0001754820假的--12-3100017548202023-05-262023-05-26iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

2023年5月26日

 

报告日期(最早报告事件的日期)

 

台式机金属有限公司

(注册人的确切姓名在 其章程中指定)

 

特拉华   001-38835   83-2044042

(公司或组织的州 或其他司法管辖区 )

 

(委员会 文件编号)

 

(国税局 雇主 身份证号)

 

第三大道 63 号

伯灵顿, 马萨诸塞 01803

 

(主要行政办公室的地址 )

 

(978) 224-1244

 

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来更改了 ,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 的申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2. 见下文):

 

x根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

用复选标记表明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条) 或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ¨

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用 遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长期限。§

 

根据该法第 12 (b) 条注册的 证券:

 

每个班级的标题  

交易 符号

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股,每股面值0.0001美元(包括优先股购买权)   马克   纽约证券交易所
         

A 系列初级参与优先股,面值 每股 0.0001 美元

  --   --

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

本表 8-K 表最新报告 “第 3.03 项对证券持有人权利的重大修改” 下提出的与权利 协议的签订有关的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。

 

项目 3.03。对证券持有人权利的重大修改

 

2023 年 5 月 26 日,Desktop Metal, Inc.(公司”) 公司与作为权利代理人的大陆股票转让与信托公司签订了权利协议(由 不时修订,”权利协议”)已获得公司董事会的批准。权利协议 是按照该特定协议和合并计划所设想的那样通过的(因为它可能会不时进行修改,”合并 协议”),日期为2023年5月25日,由以色列公司Stratasys Ltd.组成(”Stratasys”)、 和特拉华州的一家公司 Tetris Sub Inc. (”合并子公司”)也是Stratasys的直接全资子公司,根据{ br},公司和Stratasys将把公司和Stratasys的业务合并到该子公司。

 

关于权利协议,宣布了一项优先股购买权(单独为 a)的股息 ” 总的来说,”权利”) 适用于每股 A 类普通股,面值每股 0.0001 美元(”普通股”),即公司在 2023 年 6 月 9 日营业结束时未偿还的 (”记录日期”)。每项权利将使每项权利的注册持有人有权在权利可行使后以及 (i) 2024年7月24日和 (ii) 生效时间(定义见合并协议) (或更早的权利赎回、交换或终止)之前, 从公司购买千分之一股 A 系列参与优先股,面值每股0.0001美元(那个”A 系列首选”),以每股A系列优先股的千分之一股 的价格为9.00美元(”购买价格”)。直到 在公开宣布个人或团体关联或关联人员已获得或获得收购15%或以上普通股实益所有权后的第十个工作日营业结束之前(i)营业结束(a”正在获取 个人”) 或 (ii) 在 开始或宣布有意提出要约或交换要约后的第十个工作日(或董事会 在任何个人或关联或关联人员团体成为收购人之前的行动可能确定的更晚日期)的营业结束,收购要约或交换要约的完成将导致个人 或团体成为收购人(以较早者为准)(i) 和 (ii) 被称为”分发日期”),对于截至记录日未发行的任何普通股证书,权利 将由此类普通股证书, 或者,对于以账面记账形式注册的任何无凭证普通股,在账面记入中以注释方式证明,无论哪种情况,都是 以及作为权利协议附录C所附权利摘要的副本。

 

 

 

 

权利协议规定,在首次公开宣布通过权利协议之前 实益拥有15%或以上普通股的任何个人, 以及该人的任何关联公司和关联公司(均为”现有持有人”),除非现有持有人成为一股或多股 额外普通股的受益所有者(公司对已发行普通股 股票或根据已发行普通股的拆分或细分支付或分配),否则不得被视为权利协议的 “收购人”,在收购此类额外股份后, 持有人实益拥有比已发行普通股15%或更多的股份。

 

权利协议规定,由于 (i) 合并协议 或其中所设想的投票协议的批准、采纳、执行、交付以及任何适用的修订,(ii) 收购合并协议 或其中设想的投票协议,(ii) 收购或获得实益所有权的权利,无论是个人还是集体,Stratasys 或 Merger Sub 及其各自的关联公司或关联公司,均不得被视为 “收购 个人” 公司因执行合并协议而拥有的普通股,(iii) 执行和进入纳入合并协议各方考虑的 投票协议,或 (iv) 合并的公开宣布和完成(定义见合并 协议)或合并协议所设想的其他交易或其中设想的投票协议。此外, 权利协议规定,合并协议或由此所设想的投票协议的执行、交付或履行,或合并协议或合并协议所设想的任何其他交易的完成,都不会导致股票收购日期(定义见权利协议)或分配日期(定义见 权利协议),也不允许任何根据权利协议行使或交换的权利。

 

在分配日期(或更早的赎回、交换、终止或权利到期)之前,权利只能与普通的 股票一起转让。在 发行日期之后,尽快单独颁发证明权利的证书(”权利证书”) 将邮寄给截至发行日营业结束时的普通股登记持有人 ,只有此类单独的权利证书才能证明 权利。

 

 

 

 

在分发 日期之前,这些权利不可行使。权利将在 (i) 2024年7月24日和 (ii) 生效时间(定义见合并协议)到期,除非公司提前赎回或交换或终止,否则公司有权延长该日期。在 ,权利在任何时候都没有任何投票权。

 

行使权利时可购买的每股A系列优先股将有权获得每股1.00美元的最低优先季度股息 ,或者,如果更高,则总股息为每股普通股申报的股息(如果有)的1,000倍。如果公司进行清算、 解散或清盘,A系列优先股的持有人将有权获得每股至少1,000美元的优先清算 (加上任何应计但未付的股息),前提是A系列优先股的持有人将有权 获得每股普通股支付额的1,000倍的总付款。A系列优先股的每股将有1,000张选票 ,并将与普通股一起投票。最后,如果进行任何合并、合并或其他交换普通股 的交易,每股A系列优先股将有权获得每股 普通股所得金额的1,000倍。A 系列优先卡不可兑换。这些权利受习惯性反稀释条款的保护。由于 具有A系列优先股的股息和清算权的性质,因此行使每项权利时可购买的 A系列优先股的千分之一的价值应接近于一股普通股的价值。

 

行使权利时应支付的收购价格以及A系列优先股或其他可发行证券或财产的千分之一 股数可不时调整 ,以防止在向A系列持有人授予股票分红或细分、合并或重新分类 的情况下稀释 (i) 优先认购或 以低于A系列优先证券或可转换证券的当前市场价格购买某些权利或认股权证A系列优先股或 (iii) 向A系列优先股持有人分配债务、现金、证券或资产的证据(不包括定期定期 现金分红,其利率不超过迄今支付的最后一次定期现金分红的125%,或者,如果此前尚未支付常规 定期现金分红,则利率不超过平均值的50% 截至此类股息或应付股息前夕的四个季度 的公司每股净收益 A系列优先股( 股息将受到上述第 (i) 条所述的调整)或订阅权或认股权证(上述 提及的除外)的认购权或认股权证。

 

如果某人成为收购 个人,或者如果公司是与收购方或收购方 的任何关联公司或关联公司合并后的幸存公司,并且普通股在此类合并中未发生变更或交换,则除了 或由收购方收购或实益拥有的权利(此后该权利将无效)以外的每位权利持有者此后将有权利 在行使时获得市值两倍的该数量的普通股然后是一 的当前购买价格。如果某人成为收购人后,公司通过合并或其他业务合并 交易被收购,或者出售了超过50%的资产或盈利能力,则应作出适当规定,使每位权利持有人此后有权在按当时的权利购买价格行使该权利后,获得收购公司相当数量的普通股 此类交易的时间市值将是当时当前 购买价格的两倍一对一。

 

 

 

 

在一人成为收购 人之后,在前一段最后一句中描述的事件之一发生之前,或者在该 收购人收购当时已发行普通股的50%或更多之前,董事会可以促使公司将全部或部分权利 (收购人拥有的已失效的权利除外)全部或部分换成普通股每股权一股普通股的交易所 汇率(有待调整)。

 

权利可以全部兑换,但不能部分兑换 ,价格为每张权利 0.0001 美元(”赎回价格”) 由董事会在 收购人成为收购人之前的任何时候做出。权利的赎回可以在董事会自行决定确定的时间、基础和条件下生效。赎回权利后, 行使权利的权利将立即终止,权利持有者的唯一权利将是获得赎回价格。

 

在行使权利之前,除作为现有股东的权利外,其持有人 作为公司股东没有任何权利,包括但不限于 的投票权或获得股息的权利。

 

公司董事会或其正式授权的委员会可以修改 权利协议的任何条款,只要权利可以兑换, 并且在权利不可赎回之后,公司可以以不会对权利持有人(收购人或任何关联公司或关联公司或关联公司除外)的利益产生不利影响的任何方式修改或补充权利协议收购人)。

 

公司股东在2023年6月9日拥有的每股登记在册的普通股将获得一项权利。只要权利附属于普通股, 公司就会为每股新普通股发行一项权利,这样所有此类股份都将附带权利。公司 同意,自发行日起,公司最初将预留 500,000 股 A 系列优先股,以便在行使权利后发行 。

 

这些权利旨在确保 公司的所有股东在拟议收购公司时获得公平和平等的待遇,并防止 部分要约、公开市场积累和其他滥用或强制手段在不向所有 股东支付控制权溢价的情况下获得公司控制权。这些权利将对以未经公司董事会批准的条款收购普通股 15%或以上股份的个人或团体造成大幅稀释。在个人或团体首次成为收购人之前的任何时候,权利不应干涉董事会批准的任何合并或其他业务合并 。

 

具体规定 权利条款的权利协议和宣布权利声明的新闻稿文本以引用方式纳入此处,作为 本报告的附录。上述权利协议摘要参照此类证物进行了全面限定。

 

 

 

 

第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案;在财政年度更改 。

 

在适用范围内,本表格8-K最新报告 “对证券持有人权利的重大修改” 下提出的有关 指定认证和A系列初级参与优先股的信息以引用方式纳入本第5.03项。

 

项目 9.01。财务报表和 附录

 

(d) 展品。

 

3.1 Desktop Metal, Inc. A系列初级参与优先股的指定证书,于2023年5月26日向特拉华州国务卿提交。

 

4.1 截至2023年5月26日,Desktop Metal, Inc.与Continental 股票转让与信托公司之间的权利协议,其中包括作为附录A的A系列初级参与优先股的指定证书表格、作为附录B的权利证书表格和作为附录C的优先股购买权摘要

 

99.1 Desktop Metal, Inc. 的新闻稿,日期为 2023 年 5 月 30 日。

 

104 封面页交互式数据文件——封面 ixBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  台式机金属有限公司
   
日期: 2023年5月30日 /s/ 梅格·布罗德里克
 

姓名:梅格·布罗德里克

职务:总法律顾问兼公司秘书