招股说明书补充文件
根据规则提交
《规则》第 424 (b) (3) 条和
根据法规
1933 年《证券法》
 
（致2023年5月4日的招股说明书）
 
 
 
 
注册声明编号 333-268510
 
SATIXFY 通讯有限公司
 
普通股
购买普通股的认股权证
 
本招股说明书补充文件补充了2023年5月4日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是我们在F-1表格（编号333-268510）上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中的信息，包括（i）我们2023年第一季度的业绩，并宣布我们的首席产品和战略官尼尔·巴尔坎先生已被任命为代理首席执行官 官员，自2023年6月1日起接替即将卸任的伊多·古尔先生；（ii）更新招股说明书中标题为 “有益” 部分下的表格证券所有权” 表明 Itzik Ben Bassat 是 211,192 股普通股的实益所有者 截至其中注明的日期，SatixFy和Nir Barkan并未实益拥有SatixFy的任何普通股，如下所示：


 •
截至2023年4月24日，伊齐克·本·巴萨特没有实益拥有SatixFy的任何普通股，尼尔·巴尔坎实益拥有SatixFy的211,192股普通股。

本招股说明书补充文件以及招股说明书将由招股说明书中列出的出售股东用于不时收购SatixFy Communications Ltd普通股 和认股权证的要约和出售。
 
2023年5月31日


SatixFy 公布 2023 年第一季度业绩

2023 年第一季度业绩
 
2023年第一季度的总收入为240万美元，与2022年第一季度的210万美元相比增长了12％。 的绝大多数收入来自开发服务和前期制作。

2023年第一季度的毛利为100万美元（毛利率为41.0％），与2022年第一季度的120万美元（ 毛利率为54.7％）相比下降了16％。毛利率的下降归因于收入组合，这有利于更高的开发服务和预生产水平，从而提高服务和销售成本。

运营支出从2022年第一季度的760万美元降至2023年第一季度的700万美元，反映了研发（R&D）支出保持稳定，销售和营销费用增加了30万美元，一般和行政（G&A）支出减少了100万美元，反映了2022年第一季度的 200万美元特别管理奖金的影响，部分被上市公司成本所抵消继我们与 Endurance Acquisition Corp. 进行业务合并并在纽约证券交易所上市之后2023 年第一季度。

2023 年第一季度的营业亏损为 600 万美元，低于 2022 年第一季度的640万美元。
 
2023年第一季度的净财务支出为2630万美元，反映了根据公司普通股市场价格下跌得出的4,370万美元预购协议估值产生的4,370万美元支出，但由于同样的原因，价格调整股票估值产生的1,960万美元财务收入部分抵消。

按国际财务报告准则计算，2023年第一季度的净亏损为3240万美元，合每股基本和摊薄后每股亏损0.40美元，而2022年第一季度的净亏损为1,000万美元，合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.52美元。

2023年第一季度调整后的非国际财务报告准则净亏损为610万美元，合每股基本和摊薄后每股亏损0.08美元，而2022年第一季度 非国际财务报告准则调整后的净亏损为650万美元，合每股基本和摊薄后每股亏损0.34美元。
 
截至2023年3月31日，现金及现金等价物总额为1410万美元，而截至2022年12月31日为1,190万美元。

非国际财务报告准则财务指标：
 
非国际财务报告准则调整后的净亏损定义为国际财务报告准则在扣除折旧、摊销和财务费用后的净亏损（包括 衍生品的影响或重估）。
 
2

非国际财务报告准则调整后的净亏损与国际财务报告准则净亏损的对账
（单位：千美元）
 
 
  
三个月已结束
  
 
  
3月31日
  
 
  
2023
    
2022
  
 
            
国际财务报告准则净亏损
    
(32,407
)
    
(9,982
)
折旧和摊销
    
58
      
44
  
财务费用，净额
    
26,293
      
3,444
  
非国际财务报告准则调整后净亏损 (1)
    
(6,056
)
    
(6,494
)
 
                
国际财务报告准则基本和摊薄后每股亏损
    
(0.40
)
    
(0.52
)
非国际财务报告准则调整后基本亏损和摊薄后每股亏损
    
(0.08
)
    
(0.34
)
基本和摊薄后的加权平均已发行普通股
    
80,684
      
19,260
  

(1) 公司没有记录在此期间的所得税优惠或支出，上述调整对所得税没有影响。
 
该非国际财务报告准则指标不是衡量公司在国际财务报告准则下的财务业绩，仅供补充信息之用，应作为可比国际财务报告准则指标的 补充，不得作为其替代品予以考虑。公司敦促投资者谨慎对待这项措施，审查其非国际财务报告准则财务指标与上述最接近可比的国际财务报告准则指标 的对账情况，以及公司根据国际财务报告准则列报的财务信息。公司之所以提供非国际财务报告准则调整后的净收益，是因为它认为这可以更好地衡量公司的核心业务活动， 不包括某些非现金和非经常项目，管理层在内部使用这一非国际财务报告准则指标来评估公司的持续业绩。因此，公司认为它们有助于投资者增进对 公司经营业绩的理解。但是，公司对非国际财务报告准则调整后净收益的计算和列报可能与其他公司（包括公司所在行业和其他 行业）提出的类似指标存在重大差异。
 
3

SATIXFY 通讯有限公司
未经审计的中期简明合并财务状况表
（单位：千美元）
 
 
  
3月31日
    
3月31日
    
十二月三十一日
  
 
  
2023
    
2022
    
2022
  
 
                  
资产：
                  
流动资产：
                  
现金和现金等价物
    
14,138
      
28,658
      
11,934
  
贸易应收账款
    
704
      
165
      
1,295
  
合同资产
    
4,185
      
4,665
      
5,035
  
预付费用和其他
    
4,738
      
2,689
      
3,648
  
政府部门和机构应收账款
    
5,471
      
3,431
      
6,156
  
关联方
    
82
      
85
      
157
  
衍生品 FPA
    
531
      
-
      
12,775
  
库存
    
1,156
      
631
      
831
  
流动资产总额
    
31,005
      
40,324
      
41,831
  
 
                        
非流动资产：
                        
使用权资产，净额
    
2,736
      
2,868
      
2,794
  
不动产、厂房和设备，净额
    
1,590
      
930
      
1,643
  
投资 Jet Talk
    
1,665
      
2,029
      
1,777
  
长期存款
    
218
      
273
      
203
  
衍生品 FPA
    
-
      
-
      
28,077
  
非流动资产总额
    
6,209
      
6,100
      
34,494
  
 
                        
总资产
    
37,214
      
46,424
      
76,325
  

4
 
SATIXFY 通讯有限公司
未经审计的中期简明合并财务状况表
（单位：千美元）
 
 
  
3月31日
    
3月31日
    
十二月三十一日
  
 
  
2023
    
2022
    
2022
  
 
                  
负债和股东赤字：
                  
流动负债：
                  
贸易应付账款
    
2,365
      
5,377
      
1,459
  
                         
合同负债
    
408
      
358
      
622
  
欧空局预付款
    
4,920
      
11,385
      
5,800
  
客户预付款
    
12,686
      
11,156
      
12,176
  
租赁负债
    
1,021
      
985
      
1,021
  
其他应付账款和应计费用
    
5,136
      
5,359
      
7,843
  
关联方
    
381
      
517
      
408
  
流动负债总额
    
26,917
      
35,137
      
29,329
  
 
                        
非流动负债：
                        
来自金融机构的长期贷款
    
56,621
      
50,200
      
54,926
  
租赁负债
    
2,181
      
2,618
      
2,280
  
                         
衍生工具负债
    
728
      
1,392
      
20,305
  
应付特许权使用费的责任
    
1,153
      
1,423
      
1,107
  
衍生品 FPA
    
13,423
      
-
      
-
  
非流动负债总额
    
74,106
      
55,633
      
78,618
  
 
                        
股东赤字：
                        
股本
    
-
      
-
      
-
  
分享高级版
    
446,761
      
48,403
      
446,488
  
资本储备
    
3,445
      
1,056
      
3,498
  
累计赤字
    
(514,015
)
    
(93,805
)
    
(481,608
)
股东赤字总额
    
(63,809
)
    
(44,346
)
    
(31,622
)
 
                        
负债总额和股东赤字
    
37,214
      
46,424
      
76,325
  

5

SATIXFY 通讯有限公司
未经审计的中期简明综合损失报表
（单位：千美元）
 
 
  
三个月已结束
  
 
  
3月31日
  
 
  
2023
    
2022
  
收入：
            
开发服务和预生产
    
2,387
      
1,840
  
销售产品
    
-
      
297
  
总收入
    
2,387
      
2,137
  
 
                
销售和服务成本：
                
开发服务和预生产
    
1,408
      
832
  
销售产品
    
-
      
137
  
销售和服务总成本
    
1,408
      
969
  
 
                
毛利
    
979
      
1,168
  
 
                
研发费用，净额
    
4,184
      
4,159
  
销售和营销费用
    
780
      
483
  
一般和管理费用
    
2,018
      
2,956
  
运营损失
    
6,003
      
6,430
  
 
                
财务收入
    
2
      
54
  
财务费用
    
(2,154
)
    
(3,498
)
衍生品重估
    
(24,141
)
    
-
  
公司在按权益法核算的公司亏损中所占的份额，净额
    
(111
)
    
(108
)
所得税前亏损
    
(32,407
)
    
(9,982
)
所得税
    
-
      
-
  
该期间的损失
    
(32,407
)
    
(9,982
)
 
                
扣除税后的其他综合收益（亏损）：
                
将要或可能重新归类为损益的项目：
                
国外业务折算产生的汇兑收益（损失）
    
(53
)
    
827
  
该时期综合亏损总额
    
(32,460
)
    
(9,155
)
 
                
每股基本亏损和摊薄亏损（美元）
    
(0.40
)
    
(0.52
)
基本和摊薄后的加权平均已发行普通股
    
80,684
      
19,260
  
 
6

SATIXFY 通讯有限公司
未经审计的中期简明现金流量表
（单位：千美元）

 
  
三个月已结束
  
 
  
3月31日
  
 
  
2023
    
2022
  
来自经营活动的现金流：
            
本年度亏损
    
(32,407
)
    
(9,982
)
为使净利润与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
                
折旧和摊销
    
293
      
346
  
公司在按权益法核算的公司亏损中所占的份额，净额
    
113
      
108
  
贷款财务费用
    
1,027
      
1,222
  
衍生品公允价值的变化
    
24,141
      
-
  
基于股票的付款
    
246
      
158
  
贸易应收账款减少（增加）
    
613
      
649
  
合同资产减少（增加）
    
958
      
1,242
  
库存增加
    
(325
)
    
54
  
其他流动资产增加（减少）
    
(181
)
    
(2,852
)
贸易应付账款增加
    
871
      
(3,162
)
ESA预付款增加
    
(1,014
)
    
(3,205
)
其他应付账款和应计费用增加
    
(2,992
)
    
(2,907
)
增加客户的预付款
    
241
      
9,652
  
应付特许权使用费负债增加（减少）
    
47
      
103
  
用于经营活动的净现金
    
(8,369
)
    
(8,574
)
 
                
来自投资活动的现金流
                
长期银行存款减少（增加）
    
(19
)
    
(2
)
用于投资活动的净现金
    
(19
)
    
(2
)
 
                
来自融资活动的现金流量
                
从金融机构获得长期贷款
    
1,424
      
52,837
  
向股东偿还贷款
    
-
      
(5,000
)
偿还银行贷款
    
-
      
(13,818
)
偿还特许权使用费
    
-
      
(48
)
租赁负债的支付
    
(1,029
)
    
(402
)
股票发行（FPA）
    
10,026
      
-
  
员工行使股票期权
    
26
      
20
  
融资活动提供的净现金
    
10,447
      
33,589
  
现金和现金等价物的增加（减少）
    
2,059
      
25,013
  
年初的现金和现金等价物余额
    
11,934
      
3,854
  
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响
    
145
      
(209
)
年底的现金和现金等价物余额
    
14,138
      
28,658
  
 
                
附录A——年内为以下各项支付和收到的现金：
                
 
                
支付的利息
    
44
      
35
  
 
                
附录B-年内以下的非现金交易：
                
 
                
以贷款形式发行股票
    
-
      
1,978
  
 
7

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
6-K 表格
 
外国私人发行人根据规则13A-16或15D-16提交的报告
根据1934年的《证券交易法》

适用于 2023 年 5 月
委员会文件编号：001-41641

SATIXFY 通讯有限公司
（将注册人姓名翻译成英文）

Rehovot 滨田街 12 号 670315
以色列
（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

8

解释性说明

2023年5月30日，SatixFy Communications Ltd.（“注册人”）发布了一份题为 “SatixFy任命尼尔·巴尔坎为代理首席执行官” 的新闻稿。 新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

9

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

 
SatixFy 通讯有限公司
  
       
 
来自：
//Oren Harari
  
   
奥伦·哈拉里
  
   
临时首席财务官
  
       
2023年5月30日

10
展览索引

展览
描述
   
99.1
注册人发布的题为 “SatixFy任命尼尔·巴尔坎为代理首席执行官” 的新闻稿。

11
附录 99.1
 

SATIXFY 任命尼尔·巴尔坎为代理首席执行官
 
以色列雷霍沃特，2023年5月30日。基于内部开发的芯片组的下一代卫星通信系统领域的 领导者SatixFy Communications Ltd.（“SatxFy”）（纽约证券交易所美国股票代码：SATX）今天宣布，尼尔·巴尔坎先生已被公司董事会任命为SatixFY的代理首席执行官，自2023年6月1日起生效，接替即将卸任的现任首席执行官伊多·古尔先生。
 
尼尔·巴尔坎此前曾在2014年至2018年期间担任Satixfy的首席商务官。在重新加入SatixFy之前，从2018年到2023年，Barkan先生是联合创始人、集团首席技术官 和总经理兼董事，Curvalux是一家在可持续固定无线宽带技术领域运营的公司。在加入 Curvalux 之前，Barkan 先生曾在 Orbit Communication Systems 担任卫星通信产品营销经理，在 Novelsat 担任营销、售前和支持总监和其他高级职务
 
Barkan 先生拥有特拉维夫大学的战略与创业工商管理硕士学位和电子与电力学士学位。
 
SatixFy 联合创始人兼执行董事长 Yoav Leibovitch 先生评论说：“虽然尼尔几年来一直在寻找其他机会，但我们很高兴欢迎他回来领导SatixFy大家庭。”“我们相信，他扎实的技术和商业背景，加上他对我们行业的深刻理解，使他非常适合在 Satixfy 担任领导职务。他在产品开发和团队领导方面拥有良好的往绩，在我们的产品和商业化战略方面也拥有丰富的经验。在SatixFy 成立之初，他在建立产品团队方面发挥了关键作用，同时还领导了整个部门的商业方面，赢得了包括O3B、谷歌和Facebook在内的行业领导者的广泛关注。我们坚信 Nir 可以将 SatixFy 提升到新的高度，从而加强 我们的愿景和产品路线图。”
 
莱博维奇先生继续说：“我还想借此机会感谢伊多在过去几个月中所做的贡献和所做的努力。在接下来的几个月中，Ido将继续提供宝贵的支持，以确保平稳过渡，我们祝愿他在未来的工作中一切顺利。”
 
关于 SaTixFy
 
SatixFY 基于其 内部开发的强大芯片组，开发端到端的下一代卫星通信系统，包括卫星有效载荷、用户终端和调制解调器。
 
SatixFy 的产品包括配备软件定义无线电 (SDR) 和支持高级通信 标准 DVB-S2X 的全电子控制多波束天线 (ESMA) 的调制解调器。SatixFy的创新ASIC提高了卫星通信系统的整体性能，降低了终端和有效载荷的重量和功率要求，并为网关设备节省了空间。SatixFY 先进的 vSAT 和多波束全电子控制天线阵列针对各种移动应用和服务进行了优化，使用 LEO、MEO 和 GEO 卫星通信系统，适用于航空/飞行中连接系统、 移动通信应用、支持卫星的物联网和消费用户终端。
 
SatixFy 总部位于以色列雷霍沃特，在美国、英国和保加利亚设有办事处。欲了解更多信息，请参阅 www.satixfy.com。
 
12

前瞻性陈述
 
本新闻稿包括1995年 《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标” 或其他预测或 表示未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式来识别。这些陈述基于各种风险和假设，无论是否在本新闻稿中确定，其中许多风险和假设都超出了 SatixFy 的控制范围。以及SatixFy管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。实际业绩可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，原因包括我们在美国证券交易委员会文件和20-F表年度报告，特别是 “风险因素” 部分中描述的 事项。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者依赖 。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同
 
联系人
 
投资者联系人：
Kenny Green & Ehud Helft，EK Global IR，satixfy@ekglobal.com
 
媒体联系人：
Helena Itzhak，info@satixfy.com

SAT-COM

13