美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2023年5月24日

KUBIENT公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司：

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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合并协议和交易

 

2023年5月24日，美国特拉华州的公司Kubient，Inc.(“公司”)与特拉华州的Adomni，Inc.(“Adomni”)和ADM Merge Sub，Inc.(特拉华州的一家公司和本公司的全资子公司(“合并子公司”))签订了合并和重组协议和计划(“合并协议”)。根据合并协议所述的条款及条件(包括本公司股东及Adomni股东批准交易)，合并附属公司将与Adomni合并并并入Adomni(“合并”)，Adomni将作为本公司的全资附属公司继续存在。

在合并生效时间(“生效时间”)：(A)在紧接生效时间之前已发行的每股Adomni普通股(“Adomni普通股”)和每股Adomni优先股(“Adomni优先股”，与Adomni普通股一起，“Adomni股本”)将自动转换为获得与下列交换比率相等的数量的公司普通股(“公司普通股”)的权利。及(B)在紧接Adomni 2017股票计划(“Adomni计划”)生效日期前尚未行使的购买Adomni Capital股票的每一项购股权或其他权利(每一项“Adomni购股权”)，不论是否归属，均将转换为并成为购买公司普通股的期权。本公司将根据Adomni计划的条款和证明Adomni期权的股票期权协议的条款(但公司和Adomni共同同意的文件发生变化，以反映本公司假设购买公司普通股的Adomni期权是适当的)，承担Adomni计划和每个该等Adomni期权。受公司假设的每个Adomni期权约束的公司普通股股份数量将通过 乘以(A)乘以(A)来确定受这种阿多姆尼期权约束的阿多姆尼普通股的股票，于紧接生效时间前生效，(B)除以(B)换股比率，并将所得数目向下舍入至最接近的公司普通股整数 ，而本公司于行使每项Adomni购股权时可发行的公司普通股每股行权价将透过(A)除以受紧接生效时间前生效的Adomni购股权所规限的Adomni普通股的每股行权价，除以(B)交换比率，并将所得行权价向上舍入至最接近的整数仙而厘定。本公司对行使任何Adomni购股权的任何限制将继续全面有效，而该等Adomni购股权的期限、可行使性、归属时间表、加速归属条款及任何其他条款将保持不变。交换比率定义为： (四舍五入至小数点后四位)商数除以(I)(A)收购价格(定义见合并协议)除以(B)公司未偿还股份数目(定义见合并协议)除以(Ii)母公司30日VWAP(定义见合并协议)。

紧接合并前的Adomni的股权持有人预计将拥有紧接合并完成(“结束”)后公司普通股总流通股数量的约74%，而紧接合并前的本公司股权持有人预计将拥有紧接合并完成后公司普通股总流通股数量的约26% 。

作为合并协议规定的预期交易的额外对价，公司应向交易所代理交存一定数量的公司普通股，以支付以下金额：(A)如果公司和Adomni在截至2023年12月31日的财政年度的合并业务经审计的净收入大于或等于18,300,000美元，低于20,000,000美元，自美国证券交易委员会向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交截至2023年的年度10-K表格(“获利日”)之日(即五个交易日)之前，相当于母公司普通股的百分之一(1%)的普通股数量(该术语在合并协议中定义)；(B)如果Adomni 2023年的净收入大于或等于20,000,000美元但小于23,300,000美元，则相当于紧接盈利日期前母公司普通股的2%(2%)的公司普通股金额；或(C)如果Adomni 2023年的净收入大于或等于23,300,000美元，则相当于紧接盈利日期前母公司普通股的5%(5%)的公司普通股金额。如果Adomni 2023年的净收入低于18,300,000美元，则不会发行此类股票。

交易结束后，Jonathan Gudai(“Gudai”)将担任公司的首席执行官，公司现任首席执行官Paul Roberts将 担任公司的首席战略官。此外，交易结束后，公司董事会将由七名董事组成，并由Adomni指定的五名成员和 公司指定的两名成员组成。

合并协议载有惯常的“无店铺”条款，根据该条款，本公司及Adomni均不得：(A)征集任何替代收购建议；(B)就任何替代收购建议或就任何替代收购建议向任何人士提供任何非公开资料；(C)与任何人士就任何替代收购建议进行任何谈判或讨论；(D)批准、认可或推荐任何替代收购建议；或(E)签署或订立任何与任何替代收购建议有关的协议。“无店铺”条款受允许公司董事会履行其受托责任的某些例外情况的约束，在某些情况下，这将使公司能够向第三方提供信息，并与第三方进行讨论或谈判，以回应任何 替代收购提议。

合并协议载有Adomni与本公司作出的惯常陈述、保证及契诺，包括有关取得Adomni及本公司股东所需的 批准、对董事及高级管理人员的赔偿，以及Adomni及本公司自签署合并协议之日起至完成其各自业务的行为的契诺。

关于合并，本公司将编制并提交一份S-4表格的注册说明书(“注册说明书”)，其中委托书将作为招股说明书(“委托书”)包括在内，并就某些行动征求公司股东的批准，包括(A)发行占紧接Adomni股东与合并及相关交易有关的在紧接收盘前已发行的公司普通股 股份的20%以上的公司普通股(或可转换为)的公司普通股；及(B)根据纳斯达克股份有限公司(“纳斯达克”)规则(统称为“公司股东事宜”)而导致的本公司控制权变动。

完成交易须满足或放弃某些条件，其中除其他外，包括：(A)获得当事各方股东的批准；(B)陈述和担保的准确性，但须受某些实质性限制；(C)当事各方遵守各自的契诺，但须受实质性限制；(D)没有任何法律或命令阻止合并和相关的交易；(E)结束交易前的融资，其中Adomni的总收益不低于2500,000美元；(F)Adomni不得违约或违反不受 容忍协议或类似豁免约束的管理其优先债务的协议；(G)获得Adomni债务贷款人的同意；(H)公司普通股从合并协议之日起持续在纳斯达克上市；(I)截至合并结束时，将于合并中发行的公司普通股获准在纳斯达克上市(须受正式发行通知的规限)；以及(J)登记声明已根据证券法的规定生效，且不受任何寻求就尚未撤回的登记声明发出停止令的停止令或诉讼(或美国证券交易委员会书面威胁诉讼)的约束。

合并协议包含某些惯常的终止权，其中包括：(A)如果公司股东未能通过和批准公司股东事项，公司或Adomni有权终止合并协议；(B)如果另一方董事会改变或撤回有利于交易的建议，任何一方有权终止合并协议；(C)如果合并在2023年12月31日之前仍未发生，任何一方均有权终止合并协议，但须符合某些条件，但在某些情况下，该日期可予延长；。(D)任何一方因另一方实质性违反其任何陈述、保证或契诺而终止合并协议的权利，而该等陈述、保证或契诺将导致关闭条件得不到满足，但须受某些 条件的限制；以及(E)如果有管辖权的法院或有管辖权的其他政府机构发布临时或永久限制令、法令或裁决，并且没有任何法律禁止合并和相关交易，则任何一方都有权终止合并协议。

当本公司或Adomni在某些有限情况下终止合并协议时，本公司可能须向Adomni支付250,000美元的终止费。

合并协议被列入是为了向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。它不打算提供有关本公司或Adomni的任何其他事实信息。合并协议包含公司和Adomni在特定日期相互作出的陈述、担保和契诺。该等陈述、保证及契诺所载的断言仅为本公司、Adomni及合并附属公司之间的合并协议的目的而作出，并可能受本公司与Adomni就磋商其条款而同意的重要约束及限制所规限， 包括受双方就执行合并协议而交换的保密披露的限制。此外，陈述和担保可能受制于合同的重要性标准，即 可能与投资者或证券持有人可能被视为重要的内容不同，或者可能被用于在公司和Adomni之间分配风险，而不是将事项确定为事实。此外，有关陈述和担保标的的信息可能会在合并协议日期后发生变化，随后的信息可能会也可能不会在公司的公开披露中得到充分反映。出于上述原因，任何人 都不应依赖这些陈述和保证作为对其作出时或其他方面的事实信息的陈述。

本票

在签署及交付合并协议的同时，Adomni作为借款人向本公司作为贷款人发行了一张日期为2023年5月24日的有担保本票(“Adomni 票据”)，原始本金金额为2,000,000美元，以根据公司于2023年5月24日订立的股票质押协议(“股票质押协议”)分别为Adomni高级管理人员和董事的Gudai和Jonathan Fine(“Fine”)各自质押586,855股Adomni普通股为抵押。And Gudai and Fine。Adomni票据从属于Adomni在其优先担保票据(“附属票据”)项下的债务。Adomni票据项下的利息为年利率7%。Adomni票据项下的未偿还金额可由Adomni全部或部分预付，无需罚款并征得公司同意。Adomni票据项下的到期款项由Adomni到期并应由Adomni支付，但应受公司于(A)2026年5月24日晚些时候提出的书面要求的约束；以及(B)在Adomni偿还其优先担保票据项下所有到期和应付的款项后九十一(91)天的任何日期。关于Adomni票据，公司于2023年5月24日向Adomni提供了相当于2,000,000美元的现金金额。

投票协议

在签署合并协议的同时，Adomni的若干高级管理人员、董事及股东(“Adomni支持股东”)订立了 项投票协议，赞成本公司涉及与合并有关的Adomni Capital Stock约63%的流通股(“Adomni投票协议”)。Adomni投票协议规定，除其他事项外，支持Adomni的股东将投票表决他们持有的Adomni Capital Stock的所有股份：(A)赞成通过合并协议并批准合并、预期的交易(定义见合并协议)、公司的股东事项(定义见合并协议)以及合并协议预期的其他行动和交易(B)反对任何反对或与之竞争的提议的批准，合并协议或合并的完成，以及(C)反对任何涉及第三方的收购提议。

禁售协议

根据合并协议，Adomni的若干高级职员、董事及股东同意订立禁售协议(以下简称“禁售令协议”)，据此，该等高级职员、董事及股东接受若干限制，自生效时间起至截止日期 ，即结束日期后180天为止，转让该高级职员、董事或股东所持有的公司普通股股份。

上述对合并协议、Adomni附注、股票质押协议、公司投票协议及禁售期协议的描述并不完整，并参考分别作为本报告附件2.1、10.1、10.2、10.3及10.4的该等协议而有所保留，并以参考方式并入本报告。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份当前的8-K表格报告包含《前瞻性陈述》的含义。“安全港“1995年《私人证券诉讼改革法案》的条款，包括但不限于关于拟议中的合并的结构、时间和完成情况的明示或暗示的陈述；合并后的公司在拟议中的合并完成后在纳斯达克资本市场的上市情况；合并后公司的所有权结构预期；合并后的公司的预期高管和董事；合并后的公司和合并后的公司在拟议中的合并结束时的预期现金状况和现金通道；合并后的公司的未来业务；合并后公司的性质、战略和重点；合并后公司的公司总部所在地；以及其他非历史事实的陈述。本报告中除有关历史事实的陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是自首次发布之日起作出的，基于当时的预期、估计、预测和预测，以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定性涉及公司无法控制的因素或情况。由于许多因素，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的大不相同，这些因素包括但不限于：(A)未满足完成拟议合并的条件的风险，包括未能及时获得股东对交易的批准；(B)有关拟议合并完成的时间以及公司和Adomni各自完成拟议合并的能力的不确定性；(C)与公司管理其运营费用的能力有关的风险，以及与拟议合并完成之前的费用有关的风险；(D)与未能或延迟获得完成拟议合并所需的任何政府或半政府实体的批准有关的风险；(E)由于交换比率的调整，公司股东和Adomni股东持有合并后公司的股份可能多于或少于目前预期的风险；(F)与公司股票市场价格与汇率相关的风险；(G)交易产生的意想不到的成本、收费或开支；(H)拟议合并的宣布或完成可能导致的不利反应或业务关系的变化；(I)与Adomni的平台和技术相关的不确定性；(J)与合并后的公司无法获得足够的额外资本继续推进Adomni的平台和技术相关的风险；以及(K)与可能无法实现拟议合并的某些预期收益相关的风险，包括未来的财务和经营业绩等。由于这些风险和不确定性，实际结果和事件的时间可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同。这些以及其他风险和不确定因素在提交给美国证券交易委员会的定期文件中得到了更全面的描述，包括公司于2020年12月21日提交给美国证券交易委员会的S-1表格的注册声明中题为“风险因素”的部分，以及公司向美国证券交易委员会提交的与拟议的合并相关的其他文件，包括下文在“重要的附加信息将提交给美国证券交易委员会”一节中描述的委托书 。您不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日或截至前瞻性陈述中指出的日期作出。除法律要求外，公司明确不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

重要的补充信息将提交给美国证券交易委员会

本通讯涉及本公司与Adomni的拟议合并，并可被视为有关拟议合并的征集材料。关于拟议合并，本公司将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括将包含委托书(“委托书”)的S-4表格的注册说明书以及与合并相关的公司将发行的证券的招股说明书。本通讯不能取代S-4表格、委托书或本公司可能向美国证券交易委员会提交和/或发送给本公司股东的与拟议合并有关的任何其他文件。建议投资者和公司及ADOMNI的证券持有人在获得S-4表格、委托书和其他提交给美国证券交易委员会的文件时，务必认真完整地阅读它们 ，因为它们包含有关公司、ADOMNI、拟议合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得S-4表格、委托书和公司提交给美国证券交易委员会的其他文件的副本：http://www.sec.gov.公司向美国证券交易委员会提交的文件的副本也将在公司网站www.kubient.com上免费获取，或通过联系库比恩特公司投资者关系部：kubient@gatewayir.com免费获得。

征集活动的参与者

本公司和Adomni及其各自的董事和高管以及若干其他管理层成员和员工可被视为与建议交易相关的委托书征集的 参与者。有关公司董事和高管的信息包含在公司于2023年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告 以及于2023年4月26日提交给美国证券交易委员会的公司2023年年度股东大会委托书中。有关这些人士及其在交易中的权益的其他信息将在他们向美国证券交易委员会备案时包括在S-4表格、委托书和其他相关材料中。这些文件可从上述来源免费获得。

没有要约或恳求

本报告不是关于任何证券或关于潜在交易的代理声明或委托、同意或授权， 不构成出售要约、要约出售或要约购买任何证券，也不会在任何司法管辖区进行任何证券出售，在任何司法管辖区，此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前都是非法的。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书，否则不得发行与拟议中的合并相关的证券。

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品。

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的以下签署人代表其签署。