展品99.3

LOGO
媒体联系人: 投资者联系方式:
Mike·雅各布森,亚太区 克里斯托弗·西科拉
+1 330 490 4498 +1 330 490-4242
邮箱:michael.Jacobsen@dieboldnixdorf.com 邮箱:christopher.sikora@dieboldnixdorf.com

立即发布:

2023年5月30日

迪博尔德·尼克斯多夫公司与主要财务利益相关者签署了全球债务重组支持协议;预计这笔交易将显著降低杠杆率,提供大量额外流动资金,并支持无缝持续运营

位于俄亥俄州哈德森的迪博尔德·尼克斯多夫公司(The Company)(纽约证券交易所股票代码:DBD)今天宣布,它已与其某些主要财务利益相关者签订了一项重组支持协议,以完成一项旨在高效、快速完成的全面债务重组交易。重组预计将大幅降低债务和杠杆水平,并提供大量额外流动资金,以支持无缝持续运营,并为公司建立长期、可持续的资本结构。本公司将继续在正常业务过程中通过预期的重组程序向供应商和供应商付款。

本公司已与持有S公司大部分未偿还有担保定期贷款债务及有担保票据的债权人(同意的债权人)订立本协议,包括(A)本公司约80.4%的S优先信贷安排;(B)本公司约79%的S第一留置权贷款;(C)本公司约78%的S第一留置权票据;及(D)本公司约58.3%的S第二留置权票据。

迪博尔德·尼克斯多夫董事长、总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马尔克斯表示:我们公司专注于继续我们稳健的运营业绩和交付一流的向世界各地的银行和零售商提供产品和服务。在债权人的支持下,我们达成了一项协议,重组和加强我们的资产负债表,增强流动性,并为迪博尔德·尼克斯多夫的长期成功做好准备。

我们强大的财务状况也使我们能够更好地为客户、员工、供应商和合作伙伴提供服务。我对迪博尔德·尼克斯多夫的未来以及我们将取得的一切感到兴奋。

其他信息

重组支持协议设想通过以下方式实现去杠杆化交易:(I)与破产管理人根据美国破产法第11章第11章启动自愿案件同时,由公司及其某些子公司(统称为债务人)提交预先打包的第11章重组计划;(Ii)将于荷兰发行人根据荷兰确认法外计划的自愿计划法律程序(Wet Anderands akkoord)启动的同时,由DieboldNixdorf(荷兰发行人)及本公司若干附属公司S同时提交的安排计划及(Iii)根据荷兰发行人根据美国破产法第15章展开的案件而承认该安排计划。

根据重组支持协议,同意债权人已同意在若干条款及条件的规限下,支持将导致清偿本公司及其若干附属公司大部分现有融资债务的重组 交易。本公司S已发行普通股将根据重组交易注销 ,其持有人将不会获得任何追回。


重组支持协议规定,债务人将寻求批准12.5亿澳元占有债务人作为第11章案例的一部分的定期贷款信贷安排(DIP贷款安排)。本次融资所得款项将用于(I)全额偿还S公司优先信贷融资项下的所有债务;(Ii)全额偿还(或以已发行信用证作现金抵押)S公司以资产为基础的循环信贷融资;(Iii)支付费用及 合理有据可查自掏腰包与法院监督的重组程序有关的费用和开支;及(Iv)为债务人及其非债务人联营公司在法院监督的重组程序悬而未决期间的营运资金需求和支出提供资金。本公司S第一留置权定期贷款持有人或第一留置权持有人注意到, 希望成为DIP融资机制下的贷款人,并在2023年6月2日纽约市时间晚上11:59之前签署重组支持协议,将有资格获得其按比例分配的公司新普通股的参与溢价 根据该计划可供分配给债权人的新普通股。

重组交易仍受制于某些条件,以及进一步最终协议的谈判。公司预计重组交易将于2023年第三季度完成。重组支持协议的条款规定,重组后公司的普通股将在纽约证券交易所上市。

关于迪博尔德·尼克斯多夫

迪博尔德·尼克斯多夫公司(纽约证券交易所代码:DBD)自动化、数字化和改变人们的银行和购物方式。作为全球最大的百强金融机构和全球最大的25家零售商的合作伙伴,我们的集成解决方案为每天数以百万计的消费者方便、安全、高效地连接数字和实体渠道。该公司业务遍及100多个国家和地区,在全球拥有约21,000名员工。欲了解更多信息,请访问www.DieboldNixdorf.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含非历史信息的前瞻性陈述。前瞻性陈述提供对未来事件的当前预期或预测,不保证未来的表现。

声明通常可以被标识为前瞻性 ,因为它们包括以下词语:相信、?预期、?预期、打算、?计划、?将、?估计、?潜在、?目标、 ?预测、?项目、?寻求、?及其变体或?可能、?应该?或具有类似含义的词语。描述S公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述,反映了公司对未来事件的当前看法,受假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同。尽管公司认为这些前瞻性表述是基于对经济、对其业务的了解以及影响公司的关键业绩指标等方面的合理假设,但这些前瞻性表述涉及风险、不确定性和其他因素,可能会导致实际结果与前瞻性表述中所表达或暗示的内容大不相同。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发表之日起发表。

可能影响S公司业绩的因素包括但不限于:

S:本公司有能力谈判和执行关于重组交易的最终文件,并满足重组协议的条件;

重组程序的最终结果;

S公司通过重组交易改善资本结构和履行偿债义务的能力,包括任何潜在破产程序对公司S流动性和经营业绩的潜在不利影响;

全球供应链复杂性对公司及其业务的整体影响,包括采购关键部件的延迟,以及运输时间延长,特别是集装箱船和美国卡车运输,因为公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他部件的可用性;

本公司S有能力改善其经营业绩及现金、流动资金和财务状况,包括获得DIP融资的能力;

本公司拥有S成功将积压订单转化为销售的能力,包括我们克服供应链和流动性挑战的能力;

第2页,共3页


持续的新冠肺炎疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响,包括对S公司供应链的进一步不利影响、不断增加的积压订单以及任何与新冠肺炎相关的取消的影响;

S认为,公司有能力成功实现其成本削减目标,并继续从其降成本举措和其他战略举措中获得好处,如目前的1.5亿美元以上的成本节约计划;

本公司成功推出S新产品,包括其DN系列系列和易到家族零售结账解决方案,以及电动汽车充电服务业务;

网络安全漏洞或运营失败对公司S业务的影响;

公司有能力吸引、留住和激励S的核心员工;

S依赖供应商、分包商以及原材料和其他零部件的供应;

S公司进一步汇回驻留在国际税务管辖区的现金及现金等价物和短期投资的意向发生变化,这可能会对外国和国内税收产生负面影响;

S公司成功剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务,以及成功管理收购、剥离和联盟的能力;

与前迪博尔德·尼克斯多夫股份公司(于2022年5月在下级法院S胜诉中被驳回)执行 控制权和利润损失转移协议以及合并/挤出有关的评估程序的最终结果;

市场和经济状况的影响,包括金融机构的破产、重组或合并,以及这些机构可能存在的流动性问题,可能会减少本公司的S客户基础和/或对其客户的资本支出能力产生不利影响,并对 可获得性和信贷成本产生不利影响;

竞争压力的影响,包括定价压力和技术发展;

政治、经济或其他因素的变化,如货币汇率、通货膨胀率(包括高通货膨胀率国家货币可能贬值的影响)、衰退或扩张趋势、敌对行动或冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间的战争以及美国和中国之间的紧张关系)、 能源供应中断、影响S公司每项全球业务的税收和法规和法律;

本公司有能力维护S有效的内部控制;

未预料到的诉讼、索赔或评估,以及任何当前/未决诉讼的结果/影响 索赔或评估;

美国和国际法律法规或执行方式变化的影响,以及S公司遵守适用法律法规的能力;以及

公司S向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件中包含的其他因素,包括截至2022年12月31日的10-K表格年度报告,以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

除适用法律或法规要求的范围外,公司没有义务更新这些前瞻性陈述,以反映未来事件或情况,或反映意外事件的发生。

您在评估 前瞻性陈述时应仔细考虑这些因素,并提醒不要过度依赖此类陈述。

###

第3页,共3页