附录 99.1

 

NetApp 公布第四季度和 2023 财年业绩

第四季度净收入为15.8亿美元；

2023财年的净收入为63.6亿美元

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推出了重大创新，包括 C 系列、全新的容量全闪存存储系统系列，以及 NetAppTM Advance，这是一套新的存储计划和保障产品组合，可帮助客户经济高效地适应本地环境的未来需求
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连续第二年在 GigaOM 的年度雷达存储报告中三次获得 “跑赢大奖”
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2023财年GAAP每股净收益为5.79美元，同比增长42％；2023财年非公认会计准则每股净收益为5.59美元，同比增长6％
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2023财年向股东返还了12.8亿美元；占运营现金流的116％，占自由现金流的148％2
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NetApp 宣布了额外10亿美元的新股票回购授权

加利福尼亚州圣何塞—2023年5月31日——NetApp（纳斯达克股票代码：NTAP）今天公布了截至2023年4月28日的第四季度和2023财年的财务业绩。

 

“在动态的环境中，我们更加专注和严格的执行取得了稳健的第四季度业绩。涉及本地和云端业务分析、人工智能、数据安全和应用程序现代化的数字化转型项目仍然是IT的重中之重，” 首席执行官乔治·库里安说。“我们采用现代的混合、多云基础设施和数据管理方法，在客户的转型之旅中为他们提供可观的价值。进入24财年，我们将进行大量的新创新和更有针对性的运营模式，以更好地解决优先支出领域。我相信我们有能力推动长期增长，扩大领导地位，为客户、合作伙伴和股东创造越来越大的价值。”

 

2023 财年第四季度财务业绩

 

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净收入：15.8亿美元，而2022财年第四季度为16.8亿美元；同比下降6％，按固定货币计算为4％1。
o
混合云板块收入：14.3亿美元，而2022财年第四季度为15.6亿美元
o
公共云部门收入：1.51亿美元，而2022财年第四季度为1.2亿美元
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账单2：16.7亿美元，而2022财年第四季度为20.2亿美元；同比下降17％，按固定货币计算为15％。

 

 

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NetApp 公共云年化收入运行率 (ARR) 3 6.2 亿美元，而 2022 财年第四季度为 5.05 亿美元；同比增长 23%。
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全闪存阵列ARR4为31亿美元，而2022财年第四季度为32亿美元；同比下降4％。
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净收益：GAAP净收入为2.45亿美元，而2022财年第四季度为2.59亿美元；非公认会计准则净收入5为3.34亿美元，而2022财年第四季度为3.24亿美元。GAAP和非公认会计准则净收入的同比波动均包括外币汇率变动造成的约1,800万美元的不利影响。
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每股收益：GAAP每股净收益6为1.13美元，而2022财年第四季度为1.14美元；非公认会计准则每股净收益为1.54美元，而2022财年第四季度为1.42美元。GAAP和Non-GAAP每股净收益的同比波动均包括外币汇率变动造成的约0.08美元的不利影响。
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现金、现金等价物和投资：2023财年第四季度末为30.7亿美元。
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运营提供的现金：2.35亿美元，而2022财年第四季度为4.11亿美元。
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股票回购和分红：通过股票回购和现金分红向股东返还2.56亿美元。

2023 财年财务业绩

 

•
净收入：63.6亿美元，而2022财年为63.2亿美元；同比增长1％，按固定货币计算为4％。
o
混合云板块收入：57.9亿美元，而2022财年为59.2亿美元
o
公共云板块收入：5.75亿美元，而2022财年为3.96亿美元
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账单：64.1亿美元，而2022财年为67.0亿美元，同比下降4％，按固定货币计算为1％。
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净收益：GAAP净收入为12.7亿美元，而2022财年为9.37亿美元；非公认会计准则净收入为12.3亿美元，而2022财年为12.1亿美元。GAAP和非公认会计准则净收入的同比波动均包括外币汇率变动造成的约1.26亿美元的不利影响。
•
每股收益：GAAP每股净收益为5.79美元，而2022财年为4.09美元；非公认会计准则每股净收益为5.59美元，而2022财年为5.28美元。GAAP和Non-GAAP每股净收益的同比波动均包括外币汇率变动造成的约0.57美元的不利影响。
•
运营提供的现金：11.1亿美元，而2022财年为12.1亿美元。
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股票回购和分红：通过股票回购和现金分红向股东返还12.8亿美元。

 

2024财年第一季度财务展望

 

公司为2024财年第一季度提供了以下财务指导：

 

净收入预计将在以下范围内：

13.25 亿美元至 14.75 亿美元

 

 

GAAP

非公认会计准则

预计每股收益将在以下范围内：

$0.62 - $0.72

  $1.00 - $1.10

2024财年完整财务展望

 

公司为2024财年提供了以下财务指导：

 

按百分比计算，净收入预计将以中低个位数同比下降

GAAP

非公认会计准则

合并毛利率预计为：

     ~69%

     ~70%

预计营业利润率为：

     ~18%

     ~25%

每股收益预计为：

    $3.98 - $4.18

$5.65 - $5.85

股息

 

下一次每股0.50美元的现金分红将于2023年7月26日支付给截至2023年7月7日营业结束时的登记股东。

2023 财年第四季度业务亮点

 

引领产品创新

 

•
NetApp 宣布推出 NetApp AFF C 系列（提供更低成本的全闪存存储选项系列）和 NetApp AFF A150（AFF A 系列全闪存系统系列中的全新入门级存储系统），从而加强了其行业领先的闪存产品组合。
•
NetApp 推出了业界最全面的数据管理套件 ONTAPM One，让客户可以访问适用于 NetApp AFF C 系列的全面 NetApp ONTAP 软件，包括反勒索软件、数据保护和安全/合规性功能。
•
NetApp 推出了 NetApp Advance，这是一套新的存储计划和保障产品组合，旨在帮助客户经济高效地适应未来的本地环境，包括 NetApp 存储生命周期计划，该计划为客户提供包括无中断控制器更新的企业存储，无需额外费用，还可以灵活扩展到 Keystone 存储即服务和/或公共云。
•
NetApp 宣布了新的 NetApp KeystoneTM 可持续性 SLA 的预览版，该协议将为每个基于 SLA 的性能级别提供标准瓦特/TB，如果这些目标未实现，则可获得服务积分。
•
NetApp 宣布，它现在正在预览 BluexptmSustabilitanial Dashboard，它将帮助客户了解其数据中心在不同环境中的碳足迹。

 

 

•
Spot by NetApp 宣布，Ocean for Apache Spark 现已在 Spot 控制台中向所有客户开放。
•
为了解决新的云产品孤岛、用于优化和扩展的临时脚本以及云操作的手动维护，Fylamynt（2022 年被 NetApp 收购）已改版为 Spot Connect，可供私人预览。
•
Spot by NetApp 宣布了其最新的 Spot Security 创新，这是一种可检测异常事件的机器学习模型。

客户和合作伙伴势头

 

•
NetApp 宣布将 NetApp Cloud Volumes Service 作为 Google Cloud VMware Engine 的数据存储库正式上市，使客户能够在谷歌云中使用 NetApp ONTAP 数据管理软件和完全托管的服务，轻松扩展和保护虚拟机 (VM) 数据。
•
NetApp 的 Spot 宣布了 Azure Stateful Node 正式上市。借助 Azure Stateful NetApp 节点，Spot by NetApp 客户现在可以在 Azure 上运行其状态计算工作负载，从而立即降低高达 90% 的成本并最大限度地提高可用性。
•
全球分析领导者SAS选择NetApp AstrATM为其在微软Azure的SAS云中作为托管托管服务部署的SAS Viya产品提供灾难恢复解决方案。
•
NetApp CloudCheckr 已在云财务管理和合规与审计领域获得了 AWS 云运营能力。


企业新闻和活动

 

•
NetApp 发布了《2023 年云复杂性报告》，这是一项全球调查，探讨了技术决策者如何应对数字化转型和 AI 计划以及多云环境的复杂性带来的云需求。
•
Spot by NetApp 发布了《DevOps 揭晓：推动开发运营生产力和工作满意度的见解和趋势》报告。

NetApp 奖项和认可

 

•
NetApp 因在年度 GigaOM 存储雷达报告中三次获得 GigaOM 的优异表现而获得了 GigaOM 的认可。
•
NetApp 被列为 CRN 2023 年最酷的 50 家数据中心公司之一。
•
在 2023 年 Storage 100 中，NetApp 被列为 CRN 最酷的软件定义存储供应商之一。
•
NetApp 被列为 CRN 在 2023 年大数据 100 强中最酷的大数据系统和云平台公司之一。
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NetApp 的 Jenni Flinders 是 NetApp 合作伙伴计划高级副总裁，被列为 CRN 2023 年最具影响力的渠道负责人 50 位之一。
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NetApp 的东欧、META、Iberia 和拉丁美洲渠道销售总监 Maya Zakhour 在 CPI 和 Tahawultech 的科技界女性论坛和奖项上获得了年度最佳女性高管奖。

 

 

行政领导层公告

 

•
NetApp 聘请宋海燕担任 CloudOps 业务执行副总裁兼总经理。
•
NetApp 聘请吉姆·兰贝担任 NetApp 加拿大副总裁兼总经理。

网络直播和电话会议信息

 

NetApp 将于太平洋时间今天下午 2:30 主持电话会议，讨论这些结果。要访问本次活动的网络直播，请访问 NetApp 投资者关系网站 investors.netapp.com。此外，本新闻稿、历史补充数据表以及与电话会议相关的其他信息将在投资者关系网站上发布。今天太平洋时间下午 4:30 之后，将在网站上提供音频重播。

 

1995 年美国私人证券诉讼改革法案下的 “安全港” 声明

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于在2024财年第一季度财务展望部分和2024财年财务展望部分发表的所有声明，以及关于我们有能力为客户、合作伙伴和股东创造价值、通过新的创新和更有针对性的运营模式更好地解决优先支出领域、推动长期增长和扩大领导地位的陈述。实际业绩可能与这些陈述存在重大差异，原因有很多，包括但不限于我们能够跟上快速的行业、技术和市场趋势以及我们运营所在市场的变化，我们执行演变后的云战略以及引入和获得市场认可的能力，我们在有利的条款和条件下维持客户、合作伙伴、供应商和合同制造商关系的能力，总体全球政治、宏观经济和市场状况，包括通货膨胀、利率上升和外汇波动以及由此对我们产品需求的影响、COVID-19 疫情（包括供应链中断）对我们业务运营、财务业绩和经营业绩、材料网络安全和其他安全漏洞的影响、美国政府支出的变化、收入季节性、法律或法规的变化，包括与隐私、数据保护和信息安全有关的法律或法规的变化，以及我们管理毛利率的能力。我们不时向美国证券交易委员会提交的报告和文件中描述了这些因素和其他同样重要的因素，包括我们最近提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的因素。我们不承担任何义务更新本新闻稿中包含的信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

###

 

 

NetApp、NetApp 徽标和 http://www.netapp.com/TM 上列出的商标是 NetApp, Inc. 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

 

脚注

 

1有关恒定货币增长率的解释以及外币汇率变动对收益同比波动的影响，请参阅下面的固定货币部分。

2有关自由现金流和账单的说明，请参阅以下 “NetApp 使用非 GAAP 财务信息” 部分。

3Public Cloud 年化收入运行率 (ARR) 是根据所有公共云客户承诺的年化价值计算得出的，假设在未来 12 个月内到期的任何承诺都将按其现有条款续订。

4All-Flash 阵列年化净收入运行率由本季度的产品和服务收入乘以 4 确定。

5Non-GAAP 净收益在适用时不包括 (a) 无形资产摊销、(b) 股票薪酬支出、(c) 诉讼和解、(d) 收购相关费用、(e) 重组费用、(f) 资产减值、(g) 资产出售或取消确认的收益/亏损、(h) 出售股票证券投资的收益/亏损、(i) 债务清偿成本，以及 (j) 我们的公认会计准则税收条款，但包括基于我们预计的本财年前三个季度年度非公认会计准则有效税率的非公认会计准则税收条款以及本财年第四季度的实际非公认会计准则税收准备金。NetApp 对某些税收事项的非 GAAP 税收条款进行了额外调整，如下所述。我们的非公认会计准则与公认会计准则业绩的详细对账可在 http://investors.netapp.com 找到。NetApp 的管理层在制定运营决策时使用这些非 GAAP 指标，因为它认为这些衡量标准提供了有关 NetApp 持续运营绩效的有意义的补充信息。

6GAAP每股净收益和非公认会计准则每股净收益使用摊薄后的股票数量计算。

NetApp 使用非 GAAP 财务信息

 

为了补充 NetApp 根据美国公认会计原则 (GAAP) 列报的简明合并财务报表信息，NetApp 向投资者提供某些非公认会计准则指标，包括但不限于历史非公认会计准则经营业绩、非公认会计准则净收益、非公认会计准则有效税率、自由现金流、账单以及历史和预计的摊薄后每股非公认会计准则收益。NetApp 还展示了我们 GAAP 产品收入中的硬件和软件组件。因为我们在 GAAP 下的收入确认政策将配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一性能义务，硬件和

 

 

我们产品收入的软件部分被视为非公认会计准则指标。我们产品收入的硬件和软件部分来自我们与客户签订的合同交易价格的估计公允价值分配，直至产品硬件和软件组件的水平。这种分配主要基于合同价格，NetApp 历来向客户收取此类相应组件的费用。

 

NetApp认为，非公认会计准则净收益、非公认会计准则有效税率和非公认会计准则每股收益数据的列报与相应的GAAP指标一起显示，可为投资者和管理层提供有关其财务状况和经营业绩的财务和业务趋势的有用信息。

 

NetApp认为，自由现金流的列报（它定义为经营活动提供的净现金减去用于购置财产和设备的现金）是一种流动性衡量标准，可为管理层和投资者提供有用的信息，因为它反映的现金可用于投资其业务、进行战略收购、回购普通股和支付普通股股息等。由于自由现金流不是根据公认会计原则计算的流动性的衡量标准，因此应在现金流量表中提供的分析之外考虑自由现金流，但不能将其作为其替代品。

 

NetApp 认为，介绍我们产品收入的软件和硬件组件对投资者和管理层有意义，因为它说明了公司软件的重要性，并提高了人们对我们软件创新和研发投资创造的价值的了解。

NetApp 通过将当期简明合并运营报表中报告的净收入与同期简明合并现金流量表中报告的递延收入和融资未赚取的服务收入总额的变化相加来估算账单。账单是一种绩效衡量标准，NetApp 认为它为管理层和投资者提供了有用的信息，因为它近似于我们在给定时期内收到的已计费的采购订单金额。

 

NetApp 的管理层在制定运营决策时使用这些非 GAAP 指标，因为它认为这些衡量标准提供了有关 NetApp 持续运营绩效的有意义的补充信息。这些非公认会计准则财务指标用于：（1）根据历史业绩衡量公司业绩，（2）便于与竞争对手的经营业绩进行比较，（3）提高管理层在财务和运营决策中使用的信息的透明度。

 

如果适用，NetApp 将以下项目排除在非 GAAP 指标之外：

 

 

 

A. 无形资产的摊销。NetApp 记录了与其业务合并相关的收购的无形资产的摊销情况。无形资产的摊销因收购活动水平而异。管理层认为，排除这些费用有助于评估各种业务支出的适当水平，以协助编制预算、规划和预测未来各期以及衡量业务业绩。

 

B. 股票薪酬支出。NetApp 将股票薪酬支出排除在其非公认会计准则指标之外，主要是因为该金额可能会根据与标的业务表现无关的变量而波动。尽管管理层将股票薪酬视为留住员工和长期激励的关键要素，但我们并不将其视为用于评估任何给定时期运营业绩的支出。

 

C. 诉讼和解。NetApp 可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利。NetApp 不包括这些费用和收益（如果数额巨大），因为它认为这些费用和福利不能反映持续的业务和运营业绩。

 

D. 收购相关费用。NetApp 的非公认会计准则指标中不包括收购相关费用，包括 (a) 尽职调查、法律和其他一次性整合费用，以及 (b) 减记 NetApp 不打算在持续业务中使用的收购资产，这主要是因为它们与我们的持续业务或成本基础无关，因此对未来的规划和预测用处较小。

 

E. 重组费用。这些费用包括根据重组决策的特定事实和情况（包括雇佣和合同和解条款）以及其他相关费用产生的重组费用，其规模和频率可能有所不同。因此，我们在评估业务业绩时将它们排除在外。

 

F. 资产减值。这些是当有迹象表明资产已减值时减记资产的非现金费用。管理层发现，将这些非现金费用排除在外是有用的，因为在评估运营业绩时这些事件是不可预测的。

 

G. 出售或取消确认资产的收益/损失。这些是出售我们的财产以及我们将资产控制权转移给第三方的其他交易的收益/亏损。管理层认为，这些交易并不能反映我们基础持续业务的业绩，因此对未来的规划和预测没有多大用处。

 

H. 出售股票证券投资的收益/亏损。这些是出售我们对某些股票证券的投资的收益/亏损。通常，此类投资是由于控制权变更而出售的

 

 

基础业务。管理层认为，这些交易并不能反映我们基础持续业务的业绩，因此对未来的规划和预测没有多大用处。

 

I. 债务清偿成本。NetApp 不包括因提前清偿债务而产生的某些非经常性费用。管理层认为，此类非经常性成本并不能反映其基础持续业务的业绩，因此对未来的规划和预测用处较小。

 

J. 所得税调整。NetApp 的非公认会计准则税收准备金基于本财年前三个季度的预计年度非公认会计准则有效税率和该财年第四季度的实际非公认会计准则税收准备金。非公认会计准则税收条款还排除（如适用）（a）本期因税收立法、权威指导、所得税审计和解、法规失效和/或法院裁决等事件导致的前一个或多个财政期相关的税收费用或福利，（b）因不寻常或非经常性账面和/或税务会计方法变更而产生的税收费用或福利，（c）因非例行账面和/或税务会计方法变更而产生的税收费用外国现金汇回，（d）由以下原因产生的税收费用或福利公司税收结构不经常重组，（e）估值补贴变更产生的税收费用或福利，以及（f）收购中整合知识产权所产生的税收费用或福利。管理层认为，使用非公认会计准则税收条款可以更有意义地衡量公司的运营业绩。

 

这些非公认会计准则指标不符合根据公认会计原则制定的衡量标准，也不是其替代方案，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。此外，这些非公认会计准则指标不基于任何一套全面的会计规则或原则。NetApp认为，非公认会计准则指标存在局限性，因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与公司经营业绩相关的所有金额，这些指标只能用于评估公司的经营业绩以及相应的公认会计原则指标。NetApp 管理层通过在 GAAP 基础和非 GAAP 基础上分析当前和预计的结果来弥补这些限制。非公认会计准则财务信息的列报不应孤立地考虑，也不能取代根据美国公认的会计原则编制的直接可比财务指标。非公认会计准则财务指标旨在补充公认会计准则财务指标，并将其与公认会计准则财务指标结合起来看。

固定货币

 

NetApp 提供一定的恒定货币增长率或量化外币汇率变动对同比波动的影响，包括对净收入、账单和收益的影响。该固定货币信息假设在折算本期业绩时使用的外币汇率与上一年同期有效的外币汇率相同。

 

 

关于 NetApp


NetApp 是一家以云为主导、以数据为中心的全球软件公司，在加速数字化转型的时代，它使组织能够在数据方面处于领先地位。该公司提供的系统、软件和云服务使他们能够以最佳方式从数据中心到云端运行应用程序，无论他们是在云端开发、迁移到云端，还是在本地创建自己的云端体验。借助可在不同环境中运行的解决方案，NetApp 可帮助组织构建自己的数据结构，并随时随地安全地向合适的人提供正确的数据、服务和应用程序。在 www.netapp.com 上了解更多信息或在推特、领英、脸书和 Instagram 上关注我们。

 

NETAPP, INC.

简明的合并资产负债表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

 

4月28日，
 2023

 

 

4月29日
 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和投资

 

$

3,070

 

 

$

4,134

 

应收账款

 

 

987

 

 

 

1,230

 

库存

 

 

167

 

 

 

204

 

其他流动资产

 

 

456

 

 

 

377

 

流动资产总额

 

 

4,680

 

 

 

5,945

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

650

 

 

 

602

 

商誉和购买的无形资产，净额

 

 

2,940

 

 

 

2,488

 

其他非流动资产

 

 

1,548

 

 

 

991

 

总资产

 

$

9,818

 

 

$

10,026

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

392

 

 

$

607

 

应计费用

 

 

857

 

 

 

925

 

长期债务的当前部分

 

 

—

 

 

 

250

 

短期递延收入和融资性未赚取的服务收入

 

 

2,218

 

 

 

2,171

 

流动负债总额

 

 

3,467

 

 

 

3,953

 

长期债务

 

 

2,389

 

 

 

2,386

 

其他长期负债

 

 

708

 

 

 

788

 

长期递延收入和融资性未赚取的服务收入

 

 

2,095

 

 

 

2,061

 

负债总额

 

 

8,659

 

 

 

9,188

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

1,159

 

 

 

838

 

负债和股东权益总额

 

$

9,818

 

 

$

10,026

 

 

 

 

NETAPP, INC.

简明合并运营报表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

年末

 

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

744

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

服务

 

 

837

 

 

 

786

 

 

 

3,313

 

 

 

3,034

 

净收入

 

 

1,581

 

 

 

1,680

 

 

 

6,362

 

 

 

6,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品成本

 

 

335

 

 

 

446

 

 

 

1,517

 

 

 

1,554

 

服务成本

 

 

171

 

 

 

145

 

 

 

636

 

 

 

544

 

总收入成本

 

 

506

 

 

 

591

 

 

 

2,153

 

 

 

2,098

 

毛利

 

 

1,075

 

 

 

1,089

 

 

 

4,209

 

 

 

4,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

 

442

 

 

 

480

 

 

 

1,829

 

 

 

1,857

 

研究和开发

 

 

243

 

 

 

235

 

 

 

956

 

 

 

881

 

一般和行政

 

 

67

 

 

 

72

 

 

 

265

 

 

 

279

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

运营费用总额

 

 

766

 

 

 

796

 

 

 

3,191

 

 

 

3,063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入

 

 

309

 

 

 

293

 

 

 

1,018

 

 

 

1,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出），净额

 

 

5

 

 

 

(21

)

 

 

48

 

 

 

(62

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

314

 

 

 

272

 

 

 

1,066

 

 

 

1,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金（福利）

 

 

69

 

 

 

13

 

 

 

(208

)

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

245

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.15

 

 

$

1.17

 

 

$

5.87

 

 

$

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

$

1.13

 

 

$

1.14

 

 

$

5.79

 

 

$

4.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算每股净收益时使用的股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

213

 

 

 

222

 

 

 

217

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

 

217

 

 

 

228

 

 

 

220

 

 

 

229

 

 

 

 

NETAPP, INC.

简明的合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

 

 

 

三个月已结束

 

 

年末

 

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

245

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

为使净收入与净现金保持一致而进行的调整
由经营活动提供：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

66

 

 

 

51

 

 

 

248

 

 

 

194

 

非现金运营租赁成本

 

 

12

 

 

 

15

 

 

 

52

 

 

 

55

 

基于股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

递延所得税

 

 

(29

)

 

 

(78

)

 

 

(606

)

 

 

(144

)

其他物品，净额

 

 

2

 

 

 

(19

)

 

 

(67

)

 

 

(54

)

扣除收购后的资产和负债变动
企业：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(165

)

 

 

(450

)

 

 

260

 

 

 

(313

)

库存

 

 

8

 

 

 

(37

)

 

 

37

 

 

 

(90

)

应付账款

 

 

(34

)

 

 

171

 

 

 

(207

)

 

 

181

 

应计费用

 

 

14

 

 

 

96

 

 

 

(103

)

 

 

(111

)

递延收入和融资性非劳动服务
收入

 

 

93

 

 

 

338

 

 

 

46

 

 

 

384

 

长期应缴税款

 

 

6

 

 

 

21

 

 

 

(76

)

 

 

(45

)

其他运营资产和负债的变动，净额

 

 

(57

)

 

 

(22

)

 

 

(63

)

 

 

(28

)

经营活动提供的净现金

 

 

235

 

 

 

411

 

 

 

1,107

 

 

 

1,211

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（购买）赎回投资，净额

 

 

(245

)

 

 

9

 

 

 

(719

)

 

 

45

 

购买财产和设备

 

 

(39

)

 

 

(68

)

 

 

(239

)

 

 

(226

)

收购业务，扣除获得的现金

 

 

—

 

 

 

(21

)

 

 

(491

)

 

 

(380

)

其他投资活动，净额

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

59

 

 

 

—

 

用于投资活动的净现金

 

 

(285

)

 

 

(80

)

 

 

(1,390

)

 

 

(561

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据员工股票奖励计划发行普通股的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

108

 

 

 

105

 

支付与股票奖励净额结算相关的税款

 

 

(10

)

 

 

(5

)

 

 

(84

)

 

 

(74

)

回购普通股

 

 

(150

)

 

 

(250

)

 

 

(850

)

 

 

(600

)

偿还和清偿债务

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(250

)

 

 

—

 

已支付的股息

 

 

(106

)

 

 

(111

)

 

 

(432

)

 

 

(446

)

其他筹资活动，净额

 

 

(3

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(2

)

用于融资活动的净现金

 

 

(269

)

 

 

(366

)

 

 

(1,513

)

 

 

(1,017

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(5

)

 

 

(23

)

 

 

(1

)

 

 

(49

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和限制性现金的净变动

 

 

(324

)

 

 

(58

)

 

 

(1,797

)

 

 

(416

)

现金、现金等价物和限制性现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

2,646

 

 

 

4,177

 

 

 

4,119

 

 

 

4,535

 

期末

 

$

2,322

 

 

$

4,119

 

 

$

2,322

 

 

$

4,119

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

补充数据

 

（除每股净收益、百分比、DSO、DPO 和库存周转率以百万计）

 

（未经审计）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各细分市场收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

产品

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

支持

 

 

598

 

 

 

616

 

 

 

590

 

 

 

2,419

 

 

 

2,344

 

专业和其他服务

 

 

88

 

 

 

78

 

 

 

76

 

 

 

319

 

 

 

294

 

混合云细分市场净收入

 

 

1,430

 

 

 

1,376

 

 

 

1,560

 

 

 

5,787

 

 

 

5,922

 

公共云板块净收入

 

 

151

 

 

 

150

 

 

 

120

 

 

 

575

 

 

 

396

 

净收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按细分市场划分的毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

产品

 

$

410

 

 

$

317

 

 

$

452

 

 

$

1,538

 

 

$

1,743

 

支持

 

 

549

 

 

 

572

 

 

 

547

 

 

 

2,238

 

 

 

2,160

 

专业和其他服务

 

 

33

 

 

 

28

 

 

 

22

 

 

 

108

 

 

 

89

 

混合云细分市场毛利

 

 

992

 

 

 

917

 

 

 

1,021

 

 

 

3,884

 

 

 

3,992

 

公共云板块毛利

 

 

99

 

 

 

103

 

 

 

82

 

 

 

391

 

 

 

278

 

分部总毛利润

 

 

1,091

 

 

 

1,020

 

 

 

1,103

 

 

 

4,275

 

 

 

4,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

股票薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

未分配的收入成本

 

 

(16

)

 

 

(19

)

 

 

(14

)

 

 

(66

)

 

 

(50

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,075

 

 

$

1,001

 

 

$

1,089

 

 

$

4,209

 

 

$

4,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按分部划分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

产品

 

 

55.1

%

 

 

46.5

%

 

 

50.6

%

 

 

50.4

%

 

 

53.1

%

支持

 

 

91.8

%

 

 

92.9

%

 

 

92.7

%

 

 

92.5

%

 

 

92.2

%

专业和其他服务

 

 

37.5

%

 

 

35.9

%

 

 

28.9

%

 

 

33.9

%

 

 

30.3

%

混合云细分市场毛利率

 

 

69.4

%

 

 

66.6

%

 

 

65.4

%

 

 

67.1

%

 

 

67.4

%

公共云细分市场毛利率

 

 

65.6

%

 

 

68.7

%

 

 

68.3

%

 

 

68.0

%

 

 

70.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

总计

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

软件*

 

$

437

 

 

$

390

 

 

$

530

 

 

$

1,798

 

 

$

1,926

 

硬件*

 

$

307

 

 

$

292

 

 

$

364

 

 

$

1,251

 

 

$

1,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和定期支持以及公有云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

产品-软件

 

$

437

 

 

$

390

 

 

$

530

 

 

$

1,798

 

 

$

1,926

 

支持

 

 

598

 

 

 

616

 

 

 

590

 

 

 

2,419

 

 

 

2,344

 

公共云

 

 

151

 

 

 

150

 

 

 

120

 

 

 

575

 

 

 

396

 

软件和定期支持以及公有云收入*

 

$

1,186

 

 

$

1,156

 

 

$

1,240

 

 

$

4,792

 

 

$

4,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和经常性支持以及公共云收入占净收入的百分比

 

 

75

%

 

 

76

%

 

 

74

%

 

 

75

%

 

 

74

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 我们在 GAAP 下的收入确认政策将配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一绩效义务。我们已将GAAP产品收入细分为软件和硬件组件，这些组件被视为非公认会计准则指标，以显示软件在产品总收入中的重要性。软件和经常性支持以及公共云收入是非公认会计准则的衡量标准，因为它包括我们产品收入中的软件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理组合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占2023财年第四季度的百分比

 

 

占2023财年第三季度的百分比

 

 

占2022财年第四季度的百分比

 

 

占2023财年的百分比

 

 

占2022财年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

52

%

 

 

54

%

 

 

54

%

 

 

53

%

 

 

55

%

美洲商业

 

 

42

%

 

 

44

%

 

 

45

%

 

 

42

%

 

 

45

%

美国公共部门

 

 

10

%

 

 

10

%

 

 

9

%

 

 

11

%

 

 

10

%

EMEA

 

 

34

%

 

 

32

%

 

 

32

%

 

 

33

%

 

 

31

%

亚太地区

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路径组合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占2023财年第四季度的百分比

 

 

占2023财年第三季度的百分比

 

 

占2022财年第四季度的百分比

 

 

占2023财年的百分比

 

 

占2022财年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

22

%

 

 

22

%

 

 

24

%

 

 

22

%

 

 

23

%

间接

 

 

78

%

 

 

78

%

 

 

76

%

 

 

78

%

 

 

77

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则运营收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

非公认会计准则运营收入

 

$

414

 

 

$

372

 

 

$

382

 

 

$

1,539

 

 

$

1,496

 

占净收入的百分比

 

 

26.2

%

 

 

24.4

%

 

 

22.7

%

 

 

24.2

%

 

 

23.7

%

所得税前的非公认会计准则收入

 

$

419

 

 

$

377

 

 

$

361

 

 

$

1,555

 

 

$

1,434

 

非公认会计准则有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.2

%

 

 

10.2

%

 

 

20.9

%

 

 

15.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则净收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

非公认会计准则净收益

 

$

334

 

 

$

301

 

 

$

324

 

 

$

1,230

 

 

$

1,209

 

非公认会计准则加权平均已发行普通股，摊薄

 

 

217

 

 

 

219

 

 

 

228

 

 

 

220

 

 

 

229

 

非公认会计准则摊薄后每股净收益

 

$

1.54

 

 

$

1.37

 

 

$

1.42

 

 

$

5.59

 

 

$

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择资产负债表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

 

 

 

 

 

递延收入和融资未赚取的服务收入

 

$

4,313

 

 

$

4,216

 

 

$

4,232

 

 

 

 

 

 

 

DSO（天）

 

 

57

 

 

 

49

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

DPO（天）

 

 

70

 

 

 

75

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

库存周转率

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未结销售天数 (DSO) 定义为应收账款除以净收入，再乘以该季度的天数。

 

未付应付账款天数 (DPO) 定义为应付账款除以收入成本，再乘以该季度的天数。

 

库存周转率定义为年化收入成本除以净库存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择现金流量表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

经营活动提供的净现金

 

$

235

 

 

$

377

 

 

$

411

 

 

$

1,107

 

 

$

1,211

 

购买财产和设备

 

$

39

 

 

$

58

 

 

$

68

 

 

$

239

 

 

$

226

 

自由现金流

 

$

196

 

 

$

319

 

 

$

343

 

 

$

868

 

 

$

985

 

自由现金流占净收入的百分比

 

 

12.4

%

 

 

20.9

%

 

 

20.4

%

 

 

13.6

%

 

 

15.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由现金流是一项非公认会计准则指标，定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

净收入

 

$

245

 

 

$

65

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基于股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

出售股权投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

所得税影响

 

 

11

 

 

 

(33

)

 

 

(24

)

 

 

(51

)

 

 

(68

)

合并被收购公司产生的所得税（福利）费用

 

 

(27

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(27

)

 

 

1

 

解决所得税问题

 

 

—

 

 

 

69

 

 

 

—

 

 

 

69

 

 

 

—

 

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(524

)

 

 

—

 

非公认会计准则净收益

 

$

334

 

 

$

301

 

 

$

324

 

 

$

1,230

 

 

$

1,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

506

 

 

$

525

 

 

$

591

 

 

$

2,153

 

 

$

2,098

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

基于股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

非公认会计准则收入成本

 

$

490

 

 

$

506

 

 

$

577

 

 

$

2,087

 

 

$

2,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入成本

 

$

335

 

 

$

367

 

 

$

446

 

 

$

1,517

 

 

$

1,554

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3

)

 

 

(1

)

 

 

(9

)

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(5

)

 

 

(4

)

非公认会计准则产品收入成本

 

$

334

 

 

$

365

 

 

$

442

 

 

$

1,511

 

 

$

1,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本收入

 

$

171

 

 

$

158

 

 

$

145

 

 

$

636

 

 

$

544

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(7

)

 

 

(41

)

 

 

(24

)

基于股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

(3

)

 

 

(19

)

 

 

(13

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

156

 

 

$

141

 

 

$

135

 

 

$

576

 

 

$

507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,075

 

 

$

1,001

 

 

$

1,089

 

 

$

4,209

 

 

$

4,220

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

10

 

 

 

42

 

 

 

33

 

基于股票的薪酬

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

4

 

 

 

24

 

 

 

17

 

非公认会计准则毛利

 

$

1,091

 

 

$

1,020

 

 

$

1,103

 

 

$

4,275

 

 

$

4,270

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

销售和营销费用

 

$

442

 

 

$

450

 

 

$

480

 

 

$

1,829

 

 

$

1,857

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(26

)

 

 

(13

)

基于股票的薪酬

 

 

(32

)

 

 

(40

)

 

 

(30

)

 

 

(135

)

 

 

(115

)

非公认会计准则销售和营销费用

 

$

403

 

 

$

404

 

 

$

446

 

 

$

1,668

 

 

$

1,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发费用

 

$

243

 

 

$

230

 

 

$

235

 

 

$

956

 

 

$

881

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(29

)

 

 

(32

)

 

 

(22

)

 

 

(111

)

 

 

(75

)

NON-GAAP 研发费用

 

$

214

 

 

$

198

 

 

$

213

 

 

$

845

 

 

$

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和管理费用

 

$

67

 

 

$

59

 

 

$

72

 

 

$

265

 

 

$

279

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(13

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(38

)

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

NON-GAAP 一般和管理费用

 

$

60

 

 

$

46

 

 

$

62

 

 

$

223

 

 

$

239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

$

11

 

 

$

87

 

 

$

4

 

 

$

120

 

 

$

33

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

 

(11

)

 

 

(87

)

 

 

(4

)

 

 

(120

)

 

 

(33

)

非公认会计准则重组费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购相关费用

 

$

3

 

 

$

3

 

 

$

5

 

 

$

21

 

 

$

13

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与收购相关的费用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

 

 

(21

)

 

 

(13

)

非公认会计准则收购相关费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用

 

$

766

 

 

$

829

 

 

$

796

 

 

$

3,191

 

 

$

3,063

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(26

)

 

 

(13

)

基于股票的薪酬

 

 

(68

)

 

 

(85

)

 

 

(62

)

 

 

(288

)

 

 

(228

)

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

重组费用

 

 

(11

)

 

 

(87

)

 

 

(4

)

 

 

(120

)

 

 

(33

)

与收购相关的费用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

 

 

(21

)

 

 

(13

)

非公认会计准则运营费用

 

$

677

 

 

$

648

 

 

$

721

 

 

$

2,736

 

 

$

2,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

（以百万计，每股净收益金额除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

运营收入

 

$

309

 

 

$

172

 

 

$

293

 

 

$

1,018

 

 

$

1,157

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基于股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

非公认会计准则运营收入

 

$

414

 

 

$

372

 

 

$

382

 

 

$

1,539

 

 

$

1,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出），净额

 

$

5

 

 

$

5

 

 

$

(21

)

 

$

48

 

 

$

(62

)

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售股权投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

NON-GAAP 其他收入（支出），净额

 

$

5

 

 

$

5

 

 

$

(21

)

 

$

16

 

 

$

(62

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

314

 

 

$

177

 

 

$

272

 

 

$

1,066

 

 

$

1,095

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基于股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

与收购相关的费用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

出售股权投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

所得税前的非公认会计准则收入

 

$

419

 

 

$

377

 

 

$

361

 

 

$

1,555

 

 

$

1,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金（福利）

 

$

69

 

 

$

112

 

 

$

13

 

 

$

(208

)

 

$

158

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影响

 

 

(11

)

 

 

33

 

 

 

24

 

 

 

51

 

 

 

68

 

收购公司整合带来的所得税优惠（支出）

 

 

27

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

27

 

 

 

(1

)

解决所得税问题

 

 

—

 

 

 

(69

)

 

 

—

 

 

 

(69

)

 

 

—

 

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

524

 

 

 

—

 

非公认会计准则所得税准备金

 

$

85

 

 

$

76

 

 

$

37

 

 

$

325

 

 

$

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益

 

$

1.13

 

 

$

0.30

 

 

$

1.14

 

 

$

5.79

 

 

$

4.09

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

0.08

 

 

 

0.08

 

 

 

0.06

 

 

 

0.31

 

 

 

0.20

 

基于股票的薪酬

 

 

0.34

 

 

 

0.42

 

 

 

0.29

 

 

 

1.42

 

 

 

1.07

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

重组费用

 

 

0.05

 

 

 

0.40

 

 

 

0.02

 

 

 

0.55

 

 

 

0.14

 

与收购相关的费用

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

 

 

0.10

 

 

 

0.06

 

出售股权投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.15

)

 

 

—

 

所得税影响

 

 

0.05

 

 

 

(0.15

)

 

 

(0.11

)

 

 

(0.23

)

 

 

(0.30

)

合并被收购公司产生的所得税（福利）费用

 

 

(0.12

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.12

)

 

 

—

 

解决所得税问题

 

 

—

 

 

 

0.32

 

 

 

—

 

 

 

0.31

 

 

 

—

 

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.38

)

 

 

—

 

非公认会计准则每股净收益

 

$

1.54

 

 

$

1.37

 

 

$

1.42

 

 

$

5.59

 

 

$

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

毛利率-GAAP

 

 

68.0

%

 

 

65.6

%

 

 

64.8

%

 

 

66.2

%

 

 

66.8

%

收入成本调整

 

 

1.0

%

 

 

1.2

%

 

 

0.8

%

 

 

1.0

%

 

 

0.8

%

毛利率-非公认会计准则

 

 

69.0

%

 

 

66.8

%

 

 

65.7

%

 

 

67.2

%

 

 

67.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 收入成本

 

$

506

 

 

$

525

 

 

$

591

 

 

$

2,153

 

 

$

2,098

 

收入成本调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

基于股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

非公认会计准则收入成本

 

$

490

 

 

$

506

 

 

$

577

 

 

$

2,087

 

 

$

2,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

产品毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

产品毛利率-GAAP

 

 

55.0

%

 

 

46.2

%

 

 

50.1

%

 

 

50.2

%

 

 

52.7

%

产品收入成本调整

 

 

0.1

%

 

 

0.3

%

 

 

0.4

%

 

 

0.2

%

 

 

0.4

%

产品毛利率-非公认会计准则

 

 

55.1

%

 

 

46.5

%

 

 

50.6

%

 

 

50.4

%

 

 

53.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 产品收入成本

 

$

335

 

 

$

367

 

 

$

446

 

 

$

1,517

 

 

$

1,554

 

产品收入成本调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3

)

 

 

(1

)

 

 

(9

)

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(5

)

 

 

(4

)

非公认会计准则产品收入成本

 

$

334

 

 

$

365

 

 

$

442

 

 

$

1,511

 

 

$

1,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

服务毛利率

 

（百万美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

服务业毛利率-GAAP

 

 

79.6

%

 

 

81.3

%

 

 

81.6

%

 

 

80.8

%

 

 

82.1

%

服务成本收入调整

 

 

1.8

%

 

 

2.0

%

 

 

1.3

%

 

 

1.8

%

 

 

1.2

%

服务毛利率-非公认会计准则

 

 

81.4

%

 

 

83.3

%

 

 

82.8

%

 

 

82.6

%

 

 

83.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 服务成本收入

 

$

171

 

 

$

158

 

 

$

145

 

 

$

636

 

 

$

544

 

服务成本收入调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产的摊销

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(7

)

 

 

(41

)

 

 

(24

)

基于股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

(3

)

 

 

(19

)

 

 

(13

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

156

 

 

$

141

 

 

$

135

 

 

$

576

 

 

$

507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务收入

 

$

837

 

 

$

844

 

 

$

786

 

 

$

3,313

 

 

$

3,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则与公认会计原则的对账

 

有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

GAAP 有效税率

 

 

22.0

%

 

 

63.3

%

 

 

4.8

%

 

 

(19.5

)%

 

 

14.4

%

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影响

 

 

(10.3

)%

 

 

(4.1

)%

 

 

5.5

%

 

 

(4.8

)%

 

 

1.4

%

收购公司整合带来的所得税优惠（支出）

 

 

8.6

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

2.5

%

 

 

(0.1

)%

解决所得税问题

 

 

—

%

 

 

(39.0

)%

 

 

—

%

 

 

(6.5

)%

 

 

—

%

实体内部知识产权转让带来的所得税优惠

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

49.2

%

 

 

—

%

非公认会计准则有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.2

%

 

 

10.2

%

 

 

20.9

%

 

 

15.7

%

 

对经营活动提供的净现金进行对账

 

转至自由现金流（非公认会计准则）

 

（以百万计）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

经营活动提供的净现金

 

$

235

 

 

$

377

 

 

$

411

 

 

$

1,107

 

 

$

1,211

 

购买财产和设备

 

 

(39

)

 

 

(58

)

 

 

(68

)

 

 

(239

)

 

 

(226

)

自由现金流

 

$

196

 

 

$

319

 

 

$

343

 

 

$

868

 

 

$

985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入对账

 

至账单（非公认会计准则）

 

（以百万计）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 财年

 

 

2022 财年

 

净收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

递延收入和融资未赚取的服务收入的变化*

 

 

93

 

 

 

46

 

 

 

338

 

 

 

46

 

 

 

384

 

比林斯

 

$

1,674

 

 

$

1,572

 

 

$

2,018

 

 

$

6,408

 

 

$

6,702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 正如我们的简明合并现金流量表所报告的那样

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

以每股收益表示

2024 财年第一季度

 

 

 

 

 

第一季度

 

 

2024 财年

 

 

 

Non-GAAP 指引-每股净收益

 

$1.00-$1.10

 

 

 

特定项目对净收益的调整

 

 

2024财年第一季度的每股：

 

 

无形资产的摊销

 

($0.07)

股票薪酬支出

 

($0.39)

所得税影响

 

$0.08

调整总数

 

($0.38)

 

 

 

GAAP 指导——每股净收益

 

$0.62-$0.72

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

2024 财年

 

 

 

 

 

2024 财年

毛利率——非公认会计准则指导

 

~70%

调整：

 

 

收入成本调整

 

(1)%

毛利率——GAAP 指南

 

~69%

 

 

 

 

 

2024 财年

 

 

 

营业利润率——非公认会计准则指南

 

~25%

调整：

 

 

无形资产的摊销

 

(1)%

股票薪酬支出

 

(6)%

营业利润率——GAAP 指南

 

~18%

 

 

 

 

 

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

 

NETAPP, INC.

将非公认会计准则与公认会计准则进行调节

以每股收益表示

2024 财年

 

 

 

 

 

2024 财年

Non-GAAP 指引-每股净收益

 

$5.65-$5.85

 

 

 

特定项目对净收益的调整

 

 

2024 财年的每股：

 

 

无形资产的摊销

 

($0.27)

股票薪酬支出

 

($1.70)

所得税影响

 

$0.30

调整总数

 

($1.67)

 

 

 

GAAP 指导——每股净收益

 

$3.98-$4.18

 

 

 

由于四舍五入，某些项目可能无法相加或重新计算。

 

联系人：

 

（按）

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（投资者）

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