美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前报告
依据第13条或第15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2021年9月15日
工匠
收购公司。
(注册人的确切姓名,如其章程中所述)
开曼群岛(注册成立的国家或其他司法管辖区 |
(佣金 (br}文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
+852
注册人电话号码,包括区号
不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告以来发生变化)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
X根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面通知
?根据《交易法》规则14a-12征求材料(17 CFR 240.14a-12)
?《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))第14d-2(B)条规定的开市前通信
?根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
上的每个交易所的名称 注册的 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405或1934年《证券交易法》规则12b-2所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
项目1.01 | 达成实质性的最终协议新台币。 |
企业合并协议
于2021年9月15日,(I)Artisan收购开曼群岛豁免公司(“Artisan”),(Ii)Prentics Global Limited,开曼群岛豁免公司(“pubco”),(Iii)瑞声合并有限公司,开曼群岛豁免公司及pubco的直接全资附属公司(“合并附属公司1”),(Iv)PGL Merge Limited,开曼群岛豁免公司及pubco的直接全资附属公司(“合并附属公司2”)。及(V)开曼群岛豁免公司(“Prentics”)订立商业合并协议(“BCA”,该协议可不时修订、补充或以其他方式修改)。
BCA和拟进行的交易得到了Artisan和Prentics各自董事会的一致批准。
业务 合并协议
除其他事项外,BCA还规定了以下交易:(I)Artisan将与合并Sub 1合并,合并Sub 1为合并中尚存的实体,合并Sub 1生效后,继续作为pubco的全资子公司(“初始合并”),以及(Ii)初始合并后,Merge Sub 2将与Prentics合并并并入Prentics,合并Sub 1为合并中的存活实体,合并生效后,合并Sub 2将与Prentics合并并并入Prentics,继续作为Pubco的全资子公司(“收购 合并”)。BCA计划进行的初始合并、收购合并和其他交易在下文中称为“业务合并”。
企业合并
在符合及根据BCA的条款及条件下,就初步合并而言,(I)Artisan的每股已发行及已发行的A类及B类普通股将自动注销,以换取一股Pubco A类普通股及(Ii)Artisan的每股已发行及未发行的认股权证将不复存在,并由Pubco承担及自动转换为认股权证,按大致相同的条款购买一股Pubco A类普通股(“认股权证”)。
在符合并符合BCA关于收购合并的条款和条件的情况下,(I)及(A)紧接收购合并生效时间前的每股已发行及 已发行及已发行的Prentics普通股及优先股(杨丹尼先生持有的任何Prentics股份除外) 将自动注销,以换取相等于交换比率(如下文所述,并于BCA更全面界定)的有关数目的Pubco A类普通股 及(B)在紧接收购合并生效时间前由杨丹尼先生持有的已发行及已发行的每股Prentics普通股及优先股 将自动注销,以换取与换股比例相等数量的pubco B类普通股; 及(Ii)(A)在紧接收购合并生效时间前已发行的每个Prentics限制性股份单位(杨丹尼先生持有的任何Prentics限制性股份单位除外) 将自动由pubco承担,并转换为代表根据激励股权计划(定义如下 )获得pubco A类普通股权利的pubco限制性股份单位奖励 ,其乘积等于(X)受该Prentics限制性股份单位限制的Prentics普通股数量与(Y)交换比率的乘积及(B)在紧接收购合并生效时间 前尚未发行的每一股Prentics限制性股份单位将自动由pubco认购,并转换为代表 根据激励股权计划有权收取pubco B类普通股的pubco限制性股份单位奖励,等于(X)与受该等Prentics限制性股份单位所规限的Prentics普通股数目 及(Y)交换比率的乘积。
“交易所 比率”是将每股价格(如下所述,在BCA中有更全面的定义)除以 $10确定的数字。“每股价格”在BCA中被定义为等于11,150,000,000美元除以等于(A)在紧接收购生效时间之前发行和发行的Prentics股票总数 ,以及(Ii)在行使Prentics的所有限制性股票单位、期权、认股权证、可转换票据和 其他Prentics的股权证券后可发行的股票总数。在紧接收购合并生效时间前发行及发行的股份减去(B)由Prentics或其任何附属公司(如适用)作为库藏股持有的Prentics股份。
PUBCO A类普通股的持有者将有权获得每股一票,而PUBCO B类普通股的持有者将有权获得每股20票的投票权。每股PUBCO B类普通股(X)可由其持有人在任何 时间转换为一股PUBCO A类普通股,并且(Y)将自动转换为一股PUBCO A类普通股,其中包括且受 其持有人向不是该持有人的许可受让人的任何第三方出售、转让或以其他方式处置的限制,在上述(X)和(Y)的每一种情况下,受修订及重述的备忘录及将于紧接首次合并生效时间前通过并生效的PUBCO组织章程细则的条款及条件的规限 (其表格附于BCA作为证物)。
申述及保证
BCA包含当事人对此类交易的惯常陈述和担保,其中包括:(I)组织、良好信誉和资格;(Ii)授权;(Iii)资本化;(Iv)同意; 无冲突;(V)财务报表;(Vi)未发生某些变化;(Vii)诉讼;(Viii)税收;(Ix)数据保护; (X)遵守法律(包括许可和备案方面的法律);(十一)实质性合同;(十二)知识产权;(十三)劳动和雇员事项;(十四)委托书/登记表。交易结束后,BCA各方的陈述和担保将失效。
圣约
BCA包括双方在完成企业合并之前关于各自企业运营的惯例契约 以及为完成企业合并而努力满足条件的努力。BCA包含其他各方契约,其中包括:(I)契约,规定各方就将与企业合并相关的委托书进行合作;(Ii)契约,规定各方应采取必要、适当或可取的进一步行动,以完善和使企业合并生效;(Iii)Artisan契约,召开Artisan股东会议,并征求股东的委托书,以批准企业合并和其他相关股东的提案,(Iv)签署Prentics召开股东大会并寻求股东批准收购合并的契约,(V)收购合并生效后Pubco董事会的组成,及(Vi)订立契约,规定各方不得就业务合并以外的任何交易与任何第三方 招揽、发起、鼓励或继续讨论。
交易完成的条件
BCA计划的交易的完成取决于惯例成交条件,包括Artisan 和Prentics股东的批准。BCA还包含其他条件,其中包括:(1)陈述和保证的准确性,包括:(Br)各种标准的准确性,从没有实质性限定词到重大不利影响限定词,(Ii)陈述接近结束 表示没有发生实质性不利影响(对于Artisan和Prentics);(Iii)实质性遵守成交前的契约, (Iv)交付惯例成交证书,(V)没有法律禁止完成交易,(Vi)Pubco在纳斯达克的上市申请获得批准,(Vii)赎回后有至少5,000,001美元净有形资产的工匠;及(Viii)信托账户的现金收益成立的目的是持有Artisan首次公开募股的净收益,加来自PIPE投资的现金收益 (定义如下),加远期购买协议项下的现金收益(经《更新和修订契约》修订),加*在收购合并完成前根据允许的股权融资筹集的任何金额,减号支付给SPAC股东行使赎回权的总金额,在总和上等于不少于$200,000,000。
激励股权计划和员工购股计划
BCA规定,在收购合并完成前,Pubco应批准并通过一项激励股权计划(“激励股权计划”),据此Pubco可向Pubco或其子公司的员工、顾问和董事授予购股权、限制性股份、限制性股份单位、股份增值权或其他类型的奖励。股权激励计划将规定(I)根据股权计划为发行预留的普通股的初始数量,相当于紧接收购完成后 pubco完全摊薄的已发行股本的10%(包括Prentics先前激励计划下的奖金池,该奖金池在收购合并完成前仍获授权但未发行),以及(Ii)自紧接交易完成后一年开始的每个日历年度的第一天起,每年自动增加至 此类股份储备 Br}根据《BCA》和在该激励股权计划期限内预期的,相当于(A)上一会计年度最后一日按转换后完全摊薄基准发行及发行的普通股总数的3%与(B)董事会厘定的该等普通股数目两者中较少者。
根据《生物多样性公约》,PUBCO还应在收购合并结束前批准并通过一项员工购股计划(“员工购股计划”),该计划将规定(I)根据该计划为发行保留的PUBCO普通股的初始数量 相当于紧接收购合并完成后PUBCO完全摊薄的已发行股本的2%,以及(Ii)自每个日历 年的第一天起自动增加此类股票储备,在该员工购股计划的期限内相当于(A)上一会计年度最后一天按折算完全摊薄基准发行及发行的普通股总数的1% 及(B)董事会厘定的该数目的普通股。
终端
BCA可以 终止在企业合并结束前的惯例和有限情况下, 包括但不限于:(I)经Artisan和Prentics双方书面同意,(Ii)作者: 工匠或古典主义如果在BCA日期之后第270天仍未完成业务合并,并且在该日期之后延迟关闭不是由于寻求终止的一方违反BCA, (Iii)。如果有禁止企业合并的最终和不可上诉的命令,则由工匠或先驱之一进行, (Iv)如果Prentics的陈述和担保在BCA中规定的标准下不真实和正确,或者如果Prentics未能履行BCA中规定的任何契约或协议,以致无法 满足关闭的某些条件,并且违反或违反该等陈述或保证或未能履行该契约或协议(视情况而定),则 未在特定指定时间内治愈或无法治愈。(V)如果Artisan的陈述和担保 在BCA中规定的标准不真实和正确,或者Artisan未能履行BCA中规定的任何契诺或协议,以致无法满足关闭的某些条件,且违反或违反该等陈述或保证或未能履行该契诺或协议(视情况而定),则Artisan未在特定时间段内治愈或无法治愈, (Vi)Artisan如果业务合并和其他相关提议未在正式召开的Prentics股东大会上获得Prentics股东的批准,以及(Vii)先验论,如果Artisan股东在正式召开的Artisan 股东大会上未批准业务合并和其他相关提议。
前述对BCA和企业合并的描述并不声称是完整的,其整体受BCA的条款和条件的限制, 其副本作为附件2.1附于此,并通过引用并入本文。BCA包含双方自协议之日起或其他特定日期向对方作出的陈述、保证和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的主张 是为双方当事人之间的合同目的而作出的,并且 受双方在谈判BCA时商定的重要条件和限制的约束。BCA已被列入 ,为投资者提供有关其条款的信息。它不打算提供有关BCA各方的任何其他事实信息。特别是,《BCA》中所载的陈述、保证、契诺和协议仅为《BCA》的目的和截至特定日期作出,完全是为了《BCA》各方的利益,可能会受到签约各方商定的限制 (包括为了在BCA各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制,而不是将这些事项确立为事实),并可能受到适用于签约各方的 与适用于投资者的标准以及提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告和文件不同的重要标准的约束。投资者不应依赖陈述、保证、契诺和协议或其任何描述,将其作为BCA任何一方的事实或条件的实际状态的表征。此外,BCA的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续放弃或修改的影响。 此外,有关陈述和保证的标的以及其他条款的信息可能会在BCA的日期之后发生变化,这些后续信息可能会也可能不会完全反映在Artisan的公开披露中。
其他 协议
业务合并协议计划在交易结束时或之前签署各种附加协议和文书,其中包括:
管道订阅 协议
在签署BCA的同时,若干投资者(“PIPE投资者”)订立股份认购协议(“PIPE认购协议”),根据协议,PIPE投资者同意以每股10.00美元认购及购买PIPCO A类普通股,总收购价为60,000,000美元(“PIPE投资”)。 根据PIPE认购协议,各方完成PIPE投资的义务须符合或豁免双方的某些惯常成交条件,其中包括:(I)BCA已满足或放弃的所有先决条件(企业合并结束时将满足的条件除外),(Ii)陈述和担保在所有重大方面的准确性,以及(Iii)对契诺的实质性遵守。
PIPE认购协议的形式作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式提交,前述对PIPE认购协议的形式的描述通过引用对其进行了整体限定。
远期购买协议更新和修订契约
在Artisan首次公开发售前,Artisan订立远期收购协议(各 一份“远期购买协议”),据此,锚定投资者 (各为“锚定投资者”)同意以私募方式购买合共6,000,000股Artisan A类普通股 外加1,500,000股Artisan可赎回认股权证,收购价为Artisan A类普通股每股10.00美元(视何者适用而定),或合共60,000,000美元,于紧接Artisan的初始业务组合 结束前以私募方式完成。于签署BCA的同时,锚定投资者订立更新及修订契约(各一份 “创新及修订契据”),据此,锚定投资者已同意将其根据远期购买协议购买Artisan A类普通股及认股权证的承诺副本 替换为承诺购买合共6,000,000股pubco A类普通股外加1,500,000份可赎回认股权证, 购买价为每股pubco A类普通股10.00美元,或总计60,000,000美元。在紧接收购合并结束前的私募中完成。
创新和修订契约的副本 作为本报告的附件10.2和10.3以表格8-K的形式提交,前面对创新和修订契约表格的描述通过引用其全文进行了限定。
赞助商支持协议
在签署BCA的同时,Artisan LLC、开曼群岛的一家有限责任公司(“保荐人”)、Artisan、Pubco以及在其上列出的Artisan的某些董事和高级管理人员签订了保荐人支持协议和契据(“保荐人支持协议”),根据该协议,保荐人已同意除其他事项外, (I)对保荐人持有的所有Artisan股票投赞成票,赞成BCA计划的交易和其他交易文件以及相关的交易建议,(Ii)投票反对在任何重大方面将会或可能会在任何重大方面阻碍BCA拟进行的交易或任何相关交易建议的任何建议,(Iii)在保荐人支持协议终止之前不得转让Artisan的任何股份 ,(Iv)放弃或不以其他方式完善Artisan的任何B类普通股的任何反稀释或类似保护 ,(V)不选择赎回与业务合并相关的Artisan的任何股份,以及(Vi)释放Artisan、Pubco、Prentics、Artisan或其任何联属公司现在、曾经或以后可能对Artisan、Pubco、Prentics、 及其各自的附属公司产生或产生的、或因在 关闭之时或之前发生的或因关闭或关闭之前或之前发生的任何事项而产生的、或因关闭之前或之前发生的任何事项而产生的任何和所有法律和股权上的诉讼、义务、协议、债务和责任,以及对Artisan、Pubco、Prentics、 及其各自的子公司提出的任何诉讼、义务、协议、债务和责任,但与BCA、BCA的附属文件以及要求赔偿或费用补偿的某些权利除外。每名保荐人及Artisan独立董事亦已同意,自业务合并完成起计若干时间内,除若干例外情况外,不会出售、转让、收购、授出、质押、转让或以其他方式处置(包括以赠与、投标或交换要约、合并或法律实施)、对冲或利用衍生工具转让因行使任何认股权证(视乎适用而定)而取得的任何公共公司A类普通股及公共公司认股权证(视何者适用)的经济权益。
保荐人支持协议的前述描述并不声称是完整的,其全部内容受保荐人支持协议的条款和条件的限制,保荐人支持协议的副本作为附件10.4附于此,并通过引用并入本文。
注册权协议
在签署BCA的同时,Artisan、Pubco、保荐人和Prentics的某些证券持有人(“Prentics持有人”)签订了登记权协议(“注册权协议”),根据该协议,Pubco同意根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)承担某些转售货架登记义务,保荐人和Prentics持有人已被授予惯常索要和搭载登记权。
前述《注册权协议》的描述并不完整,其全部内容受《注册权协议》的条款和条件的限制,其副本作为附件10.5附于本协议,并通过引用并入本文。
股东支持协议
在签署BCA的同时,Artisan、Pubco、Prentics和Prentics的某些股东签订了股东支持 协议和契约(“股东支持协议”),根据该协议,Prentics的每个股东已同意,除其他事项外,(I)投票支持BCA和其他交易文件拟进行的交易,(Ii)投票反对会在任何重大方面阻碍BCA考虑的交易的任何提议,(Iii)不得转让Prentics的任何股份,直至股东支持协议终止为止,及(Iv)自业务合并完成起计的若干 期间内,除若干例外情况外,不得出售、转让、投标、授予、质押、 转让或以其他方式处置(包括以赠与、投标或交换要约、合并或法律实施)、设定产权、对冲或利用 衍生工具转让与收购合并有关的任何pubco股份的经济权益,或在 结算pubco的受限股份单位时转让。
上述股东支持协议的描述并不声称是完整的,其全部内容受股东支持协议的条款和条件的限制,其形式作为附件附于本文件10.6 并且 通过引用结合于此。
转让、假设和修订 协议
随着BCA的签立,Artisan、Pubco和大陆股票转让及信托公司(“大陆”) 于2021年5月13日就Artisan与大陆之间的该等认股权证协议(“现有认股权证协议”)订立修订(“转让、假设及修订协议”),以于完成时生效 ,据此(其中包括)Artisan将同意将其于现有认股权证协议中的所有权利、所有权及权益转让予Pubco。
上述《转让、假设和修订协议》的描述并不完整,其全部内容受《转让、假设和修订协议》的条款和条件的限制,该协议的副本作为附件10.7和 以引用方式并入本文。
项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
在本报告的表格8-K的第 1.01项中所述的上述公开内容通过引用并入本文。根据证券法第4(A)(2)条规定的豁免,就PIPE认购协议、远期购买协议(及如仅就远期购买协议而言,则为PUBCO认股权证)及与本收购日期至收购完成之间的任何准许股权融资有关而拟发售及出售的pubco A类普通股 并未根据证券法登记。
项目7.01 | 《FD披露条例》。 |
2021年9月15日,Artisan发布新闻稿,宣布签署业务合并协议。本新闻稿作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。
Artisan准备了一份投资者演示文稿,日期为2021年9月15日,与Business合并有关,如本文件附件99.2所示,并通过引用并入本项目7.01中。
作为附件99.3提供,并通过引用并入本项目7.01的是日期为2021年9月15日的相关视频演示文稿。
通过引用并入本项目7.01的附件99.4及 为Prentics Limited(Prentics的间接全资附属公司)截至2020年12月31日止年度的未经审核综合财务报表及Prentics Limited截至2021年3月31日止三个月的未经审核中期财务报告。
前述(包括证物99.1、 99.2、99.3和99.4)是根据第7.01项提交的,不应被视为根据修订后的1934年证券和交易法(“交易法”)第18节的规定提交,也不应被视为受该第 节的责任,也不应被视为通过引用纳入Artisan根据证券法或交易法提交的任何文件,而不论此类文件中的任何一般合并语言。本报告不视为承认本项目7.01中的任何信息,包括证据99.1、99.2、99.3和99.4的重要性。
前瞻性陈述
当前的Form 8-K报告包含《证券法》第27A节和《交易法》第21E节定义的 前瞻性陈述,这些陈述基于信念和假设以及Artisan和Prentics目前可用的信息,还包含某些财务预测 和预测。
除本报告中包含的有关历史事实的陈述以外的所有陈述,包括但不限于关于未来经营结果和财务状况的陈述、Prentics对新产品开发和地域扩张的计划、Prentics未来经营的管理目标、对市场机会和收入增长的预测、竞争地位、技术和市场趋势、 拟议交易的现金来源和用途、完成拟议交易后pubco的预期企业价值、拟议交易的预期收益以及与拟议交易条款相关的预期。 为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“”可能“”、“”将“”、“”将“”、“”应该“”、“”预期“”、“”打算“”、“”计划“”、“”预期“”、“”估计“”、“”预测“”、“”项目“”、“”潜力“”、“”继续“”、“”正在进行“”、“”目标“”,“寻求”或这些词的否定或复数,或 其他类似的预测或表示未来事件或前景的表达,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词 。这些陈述基于估计和预测,反映了Artisan和Prentics的观点、假设、预期和意见,涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。任何此类估计、假设、预期、预测、观点或意见,无论本报告中是否明确,均应视为指示性、初步的 ,仅供说明之用,不应被视为必然代表未来的结果。尽管Artisan、Prentics和Pubco都认为本报告中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据,但Artisan、Prentics和Pubco都提醒您,这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测,这些陈述本身就是不确定的。此外,在F-4表格的委托书/招股说明书中将描述与拟议的交易有关的风险和不确定性,预计PUBCO将向美国证券交易委员会提交该交易,以及Artisan或PUBCO不时向美国证券交易委员会提交的其他 文件。这些文件可能会识别和处理其他重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致实际事件和结果与前瞻性 陈述中明示或暗示的内容大不相同。本报告中的前瞻性陈述包括有关拟议交易的陈述,包括交易的时间和结构、交易的收益和交易的好处。Artisan、Prentics和pubco都不能向您保证本报告中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性声明 会受到大量风险和不确定性的影响,包括由于未能获得Artisan股东的批准或未能满足业务合并协议中的其他成交条件而导致完成业务合并的能力、发生可能导致终止业务合并协议的任何事件的能力、确认业务合并的预期 好处的能力、Artisan公众股东提出的赎回请求的金额、与交易相关的成本、全球新冠肺炎疫情的影响,由于交易的宣布和完成 导致交易扰乱当前计划和运营的风险,任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果 以及其他风险和不确定性,包括将由Pubco提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明 中在注册声明中“风险因素”标题下包含的那些,以及在Artisan日期为2021年5月13日的最终招股说明书 中以及在其随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中在“风险因素”标题下包含的那些风险和不确定性。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性,您不应将这些陈述视为Artisan、Prentics、Pubco、其各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他人员对Artisan、Prentics或Pubco将在任何特定时间范围内实现其目标和计划的陈述或担保。本报告中的前瞻性陈述代表了截至本报告日期Artisan、Prentics和Pubco的 观点。后续事件和发展可能会导致这些观点改变 。然而,虽然Artisan、Prentics和Pubco可能会在未来更新这些前瞻性声明,但Artisan、Prentics和Pubco明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求。因此,您不应将这些前瞻性陈述视为代表Artisan、Prentics或Pubco截至本报告日期 之后的任何日期的观点。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
有关交易的其他重要信息 将提交给美国证券交易委员会
关于拟议的交易, pubco将向美国证券交易委员会提交一份F-4表格的注册声明,其中将包括与拟议的交易相关的pubco证券的招股说明书,以及关于Artisan股东大会的委托书,以便 对拟议的交易进行表决。我们鼓励Artisan的股东和其他相关方阅读初步的委托书/招股说明书以及将提交给美国证券交易委员会的其他文件,因为这些文件将包含有关Artisan、Prentics和Pubco以及拟议交易的重要信息 。在注册声明宣布生效后,将包括在注册声明中的最终委托书/招股说明书将邮寄给Artisan的股东,截止日期为记录日期 ,以确定对拟议交易的投票。一旦获得,Artisan的股东还将能够免费获得F-4的副本,包括委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的其他文件,方法是将请求发送到: Artisan Acquisition Corp.,地址为香港中环皇后大道18号新世界大厦1号1111室。将包含在注册说明书中的初步和最终委托书/招股说明书 一旦准备好,也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。
征集活动的参与者
Artisan、Prentics和Pubco及其各自的董事和高管可被视为根据美国证券交易委员会规则征集本报告中所述潜在交易的委托书的参与者。有关Artisan董事和高管的信息以及他们的所有权,请参阅Artisan提交给美国证券交易委员会的文件,包括其日期为2021年5月13日的最终招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q和Form 3文件。根据美国证券交易委员会规则,可能被视为参与Artisan潜在交易股东邀约的 人的其他信息,将在提交给美国证券交易委员会的包含初步委托书/招股说明书的登记 声明中阐明。这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取,或直接向Artisan Acquisition Corp.索取,地址为香港中环皇后大道18号新世界大厦1楼1111室。
没有要约或恳求
本报告不是关于任何证券或潜在交易的代理声明或征求代理、同意或授权,也不构成出售或邀请购买Artisan、Prentics或Pubco的任何证券的要约,也不会 在任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售,在该州或司法管辖区的注册或资格登记 或资格之前,此类证券的出售将是非法的。除非通过符合证券法要求的招股说明书,否则不得提出证券要约。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
展品 不。 |
展品 | |
2.1* | 业务合并协议,日期为2021年9月15日,由Artisan Acquisition Corp.、Prentics Global Limited、Prentics Group Limited、AAC Merge Limited和PGL Merge Limited签署 | |
10.1 | 管道订阅协议格式 | |
10.2 | Artisan Acquisition Corp.、Prentics Global Limited、Artisan LLC和ASpex Master Fund之间的创新和修正案契据,日期为2021年9月15日 | |
10.3 | Artisan Acquisition Corp.、Prentics Global Limited、Artisan LLC和Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.签署的创新和修正案契据,日期为2021年9月15日。 | |
10.4* | 保荐人支持协议和契约,日期为2021年9月15日,由Prentics Global Limited、Prentics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.、Artisan LLC、Mr.Cheng尹盘、William Keller先生、Mitch Garber先生、Fan(Frank)Yu先生和Sean O‘Neill先生签署 | |
10.5 | 注册权协议,日期为2021年9月15日,由Prentics Global Limited、Artisan Acquisition Corp.、Artisan LLC、Daniel Seng Wu Yeung先生、Avrom Boris Lasarow先生和Lawrence Chihung Tzang先生签署 | |
10.6* | 股东支持协议形式 | |
10.7 | 转让、假设和修订协议,日期为2021年9月15日,由Prentics Global Limited、Artisan Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company签署 | |
99.1 | Artisan Acquisition Corp.和Prentics Group Limited于2021年9月15日发布的新闻稿 | |
99.2 | Artisan Acquisition Corp.和Prentics Group Limited的投资者介绍日期为2021年9月15日。 | |
99.3 | 投资者演示文稿日期为2021年9月15日 | |
99.4 | Prentics Limited截至2020年12月31日年度的未经审计综合财务报表及截至2021年3月31日的三个月未经审计的中期财务报告 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 根据S-K规则第601(B)(2)项的规定,本附件的附表已被省略。Artisan特此承诺,应其请求,将补充提供美国证券交易委员会中任何遗漏的时间表的副本;但是,Artisan可以要求对如此提供的任何此类时间表进行保密处理。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2021年9月15日 | 工匠收购公司。 | |
发信人: | /s/成荫潘(本) | |
姓名:成荫·潘(本) | ||
头衔:阿里巴巴首席执行官 |