美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 5 月 16 日
EUDA 健康控股有限公司
(注册人章程中规定的确切姓名 )
不适用 | ||||
(州 或其他司法管辖区 | (委员会 | (I.R.S. 雇主 | ||
(或 注册的) | 文件 编号) | 身份 编号。) |
1 Pemimpin Drive #12 -07
One Pemimpin 新加坡 576151
(主要行政办公室的地址 和邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:+65 6268 6821
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条,启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条 或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
商品 1.01 | 将 加入重要最终协议 |
与孟东(James)Tan的债务 义务和解协议
2022 年 11 月 17 日 ,EUDA Health Holdings Limited(“公司”)向孟东(James)Tan发行了本金总额为70万美元的免息可兑换 期票(“Tan 2022 票据”)。根据Tan 2022票据,即到期日,即2023年11月17日,詹姆斯·谭将有权根据紧接到期日之前公司普通股的五天成交量加权平均价格,将Tan 2022票据的未付本金转换为公司的普通 股票。
根据2023年1月9日的 贷款协议,詹姆斯·谭向公司额外贷款了145,450美元(“初始坦克贷款”),年利息为8%,并将在2023年3月31日之前偿还。截至2023年3月31日,初始棕褐色贷款尚未及时偿还,现已取代 ,如下所示。
根据2023年4月24日与公司签订的第二份贷款协议,詹姆斯·谭向公司额外贷款了332,750美元(“Tan 第二笔贷款”),年利率为8%,该贷款将于2023年6月30日或公司收到下文第3.02项中披露的私募证券出售收益后的七天内到期(“私募配售”)。 根据Tan Second Loan的条款,公司同意于2023年4月24日向James Tan发行本金为145,450美元的新期票(“Tan First Loan”),以取代最初的Tan贷款。Tan First Loan 包含与 Tan Second Loan 相同的 付款条款。
2023 年 5 月 15 日,詹姆斯·谭与公司签订了第三份贷款协议,根据该协议,詹姆斯·谭同意向公司额外贷款 22,500 美元(“Tan Third Loan”),前提是公司向詹姆斯·谭发行了本金为70万美元的新期票(“Tan 2023 票据”),以取代 Tan 2022 票据。Tan Third Loan的年利息为8%, ,将在2023年6月30日之前或公司收到私募中出售证券 的收益后的七天内偿还。
2023 年 5 月 15 日,公司向 James Tan 发行了 Tan 2023 票据,以取代 Tan 2022 票据。Tan 2023 票据是一张免息 可转换本票,本金总额为70万美元。2023年5月15日,詹姆斯·谭选择根据Tan 2023票据的 条款,将Tan 2023票据中70万美元的全部未付的 本金转换为公司普通股,价格为每股1.00美元。2023年5月16日,公司向詹姆斯·谭发行了70万股普通股,完全符合Tan 2023年票据。根据Tan 2023票据的条款,公司已同意注册70万股普通股进行转售。我们 将这70万股限制性普通股称为 “转换股份”。
截至本报告发布之日 ,Tan 2023 票据已全部转换为转换后的股份,不再流通。
为了促进公司的筹资工作,董事会在2023年5月16日的一次会议(“5月董事会会议”)上批准并授权执行与詹姆斯·谭的和解协议(“Tan 和解协议”),根据公司同意向詹姆斯·谭共发行478,200股公司限制性普通股,完全履行 规定的公司所有义务 Tan First Loan 和 Tan 第二笔贷款。2023年5月16日,公司根据Tan和解协议向James Tan 共发行了478,200股限制性普通股,以全面清偿 公司在Tan First Loan和Tan Second Loan下的所有债务。Tan和解协议的副本作为附录10.1附于此,并以引用方式纳入其中。上述Tan和解协议条款摘要受此类文件约束并完全受其限制。截至本报告发布之日,Tan Third Loan仍未偿还。
与 8i Holdings 2 Pte Ltd 的债务 义务和和解协议
2022 年 11 月 17 日,公司向孟东先生(James) Tan 拥有的公司 8i Holdings 2 Pte Ltd.(“8i Holdings 2”)发行了本金总额为82,600美元的免息可转换本票(“8i 票据”)。根据8i票据 ,在2023年11月17日,即到期日,8i Holdings 2有权根据到期日前公司普通股 的五天交易量加权平均价格 将 8i 票据的未付本金转换为公司的普通股。
在 5月的董事会会议上,董事会批准并授权执行与8i Holdings 2的和解协议(“8i 和解 协议”),根据该协议,公司同意向8i Holdings 2发行公司82,600股限制性普通股, 完全履行公司在8i票据下的所有义务。2023年5月16日,根据8i和解协议,公司向8i Holdings 2共发行了82,600股限制性普通股 。8i 和解协议的副本作为附录 10.2 附于此 ,并以引用方式纳入。上述8i和解协议条款摘要受此类文件约束并完全限定 。
与 Fook Meng Chan 的债务 义务和解协议
2022 年 11 月 17 日,公司向 Shine Link Limited(“Shine Link”)(一家由现任 股东陈福明拥有的公司)发行了一张本金总额为11.9万美元的免息可转换本票(“Shine Link Note”)。 根据Shine Link票据,在2023年11月17日,即到期日,Shine Link有权根据到期日前公司 普通股的五天交易量加权平均价格,将Shine Link票据的未付本金 转换为公司的普通股。在5月的董事会会议上,董事会批准并授权执行 与Shine Link达成的和解协议(“Shine Link和解协议”),根据该协议,公司同意向Shine Link发行 的公司119,000股限制性普通股,以完全履行Shine Link票据下的义务。2023年5月16日,根据Shine Link和解协议,公司向Shine Link共发行了11.9万股限制性普通股。 。Shine Link和解协议的副本作为附录10.3附于此,并以引用方式纳入其中。上述 Shine Link 和解协议条款摘要 受此类文件的约束和完全限定。
2022 年 11 月 17 日,公司向 现任股东陈福明旗下的公司 Menora Capital Pte Ltd(“Menora”)发行了本金总额为87,500美元的免息可转换本票(“Menora Note”)。根据梅诺拉票据 ,在2023年11月17日,即到期日,梅诺拉有权根据到期日前公司普通股 的五天交易量加权平均价格 将 的未付本金转换为公司的普通股。在5月的董事会会议上,董事会批准并授权执行与梅诺拉的和解协议 (“梅诺拉和解协议”),根据该协议,公司同意向梅诺拉发行公司87,500股限制性 普通股,以完全履行梅诺拉票据下的所有义务。2023年5月16日,根据梅诺拉和解协议,公司向梅诺拉共发行了87,500股限制性普通股 。梅诺拉和解 协议的副本作为附录10.4附于此,并以引用方式纳入。上述梅诺拉和解 协议条款摘要受此类文件的约束和全面限制。
与我们的首席执行官陈开尔文的债务 义务和和解协议
Kent Ridge Healthcare Singapore Pte Ltd.(“KRHSG”)是EUDA的全资子公司。自 KRHSG 于 2017 年 11 月 成立直到 2022 年 11 月的业务合并(如先前在 2022 年 11 月 23 日提交的 8-K 表中披露的那样),KRHSG 的创始人 Kelvin Chen 博士提供了资金以支付其启动费用和营运资金。在5月的董事会会议上,董事会 批准并授权执行与陈开尔文博士达成的和解协议(“陈和解协议”),根据该协议,公司同意向陈开尔文博士发行公司850,306股限制性普通股,完全满足 Kelvin Chen博士的索赔,总金额为850,306美元(约合1,136,264.06新元)自 成立以来,不时变成 KRHSG。2023年5月16日,公司根据本和解 协议向陈先生共发行了850,306股限制性普通股,该协议的副本作为附录10.5附于此,并以引用方式纳入。本 和解协议条款的上述摘要受此类文件的约束和全面限制。
我们 将与上述五份和解 协议相关的公司发行的1,617,606股限制性普通股总额称为 “和解股份”,该协议作为附录10.1至10.5附于本协议,并以引用方式纳入。未根据《证券法》或适用的州证券法 注册结算股份或转换后的股份 ,除非根据《证券法》进行注册或不受此类注册要求 的限制,否则不得在美国发行或出售任何结算股份或转换股份。
商品 3.02 | 未注册 出售股权证券 |
2023 年 5 月 16 日 ,公司依靠经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第 4 (a) (2) 条规定的注册豁免,共发行了 1,617,606 股普通股(在第 1.01 项中称为结算股)和 700,000 股普通股(在第 1.01 项中称为转换股)和《规则》506 据此颁布。
2023 年 5 月 16 日至 5 月 22 日期间,公司依靠经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第 4 (a) (2) 条和《规则》中规定的 注册豁免,以每股1.00美元的价格向八名合格投资者发行并出售了共计940,000股普通股(“配售 股票”),私募总收购价为940,000美元 506 据此颁布了 。关于配售股份的出售,双方已经签订了某些注册权协议 ,根据该协议,公司同意在 (a) 出售配售股份后的三十天 和 (b) 公司提交截至年度的10-K表格之后提交转售注册声明的最早实际日期,以较晚者为准,提交配售股份的注册声明 2022年12月31日及其截至2023年3月31日和2023年6月的季度的10-Q表。注册权协议的表格作为附录 10.6 附于此,并以引用方式纳入其中。上述 本注册权协议条款摘要受此类文档的约束并完全受其约束。
结算股份、配售股份和转换后的股份均未根据《证券法》或适用的州 证券法进行注册,除非根据《证券法》进行注册或 此类注册要求豁免,否则不得在美国发行或出售任何结算股份、配售股份和转换股份。
项目 9.01 | 财务 报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 不。 |
描述 | |
10.1 | 与陈孟东先生(詹姆斯)的和解协议,日期为 2023 年 5 月 16 日 | |
10.2 | 与 8i Holdings 2 Pte Ltd. 的和解协议,日期为 2023 年 5 月 16 日 | |
10.3 | 与的和解协议 Shine Link有限公司,日期为 2023 年 5 月 16 日 | |
10.4 | 与梅诺拉资本私人有限公司的和解协议,日期为2023年5月16日 | |
10.5 | 与陈开尔文签订的和解协议,日期为 2023 年 5 月 16 日 | |
10.6 | 注册权协议的形式,日期为 2023 年 5 月 16 日 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2023 年 5 月 26 日
EUDA 健康控股有限公司 | ||
来自: | /s/ Wei Wen Kelvin Chen | |
姓名: | Wei Wen Kelvin Chen | |
标题: | 首席执行官 |