附件99.1

新闻稿

通过与禤浩焯程的收购公司Artisan合并,全球基因组和诊断检测领域的领先者Prentics将在纳斯达克上市交易。

·Prentics的使命是颠覆和分散医疗保健行业,拥有超过1.3万亿美元的全球机遇。
·Prentics的多产品医疗保健生态系统战略 以预防为主的基因组测试、新冠肺炎和传染病的快速诊断以及结直肠癌筛查 推动。到目前为止,Prentics已经在全球进行了500多万次测试。
·与禤浩焯程的数以百万计的会员网络实现显著的协同效应,该网络涵盖零售、酒店、医疗保健、房地产和其他行业。
·这笔交易对Prentics的企业价值为12.5亿美元 ,总股本价值约为17亿美元。
·总现金收益预计将增加 至4.59亿美元,其中包括ASpex、PAG、Lippo的完全承诺管道和1.2亿美元的远期购买协议,龙石、Xen Capital等,以及目前Artisan Acquisition Corp.信托账户中持有的高达3.39亿美元的现金。
·收益将使Prentics继续其重要的增长轨迹,并将用于战略收购、研发、产品推出和向美国、欧洲、中东和非洲和东南亚的地理扩张 。

香港,2021年9月16日-全球领先的基因与诊断检测领域的领先企业Prentics Group Limited(以下简称“Prentics”或“公司”)与著名文化企业家禤浩焯·程私人创办的特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp.(纳斯达克:ARTAU,“Artisan”)今天宣布达成最终合并协议。通过与Artisan的合并,Prentics将利用禤浩焯在零售、酒店、医疗保健、房地产和其他战略业务方面的多元化业务组合,为紧密合作的 合作伙伴关系提供巨大的机会,并使Prentics能够大幅扩展其平台。

这笔交易对Prentics的企业价值为12.5亿美元,总股本价值约为17亿美元,使Prentics成为香港第一家在任何市场上市的独角兽公司。

如今,Prentics是香港和英国排名第一的基因组学和诊断检测公司。自2014年成立以来,Prentics已经有了显著的发展。预计其收入将从2020年的6500万美元增长到2021年的2.05亿美元,同比增长215%。展望未来,预计该公司将继续其显著的收入增长轨迹,预计2025年的年收入将超过6亿美元。

凭借由连续创业者杨丹尼领导的世界级技术、生物技术和医疗先驱领导团队,Prentics正在通过强大的研发和产品创新颠覆、分散和重新想象全球1.3万亿美元的医疗市场。

最近,Prentics在香港推出了Circle HealthPod,这是一个CE-IVD传染病诊断和家庭快速检测健康监测系统,从新冠肺炎开始,流感和性传播疾病检测的研发工作已经开始。有了牛津大学开发的技术,人们只需20分钟就能在设备或智能手机上获得实验室PCR质量的结果,无论他们在哪里。Prentics正在寻求在2022年第一季度之前获得美国FDA EUA对Circle HealthPod的批准。这与总裁·拜登在9月9日发表的言论一致,拜登在9月9日表示,快速和家庭新冠肺炎检测对于控制疫情的重要性。本月供应的新冠肺炎检测约为2.77亿件,制造商需要进一步提高检测能力 。Prentics正在提高其制造能力,以满足日益增长的全球需求。普雷尼提认为,Circle HealthPod 是医疗保健行业的游戏规则改变者,在分子护理点测试方面,全球唯一可比的是Cue Health,该公司 最近已在纳斯达克申请上市。

Prentics首席执行官兼联合创始人杨丹尼表示:“这一声明对Prentics和香港企业家来说都是一个重要的里程碑。我们的目标是 通过使医疗保健更接近全球数百万患者来分散医疗保健。禤浩焯对我们的信任令我感到谦卑和荣幸,我们期待着继续在他广泛的业务网络中密切合作,以实现颠覆医疗保健市场的巨大潜力 。凭借强大的现有业务、令人兴奋的产品线,以及针对美国地理扩张的明确并购 收购战略,我们拥有先发优势,并为我们的下一个增长篇章 做好了充分的准备。“

Artisan创始人禤浩焯表示:“寻找一家高影响力、高成长性的全球公司是我们的核心使命,我很高兴我们通过Prentics找到了这一点。丹尼在各个层面都拥有一支鼓舞人心的团队,打造了一家一流的企业。我也很自豪地支持Prentics成为第一家上市的香港独角兽企业,并支持当地的创业。我们的共同愿景是为全球数百万人提供便捷、分散的医疗服务 。我期待着这种持续的伙伴关系,并共同为所有人创造更大的共同价值。“

先驱论在将前沿科学商业化方面有着良好的记录

Prentics在将前沿科学 转化为商业产品和解决方案方面有着良好的记录,专注于预防、诊断和个性化护理,以满足新的市场需求。Prentics‘ 当前的产品组合包括:

·环状DNA
o世界上最全面的消费者DNA测试,采用全外显子组测序技术,提供500多份有价值的健康报告
·Circle HealthPod
o针对传染病的CE-IVD点诊断和家庭快速检测健康监测系统,目前正在新冠肺炎使用,流感和性传播疾病的研发工作正在进行中,将于2022年推出
o牛津大学开发的技术,在设备或智能手机上只需20分钟就能得到实验室质量的PCR结果
·项目屏幕
o新冠肺炎检测一站式实验室聚合酶链式反应检测解决方案 定期为多达3,000名英超球员和工作人员提供检测服务
o到目前为止,已进行了500多万次新冠肺炎测试,客户包括香港政府、香港国际机场、伦敦希思罗机场,以及维珍航空、嘉年华邮轮公司、天空电视台等几家全球公司。

强大的研发、强大的产品线和地理扩张 可提供巨大的增长潜力

Prentics拥有强大的研发和产品创新能力 由来自学术界的科学家领导的经验丰富的内部研发团队支持,并曾在精密科学和EverlyWell等其他著名医疗保健公司担任过职务。此外,Prentics还与牛津大学进行了多年的战略性研发合作,重点是分子诊断和新的检测方法(如传染病、性传播疾病)的开发。

该公司拥有强大的颠覆性产品线,拥有相当大的潜在市场,并计划在未来几年每年至少推出一款关键产品,包括:

·2022年,非侵袭性结肠癌粪便DNA检测,ColoClear。ColoClear是美国国家癌症研究所批准的唯一癌症筛查测试。随着精密科学的Cologuard产品在美国取得巨大成功,Prentics将寻求在香港和东南亚复制其公认的成功。
·2022年,在家进行血液检测,Circle Snapshot。借助一种通过无痛采集设备采集血液的创新方法,Circle Snapshot有望实现在家进行常规健康检查 。Circle Snapshot的推出地区预计将包括香港、英国、东南亚和美国。
·基因检测,Circle Medical for Doctors将于2023年推出。 随着CircleDNA面向消费者的成功,Circle Medical将成为唯一一款专门针对医生的专业知识的产品,例如心脏健康、携带者筛查等。虽然Invitae在美国开创了医学基因检测的先河,但Prentics 希望在香港、英国和东南亚也做同样的事情。

事务处理概述

工匠签订了一项最终协议,将 与Prentics合并。这笔交易对Prentics的企业价值为12.5亿美元,总股本价值约为17亿美元。

交易预计于2021年第四季度或2022年第一季度完成,合并后的公司 (“pubco”)的证券将在 纳斯达克上交易,股票代码为“PRE”。

作为交易的一部分,Prentics的现有股权持有人将把100%的股权转到pubco,以表明他们对Prentics增长战略的持续承诺。

Prentics将获得高达4.59亿美元的现金收益,包括Artisan信托账户中目前持有的高达3.39亿美元的现金, 来自ASpex、PAG、Lippo、Dragon stone、Xen Capital和 其他公司的1.2亿美元的全额承诺管道和远期购买协议。

顾问

瑞银证券有限责任公司将担任Artisan的唯一财务顾问和独家资本市场顾问。花旗环球市场亚洲有限公司将担任Prentics的独家财务顾问。

瑞银证券有限责任公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和中金公司香港证券有限公司将担任配售代理 。世达律师事务所(Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP)担任国际法律顾问,莫兰特(Mourant)担任开曼群岛(Cayman)法律顾问。Kirkland&Ellis LLP担任Artisan的国际法律顾问,Appleby担任开曼群岛的法律顾问。Searman&Sterling LLP是安置代理的国际顾问。毕马威会计师事务所(KPMG LLP)是Prentics的审计机构。

投资者介绍

投资者演示文稿和由Prentics和Artisan管理团队 主持的讨论拟议业务合并的投资者网络广播可访问以下网址:https://www.prenetics.com/investors

Prentics and Artisan还将向美国证券交易委员会提交演示文稿,作为8-K表格的当前报告的展示,该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看。

关于先驱论

Prentics成立于2014年,是基因组和诊断测试领域的全球领先者 ,该测试正在颠覆和分散医疗保健,专注于预防、诊断和个性化护理。Prentics由连续创业的丹尼·杨领导,在10个国家运营,拥有超过700人的团队。Prentics开发消费者基因测试和早期结直肠癌筛查;提供新冠肺炎检测、快速护理点和家庭诊断测试和医学基因测试;Prentics已获得保诚、阿里巴巴集团、Apis Partners、Beyond Ventures和戈壁伙伴公司等的战略资金。

关于Artisan

Artisan是一家在开曼群岛注册成立的特殊目的收购公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。该公司在全球范围内寻找业务或前景集中于高增长的医疗保健、消费者和科技行业的目标,以及它认为能够在大中国取得成功的公司。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第27A节和《交易法》第21E节的含义 的前瞻性陈述,这些陈述基于信念和假设以及Artisan和Prentics目前可获得的信息,还包含某些财务预测和预测。

除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括但不限于有关未来经营业绩和财务状况的陈述、新产品开发和地域扩张的计划、未来经营的管理目标、市场机会和收入增长的预测、竞争地位、技术和市场趋势、拟议交易的现金来源和用途、拟议交易完成后的预期企业价值、拟议交易的预期收益以及与拟议交易条款相关的预期。 也是前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述: “可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“ ”“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“ ”、“目标,“寻求”或这些词的否定或复数,或其他类似的表达,作为预测或指示未来事件或前景,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些词。这些表述基于估计和预测,反映了Artisan和Prentics的观点、假设、预期和意见,涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的情况大不相同。任何此类估计、假设、预期、预测、观点或意见,无论是否在本新闻稿中确定,均应被视为指示性、初步和仅用于说明目的,不应被视为一定代表未来结果。 虽然Artisan、Prentics和Pubco均认为本新闻稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据,但Artisan、Prentics和Pubco都提醒您,这些陈述是基于事实、当前已知因素和对未来的预测的组合,这些陈述本身就是不确定的。此外,在F-4表格的委托书/招股说明书中描述的与拟议的交易有关的风险和 不确定性,预计将由Pubco向美国证券交易委员会提交,以及Artisan或Pubco不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些申报文件可能会识别和处理其他重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致实际事件和结果与前瞻性表述中明示或暗示的情况大不相同。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关拟议交易的陈述,包括交易的时间和结构、交易的收益和交易的好处。Artisan、Prentics和Pubco都不能向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述会受到大量风险和不确定性的影响,包括: 由于未能获得Artisan股东的批准或未能满足企业合并协议中的其他成交条件而导致完成业务合并的能力;可能导致业务合并协议终止的任何事件的发生; 确认业务合并预期收益的能力;Artisan公众股东提出的赎回请求的金额;与交易相关的成本;全球新冠肺炎疫情的影响;由于交易的宣布和完成而扰乱当前计划和运营的风险 交易、任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果以及其他风险和不确定性, 包括将由普华永道提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明中在“风险因素”标题下包含的那些,以及在Artisan日期为2021年5月13日的最终招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中在“风险因素”标题下包含的那些。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性,您不应将这些陈述视为Artisan、Prentics、Pubco、其各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他人员对Artisan、Prentics或Pubco将在任何特定时间范围内实现其目标和计划的陈述或保证。本新闻稿中的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日Artisan、Prentics和Pubco的观点。后续事件和发展可能会导致这些观点改变 。然而,虽然Artisan、Prentics和Pubco可能会在未来更新这些前瞻性声明,但Artisan、Prentics和Pubco明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求。因此,您不应将这些前瞻性陈述视为代表Artisan、Prentics或Pubco截至本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

有关交易的其他重要信息 将提交给美国证券交易委员会

关于拟议的交易,PUBCO将向美国证券交易委员会提交一份采用F-4表格的登记 声明,其中将包括一份与建议的交易有关的PUBCO证券的招股说明书,以及一份关于Artisan的股东大会就建议的交易进行投票的委托书。 Artisan的股东和其他感兴趣的人被鼓励阅读初步的委托书/招股说明书以及将提交给美国证券交易委员会的其他文件,因为这些文件将包含有关Artisan、Prentics 和PUBCO和拟议的交易的重要信息。在注册说明书宣布生效后,将包含在注册说明书中的最终委托书/招股说明书 将邮寄给Artisan的股东,该记录日期将被设定为对拟议交易进行投票 。一旦获得,Artisan的股东还可以免费获得F-4的副本,包括委托书/招股说明书,以及其他提交给美国证券交易委员会的文件,方法是将请求发送到:Artisan Acquisition Corp.,香港中环皇后大道18号新世界大厦1号1111室。将包含在注册说明书中的初步委托书和 最终委托书/招股说明书一旦准备好,也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则,Artisan、Prentics和Pubco及其各自的董事和高管可被视为本新闻稿中描述的潜在交易的委托书征集的参与者 。有关Artisan董事和高管以及他们的所有权的信息列于Artisan提交给美国证券交易委员会的文件中 ,包括其日期为2021年5月13日的最终招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和 Form 3表格。根据美国证券交易委员会规则,可能被视为参与与潜在交易相关的Artisan股东的其他信息将在包含 初步委托书/招股说明书的登记声明中阐明,当初步委托声明/招股说明书提交给美国证券交易委员会时。这些文件可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取,或直接向Artisan Acquisition Corp.索要,地址为香港中环皇后大道18号新世界大厦1号1111室。

没有要约或恳求

本新闻稿不是对任何证券或潜在交易的代理声明或邀请,也不是对任何证券或潜在交易的同意或授权,也不构成 出售或邀请购买Artisan、Prentics或Pubco的任何证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售 在根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合《证券法》的要求,否则不得提出证券要约。

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