附录 99.1
诺亚控股有限公司宣布未经审计
2023 年第一季度的财务业绩
上海，2023年5月31日——主要为高净值投资者提供 全球投资和资产配置综合一站式咨询服务的中国领先和先驱财富管理服务提供商诺亚控股有限公司（“诺亚” 或 “公司”）（纽约证券交易所：NOAH：NOAH，HKEX：6686）今天公布了其2023年第一季度未经审计的财务业绩。
2023 年第一季度财务亮点
| · | 2023年第一季度的净收入为人民币8.035亿元（1.17亿美元），比2022年同期增长1.0％，这主要是由于一次性佣金增加了72.8％，由保险产品的更多分销产生了 ，但与我们的私人 二级产品相关的基于绩效的收入下降了52.1％，部分抵消了这一点。净收入比2022年第四季度下降了8.9％，主要是由于一次性佣金的减少。 |
| （人民币百万元，百分比除外） | Q1 2022 | Q1 2023 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 578.5 | 586.9 | 1.5 | % | ||||||||
| 资产管理 | 200.6 | 205.2 | 2.3 | % | ||||||||
| 其他业务 | 16.6 | 11.4 | (31.4 | )% | ||||||||
| 净收入总额 | 795.7 | 803.5 | 1.0 | % | ||||||||
| · | 2023年第一季度的运营收入为人民币2.789亿元（合4,060万美元），比2022年同期下降11.1％，这主要是由于销售费用增长了61.4％， 因为我们在2023年第一季度推出了几场离岸客户活动。运营收入比2022年第四季度 增长了26.9％，这主要是由于与第四季度相比，产生的支出减少了，因为通常我们在第四季度产生的销售和一般 支出更多。 |
| （人民币百万元，百分比除外） | Q1 2022 | Q1 2023 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 235.4 | 204.5 | (13.1 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 93.9 | 103.8 | 10.5 | % | ||||||||
| 其他业务 | (15.5 | ) | (29.4 | ) | 89.7 | % | ||||||
| 运营收入总额 | 313.8 | 278.9 | (11.1 | )% | ||||||||
| · | 2023年第一季度 归属于诺亚股东的净收益为人民币2.442亿元（3560万美元），比2022年同期下降20.0％，主要是由于 1) 运营收入下降11.1％ ，2) 投资收益和关联公司股权收益减少。归属于诺亚股东 的净收益较2022年第四季度增长了74.5％，主要是由于 1) 运营收入增长了26.9％，2) 利息收入增长了172.1％ ，3) 2022年第四季度 记录的非经常性或有诉讼费用为人民币9,900万元。 |
| · | 非公认会计准则12023年第一季度归属于诺亚股东的净收入 为人民币2.395亿元（合3,490万美元），比2022年同期下降23.6％，但比2022年第四季度增长了60.6％。 |
1诺亚的非公认会计准则 财务指标是其相应的GAAP财务指标，不包括所有形式的股份薪酬的影响和相关税收的净影响（如果有）。请参阅本新闻稿末尾的 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。
1
2023 年第一季度运营更新
财富管理业务
我们为我们的财富管理业务在中国和海外的高净值投资者提供投资产品和增值服务。我们主要分销私募股权、私募二级基金、 共同基金和其他以人民币和其他货币计价的产品。
| · | 截至2023年3月31日，注册客户总数为440,664人， 比2022年3月31日增长6.2％，比2022年12月31日增长0.8％。 |
| · | 活跃客户总数2 在2023年第一季度与我们进行交易的人数为11,236人，比2022年第一季度下降了24.9％，比2022年第四季度下降了12.9％ 。 |
| · | 2023 年第一季度 发行投资产品的总价值为人民币168亿元（24亿美元），较2022年第一季度增长12.0％，这主要是由于共同基金产品和私人二级产品分别增长了40.3％和6.5％ 。与2022年第四季度相比，分配的投资产品的总价值下降了6.7％，这是由于共同基金产品和私募股权 产品分别下降了18.1％和10.3％，并被私人二级产品的27.5％增长部分抵消。 |
产品类型
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| （以十亿人民币计，百分比除外） | ||||||||||||||||
| 共同基金产品 | 7.1 | 47.4 | % | 10.0 | 59.4 | % | ||||||||||
| 私人二级产品 | 4.0 | 26.9 | % | 4.3 | 25.5 | % | ||||||||||
| 私募股权产品 | 3.2 | 21.2 | % | 1.3 | 7.8 | % | ||||||||||
| 其他 产品3 | 0.7 | 4.5 | % | 1.2 | 7.3 | % | ||||||||||
| 所有产品 | 15.0 | 100.0 | % | 16.8 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 截至2023年3月31日，中国大陆的覆盖网络覆盖了68个城市，而截至2022年3月31日，中国大陆的覆盖网络覆盖了83个城市，截至2022年12月31日为75个城市，因为我们正在继续简化国内 覆盖范围。 |
| · | 截至2023年3月31日，客户经理人数为1,327人， 比2022年3月31日增长了3.6％，比2022年12月31日增长了4.0％。其中，截至2023年3月31日，我们有28位海外客户经理，比2022年12月31日增长了64.7％。 |
2 在给定时期内的 “活跃客户” 是指在给定时期内购买我们分销的投资产品或获得 服务的注册投资者。
3“其他产品” 指其他投资产品，包括保险产品、多策略产品等。
2
资产管理业务
我们的资产管理业务通过Gopher Asset Management 有限公司（“Gopher Asset Management”）进行，该公司是中国领先的多资产管理公司，在香港和 美国设有海外办事处。Gopher Asset Management 开发和管理各种资产，包括私募股权、公共证券、房地产、多策略 以及其他以人民币和其他货币计价的投资。
| · | 截至2023年3月31日，管理的总资产保持相对稳定，为1576亿元人民币（229亿美元），比2022年3月31日增长1.3％。 |
| 投资类型 | 截至12月31日， 2022 | 成长 | 分配/兑换 | 截至 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||||
| （十亿元人民币，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股权 | 133.1 | 84.7 | % | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 84.6 | % | ||||||||||||||||
| 公共证券4 | 11.0 | 7.0 | % | 1.8 | 1.5 | 11.3 | 7.2 | % | ||||||||||||||||
| 房地产 | 6.8 | 4.3 | % | 0.1 | - | 6.9 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
| 多重策略 | 4.8 | 3.1 | % | - | 0.1 | 4.7 | 3.0 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1.4 | 0.9 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| 所有投资 | 157.1 | 100.0 | % | 2.6 | 2.1 | 157.6 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他业务
我们的其他业务主要旨在为我们的客户提供更全面的服务 和投资产品。
诺亚联合创始人兼首席执行官王静波女士表示：“在基于资产净值的互惠 基金产品和私人二级产品分销增长的推动下，我很高兴看到交易价值同比增长12.0％。在本季度，我们很高兴看到中国各地长期的COVID-Control 措施逐渐解除，随后全面重新开放，我相信中国经济已恢复增长模式。 但是，我们意识到全球宏观经济的挑战，因此我们继续建议客户采用我们去年倡导的 “在 增长之前进行保值” 的资产配置策略。随着高净值投资者对财富管理 服务日益增长的需求变得越来越复杂，我相信 Noah 将继续通过利用我们强大的财富管理和资产管理能力和以客户为中心的思维赢得客户的信任。”
2023 年第一季度财务业绩
净收入
2023年第一季度的净收入为人民币8.035亿元 （1.17亿美元），比2022年同期增长1.0％，这主要是由于一次性佣金增加72.8％ ，部分被基于绩效的收入减少所抵消。
| · | 财富管理业务 |
| · | 2023年第一季度一次性佣金 的净收入为人民币1.735亿元（合2530万美元），比2022年同期增长87.4％，这主要是由于2023年第一季度分销的保险产品增加。 |
| · | 2023年第一季度的经常性服务费 的净收入为人民币2.994亿元（4,360万美元），比2022年同期下降3.7％。 |
4公共证券的资产配置/赎回 还包括市场升值或折旧。
3
| · | 2023年第一季度基于绩效的收入 的净收入为人民币5,570万元（合810万美元），而2022年同期为人民币1.56亿美元， 主要是由于私人二级产品的基于绩效的收入减少。 |
| · | 2023 年第一季度 的其他服务费净收入为人民币5,830万元（合850万美元），而2022年同期为人民币1,900万元，这主要是由于我们为高净值客户提供了更多增值服务。 |
| · | 资产管理业务 |
| · | 由于管理的资产增加 ，2023 年第一季度 的经常性服务费净收入为人民币1.751亿元（合2550万美元），较2022年同期增长1.0％。 |
| · | 2023年第一季度基于绩效的收入 的净收入为人民币2770万元（400万美元），而 2022年同期为人民币1,810万元。增长的主要原因是私募股权产品实现了更多基于绩效的收入。 |
| · | 其他业务 |
| · | 2023年第一季度的净收入为人民币1140万元（合170万美元），而2022年同期为人民币1,660万元。 |
运营成本和费用
2023 年第一季度的运营成本和支出为 人民币5.246亿元（7,640万美元），比2022年同期增长8.9％。运营成本和支出主要包括 人民币3.701亿元（合5,390万美元）的薪酬和福利、9,670万元人民币（1,410万美元）的销售费用、4,570万元人民币（670万美元）的一般和 的行政费用、570万元人民币（80万美元）的信贷损失的逆转以及人民币3,080万元（450万美元）的其他运营 费用。
| · | 2023年第一季度财富 管理业务的运营成本和支出为人民币3.824亿元（合5,570万美元），比2022年相应的 同期增长11.5％，这主要是由于关系经理薪酬的增加，这与一次性佣金的增加一致。 |
| · | 2023年第一季度资产 管理业务的运营成本和支出为人民币1.014亿元（合1,480万美元），比2022年相应的 同期下降4.9％，这主要是由于薪酬和福利的减少。 |
| · | 2023年第一季度 其他业务的运营成本和支出为人民币4,080万元（合590万美元），比2022年同期增长27.0％，这主要是由于信贷损失的逆转 的减少所致。 |
营业利润率
2023年第一季度的营业利润率为34.7％，而2022年同期 的营业利润率为39.4％。
| · | 2023年第一季度财富管理 业务的营业利润率为34.8％，而2022年同期为40.7％。 |
| · | 2023年第一季度资产管理 业务的营业利润率为50.6％，而2022年同期为46.8％。 |
| · | 2023年第一季度 其他业务的运营亏损为人民币2940万元（合430万美元），而2022年同期 的营业亏损为人民币1,550万元。 |
4
投资收益
2023年第一季度的投资亏损为人民币1,360万元 （200万美元），而2022年同期的投资收益为人民币2,540万元。
所得税支出
2023年第一季度的所得税支出为6,960万元人民币（合1,010万美元），比2022年同期下降10.0％。减少的主要原因是应纳税收入减少。
净收入
| · | 净收入 |
| · | 2023年第一季度的净收入为人民币2.433亿元（合3540万美元），比2022年同期下降20.0％。 |
| · | 2023年第一季度的净利润率为30.3％，低于2022年同期的38.2％，原因是本季度产生的销售费用增加。 |
| · | 2023年第一季度归属于诺亚股东 的净收益为人民币2.442亿元（3560万美元），比2022年同期下降20.0％。 |
| · | 2023年第一季度归属于诺亚股东 的净利润率为30.4％，低于2022年同期的38.4％。 |
| · | 2023年第一季度每份基本和摊薄后ADS归属于诺亚股东 的净收益分别为人民币3.52元（0.51美元）和人民币3.51元（0.51美元），而2022年同期分别为人民币4.54元和人民币4.52元。 |
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计准则净收益 |
| · | 2023年第一季度归属于诺亚股东 的非公认会计准则净收益为人民币2.395亿元（合3,490万美元），比2022年同期下降23.6％，但 比2022年第四季度增长60.6％。 |
| · | 2023年第一季度归属于诺亚股东 的非公认会计准则净利润率为29.8％，低于2022年同期的39.4％。 |
| · | 2023年第一季度摊薄后每股ADS归属于诺亚股东 的非公认会计准则净收益为人民币3.45元（0.50美元），低于2022年同期的人民币4.65元。 |
资产负债表和现金流
截至2023年3月31日，该公司的现金及现金等价物为人民币47.132亿元（6.863亿美元），而截至2022年12月31日为人民币44.039亿元，截至2022年3月31日为人民币38.999亿元。
2023 年第一季度 公司经营活动的净现金流入为人民币5.850亿元（8,520万美元），主要来自净收入和收取 应收账款产生的运营现金流入。
2023 年第一季度 期间，公司投资活动的净现金流出为1.487亿元人民币（2160万美元），主要是由于各种长期投资的收购。
2023年第一季度，公司融资活动的净现金流入为340万元人民币（50万美元），而 2022年同期的净现金流出为人民币1,210万元。
5
电话会议
高级管理层将主持英语和汉语相结合的电话会议 ，讨论公司 2023 年第一季度未经审计的财务业绩和最近的业务活动。
电话会议将通过 Zoom 网络研讨会参加，详细信息如下 ：
| Zoom 网络研讨会详情 | |
| 会议标题 | 诺亚控股2023年第一季度财报电话会议 |
|
日期/时间
|
2023 年 5 月 30 日星期二晚上 8:00，美国东部时间 2023 年 5 月 31 日，星期三，香港时间上午 8:00 |
| 网络研讨会 ID： | 917-0088-0901 |
| 会议密码： | 173954 |
| 拨入详情 | |
| -纽约： | +1 929 205 6099 |
| -伦敦： | +44 330 088 5830 |
| -新加坡： | +65 3165 1065 |
重播将在电话会议的同一天 直至2023年6月7日在公司投资者关系网站上的 “公告与活动” 部分播出，网址为 http://ir.noahgroup.com。
电话会议的直播和存档网络直播将在公司投资者关系网站的 “财务报告” 部分下提供，网址为 http://ir.noahgroup.com。
关于非公认会计准则衡量标准的讨论
除了披露根据美国公认会计原则 编制的财务业绩外，公司的财报还包含非公认会计准则财务指标，不包括所有形式的基于股份的 薪酬的影响，并扣除税收影响（如果有）。请参阅本新闻稿末尾的 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。
不应将公司披露的非公认会计准则财务指标视为根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代品。应仔细评估根据 和美国公认会计原则报告的财务业绩以及公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账。 公司使用的非公认会计准则财务指标的编制方式可能与其他公司使用的类似标题的指标不同，因此可能无法与之比较。
在评估公司在 所列期间的经营业绩时，管理层审查了上述归属于诺亚股东的非公认会计准则净收益以及归属于诺亚股东的摊薄后的每股ADS和非GAAP净利润率，以补充美国公认会计准则财务数据。因此，公司管理层认为， 非公认会计准则财务指标的列报以与管理层一致的方式向投资者提供了有关与经营业绩相关的财务和业务 趋势的重要补充信息。
6
关于诺亚控股有限公司
诺亚控股有限公司（纽约证券交易所代码：NOAH）是中国领先和先驱的财富 管理服务提供商，主要为高净值投资者提供有关全球投资和资产配置的一站式咨询服务。2023 年第一季度，诺亚发行了 168 亿元人民币（24 亿美元）的投资产品。 截至2023年3月31日，通过Gopher Asset Management，诺亚管理的资产为1576亿元人民币（合229亿美元）。
诺亚的财富管理业务主要分销以人民币和其他货币计价的私人 股权、公共证券和保险产品。诺亚通过在中国大陆68个城市的1,327名客户经理组成的网络向客户提供定制的金融解决方案 ，并通过在香港（中国）、台湾（中国）、纽约、硅谷和新加坡的办事处满足其客户的国际投资需求 。截至2023年3月31日，该公司 财富管理业务拥有440,664名注册客户。通过Gopher Asset Management，诺亚管理私募股权 、公共证券、房地产、多策略和其他以人民币和其他货币计价的投资。诺亚还提供 其他业务。
欲了解更多信息，请访问 Noah ir.noahgroup.com.
外币折算
在本公告中，截至2023年3月31日的2023年第一季度 未经审计的财务业绩以人民币列报。本公告包含将某些人民币金额按指定汇率兑换为 US$ 的货币，仅为方便读者。除非另有说明，否则所有从人民币折算成美元的汇率均按 人民币6.8676元兑1.00美元的汇率进行，这是美联储委员会 发布的H.10统计报告中规定的2023年3月31日的有效中午买入汇率。
7
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性 陈述可以用 “意愿”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信” 等术语来识别。 Noah 还可以在向美国证券交易委员会提交的定期报告、 向股东提交的年度报告、在香港联合交易所 有限公司（“香港证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及 其高管、董事或雇员对第三方的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于诺亚信念 和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。这些陈述 包括但不限于对诺亚现金和现金等价物充足程度以及流动性风险的估计。许多 因素可能导致诺亚的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括 但不限于以下内容：其目标和战略；其未来的业务发展、财务状况和经营业绩； 中国和国际财富管理和资产管理市场的预期增长；其对其分销产品的需求 和市场接受度的预期；与投资相关的投资风险分发给 Noah's 的产品投资者，包括交易对手违约、市场或商业状况或交易对手不当行为导致价值损失的风险； 其对保持和加强与主要客户关系的期望；与其行业相关的政府政策和法规 ；吸引和留住合格员工的能力；了解市场趋势和技术 进步的能力；其投资于研发以增强其产品选择和服务的计划; 竞争在其中中国和国际上的工业 ；中国的总体经济和商业状况；以及其有效保护其知识产权 和不侵犯他人知识产权的能力。有关这些风险和其他风险 的更多信息包含在诺亚向美国证券交易委员会和香港证券交易所提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息 均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求 要求，否则诺亚没有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新 任何此类信息，包括前瞻性陈述。
联系人：
诺亚控股有限公司
Melo Xi
电话：+86-21-8035-9221
ir@noahgroup.com
____________________________________
--财务和业务表如下--
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诺亚控股有限公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
| 截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 4,403,915 | 4,713,215 | 686,297 | |||||||||
| 限制性现金 | 23,203 | 136,074 | 19,814 | |||||||||
| 短期投资 | 315,979 | 316,178 | 46,039 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 498,106 | 363,890 | 52,986 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 465,780 | 381,449 | 55,543 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 443,424 | 499,220 | 72,692 | |||||||||
| 其他流动资产 | 166,739 | 199,429 | 29,042 | |||||||||
| 流动资产总额 | 6,317,146 | 6,609,455 | 962,413 | |||||||||
| 长期投资，净额 | 774,095 | 851,649 | 124,009 | |||||||||
| 对关联公司的投资 | 1,491,820 | 1,474,736 | 214,738 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 2,486,317 | 2,487,886 | 362,264 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 168,192 | 175,992 | 25,626 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 436,441 | 436,446 | 63,551 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 124,124 | 145,022 | 21,117 | |||||||||
| 总资产 | 11,798,135 | 12,181,186 | 1,773,718 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应计工资和福利费用 | 668,953 | 740,811 | 107,870 | |||||||||
| 应缴所得税 | 126,848 | 153,799 | 22,395 | |||||||||
| 递延收入 | 67,967 | 79,235 | 11,538 | |||||||||
| 其他流动负债 | 473,175 | 546,497 | 79,576 | |||||||||
| 或有负债 | 568,018 | 566,005 | 82,417 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,904,961 | 2,086,347 | 303,796 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 83,171 | 94,178 | 13,713 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 249,768 | 228,271 | 33,239 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 59,760 | 51,184 | 7,453 | |||||||||
| 负债总额 | 2,297,660 | 2,459,980 | 358,201 | |||||||||
| 公平 | 9,500,475 | 9,721,206 | 1,415,517 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 11,798,135 | 12,181,186 | 1,773,718 | |||||||||
9
诺亚控股有限公司
简明合并损益表
（按每个 ADS 数据和百分比计算，以 000 元人民币计，ADS 数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自其他人的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 81,154 | 170,571 | 24,837 | 110.2 | % | |||||||||||
| 经常性服务费 | 193,379 | 192,708 | 28,060 | (0.3 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 142,911 | 3,430 | 499 | (97.6 | )% | |||||||||||
| 其他服务费 | 38,760 | 72,866 | 10,610 | 88.0 | % | |||||||||||
| 来自他人的总收入 | 456,204 | 439,575 | 64,006 | (3.6 | )% | |||||||||||
| Gopher 管理的基金收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 21,155 | 5,896 | 859 | (72.1 | )% | |||||||||||
| 经常性服务费 | 293,052 | 283,472 | 41,277 | (3.3 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 32,067 | 80,325 | 11,696 | 150.5 | % | |||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的总收入 | 346,274 | 369,693 | 53,832 | 6.8 | % | |||||||||||
| 总收入 | 802,478 | 809,268 | 117,838 | 0.8 | % | |||||||||||
| 减去：与增值税相关的附加费 | (6,786 | ) | (5,795 | ) | (844 | ) | (14.6 | )% | ||||||||
| 净收入 | 795,692 | 803,473 | 116,994 | 1.0 | % | |||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理薪酬 | (109,995 | ) | (148,735 | ) | (21,657 | ) | 35.2 | % | ||||||||
| 其他 | (247,910 | ) | (221,371 | ) | (32,234 | ) | (10.7 | )% | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (357,905 | ) | (370,106 | ) | (53,891 | ) | 3.4 | % | ||||||||
| 销售费用 | (59,906 | ) | (96,669 | ) | (14,076 | ) | 61.4 | % | ||||||||
| 一般和管理费用 | (58,207 | ) | (45,700 | ) | (6,654 | ) | (21.5 | )% | ||||||||
| 信用损失的逆转 | 9,198 | 5,698 | 830 | (38.1 | )% | |||||||||||
| 其他运营费用 | (29,635 | ) | (30,797 | ) | (4,484 | ) | 3.9 | % | ||||||||
| 政府补贴 | 14,558 | 12,984 | 1,891 | (10.8 | )% | |||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (481,897 | ) | (524,590 | ) | (76,384 | ) | 8.9 | % | ||||||||
| 运营收入 | 313,795 | 278,883 | 40,610 | (11.1 | )% | |||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 12,637 | 34,388 | 5,007 | 172.1 | % | |||||||||||
| 投资收益（亏损） | 25,373 | (13,583 | ) | (1,978 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 其他（支出）收入 | (278 | ) | 9,558 | 1,392 | N.A。 | |||||||||||
| 其他收入总额 | 37,732 | 30,363 | 4,421 | (19.5 | )% | |||||||||||
| 税前收入和关联公司股权收入 | 351,527 | 309,246 | 45,031 | (12.0 | )% | |||||||||||
| 所得税支出 | (77,336 | ) | (69,580 | ) | (10,132 | ) | (10.0 | )% | ||||||||
| 关联公司股权收入 | 30,020 | 3,669 | 534 | (87.8 | )% | |||||||||||
| 净收入 | 304,211 | 243,335 | 35,433 | (20.0 | )% | |||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净亏损 | (1,031 | ) | (875 | ) | (127 | ) | (15.1 | )% | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净收益 | 305,242 | 244,210 | 35,560 | (20.0 | )% | |||||||||||
| 每张ADS的收入，基本 | 4.54 | 3.52 | 0.51 | (22.5 | )% | |||||||||||
| 每股ADS的收益，摊薄 | 4.52 | 3.51 | 0.51 | (22.3 | )% | |||||||||||
| 利润率分析： | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 39.4 | % | 34.7 | % | 34.7 | % | ||||||||||
| 净利润 | 38.2 | % | 30.3 | % | 30.3 | % | ||||||||||
| 加权平均 ADS 等价物[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 67,235,270 | 69,466,932 | 69,466,932 | |||||||||||||
| 稀释 | 67,480,826 | 69,517,068 | 69,517,068 | |||||||||||||
| 期末未偿还的ADS等值 | 60,173,494 | 62,606,724 | 62,606,724 | |||||||||||||
[1]假设所有已发行普通股均由ADS代表。每股普通股代表两股 ADS。
10
诺亚 控股有限公司
简明综合损益表
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 3月31日 2023 | 3月31日 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 净收入 | 304,211 | 243,335 | 35,433 | (20.0 | )% | |||||||||||
| 扣除税款的其他综合收入： | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | (9,148 | ) | (16,834 | ) | (2,451 | ) | 84.0 | % | ||||||||
| 综合收入 | 295,063 | 226,501 | 32,982 | (23.2 | )% | |||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的全面亏损 | (882 | ) | (926 | ) | (135 | ) | 5.0 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的综合收益 | 295,945 | 227,427 | 33,117 | (23.2 | )% | |||||||||||
11
诺亚控股有限公司
补充信息
（未经审计）
| 截至 | ||||||||||||
| 2022年3月31日 | 3月31日 2023 | 改变 | ||||||||||
| 注册客户数量 | 415,082 | 440,664 | 6.2 | % | ||||||||
| 客户关系经理人数 | 1,281 | 1,327 | 3.6 | % | ||||||||
| 中国大陆覆盖的城市数量 | 83 | 68 | (18.1 | )% | ||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | 改变 | ||||||||||
| （以百万元人民币计，活跃客户数量除外 百分比） | ||||||||||||
| 活跃客户数量 | 14,970 | 11,236 | (24.9 | )% | ||||||||
| 交易价值： | ||||||||||||
| 私募股权产品 | 3,180 | 1,302 | (59.1 | )% | ||||||||
| 私人二级产品 | 4,027 | 4,288 | 6.5 | % | ||||||||
| 共同基金产品 | 7,110 | 9,975 | 40.3 | % | ||||||||
| 其他产品 | 679 | 1,233 | 81.7 | % | ||||||||
| 总交易价值 | 14,996 | 16,798 | 12.0 | % | ||||||||
12
诺亚控股有限公司
分部简明损益表
（未经审计）
| 截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自其他人的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 170,571 | - | - | 170,571 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 192,708 | - | - | 192,708 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 3,430 | - | - | 3,430 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 58,480 | - | 14,386 | 72,866 | ||||||||||||
| 来自他人的总收入 | 425,189 | - | 14,386 | 439,575 | ||||||||||||
| Gopher 管理的基金收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 3,462 | 2,434 | - | 5,896 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 107,545 | 175,927 | - | 283,472 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 52,457 | 27,868 | - | 80,325 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的总收入 | 163,464 | 206,229 | - | 369,693 | ||||||||||||
| 总收入 | 588,653 | 206,229 | 14,386 | 809,268 | ||||||||||||
| 减去：与增值税相关的附加费 | (1,758 | ) | (1,023 | ) | (3,014 | ) | (5,795 | ) | ||||||||
| 净收入 | 586,895 | 205,206 | 11,372 | 803,473 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理薪酬 | (143,116 | ) | (5,619 | ) | - | (148,735 | ) | |||||||||
| 其他补偿 | (139,903 | ) | (71,535 | ) | (9,933 | ) | (221,371 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (283,019 | ) | (77,154 | ) | (9,933 | ) | (370,106 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (71,999 | ) | (21,291 | ) | (3,379 | ) | (96,669 | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (28,789 | ) | (11,371 | ) | (5,540 | ) | (45,700 | ) | ||||||||
| 信用损失的逆转 | 3,175 | 834 | 1,689 | 5,698 | ||||||||||||
| 其他运营费用 | (6,938 | ) | (258 | ) | (23,601 | ) | (30,797 | ) | ||||||||
| 政府补贴 | 5,168 | 7,812 | 4 | 12,984 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (382,402 | ) | (101,428 | ) | (40,760 | ) | (524,590 | ) | ||||||||
| 运营收入（亏损） | 204,493 | 103,778 | (29,388 | ) | 278,883 | |||||||||||
13
诺亚控股有限公司
分部简明损益表
（未经审计）
| 截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自其他人的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 81,154 | - | - | 81,154 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 193,379 | - | - | 193,379 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 142,911 | - | - | 142,911 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 19,113 | - | 19,647 | 38,760 | ||||||||||||
| 来自他人的总收入 | 436,557 | - | 19,647 | 456,204 | ||||||||||||
| Gopher 管理的基金收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 11,859 | 9,296 | - | 21,155 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 118,871 | 174,181 | - | 293,052 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 13,868 | 18,199 | - | 32,067 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的总收入 | 144,598 | 201,676 | - | 346,274 | ||||||||||||
| 总收入 | 581,155 | 201,676 | 19,647 | 802,478 | ||||||||||||
| 减去：与增值税相关的附加费 | (2,711 | ) | (1,039 | ) | (3,036 | ) | (6,786 | ) | ||||||||
| 净收入 | 578,444 | 200,637 | 16,611 | 795,692 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理薪酬 | (99,688 | ) | (10,307 | ) | - | (109,995 | ) | |||||||||
| 其他补偿 | (148,135 | ) | (89,517 | ) | (10,258 | ) | (247,910 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (247,823 | ) | (99,824 | ) | (10,258 | ) | (357,905 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (52,043 | ) | (4,234 | ) | (3,629 | ) | (59,906 | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (42,754 | ) | (10,029 | ) | (5,424 | ) | (58,207 | ) | ||||||||
| (为) 逆转信贷损失编列经费 | (603 | ) | (227 | ) | 10,028 | 9,198 | ||||||||||
| 其他运营费用 | (5,516 | ) | (1,270 | ) | (22,849 | ) | (29,635 | ) | ||||||||
| 政府补贴 | 5,639 | 8,885 | 34 | 14,558 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (343,100 | ) | (106,699 | ) | (32,098 | ) | (481,897 | ) | ||||||||
| 运营收入（亏损） | 235,344 | 93,938 | (15,487 | ) | 313,795 | |||||||||||
14
诺亚控股有限公司
补充细分市场的收入信息
（未经审计）
| 截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 350,632 | 122,891 | 14,386 | 487,909 | ||||||||||||
| 香港 | 183,064 | 61,469 | - | 244,533 | ||||||||||||
| 其他 | 54,957 | 21,869 | - | 76,826 | ||||||||||||
| 总收入 | 588,653 | 206,229 | 14,386 | 809,268 | ||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 425,237 | 166,774 | 19,647 | 611,658 | ||||||||||||
| 香港 | 90,431 | 11,991 | - | 102,422 | ||||||||||||
| 其他 | 65,487 | 22,911 | - | 88,398 | ||||||||||||
| 总收入 | 581,155 | 201,676 | 19,647 | 802,478 | ||||||||||||
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诺亚控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 业绩的对账
（以人民币为单位，每份ADS数据和百分比除外）
（未经审计） 5
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 改变 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的净收益 | 305,242 | 244,210 | (20.0 | )% | ||||||||
| 调整基于股份的薪酬 | 10,846 | (6,189 | ) | N.A。 | ||||||||
| 减去：调整的税收影响 | 2,607 | (1,499 | ) | N.A。 | ||||||||
| 归属于诺亚股东的调整后净收益（非公认会计准则） | 313,481 | 239,520 | (23.6 | )% | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净利润率 | 38.4 | % | 30.4 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的非公认会计准则净利润率 | 39.4 | % | 29.8 | % | ||||||||
| 每股ADS归属于诺亚股东的净收益，摊薄 | 4.52 | 3.51 | (22.3 | )% | ||||||||
5诺亚的非公认会计准则 财务指标反映了各自最直接可比的GAAP财务指标，不包括所有形式的基于股份的薪酬的影响，并扣除相关的税收影响（如果有）。
16