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加利福尼亚州弗里蒙特——2023年5月23日——希捷科技控股有限公司（纳斯达克股票代码：STX）（“希捷”）的子公司希捷HDD Cayman（“公司”）今天宣布，它打算根据市场和其他条件，发行总本金高达10亿美元的2029年到期的优先票据（“2029年票据”）和2031年到期的优先票据（“2031年票据”）根据1933年《证券法》第144A条，向有理由认为是合格机构买家的人进行私募的 “票据”，以及2029年票据（连同2029年票据），即经修订（“证券法”），以及根据《证券法》S条进行离岸交易。预计这些票据将由希捷和希捷科技无限公司担保。

公司打算使用发行票据的净收益在发行后立即全额赎回其在2024年到期的4.875％的优先票据，偿还其信贷协议下未偿还的定期贷款的本金总额为4.5亿美元，用于一般公司用途，其中可能包括偿还其他未偿债务、资本支出和该业务的其他投资。

本新闻稿不构成票据的出售要约或招揽购买票据的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前的任何司法管辖区出售票据。发行的票据过去和将来都不会根据《证券法》或适用的州证券法进行注册，除非符合《证券法》和适用的州证券法注册要求的适用豁免或交易不受其约束，否则不得在美国发行或出售。

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本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于某些假设提供当前对未来事件的预期，包括任何与任何历史事实没有直接关系的陈述。除其他外，前瞻性陈述包括关于票据发行条款和条件以及票据发行完成情况的陈述，每项陈述均如上所述。公司无法保证本次发行将取得圆满成功，也无法保证发行的规模或条款。前瞻性陈述通常可以用 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将继续”、“可以” 或否定等词来识别，这些词语的变体和类似术语在每种情况下都旨在指未来的事件或情况。但是，缺少这些词或类似的表达方式并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述受各种不确定性和风险的影响，可能导致公司的实际业绩与历史经验和公司目前的预期或预测存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的最新10-Q表或10-K表定期报告中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下描述的风险和不确定性。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们获得的信息，仅代表截至本新闻稿发布之日。除非适用法律要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日之后的事件或情况。