附件10.2
执行版本

本票据未根据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)或任何国家的证券法注册。本票据可能受到此类法律对转让和转售的限制,任何此类转让或转售都可能需要遵守ACT和适用的州证券法,根据其注册或豁免。本票据的发行人可能需要律师的意见,在形式和实质上令发行人满意,表明任何拟议的转让或转售符合ACT和任何适用的州证券法。

本票据在日期为2023年5月24日的若干附属协议(“附属协议”)所载方式及范围内,由本公司、附属贷款人(定义见此协议)及Newlight Capital LLC(作为优先抵押方(定义见此协议)), (经修订)与优先债(定义见此协议)的附属协议(“附属协议”)所载。

有担保的本票
 
注明日期:
 
2023年5月24日
     
票据本金金额:
 
$2,000,000

对于收到的价值,Adomni,Inc.,特拉华州的一家公司(“公司”或“借款人”),承诺根据第3(C)节(“持有人”)向以下签署的持有人或该当事人的受让人支付上述本金以及未偿还本金的利息,利率等于每年7.0%,或法律允许的最高利率,以较低的利率为准。利息自本票生效之日起计,并以本有担保本票(下称“本票”)的未付本金金额计算,直至支付为止。利息按一年365天的实际天数计算,每半年复利一次。在附属协议的规限下,除非先前已预付,否则所有利息及本金将于持有人提出书面要求时(A)于2026年5月24日及(B)全数付款后九十一(91)日(定义见附属协议)的任何日期到期及应付。
 
1.           基本条款。

(A)支付更多的费用。本票的所有利息和本金应以美利坚合众国的合法货币支付,并应支付给持票人。所有付款应首先用于应计利息,然后用于本金。
 
(二)取消提前还款。借款人可在未经持有人同意的情况下,随时预付本票据的全部或部分款项,连同所有应计但未付的利息,以及本票据项下就预付款项而到期的其他 金额,而无需支付溢价或罚款。
 
(C)同意确认。借款人和持有人承认并同意,本票据的目的是在持有人和/或本票据受加州融资法(Fin.《法典》,第22000条及以下)。
 

本票据项下产生的义务须以于2023年5月24日订立及订立的某项股票质押协议(经修订、重述、补充或以其他方式修改的“质押协议”)所界定及依据的“股份”作抵押, 由Jonathan Gudai及Jonathan Fine各自作为“质押人”而以持有人为受益人。除股份外,本票据项下产生的债务并不以借款人的任何资产作抵押,而就借款人而言,本票据为借款人的一般无抵押债务。
 
(E)取消对收益使用的限制。借款人不得使用本票据的本金偿还欠Jonathan Gudai、Jonathan Fine或其各自关联公司的任何债务。
 
2、债务违约事件发生的可能性较大。
 

(a)根据以下规定,如果发生任何违约事件(定义如下),在服从附属协议条款的情况下,根据持有人的选择和声明,并在向借款人发出书面通知(在以下第(Ii)或(Iii)款发生违约事件的情况下不需要作出选择和通知)时,本票据应加速发行,所有本金和未付应计利息均应到期并支付。此外,在附属协议的约束下,如果违约事件已经发生并仍在继续,持有人将拥有持有人根据适用法律或衡平法可能享有的任何其他权利。持有人未能宣布本票据到期和应付,并不等于放弃持有人的权利,除非持有人签署书面弃权声明,否则持有人将保留宣布票据到期和应付的权利。下列任何一项或多项的发生应构成“违约事件”:
 
(I)因借款人 未能及时支付本票据项下到期应付的任何本金,或本票据项下任何未付的应计利息或其他款项到期应付;
 
(Ii)如果借款人 根据任何破产、重组、破产或暂停法或任何其他法律提出任何请求或诉讼,以救济债务人或与债务人有关的任何现在或以后生效的法律,或为债权人的利益作出任何转让,或为推进上述任何事项而采取任何公司行动,则借款人 不得提出任何请求或诉讼;
 
(Iii)如果根据现在或今后生效的任何破产法,对借款人提出非自愿的 请愿书(除非该请愿书在60天内被驳回或解除),或为债权人的利益指定托管人、接管人、受托人或受让人(或其他类似的官员)接管、保管或控制借款人的任何财产;
 
(四)优先债务的加速(如从属协议所界定);或
 
(V)对质押协议或贷款人在质押协议项下的任何权益的承诺应以任何理由终止(除非根据其明示条款)、无效、无效或不可执行。
 
3.修订不适用的其他规定。

(A)批准、批准、批准豁免。借款人特此放弃索要、通知、提示、拒付和退票通知。
 
(B)中国政府需要进一步的保证。持有人同意并承诺,在任何时间和不时,持有人将迅速签署并向借款人交付其他 文书和文件,并采取借款人可能合理要求的进一步行动,以实现本票据的全部意图和目的,并遵守州或联邦证券法或其他监管批准。
 
2

(C)批准所有票据的转让。未经另一方事先 书面同意,持有人和借款人不得转让本票据,无论是通过法律实施还是其他方式,或转让本票据项下的任何权利或义务,任何被禁止的转让将无效,且无效;但条件是持有人可将其在本票据中的权利、所有权和权益转让给由持有人控制或 与持有人共同控制的任何人。持有人应在其办事处之一保存一份向其交付的任何此类转让文书的副本,以及一份用于记录借款人姓名和地址的登记册(“登记册”)。就本附注的所有目的而言,登记册上的记项应为决定性的(无明显错误),而借款人应将根据本附注的条款在登记册上记录姓名的每一名人士或实体视为本附注下的持有人,即使有相反通知。上述规定旨在使本票据采用登记形式(在《财政条例》第5f.103-1(C)节的含义内),并应与之一致地进行解释。如果持有者不是美国人,持有者同意向借款人提供一份正式签署的IRS表格W-8BEN(或其他适用的IRS 表格W-8),证明持有者是非美国人,如果持有者是美国人,持有者同意向借款人提供一份正式签署的IRS表格W-9。
 
(D)批准美国宪法修正案和豁免。经借款人和持有人书面同意,本票据的任何条款均可修改或免除。该等豁免或 修订经持有人同意并符合本款规定后,该等修订或豁免对本票据的任何未来持有人均有效,并对其具有约束力。
 
(五)完善法律法规和法律法规。本票据应受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释。在任何一方之间或之间因本附注引起或与本附注有关的任何诉讼,包括寻求公平救济的任何诉讼,各方均不可撤销和无条件地同意并服从位于特拉华州的州和联邦法院的专属管辖权和地点。每一方在此不可撤销地放弃因本附注、本附注所拟进行的交易以及由此或此等各方在谈判、管理、履行和执行本附注及本附注的过程中所采取的行动而引起或有关的任何诉讼、诉讼或反索赔(无论是基于合同、侵权或其他)由陪审团进行审判的权利。
 
(F)签署《具有约束力的协定》。本附注的条款和条件适用于双方各自的继承人和受让人,并对其具有约束力。除本附注明确规定外,本附注中任何明示或暗示的内容均无意授予任何第三方根据本附注或因本附注而享有的任何权利、补救、义务或责任。
 
(G)与其他对口单位合作;交付方式。本票据可签署两份或两份以上副本,每份副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。对方可通过传真、电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法或其他适用法律的任何电子签名)或其他传输方式发送,任何如此发送的对方应被视为已正式且有效地发送,并且在任何目的下都是有效的。
 
(H)使用其他字幕和字幕。本说明中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本说明时不作考虑。
 
(一)发布正式通知。本协议要求或允许的所有通知应以书面形式发出,并应视为有效发出:(I)当面送达被通知方时,(Ii)在收件人正常营业时间内通过确认电子邮件或传真发送时,如果不是,则在下一个工作日,(Iii)通过挂号信或挂号信发送后五天,要求回执,邮资预付,或(Iv)向国家认可的夜间快递员寄存后一天(或在国际快递方面向公认的国际夜间快递员寄存后两天),指定次日 送货,并书面核实收据。给一方的所有通信应发送到本合同签字页上规定的该方地址,或该方通过提前10天书面通知另一方而指定的其他地址。向公司发出的任何通知的副本(不应构成通知)应发送至Perkins Coie LLP,收件人:Matt Oshinsky,电子邮件:moshinsky@perkincoie.com。
 
3

(J)支付所有费用。借款人及持有人应各自承担与转让、签立及交付本票据及本票据拟进行的交易有关的开支及法律费用。根据附属协议,除本票据项下到期应付的任何款项外,如本票据项下任何款项到期及应付,而本公司未能支付该款项,则持有人有权向本公司追讨所有收取费用及开支,包括但不限于合理及有文件记录的律师费及费用。
 
(K)避免延误或疏忽。双方同意,因借款人在本附注项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使持有人应享有的任何权利、权力或补救措施,不得损害任何该等权利、权力或补救办法,亦不得解释为放弃对任何该等违约或违约、或对其默许、或对其后发生的任何类似违约或违约的放弃;任何单一违约或违约的弃权亦不得视为对之前或之后发生的任何其他违约或违约的放弃。双方进一步同意,持有人对本附注项下任何违反或违约的任何形式或性质的放弃、许可、同意或批准,或持有人对本附注任何条款或条件的任何放弃,必须以书面形式作出,并仅在书面明确规定的范围内有效,而所有补救措施,无论是根据本附注、 或法律或以其他方式提供予持有人,均应为累积的,而非替代的。如果持有人未能在本票据日期起计五个日历日内将本金全额汇回借款人,本票据即属无效,不具效力或效力。
 
(L)签署了整个协议。本附注、从属协议及质押协议构成双方对本附注标的之全面及完整理解及协议,除本附注及其中特别陈述外,任何一方均不以任何方式对任何其他各方承担责任或约束任何其他各方。
 
[签名页面如下]
 
4

本担保本票于上述日期 签订。
 
 
借款人:
 
 
Adomni,Inc.
 
 
发信人:
/发稿S/Jonathan Gudai
 

 
姓名:
乔纳森·古代
 
标题:
首席执行官
 
 
电邮:
邮箱:jgudai@adomni.com
 
 
地址:
拉斐尔山脊路7120号
   
拉斯维加斯,NV 89119


本担保本票于上述日期 签订。
 
 
持有者:
   
 
Kubient,Inc.
   
 
发信人:
/S/保罗·罗伯茨
     
   
姓名:
保罗·罗伯茨
   
标题:
首席执行官
    
 
电邮:
邮箱:paul@kubient.com
   
 
地址:
500 7这是8号大道这是地板
   
纽约州纽约市,邮编:10018