的经营业绩与截至2022年4月30日的2022财年第一季度的经营业绩。
•总净销售额为1.236亿美元,与去年的1.458亿美元相比减少了2,210万美元,下降了15.2%。包括实体店和电子商务(“电子商务”)在内的可比净销售总额下降了17.5%。
◦实体店的净销售额为9,780万美元,与去年的1.175亿美元相比下降了1,970万美元,下降了16.7%,同类门店的净销售额下降了19.7%。实体店的净销售额占总净销售额的79.1%,而去年占总净销售额的80.6%。该公司在第一季度末的门店总数为248家,而去年第一季度末的门店总数为241家。
◦电子商务的净销售额为2580万美元,与去年的2,830万美元相比下降了250万美元,下降了8.7%。电子商务净销售额占总净销售额的20.9%,而去年占总净销售额的19.4%。
•包括购买、分销和入住成本在内的毛利为2590万美元,占净销售额的21.0%,而去年为4,380万美元,占净销售额的30.1%。购买、分销和入住成本去杠杆化了620个基点,共增加了240万美元,这主要是由于净增加7家门店的占用成本。产品利润率下降了290个基点,这主要是由于用于管理库存水平的降价增加。
•销售、一般和管理(“SG&A”)费用为4,320万美元,占净销售额的34.9%,而去年为4,270万美元,占净销售额的29.3%。销售和收购增加50万美元主要是由于工资上涨、软件即服务和招聘费用的影响,企业工资增加。部分抵消了这些增长的是门店工资和相关福利减少了80万美元,尽管与去年相比,净增了7家门店,平均每小时工资增长了8%。
•由于上述因素的综合影响,营业亏损为1,730万美元,占净销售额的14.0%,而去年的营业收入为110万美元,占净销售额的0.8%。
•与去年的盈亏平衡相比,其他收入为110万美元,这主要是由于我们的有价证券的回报率比去年高得多。
•所得税优惠为420万美元,占税前亏损的26.1%,而去年的所得税支出为30万美元,占税前收入的26.9%。有效所得税税率的下降主要归因于税前收入的减少。
•净亏损为1,200万美元,合每股亏损0.40美元,而去年的净收益为80万美元,摊薄每股亏损0.03美元。今年的加权平均股数为2980万股,而去年摊薄后为3,100万股。
资产负债表和流动性
截至2023年4月29日,该公司拥有9,340万美元的现金和有价证券,没有未偿债务,而去年第一季度末为1.11亿美元,没有未偿债务。自去年第一季度末以来,该公司根据其股票回购计划,以总额为270万美元的价格回购了366,297股普通股,该计划于2023年3月14日到期。
该公司在第一季度结束时按成本计算的库存每平方英尺增长了1.6%,而单位库存与去年相比每平方英尺下降了5.8%。
今年第一季度末年初至今的资本支出总额为430万美元,而去年为260万美元。在整个2023财年,公司预计其总资本支出约为1500万美元,其中包括7家新门店以及某些分销和信息技术系统的升级。
2023 财年第二季度展望
截至2023年5月30日,包括实体店和电子商务在内的可比净销售总额与去年同期相比下降了11.5%。根据当前和历史趋势,该公司目前估计,其2023财年第二季度的净销售额将在约1.48亿美元至1.58亿美元之间,这意味着2023财年第二季度的可比净销售额估计比去年下降约10%至15%。该公司目前估计,其2023财年第二季度的销售和收购支出在约4,900万美元至5000万美元之间,税前亏损约在500万美元至1100万美元之间,估计所得税税率约为26%。根据估计的加权平均股数约为2990万股,该公司目前预计,其2023财年第二季度的每股亏损将在美元(0.13)至(0.27)之间。该公司预计第二季度末将开设248家门店,比去年第二季度末净增加6家门店。
电话会议信息
讨论这些财务业绩的电话会议定于今天,即2023年6月1日美国东部时间下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行。欢迎有兴趣参加电话会议的投资者和分析师拨打(877)300-8521(国内)或(412)317-6026(国际)。电话会议还将通过网络直播(www.tillys.com)向感兴趣的各方开放。请在电话会议开始前至少15分钟访问网站并选择 “投资者关系” 链接,注册并下载任何必要的软件。电话重播将持续到2023年6月8日,拨打 (844) 512-2921(国内)或(412)317-6671(国际)并输入会议识别号:10178210。
关于 Tillys
Tillys 是一家领先的目的地专业零售商,为年轻男士、年轻女性、男孩和女孩提供休闲服装、鞋类、配饰和耐用品,拥有大量植根于活跃、户外和社交生活方式的标志性全球、新兴和专有品牌。Tillys总部位于加利福尼亚州尔湾,目前在33个州共经营248家门店,其网站www.tillys.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。特别是,根据历史业绩,关于我们当前运营预期的陈述、通货膨胀和潜在衰退对我们和客户的影响,包括对我们未来财务状况或经营业绩的影响、对客户流量、供应链、我们正确管理库存水平的能力的预期,以及管理层表达的关于我们未来现金状况、财务灵活性、预期、计划、意图、信念或前景的任何其他陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念,但它们涉及许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际业绩或事件与此类前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异,包括但不限于通货膨胀对消费者行为和我们的业务和运营的影响、供应链困难以及我们的应对能力
应对不断变化的客户偏好和趋势,在我们的门店和网上吸引客户流量,执行我们的增长和长期战略,向新市场扩张,发展我们的电子商务业务,有效管理我们的库存和成本,有效地与其他零售商竞争,吸引有才华的员工,提高对我们品牌和品牌形象的认识,总体消费者支出模式和水平,总体市场,我们履行财务义务的能力,包括信贷额度和租赁下的财务义务以及其他因素详见我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告,包括标题为 “风险因素” 的部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.tillys.com上查阅,标题为 “投资者关系”。敦促读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。我们不承担任何义务更新或更改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本新闻稿应与10-K表中包含的财务报表及其附注一起阅读。
Tilly's, Inc.
合并资产负债表
(以千计,面值除外)
(未经审计)
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| 4月29日 2023 | | 1月28日 2023 | | 4月30日 2022 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 43,686 | | | $ | 73,526 | | | $ | 59,954 | |
有价证券 | 49,695 | | | 39,753 | | | 50,997 | |
应收款 | 12,973 | | | 9,240 | | | 8,209 | |
商品库存 | 77,182 | | | 62,117 | | | 74,112 | |
预付费用和其他流动资产 | 9,332 | | | 17,762 | | | 14,769 | |
流动资产总额 | 192,868 | | | 202,398 | | | 208,041 | |
经营租赁资产 | 216,385 | | | 212,845 | | | 218,163 | |
财产和设备,净额 | 49,438 | | | 50,635 | | | 46,606 | |
递延所得税资产 | 12,728 | | | 8,497 | | | 11,594 | |
其他资产 | 1,765 | | | 1,377 | | | 1,253 | |
总资产 | $ | 473,184 | | | $ | 475,752 | | | $ | 485,657 | |
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负债和股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
应付账款 | $ | 24,730 | | | $ | 15,956 | | | $ | 27,193 | |
应计费用 | 14,253 | | | 15,889 | | | 16,741 | |
| | | | | |
递延收入 | 14,792 | | | 16,103 | | | 15,150 | |
应计薪酬和福利 | 9,056 | | | 8,183 | | | 8,707 | |
经营租赁负债的流动部分 | 49,567 | | | 48,864 | | | 51,237 | |
经营租赁负债的流动部分,关联方 | 2,908 | | | 2,839 | | | 2,483 | |
其他负债 | 446 | | | 470 | | | 674 | |
流动负债总额 | 115,752 | | | 108,304 | | | 122,185 | |
长期负债: | | | | | |
经营租赁负债的非流动部分 | 169,791 | | | 167,913 | | | 174,301 | |
经营租赁负债的非流动部分,关联方 | 21,633 | | | 22,388 | | | 20,364 | |
其他负债 | 487 | | | 349 | | | 872 | |
长期负债总额 | 191,911 | | | 190,650 | | | 195,537 | |
负债总额 | 307,663 | | | 298,954 | | | 317,722 | |
股东权益: | | | | | |
普通股(A类) | 23 | | | 23 | | | 23 | |
普通股(B类) | 7 | | | 7 | | | 7 | |
优先股 | — | | | — | | | — | |
额外的实收资本 | 170,608 | | | 170,033 | | | 167,512 | |
(累计赤字)留存收益 | (5,438) | | | 6,530 | | | 391 | |
累计其他综合收益 | 321 | | | 205 | | | 2 | |
股东权益总额 | 165,521 | | | 176,798 | | | 167,935 | |
负债总额和股东权益 | $ | 473,184 | | | $ | 475,752 | | | $ | 485,657 | |
Tilly's, Inc.
合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 十三周已结束 | | |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | | | |
净销售额 | $ | 123,637 | | | $ | 145,775 | | | | | |
| | | | | | | |
销售商品的成本(包括购买、分销和占用成本) | 96,768 | | | 101,100 | | | | | |
租金费用,关联方 | 931 | | | 860 | | | | | |
销售商品的总成本(包括购买、分销和占用成本) | 97,699 | | | 101,960 | | | | | |
毛利 | 25,938 | | | 43,815 | | | | | |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 43,066 | | | 42,574 | | | | | |
租金费用,关联方 | 133 | | | 133 | | | | | |
销售、一般和管理费用总额 | 43,199 | | | 42,707 | | | | | |
| | | | | | | |
营业(亏损)收入 | (17,261) | | | 1,108 | | | | | |
其他收入,净额 | 1,064 | | | 4 | | | | | |
所得税前(亏损)收入 | (16,197) | | | 1,112 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (4,229) | | | 299 | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (11,968) | | | $ | 813 | | | | | |
A类和B类普通股的每股基本(亏损)收益 | $ | (0.40) | | | $ | 0.03 | | | | | |
A类和B类普通股的摊薄(亏损)每股收益 | $ | (0.40) | | | $ | 0.03 | | | | | |
已发行基本股的加权平均值 | 29,798 | | | 30,762 | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股数 | 29,798 | | | 31,046 | | | | | |
Tilly's, Inc.
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
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| 十三周已结束 |
| 4月29日 2023 | | 4月30日 2022 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (11,968) | | | $ | 813 | | | |
为将净(亏损)收入与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | |
折旧和摊销 | 3,214 | | | 3,508 | | | |
| | | | | |
股票薪酬支出 | 522 | | | 563 | | | |
资产减值 | 154 | | | 13 | | | |
资产处置损失 | 16 | | | 43 | | | |
有价证券的销售和到期收益 | (295) | | | (26) | | | |
递延所得税 | (4,231) | | | (150) | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | | |
应收款 | (3,683) | | | (356) | | | |
商品库存 | (15,065) | | | (8,467) | | | |
预付费用和其他资产 | 8,162 | | | 1,667 | | | |
应付账款 | 8,765 | | | (955) | | | |
应计费用 | 441 | | | (2,357) | | | |
应计薪酬和福利 | 873 | | | (8,349) | | | |
经营租赁负债 | (1,616) | | | (1,361) | | | |
递延收入 | (1,311) | | | (1,946) | | | |
其他负债 | (173) | | | (193) | | | |
用于经营活动的净现金 | (16,195) | | | (17,553) | | | |
| | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
有价证券到期的收益 | 15,081 | | | 51,028 | | | |
购买有价证券 | (24,524) | | | (4,967) | | | |
购买财产和设备 | (4,255) | | | (2,598) | | | |
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投资活动提供的(用于)净现金 | (13,698) | | | 43,463 | | | |
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来自融资活动的现金流量 | | | | | |
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与股票回购计划相关的股票回购 | — | | | (8,177) | | | |
行使股票期权的收益 | 53 | | | 20 | | | |
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由(用于)融资活动提供的净现金 | 53 | | | (8,157) | | | |
| | | | | |
现金和现金等价物的变化 | (29,840) | | | 17,753 | | | |
现金和现金等价物,期初 | 73,526 | | | 42,201 | | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 43,686 | | | $ | 59,954 | | | |
Tilly's, Inc.
门店数量和平面英尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存储 计数于 季度初 | | 新店铺 已打开 在季度内 | | 门店 永久关闭 在季度内 | | 商店数量为 季度末 | | 总毛额 平方英尺 季度末 (以千计) |
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2022 Q1 | 241 | | — | | — | | 241 | | 1,764 |
2022 Q2 | 241 | | 2 | | 1 | | 242 | | 1,767 |
2022 Q3 | 242 | | 5 | | — | | 247 | | 1,800 |
2022 Q4 | 247 | | 4 | | 2 | | 249 | | 1,818 |
2023 Q1 | 249 | | 1 | | 2 | | 248 | | 1,809 |
| | | | | | | | | |
投资者关系联系人:
迈克尔·亨利,执行副总裁、首席财务官
(949) 609-5599,分机 17000
irelations@tillys.com